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使用品牌和範本自訂報價

上次更新時間： 2025年12月17日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

Commerce Hub Professional, Enterprise

需要席位

使用品牌和範本自訂報價，為賣家和買家提供標準化的報價體驗。

品牌：自訂引用的外觀，包括字型、顏色、版面配置和樣式。
範本：提供和編輯報報價範本報價，供賣家使用，以加快報報價的構建，並幫助標準化買家的報價。設定佈局、預先填寫的模組，包括求職信、行項目、條款、付款選項和接受方式。然後，賣家可以使用範本，並選擇只更新他們需要的部分，然後再發送給買家。

報價是HubSpot CPQ 的一部分。深入瞭解 HubSpot CPQ 。

請注意：

本文引用了報價工具，該工具是HubSpot 新的AI驅動 CPQ的一部分，可與 Commerce Hub Professional 或 Enterprise 帳戶一起使用。
如果您沒有Commerce Hub 專業版或企業版帳戶深入瞭解舊版報價範本。
如果您有權存取舊版報價並獲得 Commerce Hub 席位，您將無法存取舊版報價和報報價範本，並可存取 HubSpot的 CPQ 報價。若要繼續使用舊版報價單和舊版報報價單範本，請將 Commerce Hub 席位次，或將僅僅限檢視席位次變更為舊版報價單。

了解要求

需要 Commerce Hub 席位才能設定報價。

設定報價品牌和範本需要需要權限超級管理員權限。

進一步瞭解哪些功能需要在產品服務目錄中擁有 Commerce Hub 席位。

設定報價品牌

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
在左側邊欄選單中，前往物件> 報價。
按一下「 自訂報價樣式」。
主題編輯器將會開啟。
使用左側面板更新報價主題。變更後，主題會自動儲存。如果你改變refresh 主意，按一下每個部分的重設圖示，即可將主題重設為預設設定。
- 在「容器」下方，您可以編輯報價的視窗和文件容器：
  - 視窗： 單擊視窗以調整視窗容器的顏色和透明度。
  - 文件： 單擊文件以調整文件的填充顏色以及線條和邊框。
- 在「基礎」下方，您可以編輯報價的字型、按鈕和連結：
  - 字體： 單擊字體以調整基本字體、標題、正文和其他元素（例如字幕和大小寫），包括對字體樣式、顏色和行高進行調整。
  - 按鈕：單擊按鈕以調整按鈕的形狀、顏色、狀態（例如，默認值、懸停）和字體。
  - 連結： 單擊連結以調整連結顏色和格式。

