Personalizzazione dei preventivi con branding e modelli

Personalizzate i preventivi utilizzando branding e modelli, offrendo a venditori e acquirenti un'esperienza standardizzata con i vostri preventivi.

• Branding: personalizzare l'aspetto predefinito dei preventivi, compresi i caratteri, i colori, il layout e lo stile. Il branding può essere applicato a tutti i preventivi, oppure si può modificare il branding a livello di modello per sovrascrivere lo stile di branding predefinito quando si utilizzano modelli di preventivo specifici.

• Modelli: crearee modificare modelli di preventivo per i venditori, in modo che possano costruire preventivi in modo più efficiente, e per aiutare a standardizzare i preventivi per gli acquirenti. Impostare un layout e moduli precompilati, tra cui la lettera di presentazione, il sommario, le voci, le opzioni di pagamento e il metodo di accettazione. Impostare facoltativamente il Branding del preventivo, oppure utilizzare il Branding predefinito per tutti i preventivi. I venditori possono quindi utilizzare il modello e scegliere di aggiornare solo le sezioni necessarie prima di inviarlo all'acquirente. 

Preventivo fa parte di HubSpot CPQ. Per saperne di più su HubSpot CPQ.

Prima di iniziare

Comprendere i requisiti

Per saperne di più su quali funzioni richiedono una postazione Commerce Hub , consultate il catalogo dei prodotti e dei servizi.

Comprendere limiti e considerazioni

• I frammenti di codice aggiunti all'intestazione o al piè di pagina del sito nelle impostazioni possono essere utili per visualizzare codici personalizzati sui preventivi. Tuttavia, se il frammento di codice viene aggiunto per contenuti diversi (ad esempio, pagine del sito web, landing page o blog) e applicato a tutti i domini o applicato allo stesso dominio utilizzato per i preventivi, l'intestazione o il piè di pagina verranno visualizzati anche sui preventivi. Questo vale per tutti i modelli di preventivo pubblicati. Se si desidera utilizzare lo stesso dominio utilizzato per il sito web per ospitare anche i preventivi e non si vuole che l'intestazione e il piè di pagina del sito vengano visualizzati sui preventivi, oppure si vuole aggiungere un frammento di codice personalizzato solo per i preventivi, si consiglia di entrare in contatto con un sottodominio come dominio di hosting per i preventivi.

• Quando si utilizzano moduli di testo ricco e si aggiunge codice sorgente, il codice HubL non viene visualizzato nell'editor. È possibile visualizzare l'output di HubL solo in un preventivo pubblicato.

Impostazione del Branding del preventivo

Preventivo dello stile di branding utilizzato per i preventivi. Gli stili possono essere impostati anche a livello di singolo modello. In questi casi, lo stile di branding del modello sovrascrive lo stile di branding impostato nelle impostazioni del preventivo.

Nota bene: se si aggiornano i colori del Kit del brand prima di salvare un tema preventivo, il tema erediterà tali colori. Dopo aver salvato la versione di un tema preventivo, gli aggiornamenti del Kit del brand non si applicheranno più a quel tema.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetto > Preventivo.
3. In alto a destra, fare clic sull'icona ellipses tre puntini, quindi selezionare Personalizza stile preventivo.
4. Si aprirà l' editor dei temi .
5. Utilizzare il pannello laterale sinistro per aggiornare il tema del preventivo. Il tema verrà salvato automaticamente man mano che si apportano le modifiche. Fare clic sull'icona refresh all'interno di ogni sezione per ripristinare le impostazioni predefinite del tema. 
   • In Contenitori è possibile modificare i contenitori delle finestre e dei documenti del preventivo:
     • Finestra: fare clic per espandere la sezione Finestra e regolare il colore e la trasparenza del contenitore della finestra.
     • Documento: fare clic per espandere la sezione Documento e regolare il colore di riempimento, le linee e i bordi.
   • In Foundation è possibile modificare i caratteri, il branding, i pulsanti e i link del preventivo. Fare clic su Editor di modelli in alto a sinistra del pannello laterale sinistro durante le modifiche per tornare al pannello laterale degli stili del modello:
     
     
     
     • Caratteri: fare clic su Caratteri per regolare il carattere di base e il carattere utilizzato per le intestazioni, il corpo e altri elementi (come le didascalie e le maiuscole). È inoltre possibile regolare lo stile dei caratteri, i colori e l'altezza delle linee. 
     • Branding: fare clic per espandere la sezione Branding e impostare il logo utilizzato per i preventivi. Oltre all'immagine del logo, configurare il testo alt, la larghezza e l'altezza.
     • Pulsanti: fare clic su Pulsanti per regolare la forma, il colore, lo stato (ad esempio, default, hover) e il carattere del pulsante.
     • Collegamenti: fare clic su Collegamenti per regolare i colori e la formattazione dei collegamenti.
   • In Layout PDF, è possibile impostare se mantenere le sezioni nella stessa pagina o dividerle in pagine. Ad esempio, se una sezione del preventivo occupa gran parte della pagina, può essere spostata alla pagina successiva, lasciando uno spazio bianco.
     • Fare clic per espandere la sezione Interruzione di pagina .
     • Disattivare l'interruttore Mantieni le sezioni nella stessa pagina per consentire la divisione delle sezioni tra le pagine del PDF del preventivo.

