知識庫

在行銷活動工具中建立並指派行銷任務

作者:HubSpot Support | Nov 21, 2022 11:56:09 AM

建立行銷任務,協助您和團隊維持行銷活動的正常進行和井然有序。 只有擁有「廣告活動發佈」限的用戶才能建立和審查行銷任務。 

建立行銷任務

若要透過行銷活動工具建立行銷任務,請按照以下步驟操作
  • 點擊頂部的「任務」標籤頁。
  • 按一下右上角的「建立任務」。
     

 

  • 在右側面板中,設定您的任務詳細資訊:
    • 標題:輸入任務的標題 。 這是必填欄位。 
    • 類型:選擇任務的內容類型。
    • 行銷活動:選擇要與任務關聯的現有行銷活動。
    • 指派對象:選取任務的HubSpot使用者 。 如果指派對象已啟用指派給您的任務  通知,他們會在建立任務指派時收到通知。
    • 截止日期:為任 務設定截止日期。
    • 截止時間:為任務設定截止時間 。
    • 備註:輸入任務的任何其他備註 。
  • 按一下底部的「儲存」。 該任務將於所選日期和時間顯示在您的行銷行事曆上。
     

     

完成、編輯或刪除行銷任務

若要編輯或刪除任務:

  • 點擊頂部的「任務」標籤頁。
  • 若要完成任務,請按一下任務旁邊的勾選標記。 
  • 若要編輯任務:
    • 在表格中,將遊標暫留於任務上,然後按一下編輯。
    • 在右側面板中,編輯任務詳細資訊。 
    • 按一下底部的「儲存」。
  • 若要批次刪除任務,請按照以下步驟操作
    • 勾選您要刪除的工作旁的核取方塊。
    • 按一下表格頂端的「刪除」。
    • 在對話框中,單擊刪除任務。
       

 

篩選並組織行銷任務 

若要在工作表中篩選和組織行銷工作,請按照以下步驟操作:

  • 點擊頂部的「任務」標籤頁。
  • 若要根據截止日期或完成狀態篩選任務,請在頂部按一下「今天截止」、「概觀」或「所有已完成」標籤。 
  • 若要自訂任務篩選器,請按一下「篩選」,然後選取您要檢視的任務類型、截止日期或優先順序。然後,按一下「套用」。 
     

 

  • 若要編輯表格中的欄,請按一下編輯欄,然後在對話方塊中自訂儀表板的欄:
    • 在左側面板中,選取要新增至表格的欄旁的核取方塊。
    • 在右側面板中,按一下要從表格中移除的欄旁邊的X 。
    • 自訂欄位後,按一下儲存。 
       

在行銷行事曆中管理行銷任務


 

若要直接在行銷行事曆上管理任務,請按照以下步驟

  • 點擊頂部的「任務」標籤頁。
  • 點擊頂部的「日曆」分頁。
  • 按一下任務名稱。
    • 若要在新的瀏覽器分頁中開啟廣告活動,請按一下 [ethe campaign name]。 
    • 若要將任務標記為完成,請按一下左下角的勾選標記。
    • 若要在行事曆中編輯任務,請按一下編輯。
    • 若要刪除任務,請按一下刪除。
 

 

  • 如果你已確認「任務」權限正確,請確認你已選擇正確的活動和活動 類型篩選條件。

請注意:選取「週期性電子郵件」核取方塊,即可在行事曆中檢視網誌訂閱和RSS電子郵件,但不會包含您使用工作流程工具建立的自動電子郵件。