建立範本

在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
在頂部按一下「範本」索引標籤。
在「 報價範本」下方，按一下「建立報價範本」。
在報價編輯器中，按一下報價報價預覽的每個部分，然後使用左側邊欄中的模組編輯器來編輯報價。如果看不到模組編輯器，請按一下左上角的siteTree 報價範本本圖示。編輯內容時，系統會自動儲存變更內容。
您可以在範本本上顯示或隱藏區段。例如，你可以隱藏求職信部分。然後，如果使用範本本，則會隱藏求職信部分。用戶可以選擇在創建報價時再次顯示。若要在範本本上顯示或隱藏區段，請在左側邊欄選單中：
- 按一下view 檢視圖示以隱藏區段。
- 按一下hide 隱藏圖示以顯示區段。
點擊預覽頂部的桌面或行動裝置圖示，即可在桌面或 行動裝置預覽中進行編輯。
若要編輯求職信，請在報價預覽中按一下「 求職信」模組。
- 輸入 求職信文字。使用頂部的格式工具列來個人化文字，並新增連結、表情符號和片段。
- 按一下breezeSingleStar Breeze 圖示，即可使用AI產生文字。
- 若要變更標題，請按一下 求職信標題 並輸入標題。
- 您可以將附件新增至求職信模組。深入瞭解附件。若要將附件新增至求職信模組：
  - 按一下左側邊欄的「 求職信 」模組。
  - 按一下「 附件」區段中的「新增 附件」。
  - 在右側面板中，使用搜尋列搜尋已上傳到檔案工具的檔案。找到檔案後，按一下檔案以選取檔案，然後按一下「插入檔案」將檔案新增至報價。
  - 在「 最近更新」下方，按一下要新增的檔案旁 的核取方塊 。按一下檢視全部 以檢視所有檔案。單擊插入文件 以將文件添加到報價。
  - 按一下「上傳」，即可從裝置上傳檔案。單擊插入文件 以將文件添加到報價。
  - 在左側欄中，如果您希望附件成為簽署信封的一部分，請選取「簽署中」核取方塊。
  - 要重命名附件，請單擊操作，然後選擇重命名。文件不會在文件工具中重命名。
  - 要刪除附件，請單擊操作，然後選擇刪除。檔案不會從檔案工具中移除。
  - 若要下載附件，請按一下操作，然後選取下載。檔案將保留在檔案工具中。
- 若要從報價中移除求職信模組，請按一下左側邊欄「 求職信 模組」旁邊的「delete 刪除」。
若要編輯執行摘要，請在報價預覽中按一下「 執行摘要」模組。
- 輸入執行摘要文字。使用頂部的格式工具列來個人化文字，並新增連結、表情符號和片段。
- 按一下breezeSingleStar Breeze 圖示，即可使用AI產生文字。
- 若要變更標題，請按一下 執行摘要標題 並輸入標題。
- 您可以將附件新增至執行摘要模組。深入瞭解附件。若要將附件新增至求職信模組：
  - 按一下左側邊欄的「 執行摘要」模組。
  - 按一下「 附件」區段中的「新增 附件」。
  - 在右側面板中，使用搜尋列搜尋已上傳到檔案工具的檔案。找到檔案後，按一下檔案以選取檔案，然後按一下「插入檔案」將檔案新增至報價。
  - 在「 最近更新」下方，按一下要新增的檔案旁 的核取方塊 。按一下檢視全部 以檢視所有檔案。單擊插入文件 以將文件添加到報價。
  - 按一下「上傳」，即可從裝置上傳檔案。單擊插入文件 以將文件添加到報價。
  - 在左側欄中，如果您希望附件成為簽署信封的一部分，請選取「簽署中」核取方塊。
  - 要重命名附件，請單擊操作，然後選擇重命名。文件不會在文件工具中重命名。
  - 要刪除附件，請單擊操作，然後選擇刪除。檔案不會從檔案工具中移除。
  - 若要下載附件，請按一下操作，然後選取下載。檔案將保留在檔案工具中。
  - 若要從報價中移除執行摘要模組，請按一下左側邊欄「 執行摘要」模組旁邊的「delete 刪除」。
標題顯示預設標誌（通過報價品牌設置）。若要變更此範本預設標誌：
- 在編輯器中按一下標誌。
- 在左側邊欄中，打開 覆蓋默認標誌 開關。
- 若要新增圖片，請按照以下步
  - 單擊瀏覽影像 以顯示上傳到文件工具的影像。在右側面板中，按一下圖片以新增至範本。
  - 若要從裝置新增圖片，請按一下上傳，然後從電腦新增圖片。
  - 若要從網址新增圖片、使用Adobe Express設計圖片或使用Canva設計圖片，請按一下「上傳」按鈕上的向下箭頭 down do，然後選擇一個選項。
「合作夥伴」模組會顯示賣家的詳細資訊，以及報價的連絡人和公司。如要編輯「派對」模組的標題：
- 在報價預覽中按一下「參與者」模組。
- 點擊你想編輯的標題，然後輸入標題。
摘要模組會顯示 生效日期、期限、 折扣總額和 合約總值。若要編輯範本的「摘要」範本組：
- 在報價預覽中按一下「摘要」模組。
- 在左側邊欄中，按一下「有效」下拉式選單，然後選擇以下選項之一：
  - 同意： 預設設定。這是報價移至「 已接受」的日期，可透過電子簽名或由用戶將報價標記為已簽署。
  - 延遲開始（天）：結帳開始日期延遲結帳後的天數。選取此選項後，在「 延遲天數」欄位中輸入數 字，然後按一下儲存。
