Tilpass tilbud med varemerkeprofilering og maler

Tilpass tilbudene ved hjelp av varemerkeprofilering og maler, slik at selgere og kjøpere får en standardisert opplevelse av tilbudene dine.

• Varemerkeprofilering: Tilpass standardutseendet til tilbud, inkludert skrifttyper, farger, layout og styling. Varemerkeprofilering kan brukes på alle tilbud, eller du kan redigere varemerkeprofilering på malnivå for å overskrive standard varemerkeprofileringsstil når du bruker bestemte maler for tilbud.

• Maler: Opprettog rediger maler for tilbud for selgere, slik at de kan lage tilbud mer effektivt, og for å standardisere tilbud for kjøpere. Angi en layout og forhåndsutfylte moduler, inkludert følgebrev, sammendrag, linjeelementer, vilkår, betalingsalternativer og akseptmetode. Du kan angi varemerkeprofilering for tilbud, eller bruke standard varemerkeprofilering for alle tilbud. Selgere kan deretter bruke malen, og velge å bare oppdatere de delene de trenger, før de sender til kjøperen. 

Tilbud er en del av HubSpot Konfigurere-pris-tilbud. Lær mer om HubSpot Konfigurere-pris-tilbud.

Før du setter i gang

Forstå kravene

Finn ut mer om hvilke funksjoner som krever et Commerce Hub-sete i produkt- og tjenestekatalogen.

Forstå begrensninger og hensyn

• Kodeutdrag som legges til i sidetoppteksten eller sidefoten i innstillingene, kan være nyttige for å vise egendefinert kode på tilbud. Men hvis kodeutdraget legges til for annet innhold (f.eks. Nettstedssider, landingssider eller blogger) og brukes på alle domener eller brukes på det samme domenet som brukes for tilbud, vil topp- eller bunnteksten også vises på tilbud. Dette gjelder på tvers av alle publiserte maler for tilbud. Hvis du vil bruke det samme domenet som brukes til nettsiden din til å hoste tilbud, og ikke vil at sidetopp- og bunntekst skal vises på tilbud, eller hvis du vil legge til et tilpasset kodeutdrag kun for tilbud, anbefales det å tilkoble et underdomene som hostingdomene for tilbud.

• Når du bruker rik tekst-moduler og legger til kildekode, blir ikke HubL-koden gjengitt i redigeringsprogrammet. Du kan bare se HubL-utdataene i et publisert tilbud.

Sett opp varemerkeprofilering av tilbud

Angi hvilken varemerkeprofilering som skal brukes for tilbud. Stiler kan også stilles inn på nivå med den enkelte mal. I disse tilfellene vil malens varemerkeprofilering overskrive varemerkeprofileringen som er angitt i tilbudsinnstillingene.

Merk: Hvis du oppdaterer fargene på Merkevare-kit før du lagrer et tilbudstema, vil temaet arve disse fargene. Etter at du har lagret en versjon av et tilbudstema, vil oppdateringer av merkevare-kit ikke lenger gjelde for dette temaet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen til venstre navigerer du til Objects > Tilbud.
3. Øverst til høyre klikker du på ikonet ellipses ikonet med tre prikker, og velg deretter Tilpass stil for tilbud.
4. Temaredigeringsprogrammet åpnes.
5. Bruk venstre sidepanel til å oppdatere tilbudstemaet ditt. Temaet lagres automatisk etter hvert som du gjør endringer. Klikk på refresh i hver seksjon for å tilbakestille temaet til standardinnstillingene. 
   • Under Beholdere kan du redigere vindu- og dokumentbeholdere for tilbudet:
     • Window: Klikk for å utvide Window-delen for å justere farge og gjennomsiktighet for vindusbeholderen.
     • Dokument: Klikk for å utvide Dokument-delen for å justere fyllfarge, linjer og rammer.
   • Under Foundation kan du redigere skriftene, varemerkeprofileringen, knappene og lenkene i tilbudet. Klikk på Temaredigering øverst til venstre i venstre sidepanel når du gjør endringer, for å gå tilbake til sidepanelet for mal-stiler:
     
     
     
     • Skrifttyper: Klikk på Skrifttyper for å justere grunnskrifttypen og skrifttypen som brukes for overskrifter, brødtekst og andre elementer (for eksempel bildetekster og store og små bokstaver). Du kan også justere skriftstil, farger og linjehøyder. 
     • Varemerkeprofilering: Klikk for å utvide Varemerkeprofilering for å angi logoen som skal brukes for tilbud. Ved siden av logobildet kan du konfigurere alt-tekst, bredde og høyde.
     • Knapper: Klikk på Knapper for å justere knappens form, farge, tilstand (f.eks. standard, hover) og skrifttype.
     • Lenker: Klikk på Lenker for å justere farger og formatering av lenker.
   • Under PDF-layout kan du angi om du vil beholde seksjoner på samme side, eller om du vil dele dem opp på flere sider. Hvis for eksempel en del av tilbudet tar opp en stor del av tilbudet, kan den flyttes til neste side og etterlate hvit plass.
     • Klikk for å utvide Sideskift-delen .
     • Slå av bryteren Hold seksjoner på samme side for å tillate at seksjoner deles opp på flere sider i PDF-filen med tilbudet.

