見積もりのブランディングをカスタマイズ

フォント、色、レイアウト、スタイル設定など、見積もりの既定の外観や操作性をカスタマイズします。ブランディングを 全ての見積もりに適用することも、特定の見積もりテンプレートの使用時に既定のブランディングスタイルを上書きするように テンプレートレベルでブランディングを編集 することもできます。

見積もりツールはHubSpot CPQの一部です。HubSpotのCPQツールの詳細をご確認ください。

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見積もりのブランディングをセットアップ

全ての見積もりに使用するブランディングを設定します。スタイルは 個々のテンプレートレベルで設定することもできます。そのような場合、テンプレートのブランディングスタイルによって、見積もり設定で設定されたブランディングスタイルが上書きされます。

注:見積もりテーマを保存する前に ブランドキットの色を更新した場合、テーマはそれらの色を継承します。見積もりテーマバージョンを保存すると、ブランドキットの更新はそのテーマに適用されなくなります。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. [ 見積もりのスタイルをカスタマイズ]をクリックします。
4. テーマエディター が開きます。
5. 左側のパネルを使用して見積もりテーマを更新します。変更を行うたびにテーマが自動的に保存されます。各セクション内のrefresh リセット アイコンをクリックして、テーマを既定の設定にリセットします。 
   • [コンテナー]では、引用のウィンドウとドキュメントコンテナーを編集できます。
     • ウィンドウ: クリックして [ウィンドウ ]セクションを展開し、ウィンドウコンテナーの色と透明度を調整します。
     • ドキュメント: [ドキュメント ]セクションをクリックして展開し、塗りつぶしの色、線、境界線を調整します。
   • [基盤]では、見積もりのフォント、ブランディング、ボタン、リンクを編集できます。編集を行うときに左側のパネルの左上にある [テーマエディター ]をクリックし、テンプレートスタイルのサイドパネルに戻ります。
     
     
     
     • フォント: [フォント ]をクリックして、基本フォントに加え、見出し、本文、その他の要素(キャプションや大文字と小文字など)に使用されるフォントを調整します。フォントのスタイル、色、行の高さも調整できます。 
     • ブランディング: [ブランディング ]セクションをクリックして展開し、見積もりに使用するロゴを設定します。ロゴ画像に加えて、代替テックス、幅、高さを設定します。
     • ボタン: ボタンの形状、色、状態(default、hoverなど)、フォントを調整するために [ボタン ]をクリックします。
     • リンク: [リンク ]をクリックして、リンクの色と書式設定を調整します。
   • [PDFレイアウト]では、セクションを同じページに保持するか、またはページに分割して設定するかを設定できます。例えば、見積もりの一部が見積もりの大部分を占めている場合、次のページに移動して空白を空けることができます。
     • [改ページ ]セクションをクリックして展開します。
     • 見積もりのPDF内でセクションをページに分割できるようにするには、[同じページでセクションを保持] スイッチをオフに切り替えます。

次のステップ

• 既定の送信元Eメールアドレス、既定の有効期間、見積もり金額など、見積もりの既定値を設定します。アクティビティーのしきい値と、削除されたコンタクトの見積もりを削除するかどうかを設定。
• 見積もりテンプレートを作成して 、営業担当者のために見積もりレイアウトを標準化します。
• 購入者に見積もりを送信する前に、正確性と一貫性を維持するために見積もり承認をセットアップし ます。
• 詳しくは、見積もり の作成 と送信をご確認ください。
• 作成した見積もりの管理について詳細をご確認ください。
• 見積もりの作成者に見積もりを返送して修正をリクエストする方法など、 見積もりの承認を管理する方法をご確認ください。
• クローズエージェントのセットアップと使用について詳細をご確認ください。クローズエージェントは、コンテキストファイルを使用して見積もりで購入者の質問に答えるエージェントです。