自訂記錄

記錄包含多個區段，用以顯示各項資訊，包括屬性值、關聯關係，以及該記錄在其他工具（例如受眾群組或報表）中的使用方式。您可以自訂區段設定，以向帳戶中的所有使用者顯示最相關的資訊。您可針對每個物件設定不同的預設值。

例如，下圖所示的聯絡人記錄包含以下資訊：

• 在左側邊欄中，包含基本屬性的「 關於此聯絡人」卡片，以及根據聯絡人偏好顯示相關屬性的「服務屬性」條件卡片。
• 在中間欄位中，包含「概覽」分頁（顯示突出的屬性值與近期活動）、「活動」分頁（顯示互動時間軸）以及「銷售」分頁（顯示銷售屬性與相關交易）。
• 在右側邊欄中，顯示聯絡人的公司、商機與服務單關聯、分群組成員資格，以及附件。

自訂記錄的佈局與內容

若要選擇在個別聯絡人、公司、商機、服務單及自訂物件記錄中顯示哪些資料，您可以自訂每個物件的預設記錄配置。若您的帳戶設有團隊，您也可以為各團隊建立專屬檢視。

自訂預設檢視：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點擊「物件」。

3. 在「物件」頁面上，點擊「選取物件」下拉式選單，並選取您要編輯其記錄檢視的物件。

4. 點擊「記錄自訂」標籤頁。

5. 點擊「預設檢視」。此檢視會顯示給所有未被指派至團隊的使用者。
   • 建立或更新記錄頁面上顯示的卡片與分頁。
   • 隨時點擊右上角的「儲存」以保存進度，或點擊「儲存並退出」以保存變更並離開編輯器。
6. 點擊物件下拉式選單，並選取或 搜尋其他物件以自訂其預設檢視。系統將帶您前往「記錄自訂」分頁。
   

建立或編輯團隊檢視：

1. 導航至記錄編輯器。
2. 點擊「建立團隊檢視」，或點擊現有檢視的名稱。團隊檢視僅會顯示給所選團隊 的主要團隊成員。
   • 在編輯器頂部，輸入檢視名稱。
   • 在右上角，點擊「指派團隊」以選取可存取此檢視的團隊。在對話方塊中，勾選團隊的核取方塊，然後點擊「完成」。
   • 建立或更新記錄上顯示的卡片和標籤頁。
   • 隨時可點擊右上角的「儲存」以保存進度，或點擊「儲存並退出」以保存變更並離開編輯器。

   請注意：建立團隊檢視時，您將從系統預設值開始，而非您自訂的預設值。若您希望在自己的預設值基礎上進行擴充，應改為複製該預設檢視。

管理記錄上的卡片

卡片是內容容器，包含記錄相關資料或您可針對該記錄執行的操作。您可以自訂卡片以顯示特定位置的資訊，或在多個檢視中使用相同的卡片。

新增或建立卡片

從庫中新增卡片：

1. 將游標懸停在所需的欄位和列上，然後點擊新增圖示。
2. 點擊「卡片庫」標籤頁。 
3. 點擊「新增卡片」。您可以同時新增多張卡片。 
4. 完成後，請點擊X關閉面板。
5. 在右上角點擊「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

建立卡片：

1. 將游標懸停在所需的欄位和列上，然後點擊新增圖示。
2. 在您想要的卡片上點擊「建立卡片」。
3. 檢視卡片詳細資訊並依需求進行修改（例如：名稱、顯示的屬性）。進一步了解卡片類型。
4. 完成後，請點擊「儲存」。
5. 在右上角，點擊「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

進一步了解如何建立自訂卡片。

請注意：左側邊欄與中間欄位最多可各新增 50 張卡片。

編輯、重新排列或刪除卡片

編輯現有卡片：

1. 點擊並拖曳卡片，將其重新排序至所需位置。
2. 點擊您要編輯的卡片上的編輯圖示（鉛筆圖示）。
3. 根據卡片類型不同，您將看到以下各種選項：
   • 卡片標題：卡片的名稱。此名稱會顯示於記錄中。
   • 使用者權限：一個切換開關，用於管理使用者在其個人檢視中向卡片新增更多屬性的權限（例如：「關於此聯絡人」左側邊欄卡片）。
   • 關聯物件類型：卡片所使用的物件。例如，您可以選擇「交易」以在公司記錄中檢視相關的交易屬性。
   • 屬性：卡片上顯示的屬性（例如：電子郵件、 金額）。可新增、編輯或移除屬性數量。
   • 篩選條件：記錄必須滿足的條件，才能顯示相關資料。您可以設定進階篩選條件，或最多五個快速篩選條件。進一步了解如何篩選記錄。
   • 排序依據：用於排序的屬性。此屬性必須為卡片中使用的屬性。例如，在顯示「金額」 的屬性清單卡片上，您可以依「金額」排序。 
   • 報表：您要顯示的報表。
   • 動作類型：顯示在卡片上的快速動作按鈕。進一步了解快速動作。
   • 顯示類型：卡片詳細資訊的視覺化類型。您可以選擇摘要型或展開型。
   • 預覽：卡片的外觀呈現。您可以選取一筆記錄，預覽該記錄在卡片上的顯示效果。 
4. 點擊卡片名稱旁邊的 省略號（三個水平點）圖示 ，然後從以下選項中選擇：
   • 複製卡片：快速建立該卡片詳細資料的副本。
   • 重置卡片：快速將卡片恢復至原始設定。此功能僅適用於預設卡片。
• 刪除卡片：將該卡片從所有檢視中移除。您無法將該卡片重新新增至記錄。此操作僅限於自訂卡片。
5. 點擊「儲存」。
6. 在右上角，點擊「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

