Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Personalizzazione dei preventivi con branding e modelli

Ultimo aggiornamento: 24 novembre 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Commerce Hub Professional, Enterprise

Postazioni richieste

Personalizzate i preventivi utilizzando branding e modelli, offrendo a venditori e acquirenti un'esperienza standardizzata con i vostri preventivi.

Branding: personalizzate l'aspetto dei vostri preventivi, compresi i caratteri, i colori, il layout e lo stile.
Modelli: crearee modificare modelli di preventivo che i venditori possono utilizzare per accelerare la creazione di un preventivo e per aiutare a standardizzare i preventivi per gli acquirenti. Impostare un layout, moduli precompilati che includono la lettera di accompagnamento, le voci, le condizioni, le opzioni di pagamento e il metodo di accettazione. I venditori possono quindi utilizzare il modello e scegliere di aggiornare solo le sezioni necessarie prima di inviarlo all'acquirente.

Preventivo fa parte di HubSpot CPQ. Per saperne di più su HubSpot CPQ.

Nota:

Questo articolo fa riferimento allo strumento dei preventivi, parte della nuova IA HubSpot alimentata da CPQ e disponibile con un account Commerce Hub Professional o Enterprise .
Se non si dispone di un account Commerce Hub Professional o Enterprise , per saperne di più sui modelli di preventivo legacy.
Se avete accesso ai preventivi precedenti e vi viene assegnata una postazioneCommerce Hub, perderete l'accesso ai preventivi precedenti e ai vostri modelli di preventivo e otterrete l'accesso ai preventivi CPQ di HubSpot. Per continuare a utilizzare i preventivi precedenti e i modelli di preventivo precedenti, cambiate la postazione di Commerce Hub in una postazione di base o di sola visualizzazione per accedere ai preventivi precedenti.

Comprendere i requisiti

Per impostare i preventivi è necessaria una postazione Commerce Hub .

Autorizzazioni richieste Per impostare il branding e i modelli dei preventivi sono necessari i permessi di Super amministratore .

Per saperne di più su quali funzioni richiedono una postazione Commerce Hub , consultate il catalogo dei prodotti e dei servizi.

Impostazione del Branding del preventivo

Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetto > Preventivo.
Fare clic su Personalizza stile preventivo.
Si aprirà l' editor dei temi .
Utilizzare il pannello laterale a sinistra per aggiornare il tema del preventivo. Il tema verrà salvato automaticamente man mano che si apportano le modifiche. Fare clic sull'icona refresh all'interno di ogni sezione per ripristinare le impostazioni predefinite del tema se si cambia idea.
- In Contenitori è possibile modificare i contenitori delle finestre e dei documenti del preventivo:
  - Finestra: fare clic su Finestra per regolare il colore e la trasparenza del contenitore della finestra.
  - Documento: fare clic su Documento per regolare il colore di riempimento del documento, le linee e i bordi.
- In Fondazione è possibile modificare i caratteri, i pulsanti e i collegamenti del preventivo:
  - Caratteri: fare clic su Caratteri per regolare il carattere di base, le intestazioni, il corpo e altri elementi (come le didascalie e le maiuscole), comprese le regolazioni dello stile del carattere, dei colori e delle altezze delle linee.
  - Pulsanti: fare clic su Pulsanti per regolare la forma, il colore, lo stato (ad esempio, default, hover) e il carattere del pulsante.
  - Collegamenti: fare clic su Collegamenti per regolare i colori e la formattazione dei collegamenti.