Creazione di modelli

Creare un modello di preventivo

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. In alto a destra, fare clic sull'icona ellipses tre puntini, quindi selezionare Personalizza modelli di preventivo.
3. Accanto a Modelli di preventivo, fare clic su Crea modello di preventivo.
   
   
   
4. Nell'editor del modello preventivo, modificare il modello facendo clic su ciascun modulo del modello preventivo e utilizzando l'editor dei moduli nella barra laterale sinistra. Se non si riesce a visualizzare l'editor del modulo, fare clic sull'icona siteTree modello preventivo in alto a sinistra. Le modifiche vengono salvate automaticamente man mano che vengono apportate.
   
   
   
5. Per sovrascrivere lo stile di branding predefinito del preventivo, fare clic sull'icona degli stili del modello . Il set di branding si applica solo al modello che si sta modificando. È possibile creare più modelli con diversi stili di branding per ciascuno. Se invece volete usare lo stesso branding per ogni preventivo, impostate un branding predefinito per tutti i preventivi .
   
   
   
   • In Contenitori è possibile modificare i contenitori delle finestre e dei documenti del preventivo:
     • Finestra: fare clic per espandere la sezione Finestra e regolare il colore e la trasparenza del contenitore della finestra.
     • Documento: fare clic per espandere il documento e regolare il colore di riempimento, le linee e i bordi.
   • In Fondazione è possibile modificare i caratteri, i pulsanti e i collegamenti del preventivo. Fare clic su Torna agli stili di modello quando si effettuano le modifiche per tornare al pannello laterale degli stili di modello):
     
     
     • Caratteri: fare clic su Caratteri per regolare il carattere di base e il carattere utilizzato per le intestazioni, il corpo e altri elementi (come le didascalie e le maiuscole). È inoltre possibile regolare lo stile dei caratteri, i colori e l'altezza delle linee.
       
     • Pulsanti: fare clic su Pulsanti per regolare la forma, il colore, lo stato (ad esempio, default, hover) e il carattere del pulsante.
     • Collegamenti: fare clic su Collegamenti per regolare i colori e la formattazione dei collegamenti.
   • In Layout PDF, è possibile impostare se mantenere le sezioni nella stessa pagina o dividerle in pagine. Ad esempio, se una sezione del preventivo occupa gran parte della pagina, può essere spostata alla pagina successiva, lasciando uno spazio bianco.
     • Fare clic per espandere la sezione Interruzione di pagina .
     • Disattivare l'interruttore Mantieni le sezioni nella stessa pagina per consentire la divisione delle sezioni tra le pagine del PDF del preventivo.
6. È possibile mostrare o nascondere le sezioni del modello. Ad esempio, si può nascondere la sezione della lettera di presentazione. Se si utilizza il modello, la sezione della lettera di presentazione sarà nascosta durante la creazione di un preventivo. Gli utenti possono scegliere di mostrarlo di nuovo durante la creazione di un preventivo. Per mostrare o nascondere le sezioni del modello, nel menu della barra laterale sinistra:
   • Fare clic sull'icona view per nascondere una sezione. 
   • Fare clic sull'icona hide per mostrare una sezione.
     
     
     
     
7. Modificare in un'anteprima desktop o mobile facendo clic sulle icone desktop o mobile nella parte superiore dell'anteprima.
   
   
   

Modificare il modulo della lettera di presentazione

Creare una lettera di presentazione da includere nel modello di preventivo. Le lettere di presentazione possono essere aggiunte manualmente o generate con Breeze, l'IA di HubSpot. Per saperne di più su Breeze.

Per modificare il modulo della lettera di presentazione:

1. Cliccate sul modulo Lettera di presentazione nell'editor dei modelli di preventivo.

2. Per inserire manualmente una lettera di accompagnamento che viene visualizzata all'interno del preventivo, ogni volta che si utilizza il modello:
   • Fare clic sul titolo della lettera di presentazione e inserire un titolo.
   • Sotto il titolo, inserite il testo della lettera di accompagnamento. Utilizzate la barra di formattazione in alto per personalizzare il testo e aggiungere link, emoji e frammenti. Fare clic sull'icona breezeSingleStar L' icona Breeze in alto a sinistra nella barra degli strumenti di formattazione consente di generare testo utilizzando Breeze AI.
   • Per accedere al codice sorgente del modulo (ad esempio, per aggiungere HTML), fare clic sul menu a discesa Avanzate e selezionare Codice sorgente. Nella finestra di dialogo, modificare il codice sorgente, quindi fare clic su Salva modifiche.
     
