使用 品牌 和範本自訂報價

使用 品牌 和範本自訂報價，為賣家和買家提供標準化的報價體驗。

• 品牌： 自訂引用的預設外觀，包括字型、顏色、版面配置和樣式。品牌 設定可以套用至 所有引用，您也可以在 範本 本層級編輯 品牌 設定，以便在使用特定 報價 用範本時覆蓋預設 品牌 設定樣式。

• 範本： 為賣家撰寫和編輯報 報價 範本報價，以便他們更有效地構建報價，並幫助標準化買家的報價。設定版面配置和預先填寫的模組，包括求職信、執行摘要、行項目、條款、付款選項和接受方式。可選擇設定 報價 品牌，或為所有報價使用預設 品牌 設定。然後，賣家可以使用 範本，並選擇只更新他們需要的部分，然後再發送給買家。 

報價是HubSpot CPQ 的一部分。深入瞭解 HubSpot CPQ 。

開始之前

了解要求

進一步瞭解哪些功能需要在 產品 服務目錄中擁有 Commerce Hub 席位。

了解限制和注意事項

• 在設定中 新增至網站頁首或網站頁尾 的代碼段，可用於在引號上顯示自訂代碼。但是，如果為不同內容（例如 網站 頁面、登陸頁面或部落格）新增 程式碼片段，並套用至所有網域，或套用至用於引號的相同 網域，則頁首或頁尾也會顯示在引號上。這適用於所有已發佈的 報價 範本。如果您想使用與您網站相同的 網站 網域 來託管引用，並且不希望網站頁首和頁尾顯示在引用上，或者只想為引用新增自訂 程式碼片段，建議將 子網域 網域 連結 為引用的託管 網域 。

• 使用RTF文字模組並新增原始程式碼 HubL ， HubL程式碼不會在編輯器中呈現。您只能在已發佈 HubL 報價 中查看HubL輸出。

設定 報價 品牌

設定用於報價的 品牌 樣式。樣式也可以在單個 範本 本層級設定。在這些情況下，範本 本 品牌 風格將覆蓋 報價 設定中設定的 品牌 風格。

請注意：如果您在儲存 報價 主題之前更新您的 品牌套件 顏色，主題將繼承這些顏色。儲存 報價 主題版本後，品牌套件 更新將不再適用於該主題。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往 物件> 報價。
3. 在右上角，按一下ellipses 三點圖示，然後選取「 自訂 報價 樣式」。
4. 主題編輯器 將會開啟。
5. 使用左側面板更新您的 報價 主題。變更後，主題會自動儲存。按一下每個區段中refresh 的重設 圖示，即可將佈景主題重設為預設設定。 
   • 在「容器」下方，您可以編輯 報價 的視窗和文件容器：
     • 視窗： 單擊以展開「 視窗 」部分以調整視窗容器的顏色和透明度。
     • 文件： 單擊以展開「文件 」部分以調整填充顏色、線條和邊框。
   • 在「基礎」下方，你可以編輯 報價 的字型、品牌、按鈕和連結。進行 編輯時，按一下左側面板左上角的主題編輯器 ，即可返回 範本：
     
     
     
     • 字體： 單擊字體以調整基本字體，以及用於標題、正文和其他元素（如字幕和大小寫）的字體。您還可以調整字體樣式、顏色和行高。 
     • 品牌： 點擊以展開品牌 部分，以設置用於引用的標誌。在標誌圖片旁邊，設定替代文字、寬度和高度。
     • 按鈕： 單擊按 鈕 以調整按鈕的形狀、顏色、狀態（例如，默認值、懸停）和字體。
     • 連結： 單擊連 結以調整連結顏色和格式。
   • 在 PDF版面配置下，您可以設定是將區段保留在同一頁面上，還是將區段設定為分割在頁面上。例如，如果引文的某個部分佔據了 報價 報價 的大部分，則可以將其移至下一頁並留出空白。
     • 按一下以展開分頁符 號部分。
     • 將同一頁面上的「保留」區段 切換為關閉，以允許在 報價。