Creazione di modelli

Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
Fare clic sulla scheda Modelli .
In alto a destra, fare clic su Crea modello.
Nell'editor dei preventivi, modificare il preventivo facendo clic su ciascuna sezione dell'anteprima del preventivo e utilizzando l'editor dei moduli nella barra laterale sinistra. Se non si riesce a visualizzare l'editor del modulo, fare clic sull'icona siteTree modello preventivo in alto a sinistra. Le modifiche vengono salvate automaticamente man mano che vengono apportate.
È possibile mostrare o nascondere le sezioni del modello. Ad esempio, si può nascondere la sezione della lettera di presentazione. Se si utilizza il modello, la sezione della lettera di presentazione sarà nascosta. Gli utenti possono scegliere di mostrarlo di nuovo quando creano un preventivo. Per mostrare o nascondere le sezioni del modello, nel menu della barra laterale sinistra:
- Fare clic sull'icona view per nascondere una sezione.
- Fare clic sull'icona hide per mostrare una sezione.
Modificare in un'anteprima desktop o mobile facendo clic sulle icone desktop o mobile nella parte superiore dell'anteprima.
Per modificare la lettera di presentazione, fare clic sul modulo Lettera di presentazione nell'anteprima del preventivo.
- Inserire il testo della lettera di presentazione. Utilizzate la barra di formattazione in alto per personalizzare il testo e aggiungere link, emoji e frammenti.
- Fare clic sull'icona breezeSingleStar Breeze ai fini della generazione di testo tramite Breeze AI.
- Per modificare il titolo, fare clic sul titolo della lettera di accompagnamento e inserire un titolo.
- È possibile aggiungere allegati al modulo della lettera di presentazione. Per saperne di più sugli allegati. Per aggiungere un allegato al modulo della lettera di presentazione:
  - Fate clic sul modulo Lettera di presentazione nella barra laterale sinistra.
  - Fare clic su Aggiungi un allegato nella sezione Allegati .
  - Nel pannello di destra, utilizzare la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento file. Una volta trovato, fare clic sul file per selezionarlo, quindi fare clic su Inserisci file per aggiungerlo al preventivo.
  - In Aggiornamenti recenti, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai file che si desidera aggiungere. Fare clic su Visualizza tutto per visualizzare tutti i file. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
  - Fare clic su Carica per caricare i file dal dispositivo. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
  - Nella barra laterale di sinistra, se si desidera che l'allegato faccia parte della busta di firma, selezionare la casella di controllo In signing .
  - Per rinominare l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Rinomina. Il file non verrà rinominato nello strumento file.
  - Per rimuovere l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Rimuovi. Il file non verrà rimosso dallo strumento file.
  - Per scaricare l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Scarica. Il file rimarrà nello strumento file.
- Per rimuovere il modulo della lettera di presentazione dal preventivo, fare clic su delete elimina accanto al modulo Lettera di presentazione nella barra laterale sinistra.
Per modificare il sommario esecutivo, fare clic sul modulo Sommario esecutivo nell'anteprima del preventivo.
- Inserire il testo della sintesi. Utilizzate la barra di formattazione in alto per personalizzare il testo e aggiungere link, emoji e frammenti.
- Fare clic sull'icona breezeSingleStar Breeze ai fini della generazione di testo tramite Breeze AI.
- Per modificare il titolo, fare clic sul titolo del sommario esecutivo e inserire un titolo.
- È possibile aggiungere allegati al modulo del sommario esecutivo. Per saperne di più sugli allegati. Per aggiungere un allegato al modulo della lettera di presentazione:
  - Fare clic sul modulo Riepilogo esecutivo nella barra laterale sinistra.
  - Fare clic su Aggiungi un allegato nella sezione Allegati .
  - Nel pannello di destra, utilizzare la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento file. Una volta trovato, fare clic sul file per selezionarlo, quindi fare clic su Inserisci file per aggiungerlo al preventivo.
