測試版設定並使用徵求建議書 (RFP) 代理程式

透過由 HubSpot 的人工智慧 Breeze 驅動的「提案請求代理」，您可以利用過往的回覆內容及關聯知識，自動填寫提案請求書（RFP）。 

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

了解 AI 生成內容的最佳實踐

• 在發布前，請先校對並編輯 AI 生成的內容。
• 編輯 AI 生成的內容，以維持您品牌的語氣與風格。
• 在 AI 生成的內容與人工撰寫的內容之間取得平衡。
• 儘管 HubSpot 已實施安全措施，AI 代理偶爾仍可能產生不正確、帶有偏見、冒犯性或具誤導性的資訊。請務必驗證輸出內容的準確性，尤其是任何統計數據或事實。
• 驅動 AI 代理人的大型語言模型在非英語語言中往往會產生不一致的結果。HubSpot 將在未來數月內致力於加強對這些語言的支援。目前，請格外謹慎地檢查非英語內容的準確性與清晰度。 

開始使用前

• 請在您的帳戶中開啟AI 設定，包括「檔案資料」設定 。
• 超級管理員可設定 「 提案 請求」 代理程式。
• 您可透過以下方式使用提案請求代理程式 HubSpot 點數取得。進一步了解RFP 代理程式如何使用信用點數。

將 RFP 助手新增至您的帳戶

超級管理員 可將 RFP 代理程式安裝至帳戶。要新增 RFP 代理程式：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「市集」。
2. 使用搜尋列搜尋「RFP 代理程式 」，並 在搜尋結果中點選它。
3. 點擊「新增」。

設定提案請求代理程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「市集」。
   
2. 在「代理商市集」頁面中，點擊「提案請求代理商」卡片。
3. 在對話方塊中，點擊「新增」。
4. 若要開啟該代理程式，請點擊「開啟」。您將被導向至代理程式編輯器。
   

設定提案請求代理程式

透過新增額外的指示、工具和知識來配置代理程式，以協助其在建立 RFP 回覆時豐富內容。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
   
2. 點擊「請求提案」代理程式卡片。
3. 在右上角，點擊「設定代理程式」。

此代理程式需要使用者提供哪些資訊

設定代理程式所需的用戶輸入。預設情況下，代理程式每次執行時都需要上傳檔案（例如用戶新增的 RFP 檔案），但也可新增其他輸入項目，這些項目可在設定時使用（並在代理程式每次執行時自動使用），或僅在代理程式執行時使用。 

例如：

設定階段的輸入： 當您設定 RFP 代理程式時，您可能希望新增一個標準提案範本。這將使 RFP 代理程式在每次執行時使用該範本。

代理程式每次執行時的輸入：除了 RFP 檔案外，您可能希望使用者在每次執行 RFP 代理程式時，為該次執行添加一個 ID。

編輯輸入參數的方法：

1. 在左上角，點擊「管理輸入」。
2. 若要新增在設定代理程式時使用的輸入項目：
   • 在「設定期間」下，點擊「新增輸入」下拉式選單並選擇輸入項目。
   • 設定輸入。 
   • 勾選「 必填」核取方塊，使其成為必填欄位。
     
   • 若要新增其他輸入，請點擊「新增輸入」下拉式選單並選擇輸入項目。
   • 完成輸入設定後，請點擊右側面板右上角的X。
     
3. 若要新增在每次執行代理程式時使用的輸入欄位：
   • 在「每次代理程式執行時」下，點擊「新增輸入」下拉式選單並選取一個輸入。
   • 設定輸入。 
   • 選取「 必填」核取方塊，將其設為必填欄位。
     
   • 若要新增另一個輸入欄位，請按一下「新增輸入」下拉式選單，然後選取一個輸入欄位。
   • 完成輸入設定後，請點擊右側面板右上角的X。
     
     
     

設定此代理程式的工作方式

在「設定此代理程式行為」下，請新增額外指示、可存取的工具，以及在建立 RFP 回覆時可用作背景資訊的補充知識。 

工具分為三類：

• 用於擷取資料的工具。
• 產生資訊的工具。
• 執行操作的工具。

設定代理程式行為方式：

1. 若要為代理程式新增用於撰寫回覆的額外指示：
   • 在「代理程式指示」下，點擊「新增額外指示」。
   • 在文字方塊中輸入指示。
2. 若要新增提案請求代理程式可存取的工具及其他代理程式，以協助其完成研究、摘要或生成內容等任務：
   • 在「此代理可存取的內容」下，勾選「網頁瀏覽」和「您的 HubSpot CRM」核取方塊，以允許代理程式爬取網頁，並使用您帳戶中的 CRM 記錄來協助撰寫回覆。
     
   • 若要新增其他工具，請點擊breezeSingleStar 新增工具。
     • 在右側面板中，使用搜尋欄搜尋 工具。
     • 點擊「類別」下拉選單並選擇類別以篩選結果。
     • 將游標懸停在工具上，然後點擊「檢視」以查看工具詳細資訊。點擊右側面板右上角的後退箭頭返回工具清單，或點擊「新增工具」以新增該工具。
     • 若要從工具清單中新增工具，請將游標懸停在該工具上，然後點擊「新增」。您可以新增任意數量的工具。
   • 若要新增其他代理，請在右側面板頂端點選「代理」標籤。
     
