为对象设置管道自动化

当记录在流程阶段或工单状态之间转换时，自动触发操作，例如创建任务或发送通知。例如，当支持代表从工单中发送电子邮件时，工单状态可以自动设置为“等待客户回复”。本文介绍了如何根据流程阶段和工单状态配置自动化操作。 

了解如何改用完整的工作流编辑器。

开始之前

根据销售管道阶段自动化操作

请注意：您的账户可能为每个对象使用了自定义名称（例如，“商机”而非“交易”）。本文使用 HubSpot 的默认名称来指代这些对象。 

为商机、项目、工单、预约、课程、房源、订单、服务、用户以及自定义对象的销售管道阶段创建自动化规则。例如，当商机的阶段发生变化时，创建一项任务或发送内部通知。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择包含 您要使用的管道的对象 。
4. 点击“管道”选项卡。
5. 点击要自动化的管道名称。
6. 点击“自动化”选项卡。
7. 如果该部分处于折叠状态，请点击“从头开始创建工作流”以展开该部分。
8. 在“当 [对象名称] 进入新阶段时触发操作”部分中，点击您希望该操作运行的阶段，然后点击“创建工作流”。如果该阶段已有工作流，请改点击“+ 添加工作流”操作图标。
9. 在左侧面板中，设置如下操作：
   • 发送内部电子邮件通知：当记录进入该阶段时，向用户或团队发送内部通知。选择 “发送内部电子邮件通知”。设置通知详情，然后点击“保存”。
   • 创建任务：当记录（例如项目）进入特定阶段时创建任务。选择“创建任务”。输入任务详细信息，然后点击“保存”。
   • 将记录轮转分配给所有者：通过轮询、负载均衡或随机选择的方式，将记录分配给用户或团队。配置用户和轮转方式，然后点击“保存”。

管理现有的销售管道自动化

您可以编辑、评论或删除销售管道中的现有操作，并开启或关闭工作流。您还可以打开工作流，在完整的工作流编辑器中添加更多操作或编辑工作流设置。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择包含 您要使用的管道的对象 。
4. 点击“管道”选项卡。
5. 点击您要自动化的管道名称。 
6. 点击“自动化”选项卡。
7. 如果该部分处于折叠状态，请点击“从头开始创建工作流”以展开该部分。 
8. 要编辑现有操作，请点击操作气泡。在左侧面板中进行更改，然后点击“保存”。 
9. 若要为其他用户针对某个操作留下评论，请将鼠标悬停在现有操作上，然后点击评论图标。输入您的留言，然后点击“评论”。 
10. 要删除某个操作，请点击删除图标。选择“仅删除此操作”以仅删除所选操作，或选择“删除此操作及所有后续操作”以删除所选操作及其下方的所有操作。 
11. 要在完整的工作流编辑器中打开，请点击阶段操作下方的“在工作流中打开”。在工作流编辑器中，您可以添加更多操作并编辑工作流的设置。
12.  要开启或关闭工作流，请切换“工作流状态为 [状态]”开关。

根据工单状态自动化操作

根据关联电子邮件配置工单状态

当与工单相关的电子邮件被发送或接收时，您可以自动更新工单状态。这包括从工单发送的电子邮件以及客户对工单的回复。工单状态是 HubSpot 用于在销售管道中跟踪工单的默认属性（例如，“等待联系”状态 ）。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“工单”。
4. 点击“流程”选项卡。
5. 点击您要自动化的工单流程的名称。
6. 点击“自动化”选项卡。
7. 如果该部分处于折叠状态，请点击“模板化自动化”以展开该部分。
8. 要启用工单状态自动化，请在“更新工单状态”部分中勾选复选框以启用触发器：
   • 向客户发送电子邮件：当用户从工单记录中向联系人发送电子邮件时，工单状态将发生变化。 从联系人记录中发送的电子邮件不会触发工单状态变更。
   • 客户回复电子邮件：当联系人回复创建该工单的同一讨论线程时，工单状态将发生变化。如果工单曾被关闭后又重新打开，该工单上的任何新讨论线程也会更新工单状态。 

9. 若要根据触发条件编辑工单将设置的状态，请将鼠标悬停在该行上，然后点击“编辑”操作。在右侧面板中，点击“选择状态”下拉菜单，选择一个状态，然后点击“保存”。
10. 若要关闭工单状态自动化，请取消勾选“更新工单状态”复选框。

编辑默认的“工单已接收”或“工单已关闭”邮件

自定义 HubSpot 提供的“工单已接收”或“工单已关闭”邮件，使其符合您的品牌和支持团队信息。“工单已接收”和“工单已关闭”邮件属于交易类邮件，将发送给非营销联系人。

要自定义默认的工单自动邮件：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“工单”。
4. 点击“流程”选项卡。
5. 点击您想要自动化的 流程 名称。
6. 点击“自动化”选项卡，然后点击“从头开始创建工作流”以展开该部分。
7. 在“当工单达到特定状态时触发操作”部分，点击“+”号图标，为工单状态添加一个操作。
8. 在左侧面板中，点击“发送电子邮件”。
9. 点击“自动邮件”下拉菜单，然后选择“工单已接收”或“工单已关闭”。
   
   
10. 点击“编辑”，在营销邮件编辑器中自定义邮件内容、格式、样式和发件地址。

请注意：请使用与客服系统关联的发送地址，以便自动邮件显示在客服对话时间轴上。

创建自定义工单自动化邮件

无需 订阅 Marketing Hub Professional 或Enterprise 套餐，也无需交易邮件插件，即可创建自定义工单流程邮件 。这意味着自定义的自动化工单邮件将发送给非营销联系人。

要创建自定义工单流程自动化邮件：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“工单”。
4. 点击“流程”选项卡。
5. 点击 某个流程的 名称。
6. 点击“自动化”选项卡。
7. 如果该部分处于折叠状态，请点击“从头开始创建工作流”以 展开该部分。
8. 在“当工单达到特定状态时触发操作”部分，点击“+”号图标，为工单状态添加一个操作。
9. 在左侧面板中：
   •  选择“发送电子邮件”。
   • 点击“自动邮件”下拉菜单，然后选择“创建新邮件”。将打开一个新标签页，其中包含营销邮件编辑器。
10. 配置邮件内容。
11. 设置邮件的主题和发件人地址。请使用与客服系统关联的发件人地址，以便自动邮件显示在客服对话时间轴上。
    
    
12. 完成邮件配置。
13. 返回“工单自动化流程”标签页。
14. 点击“自动邮件”下拉菜单，然后选择您刚刚创建的邮件。
15. 点击“保存”。

配置自定义工单流程操作

根据工单状态属性值的变更设置自定义自动化操作，例如发送电子邮件或内部通知。您还可以使用分支和延迟等高级操作，将记录路由到不同的操作中。

要根据工单状态配置操作：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“工单”。
4. 点击“流程”选项卡。
5. 点击您想要自动化的 流程 名称。
6. 点击“自动化”选项卡 ，然后点击展开“从头开始创建工作流”部分。
7. 在“当工单达到特定状态时触发操作”部分 ，点击“+”号图标，为工单状态添加一个操作。
8. 在左侧面板中，设置一个工作流操作（例如， 发送内部电子邮件通知）。
9. 切换“工作流处于 [状态]”开关以启用或禁用该工作流。
10. 设置好操作后，了解如何管理您的流程自动化。

请注意：默认情况下 ，上述自动化操作不适用于实时聊天或 Facebook Messenger 对话。若要为实时聊天或 Facebook Messenger 启用工单自动化，您可以创建并自定义工作流，同时将工作流的加入触发器自定义为包含来源等于“聊天”的对话。