  - In Aggiornamenti recenti, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai file che si desidera aggiungere. Fare clic su Visualizza tutto per visualizzare tutti i file. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
  - Fare clic su Carica per caricare i file dal dispositivo. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
  - Nella barra laterale di sinistra, se si desidera che l'allegato faccia parte della busta di firma, selezionare la casella di controllo In signing .
  - Per rinominare l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Rinomina. Il file non verrà rinominato nello strumento file.
  - Per rimuovere l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Rimuovi. Il file non verrà rimosso dallo strumento file.
  - Per scaricare l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Scarica. Il file rimarrà nello strumento file.
  - Per rimuovere il modulo del sommario dal preventivo, fare clic su delete eliminare accanto al modulo Riepilogo esecutivo nella barra laterale sinistra.
L'intestazione visualizza il logo predefinito (impostato tramite il Branding preventivo). Per modificare il logo predefinito di questo modello:
- Fare clic sul logo nell'editor.
- Nella barra laterale sinistra, attivare l'interruttore Sovrascrivi il logo predefinito .
- Per aggiungere un'immagine:
  - Fare clic su Sfoglia immagini per visualizzare le immagini caricate nello strumento file. Nel pannello di destra, fare clic sull' immagine per aggiungerla al modello.
  - Per aggiungere un'immagine dal dispositivo, fare clic su Carica, quindi aggiungere un'immagine dal computer.
  - Per aggiungere un'immagine da un URL, progettare un'immagine con Adobe Express o progettare un'immagine con Canva, fare clic sulla freccia in basso del pulsante Carica e selezionare l'opzione down do sul pulsante Carica e selezionare un'opzione.
Il modulo Preventivo mostra i dati del venditore, il contatto e l'azienda del preventivo. Per modificare i titoli del modulo Parti :
- Fare clic sul modulo Preventivo nell'anteprima del preventivo.
- Fare clic sul titolo che si desidera modificare e inserire un titolo.
Il modulo Riepilogo visualizza la Data di decorrenza, la Durata, lo Sconto totale e il Valore contrattuale totale. Per modificare il modulo Riepilogo del modello:
- Fare clic sul modulo Preventivo nell'anteprima del preventivo.
- Nella barra laterale sinistra, fare clic sul menu a discesa Efficace e selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Su accordo: l'impostazione predefinita. È la data in cui il preventivo passa in Accettazione, sia attraverso la firma elettronica, sia attraverso la marcatura del preventivo da parte dell'utente come firmato.
  - Inizio ritardato (giorni): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserire un numero nel campo Ritardo di giorni , quindi fare clic su Salva.
  - Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserire un numero nel campo Ritardo di mesi , quindi fare clic su Salva.
- Deselezionare la casella di controllo Mostra lunghezza del termine per nascondere la lunghezza del termine del preventivo.
  - La durata del periodo viene calcolata automaticamente in base alle date di inizio e fine della fatturazione per tutte le voci.
  - La data di fine fatturazione è calcolata come data di inizio fatturazione dalla frequenza di fatturazione × numero di pagamenti. Peresempio, se la fatturazione è mensile con sei pagamenti a partire dal 1° giugno 2025, la data di fine fatturazione è il 1° novembre 2025.
  - Se tutte le voci sono impostate su Rinnovo automatico fino all'annullamento, la durata del contratto è contrassegnata come sempreverde.
- Fare clic sul menu a discesa Sconto e selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Nascondi: nasconde lo sconto.
  - Mostra come importo: mostra l'importo dello sconto nella valuta del preventivo.
  - Mostra come percentuale: mostra lo sconto come percentuale.
  - Mostra come percentuale e come importo: mostra lo sconto come percentuale e come importo nella valuta del preventivo.
- Deselezionare la casella di controllo Mostra valore contrattuale totale per nascondere il valore contrattuale totale del preventivo.
