透過銷售工作區（以前為勘探工作區），具有分配的銷售中心席位的用戶 可以從一個地方有效管理 HubSpot 中的日常工作量。銷售工作區將通路產生和關閉活動統一在一處，讓您可以輕鬆確定優先順序並執行最具影響力和相關的銷售行動，以實現您的銷售目標。
下面，了解如何使用銷售工作區來查看您的目標和進度、執行您的任務、管理您的交易以及查看您的日程安排和銷售動態。
請注意：
- 擁有銷售中心舊席位的使用者無法使用此功能。
- 以下功能目前處於公開測試階段，可能會有所變動。如果您有興趣存取測試版，請查看HubSpot 的測試版條款以確認您的資格，然後聯絡您的客戶成功經理請求存取權限。
若要存取銷售工作區，請在 HubSpot 帳戶中導覽至工作區>銷售。
審查銷售活動
在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至工作區>銷售。摘要標籤提供所有勘探活動的整體概述，包括今天的任務、過期的任務和即將舉行的會議。如果您是超級管理員，請點擊頂部的名稱下拉清單以查看其他使用者的勘探活動。
在「摘要」標籤的右側，您可以查看以下內容的預覽：
- 日程安排：點選「日程安排」標籤預覽今天的日程安排。
- 見解：點擊數字以查看和分析會議和任務的詳細資訊。
請注意：如果您是超級管理員並使用名稱下拉清單查看其他使用者的活動，則其日程安排中的會議將顯示為「忙碌」 。
- 摘要：按一下工作區頂部的「摘要」標籤以預覽活動摘要。
審核任務
在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至工作區>銷售。在「摘要」標籤的頂部，您可以查看按今天到期、逾期和明天到期分類的任務。
- 若要變更視圖，請使用左上角的下拉式功能表。
- 若要編輯、刪除、重新排程或重新指派任務，請按一下任務左側的核取方塊。然後，按一下選擇操作下拉式選單，然後選擇要完成的操作。在彈出框中完成您的操作。
- 若要在右側查看關聯記錄的詳細資訊和預覽，請按一下任務名稱。
- 若要完成每項任務，請按一下任務右側的複選標記。根據您的任務設置，系統可能會提示您建立後續任務。在彈出視窗中，按一下「建立任務」 、 「現在不」 ，或按一下「任務設定」以關閉該功能。
審查指導行動
指導性操作是根據特定標準自動產生的建議，可幫助您更好地組織一天並提高效率。僅當滿足所有建立條件時才會建立引導操作。如果滿足任何一個過期條件，引導操作就會過期。
某些操作可能會捆綁為一項操作（例如，如果您需要記錄多個呼叫的呼叫結果，則所有呼叫都會有一個指導操作）。
| 動作標題 | 創作標準 | 有效期限條件 |
| 新分配的聯絡人 | 為任何聯絡人創建，如果： - 生命週期階段不是「客戶」或「佈道者」 （或如果您的生命週期階段已自訂，則第一個生命週期階段是什麼）。
- 該聯絡人與交易無關。
- 您尚未向聯絡人發送追蹤電子郵件。
- 該聯絡人尚未向您發送電子郵件。
| - 不再滿足任何創建標準。
- 該指導行動已存在 30 天。
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| 新分配的潛在客戶 | 為任何潛在客戶創建，如果： | - 潛在客戶被重新分配給另一個使用者。
- 該指導行動已存在 30 天。
- 您記錄潛在客戶的任何活動。
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| 重新參與的聯絡人 | 為任何聯絡人創建，如果： - 該聯絡人已指派給您。
- 此觸點沒有開路引線。
- 最近的相關線索被取消資格。
- 該聯絡人在被取消潛在客戶資格後在過去 30 天內重新參與。
| - 潛在客戶被重新分配給另一個使用者。
- 已為聯絡人建立潛在客戶。
- 距離重新聯繫已經過去 30 多天了。
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| 序列活動 | 為任何序列活動創建，如果： |
不再滿足任何創建標準。 |
| 電子郵件回复 | 為任何聯絡人創建，如果： - 該聯絡人已指派給您。
- 該聯絡人回覆了您發送的電子郵件。
| - 建立活動後，您向聯絡人發送了一封電子郵件。
- 聯絡人已重新指派。
- 該指導行動已存在14天。
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| 記錄會議結果 | *為任何會議創建，如果： - 會議已分配給您。
- 距離會議結束時間已經過了一小時。
- 會議結束時間距離不到 7 天。
- 會議結果未設定或設定為Scheduled 。
| 不再滿足任何創建標準。 |
| 跟進您的會議 | *為任何會議創建，如果： - 會議已分配給您。
- 會議開始時間已過。
- 會議結束時間距離不到 7 天。