建立範本

建立 報價 範本

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 點擊右上角 ellipses 的三點圖示，然後選擇 自訂 報價 範本。
3. 在「 報價 範本」旁，按一下「建立 報價 範本」。
   
   
   
4. 在 報價 範本 編輯器中，按一下報 報價 範本 本的每個 範本 組，然後使用左側邊欄中的模組編輯器來編輯範本。如果看不到模組編輯器，請按一下左上角的siteTree 報價 範本本圖示。編輯內容時，系統會自動儲存變更內容。
   
   
   
5. 若要覆蓋 報價 的預設 品牌 樣式，請按一下 範本 本樣式 圖示。品牌 樣式集僅適用於您正在編輯的 範本。您可以為每個範本建立不同 品牌 風格的多個範本。或者，如果您想為每個 報價 使用相同的 品牌，請為所有報 報價 設置默認報價 品牌 。
   
   
   
   • 在「 容器」下方，您可以編輯 報價 的視窗和文件容器：
     • 視窗： 單擊以展開「 視窗 」部分以調整視窗容器的顏色和透明度。
     • 文件： 單擊以展開文件 以調整填充顏色、線條和邊框。
   • 在「 基礎」下方，您可以編輯 報價 的字型、按鈕和連結。編輯時按一下「 返回 範本 本樣式 」，即可返回 範本 本樣式側邊面板) ：
     
     
     • 字體： 單擊 字體以調整基本字體，以及用於標題、正文和其他元素（如字幕和大小寫）的字體。您還可以調整字體樣式、顏色和行高。
       
     • 按鈕： 單擊按 鈕 以調整按鈕的形狀、顏色、狀態（例如，默認值、懸停）和字體。
     • 連結： 單擊 連 結以調整連結顏色和格式。
   • 在 PDF版面配置下，您可以設定是將區段保留在同一頁面上，還是將區段設定為分割在頁面上。例如，如果引文的某個部分佔據了 報價 報價 的大部分，則可以將其移至下一頁並留出空白。
     • 按一下以展開分頁符 號部分。
     • 將 同一頁面上的「保留」區段 切換為關閉，以允許在 報價。
6. 您可以在 範本 本上顯示或隱藏區段。例如，你可以隱藏求職信部分。然後，如果使用 範本 本，則在 構建 報價 時會隱藏求職信部分。用戶可以選擇在 建立 報價時再次顯示。若要在 範本 本上顯示或隱藏區段，請在左側邊欄選單中：
   • 按一下view 檢視 圖示以隱藏區段。 
   • 按一下hide 隱藏 圖示以顯示區段。
     
     
     
7. 點擊預覽頂部的桌面或行動裝置圖示，即可在 桌面或 行動裝置預覽中進行編輯。
   
   
   

編輯求職信模組

建立求職信以包含在 報價 範本 中。您可以手動新增求職信，也可以使用HubSpot的人工智能 Breeze 產生求職信。進一步了解Breeze。

若要編輯求職信模組：

1. 在 報價 價範本編輯器中按一下「 求職信」範本 組。

2. 若要手動輸入 報價 中的求職信，請在每次使用 範本 時：
   • 按一下 求職信標題 ，然後輸入 標題。
   • 在標題下方輸入 求職信文字。使用頂部的格式工具列來個人化文字，並新增連結、表情符號和 片段。按一下格式工具列左上角的「 breezeSingleStar Breeze」圖示 ，即可使用AI產生文字。
   • 若要存取模組的原始程式碼（例如，新增HTML ） ，請按一下 進階 下拉式選單，然後選取 原始程式碼。在對話方塊中，編輯 原始程式碼，然後按一下 儲存變更。
     
     
     
3. 如要使用 Breeze 產生求職信內容：
   • 在左側邊欄中，在新報價中用於此部分的內容下方，選擇使用AI產生。
   • 求職信內容將使用結構化資料自動產生，例如行項目，以及來自 交易 活動 的非結構化資料，例如 會議 議記錄、筆記和電子郵件。
4. 您可以將附件新增至求職信模組。深入瞭解 附件。新增至 範本 附件將自動新增至使用範本的 報價 單 範本 組。建立 報價時，使用者可以移除附件。若要新增附件，請按照以下步驟操作：

