브랜딩 및 템플릿으로 견적서 사용자 지정하기

브랜딩과 템플릿을 사용하여 견적을 맞춤 설정하여 판매자와 구매자에게 표준화된 견적 경험을 제공하세요.

• 브랜딩: 글꼴, 색상, 레이아웃, 스타일링 등 따옴표의 기본 모양과 느낌을 사용자 지정합니다. 브랜딩은 모든 견적서에 적용하거나 템플릿 수준에서 브랜딩을 편집하여 특정 견적서 템플릿을 사용할 때 기본 브랜딩 스타일을 덮어쓸 수 있습니다.

• 템플릿: 판매자가 보다 효율적으로 견적을 작성하고 구매자를 위해 견적을 표준화할 수 있도록 견적 템플릿을 만들고편집할 수 있습니다. 레이아웃을 설정하고 표지, 요약, 항목, 약관, 결제 옵션, 수락 방법 등의 모듈을 미리 채웁니다. 선택적으로 견적 브랜딩을 설정하거나 모든 견적에 대해 설정된 기본 브랜딩을 사용합니다. 판매자는 템플릿을 사용하여 구매자에게 보내기 전에 필요한 섹션만 업데이트하도록 선택할 수 있습니다. 

견적은 HubSpot CPQ의 일부입니다. HubSpot CPQ에 대해 자세히 알아보세요.

시작하기 전에

요구 사항 이해

제품 및 서비스 카탈로그에서 커머스 허브 시트가 필요한 기능에 대해 자세히 알아보세요.

제한 사항 및 고려 사항 이해

• 설정에서 사이트 헤더 또는 사이트 바닥글에 코드 조각을 추가하면 따옴표에 사용자 정의 코드를 표시하는 데 유용할 수 있습니다. 그러나 코드 조각을 다른 콘텐츠(예: 웹사이트 페이지, 랜딩 페이지 또는 블로그)에 추가하여 모든 도메인에 적용하거나 따옴표에 사용된 것과 동일한 도메인에 적용하면 헤더 또는 바닥글도 따옴표에 표시됩니다. 이는 게시된 모든 견적서 템플릿에 적용됩니다. 웹사이트에 사용하는 동일한 도메인을 따옴표 호스팅에도 사용하고 사이트 머리글과 바닥글이 따옴표에 표시되지 않도록 하거나 따옴표 전용 사용자 정의 코드 조각을 추가하려는 경우 하위 도메인을 따옴표 호스팅 도메인으로 연결할 것을 권장합니다.

• 서식 있는 텍스트 모듈을 사용하고 소스 코드를 추가할 때 HubL 코드는 편집기에서 렌더링되지 않습니다. HubL 출력은 게시된 견적서에서만 볼 수 있습니다.

견적 브랜딩 설정

따옴표에 사용되는 브랜딩 스타일을 설정합니다. 스타일은 개별 템플릿 수준에서도 설정할 수 있습니다. 이 경우 템플릿 브랜딩 스타일이 견적서 설정에서 설정한 브랜딩 스타일을 덮어씁니다.

참고: 견적서 테마를 저장하기 전에 브랜드 키트 색상을 업데이트하면 테마가 해당 색상을 상속합니다. 견적 테마 버전을 저장한 후에는 브랜드 키트에 대한 업데이트가 더 이상 해당 테마에 적용되지 않습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 따옴표로 이동합니다.
3. 오른쪽 상단에서 ellipses 점 3개 아이콘을 클릭한 다음 견적서 스타일 사용자 지정을 선택합니다.
4. 테마 편집기가 열립니다.
5. 왼쪽 패널을 사용하여 견적 테마를 업데이트합니다. 변경하면 테마가 자동 저장됩니다. 각 섹션에서 refresh 아이콘을 클릭하여 테마를 기본 설정으로 초기화할 수 있습니다. 
   • 컨테이너에서 견적서의 창 및 문서 컨테이너를 편집할 수 있습니다:
     • 창: 창 섹션을 클릭하여 창 컨테이너 색상과 투명도를 조정하려면 클릭합니다.
     • 문서: 클릭하여 문서 섹션을 확장하여 채우기 색상, 선 및 테두리를 조정합니다.
   • 기초에서 견적의 글꼴, 브랜딩, 버튼 및 링크를 편집할 수 있습니다. 편집할 때 왼쪽 사이드 패널의 왼쪽 상단에 있는 테마 편집기를 클릭하여 템플릿 스타일 사이드 패널로 돌아갑니다:
     
     
     
     • 글꼴: 글꼴을 클릭하여 기본 글꼴과 제목, 본문 및 기타 요소(캡션 및 글꼴 대소문자 등)에 사용되는 글꼴을 조정합니다. 글꼴 스타일, 색상, 줄 높이도 조정할 수 있습니다. 
     • 브랜딩: 클릭하여 브랜딩 섹션을 확장하여 따옴표에 사용되는 로고를 설정합니다. 로고 이미지와 함께 대체 텍스트, 너비 및 높이를 구성합니다.
     • 버튼: 버튼을 클릭하여 버튼 모양, 색상, 상태(예: 기본, 호버) 및 글꼴을 조정합니다.
     • 링크: 링크를 클릭하여 링크 색상과 서식을 조정합니다.
   • PDF 레이아웃에서 섹션을 같은 페이지에 유지할지, 여러 페이지로 분할할지 설정할 수 있습니다. 예를 들어 인용문의 한 섹션이 인용문의 많은 부분을 차지하는 경우 다음 페이지로 이동하고 공백을 남겨둘 수 있습니다.
     • 클릭하여 페이지 나누기 섹션을 펼칩니다.
     • 견적서 PDF에서 섹션을 여러 페이지로 분할할 수 있도록 하려면 같은 페이지에 섹션 유지 스위치를 끕니다.

