建立計算和滾動屬性

您可以建立基於其他屬性計算結果填充資料的屬性。透過彙總屬性，可自動計算關聯記錄中屬性的最小值、最大值、計數、總和或平均值。使用計算屬性時，可根據屬性值間的時間間隔、截止時間或起始時間設定公式，亦可基於物件屬性建立自訂公式。 

請注意：您的帳戶可能為每個物件使用自訂名稱（例如使用 account 取代 company）。本文將以 HubSpot 預設名稱指稱物件。

例如，您可以建立：

• 一個公司屬性，透過自訂公式計算獲取新客戶的成本。
• 聯絡人屬性：計算聯絡人相關交易的平均金額。 
• 一項交易屬性，用於計算自交易開啟以來的時間長度。
• 發票、訂閱或付款屬性，用於計算折扣適用後的實際利潤金額。

根據您的 HubSpot 訂閱方案，可建立的計算屬性數量設有上限。

基於關聯記錄屬性建立彙總屬性

您可為物件建立屬性，使其根據該物件關聯記錄的特定屬性值進行計算。計算範圍可涵蓋該物件所有關聯記錄，或僅針對特定關聯標籤（包含同物件關聯）。

例如：建立一筆交易屬性，統計標記為「決策者 」標籤的 關聯聯絡人針對該交易所記錄的銷售活動總數。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 於左側邊欄選單中，導覽至「屬性」。

3. 點擊「選擇物件」下拉式選單，選取[物件] 屬性以建立該物件的屬性。

4. 點擊建立屬性。
5. 輸入屬性的基本資訊。
6. 點擊「欄位類型」下拉式選單，選擇「彙總」。
7. 點擊「彙總類型」下拉式選單，選擇下列任一類型：
   • 最小值：顯示所選物件關聯記錄中，所選數值屬性的最小值。
   • 最大值：顯示所選物件所有關聯記錄中，所選數值屬性的最大值。
   • 計數：統計所選物件中所有具備該數值屬性值之關聯記錄總數。
   • 總和：計算所選物件所有關聯記錄中，所選數值屬性的值之總和。
   • 平均值：計算所選物件所有關聯記錄中，所選數值型屬性的平均值。
8. 點擊「數字格式」下拉式選單，從下列格式中選擇：格式化 數字、未格式化數字、貨幣、百分比或 時間長度。此設定將配置屬性數值的顯示格式。
   • 若為交易屬性選取「貨幣」格式，該屬性將預設採用您帳戶的「公司貨幣」。
   • 若需採用各交易記錄的獨立貨幣，請勾選「 使用記錄貨幣而非公司貨幣」核取方塊。使用記錄貨幣僅影響數值顯示方式，不會自動套用匯率。
9. 選擇關聯物件與關聯記錄屬性，作為計算屬性的依據。 
10. 點擊「選擇關聯標籤」，選取欲納入計算的標籤，僅針對特定標籤的記錄進行計算。
11. 點擊「新增條件」可設定記錄須滿足的選用判斷條件（例如：當近期交易金額> 1000 且交易成功率>=80 時計算該屬性）。每個彙總屬性最多可設定 50 項數字與枚舉欄位類型的條件。
    • 在第一個下拉式選單中選擇屬性。
    • 在第二個下拉式選單中，選擇運算子以比較首個屬性值與數字或另一屬性值。
    • 在第三個下拉式選單中，選擇一個屬性或輸入一個數字，該數字 將與第一個屬性進行比較。
    • 點擊儲存。
12. 點擊建立。建立後，該屬性顯示的欄位類型將為「彙總」。

請注意：原始持續時間值以毫秒為單位儲存。若您在其他 HubSpot 工具（例如篩選器、計算屬性公式）中使用持續時間計算屬性，可能需要採用毫秒值。

建立時間間隔、時間經過或剩餘時間計算屬性

您可以建立屬性來計算兩個日期之間的時間間隔，或追蹤自某日期起經過的時間長度，亦可計算至某日期前的剩餘時間，這些計算皆基於日期或日期時間選擇器屬性的數值。時間間隔屬性僅支援同物件的屬性間計算。

例如：

• 建立「時間間隔」屬性以計算工單指派負責人至關閉工單之間的時間。
• 建立「開啟後經過時間」屬性以追蹤交易案開啟的持續時間。
• 建立「距關閉時間」屬性，追蹤客戶設定的關閉日期與今日的距離。

若需建立以今日日期為基準顯示相對時間值（而非屬性值）的屬性，請參閱如何建立相對時間日期/日期時間選擇器屬性。您亦可透過自訂公式建立固定時間屬性。

建立「時間間隔」、「開啟後時間」或「關閉前時間」計算屬性的步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 於左側邊欄選單中，導覽至「屬性」。