Tutte le voci aggiunte a un modello saranno automaticamente aggiunte a un preventivo che utilizza il modello. Ad esempio, se addebitate un costo di servizio su ogni preventivo, potete aggiungerlo come voce al modello. Gli utenti che creano un preventivo possono aggiungere voci aggiuntive al momento della creazione del preventivo e possono rimuovere le voci come richiesto.
- Per aggiungere voci nel modulo Voci , fare clic su Seleziona dalla libreria dei prodotti oppure, se si stanno aggiungendo altre voci, in alto a destra nella tabella delle voci, fare clic su Aggiungi voce.
- Selezionare le caselle di controllo dei prodotti che si desidera aggiungere al preventivo. Se si selezionano voci a prezzi differenziati , fare clic su Visualizza livelli per visualizzare i diversi livelli del prodotto, prima di aggiungere la voce.
- Fare clic su Aggiungi.
Per modificare i termini, fare clic sul modulo Preventivo nell'anteprima del preventivo.
- Inserire il testo dei termini. Utilizzate la barra di formattazione in alto per personalizzare il testo e aggiungere link, emoji e frammenti.
- Fare clic sull'icona breezeSingleStar Breeze ai fini della generazione di testo tramite Breeze AI.
- Per modificare il titolo, fare clic sul titolo dei termini e inserire un titolo.
- È possibile aggiungere allegati al modulo dei termini. Per saperne di più sugli allegati. Per aggiungere un allegato al modulo dei termini:
  - Nella barra laterale sinistra, fare clic su Aggiungi un allegato nella sezione Allegati .
  - Nel pannello di destra, utilizzare la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento file. Una volta trovato, fare clic sul file per selezionarlo, quindi fare clic su Inserisci file per aggiungerlo al preventivo.
  - In Aggiornamenti recenti, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai file che si desidera aggiungere. Fare clic su Visualizza tutto per visualizzare tutti i file. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
  - Fare clic su Carica per caricare i file dal dispositivo. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
  - Nella barra laterale di sinistra, se si desidera che l'allegato faccia parte della busta di firma, selezionare la casella di controllo In signing .
  - Per rinominare l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Rinomina. Il file non verrà rinominato nello strumento file.
  - Per rimuovere l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Rimuovi. Il file non verrà rimosso dallo strumento file.
  - Per scaricare l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Scarica. Il file rimarrà nello strumento file.
- Per rimuovere il modulo dei termini dal preventivo, fare clic su delete accanto al modulo Termini nella barra laterale sinistra.
Per modificare le opzioni di fatturazione e pagamento:
- Fare clic sul modulo Pagamenti nell'anteprima del preventivo.
- Nella barra laterale sinistra, nella scheda Fatturazione , impostare le opzioni di fatturazione:
  - Fare clic sul menu a discesa Termini di pagamento e selezionare i termini di pagamento (le fatture possono avere scadenza al ricevimento o termini di pagamento netti).
  - Per disattivare la creazione automatica di fatture e abbonamenti, spegnere l'interruttore Abilita fatturazione . Con l'opzione Abilita fatturazione attiva, i pagamenti automatici verranno elaborati utilizzando il metodo di pagamento dell'acquirente a ogni data di fatturazione.
- Fare clic sulla scheda Pagamento nella barra laterale sinistra per impostare le opzioni di pagamento:
  - La levetta Accetta pagamenti online viene attivata di default quando si attiva la fatturazione. Le scelte precompilate in questa schermata riflettono quanto impostato nelle impostazioni di pagamento.
  - Selezionate o deselezionate le caselle di controllo delle forme di pagamento accettate per scegliere i tipi di pagamento che accetterete.
  - Selezionare o deselezionare la casella di controllo Raccolta dell'indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito per scegliere se raccogliere l'indirizzo di fatturazione degli acquirenti.
  - Selezionare o deselezionare la casella di controllo Raccogli indirizzo di spedizione per scegliere se raccogliere l'indirizzo di spedizione degli acquirenti.