• • 在左側邊欄的 附件下方，按一下 新增附件。
    
    
    
  • 在右面板中：
    • 使用搜尋列搜尋已 上傳到 檔案工具的檔案。找到檔案後，按一下以選取檔案 ，然後按一下「 插入檔案 」將檔案新增至 報價。
    • 在「 最近更新」下方，按一下要新增的檔案旁 的核取方塊 。按一下檢視全部 以檢視所有檔案。單擊插入文件 以將文件添加到 報價。
    • 按一下「 上 傳」，即可從裝置上傳檔案。單擊插入文件 以將文件添加到 報價。
  • 在左側邊欄：
    • 如果您希望附件成為簽署信封的一部分，請選取「簽署中 」核取方塊。
    • 要重命名附件，請單擊 操作，然後選擇重命名。文件不會在 文件工具中重命名。
    • 要刪除附件，請單擊 操作，然後選擇刪除。檔案不會從 檔案工具中移除。
    • 若要下載附件，請按一下操作，然後選取下載。檔案將保留在檔案工具中。

編輯執行摘要模組

1. 按一下 報價 價範本編輯器中的「 執行摘要」範本 組。
2. 若要手動輸入 報價 中的執行摘要，請在每次使用 範本 時：
   • 按一下 執行摘要標題 ，然後輸入 標題。
   • 在標題下方，輸入 執行摘要文字。使用頂部的格式工具列來個人化文字，並新增連結、表情符號和 片段。按一下格式工具列左上角的「 breezeSingleStar Breeze」圖示 ，即可使用AI產生文字。
   • 若要存取模組的原始程式碼（例如，新增HTML ） ，請按一下 進階 下拉式選單，然後選取 原始程式碼。在對話方塊中，編輯 原始程式碼，然後按一下 儲存變更。
     
     
     
3. 若要使用 Breeze 產生執行摘要內容，請按照以下步驟
   • 在左側邊欄中，在 新報價中用於此部分的內容下方，選擇 使用AI產生。
   • 執行摘要內容將使用結構化資料自動產生，例如行項目，以及來自 交易 活動 的非結構化資料，例如 會議 記錄、筆記和電子郵件。
4. 您可以將附件新增至執行摘要模組。深入瞭解 附件。新增至 範本 附件將自動新增至使用範本的 報價 單 範本 組。建立 報價時，使用者可以移除附件。若要新增附件，請按照以下步驟操作：
   • 按一下左側邊欄的「 執行摘要」模組。
   • 在「 附件」下方，按一下「 新增附件」。
     
     
     
   • 在右面板中：
     • 使用搜尋列搜尋已 上傳到 檔案工具的檔案。找到檔案後，按一下以選取檔案 ，然後按一下「 插入檔案 」將檔案新增至 報價。
     • 在「 最近更新」下方，按一下要新增的檔案旁 的核取方塊 。按一下檢視全部 以檢視所有檔案。單擊插入文件 以將文件添加到 報價。
     • 按一下「 上 傳」，即可從裝置上傳檔案。單擊插入文件 以將文件添加到 報價。
   • 在左側邊欄：
     • 如果您希望附件成為簽署信封的一部分，請選取「簽署中 」核取方塊。
     • 要重命名附件，請單擊 操作，然後選擇重命名。文件不會在 文件工具中重命名。
     • 要刪除附件，請單擊 操作，然後選擇刪除。檔案不會從 檔案工具中移除。
     • 若要下載附件，請按一下操作，然後選取下載。檔案將保留在檔案工具中。

