設定並使用徵求建議書 (RFP) 代理程式

透過由 HubSpot 的人工智能 Breeze 所提供的提案申請代理程式，您可以使用過往的回覆和相關知識自動填寫提案申請 (RFP)。

請注意：避免在您啟用的 AI 功能資料輸入中分享任何敏感資訊，包括您的提示。管理員可以在帳戶管理設定中配置生成 AI 功能。如需瞭解 HubSpot AI 如何使用您的資料來提供可信賴的 AI，並由您掌控您的資料，您可以參考我們的 HubSpot AI Trust 常見問題。

瞭解 AI 產生內容的最佳實務

• 在發布之前校對和編輯您的人工智能生成的內容。
• 編輯人工智能生成的內容，以保持您品牌的語氣和風格。
• 平衡使用 AI 產生的內容與人工撰寫的內容。
• 雖然 HubSpot 已採取安全措施，但 AI 代理偶爾可能會產生不正確、有偏見、攻擊性或誤導性的資訊。驗證輸出內容的正確性，尤其是任何統計或事實。
• 為 AI 代理提供動力的大型語言模型在非英語語言中往往會產生不一致的結果。HubSpot 正在努力在未來幾個月內更好地支援這些語言。目前，請格外小心檢查非英文內容的正確性和清晰度。

在您開始之前

• 在您的帳戶中開啟AI 設定，包括檔案資料 設定。
• 超級管理員可以 設定 提案 請求 代理。
• 提案申請代理可透過HubSpot Credits 使用。進一步瞭解徵求建議書代理如何使用信用額。

將 RFP 代理程式新增至您的帳戶

超級管理員可以安裝 RFP 代理到帳戶。若要新增 RFP 代理，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「市集」。
2. 使用搜尋列搜尋RFP 代理 ，並在搜尋結果中按一下。
3. 按一下新增。

設定徵求建議書代理程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「市集」。 新增代理。
   
2. 在「代理市場」頁面，點選徵求建議書代理卡片。
3. 在對話方塊中，按一下新增。
4. 若要開啟代理，請按一下開啟。您會被引導到代理編輯器。
   

設定徵求建議書代理程式

透過新增額外的指示、工具和知識來設定代理程式，以協助其在建立 RFP 回覆時豐富內容。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
   
2. 按一下Request for proposal 代理商卡片。
3. 在右上方，按一下設定代理。

此代理需要使用者提供什麼

設定代理需要使用者提供的輸入。預設情況下，代理程式每次執行時都需要上傳檔案 (例如，由使用者新增的 RFP 檔案)，但也可以新增其他在設定時使用的輸入 (每次執行代理程式時都會自動使用)，或每次執行代理程式時使用的輸入。

舉例來說

設定期間的輸入：設定 RFP 代理程式時，您可能想要新增標準提案範本。這將使 RFP 代理程式每次執行時都使用該模板。

每次代理程式執行時的輸入：在 RFP 檔案旁，您可能希望使用者為 RFP 的每次代理程式執行新增 ID。

要編輯輸入：

1. 在左上方，按一下管理輸入。
2. 要新增在設定代理時使用的輸入：
   • 在設定期間下，按一下新增輸入下拉式功能表，然後選擇一個輸入。
   • 設定輸入。
   • 選取 Required（必須）核取方塊，使其成為必填欄位。
     
   • 若要新增其他輸入，請按一下新增輸入下拉式功能表，然後選取一個輸入。
   • 完成輸入設定後，按一下右側面板右上方的X。
     
3. 新增每次執行代理程式時使用的輸入：
   • 在每次代理运行下，单击添加输入下拉菜单并选择一个输入。
   • 設定輸入。
   • 選取 Required（必須）核取方塊，使其成為必填欄位。
     
   • 若要新增其他輸入，請按一下新增輸入下拉式功能表，然後選取一個輸入。
   • 完成輸入設定後，按一下右側面板右上方的X。
     
     

指導此代理程式的行為方式

在「指南此代理程式的行為方式 」下，新增額外的指示、它可以存取的工具，以及它在建立 RFP 回覆時可以用於上下文的額外知識。

工具分為三個類別：

• 取得資料的工具。
• 產生資訊的工具。
• 採取行動的工具。

若要設定代理程式的行為方式：

1. 要新增供代理使用的其他指示，以便製作回覆：
   • 在Agent instructions（代理人指示）下，按一下Add extra instructions（新增額外指示）。
   • 在文字方塊中輸入指示。
2. 新增工具和其他代理程式，讓提案申請代理程式可以存取，以協助它完成研究、總結或產生內容等工作：
   • 在此代理可以存取的內容下，選取 網頁瀏覽和您的 HubSpot CRM核取方塊，以允許代理抓取網頁，並使用您帳戶中的 CRM 記錄來協助製作回覆。
     
   • 若要新增其他工具，請按一下breezeSingleStar 新增工具。
     • 在右側面板中，使用搜尋列搜尋 工具。
     • 按一下Categories （類別 ）下拉選項，然後選擇一個類別來篩選結果。
     • 將滑鼠移至工具上方，然後按一下「檢閱」以檢視工具詳細資訊。按一下右側面板右上方的返回箭頭，回到工具清單，或按一下新增工具來新增工具。
     • 若要從工具清單中新增工具，請將滑鼠懸停在工具上，然後按一下新增。您可以隨意新增工具。
   • 若要新增其他代理，請在右側面板頂端，按一下代理索引標籤。
     