Opprett maler

Opprett en mal for tilbud

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Øverst til høyre klikker du på ikonet ellipses ikonet med tre prikker, og velg deretter Tilpass maler for tilbud.
3. Klikk på Opprett mal for tilbud ved siden av Maler for tilbud.
   
   
   
4. I redigeringsprogrammet for tilbudsmaler kan du redigere malen ved å klikke på hver modul i tilbudsmalen, og ved å bruke modulredigeringsprogrammet i venstre sidefelt. Hvis du ikke kan se modulredigeringsprogrammet, klikker du på siteTree ikonet for mal for tilbud øverst til venstre. Endringer lagres automatisk etter hvert som du gjør endringer.
   
   
   
5. Hvis du vil overstyre standard varemerkeprofilering for tilbudet, klikker du på ikonet for mal-stiler . Varemerkeprofileringen gjelder bare for den malen du redigerer. Du kan opprette flere maler med ulik varemerkeprofilering for hver mal. Hvis du ønsker å bruke samme varemerkeprofilering for alle tilbud, kan du sette opp standard varemerkeprofilering for alle tilbud.
   
   
   
   • Under Beholdere kan du redigere vindu- og dokumentbeholdere for tilbudet:
     • Window: Klikk for å utvide Window-delen for å justere farge og gjennomsiktighet for vindusbeholderen.
     • Dokument: Klikk for å utvide dokumentet slik at du kan justere fyllfarge, linjer og rammer.
   • Under Foundation kan du redigere skriftene, knappene og koblingene i tilbudet. Klikk på Tilbake til Mal-stiler når du gjør endringer for å gå tilbake til sidepanelet for mal-stiler):
     
     
     • Skrifttyper: Klikk på Skrifttyper for å justere grunnskrifttypen og skrifttypen som brukes for overskrifter, brødtekst og andre elementer (for eksempel bildetekster og store og små bokstaver). Du kan også justere skriftstil, farger og linjehøyder.
       
     • Knapper: Klikk på Knapper for å justere knappens form, farge, tilstand (f.eks. standard, hover) og skrifttype.
     • Lenker: Klikk på Lenker for å justere farger og formatering av lenker.
   • Under PDF-layout kan du angi om du vil beholde seksjoner på samme side, eller om du vil dele dem opp på flere sider. Hvis for eksempel en del av tilbudet tar opp en stor del av tilbudet, kan den flyttes til neste side og etterlate hvit plass.
     • Klikk for å utvide Sideskift-delen .
     • Slå av bryteren Hold seksjoner på samme side for å tillate at seksjoner deles opp på flere sider i PDF-filen med tilbudet.
6. Du kan vise eller skjule seksjoner i malen. Du kan for eksempel skjule delen med følgebrevet. Hvis du bruker malen, vil delen med følgebrev være skjult når du lager et tilbud. Brukerne kan velge å vise den igjen når de bygger et tilbud. For å vise eller skjule seksjoner på malen, i menyen til venstre:
   • Klikk på view visningsikonet for å skjule en seksjon. 
   • Klikk på hide skjul-ikonet for å vise en seksjon.
     
     
     
     
7. Rediger i en forhåndsvisning på skrivebordet eller mobilen ved å klikke på skrivebords- eller mobilikonene øverst i forhåndsvisningen.
   
   
   

Rediger modulen for følgebrev

Lag et følgebrev som skal inkluderes i malen for tilbud. Følgebrev kan legges til manuelt, eller genereres ved hjelp av Breeze, HubSpots AI. Finn ut mer om Breeze.

Slik redigerer du følgebrevmodulen:

1. Klikk på modulen Følgebrev i redigeringsprogrammet for maler for tilbud.

2. For å legge inn et følgebrev manuelt som fylles ut i tilbudet, hver gang malen brukes:
   • Klikk på tittelen på følgebrevet , og skriv inn en tittel.
   • Skriv inn følgebrevteksten under tittelen. Bruk formateringsverktøylinjen øverst til å tilpasse teksten, og legg til lenker, emojis og tekstutdrag. Klikk på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til venstre i formateringsverktøylinjen for å generere tekst ved hjelp av AI.
   • Hvis du vil ha tilgang til modulens kildekode (for eksempel for å legge til HTML), klikker du på Avansert-menyen og velger Kildekode. Rediger kildekoden i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre endringer.
     