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記錄通話結果 | *為任何呼叫創建，如果： - 該呼叫已分配給您。
- 自通話開始時間起已過一小時。
- 通話是使用HubSpot 通話進行的，而且通話狀態 已完成，或如果通話不是使用 HubSpot 通話進行的，則通話狀態為已完成或 空白的。
- 呼叫結果為空。
- 通話開始不到 7 天前。
| 不再滿足任何創建標準。
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聯絡方式等待您的回复 | 為任何聯絡人創建，如果： - 此觸點沒有開路引線。
- 聯絡人回覆了以使用者為主要收件者的電子郵件。
- 聯絡人的電子郵件地址與使用者沒有相同的網域（例如，如果聯絡人和使用者俱有@hubspot.com電子郵件地址，則不會建立活動）。
| - 聯絡人已重新指派。
- 此引導操作是在 14 天前建立的。
- 您透過電子郵件聯絡該聯絡人。
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回覆電子郵件 | 為任何聯絡人創建，如果： - 該聯絡人與您的一項交易相關聯，該聯絡人已回覆您，但您尚未回覆。
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- 相關交易已完成。
- 您發送電子郵件回覆。
- 自創建引導操作以來已經過去了 7 天多。
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線索等待您的回复 |
為任何潛在客戶創建，如果：
- 領導者回覆了一封電子郵件，其中用戶是主要收件人。
- 潛在客戶的電子郵件地址與使用者沒有相同的網域（例如，如果聯絡人和使用者俱有@hubspot.com電子郵件地址，則不會建立活動）。
| - 領導已重新分配。
- 此引導操作是在 14 天前建立的。
- 您向潛在客戶發送電子郵件。
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即將召開的會議準備 | *為任何會議創建，如果： | 距離會議開始時間已經過了十分鐘。 |
今天的高優先級任務 | 如果您的任何高優先級任務今天到期，則為任何任務建立。 | 您不再有今天到期的高優先級任務。 |
目標帳戶活動 | 如果聯絡人與作為目標客戶且該聯絡人參與的公司關聯，則為該聯絡人建立。 | 距離聯繫已經過了七天多了。 |
最近參與的潛在客戶 | 為任何潛在客戶創建，如果： - 線索已分配給您。
- 該項目處於開放管道階段。
- 過去 7 天內的潛在客戶參與情形。
| 距離牽線搭橋已經過了 7 天多。 |
更新後續步驟 | 為任何交易創建，如果： - 該交易已分配給您。
- 該交易正處於公開階段。
- 與該交易相關的活動已於 24 小時前結束。
| - 該交易已重新分配。
- 交易已結束。
- 交易的後續步驟發生了變化。
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將聯絡人加入交易中 | 為任何交易創建，如果： - 該交易已分配給您。
- 該交易正處於公開階段。
- 該交易是在 7 天多前達成的。
- 該交易沒有關聯的聯絡人
| - 該交易已重新分配。
- 交易已結束。
- 聯絡人與交易相關聯。
- 自創建引導操作以來已經過去了 7 天多。
|
需要初步外展 | 為任何交易創建，如果： - 該交易已分配給您。
- 該交易處於第一階段。
- 交易已經開放。
- 該交易是在 7 天多前達成的。
- 該交易沒有任何參與。
| - 該交易已重新分配。
- 交易已結束。
- 約定與交易相關聯。
- 自創建引導操作以來已經過去了 7 天多。
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與買家跟進 | 為任何交易創建，如果： - 該交易已分配給您。
- 交易已經開放。
- 與該交易相關的聯絡人打開了一封電子郵件，但 7 天後尚未回覆。
| - 與交易相關的聯絡人回覆。
- 自創建引導操作以來已經過去了 7 天多。
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*引導操作將與主要活動或對象（會議、通話或聯絡人）關聯的相同聯絡人和公司關聯。建立操作後，對該操作或物件的關聯聯絡人或公司的任何變更都不會反映在指導操作中。
桌面
若要查看桌面上的指導操作，請在 HubSpot 帳戶中導覽至工作區>銷售。在「摘要」標籤上，您可以查看
HubSpot 行動應用程式（測試版）
若要查看行動裝置上的指導操作，請開啟行動裝置上的HubSpot應用程式。指導操作將顯示在您的主頁上。指導操作的位置會根據您選擇的體驗而有所不同。