     
     
3. Per generare il contenuto della lettera di presentazione utilizzando Breeze:
   • Nella barra laterale sinistra, alla voce Contenuto utilizzato per questa sezione sui nuovi preventivi, selezionare Genera con l'IA.
   • Il contenuto della lettera di presentazione sarà generato automaticamente utilizzando dati strutturati, come le voci, e dati non strutturati provenienti dalle attività trattative, come trascrizioni di riunioni, note ed e-mail.
4. È possibile aggiungere allegati al modulo della lettera di presentazione. Per saperne di più sugli allegati. I preventivi aggiunti al modello saranno automaticamente aggiunti al modulo di un preventivo che utilizza il modello. Gli utenti possono rimuovere gli allegati quando costruisce un preventivo. Per aggiungere un allegato:

• • Nella barra laterale sinistra, alla voce Allegati, fare clic su Aggiungi un allegato.
    
    
    
  • Nel pannello di destra:
    • Utilizzare la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento file. Una volta trovato, fare clic sul file per selezionarlo, quindi fare clic su Inserisci file per aggiungerlo al preventivo.
    • In Aggiornamenti recenti, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai file che si desidera aggiungere. Fare clic su Visualizza tutto per visualizzare tutti i file. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
    • Fare clic su Carica per caricare i file dal dispositivo. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
  • Nella barra laterale sinistra:
    • Se si desidera che l'allegato faccia parte della busta di firma, selezionare la casella di controllo In signing .
    • Per rinominare l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Rinomina. Il file non verrà rinominato nello strumento file.
    • Per rimuovere l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Rimuovi. Il file non verrà rimosso dallo strumento file.
    • Per scaricare l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Scarica. Il file rimarrà nello strumento file.

Modificare il modulo del sommario esecutivo

1. Fare clic sul modulo Riepilogo esecutivo nell'editor dei modelli di preventivo.
2. Per inserire manualmente un riepilogo esecutivo che viene visualizzato all'interno del preventivo, ogni volta che si utilizza il modello:
   • Fare clic sul titolo del sommario e inserire un titolo.
   • Sotto il titolo, inserite il testo del sommario. Utilizzate la barra di formattazione in alto per personalizzare il testo e aggiungere link, emoji e frammenti. Fare clic sull'icona breezeSingleStar L' icona Breeze in alto a sinistra nella barra degli strumenti di formattazione consente di generare testo utilizzando Breeze AI.
   • Per accedere al codice sorgente del modulo (ad esempio, per aggiungere HTML), fare clic sul menu a discesa Avanzate e selezionare Codice sorgente. Nella finestra di dialogo, modificare il codice sorgente, quindi fare clic su Salva modifiche.
     
     
     
3. Per generare contenuti di sintesi utilizzando Breeze:
   • Nella barra laterale sinistra, alla voce Contenuto utilizzato per questa sezione sui nuovi preventivi, selezionare Genera con l'IA.
   • Il contenuto dell'executive summary sarà generato automaticamente utilizzando dati strutturati, come le voci, e dati non strutturati provenienti dalle attività trattative, come trascrizioni di riunioni, note ed e-mail.
4. È possibile aggiungere allegati al modulo del sommario esecutivo. Per saperne di più sugli allegati. I preventivi aggiunti al modello saranno automaticamente aggiunti al modulo di un preventivo che utilizza il modello. Gli utenti possono rimuovere gli allegati durante la creazione di un preventivo. Per aggiungere un allegato:
   • Fare clic sul modulo Riepilogo esecutivo nella barra laterale sinistra.
   • In Allegati, fare clic su Aggiungi un allegato.
     
     
     
   • Nel pannello di destra:
     • Utilizzare la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento file. Una volta trovato, fare clic sul file per selezionarlo, quindi fare clic su Inserisci file per aggiungerlo al preventivo.
     • In Aggiornamenti recenti, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai file che si desidera aggiungere. Fare clic su Visualizza tutto per visualizzare tutti i file. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
     • Fare clic su Carica per caricare i file dal dispositivo. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
   • Nella barra laterale sinistra:
     • Se si desidera che l'allegato faccia parte della busta di firma, selezionare la casella di controllo In signing .
     • Per rinominare l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Rinomina. Il file non verrà rinominato nello strumento file.
     • Per rimuovere l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Rimuovi. Il file non verrà rimosso dallo strumento file.
     • Per scaricare l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Scarica. Il file rimarrà nello strumento file.