     
     
3. Slik genererer du innhold til følgebrev ved hjelp av Breeze:
   • Velg Generer med AI i venstre sidefelt under Innhold som brukes for denne delen på nye tilbud.
   • Innholdet i følgebrevet genereres automatisk ved hjelp av strukturerte data, for eksempel linjeelementer, og ustrukturerte data fra aktivitetene i avtalen, for eksempel møtereferater, notater og e-poster.
4. Du kan legge til vedlegg i følgebrevmodulen. Finn ut mer om vedlegg. Vedlegg som legges til i malen, blir automatisk lagt til i modulen for et tilbud som bruker malen. Brukere kan fjerne vedlegg når bygger et tilbud. Slik legger du til et vedlegg:

• • Klikk på Legg til et vedlegg i venstre sidefelt under Vedlegg.
    
    
    
  • I det høyre panelet:
    • Bruk søkefeltet til å søke etter en fil som allerede er lastet opp til filverktøyet. Når du har funnet filen , klikker du på den for å velge den, og deretter klikker du på Sett inn filer for å legge dem til i tilbudet.
    • Under Nylig oppdatert klikker du på avkrysningsboksene ved siden av filene du vil legge til. Klikk på Vis alle for å vise alle filene. Klikk på Sett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
    • Klikk på Last opp for å laste opp filer fra enheten din. Klikk på Sett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
  • I venstre sidefelt:
    • Hvis du vil at vedlegget skal være en del av signeringskonvolutten, merker du av i avkrysningsboksen I signering .
    • Hvis du vil gi vedlegget et nytt navn, klikker du på Handlinger og velger Gi nytt navn. Filen får ikke nytt navn i filverktøyet.
    • Hvis du vil fjerne vedlegget, klikker du på Handlinger og velger Fjern. Filen blir ikke fjernet fra filverktøyet.
    • For å laste ned vedlegget klikker du på Handlinger og velger Last ned. Filen blir liggende i filverktøyet.

Rediger sammendragsmodulen

1. Klikk på modulen Sammendrag i redigeringsverktøyet for mal for tilbud.
2. For å legge inn et sammendrag manuelt som fylles ut i tilbudet hver gang malen brukes:
   • Klikk på tittelen på sammendraget, og skriv inn en tittel.
   • Skriv inn sammendragsteksten under tittelen. Bruk formateringsverktøylinjen øverst til å tilpasse teksten, og legg til lenker, emojis og tekstutdrag. Klikk på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til venstre i formateringsverktøylinjen for å generere tekst ved hjelp av AI.
   • Hvis du vil ha tilgang til modulens kildekode (for eksempel for å legge til HTML), klikker du på Avansert-menyen og velger Kildekode. Rediger kildekoden i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre endringer.
     
     
     
3. For å generere sammendragsinnhold ved hjelp av Breeze:
   • Velg Generer med AI i venstre sidefelt under Innhold som brukes for denne delen på nye tilbud.
   • Sammendraget genereres automatisk ved hjelp av strukturerte data, for eksempel linjeelementer, og ustrukturerte data fra aktivitetene i avtalen, for eksempel møtereferater, notater og e-poster.
4. Du kan legge til vedlegg i sammendragsmodulen. Finn ut mer om vedlegg. Vedlegg som legges til i malen, blir automatisk lagt til i modulen for et tilbud som bruker malen. Brukere kan fjerne vedlegg når de oppretter et tilbud. Slik legger du til et vedlegg:
   • Klikk på Executive summary-modulen i venstre sidefelt.
   • Under Vedlegg klikker du på Legg til et vedlegg.
     
     
     
   • I det høyre panelet:
     • Bruk søkefeltet til å søke etter en fil som allerede er lastet opp til filverktøyet. Når du har funnet filen , klikker du på den for å velge den, og deretter klikker du på Sett inn filer for å legge dem til i tilbudet.
     • Under Nylig oppdatert klikker du på avkrysningsboksene ved siden av filene du vil legge til. Klikk på Vis alle for å vise alle filene. Klikk på Sett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
     • Klikk på Last opp for å laste opp filer fra enheten din. Klikk på Sett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
   • I venstre sidefelt:
     • Hvis du vil at vedlegget skal være en del av signeringskonvolutten, merker du av i avkrysningsboksen I signering .
     • Hvis du vil gi vedlegget et nytt navn, klikker du på Handlinger og velger Gi nytt navn. Filen får ikke nytt navn i filverktøyet.
     • Hvis du vil fjerne vedlegget, klikker du på Handlinger og velger Fjern. Filen blir ikke fjernet fra filverktøyet.
     • For å laste ned vedlegget klikker du på Handlinger og velger Last ned. Filen blir liggende i filverktøyet.