  - 延遲開始（月）：帳單開始日期延遲結帳後的幾個月。選取此選項後，在「 延遲月份」欄位中輸入數字，然後按一下「儲存」。
- 清除顯示字詞長度 核取方塊，以隱藏報價的字詞長度。
  - 期限長度會根據所有明細項目的帳單開始和結束日期自動計算。
  - 結算結束日期是根據結算頻率×付款次數計算的結算開始日期。例如，如果從2025年6月1日起每月結賬，並支付六筆款項，則結賬日期為2025年11月1日。
  - 如果所有行項目都設置為 自動續訂，直到取消為止，則術語長度將標記為常青。
- 點擊「折扣」下拉式選單，然後選擇以下其中一個選項：
  - 隱藏： 隱藏折扣。
  - 顯示為金額：以報價貨幣顯示折扣金額。
  - 以百分比顯示： 以百分比顯示折扣。
  - 以百分比和金額顯示： 以百分比和報價貨幣顯示折扣金額。
- 清除 顯示合合約總值 核取方塊，以隱藏報價合約總值。
新增至範本任何行項目都會自動新增至使用該範本報價。例如，如果您對每個報價收取服務費，您可以將其作為明細項目添加到範本本中。建立報價的使用者可以在建立報報價時新增其他行項目，並可根據需要移除行項目。
- 若要在「 明細項目」模組中新增明細項 目，請按一下從產品庫中選取；若要新增其他明細項目，請在明細項目表格右上角按一下 新增明明細項目。
- 選取要新增至報價的產品核取方塊。如果選擇分級訂價行項目，請在新增明細項目之前，點擊查看會員等級以查看產品不同會員等級。
- 按一下「新增」。
您可以從明細項目表中新增或移除行項目屬性，因此您可以自訂買家在報價（測試版）上看到的行項明細項目資訊。明細項目表最多可以有七列。其他屬性可以在行項目表格下方顯示為行。如果你是超級管理員，請瞭解如何將帳戶加入測試版。若要自訂顯示的屬性：
- 按一下行項目表格以開啟左側面板。
- 在左側面板中：
  - 如果出現提示，請按一下升級明細項目表。
  - 現有屬性將顯示在表格欄 和項目列下。
  - 若要編輯屬性標籤及其位置，請按一下edit 編輯圖示。在顯示為下方，選取表格欄 或項目列。在[Placement （位置）]標籤 欄位中，輸入標籤名稱。按一下「 上一步 」以儲存變更。
  - 按一下屬性旁邊的X 即可刪除該屬性。
  - 若要新增屬性，請按一下新增明細項目屬性 下拉式選單，然後選取屬性。
  - 若要重新排序屬性，請使用拖曳控點按一下並dragHandle拖曳屬屬性。
- 所選屬性將在範本明細項目表中顯示為欄和行。
在範本本中新增報價總額明細，包括買家的折扣和稅費。若要顯示明細，請在編輯器中按一下行項目模組。在左側面板中：
- 按一下「總計」索引標籤。
- 將「總計」切換為開啟。
- 小計金額是從同一生效日期開始的所有一次性和週期性行項目的總淨價格（折扣後）。若要自訂小計下的顯示方式，請按照以下步驟操作：
  - 單擊格式下拉菜單並選擇一種格式。帶有明細格式的小計 將顯示具有相同生效日期的一次性和週期性行項目的明細。
  - 在「標籤」欄位中，輸入要顯示在小計金額旁邊 的文字 。
- 小計金額將包括從同一生效日期開始計算的所有一次性和週期性行項目的總折扣金額。例如：
  - 第明細項目： $ 100
  - 明細項目： $ 50 ，五折優惠（ $ 25 ）。
  - 折扣前總價： $ 150
  - 折扣後小計： $ 125
  - 總折扣率： 17% (25/150)
- 在小計包含的折扣下方：
  - 單擊格式下拉菜單並選擇一種格式。
  - 在「標籤」欄位中，輸入要顯示在折扣總額旁邊 的文字 。
  - 若要隱藏小計中的折扣，請將小 計中包含的折扣切換為關閉。
- 總稅金額是從同一生效日期開始計算的所有一次性和週期性行項目的總稅額。在「稅金」下方的「標籤」欄位中，輸入要顯示在總稅金旁邊 的文字 。若要隱藏小計中的稅金，請將「稅金」切換為關閉。
- 於生效日期到期的總金額為於生效日期到期的稅後總金額額。這不包括稍後開始的付款。在“生效日期到期”下：
  - 在「標籤」欄位中，輸入要在生效日期總計到期日旁邊顯示 的文字 。
  - 在「說明」欄位中，輸入說明，以幫助向買家解釋生效日期總計。
- 合約總值 (TCV)是合約期間的總價值，包括所有已定義計費條款的一次性費用和週期性費用。TCV不包括無限期收取的定期費用。在「合約總值(TCV)」下方的「標籤」欄位中，輸入要在TCV旁邊顯示 的文字 。若要隱藏TCV ，請將 合約總值(TCV) 關閉。
若要編輯條款，請在報價預覽中按一下「條款」模組。
- 輸入 條款文字。使用頂部的格式工具列來個人化文字，並新增連結、表情符號和片段。
- 按一下breezeSingleStar Breeze 圖示，即可使用AI產生文字。
- 若要變更標題，請按一下條款標題並輸入標題。
- 您可以將附件新增至專有詞模組。深入瞭解附件。若要在條款模組中新增附件，請按照以下步驟操作：
  - 在左側邊欄中，按一下「 附件」區段中的「新增 附件」。