Modificare il modulo di intestazione

Il modulo Intestazione visualizza il logo (impostato tramite il Branding del preventivo), il riferimento del preventivo, la data di emissione, la data di scadenza e la valuta del preventivo. Nelle impostazioni è possibile configurare un periodo di scadenza predefinito. Per modificare l'intestazione:

1. Fare clic sul modulo Intestazione nell'editor dei modelli di preventivo.
2. Fare clic sull'icona breezeSingleStar L 'icona Breeze in alto a destra del modulo per aggiornare il riepilogo con Breeze AI.
3. Per modificare il riferimento del preventivo, la data di emissione, la data di scadenza e la valuta, nella barra laterale sinistra, selezionare la scheda Preventivo :
   • Riferimento al Preventivo:
     • Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta visualizzata sopra il riferimento al preventivo.
     • Disattivare l'interruttore del Preventivo per nasconderlo.
   • Sotto la data di emissione:
     • Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta visualizzata sopra la data di emissione.
     • Disattivare l'interruttore della data di emissione per nasconderlo.
   • Sotto Data di scadenza:
     • Fare clic sul selezionatore di date e selezionare una data di scadenza.
     • Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta visualizzata sopra la data di scadenza.
     • Disattivare l'interruttore della data di scadenza per nasconderlo.
   • Sotto valuta:
     • Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta visualizzata sopra la valuta.
     • La valuta del preventivo corrisponderà alla proprietà Trattativa dell'associazione.
   • Sotto il numero d'ordine di acquisto:
     • Attivare l'interruttore Numero d'ordine di acquisto per visualizzare il numero dell'ordine di acquisto sul preventivo. Se attivata, l'utente che costruisce il preventivo può aggiungere il numero di ordine di acquisto prima di inviarlo all'acquirente.
     • Selezionare la casella di controllo Consenti all'acquirente di modificare il numero di ordine di acquisto per consentire all'acquirente di modificare il numero di ordine di acquisto durante la recensione del preventivo.
     • Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta visualizzata sopra il numero d'ordine di acquisto.
     • Il numero di ordine di acquisto viene memorizzato nella proprietà Numero di ordine di acquisto .
4. Il preventivo utilizzerà automaticamente il logo e i colori impostati sul modello, oppure il logo e i colori impostati nelle impostazioni di branding, se non sono stati impostati sul modello.
5. Per modificare o rimuovere il logo, nella barra laterale sinistra fare clic sulla scheda Logo . Disattivare l'interruttore Usa kit del brand.
6. Per mostrare il nome dell'azienda al posto del logo, fare clic su Mostra altre impostazioni. Attivare l'interruttore Mostra il nome dell'azienda quando il logo non è impostato . Il nome dell'azienda è impostato nelle impostazioni dell'account.
7. Per aggiornare il logo:
   • Fare clic su Carica per caricare un'immagine dal dispositivo.
   • Fare clic su Sfoglia immagini per visualizzare le immagini caricate nello strumento file. Nel pannello di destra:
     • Utilizzare la barra di ricerca per cercare un' immagine già caricata nello strumento file. Una volta trovata, fare clic sull' immagine per utilizzarla come logo del preventivo.
     • In Aggiornamenti recenti, fare clic su una cartella per visualizzare le immagini al suo interno o su Visualizza tutto per visualizzare tutti i file.
     • Fare clic sull' immagine per aggiungerla come logo.
     • Per aggiungere un'immagine da un URL, progettare un'immagine con Adobe Express o progettare un'immagine con Canva, fare clic sulla freccia giùArro sul pulsante Carica e selezionare un' opzione.
       
       
       
     • Una volta aggiunte le immagini, fare clic sulla X in alto a destra del pannello di destra.

Modificare il modulo delle parti

Il modulo Parti visualizza i dettagli del venditore, dell'acquirente e della fattura, compresi il contatto e l'azienda del venditore e dell'acquirente e il contatto e l'azienda per la fatturazione. Quando si costruiscono i preventivi, per impostazione predefinita:

• I dati del venditore si basano sul creatore del preventivo, anche se la trattativa ha un proprietario diverso. Se il proprietario della trattativa crea il preventivo, sarà impostato come venditore sul preventivo.
• I dati del venditore, compreso il numero di telefono, vengono inseriti nel profilo dell'utente che crea il preventivo. L'azienda del venditore viene compilata a partire dalle informazioni sull'azienda dell'account.
• I dettagli dell'acquirente vengono estratti dalla trattativa associata o aggiunti durante il processo di creazione del preventivo. È possibile attivare un'impostazione nel preventivo o nel modello di preventivo per consentire agli acquirenti di aggiornare le informazioni sulla propria azienda.
• I dettagli della fattura vengono aggiunti durante la creazione del preventivo. È possibile attivare un'impostazione nel preventivo o nel modello di preventivo per consentire agli acquirenti di aggiornare i dati dell'azienda di fatturazione.

Sia il contatto che l'azienda del venditore possono essere aggiornati sul modello di preventivo. Ad esempio, se si desidera che tutti i preventivi che utilizzano il modello abbiano un'azienda e un contatto specifici, è possibile impostarli a livello di modello. In questo modo, non è necessario che l'utente aggiorni il preventivo ogni volta che lo costruisce, ma può aggiornare le informazioni sul contatto e sull'azienda del venditore, se lo desidera.

1. Fare clic sul modulo Preventivo nell'editor dei modelli di preventivo.
2. Nella barra laterale sinistra:
   • Nella scheda Venditore :
     • Nel campo Intestazione , inserire l' intestazione da visualizzare sopra i dati del contatto e dell'azienda del venditore.
     • Per aggiungere un'azienda al modello, fare clic su + Aggiungi azienda. Nel pannello di destra, inserire i dati dell' azienda.
     • Per aggiungere un contatto del venditore al modello, passare il mouse su Contatto e fare clic sull'icona replace sostituire.
       
