使用智慧屬性自動填入記錄

透過Data Agent，您可以為聯絡人、公司、交易、服務單或自訂物件建立智慧屬性。智慧屬性會利用使用者自訂的資料來源呈現洞察資訊。您可以運用智慧屬性產生有條理的洞察，用於售前通話研究、理想公司檔案豐富化，或潛在客戶資格評估。

例如，您可以將智慧屬性設定為使用活動記錄資料，以呈現聯絡人或公司研究摘要。

開始之前

智慧屬性與標準的聯絡人及公司資料豐富化功能是分開的。執行智慧屬性會消耗HubSpot 點數，即使該屬性未填入任何值亦然。進一步了解智慧屬性會消耗多少 HubSpot 點數。

請注意：請查閱《產品與服務目錄》，了解與您使用資料豐富化產品相關的信用點數層級及可能的升級方案。

了解需求與建議

若要建立並使用智慧屬性，您必須啟用以下AI 設定：

• 授予使用者存取生成式 AI 工具與功能的權限：允許使用者在整個 HubSpot 帳戶中生成內容，包括文字編輯器（例如行銷電子郵件、部落格文章）、「對話」收件匣、銷售電子郵件、範本、Breeze Assistant 等。
• CRM 資料：您帳戶中的 CRM 資料，包括聯絡人、公司、交易、服務單、備註及回饋。

若要獲得最佳效果並使用所有資料來源選項（例如：活動和對話紀錄），您必須啟用以下AI 設定：

• 客戶對話資料：來自與客戶互動的資料，包括通話記錄、通話錄音、電子郵件及即時通訊。
• 檔案資料：儲存於「檔案與文件」工具中的公開檔案與文件。

建立智慧屬性

從頭開始建立智慧屬性

每個智慧屬性皆從定義好的資料來源擷取資料，例如公開的公司網域資料、通話記錄，或記錄中的其他屬性。這使得摘要或衍生資訊能直接在記錄中顯示。 

1. 導覽至您的記錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「服務票證」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「服務票證」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
2. 導航至「檢視」分頁。
3. 點擊verticalMenu（三個垂直點）圖示，然後選擇「新增欄位」。
4. 點選「建立新屬性」。
   
   • 在右側面板的「屬性標籤」欄位中，輸入您的屬性名稱。
   • 在「欄位類型」下拉式選單中，請選擇以下其中一項：
     • 單行文字
     • 多行文字
     • 數字
     • 單一核取方塊
     • 多個核取方塊
     • 單選按鈕
     • 下拉式選單
   • 勾選「資料代理程式提示」核取方塊。資料代理程式會根據您的屬性名稱和欄位類型自動產生提示。
     
   • 在「提示」區段中，按一下「編輯」以管理以下項目： 
     • 提示：在「您想了解什麼」文字欄位中，輸入說明性文字。 
     • 動態屬性代碼：點擊「插入屬性代碼」以在提示中使用特定的現有屬性（例如：「這家公司是否在company.city 設有據點？」） 
     • 資料來源：點擊「資料應從何處取得」下拉式選單，並選擇一個選項。根據物件的不同，您將看到不同的選項：
       • 網路搜尋：來自網際網路搜尋的資料。針對公司，此資料是透過「公司網域名稱」屬性值擷取；針對聯絡人，則是透過「名字」、「姓氏」、「電子郵件」以及相關聯的公司網域名稱擷取。未與公司相關聯的聯絡人，則從姓名和電子郵件中擷取資料。 
       • 公司網站：來自公司主要網域（例如 hubspot.com）的資料。此資料是根據公司記錄中的「公司網域名稱」屬性值擷取的。
       • 屬性資料：來自同一記錄中其他屬性的資料。僅能選取一個屬性。若選取檔案屬性，系統將使用第一個上傳的 PDF 檔案。
       • 活動與記錄：來自已記錄的通話、電子郵件、會議記錄以及與該記錄相關聯的筆記中的資料。進一步了解如何使用通話記錄。
     • 活動類型：若您選擇了「活動與記錄」資料來源，請選擇您希望智慧屬性從中擷取的活動類型。
     • 預覽記錄：選取一則記錄，以現有記錄預覽您的設定。
     • 點擊「套用變更」。
   • 點擊「建立並檢視填入選項」。
   • 選擇一個填入選項。
   • 點擊「填入智慧屬性」。
5. 在索引頁面表格的右上角，點擊「儲存」。

使用 AI 提示語建立智慧屬性

使用資料代理程式來設定標準屬性詳細資訊（例如：名稱、欄位類型）以及智慧屬性提示。這讓您能夠微調基礎設定，而非從頭開始。

1. 導航至您的記錄。
2. 導航至某個檢視。
3. 點擊verticalMenu（三個垂直點）圖示，然後選擇「 新增欄位」 。
4. 點擊「建立新屬性」。
5. 點選「使用資料代理程式建立」索引標籤 。
   • 在「您需要什麼類型的屬性？」文字欄位中，輸入 提示文字（例如：該公司在歐洲有任何據點嗎？）。
   • 點擊「產生並檢視」。Data Agent 會根據提示設定屬性名稱、欄位類型、提示文字及資料來源。
6. 在右側面板中：
   • 檢視生成的屬性標籤、欄位類型、提示文字及資料來源。
   • 點擊某個區段的「編輯」以進行變更。
   • 勾選「資料代理程式提示」核取方塊。
   • 在「預覽結果」區段中，點選「選取記錄」下拉式選單，並選取一筆記錄以測試屬性值。
   • 點擊「建立並檢視填入選項」。
   • 選擇一個填入選項。 
   • 點擊「填入智慧屬性」。
7. 在索引頁面表格的右上角，點擊「儲存」。