Rediger topptekstmodulen

Overskriftsmodulen viser logoen (angitt via varemerkeprofilering), tilbudsreferanse, utstedelsesdato, utløpsdato og valuta for tilbudet. En standard utløpsperiode kan konfigureres i innstillingene. Slik redigerer du overskriften:

1. Klikk på modulen Header i redigeringsprogrammet for mal for tilbud.
2. Klikk på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til høyre i modulen for å oppdatere sammendraget ved hjelp av AI.
3. For å redigere tilbudsreferansen, utstedelsesdato, utløpsdato og valuta, gå til fanen Detaljer i venstre sidefelt:
   • Under Tilbud referanse:
     • I Etikett-feltet kan du redigere etiketten som vises over tilbudsreferansen.
     • Slå av bryteren for Tilbud for å skjule den.
   • Under Utstedelsesdato:
     • I Etikett-feltet redigerer du etiketten som vises over utstedelsesdatoen.
     • Slå av utgivelsesdato-bryteren for å skjule den.
   • Under Utløpsdato:
     • Klikk på datovelgeren og velg en utløpsdato.
     • I Etikett-feltet kan du redigere etiketten som vises over utløpsdatoen.
     • Slå av utløpsdatobryteren for å skjule den.
   • Under Valuta:
     • Rediger etiketten som vises over valutaen, i Etikett-feltet .
     • Tilbudets valuta vil samsvare med den tilknyttede avtalens valutaegenskap.
   • Under PO-nummer:
     • Slå på bryteren for PO-nummer for å vise et innkjøpsordrenummer på tilbudet. Når den er slått på, kan en bruker som bygger tilbudet, legge til PO-nummeret før det sendes til kjøperen.
     • Merk av for Tillat kjøper å redigere PO-nummer for å tillate kjøper å redigere PO-nummeret når han/hun gjennomgår tilbudet.
     • Rediger etiketten som vises over PO-nummeret i Etikett-feltet .
     • PO-nummeret lagres i egenskapen PO-nummer tilbud.
4. Tilbudet vil automatisk bruke logoen og fargene som er angitt i malen, eller logoen og fargene som er angitt i innstillingene for varemerkeprofilering, hvis ingen er angitt i malen.
5. Hvis du vil redigere eller fjerne logoen, klikker du på Logo-fanen i venstre sidefelt. Slå bryteren Bruk merkevare-kit av.
6. Hvis du vil vise firmanavnet i stedet for en logo, klikker du på Vis flere innstillinger. Slå på bryteren Vis firmanavn når logoen ikke er innstilt . Firmanavnet er angitt i innstillingene for kontoen.
7. Slik oppdaterer du logoen:
   • Klikk på Last opp for å laste opp et bilde fra enheten din.
   • Klikk på Bla gjennom bilder for å vise bilder som er lastet opp til filverktøyet. I det høyre panelet:
     • Bruk søkefeltet til å søke etter et bilde som allerede er lastet opp til filverktøyet. Når du har funnet det, klikker du på bildet for å bruke det som logo for tilbudet.
     • Under Nylig oppdatert kan du klikke på en mappe for å vise bildene i den, eller klikke på Vis alle for å vise alle filene.
     • Klikk på bildet for å legge det til som logo.
     • Hvis du vil legge til et bilde fra en URL-adresse, designe et bilde med Adobe Express eller designe et bilde med Canva, klikker du på nedoverpilen på knappen Last opp og velger et alternativ.
       
       
       
     • Klikk på X øverst til høyre i høyre panel når du har lagt til bildene dine.

Rediger partsmodulen

Partsmodulen viser detaljer om selger, kjøper og faktura til, inkludert kontakt og selskap for selger og kjøper, samt faktureringskontakt og selskap. Når tilbud bygges, som standard:

• Selgeropplysningene er basert på den som opprettet tilbudet, selv om avtalen har en annen eier. Hvis eieren av avtalen oppretter tilbudet, blir vedkommende angitt som selger på tilbudet.
• Selgeropplysninger, inkludert telefonnummer, fylles ut fra brukerprofilen til brukeren som oppretter tilbudet. Selgerselskapet fylles ut fra kontoens selskapsinformasjon.
• Kjøperopplysningene hentes fra den tilknyttede avtalen, eller legges til under prosessen med å opprette tilbud. Du kan slå på en innstilling i tilbudet eller malen for tilbud for å tillate kjøpere å oppdatere bedriftsinformasjonen sin.
• Faktura til detaljer legges til under oppretting av tilbud. Du kan slå på en innstilling i tilbudet eller malen for tilbud for å tillate kjøpere å oppdatere informasjonen om faktureringsselskapet.

Både selgerens kontakt og firma kan oppdateres i malen for tilbud. Hvis du for eksempel vil at alle tilbud som bruker malen, skal ha en bestemt bedrift og kontakt, kan du angi dette på melnivå. På denne måten trenger ikke en bruker å oppdatere et tilbud hver gang han eller hun lager et tilbud, men kan oppdatere selgerens kontakt- og selskapsinformasjon hvis han eller hun ønsker det.

1. Klikk på modulen Parter i redigeringsverktøyet for mal for tilbud.
2. I venstre sidefelt:
   • På fanen Selger :
     • I feltet Overskrift skriver du inn overskriften som skal vises over selgerens kontakt- og firmaopplysninger.
     • Klikk på + Legg til selgerselskap for å legge til et selgerselskap i malen. I høyre panel legger du inn firmaopplysningene.
     • Hvis du vil legge til en selgerkontakt i malen, holder du musepekeren over Kontakt og klikker på replace erstatt-ikonet.
       
