使用品牌和範本自訂報價

使用品牌和範本自訂報價，為賣家和買家提供標準化的報價體驗。

• 品牌：自訂報價的外觀和感覺，包括字體、顏色、版面和樣式。

• 範本：建立和編輯報價範本報價 ，供賣家使用，以加快建立報價的速度，並幫助買家標準化報價。 設定版面、預先填入的模組，包括封面信、行列項目、條款、付款選項和接受方式。 然後，賣家可以使用範本，並選擇只更新所需的部分，再傳送給買家。

報價是 HubSpot CPQ 的一部分。進一步了解HubSpot CPQ。

瞭解需求

在產品和服務目錄中瞭解更多關於哪些功能需要Commerce Hub席位的資訊。

設定報價品牌

1. 在左側功能表中，導覽至「物件 」>「報價」。
2. 按一下自訂報價樣式。
3. 主題編輯器將會開啟。
   
4. 使用左側的側面板更新您的報價主題。主題會在您變更時自動儲存。如果您改變主意，請按一下每一部分中的refresh 重設圖示，將主題重設為預設設定。
   • 在「容器」下，您可以編輯報價的視窗和文件容器：
     • 視窗：按一下視窗可調整視窗容器的顏色和透明度。
     • 文件：按一下文件可調整文件的填充顏色，以及線條和邊界。
   • 在基礎下，您可以編輯報價的字型、按鈕和連結：
     • 字體：按一下字體 ，以調整基本字體、標題、正文和其他元素 (例如標題和字體大小寫)，包括調整字體樣式、顏色和行高。
     • 按鈕：按一下按鈕可調整按鈕的形狀、顏色、狀態 (例如預設、懸浮) 和字體。
     • 連結：按一下連結可調整連結顏色和格式。

建立範本

1. 按一下範本索引標籤。
2. 在右上方，按一下建立範本。
   
   
3. 在報價編輯器中，您可以按一下報價預覽的每個部分，以及使用左側欄的模組編輯器來編輯報價。如果您看不到模組編輯器，請按一下左上方的siteTree 報價範本圖示。當您進行編輯時，變更將會自動儲存。
   
   
4. 按一下預覽上方的桌面或手機圖示，即可在桌面 或手機 預覽中進行編輯。
   
   
5. 若要編輯封面信，請按一下報價預覽中的封面信模組 。
   • 輸入封面信文字。使用上方的格式化工具列來 個人化文字，並加入連結、表情符號和片段。
   • 按一下breezeSingleStar Breeze 圖示，使用 AI 產生文字。
   • 若要變更標題，請按一下求職信標題，然後輸入標題。
   • 您可以在求職信模組中加入附件。進一步了解附件。要在求職信模組中加入附件：
     • 按一下左側欄中的求職信模組。
     • 按一下 [附件 ] 區段中的 [新增附件 ]。
       
       
     • 在右側面板中，使用搜尋列搜尋已上傳至檔案工具的檔案。找到後，按一下檔案以選取它，然後按一下插入檔案，將它 們加入報價中。
     • 在最近更新下，按一下您要新增的檔案旁邊的核取方塊。按一下檢視全部，以檢視所有檔案。按一下插入檔案，將檔案加入報價。
     • 按一下Upload（上傳） ，從裝置上傳檔案。 按一下插入檔案，將檔案加入報價。
     • 在左側欄中，如果您希望附件成為簽名封套的一部分，請選取 簽名時核取方塊。
     • 若要重新命名附件，請按一下 [操作]，然後選擇 [重新命名]。檔案不會在檔案工具中重新命名。
     • 若要移除附件，請按一下 [操作]，然後選擇 [移除]。檔案不會從檔案工具中移除。
     • 若要下載附件，請按一下操作，然後選擇下載。檔案會保留在檔案工具中。
   • 若要從報價中移除封面信函模組，請按一下 左側列中封面信函 模組 旁邊的 delete 刪除 。
     
     
6. 若要編輯執行摘要，請按一下報價預覽中的執行摘要 模組。
   • 輸入執行摘要 文字。使用上方的格式化工具列來 個人化文字，並加入連結、表情符號和片段。
   • 按一下breezeSingleStar Breeze 圖示，使用 AI 產生文字。
   • 若要變更標題，請按一下執行摘要標題，然後輸入標題。
   • 您可以在執行摘要模組中加入附件。進一步瞭解附件。若要在求職信模組中加入附件：
     • 按一下左側欄中的行政摘要模組。
     • 按一下 [附件 ] 區段中的 [新增附件 ]。
       