請注意：系統預設卡片（名稱旁標有 (預設)）無法刪除。

設定條件邏輯或刪除卡片：

1. 點擊省略號圖示（ 三個水平點圖示），然後選擇以下其中一項：
   • 設定條件邏輯：設定屬性條件以顯示或隱藏卡片。選擇一個屬性 ，然後選擇 條件。選擇顯示選項，接著點擊「套用」。例如， 若聯絡人的電話號碼以617 開頭，則 顯示「客戶詳細資料」卡片。
   • 移除卡片：將卡片從欄位中移除。移除後，您仍可透過右側面板的「新增卡片」功能將該卡片重新加入。
2. 在右上角，點擊「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

管理記錄中的分頁

分頁將記錄資訊整理成中間欄位中的獨立群組。每個分頁包含關於該記錄的特定資料卡片。例如，預設的「概覽」分頁包含資料重點、「近期通訊」及「關聯」卡片，而「活動」分頁則包含該記錄每次互動的相關卡片。

所有 HubSpot 帳戶均可調整標籤頁順序並重新命名「概覽」標籤頁。您亦可新增或編輯自訂標籤頁。

1. 點擊「變更標籤順序」 以重新排列標籤頁。在右側面板中，點擊並拖曳標籤頁以更新其位置，然後點擊「儲存」。

   

2.  點擊現有標籤頁旁的「+」以新增標籤頁。在對話方塊中，輸入標籤頁名稱，然後點擊「完成」。您最多可擁有五個標籤頁，包含「概覽」標籤頁。瞭解如何在標籤頁上新增和編輯卡片 。
3. 導航至某個標籤頁，然後點擊其名稱。您可以管理以下項目：
   • 編輯分頁標籤：更新標籤名稱，然後按一下「完成」。
   • 刪除分頁：在對話方塊中，點擊「刪除分頁」以確認。
   • 設定條件邏輯：選取一個屬性，然後選取顯示選項。點擊「套用」。

請注意：「活動」分頁無法編輯或刪除。

4. 隨時可點擊右上角的「儲存」以保存進度，或點擊「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

完成標籤頁的組織後，請了解如何管理標籤頁上的卡片。

管理使用者存取權限以自訂記錄

預設情況下，個別使用者可自訂左側邊欄中屬性清單卡片所顯示的屬性，並可重新排列左右側邊欄中的卡片。當使用者編輯屬性或卡片順序時，僅會影響其個人檢視畫面，不會影響其他使用者。

屬性清單卡片

若要允許或限制使用者自訂屬性清單卡片：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點擊「物件」。

3. 在「物件」頁面上，點擊「選取物件」下拉式選單，並選取您要編輯其記錄檢視的物件。

4. 點選「記錄自訂」索引標籤。

5. 點擊您要管理的檢視名稱。
6. 在屬性清單卡片上，點擊編輯圖示，或建立新卡片。
7. 在右側面板中，切換「使用者權限」開關的開啟或關閉狀態。當設定開啟時，使用者可在記錄或記錄預覽中新增、移除或重新排序該卡片上的屬性。當設定關閉時，使用者無法編輯屬性。 
8. 點擊「儲存」。

左側或右側邊欄

若要允許或限制使用者重新排列左側或右側邊欄或記錄檢視中的卡片：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。

3. 在「物件」頁面上，點擊「選取物件」下拉式選單，並選取您要編輯其記錄檢視的物件。

4. 點擊「記錄自訂」索引標籤。

5. 點擊您要管理的檢視名稱。
6. 導航至「設定」分頁。
7. 若要編輯使用者對側邊欄的編輯權限，請切換開關的開關狀態。當設定開啟時，使用者在檢視記錄時可重新排列卡片。當設定關閉時，使用者將無法移動卡片。
8. 隨時可點擊右上角的「儲存」以保存進度，或點擊「儲存並退出」以保存變更並離開編輯器。

複製、重設或刪除記錄檢視

自訂預設檢視後，您可以複製該檢視或將其重設為系統預設值。對於團隊檢視，您可以複製或刪除這些檢視。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，按一下「物件」。

3. 在「物件」頁面上，按一下「選取物件」下拉式選單，並選取您要管理檢視的物件。

4. 點選「記錄自訂」索引標籤。

5. 若要將檢視重設為系統預設值，請點擊垂直選單（三個垂直點）圖示，然後選擇「重設預設檢視」。在對話方塊中，點擊「重設檢視」以確認。
6. 若要複製檢視，請點擊垂直選單（三個垂直點）圖示，然後選擇「複製檢視」。系統將帶您進入編輯器，開始自訂新檢視。
7. 若要刪除團隊檢視，請點擊垂直選單（三個垂直點）圖示，然後選擇「刪除檢視」。在對話方塊中，點擊「刪除檢視」以確認。擁有該檢視存取權限的使用者現在將看到預設檢視，而曾新增至該檢視的自訂卡片仍可新增至其他檢視。

其他記錄自訂功能

若要進一步自訂您的記錄，請瞭解如何：

• 透過 設定或UI 擴充功能 (BETA) 建立卡片，以顯示記錄中的資料。
• 自訂記錄預覽。
• 選擇在看板檢視中顯示於記錄上的屬性。