編輯標題模組

標 題 模組顯示報價的標誌（通過 報價 品牌設置）、報價 參考、發行日期、到期日期和貨幣。可以在設定 中設定預設到期時間。若要編輯標題：

1. 按一下 報價 範本 本編輯器中的 標題 模組。
2. 按一下模組右上角的 breezeSingleStar Breeze 圖示 ，即可使用AI更新摘要。
3. 若要編輯 報價 參考、發行日期、到期日期和貨幣，請前往左側邊欄的「 詳細資訊 」分頁：
   • 在「 報價 參考」下方：
     • 在「 標籤 」欄位中，編輯 報價 參考上方顯示的 標籤 。
     • 將 報價 參考開關關閉以隱藏它。
   • 在 發行日期下：
     • 在「 標籤 」欄位中，編輯發行日期上方顯示的 標 籤。
     • 將 發行日期切換為關閉以隱藏它。
   • 在 到期日期下：
     • 按一下 日期選擇器 ，然後選取 到期日。
     • 在「 標籤 」欄位中，編輯到期日期上方顯示的 標 籤。
     • 將 到期日期切換為關閉以隱藏它。
   • 在 幣種下：
     • 在「 標籤 」欄位中，編輯貨幣上方顯示的 標籤 。
     • 報價 的貨幣將與相關 交易 的 貨幣 屬性相匹配。
   • 根據訂單採購訂單編號：
     • 將訂單 採購訂單編號 切換為開啟，以在 報價 單上顯示採購訂單編號。開啟後，建立 報價 的用戶可以在將訂單 採購訂單編號 發送給買家之前添加訂單號。
     • 選取「允許買家編輯訂單 採購訂單編號 核取方塊，以允許買家在檢閱 報價 時編輯訂單編 採購訂單編號。
     • 在「 標籤 」欄位中，編輯訂單 採購訂單編號 上方顯示的 標籤 。
     • 訂單 採購訂單編號 將儲存在訂單採購訂單編號 報價 屬性 中。
4. 如果範本上未 設定任何標誌和顏色，報價將自動使用 範本上 設定的標誌和顏色，或在 品牌 設定中設定的標誌和顏色。
5. 若要編輯或移除標誌，請在左側邊欄中按一下「標 誌 」索引標籤。關閉 「使用 品牌套件」開關。
6. 如要顯示公司名稱而非標誌，請點擊「 顯示更多設定」。未設定標誌時切換顯示公司名稱 開啟。公司名稱在 帳戶 設定中設定。
7. 若要更新標誌，請按照以下步驟
   • 按一下「 上 傳」，即可從裝置上傳圖片。
   • 單擊 瀏覽影像 以顯示上傳到 文件工具的影像。在右面板中：
     • 使用搜尋列搜尋已上傳到「 檔案」工具的影 像 。找到圖片後，按一下 圖片 即可將其用作 報價 標誌。
     • 在「 最近更新」下方，按一下某個 資料夾 以檢視其中的影像，或按一下 全部檢視 以檢視所有檔案。
     • 按一下 圖片 即可新增為標誌。
     • 若要從網址新增圖片、使用Adobe Express設計圖片，或使用Canva設計圖片，請按一下「 上傳 」按鈕上的 向下箭頭 ，然後選取一個 選項。
       
       
       
     • 新增影像後，按一下右側面板右上角的 X 。

編輯派對模組

訂 約方模組會顯示賣方、買方和帳單的詳細資訊，包括賣方和買方的 連絡人 和公司，以及帳單 連絡人 和公司。建立報價時，預設為：

• 即使 交易 的擁有 者不同，銷售商的詳細資訊也會根據 報價 建立者而定。如果 交易 擁有者建立 報價，他們將被設定為 報價 上的賣家。
• 賣家詳細資料（包括電話號碼）會從建立 報價 的使用者的 使用者設定檔 中填入。賣方公司會從 帳戶 的公司資訊中填入。
• 買家詳細資料從相關 交易 中提取，或在 報價 建立過程中新增。您可以開啟 報價 報價 範本 本中的設定， 允許買家更新其公司資訊。
• 帳單明細會在建立 報價 時新增。您可以開啟 報價 報價 範本 本中的設定，允許買家更新其 帳單公司資訊。

可以在 報價 範本 本上更新 賣家的  連絡人 人和公司。例如，如果您希望所有使用 範本 報價都有特定的公司和 連絡人 人，您可以在 範本 本層級進行設定。這樣，使用者在建立 報價 時不需要更新 報價，但如果願意，他們可以更新賣家的 連絡人 和公司資訊。

