使用潛在客戶摘要(測試版)

如果您是系統管理員或行銷人員，並且不使用潛在客戶工作區而需要有關潛在客戶的深入分析，您可以使用潛在客戶摘要。 使用此工具，您可以建立潛在職業駕駛或外送合作夥伴、查看潛在職業駕駛或外送合作夥伴資料、批

如要前往潛在客戶摘要，請前往HubSpot帳戶的「CRM」>「潛在客戶」。

管理潛在客戶和潛在客戶

編輯潛在合作夥伴設

擁有指定Sales Hub席次和「編輯屬性設定」權限的使用者，可以為您的帳戶設定潛在客戶設定。 

• 在HubSpot帳戶中，前往「CRM」>「潛在客戶」。
• 在右上角，點擊操作下拉式選單，然後選擇打開設定。
• 繼續編輯潛在職業駕駛或外送

還原潛在客戶

• 在HubSpot帳戶中，前往「CRM」>「潛在客戶」。
• 在右上角，按一下「動作」下拉式選單，然後選取「還原潛在客戶」。
• 繼續還原已刪除的潛在職業駕 

牽引導線

擁有旅居編輯權限的經理可以引進潛在旅居主人。

• 在HubSpot帳戶中，前往「CRM」>「潛在客戶」。
• 在右上角，按一下「動作」下拉式選單，然後選取「拉入潛在客戶」。
• 繼續牽引導線。

手動建立潛在客戶

• 在HubSpot帳戶中，前往「CRM」>「潛在客戶」。
• 按一下右上角的「建立潛在合作夥伴」。
• 繼續手動建立潛在職業駕駛

批次編輯和刪除潛在客戶

在「管理」分頁上，超級管理員可以批次編輯潛在職業駕駛或外送合作夥伴，包括編輯潛在職業駕

• 在HubSpot帳戶中，前往「CRM」>「潛在客戶」。 
• 若要按階段、所有者、類型、管線或潛在合作夥伴來源篩選潛在合作夥伴，請使用表格頂部的下拉式選單。 若要新增其他篩選條件，請按一下進階篩選條件。 進一步了解如何選擇篩選條件。
• 若要搜尋特定潛在職業駕駛或合作外送夥伴，請按一下左上角的搜尋 傳回的結果是基於在以下欄位中搜尋字詞： 

若要編輯潛在客戶屬性，請勾選記錄旁的核取方塊。 

• 若要編輯潛在客戶屬性（包括潛在客戶所有者） ，請按一下「編輯」圖示
  • 在彈出式視窗中，按一下「屬性」以更新下拉式選單，然後選擇要編輯的屬性。
  • 點擊旅居下拉式選單或欄位，選擇或輸入新的旅居價值。
  • 按一下儲存。

• 若要刪除潛在職業駕駛或外送員，請按一下
  • 在彈出式視窗中，輸入要刪除的記錄數量。
  • 按一下刪除。

分析潛在客戶

在「分析」分頁中，您可以查看報告控制臺，深入瞭解潛在客戶的表現。

• 在HubSpot帳戶中，前往「CRM」>「潛在客戶」。 
• 按一下「Anayze」索引標籤。 

• 若要篩選資料，請使用潛在客戶物件建立日期/時間和潛在客戶管線下拉式選單。 若要新增其他篩選條件，請點擊「控制面板」篩選條件 進一步了解如何選擇篩選條件。
• 您可以在下方查看以下報告：
  • 潛在客戶摘要：
    • 未結潛在客戶總和：新潛在客戶和進行中潛
    • 平均進行中潛在客戶總數：進行中潛在客戶除以所有潛在客戶。
    • 平均首次接觸時間：首次溝通活動或與潛在客戶會面所需的平均時間。
    • 相關交易總數：與潛在客戶相關的交易總數
    • 成交成交金額總和：與潛在客戶相關的成交成交金額。
  • 潛在客戶程序：深入瞭解潛在客戶在流程中多個階段的轉換進度。
  • 取消資格的原因：被取消資格的潛在客戶總數和取消資格的原因。
  • 按潛在客戶來源的交易收入：按潛在客戶來源分組的成交交易收入總額。 
  • 按來源劃分的潛在客戶：在創建潛在客戶時，從主要相關聯繫人或公司繼承的潛在客戶分析來源的潛在客戶數量。
  • 由工作流程建立的潛在職業駕駛或外送合作夥伴：潛在職業駕駛或外送合作夥伴的細分，並依建立潛在職業駕駛或
  • 潛在客戶工作摘要：按潛在客戶所有者分列的潛在客戶績效

    如果您是系統管理員或行銷人員，並且不使用潛在客戶工作區而需要有關潛在客戶的深入分析，您可以使用潛在客戶摘要。 使用此工具，您可以建立潛在客戶、檢視潛在客戶資料、進行大量變更，以及瞭解潛在客戶績效。

    如要前往潛在客戶摘要，請前往HubSpot帳戶的「CRM」>「潛在客戶」。