       
       
     • Legg til kontaktopplysningene i høyre panel, og klikk deretter på Lagre.
     • I Etikett-feltet kan du redigere etiketten som skal vises over selgerens kontaktopplysninger.
       
       
       
       
   • På fanen Kjøper :
     • I feltet Overskrift skriver du inn overskriften som skal vises over kjøperens kontakt- og firmaopplysninger.
     • Under Firma velger du avkrysningsboksen Tillat kjøper å oppdatere kjøpers firma for å tillate kjøperen å oppdatere firmaopplysningene sine.
       
       

       Merk: Med denne innstillingen på:

       • Hvis et firma legges til i tilbudet under opprettelsen, med eller uten adresse, kan kjøperen redigere adresseopplysningene, men ikke firmanavnet. Hvis et selskap ikke er lagt til i tilbudet under opprettelsen, kan kjøperen imidlertid legge til selskapets navn og adresse.
       • Hvis et selskap legges til i tilbudet under opprettelsen, og kjøperen oppdaterer adressen når han eller hun godtar tilbudet, vil de oppdaterte adresseopplysningene oppdatere den eksisterende foretaksoppføringen i HubSpot.
       
       
     • I Etikett-feltet kan du redigere etiketten som skal vises over kjøperens kontaktopplysninger.
       
       
       
       
   • På fanen Bill to:
     • Slå på Regning for å vise faktureringsdetaljer (kontakt, firma, adresse og skatte-ID).
       • I feltet Overskrift angir du overskriften som skal vises over faktureringsinformasjonen.
       • Under Kjøpertillatelser velger du avkrysningsboksen Tillat kjøper å oppdatere kontakt, firma og adresse for å tillate kjøperen å oppdatere faktureringsinformasjonen. Faktureringsadresseopplysningene lagres i følgende egenskaper i tilbudet: Kjøperens faktureringsadresse, Kjøperens faktureringsadresse 2, Kjøperens faktureringsby, Kjøperens faktureringsstat/region, Kjøperens faktureringsstat/regionkode, Kjøperens faktureringsland, Kjøperens faktureringslandkode.

1. • • Slå på bryteren Skatte-ID-er for å vise skatte-ID-er på tilbudet.
       • Under Kjøpertillatelser merker du av for Tillat kjøper å oppdatere skatte-ID-er for å tillate kjøperen å legge til skatte-ID-ene sine. HubSpot-brukere eller -kjøpere kan legge til opptil tre skatte-ID-er i tilbudet. Legg til selgers skatte-ID via fakturaer.
         
         
         

Rediger oppsummeringsmodulen

1. Klikk på modulen Sammendrag i redigeringsverktøyet for mal for tilbud. I venstre sidefelt:
   • Under Ikrafttredelsesdato:
     • Klikk på rullegardinmenyen Effektiv , og velg ett av følgende alternativer:

• • • • Ved avtale: standardinnstillingen. Dette er datoen tilbudet går over til Godkjent, enten gjennom e-signatur eller ved at en HubSpot-bruker markerer tilbudet som signert.
      • Egendefinert dato: Når fakturering er aktivert, må datoen ligge i fremtiden. Når fakturering er deaktivert, kan du angi et tilbuds ikrafttredelsesdato til en tidligere dato. Når du bruker en tidligere dato, vil utløpsdatoen bli behandlet som kjøperens signeringsfrist. Dette betyr at kjøperen fortsatt kan signere når som helst frem til utløpsdatoen, selv om ikrafttredelsesdatoen ligger i fortiden. Når du har valgt dette alternativet, bruker du datovelgeren til å velgeikrafttredelsesdato.
      • Forsinkelse (dager): Forsinkelse av faktureringsstart med et visst antall dager etter betaling. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet.
      • Forsinkelse (måneder): Forsinkelse av faktureringsstartdatoen med et antall måneder etter betaling. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet.
    • I Etikett-feltet kan du redigere etiketten som vises over ikrafttredelsesdatoen. 
    • Slå av bryteren for ikrafttredelsesdato for å skjule den.

• • Under Term lengde:
    • I Etikett-feltet kan du redigere etiketten som vises over termlengden.

• • • Slå av Term length-bryteren for å skjule den.

• • Under Total rabatt:
    • Klikk på rullegardinmenyen Format, og velg et alternativ:

1. • • • Vis som beløp: Vis rabattbeløpet i tilbudets valuta.
       • Vis som prosent: Vis rabatten som en prosentandel.
       • Vis som prosent og beløp: Vis rabatten som en prosentandel og som et beløp i tilbudets valuta.
     • I Etikett-feltet kan du redigere etiketten som vises over den totale rabatten.
     • Slå av Totalrabatt-bryteren for å skjule den.
   • Under Total kontraktverdi:
     • I Etikett-feltet kan du redigere etiketten som vises over den totale kontraktverdien.
     • Slå av bryteren Total kontraktverdi for å skjule den.