1. 在 報價 價 範本編輯器中按一下「參與者」範本 組。
2. 在左側邊欄：
   • 在「 賣家 」分頁：
     • 在 標題 欄位中，輸入 標題以顯示在賣家的聯 連絡人 和公司詳細資訊上方。
     • 若要將賣家公司新增至 範本 本，請按一下「+新增賣家公司」。在右側面板中輸入 公司詳細資訊。
     • 若要將賣家 連絡人 人新增至 範本 本，請將遊標暫 連絡人 人」，然後按一下replace 取代圖示。
       
       
       
     • 在右側面板中新增 連絡人 資料，然後按一下「 儲存」。
     • 在「 標籤 」欄位中，編輯 標籤 以顯示在賣家的 連絡人 上方。
       
       
       
   • 在「買家 」分頁：
     • 在 標題 欄位中，輸入 標題以顯示在買家的聯 連絡人 和公司詳細資訊上方。
     • 在「公司」下方，選取「允許買家更新買家公司 核取方塊，以允許買家更新其公司詳細資訊。 
       
       

       請注意：此設定適用於：

       • 如果在創建過程中將公司添加到 報價 中，無論是否有地址，買方都可以編輯地址詳細信息，但不能編輯公司名稱。但是，如果在建立 報價，買家可以新增公司名稱和地址。
       • 如果在創建期間將公司添加到 報價 中，如果買家在接受 報價 時更新地址，更新的地址詳細信息將更新HubSpot中的現有 公司記錄。
       
       
     • 在「 標籤 」欄位中，編輯 標籤 以顯示在買家的 連絡人 上方。
       
       
       
   • 在「收單方」索引 標籤上：
     • 開啟帳單以 顯示帳單詳情（連絡人 人、公司、地址和稅務編號）。
       • 在「 標題 」欄位中，輸入要顯示在帳單資訊上方的標 題。
       • 在「買家權限」下方，選取「允許買家更新帳單 連絡人 人、公司和地址 核取方塊，以允許買家更新帳單詳細資訊。帳單地址詳細資訊將儲存在以下 報價 屬性中：買家帳單地址、買家帳單 街道地址2、買家帳單 城市、買家帳單州/地區、 買家帳單州/地區 代碼、買家帳單國家/地區、 買家帳單國 家/地區代碼。

1. • • 切換「稅務編號 」開關，即可在 報價 上顯示稅務編號。
       • 在「 買家權限」下方，選取「 允許買家更新稅務編號」核取方 核取方塊，以允許買家新增稅務編號。HubSpot使用者或買家最多可以在 報價 中新增三個稅務編號。透過 發票新增賣家稅務編號。
         
         
         

編輯摘要模組

1. 按一下 報價 價範本編輯器中的「摘要 」範本 組。在左側邊欄：
   • 在 生效日期下：
     • 點擊 生效 下拉式選單，然後選擇以下選項之一：

• • • • 同意： 預設設定。這是 報價 移至「 已接受」的日期，可透過電子簽名或由HubSpot使用者將 報價 標記為已簽署。
      • 自訂日期： 啟用收費 後，日期必須是未來的日期。停用 帳單 功能後，您可以將 報價 的生 效日期 設為過去日期。當使用過去的日期時，到 期日期 將被視為買方的簽署截止日期。這意味著買家仍然可以在到期日之前的任何時間簽署，即使 生效日期 已過。選擇此選項後，使用日期選擇器選擇 生效日期。
      • 延遲開始（天） ：結帳開始日期延遲結帳後的天數。選取此選項後，請在欄位中輸入 數 字。
      • 延遲開始（月） ：帳單開始日期延遲結帳後的幾個月。選取此選項後，請在欄位中輸入 數 字。
    • 在「標籤 」欄位中，編輯生效日期上方顯示的 標 籤。 
    • 將「生效日期 」開關關閉以隱藏它。