     • 在右側面板中，使用搜尋列搜尋 工具。
     • 將滑鼠停留在代理上，然後按一下檢閱，以檢視代理的詳細資訊。按一下右側面板右上方的返回箭頭，回到代理清單，或按一下新增工具來新增代理。
     • 若要從代理列表中新增代理，請將滑鼠懸停在工具上，然後按一下新增。您可以隨意新增工具。
   • 若要移除工具或代理，請將滑鼠懸停在工具或代理上，然後按一下移除。
   • 完成新增工具和代理後，按一下右側面板右上方的X。
3. 若要新增知識給代理，例如文件和資料，請按一下folderOpen 新增知識。如果您不新增知識來源，代理將使用一般知識，或您設定中的知識 (例如品牌套件)。
   • 現有的知識庫將會列在搜尋列下方。若要檢視儲存庫的詳細資訊，請將滑鼠懸停在儲存庫上，然後按一下[在設定/詳細資訊中] 檢視。若要將現有儲存庫新增至代理程式，請將滑鼠停留在儲存庫上，然後按一下[新增]。
     
     
   • 若要建立新的知識儲存庫，請在右側面板的右上方，按一下 [建立]。
   • 在名稱欄位中輸入名稱。
   • 在Description（說明）欄位輸入說明。
   • 在檔案下，按一下上載以新增檔案 (支援 .pdf、.txt、.md、.html、.pptx 及 .docx 格式)。
   • 在CRM 物件下，按一下新增以新增 CRM 物件 (例如，您可以新增您的HubSpot 知識庫作為代理在建立 RFP 回應時使用的物件)。
     • 選擇要新增的CRM 物件(不支援自訂物件)。
     • 按一下+ 新增篩選器，然後設定您的篩選器。
     • 按一下 [新增至儲存庫]。
   • 按一下建立與新增。
   • 若要從代理移除知識庫 (此代理和其他代理仍可使用該知識庫)，請將滑鼠停在知識庫上，然後按一下Remove (移除)。
     
     
   • 若要編輯知識庫的名稱和說明，請將滑鼠停在知識庫上，然後按一下檢視詳細資料。在右上方，按一下ellipses 省略號，然後按一下編輯。
   • 若要刪除知識儲存庫，請將滑鼠停在儲存庫上，然後按一下檢視詳細資料。在右上方，按一下ellipses 橢圓，然後按一下刪除。
     
     
4. 完成設定知識庫後，按一下右側面板右上方的X。

關於此代理程式

要更新代理程式的說明：

1. 在「關於此代理」下，按一下描述欄位，然後編輯預設描述。
2. 在右上方，按一下Update以儲存您的變更。

測試代理程式

要測試代理：

1. 按一下執行代理程式。
2. 代理程式會使用提供的資訊完成 RFP 提案程序。
3. 檢閱回應，並對代理程式進行任何調整。按一下新測試執行另一個測試。

使用請求建議代理

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 按一下徵求建議書 代理 卡。
3. 按一下Upload a file（上傳檔案）並上傳 RFP 檔案。
   • 按一下Upload from computer（從電腦上傳），從裝置上傳檔案。
   • 按一下Choose existing files，從檔案工具中選擇檔案。從右側面板選取檔案。
4. 輸入已 為代理程式 設定的任何其他輸入。
5. 按一下執行代理程式。
6. 代理程式會使用所提供的資訊完成 RFP 提案程序，以及任何遺漏的資訊或所需的澄清。
7. 檢閱回應。若要精煉，請在左下方的精煉輸出欄位中輸入精煉內容，然後按鍵盤上的Return鍵。
8. 按一下匯出PDF，將 RFP 匯出為 PDF 檔案。PDF 檔案將會以電子郵件寄出，當 PDF 檔案準備好時，HubSpot 會通知您。
9. 按一下複製連結以複製回覆的連結，與其他 HubSpot 使用者分享。

查看代理歷史

您可以查看代理在Breeze Studio中運行的歷史。

查看代理歷史

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 按一下Request for proposal 代理商 卡片。
3. 在「歷史」面板中，將滑鼠移至項目上，即可檢視代理程式執行的日期和時間。
4. 若要重新命名項目，請將滑鼠懸停在項目上，按一下ellipses 省略號，然後按一下重新命名。輸入新名稱，然後按鍵盤上的Enter 鍵。
5. 若要複製項目的連結，請將滑鼠移至該項目上，按一下ellipses 橢圓，然後按一下複製連結。

克隆代理

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 將滑鼠移至Request for Proposal Agent卡片上，然後按一下卡片右上方的verticalMenu 三個豎點。
3. 按一下複製。
4. 在對話方塊中：
   • 如果您希望克隆版本的代理在市場版本發生變化時接收更新，請選擇保持連接。
   • 若要取得完全自訂的代理程式複本，且未來不會收到任何更新，請選取「自訂」。
5. 按一下複製。
6. 設定代理程式，然後按一下 [發佈]。

刪除代理

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 將滑鼠移至Request for Proposal Agent卡片上，然後按一下verticalMenu 卡片右上方的三個豎點。
3. 按一下刪除。
4. 按一下刪除代理以確認刪除。