完成引導動作
桌面
指導性操作分為「所有操作」 、 「結束相關」或「探勘相關」 。
- 若要篩選您正在查看的操作，請按一下關聯的類別。
- 若要啟動活動佇列，請按一下任務標題下方的第一個連結（例如，啟動任務、依序註冊新聯絡人等）。
- 若要在右側查看關聯記錄的詳細資訊和預覽，請按一下活動名稱。
- 若要完成每項活動，請按一下該活動右側的複選標記。
- 對於某些活動，可能還有第二個連結。點擊標題下方的第二個連結可單獨工作或查看記錄。
- 要提供有關建議活動的回饋，請點擊省略號圖示ellipses,然後選擇是，繼續！或者不是真的。
HubSpot 行動應用程式（測試版）
- 打開行動裝置上的HubSpot應用程式。
- 若要完成某項操作，請點選該操作。
- 若要查看所有引導操作，請點選查看全部。
管理潛在客戶
- 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至工作區>銷售。
- 按一下潛在客戶標籤。
在潛在客戶工作區中設定潛在客戶後，您可以從「潛在客戶」標籤快速且有效率地管理潛在客戶。詳細了解如何管理潛在客戶。
管理交易
- 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至工作區>銷售。
- 按一下“交易”標籤。
在「交易」標籤上，您可以管理活躍機會、準備會議以及安排或完成後續活動。
- 若要建立交易，請按一下右上角的建立交易。
- 若要變更視圖，請在左側按一下您要查看的交易類別。例如，您可以按一下「未排定活動」來查看未排程活動的未結帳交易。
- 要過濾您的交易，請點擊表格頂部的過濾器。選擇高級過濾器以進一步自訂您的過濾器。
- 若要編輯表中顯示的信息，請按一下編輯列。
- 要查看您的線索並採取行動：
- 點選交易名稱。
- 在右側面板中，將顯示交易的概述。
- 在這裡，您可以透過點擊相關圖示完成更新交易階段、編輯結束日期、發送電子郵件、撥打電話或安排會議等操作。
- 您還可以查看交易洞察，這是人工智慧根據交易資料以及與交易相關的前 100 個會議、筆記、電子郵件和電話生成的交易概述。交易洞察分為三個部分：
- 近期活動：與交易相關的會議、電話、電子郵件和註釋的摘要。這包括五項最近的活動。點擊活動名稱即可查看活動。
- 風險：需要關注的潛在領域，例如交易評分下降、買方的不確定性以及沒有安排後續活動。如果風險與活動相關，請按一下活動名稱以查看該活動。
- 買家目標：買家的業務需求。
請注意：
- 交易洞察強制執行每個使用者的CRM 交易權限。具有新增和編輯使用者權限的 HubSpot 使用者應確保其團隊擁有所需的權限。兩位銷售代表可能會有不同的交易見解。例如，如果銷售代表 A向聯絡人發送有關預算減少的電子郵件，但銷售代表 B無權查看該電子郵件，則交易洞察可能不會將此視為銷售代表 B的風險。
- 要查看交易見解，您必須在AI 助理設定中開啟客戶分析開關。
- 要查看交易洞察，必須關閉受 HIPAA 保護的敏感資料。
- 如果您啟用了受HIPAA 保護的敏感數據，您帳戶中的使用者只能查看最近的五項活動並根據 CRM 資料處理風險。用戶將看不到任何人工智慧生成的內容。
- 為了提高交易洞察的質量，請為交易和關聯對象輸入盡可能多的資料。
- 若要複製完整的交易見解，請按一下「顯示更多」 。然後點選右下角的複製。
- 要提供有關交易見解的回饋，請點擊右下角的「有幫助」或「無幫助」 。在彈出的方塊中填寫您的回饋意見，然後點擊提交回饋。
檢查你的日程安排
- 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至工作區>銷售。
- 按一下“計劃”標籤。
「計劃」標籤是您的唯讀視圖 連結日曆 事件和所有任務。此選項卡將幫助您規劃工作量。例如，如果您要離開辦公室一周，但該週安排了任務或會議，您將能夠在「日曆」標籤上看到衝突。
若要查看今天與您會面的所有聯絡人，請按一下今天與會面的聯絡人。若要查看聯絡人記錄，請按一下聯絡人姓名。
若要變更視圖，請按一下左上角的「日」下拉式功能表以選擇「日」 、 「週」或「月」 。
若要查看所選時間內的任務，請選擇[X] 個到期任務。
若要查看會議的完整詳細資訊（包括虛擬會議連結），請按一下該活動。
若要選擇會議結果，請按一下會議旁邊的更新結果。
查看活動來源
- 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至工作區>銷售。
- 按一下“來源”標籤。
「摘要」標籤列出了去年的所有銷售活動通知。活動按聯絡人分組，並且對於您在查看來源時登入的使用者帳戶是唯一的。目標帳戶已在您的 Feed 中標記。
若要按活動類型或序列註冊篩選活動，請使用表格頂部的下拉式選單。
詳細了解如何查看活動來源以及如何在勘探工作區中管理潛在客戶。