• • 在學期長度下：
    • 在「 標籤 」欄位中，編輯術語長度上方顯示的標 籤。

• • • 將期限長度 切換為關閉以隱藏它。

• • 在 總折扣下方：
    • 按一下「 格式」下拉式選單，然後選擇一個選項：

1. • • • 顯示為 金額：以 報價 貨幣顯示折扣 金額。
       • 以百分比顯示： 以百分比顯示折扣。
       • 以百分比和 金額 顯示： 以百分比和 報價 貨幣顯示折扣 金額。
     • 在「 標籤 」欄位中，編輯總折扣上方顯示的標 籤。
     • 將 總折扣 切換為關閉以隱藏折扣。
   • 在合約總值 下：
     • 在「 標籤 」欄位中，編輯合 合約總值 上方顯示的標 籤。
     • 將 合約總值 切換為關閉以隱藏它。

編輯單行項目模組

新增至 範本 任何行項目都會自動新增至使用該 範本 報價。例如，如果您對每個 報價 收取服務費，您可以將其作為 明細項目 添加到 範本 本中。建立 報價 的使用者可以在建立報 報價 時 新增其他行項目 ，並可根據需要 移除行項目 。 

若要在「行項目」模組中新增行項目：

1. 單擊從 產品 庫中選擇，或者如果您要添加其他行項目，請在行項目表格右上角單擊添加 明細項目。

2. 選取要新增至 報價 的 產品 核取方塊。如果選擇 分級訂價行項目，請在新增行項目之前，點擊查看 會員等級以查看 產品 不同會員等級。

3. 按一下「新增」。

您可以從行項目表中新 增或移除行項目 屬性，以自訂買家在 報價 上看到的行項 明細項目 資訊 。明細項目 表最多可以有七列。其他屬性可以在行項目表格下方顯示為行。 若要自訂 範本 本上顯示的屬性：

請注意： 檔 案和 HubSpot使用者 明細項目 屬性無法顯示在引號上。

1. 按一下行項目表格 以開啟左側面板。
2. 在左側面板中：
   • 現有屬性將顯示在 表格欄 和項目列下。 
   • 若要編輯 屬性 標籤及其位置，請按一下edit 編輯圖示。在顯示為下方，選取表格欄 或項目列。在[Placement （位置）]標籤 欄位中，輸入標籤名稱。按一下「 上一步 」以儲存變更。
   • 如要顯示或隱藏 層級 資料，請點擊 單位價格 屬性 旁邊的 edit 編輯圖示 ，然後點擊會員等 級訂價格式下拉式選單，然後選擇一個選項：
     
     • 顯示價格等級： 在 報價 價中顯示「 檢視等級」連結，以便買家查看產品的分層定價。
     • 僅顯示有效單價：僅顯示單價。
       
       
       
   • 按一下屬性旁邊的X 即可刪除該 屬性。
   • 若要新增 屬性，請按一下新增 明細項目 屬性 下拉式選單，然後選取屬性。 
   • 若要重新排序屬性，請使用拖曳控點按一下並dragHandle 拖曳屬 屬性 。
3. 所選屬性將在 範本 明細項目 表中顯示為欄和行。
   
   
   

4. 在 範本 本中新增 報價 總額明細，包括買家的折扣和稅費。若要顯示明細，請在編輯器中按一下 行項目 模組。在左側面板中：

   • 按一下「 總計 」索引標籤。
     
     

     