       
       
     • Nel pannello di destra, aggiungere i dettagli del contatto, quindi fare clic su Salva.
     • Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta da visualizzare sopra i dati di contatto del venditore.
       
       
       
   • Nella scheda Acquirente :
     • Nel campo Intestazione , inserire l' intestazione da visualizzare sopra i dati del contatto e dell'azienda dell'acquirente.
     • In Azienda , selezionare la casella di controllo Consenti all'acquirente di aggiornare l'azienda dell'acquirente per consentire all'acquirente di aggiornare i dati della propria azienda.
       
       

       Nota bene: con questa impostazione attivata:

       • Se durante la creazione del preventivo viene aggiunta un'azienda, con o senza indirizzo, l'acquirente può modificare i dettagli dell'indirizzo, ma non il nome dell'azienda. Tuttavia, se l'azienda non viene aggiunta al preventivo durante la creazione, l'acquirente può aggiungere il nome e l'indirizzo dell'azienda.
       • Se al preventivo viene aggiunta un'azienda durante la creazione, se l'acquirente aggiorna l'indirizzo al momento dell'accettazione del preventivo, i dettagli dell'indirizzo aggiornato aggiorneranno il record dell'azienda esistente in HubSpot.
       
       
     • Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta da visualizzare sopra i dati di contatto dell'acquirente.
       
       
       
   • Nella scheda Fattura a :
     • Attivare la voce Fattura per mostrare i dettagli di fatturazione (contatto, azienda, indirizzo e codice fiscale).
       • Nel campo Intestazione , inserire l'intestazione da visualizzare sopra le informazioni di fatturazione.
       • In Autorizzazioni dell'acquirente, selezionare la casella di controllo Consenti all'acquirente di aggiornare il contatto, l'azienda e l'indirizzo di fatturazione per consentire all'acquirente di aggiornare i dettagli di fatturazione. I dettagli dell'indirizzo di fatturazione saranno memorizzati nelle seguenti proprietà del preventivo: Indirizzo di fatturazione dell'acquirente, Indirizzo stradale 2 di fatturazione dell'acquirente, Città di fatturazione dell'acquirente, Stato/regione di fatturazione dell'acquirente, Codice dello Stato/regione di fatturazione dell'acquirente, Paese di fatturazione dell'acquirente, Codice del Paese di fatturazione dell'acquirente.

1. • • Attivare l'interruttore ID fiscali per visualizzare gli ID fiscali sul preventivo.
       • In Autorizzazioni dell'acquirente, selezionare la casella di controllo Consenti all'acquirente di aggiornare gli ID fiscali per consentire all'acquirente di aggiungere i propri ID fiscali. Gli utenti o gli acquirenti di HubSpot possono aggiungere al preventivo fino a tre codici fiscali. Aggiungere gli ID fiscali dei venditori tramite le fatture.
         
         
         

Modificare il modulo di riepilogo

1. Fare clic sul modulo Preventivo nell'editor dei modelli di preventivo. Nella barra laterale sinistra:
   • Sotto Data di entrata in vigore:
     • Fare clic sul menu a discesa Efficace e selezionare una delle seguenti opzioni:

• • • • Su accordo: l'impostazione predefinita. È la data in cui il preventivo passa all' accettazione, sia attraverso la firma elettronica, sia attraverso la marcatura del preventivo da parte di un utente HubSpot.
      • Data personalizzata: quando si attiva la fatturazione , la data deve essere futura. Quando la fatturazione è disattivata, è possibile impostare la data di efficacia di un preventivo su una data passata. Quando si utilizza una data passata, la data di scadenza sarà considerata come il termine di firma dell'acquirente. Ciò significa che l'acquirente può firmare in qualsiasi momento fino alla data di scadenza, anche se la data effettiva è passata. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il selezionatore di date per selezionare ladata di entrata in vigore .
      • Inizio ritardato (giorni): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserire un numero nel campo.
      • Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserire un numero nel campo.
    • Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta visualizzata sopra la data di entrata in vigore. 
    • Disattivare l'interruttore della data di entrata in vigore per nasconderlo.

• • Lunghezza del termine:
    • Nel campo Etichetta , modificare l'etichetta visualizzata sopra la lunghezza del termine.

• • • Disattivare l'interruttore della lunghezza del termine per nasconderlo.

• • Sotto Sconto totale:
    • Fare clic sul menu a discesa Formato e selezionare un'opzione:

1. • • • Mostra come importo: mostra l'importo dello sconto nella valuta del preventivo.
       • Mostra come percentuale: mostra lo sconto come percentuale.
       • Mostra come percentuale e come Importo: mostra lo sconto come percentuale e come importo nella valuta del preventivo.
     • Nel campo Etichetta , modificare l'etichetta visualizzata sopra lo sconto totale.
     • Disattivare l'interruttore Sconto totale per nasconderlo.
   • Sotto Valore contrattuale totale:
     • Nel campo Etichetta , modificare l'etichetta visualizzata sopra il valore contrattuale totale.
     • Disattivare l'interruttore Valore contrattuale totale per nasconderlo.