3. 點擊「選擇物件」下拉選單，選擇[物件] 屬性以建立該物件的屬性。

4. 輸入屬性的基本資訊。
5. 點擊「欄位類型」下拉選單並選擇「計算」。
6. 點擊「計算屬性類型」下拉式選單，選擇類型並設定計算規則：
   • 時間間隔：選擇起始日期與結束日期屬性 。
   • 自起始時間：選擇日期/日期與時間選擇器 屬性作為起始日期。結束日期將自動設定為今日日期。
   • 剩餘時間：選擇日期/日期時間選擇器 屬性作為結束日期。開始日期將自動設定為今日日期。
7. 僅限「時間間隔」屬性：點擊「新增條件」可添加計算時需滿足的選用判斷條件。
8. 點擊建立屬性。 

顯示持續時間值時預期行為如下：

• 對於未包含時間戳記的日期屬性，計算時預設採用選取當日之 UTC 凌晨 12:00。
• 顯示值將依據特定閾值轉換為秒、分鐘、小時、天、月或年。單位轉換閾值如下：
  • 2.5 年或更長將以年為單位顯示。
  • 3 個月或更長將以月顯示。
  • 1天或更長將以天數顯示。
  • 2.5小時或更長將以小時顯示。
  • 2.5分鐘或更長將以分鐘顯示。
  • 低於2.5分鐘將以秒為單位顯示。

請注意：在 HubSpot 系統中，「時間間隔」與「平均值」屬性類型的原始數值均以毫秒為單位儲存。若使用這些數值的公式運算結果高於預期，請使用毫秒轉換器將其轉換為所需的時間單位。

建立自訂方程式計算屬性

您亦可建立依據自訂條件計算數值的屬性。自訂方程式僅能設定於與新建屬性相同物件內的數值型屬性。例如：可建立方程式計算企業最近一筆交易金額（最近交易金額）與貴公司聯繫該企業次數（聯繫次數）的比值。

您可運用算術運算子、比較運算子、邏輯運算子、條件陳述式及其他函數建構自訂公式。這些公式可返回數字、布林值、字串、日期或日期時間值。深入瞭解可用運算子、函數 及公式格式設定方式，亦可參考常用公式範例。

建立自訂公式計算屬性的步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 於左側邊欄選單中，導覽至「屬性」。

3. 點擊「選擇物件」下拉式選單，選取[物件] 屬性以建立該物件的屬性。

4. 輸入屬性的基本資訊。
5. 點擊「欄位類型」下拉選單並選擇「計算」。
6. 點擊「計算屬性類型」下拉式選單，選擇「自訂公式」。
7. 點擊「輸出類型」下拉選單，選擇運算結果的輸出格式。可選項目包含：數字、布林值、字串、日期或 日期時間。

請注意：所選輸出類型必須與編輯器右上角顯示的輸出類型相符，否則無法建立屬性。針對返回日期的屬性，可選擇數字或日期輸出類型，此設定將決定數值顯示方式（例如：數字類型顯示毫秒級日期，日期類型顯示格式化日期）。

8. 若選擇數字輸出類型：
   • 點擊「數字格式」下拉選單，選擇屬性值的格式化方式。可選項目包括：格式化數字、未格式化數字、貨幣、百分比 或持續時間。
   • 若為交易屬性選擇「貨幣」作為數字格式，該屬性將預設採用您帳戶的「公司貨幣」 。若需使用每筆交易記錄的貨幣，請勾選「 使用記錄貨幣而非公司貨幣」核取方塊。

9. 在編輯器中，可插入、輸入或貼上函數與屬性來建立自訂公式。深入瞭解自訂計算公式的語法。 插入公式元素的方法 ：
   
   • 點擊「插入」下拉式選單。
   • 若要在方程式中插入函數，請選擇「函數」，然後選取所需函數。
   • 若要將屬性插入方程式，請選擇「屬性」，然後選取所需屬性。請注意：自訂方程式僅能使用與該屬性所屬物件相同的屬性來建立。
10. 若方程式存在錯誤，請點擊編輯器上方的[x]問題圖示檢視錯誤原因。當方程式存在未解決錯誤時，將無法建立屬性。瞭解如何格式化方程式。
11. 預覽公式輸出效果，請點擊「測試公式」。
12. 點擊建立屬性。

請注意：計算公式中最多可嵌套 70 個左括號（例如(((1+2)+3)+4)將產生 4 層嵌套）。

運用 AI 建立自訂計算屬性

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 於左側邊欄選單中，導覽至「屬性」。

3. 點擊「選擇物件」下拉選單，選取[物件]屬性以建立該物件的屬性。

4. 點擊建立屬性。
5. 輸入屬性的基本資訊。
6. 點擊「欄位類型」下拉式選單並選擇「計算式」。
7. 在公式文字欄位下方，點擊「產生公式」。
8. 在彈出視窗中：
   • 將游標懸停於「範例」連結上，即可查看推薦提示語。
   • 在「您希望此屬性為您計算什麼？」文字欄位中輸入提示語。
   • 點擊「產生」。
9. 檢視生成的公式並視需要進行修改。
10. 點擊「輸出類型」下拉式選單，選擇與公式文字欄位顯示值相符的類型（例如：字串）。
11. 欲預覽公式輸出結果，請點擊測試公式。
12. 點擊建立屬性。