   • 將「 總計 」切換為開啟。小計 金額 是從同一生效日期開始的所有一次性和週期性行項目的總淨價格（折扣後）。若要自訂小計下的顯示方式，請按照以下步驟操作：

     • 單擊 格式 下拉菜單並選擇一種格式。帶有明細格式的小計 將顯示具有相同生效日期的一次性和週期性行項目的明細。
     • 在「 標籤 」欄位中，輸入要顯示在小計 金額 旁邊 的文字 。
     • 小計 金額 將包括從同一生效日期開始計算的所有一次性和週期性行項目的總折扣 金額。例如：
       • 第 明細項目： $ 100
       • 明細項目： $ 50 ，五折優惠（ $ 25 ）。
       • 折扣前總價： $ 150
       • 折扣後小計： $ 125
       • 總折扣率： 17% (25/150)
   • 在小計包含的折扣下方：
     • 單擊 格式 下拉菜單並選擇一種 格式。
     • 在「 標籤 」欄位中，輸入要顯示在折扣總額旁邊 的文字 。
     • 若要隱藏小計中的折扣，請將小 計中包含的折扣 切換為關閉。
     • 總稅 金額 是從同一生效日期開始計算的所有一次性和週期性行項目的總稅額。在「 稅金」下方的「 標籤 」欄位中，輸入要顯示在總稅金旁 的文字 。若要隱藏小計中的稅金，請將「 稅金」切換為關閉。
     • 於生效日期到期的總 金額 為於生效日期到期的稅後總 金額 額。這不包括稍後開始的付款。在“生效日期到期”下：
     • 在「 標籤 」欄位中，輸入要在生效日期總計到期日旁邊顯示 的文字 。
     • 在「說明 」欄位中，輸入說明 ，以幫助向買家解釋生效日期總計。
   • 合約總值(TCV)是合約期間的總價值，包括所有已定義計費條款的一次性費用和週期性費用。TCV不包括無限期收取的定期費用。在「 合約總值(TCV)」下的「 標籤 」欄位中，輸入要在TCV旁邊顯示 的文字 。若要隱藏TCV ，請將 合約總值(TCV) 關閉。

編輯條款模組

1. 輸入 條款文字。 
   • 使用頂部的格式工具列來個人化文字，並新增連結、表情符號和 片段。
   • 若要存取模組的原始程式碼（例如，新增HTML ） ，請按一下 進階 下拉式選單，然後選取 原始程式碼。在對話方塊中，編輯 原始程式碼，然後按一下 儲存變更。
     
     
     
2. 按一下breezeSingleStar Breeze 圖示，即可使用AI產生文字。
3. 若要變更標題，請按一下條款標題 並輸入標題。
4. 您可以將附件新增至專有詞模組。深入瞭解 附件。新增至 範本 附件將自動新增至使用範本的 報價 單 範本 組。建立 報價時，使用者可以移除附件。若要新增附件，請按照以下步驟操作：
   • 在左側邊欄中，按一下「 附件」區段中的「新增  附件」。
   • 在右面板中：
     • 使用搜尋列搜尋已 上傳到 檔案工具的檔案。找到檔案後，按一下以選取檔案 ，然後按一下「 插入檔案 」將檔案新增至 報價。
     • 在「 最近更新」下方，按一下要新增的檔案旁 的核取方塊 。按一下檢視全部 以檢視所有檔案。單擊插入文件 以將文件添加到 報價。
     • 按一下「 上 傳」，即可從裝置上傳檔案。單擊插入文件 以將文件添加到 報價。
   • 在左側邊欄：
     • 如果您希望附件成為簽署信封的一部分，請選取「簽署中 」核取方塊。
     • 要重命名附件，請單擊 操作，然後選擇重命名。文件不會在 文件工具中重命名。
     • 要刪除附件，請單擊 操作，然後選擇刪除。檔案不會從 檔案工具中移除。
     • 若要下載附件，請按一下操作，然後選取下載。檔案將保留在檔案工具中。

編輯付款模組

1. 在 報價 價範本編輯器中按一下 「付款」 範本 組。
2. 在左側邊欄的「 帳單 」分頁中，設定帳單選項：
   • 按一下「 付款條款」下拉式選單，然後選擇付款條款 (收據可能在收到時到期，也可能有淨付款條款)。
   • 若要關閉自動建立發票和訂閱，請將「啟用帳單 」切換為關閉。啟用帳單 功能後，系統會在每個帳單日期使用買家的付款方式處理自動付款。
3. 按一下左側邊欄的「付款」分頁，即可設定付款選項：
   • 啟用帳單功能後，系統會預設開啟「 接受線上付款 」切換按鈕。預先填寫的選項反映了 付款設定中的設定。
   • 選取「 接受的付款方式 」核取方塊，以選擇你接受的付款類型。
   • 如果你已設定費用， 請在 結帳 時收取的費用下方， 勾選你想用於付款的費用旁邊的核 取方塊。
   • 清除「 收集信用卡購買的帳單地址」核取 核取方塊，即可不收集買家的帳單地址。
   • 選取「 收取運送地址 核取方塊，以收取買家的運送地址。
   • 清除 「結帳 時收集顧客的付款詳細資訊以備日後收費核取方塊，以免 在 結帳 時收集顧客的付款詳細資訊以備日後收費。