  - Deselezionare la casella di controllo Raccogli i dati di pagamento del cliente alla cassa per le spese future per non raccogliere i dati di pagamento degli acquirenti alla cassa per le spese future.
- Per rimuovere il modulo Pagamenti dal preventivo, fare clic su delete elimina accanto al modulo Pagamenti nella barra laterale sinistra.
La sezione Accettazione definisce le modalità di accettazione del preventivo da parte dell'acquirente. Il metodo di accettazione predefinito è la firma elettronica. La firma elettronica è richiesta per gli strumenti per i pagamenti HubSpot. Per modificare l'accettazione del modello di preventivo:
- Fare clic sul modulo Accettazione nell'anteprima del preventivo.
- Nella barra laterale sinistra, alla voceMetodo di accettazione , scegliere una delle seguenti opzioni:
  - Stampa e firma: lasciare uno spazio sul preventivo affinché l'acquirente possa stampare e firmare il proprio nome.
  - Firma elettronica: utilizzare le firme elettroniche per firmare il preventivo. Affinché questa opzione sia disponibile, è necessario che almeno un acquirente sia selezionato per firmare.
  - Accettare senza firma: anche detto "click-to-accept", "checkbox option" o "checkbox agreement". L'accettazione di un preventivo senza firma consente di accettare un preventivo senza richiedere una firma elettronica formale. Può essere utile in situazioni in cui non è necessaria una firma formale, come nel caso degli ordini di acquisto (PO). Questa opzione può essere utilizzata con o senza pagamenti online sul preventivo e non è necessario aggiungere un contatto al preventivo.
- Fare clic sul menu a discesa Controfirmatari e selezionare i controfirmatari della propria organizzazione.
Per aggiungere un modulo di testo ricco al preventivo:
- Passare il mouse sull'area in cui si desidera aggiungere il testo ricco e fare clic su add aggiungi in alto a sinistra.
- Nella barra laterale sinistra, fare clic e trascinare il modulo della sezione Contenuto sul preventivo, quindi fare clic su di esso per posizionarlo.
Per spostare i moduli, fare clic sul modulo nella finestra di anteprima e trascinarlo in una nuova posizione.
Per disattivare l' agente di chiusura , fare clic su L 'agente di chiusura è attivo in alto a destra. Nel pannello di destra, disattivare l'interruttore Chiudi agente , quindi fare clic su Salva.
Per cambiare la lingua o il locale:
- Fare clic su Impostazioni in alto a destra.
- Fare clic sul menu a discesa Lingua e selezionare una lingua.
- Fare clic sul menu a discesa Locale e selezionare un locale. Locale cambierà il formato di visualizzazione della data e dell'indirizzo per il preventivo. Il formato della valuta del preventivo è ereditato dalla valuta del record della trattativa, quindi la modifica delle impostazioni locali del preventivo non aggiornerà la valuta.
Quando il modello è pronto, in alto a destra fate clic su Pubblica per pubblicare il modello che gli utenti potranno utilizzare per i loro preventivi.

Modifica dei modelli

Per modificare i modelli pubblicati:

Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
Fare clic sulla scheda Modelli .
Fare clic sul modello che si desidera modificare.
In alto a destra, fare clic su Annulla pubblicazione. Fare clic su Sì, non pubblicare per confermare. Quando non si pubblica, non sarà possibile creare nuovi preventivi con il modello, ma i preventivi esistenti non saranno interessati.
Apportare le modifiche al modello. Le modifiche vengono salvate automaticamente.
Al termine delle modifiche, fare clic su Pubblica .

Gestione dei modelli

Gestite i vostri modelli nella pagina di indice dei modelli di preventivo.

Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
Fare clic sulla scheda Modelli .
Per non pubblicare un modello dalla pagina indice:
- Passare il mouse sul modello.
- Fare clic su Azioni, quindi selezionare Annulla pubblicazione.
- Fare clic su Sì, non pubblicare per confermare. Quando non si pubblica, non sarà possibile creare nuovi preventivi con il modello, ma i preventivi esistenti non saranno interessati.
Per eliminare un modello:
- Passare il mouse sul modello.
- Fare clic su Azioni, quindi selezionare Elimina.
- Immettere il nome del modello e fare clic su Sì, elimina per confermare l'eliminazione.

Le prossime tappe

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