       
     • 在右側面板中，使用搜尋列搜尋已上傳至檔案工具的檔案。找到後，按一下檔案以選取該檔案，然後按一下插入檔案， 將檔案加入報價中。
     • 在最近更新下，按一下您要新增的檔案旁邊的核取方塊。按一下檢視全部，以檢視所有檔案。按一下插入檔案，將檔案加入報價。
     • 按一下Upload（上傳） ，從裝置上傳檔案。 按一下插入檔案，將檔案加入報價。
     • 在左側欄中，如果您希望附件成為簽名封套的一部分，請選取 簽名時核取方塊。
     • 若要重新命名附件，請按一下 [操作]，然後選擇 [重新命名]。檔案不會在檔案工具中重新命名。
     • 若要移除附件，請按一下 [操作]，然後選擇 [移除]。檔案不會從檔案工具中移除。
     • 若要下載附件，請按一下操作，然後選擇下載。檔案會保留在檔案工具中。
     • 若要從報價中移除執行摘要模組，請按一下 左側列中執行摘要 模組 旁邊的 delete 刪除 。
       
       
7. 標頭會顯示預設標誌（透過報價品牌設定）。若要變更此範本的預設標誌：
   • 按一下編輯器中的標誌。
   • 在左側欄中，切換開啟覆寫預設標誌開關。
   • 若要新增圖片：
     • 按一下瀏覽圖片，以顯示上傳至檔案工具的圖片。在右側面板中，按一下圖片以將其新增至模板。
     • 若要從裝置新增圖片，請按一下上傳，然後從電腦新增圖片。
     • 若要從 URL 新增圖片、使用 Adobe Express 設計圖片或使用 Canva 設計圖片，請按一下上傳按鈕上的down do 向下箭頭，然後選擇選項。
       
       
8. 當事人模組顯示賣家的詳細資料，以及報價的聯絡人和公司。要編輯交易方模組的標題
   • 按一下報價預覽中的交易方模組 。
   • 按一下您要編輯的標題，然後輸入標題。
9. 摘要模組會顯示生效日期、期限長度、折扣總額 和合約總值。編輯範本的摘要模組：
   • 按一下 報價預覽中的摘要模組。
   • 在左側欄中，按一下有效下拉式功能表，然後選擇下列其中一個選項：
     
     • 同意時：預設設定。這是報價移至已接受的日期，可透過電子簽名或使用者標記報價已簽署。
     • 延遲開始 (天數)： 結帳後，將帳單開始日期延遲若干天。選擇此選項後，在Delay by days 欄位中輸入一個數字，然後按一下Save（儲存）。
     • 延遲開始 (月)：結帳後延遲幾個月才開始結帳。選擇此選項後，在Delay by months（延遲月數 ）欄位輸入一個數字，然後按一下Save（儲存）。
   • 清除 顯示期限長度核取方塊，以隱藏報價的期限長度。
     • 期限長度會根據所有細列項目的帳單開始和結束日期自動計算。
     • 帳單結束日期是根據帳單頻率 × 付款次數計算出帳單開始日期。例如，如果按月計費，從 2025 年 6 月 1 日起有六次付款，則帳單結束日期為 2025 年 11 月 1 日。
     • 如果所有項目都設定為自動更新，直到 取消為止 ，則期限長度會標記為常青。
   • 按一下折扣下拉式功能表，然後選擇下列其中一個選項：
     • 隱藏：隱藏折扣。
     • 顯示為金額： 以您的報價貨幣顯示折扣金額。
     • 以百分比顯示：以百分比顯示折扣。
     • 以百分比和金額顯示：以您報價貨幣的百分比和金額顯示折扣。
   • 清除顯示總合約價值 核取方塊，以隱藏報價的總合約價值。
10. 任何新增到範本的細列項目，都會自動新增到使用該範本的報價中。例如，如果您在每個報價中都收取服務費，您可以將該服務費添加為模板中的明細項。建立報價的使用者可在建立報價時新增細列項目，並可視需要移除細列項目。
    • 要在細列項目模組中新增細列項目，請按一下從產品庫中選擇，如果您要新增額外的細列項目，請在細列項目表的右上方，按一下 新增細列項目。
    • 選擇要加入報價的 產品核取方塊。如果選擇分層定價明細項目，請按一下檢視層級，以檢視產品的不同層級，然後再新增明細項目。
    • 按一下新增。
11. 若要編輯條款，請按一下報價預覽中的條款 模組。
    • 輸入條款文字。使用上方的格式化工具列來 個人化文字，並加入連結、表情符號和片段。
    • 按一下breezeSingleStar Breeze 圖示，使用 AI 產生文字。
    • 若要變更標題，請按一下術語 標題，然後輸入標題。
    • 您可以在條款模組中加入附件。進一步了解附件。要在條款模組中加入附件
      
      • 在左側欄中，按一下附件 區段中的新增附件 。
      • 在右側面板中，使用搜尋列搜尋已上傳至檔案工具的檔案。找到後，按一下檔案以選取該檔案，然後按一下插入檔案， 將檔案加入報價中。
      • 在最近更新下，按一下您要新增的檔案旁邊的核取方塊。按一下檢視全部，以檢視所有檔案。按一下插入檔案，將檔案加入報價。
      • 按一下Upload（上傳） ，從裝置上傳檔案。 按一下插入檔案，將檔案加入報價。
      • 在左側欄中，如果您希望附件成為簽名封套的一部分，請選取 簽名時核取方塊。
      • 若要重新命名附件，請按一下 [操作]，然後選擇 [重新命名]。檔案不會在檔案工具中重新命名。
      • 若要移除附件，請按一下 [操作]，然後選擇 [移除]。檔案不會從檔案工具中移除。
      • 若要下載附件，請按一下操作，然後選擇下載。檔案會保留在檔案工具中。
    • 若要從報價中移除條款模組，請按一下 左側列中條款模組 旁邊的 delete 刪除 。
      