編輯驗證模組

1. 按一下報價範本編輯器中的 報價  接受 」範本 組。
2. 在左側邊欄的「 接受方式」下方，從以下選項中選擇：
   • 列印並簽名： 在 報價 單上留出空間，供買家列印並簽名。
   • 電子簽名：使用 電子簽名簽 署 報價。建立 報價時，必須至少選擇一個買家才能簽署此選項。
   • 無簽名接受： 也稱為點擊接受、核取方塊 選項或 核取方塊 協議。無簽名接受 報價 可讓您接受 報價，而無需正式的電子簽名。這在不需要正式簽名的情況下非常有用，例如採購訂單(PO)。此選項可以與報價單上的線上付款一起使用或不使用，並且在 分享 報價 單時不需要將 連絡人 人新增到 報價 單中。
3. 按一下會簽人 員 下拉式選單，然後從 組織中選取會簽人員。 

新增RTF文字模組

1. 按一下左上角的「 add 新增」圖示。
2. 在左側邊欄中，按一下「內容」區段 模組並拖曳至 報價。
   
   
   
3. 使用頂部的格式工具列來個人化文字，並新增連結、表情符號和 片段。
4. 若要存取模組的原始程式碼（例如，新增HTML ） ，請按一下 進階 下拉式選單，然後選取 原始程式碼。在對話方塊中，編輯 原始程式碼，然後按一下 儲存變更。
   
   
   

編輯模組佈局和設定

1. 若要移動模組，請在編輯器視窗中按一下該 模組 ，然後將其拖曳到新位置。
   
   
   
2. 若要 結案 客服人員 ，請按一下右上角的「結案 客服人員 已開啟」。在右側面板中，切換 結案 客服人員開關，然後按一下「儲存」。進一步了解如何 設定 結案 專員。
3. 若要變更 範本 語言或地區設定：
   • 按一下右上角的 「設定」 。
   • 點擊語言 下拉式選單，然後選擇語言。
   • 按一下地區設 定下拉式選單，然後選擇地 區設定。地區設定會變更 報價 的日期和地址顯示格式。報價 的貨幣格式是從 交易記錄 的貨幣繼承而來，因此變更 報價 的語言環境設定不會更新貨幣。

發佈 範本

管理範本

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往 物件> 報價。
3. 在頂部按一下「 報價 標籤。
4. 將遊標懸停在 範本 上，然後點擊「操作」，然後選擇一個選項：
   
   • 編輯：編輯 範本。您可以編輯草稿 或已發佈 的範本。
     • 如果要編輯已發佈的 範本 本，請在右上角按一下 取消發佈。點擊「是，取消發佈 」以確認。取消發佈時，無法使用 範本 本建立新報價，但不會影響現有的報價。
     • 對 範本 本進行變更。系統會自動儲存變更。
     • 完成變更後，按一下右上角的「發佈 」以發佈 範本。或者，按一下「 返回 」，將 範本 本保留為「 草稿」狀態。 

1. • 克隆： 克隆 範本。在對話框中，輸入新模板 的名稱 ，然後單擊克隆。
   • 取消發佈：取消發佈 範本。取消發佈時，將無法使用 範本 本建立新報價。現有的報價不會受到影響。

1. • 刪除： 刪除 範本。在對話方塊中，輸入範本 本名稱 ，然後按一下是，刪除 以確認刪除。

後續步驟

• 設定 報價 預設值，例如預設來源電子郵件地址、預設到期期間和 報價 值。設定 活動 閾值，以及是否應刪除已刪除聯絡人的報價。
• 在向買家發送 報價 之前，設置報價批準 以保持準確性和一致性。
• 深入瞭解如何 建立和傳送報價。
• 深入瞭解如何 管理已建立的報價。
• 進一步了解如何 管理 報價 批準，包括如何將報價發送回報 報價 創作人以要求修改。
• 深入瞭解如何 設定和使用 結案 代理，該代理使用上下文檔案來回答買家對報價的問題。