Modificare il modulo delle voci

Tutte le voci aggiunte a un modello saranno automaticamente aggiunte a un preventivo che utilizza il modello. Ad esempio, se addebitate un costo di servizio su ogni preventivo, potete aggiungerlo come voce al modello. Gli utenti che creano un preventivo possono aggiungere voci aggiuntive al momento della creazione del preventivo e possono rimuovere le voci come richiesto. 

Per aggiungere voci nel moduloVoci:

1. Fare clic su Seleziona dalla libreria prodotti oppure, se si stanno aggiungendo altre voci, fare clic su Aggiungi voce in alto a destra nella tabella delle voci.

2. Selezionare le caselle di controllo del prodotto che si desidera aggiungere al preventivo. Se si selezionano voci a prezzi differenziati su , fare clic su Visualizza livelli per visualizzare i diversi livelli del prodotto, prima di aggiungere la voce.

3. Fare clic su Aggiungi.

È possibile aggiungere o rimuovere le proprietà delle voci dalla tabella delle voci per personalizzare le informazioni sulle voci che l'acquirente vede in un preventivo. La tabella delle voci può avere fino a sette colonne. Le proprietà aggiuntive possono essere visualizzate come righe sotto la tabella delle voci. Per personalizzare le proprietà visualizzate sul modello:

Nota bene: le proprietà delle voci dei file e degli utenti HubSpot non possono essere visualizzate nei preventivi.

1. Fare clic sulla tabella delle voci per aprire il pannello di sinistra.
2. Nel pannello di sinistra:
   • Le proprietà esistenti vengono visualizzate sotto le colonne della tabella e le righe degli elementi. 
   • Per modificare l'etichetta della proprietà e il suo posizionamento, fare clic sull'icona edit modifica. In Visualizzazione come, selezionare Colonna tabella o Riga elemento. Nel campo dell'etichetta [Placement] , inserire un nome di etichetta . Fare clic su Indietro per salvare le modifiche.
   • Per mostrare o nascondere le informazioni sul livello di prezzo accanto alle voci con prezzo a livello, fare clic sull'icona di modifica accanto alla proprietà Prezzo unitario, fare clic sul menu a discesa Formato di prezzo a livelli e selezionare l'opzione edit accanto alla proprietà Prezzo unitario , fare clic sul menu a discesa Formato del prezzo a livello e selezionare un'opzione:
     
     • Mostra livelli di prezzo: visualizza il link Visualizza livelli nel preventivo, in modo che l'acquirente possa visualizzare i livelli di prezzo dei prodotti.
     • Mostra solo il prezzo effettivo dell'unità: mostra solo il prezzo dell'unità.
       
       
       
   • Fare clic sulla X accanto a una proprietà per eliminarla.
   • Per aggiungere una proprietà, fare clic sul menu a discesa Aggiungi una proprietà alla voce e selezionare una proprietà. 
   • Per riordinare le proprietà, fare clic su una di esse e trascinarla con la maniglia di trascinamento dragHandle trascinando la maniglia.
3. Le proprietà selezionate vengono visualizzate come colonne e righe nella tabella delle voci del modello.
   
   
   

4. Aggiungete al vostro modello una ripartizione del totale del preventivo, compresi lo sconto e le tasse per gli acquirenti. Per visualizzare la ripartizione, fare clic sul modulo Voci nell' editor. Nel pannello di sinistra:

   • Fare clic sulla scheda Totali .
     
     

     

   • Attivare l'interruttore dei totali . L'importo subtotale è il prezzo netto totale (al netto degli sconti) per tutte le voci una tantum e ricorrenti a partire dalla stessa data di entrata in vigore. Per personalizzare la modalità di visualizzazione, alla voce Subtotale:

