有了銷售工作區(以前是潛在客戶工作區) ,擁有指定Sales Hub 席位的用戶 可以從一個地方有效地管理他們在HubSpot中的日常工作量。 銷售工作區將管線生成和關閉活動統一在一個地方,使您可以輕鬆排定優先順序並執行最具影響力和相關性的銷售行動,以實現您的銷售目標。
在下方,瞭解如何使用銷售工作區檢閱目標和進度、執行任務、管理交易,以及檢閱排程和銷售摘要。
請注意:
若要存取銷售工作區,請在您的HubSpot帳戶中,導覽至「工作區」>「銷售」。
在您的HubSpot帳戶中,導覽至「工作空間」>「銷售」。 「 摘要 」標籤提供所有潛在客戶活動的整體概覽,包括今天的任務、逾期任務和即將舉行的會議。 如果您是超級管理員,請點擊頂部的名稱下拉式選單,查看其他用戶的潛在客戶活動。
在「摘要」標籤頁的右側,您可以查看以下內容的預覽:
請注意:如果您是超級管理員,並使用名稱下拉式選單查看其他用戶的活動,他們排定的會議將顯示為「忙碌」。
在您的HubSpot帳戶中,導覽至「工作空間」>「銷售」。 在「摘要」標籤頁的頂端,您可以檢視按今天截止、逾期和明天截止分類的任務。
引導式操作是根據特定條件自動產生的建議,可幫助您更好地安排一天並提高效率。 只有在符合所有建立條件時,才會建立引導式動作。 如果符合任何到期條件,引導式操作將過期。
某些動作可能會捆綁到一個動作中(例如,如果您需要記錄多個通話的通話結果,則所有通話都會有一個引導動作)。
動作標題 | 建立條件 | 到期條件 |
新指派的聯絡人 | 針對任何客服案件建立,如果:
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新指派的潛在客戶 | 針對任何潛在職業駕駛或外送員建立,如果:
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重新接觸的客服案件 | 針對任何客服案件建立,如果:
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序列活性 | 針對任何序列活動建立,如果:
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不再符合 任何建立條件。 |
電子郵件回覆 | 針對任何客服案件建立,如果:
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記錄會議結果 | *在以下情況下為任何會議建立:
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不再符合任何建立條件。 |
會議後續追蹤 | *在以下情況下為任何會議建立:
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記錄通話結果 |
*適用於以下情況的任何來電: |
不再符合任何建立條件。 |
等待您回復的聯系人 |
針對任何客服案件建立,如果:
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回覆電子郵件 |
針對任何客服案件建立,如果:
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等待你回覆的潛在職業駕駛或外 |
針對任何潛在職業駕駛或外送員
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即將到來的會議準備 |
*在以下情況下為任何會議建立:
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會議開始時間已過十分鐘。 |
今天的高優先任務 |
若您的任何高優先順序任務今天到期,則可針對任一任務建立。 |
您不再有今天截止的高優先任務。 |
目標帳戶活動 |
如果客服案件與目標帳戶的公司有關聯,並且客服案件已參與,則為該客服案件建立。 |
距離接觸客服案件已經超過七天了。 |
最近參與的潛在客戶 |
針對任何潛在職業駕駛或外送員
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潛在客戶訂婚已經超過七天了 |
更新後續步驟 |
適用於以下情況的任何交易:
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將聯絡人新增至交易 |
適用於以下情況的任何交易:
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需要初步主動聯繫 |
適用於以下情況的任何交易:
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與買家跟進 |
適用於以下情況的任何交易:
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*引導操作將與主要活動或對象(會議、通話或聯絡人)所關聯的相同客服案件和公司相關聯。 建立動作後,對動作或物件相關聯絡人或公司的任何變更都不會反映在引導動作中。
若要在電腦版上檢視引導式動作,請在您的HubSpot帳戶中,前往「工作空間」>「銷售」。 你可以在「摘要」分頁查看
若要查看行動裝置上的引導操作,請在行動裝置上開啟HubSpot應用程式。 引導式操作會顯示在您的首頁上。 導覽行動的排名會根據你所選的體驗而有所不同。
引導式動作分類為「所有動作」、「結案相關」或「潛在客戶相關」。
設定潛在客戶後,在潛在客戶工作區中,您可以從「潛在客戶」分頁快速有效地管理潛在客戶。 深入瞭解如何管理潛在職業駕駛或合作外送夥伴。
在「優惠」標籤頁上,您可以管理有效的機會、為會議做準備,以及安排或完成後續活動。
請注意:
「排程」索引標籤是 連結行事曆 活動和所有任務的唯讀檢視。 此分頁可協助您規劃工作負荷。 例如,如果您要離開辦公室一週,但當週安排了任務或會議,則可以在「行事曆」索引標籤上看到衝突。
若要檢閱今天與您會面的所有客服案件,請按一下「今天有會議的客服案件」。 若要檢視客服案件記錄,請按一下客服案件的姓名。
若要變更檢視,請在左上角按一下「日期」下拉式選單,選擇「日期」、「週」或「月份」。
若要檢視所選時間週期內的任務,請選擇[X]個任務截止。
若要檢視會議的完整詳細資訊,包括虛擬會議連結,請按一下活動。
若要選取 會議結果,請按一下會議旁邊的「更新結果」。
「動態消息」分頁會列出過去一年的所有銷售活動通知。 活動按聯絡人分組,是您在檢視摘要時登入的使用者帳戶專屬的活動。 目標帳戶會顯示在摘要中。
若要按活動類型或序列註冊篩選活動,請使用表格頂部的下拉式選單。
深入瞭解如何 檢視活動摘要,以及如何在潛在客戶工作空間中管理潛在客戶。