创建自定义单对象报表

通过单对象报表，您可以根据对象属性对某个对象（例如联系人）进行分析。例如，您可以使用单对象报表查看按生命周期阶段和年度收入划分的联系人明细。

可以针对以下对象构建单对象报告：

• 通话
• 购物车
• 联系人
• 公司
• 对话
• 自定义对象（仅限企业版）
• 交易
• 互动
• 目标
• 发票
• 工单
• 潜在客户
• 明细项
• 营销活动
• 会议
• 订单
• 付款
• 报价
• 序列注册
• 订阅
• 调查回复
• 任务
• 用户

创建报告

您可以根据业务领域和数据类型分类的模板创建报告，也可以从头开始创建。

模板报告库

HubSpot 的报表模板让您无需从头开始，即可轻松追踪关键指标。浏览我们精心整理的标准报表库，其中涵盖从网站性能到销售洞察等方方面面的内容。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 报告。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 报告。
2. 点击右上角的“创建报告”。
3. 在左侧边栏菜单中，选择“报告模板库”。
4. 点击“下一步”。
5. 使用搜索栏，通过“联系人”等对象关键词查找模板。
6. 点击“数据源”和“可视化”下拉菜单，筛选显示的模板。
7. 选择您要使用的模板。
8. 在对话框中，查看该报告。如果您想进一步自定义报告的可视化效果，请点击“自定义”。了解有关配置报告的更多信息。
9. 完成后，单击“保存报告”。

AI 生成的报告

使用 Breeze AI 通过新建或现有的提示词生成单对象报告。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 报告。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 报告。
2. 点击右上角的“创建报告”。
3. 在左侧边栏菜单中，选择“AI 生成的报告”。
4. 在“描述您的报告”文本框中，输入您希望包含在归因报告中的详细信息，例如对象、筛选条件或时间线。例如：“哪些联系人是由内容标题创建的？”
5. 此外，在“尝试使用现有提示”部分，您可以选择一张提示卡，将其内容粘贴到上面的文本框中。
6. 点击“生成报告”。
7. 查看报告。如果您希望进一步自定义报告的可视化效果，请点击“自定义”。了解有关配置报告的更多信息。
8. 完成后，点击“保存报告”。

单对象报告自定义生成器

归因自定义报告生成器提供了灵活的自定义功能。您可以分析 HubSpot 中的多个数据源或数据集，包括对象和事件数据。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 报告。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 报告。
2. 点击右上角的“创建报告”。
3. 在左侧边栏菜单中，点击“单对象报告”。
4. 点击“下一步”。
5. 在“您希望基于哪个数据源生成报告？”下，选择一个数据源。
6. 点击“下一步”。
7. 请参阅下文，了解有关配置报告的更多信息。

配置报表

在左侧边栏中，可通过以下任一方式配置报告：

• 在左侧边栏中，单击“添加 [对象类型] 属性”以 浏览并选择您希望纳入报告的属性。
  • 选择这些属性后，在左侧面板中，通过拖放操作重新排列右侧表格中各列的顺序。
  • 要删除某个属性，请点击其名称旁边的“x” 。

• 在页面顶部，为日期属性、日期范围以及其他高级筛选条件添加筛选条件。

• 单击“可视化”选项卡，自定义报告的外观。
  • 在左侧面板中，选择图表类型。可用的选项取决于您所选的对象类型。

请注意：对于“汇总表”图表类型，单个对象报告中的结果数量上限为 500 条。

1. • 在“配置图表”部分，将属性拖放到“显示”部分，将其添加到图表中。您必须选择一个日期属性或一个提供具体计数值的属性，才能绘制数据。

• 如果您选择了以日期属性作为报表度量的折线图或面积图，则可以将当前数据集与目标值或先前时间段进行比较。在右上角，单击“显示选项”下拉菜单。
  • 若要将您的数据与每个月的静态数值目标进行比较，请选择“包含月度报告目标”，并在“目标”字段 中输入月度目标值。
  • 若要将数据与报告中数据相关的现有设定目标进行比较，请选择“包含 [度量] 目标”。
  • 若要将数据与先前时间段进行比较，请单击“比较”下拉菜单，然后选择您希望 与当前数据进行比较的日期范围 。此处显示的选项取决于您设置的日期属性筛选条件。

请注意：要在 HubSpot 账户中生成“目标”报告，创建报告的用户必须拥有一个席位

• • 如果您正在生成交易报告，且账户中包含多种货币，同时选择了“金额（公司货币）”属性、“已成交金额（公司货币）”属性或 “预测金额（公司货币）”属性， 则金额将默认以公司货币显示。点击“货币”下拉菜单，可将金额转换为您账户中的另一种货币。

• • 若要获取包含报告数据的文件，请点击右上角的“导出”。在对话框中，选择“文件类型”，然后点击 “导出”。

请注意：导出文件仅包含已添加到“数据”选项卡中“已选属性”部分的属性。

• • 完成报表后，请点击“保存报表”将其添加到已保存的报表列表中。

管理单个对象报告

创建单对象报告后，可查看该报告的概览。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 报告。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 报告。
2. 点击单个对象报告的名称 。
3. 在报告查看器的底部：
   1. 在“汇总数据”选项卡 上，查看报告中高级 KPI 的摘要。
   2. 在“未汇总数据集 ”选项卡 上，查看报告中的未汇总数据。