自訂方程式語法

• 文字語法：透過文字資料，您可在方程式中加入文字串、數字及真/假值。文字、數字、布林值與日期常數可依下列方式格式化：

  • 字串文字：以引號包圍的文字。可使用單引號('常數')或雙引號("常數")表示。

  • 數字文字：無引號的數字。常數數字可為任意實數，並可包含小數點表示法。例如1005與1.5589皆為有效常數數字。

  • 布林常數：可取值為true或false。

  • 日期文字：以毫秒為單位表示的日期。例如：1698508800000。
• 屬性語法：您可在自訂方程式中包含同一物件的其他屬性。
  • 若將屬性插入 編輯器，系統會自動格式化並驗證其作為方程式的一部分。
  • 若選擇手動輸入或貼上屬性至編輯器，應採用[properties.{propertyInternalName}]格式。例如要新增 內部值 為 Test_score 的 Test score 屬性 ，應輸入 [properties.Test_score]。
  • 當方程式中 使用枚舉屬性 （例如下拉式選單、單選按鈕）時，其值將視為字串，必須以雙引號包裹（例如："訂閱者"），同時需使用屬性選項的內部名稱（例如："appointmentscheduled"）。
  • 在方程式中使用日期屬性時，值將以 UTC 午夜為基準，以毫秒為單位儲存。
  • 當方程式使用日期時間屬性時，值將儲存為 UTC 紀元時間（以毫秒為單位）。此值會根據使用者所在時區顯示，意味著不同時區的使用者將看到不同數值。

運算子

您可在方程式中使用運算子來更新、評估或比較常數與屬性值。使用多個運算子時，將遵循 PEMDAS 運算優先級規則。根據所用資料類型，您可在自訂方程式中包含以下運算子：

函數

您可在自訂公式中使用函數來計算值並執行資料操作。根據所用資料類型，您可在自訂方程式中包含以下函數：

檢視自訂公式範例

以下為常見使用情境的範例公式。

使用 if else 語句

可設定 if else 語句，包含多條件陳述式及函數內嵌語句

。 例如：建立標記有效交易的計算式。以下公式僅在交易狀態為有效且金額大於零時返回True。

• if([properties.amount] < 0 && [properties.dealstage] == "qualifiedtobuy", "True", "False")

執行空值計算

在自訂公式中使用數字屬性時，可透過if和is_known 函數將空值屬性設為 0。如此即使屬性含空值，計算仍可正常執行。例如：

•  if(is_known([properties.number]), [properties.number], 0).
  
  

在貨幣計算中附加匯率

於公式中使用記錄貨幣時，若需添加匯率，可將exchange_rate或dated_exchange_rate 函數納入運算式。例如：

• [properties.amount] * exchange_rate('CAD')。

建立固定時間計算式

可設定計算式以取得兩日期間的固定時間間隔。預設會以毫秒為單位返回原始值。您可運用除法運算與round_nearest函數將結果格式化為小時、天數等單位，並消除最終值的小數部分。例如以下公式將返回固定天數值：

• round_nearest((((((([properties.closedate]-[properties.createdate]) / 1000) / 60) ) /60) /24), 0)。

請注意：建議在輸入屬性名稱與描述時明確標示計算單位（例如小時或天數），以便使用者理解計算時間的維度。

以百分比計算交易折扣

在交易中使用明細項目時，可透過彙總屬性與計算屬性追蹤總折扣百分比。彙總屬性會計算 所有關聯明細項目的「計算總折扣」屬性值總和 ；計算屬性則將彙總屬性值除以其自身加上預設交易 金額屬性值。

建立彙總屬性：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 於左側邊欄選單導覽至「屬性」。

3. 點擊「選擇物件」下拉選單並選取「交易物件屬性」。

4. 點擊建立屬性。

5. 在「屬性標籤」文字欄位輸入「計算折扣金額」。
6. 點擊「欄位類型」下拉式選單並選擇「彙總」。
7. 點擊「彙總類型」下拉式選單並選擇「總和」。
8. 點擊「數字格式」下拉式選單並選擇「貨幣」。
9. 點擊「選擇關聯記錄類型」下拉式選單，並選取「明細項目」。
10. 點擊「選擇關聯記錄屬性」下拉式選單，並選取「計算總折扣」。
11. 點擊建立屬性。

建立計算屬性步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單中，導航至「屬性」。

3. 點擊「選擇物件」下拉選單並選取「交易屬性」。

4. 點擊建立屬性。

5. 在「屬性標籤」文字欄位中輸入「計算折扣百分比」。 
6. 點擊「欄位類型」下拉式選單並選擇「計算」。
7. 點擊「數字格式」下拉選單並選擇「百分比」。
8. 在計算公式文字欄位中輸入：(計算折扣金額 / (計算折扣金額 + 金額))。您亦可點擊「產生公式」讓 Breeze 自動生成。
9. 點擊建立屬性。