  - 在右側面板中，使用搜尋列搜尋已上傳到檔案工具的檔案。找到檔案後，按一下檔案以選取檔案，然後按一下「插入檔案」將檔案新增至報價。
  - 在「 最近更新」下方，按一下要新增的檔案旁 的核取方塊 。按一下檢視全部 以檢視所有檔案。單擊插入文件 以將文件添加到報價。
  - 按一下「上傳」，即可從裝置上傳檔案。單擊插入文件 以將文件添加到報價。
  - 在左側欄中，如果您希望附件成為簽署信封的一部分，請選取「簽署中」核取方塊。
  - 要重命名附件，請單擊操作，然後選擇重命名。文件不會在文件工具中重命名。
  - 要刪除附件，請單擊操作，然後選擇刪除。檔案不會從檔案工具中移除。
  - 若要下載附件，請按一下操作，然後選取下載。檔案將保留在檔案工具中。
- 若要從報價中移除條款模組，請按一下左側邊欄條款模組旁邊的「delete 刪除」。
若要編輯帳單和付款選項，請按照以下步驟
- 在報價預覽中按一下 「付款」 模組。
- 在左側邊欄的「帳單」分頁中，設定帳單選項：
  - 按一下「 付款條款」下拉式選單，然後選擇付款條款 (收據可能在收到時到期，也可能有淨付款條款)。
  - 若要關閉自動建立發票和訂閱，請將「啟用帳單 」切換為關閉。啟用帳單 功能後，系統會在每個帳單日期使用買家的付款方式處理自動付款。
- 按一下左側邊欄的「付款」分頁，即可設定付款選項：
  - 啟用帳單功能後，系統會預設開啟「接受線上付款」切換按鈕。此畫面上預先填寫的選項反映了付款設定中的設定。
  - 勾選或清除「 已接受的付款方式 」核取方塊，以選擇你要接受的付款類型。
  - 選取或清除「 收集信用卡購買的帳單地址核取方塊，以選擇是否收集買家的帳單地址。
  - 勾選或清除「 收取運送地址 核取方塊，以選擇是否要收取買家的運送地址。
  - 清除 「結帳時收集顧客的付款詳細資訊以備日後收費核取方塊，以免在結帳時收集顧客的付款詳細資訊以備日後收費。
- 若要從報價中移除付款模組，請按一下左側邊欄 「付款」 模組旁的「delete 刪除」。
接受部分定義了買家將如何接受報價。預設接受方式為電子簽章。使用 HubSpot Payments 時需要電子簽名。若要編輯報價範本本的接受程度，請按照以下步驟操作：
- 在報價預覽中按一下「接受」模組。
- 在左側邊欄的「接受方式」下方，從以下選項中選擇：
  - 列印並簽名： 在報價單上留出空間，供買家列印並簽名。
  - 電子簽名：使用電子簽名簽署報價。必須至少選擇一個買家才能簽署此選項。
  - 無簽名接受： 也稱為點擊接受、核取方塊選項或核取方塊協議。無簽名接受報價可讓您接受報價，而無需正式的電子簽名。這在不需要正式簽名的情況下非常有用，例如採購訂單(PO)。此選項可以與報價單上的線上付款一起使用，也可以不與報價，而且連絡人人不需要新增至報價單。
- 按一下會簽人員下拉式選單，然後從組織中選取會簽人員。
若要在報價中新增RTF文字模組，請按照以下步驟操作報價
- 將滑鼠遊標懸停在想新增RTF文字的區域，然後點擊左上角的「 add 新增」。
- 在左側邊欄中，按一下並將「內容」區段 模組拖曳至報價，然後取消按一下以放置引文。
若要移動模組，請在預覽視窗中按一下該模組，然後將其拖曳到新位置。
若要結案客服人員，請按一下右上角的「結案客服人員 已開啟」。在右側面板中，切換 結案客服人員開關，然後按一下「儲存」。
若要變更語言或地區設定：
- 按一下右上角的 「設定」 。
- 點擊語言下拉式選單，然後選擇語言。
- 按一下地區設 定下拉式選單，然後選擇地區設定。地區設定會變更報價的日期和地址顯示格式。報價的貨幣格式是從交易記錄的貨幣繼承而來，因此變更報價的語言環境設定不會更新貨幣。
當範本準備就緒時，請在右上角按一下「發佈」以發佈範本，供使用者用於報價。

管理範本

從報價設定中編輯、複製、取消發佈或刪除範本。

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
在左側邊欄選單中，前往物件> 報價。
在頂部按一下「範本」索引標籤。
將遊標懸停在範本上，然後點擊「操作」，然後選擇一個選項：
- 編輯：編輯範本。您可以編輯草稿或已發佈 的範本。
  - 如果要編輯已發佈的範本本，請在右上角按一下 取消發佈。點擊「是，取消發佈 」以確認。取消發佈時，無法使用範本本建立新報價，但不會影響現有的報價。
  - 對範本本進行變更。系統會自動儲存變更。
  - 完成變更後，按一下發佈以發佈範本。或者，按一下「返回」，將範本本保留為「草稿」狀態。

- 克隆： 克隆範本。在對話框中，輸入新模板 的名稱 ，然後單擊克隆。
- 取消發佈：取消發佈範本。取消發佈時，將無法使用範本本建立新報價，但不會影響現有的報價。

- 刪除： 刪除範本。在對話方塊中，輸入範本本名稱 ，然後按一下是，刪除 以確認刪除。

後續步驟

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