     • 在右側面板中，使用搜尋欄搜尋 工具。
     • 將游標懸停在代理程式上並點擊「檢視」，即可查看該代理程式的詳細資訊。點擊右側面板右上角的後退箭頭可返回代理程式清單，或點擊「新增工具」以新增該代理程式。
     • 若要從代理清單中新增代理，請將滑鼠懸停在該代理上，然後點擊「新增」。您可以依需求新增任意數量的代理。
   • 若要移除工具或代理程式，請將游標懸停在工具或代理程式上，然後點擊「移除」。
   • 完成工具和代理的新增後，請點擊右側面板右上角的X。
3. 若要為代理程式新增知識（例如文件和資料），請點擊「開啟新增知識」資料夾。若未新增知識來源，代理程式將使用一般知識，或您設定中的知識（例如品牌套件）。
   • 現有的知識庫將列於搜尋欄下方。若要查看知識庫的詳細資訊，請將游標懸停在其上方，然後點擊「檢視 [設定/詳細資訊]」。若要將現有的知識庫新增至代理程式，請將游標懸停在其上方，然後點擊「新增」。
     
     
     
   • 若要建立新的知識庫，請在右側面板的右上角點擊「建立」。
   • 在「名稱」欄位中輸入名稱。
   • 在「描述」欄位中輸入描述內容。
   • 在「檔案」下方，點擊「上傳」以新增檔案（支援 .pdf、.txt、.md、.html、.pptx 及 .docx 格式）。
   • 在「CRM 物件」下方，點擊「新增」以新增 CRM 物件（例如，您可以將HubSpot 知識庫新增為物件，供客服專員在建立 RFP 回覆時使用）。
     • 選取要新增的CRM 物件（不支援自訂物件）。
     • 點擊「+ 新增篩選條件」，並設定您的篩選條件。
     • 點擊「新增至資料庫」。 
   • 點擊「建立並新增」。
   • 若要從客服代表處移除知識庫（該知識庫仍可供此客服代表及其他客服代表使用），請將游標懸停在知識庫上，然後點擊「移除」。
     
     
     
   • 若要編輯知識庫的名稱和描述，請將游標懸停在知識庫上，然後點擊「檢視詳細資訊」。在右上角點擊省略號（...），接著點擊「編輯」。
   • 若要刪除知識庫，請將游標懸停在該知識庫上，然後點擊「檢視詳細資訊」。在右上角點擊省略號（…），然後點擊「刪除」。
     
     
     
4. 完成知識庫的設定後，請點擊右側面板右上角的X。

關於此代理

若要更新代理的描述：

1. 在「關於此代理程式」下，點擊描述欄位並編輯預設描述。
2. 在右上角，點擊「更新」以儲存變更。

測試代理程式

測試代理程式：

1. 點擊「執行代理程式」。
2. 代理程式將使用您提供的資訊來完成 RFP 提案流程。
3. 檢視回應並對代理程式進行任何調整。點擊「新測試」以執行另一項測試。

使用提案請求代理程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊「提案請求」 代理程式卡片 。
3. 點擊「上傳檔案」並上傳 RFP 檔案。
   • 點擊「從電腦上傳」以從您的裝置上傳檔案。
   • 點擊「選擇現有檔案」以從檔案工具中選取檔案。從右側面板中選取檔案。
4. 輸入已 為該代理 設定的任何其他參數 。
5. 點擊「執行代理程式」。
6. 代理程式將使用您提供的資訊來完成 RFP 提案流程，並補充任何缺漏的資訊或所需的澄清。
7. 檢視回覆內容。若需調整，請在左下角的「調整輸出」欄位中輸入調整內容，並按下鍵盤上的回車鍵。
8. 點擊「匯出 PDF」將 RFP 匯出為 PDF 檔案。PDF 檔案將透過電子郵件寄送，且當檔案準備就緒時，您將在 HubSpot 中收到通知。
9. 點擊「複製連結」以複製回覆連結，供其他 HubSpot 使用者分享。

檢視代理程式執行紀錄

您可以在 Breeze Studio 中查看代理程式執行過的歷史紀錄。

要檢視代理程式歷史記錄：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊「提案請求」 代理卡片 。
3. 在「歷史記錄」面板中，將滑鼠懸停於某個項目上，即可查看代理程式執行的日期與時間。
4. 若要重新命名一項條目，請將滑鼠懸停在該條目上，點擊省略號（…），然後點擊「重新命名」。輸入新名稱，並按下鍵盤上的Enter 鍵。
5. 若要複製條目的連結，請將滑鼠懸停在條目上，點擊省略號（…），然後點擊「複製連結」。

複製代理程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 將滑鼠懸停在「提案請求代理」卡片上，並點擊卡片右上角的垂直選單（三個垂直點）。
3. 點擊「複製」。
4. 在對話方塊中：
   • 若希望複製的代理卡在市場版代理卡變更時能同步接收更新，請選取「保持連結」。
   • 若要取得完全可自訂且未來不會接收任何更新的代理程式副本，請選取「自訂」。
5. 點擊「複製」。
6. 設定代理程式，然後點擊「發佈」。

刪除代理程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 將滑鼠懸停在「提案請求代理程式」卡片上，並點擊卡片右上角的垂直選單（三個垂直點）。
3. 點擊「刪除」。
4. 點擊「刪除代理程式」以確認刪除。