     • Fare clic sul menu a discesa Formato e selezionare un formato. Il formato Subtotale con ripartizione mostra la ripartizione delle voci una tantum e ricorrenti con la stessa data di entrata in vigore.
     • Nel campo Etichetta , inserire il testo da visualizzare accanto all'importo del subtotale.
     • Il subtotale include l'importo totale dello sconto, calcolato per tutte le voci una tantum e ricorrenti a partire dalla stessa data di entrata in vigore. Ad esempio:
       • Voce 1: $100
       • Voce 2: 50 dollari con uno sconto del 50% (25 dollari).
       • Totale prima dello sconto: $150
       • Subtotale dopo lo sconto: $125
       • Percentuale di sconto totale: 17% (25/150)
   • Sotto Sconto incluso nel subtotale:
     • Fare clic sul menu a discesa Formato e selezionare un formato.
     • Nel campo Etichetta , inserire il testo da visualizzare accanto al totale dello sconto.
     • Per nascondere gli sconti nel subtotale, disattivare l'interruttore Sconto incluso nel subtotale .
     • L'importo totale dell'imposta viene calcolato per tutte le voci una tantum e ricorrenti a partire dalla stessa data di entrata in vigore. Alla voce Imposte, nel campo Etichetta , inserire il testo da visualizzare accanto al totale delle imposte. Per nascondere le tasse nel subtotale, disattivare l'interruttore Tasse.
     • L'importo totale dovuto alla data di entrata in vigore è l'importo totale al netto delle imposte dovuto alla data di entrata in vigore. Non sono compresi i pagamenti che iniziano in una data successiva. In scadenza alla data di entrata in vigore:
     • Nel campo Etichetta , inserire il testo da visualizzare accanto al totale della scadenza alla data effettiva.
     • Nel campo Descrizione , inserire una descrizione per spiegare all'acquirente il totale della data effettiva.
   • Il valore contrattuale totale (TCV) è il valore complessivo per la durata del contratto, compresi tutti gli oneri una tantum e gli oneri ricorrenti con termini di fatturazione definiti. Il valore contrattuale totale non include le spese ricorrenti fatturate a tempo indeterminato. In Valore contrattuale totale (TCV), nel campo Etichetta , inserire il testo da visualizzare accanto al TCV. Per nascondere il TCV, disattivare l'interruttore Valore contrattuale totale (TCV) .

Modificare il modulo dei termini

1. Inserire il testo dei termini. 
   • Utilizzate la barra di formattazione in alto per personalizzare il testo e aggiungere link, emoji e frammenti.
   • Per accedere al codice sorgente del modulo (ad esempio, per aggiungere HTML), fare clic sul menu a discesa Avanzate e selezionare Codice sorgente. Nella finestra di dialogo, modificare il codice sorgente, quindi fare clic su Salva modifiche.
     
     
     
2. Fare clic sull'icona breezeSingleStar Breeze ai fini della generazione di testo tramite Breeze AI.
3. Per modificare il titolo, fare clic sul titolo dei termini e inserire un titolo.
4. È possibile aggiungere allegati al modulo dei termini. Per saperne di più sugli allegati. I preventivi aggiunti al modello saranno automaticamente aggiunti al modulo di un preventivo che utilizza il modello. Gli utenti possono rimuovere gli allegati durante la creazione di un preventivo. Per aggiungere un allegato:
   • Nella barra laterale sinistra, fare clic su Aggiungi un allegato nella sezione Allegati .
   • Nel pannello di destra:
     • Utilizzare la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento file. Una volta trovato, fare clic sul file per selezionarlo, quindi fare clic su Inserisci file per aggiungerlo al preventivo.
     • In Aggiornamenti recenti, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai file che si desidera aggiungere. Fare clic su Visualizza tutto per visualizzare tutti i file. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
     • Fare clic su Carica per caricare i file dal dispositivo. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
   • Nella barra laterale sinistra:
     • Se si desidera che l'allegato faccia parte della busta di firma, selezionare la casella di controllo In signing .
     • Per rinominare l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Rinomina. Il file non verrà rinominato nello strumento file.
     • Per rimuovere l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Rimuovi. Il file non verrà rimosso dallo strumento file.
     • Per scaricare l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Scarica. Il file rimarrà nello strumento file.

Modificare il modulo pagamenti

1. Fare clic sul modulo Pagamenti nell'editor dei modelli di preventivo.
2. Nella barra laterale sinistra, nella scheda Fatturazione , impostare le opzioni di fatturazione:
   • Fare clic sul menu a discesa Termini di pagamento e selezionare i termini di pagamento (le fatture possono avere scadenza al ricevimento o termini di pagamento netti).
   • Per disattivare la creazione automatica di fatture e abbonamenti, spegnere l'interruttore Abilita fatturazione . Con l'opzione Abilita fatturazione attiva, i pagamenti automatici verranno elaborati utilizzando il metodo di pagamento dell'acquirente a ogni data di fatturazione.
3. Nella barra laterale sinistra, fare clic sulla scheda Pagamento per impostare le opzioni di pagamento:
   • La levetta Accetta pagamenti online viene attivata per impostazione predefinita quando si attiva la fatturazione. Le scelte precompilate riflettono quanto impostato nelle impostazioni di pagamento.
   • Selezionate le caselle di controllo delle forme di pagamento accettate per scegliere i tipi di pagamento che accetterete.
   • Se sono state impostate delle commissioni, alla voce Commissioni applicate al checkout, selezionare le caselle di controllo accanto alle commissioni che si desidera applicare ai pagamenti.
   • Deselezionare la casella di controllo Raccolta dell'indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito per non raccogliere l'indirizzo di fatturazione degli acquirenti.
   • Selezionare la casella di controllo Raccogli indirizzo di spedizione per raccogliere l'indirizzo di spedizione degli acquirenti.
   • Deselezionare la casella di controllo Raccogli i dati di pagamento del cliente alla cassa per le spese future per non raccogliere i dati di pagamento degli acquirenti alla cassa per le spese future.