      
      
12. 編輯帳單和付款選項：
    
    • 按一下 報價預覽中的 付款 模組。
    • 在左側欄的 計費標籤上，設定您的計費選項：
      • 按一下付款條件 下拉式功能表，然後選擇 付款條件 (發票可以在收到時到期，也可以有淨額付款條件)。
      • 若要關閉自動建立發票和訂閱，請切換關閉啟用帳單開關。 開啟啟用帳單功能後，會在每個帳單日期使用買方的付款方式處理自動付款。
    • 按一下左側欄中的付款索引標籤，設定付款選項：
      • 啟用帳單時， 接受線上付款 切換開關將預設為開啟。此畫面上預先填入的選擇反映了 付款設定中的設定。
      • 選擇或清除「接受的付款方式」 核取方塊，以選擇您要接受的付款類型。
      • 選取或取消「收集信用卡購物的帳單地址 」核取方塊，以選擇是否收集買家的帳單地址。
      • 選取或清除收集送貨地址 核取方塊，以選擇是否收集買家的送貨地址。
      • 清除「在結帳時收集客戶的付款詳細資料，以便日後收費 」核取方塊，以不 在結帳時收集買家 的 付款詳細資料，以便日後收費。
    • 若要從報價中移除付款模組，請按一下 左側列中 付款 模組 旁邊的 delete 刪除 。
      
      
13. 接受 部分定義買家接受報價的方式。預設的接受方式是電子簽名。使用 HubSpot 付款時需要電子簽名。要編輯接受報價模板：
    
    • 按一下 報價預覽中的接受模組。
    • 在左側欄的接受 方式下，從以下選項中選擇：
      • 列印並簽名： 在報價單上留空，讓買方列印並簽名。
      • 電子簽名： 使用 電子簽名簽署 報價。必須至少選擇一位買家簽名，此選項才可用。
      • 接受報價不需簽名： 也稱為點選接受、核取方塊選項或核取方塊協議。接受報價不需簽名允許您接受報價而不需要正式的電子簽名。這在不需要正式簽名的情況下非常有用，例如採購訂單 (PO)。此選項可在報價上有線上付款或沒有線上付款的情況下使用，並且不需要在報價中加入聯絡人。
    • 按一下會簽人下拉式功能表，並從您的組織中選擇會簽人。
14. 要在報價中加入富文字模組：
    • 將滑鼠移至您想要加入富文字的區域，然後按一下左上方的add add。
    • 在左側邊欄中，按一下並將內容區段 模組拖曳 到引文中，再取消按一下以放置模組。
      
15. 若要移動模組，請 在預覽視窗中按一下模組 ，然後將其拖曳到新位置。
    
    
    
16. 若要關閉 結束代理，請按一下 右上方的 結束代理已開啟 。在右側面板中，切換 關閉關閉代理 開關，然後按一下 儲存。
17. 若要變更語言或地區：
    • 按一下 右上方的 設定 。
    • 按一下語言 下拉式功能表，然後選擇一種 語言。
    • 按一下Locale（區域） 下拉式功能表，然後選擇一個 區域。Locale 會變更報價的日期和地址顯示格式。報價的貨幣格式繼承自交易記錄的貨幣，因此更改報價的區域設定不會更新貨幣。
18. 當您的範本準備好時，在右上方按一下Publish（發佈） ，即可發佈範本供使用者用於報價。

編輯範本

編輯已發佈的範本：

1. 按一下範本索引標籤。
2. 按一下您要編輯的範本。
3. 在右上方，按一下解除發佈。按一下是，解除發佈以確認。取消發佈時，將無法使用該模板建立新報價，但現有報價不會受到影響。
4. 對模板進行變更。變更會自動儲存。
5. 完成變更後，按一下 [發佈]。

管理範本

在報價模板索引頁面上管理您的模板。

1. 按一下範本索引標籤。
2. 若要取消發佈索引頁中的範本，請
   • 將滑鼠移至範本。
   • 按一下動作，然後選擇解除發佈。
   • 按一下是，解除發佈以確認。解除發佈時，將無法使用範本建立新報價，但現有報價不會受到影響。
3. 若要刪除範本，請
   • 將滑鼠移至範本。
   • 按一下動作，然後選擇刪除。
   • 輸入範本名稱，然後按一下是，刪除以確認刪除。

下一步

• 設定報價。
• 設定報價核准。
• 建立並傳送報價。
• 管理報價。
• 管理報價核准。
• 設定和使用成交代理。