使用潛在客戶摘要（測試版）

如果您是管理員或行銷人員，並且需要在不使用潛在客戶工作區的情況下深入了解潛在客戶，則可以使用潛在客戶摘要。使用此工具，您可以建立潛在客戶、查看潛在客戶資料、進行大量變更以及了解潛在客戶績效。

若要導覽至潛在客戶摘要，請在您的 HubSpot 帳戶中導覽至CRM >潛在客戶。

管理潛在客戶和潛在客戶設置

編輯潛在客戶設置

擁有分配的銷售中心席位和編輯屬性設定權限的使用者可以為您的帳戶配置潛在客戶設定。

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM >潛在客戶。
• 在右上角，按一下「動作」下拉清單並選擇「開啟設定」 。
• 繼續編輯您的潛在客戶設定。

恢復線索

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM >潛在客戶。
• 在右上角，點擊“操作”下拉式選單並選擇“恢復潛在客戶” 。
• 繼續恢復已刪除的潛在客戶。

手動建立潛在客戶

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM >潛在客戶。
• 在右上角，按一下「建立潛在客戶」 。
• 繼續手動建立潛在客戶。

大量編輯和刪除潛在客戶

在「管理」標籤上， 超級管理員可以編輯潛在客戶，其中包括大量編輯和編輯潛在客戶擁有者。

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM >潛在客戶。
• 若要按階段、擁有者、類型、管道或潛在客戶來源篩選潛在客戶，請使用表格頂部的下拉式功能表。若要新增其他過濾器，請按一下進階過濾器。詳細了解如何選擇篩選條件。
• 若要搜尋特定潛在客戶，請點選左上角的搜尋圖示。傳回的結果是基於在以下欄位中搜尋術語： 

若要編輯潛在客戶屬性，請選取記錄旁邊的核取方塊。

• 若要編輯潛在客戶屬性（包括潛在客戶擁有者），請按一下編輯圖示。
  • 在彈出框中，按一下要更新的屬性下拉列表，然後選擇要編輯的屬性。
  • 點擊屬性下拉式選單或欄位以選擇或輸入新的屬性值。
  • 按一下「儲存」 。

• 若要刪除潛在客戶，請按一下刪除圖示。
  • 在彈出的方塊中輸入要刪除的記錄數。
  • 按一下“刪除” 。

分析潛在客戶

在「分析」標籤上，您可以查看報告儀表板以深入了解潛在客戶的表現。

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM >潛在客戶。
• 按一下分析標籤。

• 若要篩選數據，請使用潛在客戶物件建立日期/時間和潛在客戶管道下拉式選單。若要新增其他過濾器，請按一下儀表板過濾器。詳細了解如何選擇篩選條件。
• 您可以在下面查看以下報告：
  • 線索總結：
    • 未結線索總和：新的和正在進行的線索。
    • 平均進行中線索總和：進行中線索除以所有線索。
    • 首次接觸的平均時間：第一次溝通活動或與潛在客戶會面所需的平均時間。
    • 關聯交易總數：與潛在客戶相關的交易總數
    • 已結束贏得的交易金額總和：與潛在客戶關聯的已結束贏得的交易的交易金額。
  • 潛在客戶漏斗：深入了解潛在客戶在管道中多個階段的進展。
  • 取消資格原因：被取消資格的線索總數和取消資格原因。
  • 依潛在客戶來源劃分的交易收入：以潛在客戶來源分組的已成交交易收入總額。
  • 按來源劃分的潛在客戶：按潛在客戶的分析來源劃分的潛在客戶數量，在創建潛在客戶時從主要關聯聯絡人或公司繼承。
  • 依工作流程建立的潛在客戶：按建立潛在客戶的工作流程對潛在客戶及其目前管道階段進行細分。
  • 潛在客戶工作總結：按潛在客戶所有者細分的潛在客戶績效。

    如果您是管理員或行銷人員，並且需要在不使用潛在客戶工作區的情況下深入了解潛在客戶，則可以使用潛在客戶摘要。使用此工具，您可以建立潛在客戶、查看潛在客戶資料、進行大量變更以及了解潛在客戶績效。

    若要導覽至潛在客戶摘要，請在您的 HubSpot 帳戶中導覽至CRM >潛在客戶。