Rediger modulen for linjeelementer

Linjeelementer som legges til i en mal, legges automatisk til i et tilbud som bruker malen. Hvis du for eksempel tar et servicegebyr for hvert tilbud, kan du legge det til som et linjeelement i malen. Brukere som oppretter et tilbud, kan legge til flere linjeelementer når tilbudet opprettes, og de kan fjerne linjeelementer etter behov. 

Slik legger du til linjeelementer i modulenLinjeelementer:

1. Klikk på Velg fra produktbiblioteket, eller hvis du skal legge til flere linjeelementer, klikker du på Legg til linjeelement øverst til høyre i tabellen med linjeelementer.

2. Velg produktet avkrysningsboksene du vil legge til i tilbudet. Hvis du velger Linjeelementer med nivådelte priser, klikker du på Vis nivåer for å se de ulike nivåene for produktet før du legger til linjeelementet.

3. Klikk på Legg til.

Du kan legge til eller fjerne egenskaper for linjeelementer fra tabellen med linjeelementer for å tilpasse informasjonen om linjeelementet som kjøperen ser i et tilbud. Tabellen med linjeelementer kan ha opptil syv kolonner. Ytterligere egenskaper kan vises som rader under tabellen med linjeelementer. Slik tilpasser du egenskapene som vises på malen:

Merk: Egenskapene til fil- og HubSpot-brukerens Linjeelement kan ikke vises på tilbud.

1. Klikk på tabellen med linjeelementer for å åpne panelet til venstre.
2. I det venstre panelet:
   • Eksisterende egenskaper vises under Tabellkolonner og Element-rader. 
   • Hvis du vil redigere etiketten for egenskapen og plasseringen av den, klikker du på edit redigeringsikonet. Under Vis som velger du Tabellkolonne eller Elementrad. I feltet [Placement] -etikett skriver du inn et etikettnavn på . Klikk på Tilbake for å lagre endringene.
   • For å vise eller skjule informasjon om prisnivå ved siden av linjeelementer med nivåpris, klikker du på edit redigeringsikonet ved siden av egenskapen Enhetspris , klikk på rullegardinmenyen Nivå-prisformat , og velg et alternativ:
     
     • Vis prisnivåer: Vis koblingen Vis nivåer i tilbudet, slik at kjøperen kan se de ulike nivåene for produktene.
     • Vis kun effektiv enhetspris: Vis kun prisen på enheten.
       
       
       
   • Klikk på X ved siden av en egenskap for å slette den.
   • For å legge til en egenskap klikker du på rullegardinmenyen Legg til en egenskap for et linjeelement og velger en egenskap. 
   • Hvis du vil endre rekkefølgen på egenskapene, klikker du på og drar en egenskap ved hjelp av dragHandle dra-håndtaket.
3. Valgte egenskaper vises som kolonner og rader i tabellen med linjeelementer i malen.
   
   
   

4. Legg til en oversikt over totalsummen for tilbudet i malen, inkludert rabatt og avgifter til kjøperne. For å vise oppdelingen klikker du på modulen for linjeelementer i redigeringsverktøyet. I det venstre panelet:

   • Klikk på fanen Totaler .
     
     

     

   • Slå på Totals-bryteren . Beløpet for delsummen er den totale nettoprisen (etter rabatter) for alle engangs- og gjentakende linjeelementer som begynner på samme virkningsdato. Du kan tilpasse hvordan den vises, under Subtotal:

     • Klikk på rullegardinmenyen Format , og velg et format. Formatet Delsum med oppdeling viser en oppdeling av engangs- og gjentakende linjeelementer med samme ikrafttredelsesdato.
     • I Etikett-feltet skriver du inn teksten som skal vises ved siden av beløpet for delsummen.
     • Delsummen inkluderer det totale rabattbeløpet, beregnet for alle engangs- og gjentakende linjeelementer som begynner på samme ikrafttredelsesdato. For eksempel:
       • Linjeelement 1: 100 dollar
       • Linjeelement 2: $50 med 50 % rabatt ($25).
       • Totalt før rabatt: $150
       • Delsum etter rabatt: $125
       • Total rabattprosent: 17 % (25/150)
   • Under Rabatt inkludert i delsummen:
     • Klikk på rullegardinmenyen Format , og velg et format.
     • I Etikett-feltet skriver du inn teksten som skal vises ved siden av rabattsummen.
     • Hvis du vil skjule rabattene i delsummen, slår du av bryteren Rabatt inkludert i delsummen .
     • Det totale skattebeløpet beregnes for alle engangs- og gjentakende linjeelementer som begynner på samme virkningsdato. Under Avgifter, i Etikett-feltet , skriver du inn teksten som skal vises ved siden av de totale avgiftene. Hvis du vil skjule avgiftene i delsummen, slår du av bryteren Avgifter.
     • Beløpet som forfaller på ikrafttredelsesdatoen, er det totale beløpet etter skatt som forfaller på ikrafttredelsesdatoen. Det inkluderer ikke betalinger som starter på et senere tidspunkt. Under Forfall på ikrafttredelsesdato:
     • I Etikett-feltet skriver du inn teksten som skal vises ved siden av totalsummen for forfall på ikrafttredelsesdato.
     • I feltet Beskrivelse skriver du inn en beskrivelse som hjelper kjøperen med å forklare totalsummen for ikrafttredelsesdatoen.
   • Total kontraktverdi (Total kontraktverdi) er den totale verdien i løpet av kontraktsperioden, inkludert alle engangskostnader og gjentakende kostnader som har definerte faktureringsvilkår. Total kontraktverdi inkluderer ikke tilbakevendende kostnader som faktureres på ubestemt tid. Under Total kontraktverdi (TCV), i Etikett-feltet , skriver du inn teksten som skal vises ved siden av Total kontraktverdi. For å skjule Total kontraktverdi (TCV) slår du Total kontraktverdi (TCV) av.