Modificare il modulo di accettazione

1. Fare clic sul modulo Accettazione nell'editor dei modelli di preventivo.
2. Nella barra laterale sinistra, alla voceMetodo di accettazione , scegliere una delle seguenti opzioni:
   • Stampa e firma: lasciare uno spazio sul preventivo affinché l'acquirente possa stampare e firmare il proprio nome.
   • Firma elettronica: utilizzare le firme elettroniche per firmare il preventivo. Quando si costruisce un preventivo, è necessario che almeno un acquirente sia selezionato per firmare affinché questa opzione sia disponibile.
   • Accettare senza firma: anche detto "click-to-accept", "checkbox option" o "checkbox agreement". L'accettazione di un preventivo senza firma consente di accettare un preventivo senza richiedere una firma elettronica formale. Può essere utile in situazioni in cui non è necessaria una firma formale, come nel caso degli ordini di acquisto (PO). Questa opzione può essere utilizzata con o senza pagamenti online sul preventivo e non è necessario aggiungere un contatto al preventivo quando viene condiviso.
3. Fare clic sul menu a discesa Controfirmatari e selezionare i controfirmatari della propria organizzazione. 

Aggiungere un modulo di testo ricco

1. Fare clic sull'icona add in alto a sinistra.
2. Nella barra laterale sinistra, fare clic e trascinare il modulo della sezione Contenuto nel preventivo.
   
   
   
3. Utilizzate la barra di formattazione in alto per personalizzare il testo e aggiungere link, emoji e frammenti.
4. Per accedere al codice sorgente del modulo (ad esempio, per aggiungere HTML), fare clic sul menu a discesa Avanzate e selezionare Codice sorgente. Nella finestra di dialogo, modificare il codice sorgente, quindi fare clic su Salva modifiche.
   
   
   

Modificare il layout e le impostazioni del modulo

1. Per spostare i moduli, fare clic sul modulo nella finestra dell'editor e trascinarlo in una nuova posizione.
   
   
   
2. Per disattivare l' agente di chiusura , fare clic su L 'agente di chiusura è attivo in alto a destra. Nel pannello di destra, disattivare l'interruttore Chiudi agente , quindi fare clic su Salva. Per saperne di più su come chiudere l'agente di chiusura.
3. Per cambiare la lingua o il locale del modello:
   • Fare clic su Impostazioni in alto a destra.
   • Fare clic sul menu a discesa Lingua e selezionare una lingua.
   • Fare clic sul menu a discesa Locale e selezionare un locale. Locale cambierà il formato di visualizzazione della data e dell'indirizzo per il preventivo. Il formato della valuta del preventivo è ereditato dalla valuta del record della trattativa, quindi la modifica delle impostazioni locali del preventivo non aggiornerà la valuta.

Pubblicare il modello

Gestione dei modelli

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetto > Preventivo.
3. In alto, fare clic sulla scheda Modelli di preventivo .
4. Passare il mouse sul modello e fare clic su Azioni, quindi selezionare un'opzione:
   
   • Modifica: modificare il modello. È possibile modificare modelli in bozza o pubblicati .
     • Se si modifica un modello pubblicato, fare clic in alto a destra su Annulla pubblicazione. Fare clic su Sì, non pubblicare per confermare. Quando non si pubblica, non è possibile creare nuovi preventivi con il modello, ma i preventivi esistenti non sono interessati.
     • Apportare le modifiche al modello. Le modifiche vengono salvate automaticamente.
     • Al termine delle modifiche, fare clic su Pubblica in alto a destra per pubblicare il modello. Oppure, fare clic su Indietro per lasciare il modello in stato di bozza . 

1. • Clona: clona il modello. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per il nuovo modello e fare clic su Clona.
   • Unpublish: non pubblica il modello. Quando non si pubblica, non sarà possibile creare nuovi preventivi con il modello. I preventivi esistenti non saranno interessati.

1. • Elimina: elimina il modello. Nella finestra di dialogo, inserire il nome del modello e fare clic su Sì, elimina per confermare l'eliminazione.

Le prossime tappe

• Impostare i valori predefiniti del preventivo, come l'indirizzo e-mail predefinito di provenienza, il periodo di scadenza predefinito e il valore del preventivo. Configurare le soglie di attività e l'eventuale eliminazione dei preventivi per i contatti rimossi.
• Impostare le approvazioni dei preventivi per mantenere l'accuratezza e la coerenza prima di inviarli agli acquirenti.
• Per saperne di più sulla creazione e l'invio di preventivi.
• Per saperne di più sulla gestione dei preventivi creati.
• Ulteriori informazioni sulla gestione delle approvazioni dei preventivi, compreso il modo in cui inviare i preventivi ai creatori di preventivi per richiedere modifiche.
• Per saperne di più sulla configurazione e l'utilizzo dell'agente di chiusura, un agente che utilizza file contestuali per rispondere alle domande degli acquirenti sui preventivi.