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使用潛在客戶摘要(測試版)
上次更新時間: 十一月 5, 2024
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銷售 Hub Professional , Enterprise |
如果您是系統管理員或行銷人員,並且不使用潛在客戶工作區而需要有關潛在客戶的深入分析,您可以使用潛在客戶摘要。 使用此工具,您可以建立潛在職業駕駛或外送合作夥伴、查看潛在職業駕駛或外送合作夥伴資料、批
如要前往潛在客戶摘要,請前往HubSpot帳戶的「CRM」>「潛在客戶」。
管理潛在客戶和潛在客戶
編輯潛在合作夥伴設
擁有指定Sales Hub席次和「編輯屬性設定」權限的使用者,可以為您的帳戶設定潛在客戶設定。
- 在HubSpot帳戶中,前往「CRM」>「潛在客戶」。
- 在右上角,點擊操作下拉式選單,然後選擇打開設定。
- 繼續編輯潛在職業駕駛或外送
還原潛在客戶
- 在HubSpot帳戶中,前往「CRM」>「潛在客戶」。
- 在右上角,按一下「動作」下拉式選單,然後選取「還原潛在客戶」。
- 繼續還原已刪除的潛在職業駕
牽引導線
擁有旅居編輯權限的經理可以引進潛在旅居主人。
- 在HubSpot帳戶中,前往「CRM」>「潛在客戶」。
- 在右上角,按一下「動作」下拉式選單,然後選取「拉入潛在客戶」。
- 繼續牽引導線。
手動建立潛在客戶
- 在HubSpot帳戶中,前往「CRM」>「潛在客戶」。
- 按一下右上角的「建立潛在合作夥伴」。
- 繼續手動建立潛在職業駕駛
批次編輯和刪除潛在客戶
在「管理」分頁上,超級管理員可以編輯潛在職業駕駛或外送合作夥伴,包括批次編輯和編輯潛在職業駕駛或
- 在HubSpot帳戶中,前往「CRM」>「潛在客戶」。
- 若要按階段、所有者、類型、管線或潛在合作夥伴來源篩選潛在合作夥伴,請使用表格頂部的下拉式選單。 若要新增其他篩選條件,請按一下進階篩選條件。 進一步了解如何選擇篩選條件。
- 若要搜尋特定潛在職業駕駛或合作外送夥伴,請按一下左上角的搜尋 傳回的結果是基於在以下欄位中搜尋字詞:
若要編輯潛在客戶屬性,請勾選記錄旁的核取方塊。
- 若要編輯潛在客戶屬性(包括潛在客戶所有者) ,請按一下「編輯」圖示
- 在彈出式視窗中,按一下「屬性」以更新下拉式選單,然後選擇要編輯的屬性。
- 點擊旅居下拉式選單或欄位,選擇或輸入新的旅居價值。
- 按一下儲存。
- 若要刪除潛在職業駕駛或外送員,請按一下
- 在彈出式視窗中,輸入要刪除的記錄數量。
- 按一下刪除。
分析潛在客戶
在「分析」分頁中,您可以查看報告控制臺,深入瞭解潛在客戶的表現。
- 在HubSpot帳戶中,前往「CRM」>「潛在客戶」。
- 按一下「Anayze」索引標籤。
- 若要篩選資料,請使用潛在客戶物件建立日期/時間和潛在客戶管線下拉式選單。 若要新增其他篩選條件,請點擊「控制面板」篩選條件 進一步了解如何選擇篩選條件。
- 您可以在下方查看以下報告:
- 潛在客戶摘要:
- 未結潛在客戶總和:新潛在客戶和進行中潛在客戶。
- 平均進行中潛在客戶總數:進行中潛在客戶除以所有潛在客戶。
- 平均首次接觸時間:首次溝通活動或與潛在客戶會面所需的平均時間。
- 相關交易總數:與潛在客戶相關的交易總數
- 成交成交金額總和:與潛在客戶相關的成交成交金額。
- 潛在客戶程序:深入瞭解潛在客戶在流程中多個階段的轉換進度。
- 取消資格的原因:被取消資格的潛在客戶總數和取消資格的原因。
- 按潛在客戶來源的交易收入:按潛在客戶來源分組的成交交易收入總額。
- 按來源劃分的潛在客戶:在創建潛在客戶時,從主要相關聯繫人或公司繼承的潛在客戶分析來源的潛在客戶數量。
- 由工作流程建立的潛在職業駕駛或外送合作夥伴:潛在職業駕駛或外送合作夥伴的細分,並依建立潛在職業駕駛或
- 潛在客戶工作摘要:按潛在客戶所有者分列的潛在客戶績效
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- 潛在客戶摘要:
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