Rediger vilkårsmodulen

1. Skriv inn vilkårsteksten. 
   • Bruk formateringsverktøylinjen øverst til å tilpasse teksten, og legg til lenker, emojis og tekstutdrag.
   • Hvis du vil ha tilgang til modulens kildekode (for eksempel for å legge til HTML), klikker du på Avansert-menyen og velger Kildekode. Rediger kildekoden i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre endringer.
     
     
     
2. Klikk på breezeSingleStar Breeze-ikonet for å generere tekst ved hjelp av AI.
3. Hvis du vil endre tittelen, klikker du på vilkårstittel og skriver inn en tittel.
4. Du kan legge til vedlegg i vilkårsmodulen. Finn ut mer om vedlegg. Vedlegg som legges til i malen, blir automatisk lagt til i modulen for et tilbud som bruker malen. Brukere kan fjerne vedlegg når de oppretter et tilbud. Slik legger du til et vedlegg:
   • Klikk på Legg til et vedlegg i Vedlegg-delen i venstre sidefelt.
   • I det høyre panelet:
     • Bruk søkefeltet til å søke etter en fil som allerede er lastet opp til filverktøyet. Når du har funnet filen , klikker du på den for å velge den, og deretter klikker du på Sett inn filer for å legge dem til i tilbudet.
     • Under Nylig oppdatert klikker du på avkrysningsboksene ved siden av filene du vil legge til. Klikk på Vis alle for å vise alle filene. Klikk på Sett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
     • Klikk på Last opp for å laste opp filer fra enheten din. Klikk på Sett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
   • I venstre sidefelt:
     • Hvis du vil at vedlegget skal være en del av signeringskonvolutten, merker du av i avkrysningsboksen I signering .
     • Hvis du vil gi vedlegget et nytt navn, klikker du på Handlinger og velger Gi nytt navn. Filen får ikke nytt navn i filverktøyet.
     • Hvis du vil fjerne vedlegget, klikker du på Handlinger og velger Fjern. Filen blir ikke fjernet fra filverktøyet.
     • For å laste ned vedlegget klikker du på Handlinger og velger Last ned. Filen blir liggende i filverktøyet.

Rediger betalingsmodulen

1. Klikk på modulen Betalinger i redigeringsverktøyet for mal for tilbud.
2. Angi faktureringsalternativene i fanen Fakturering i venstre sidefelt:
   • Klikk på rullegardinmenyen Betalingsbetingelser , og velg betalingsbetingelser (fakturaer kan forfalle ved mottak eller ha netto betalingsbetingelser).
   • Hvis du vil slå av automatisk oppretting av fakturaer og abonnementer, slår du av bryteren Aktiver fakturering . Når Aktiver fakturering er aktivert, behandles automatiske betalinger ved hjelp av kjøperens betalingsmåte på hver faktureringsdato.
3. I venstre sidefelt klikker du på fanen Betalinger for å konfigurere betalingsalternativer:
   • Når fakturering er aktivert, vil vekslingsknappen Godta nettbetalinger være slått på som standard. De forhåndsutfylte valgene gjenspeiler det som er satt opp i betalingsinnstillingene.
   • Velg avkrysningsboksene Aksepterte betalingsformer for å velge hvilke skjemaer du vil godta.
   • Hvis du har satt opp gebyrer, merker du av i avkrysningsboksene ved siden av gebyrene du vil bruke på betalinger, under Gebyrer som brukes ved betaling.
   • Fjern avkrysningsboksen Innkrevninger av faktureringsadresse for kredittkortkjøp for å ikke innkreve faktureringsadressen til kjøperne dine.
   • Velg avkrysningsboksen Samle inn leveringsadresse for å samle inn leveringsadressen til kjøperne dine.
   • Avkrysningsboksen Samle inn kundens betalingsopplysninger i kassen for fremtidige belastninger for å ikke samle inn kjøperens betalingsopplysninger i kassen for fremtidige belastninger.