請注意：您無法對智慧屬性套用驗證規則（例如：要求值必須唯一）或敏感資料 設定。此外，使用 LinkedIn 的提示（例如：在LinkedIn 公司檔案中搜尋銷售職位）將會被過濾，且在資料豐富化時可能無法返回任何值。

從現有屬性建立智慧屬性

將智慧屬性提示新增至現有自訂屬性，以針對您已在其他 HubSpot 工具（例如：報表、受眾區隔、工作流程）中使用的屬性產生洞察。

要將符合資格的自訂屬性轉換為智慧屬性：

1. 導航至您的記錄。
2. 在自訂屬性欄位上，點擊verticalMenuIcon（三個垂直點圖示），然後選擇「設定智慧屬性」。
3. 設定智慧屬性的詳細資訊。
4. 點擊「儲存」並檢視填入選項。
5. 選擇一個填入選項。
6. 點擊「填入智慧屬性」。

設定自動填入

根據排程或記錄建立時間設定智慧屬性的自動填入功能。若採用排程，請選擇頻率、時間，並新增受眾區隔限制。 

要設定智慧屬性自動填入功能：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料代理程式」。
2. 點擊「管理」分頁。
3. 在表格中，點擊「管理」下拉式選單，並選擇「自動填入智慧屬性」。
4. 在右側面板中，點擊「編輯」並設定選項：
   
   • 自動填入事件：選擇一個事件（例如：「依排程」、「記錄建立」）。
   • 若您選擇了「依排程」，請從以下選項中選擇：
     • 區段：選擇要自動填入的記錄區段。您必須選擇與智慧屬性對應的區段（例如，若要自動填入「公司」智慧屬性，則需選擇以公司為基礎的區段）。 
     • 頻率：選擇「每日」、「每週」或「每月」等選項。 
     • 日期：選擇每月或每週中要觸發自動填入的日子。您可以選擇多個選項。
     • 時間：選擇預設的每日時段（例如「營業時間內」）或自訂時間。
       
   • 完成後，請按一下「儲存」。
   • 選擇一項填入選項。 
   • 點擊「設定自動填入」。

若要編輯現有的智慧屬性自動填入設定：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料代理程式」。
2. 點選「管理」索引標籤。
3. 在表格中，點擊「管理」下拉式選單，並選擇「自動填入智慧屬性」。
4. 在右側面板中，點選「編輯」或「刪除」。
5. 完成後，請點擊「儲存自動填入」。

使用智慧屬性

填入智慧屬性，以便在銷售通話前檢視生成的洞察，或建立潛在客戶資格篩選區段。

批量填入智慧屬性

若要從索引頁面批量豐富單一智慧屬性：

1. 導航至您的記錄。
2. 在智慧屬性欄位中點擊verticalMenuIcon（三個垂直點圖示），然後選擇「智慧填入」。
3. 在對話方塊中，檢視待增強的記錄數量以及您帳戶中可用的積分。在「填入選項」區段中，選擇一個填入選項，然後選擇「智慧填入屬性」。

若要從索引頁面批次豐富多個智慧屬性：

1. 導覽至您的記錄。
2. 在表格左上角，勾選核取方塊。若要選取所有記錄，請點擊「選取所有 [數字] [筆記錄]」（例如：「選取所有 26 家公司」）。
3. 點擊「智慧填入屬性」。
4. 在右側面板中，選取您要增強的屬性。
   
   • 選擇一個填入選項。
   • 點擊「智慧填入屬性」。

若要從分群中批次豐富多個智慧屬性：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「分群」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「分群」。
2. 點擊某個區段的名稱。進一步了解如何建立區段。
3. 在右上角，點選「動作」，然後選擇「填入智慧屬性」。

若要從工作流程中批次豐富智慧屬性：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
2. 建立工作流程。
3. 新增 「資料代理程式：填入智慧屬性」 動作。

針對單筆記錄填入智慧屬性

從單筆記錄執行智慧屬性：

1. 導航至您的記錄。
2. 點擊 該記錄的名稱 。
3. 在左側面板的「關於此記錄」區段 （例如：「關於此聯絡人」）中，點擊「動作」。接著，選擇「填入智慧屬性」。
4. 在右側面板中，選取您要增強的屬性，然後點選「智慧填入屬性」。

進一步了解如何檢視屬性值的歷史紀錄。

檢視已填入值的來源資料

若要檢視智慧屬性的來源資料：

1. 導覽至您的記錄。
2. 點選包含「智慧屬性」欄位的檢視名稱。若您的檢視中未包含智慧屬性，請參閱如何向檢視新增欄位。
3. 將游標懸停在智慧屬性欄位中的某一行上，然後點擊AI 按鈕。
4. 在彈出視窗中，點擊「檢視所有詳細資訊」按鈕。
5. 在右側面板中，點擊「來源」標籤頁。
   • 檢視清單中的來源資料。根據智慧屬性的設定，您可能會看到網站連結或公司記錄的連結。
   • 點擊其中一個選項，即可在新分頁中查看更多詳細資訊。 

管理智慧屬性

建立智慧屬性後，您可以檢視使用指標、編輯提示文字，或從該屬性中移除資料豐富化設定。

若要管理智慧屬性：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料代理程式」。
2. 點選「管理」分頁 。
3. 檢視各項指標，例如：填補使用率、成功執行次數及錯誤數量。
4. 若要編輯或移除智慧屬性提示： 
   • 在表格的「管理屬性」欄位下，點選「管理」下拉式選單，並選擇一個選項（例如：編輯、自動填入智慧屬性、移除提示）。

您也可以透過屬性設定來管理智慧屬性。