Rediger godkjenningsmodulen

1. Klikk på Godkjennelsesmodulen i redigeringsverktøyet for mal for tilbud.
2. I venstre sidefelt, underGodkjennelsesmetode, velger du blant følgende alternativer:
   • Skriv ut og signer: La det være plass på tilbudet til at kjøperen kan skrive ut og signere med navnet sitt.
   • E-signatur: Bruk e-signaturer til å signere tilbudet. Når du oppretter et tilbud, må minst én kjøper være valgt til å signere for at dette alternativet skal være tilgjengelig.
   • Godta uten signatur: også kalt klikk for å godta, avkrysningsboks eller avkrysningsboksavtale. ved å godta et tilbud uten signatur kan du godta et tilbud uten at det kreves en formell e-signatur. Dette kan være nyttig i situasjoner der det ikke er behov for en formell signatur, for eksempel for innkjøpsordrer (PO-er). Dette alternativet kan brukes med eller uten nettbetaling på tilbudet, og det er ikke nødvendig å legge til en kontakt i tilbudet når det deles.
3. Klikk på nedtrekksmenyen Contrasigners og velg kontrasignatorer fra organisasjonen din. 

Legg til en rik tekst-modul

1. Klikk på add legg til-ikonet øverst til venstre.
2. I venstre sidefelt klikker du på og drar innholdsmodulen til tilbudet.
   
   
   
3. Bruk formateringsverktøylinjen øverst til å tilpasse teksten, og legg til lenker, emojis og tekstutdrag.
4. Hvis du vil ha tilgang til modulens kildekode (for eksempel for å legge til HTML), klikker du på Avansert-menyen og velger Kildekode. Rediger kildekoden i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre endringer.
   
   
   

Rediger modullayout og innstillinger

1. Du flytter moduler ved å klikke på modulen i redigeringsvinduet og dra den til en ny posisjon.
   
   
   
2. Hvis du vil slå av lukking , klikker du på Lukking er på øverst til høyre. I høyre panel slår du av bryteren Slå av Lukking av, og klikker deretter på Lagre. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer lukking.
3. Slik endrer du språk eller lokalitet for malen:
   • Klikk på Innstillinger øverst til høyre.
   • Klikk på nedtrekksmenyen Språk , og velg et språk.
   • Klikk på rullegardinmenyen Locale og velg en landsdelstil. Locale endrer visningsformatet for dato og adresse for tilbudet ditt. Tilbudets valutaformat arves fra Avtaleoppføringens valuta, så endring av tilbudets lokale innstillinger vil ikke oppdatere valutaen.

Publiser malen

Administrer maler

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen til venstre navigerer du til Objects > Tilbud.
3. Klikk på fanen Mal for tilbud øverst.
4. Hold markøren over malen og klikk på Handlinger, og velg deretter et alternativ:
   
   • Rediger: Rediger malen. Du kan redigere malene Draft eller Published .
     • Hvis du redigerer en publisert mal, klikker du på Avpubliser øverst til høyre. Klikk på Ja, avpubliser for å bekrefte. Når du avpubliserer, kan det ikke opprettes nye tilbud med malen, men eksisterende tilbud påvirkes ikke.
     • Gjør endringene i malen. Endringer lagres automatisk.
     • Klikk på Publiser øverst til høyre når du er ferdig med å gjøre endringer for å publisere malen. Du kan også klikke på Tilbake for å la malen stå som utkast . 

1. • Klone: klone malen. Skriv inn et navn på den nye malen i dialogboksen, og klikk på Clone.
   • Avpubliser: av publiser malen. Når du avpubliserer, vil det ikke være mulig å opprette nye tilbud med malen. Eksisterende tilbud vil ikke bli påvirket.

1. • Slett: Slett malen. Skriv inn navnet på malen i dialogboksen, og klikk på Ja, slett for å bekrefte slettingen.

Neste skritt

• Konfigurer standardverdier for tilbud, for eksempel en standard e-postadresse, en standard utløpsperiode og tilbudsverdi. Konfigurer terskelverdier for aktivitet og om tilbud skal slettes for kontakter som er fjernet.
• Sett opp tilbudsgodkjenninger for å opprettholde nøyaktighet og konsistens før du sender tilbud til innkjøpere.
• Finn ut mer om hvordan du oppretter og sender tilbud.
• Finn ut mer om hvordan du administrerer tilbud som er opprettet.
• Finn ut mer om hvordan du håndterer godkjenninger av tilbud, inkludert hvordan du sender tilbud tilbake til de som har laget tilbudet, for å be om endringer.
• Lær mer om hvordan du setter opp og bruker lukking, en agent som bruker kontekstuelle filer til å svare på kjøpernes spørsmål om tilbud.