템플릿 만들기

견적 템플릿 만들기

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 ellipses 점 3개 아이콘을 클릭한 다음 견적 템플릿 사용자 지정을 선택합니다.
3. 견적 템플릿 옆의 견적 템플릿 만들기를 클릭합니다.
   
   
   
4. 견적서 템플릿 편집기에서 견적서 템플릿의 각 모듈을 클릭하고 왼쪽 사이드바의 모듈 편집기를 사용하여 템플릿을 편집합니다. 모듈 편집기가 보이지 않으면 왼쪽 상단의 siteTree 인용 템플릿 아이콘을 클릭하세요. 수정하면 변경 사항이 자동으로 저장됩니다.
   
   
   
5. 견적서의 기본 브랜딩 스타일을 재정의하려면 템플릿 스타일 아이콘을 클릭합니다. 브랜딩 스타일링 세트는 편집 중인 템플릿에만 적용됩니다. 각각 다른 브랜딩 스타일로 여러 템플릿을 만들 수 있습니다. 또는 모든 견적에 동일한 브랜딩을 사용하려면 모든 견적에 대해 기본 견적 브랜딩을 설정하세요 .
   
   
   
   • 컨테이너에서 견적서의 창 및 문서 컨테이너를 편집할 수 있습니다:
     • 창: 창 섹션을 클릭하여 창 컨테이너 색상과 투명도를 조정하려면 클릭합니다.
     • 문서: 클릭하여 문서를 확장하여 채우기 색상, 선 및 테두리를 조정합니다.
   • 기초에서 견적의 글꼴, 버튼 및 링크를 편집할 수 있습니다. 편집할 때 템플릿 스타일로 돌아가기를 클릭하여 템플릿 스타일 사이드 패널로 돌아갑니다):
     
     
     • 글꼴: 글꼴을 클릭하여 기본 글꼴과 제목, 본문 및 기타 요소(캡션 및 글꼴 대소문자 등)에 사용되는 글꼴을 조정합니다. 글꼴 스타일, 색상, 줄 높이도 조정할 수 있습니다.
       
     • 버튼: 버튼을 클릭하여 버튼 모양, 색상, 상태(예: 기본, 호버) 및 글꼴을 조정합니다.
     • 링크: 링크를 클릭하여 링크 색상과 서식을 조정합니다.
   • PDF 레이아웃에서 섹션을 같은 페이지에 유지할지, 여러 페이지로 분할할지 설정할 수 있습니다. 예를 들어 인용문의 한 섹션이 인용문의 많은 부분을 차지하는 경우 다음 페이지로 이동하고 공백을 남겨둘 수 있습니다.
     • 클릭하여 페이지 나누기 섹션을 펼칩니다.
     • 견적서 PDF에서 섹션을 여러 페이지로 분할할 수 있도록 하려면 같은 페이지에 섹션 유지 스위치를 끕니다.
6. 템플릿에서 섹션을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 예를 들어 자기소개서 섹션을 숨길 수 있습니다. 그러면 템플릿을 사용하는 경우 견적을 작성할 때 커버 레터 섹션이 숨겨집니다. 사용자는 견적을 작성할 때 다시 표시하도록 선택할 수 있습니다. 템플릿의 섹션을 표시하거나 숨기려면 왼쪽 사이드바 메뉴에서 섹션을 표시하거나 숨깁니다:
   • 섹션을 숨기려면 view 보기 아이콘을 클릭하여 섹션을 숨깁니다. 
   • 섹션을 표시하려면 hide 숨기기 아이콘을 클릭하여 섹션을 표시합니다.
     
     
     
7. 미리보기 상단의 데스크톱 또는 모바일 아이콘을 클릭하여 데스크톱 또는 모바일 미리보기에서 편집합니다.
   
   
   

커버 레터 모듈 편집

견적 템플릿에 포함할 커버 레터를 작성합니다. 커버 레터는 수동으로 추가하거나 HubSpot의 AI인 Breeze를 사용하여 생성할 수 있습니다. Breeze에 대해 자세히 알아보세요.

커버 레터 모듈을 편집하려면 다음과 같이 하세요:

1. 견적 템플릿 편집기에서 커버 레터 모듈을 클릭합니다.

2. 템플릿을 사용할 때마다 인용문 안에 채워지는 커버 레터를 수동으로 입력하려면 다음과 같이 하세요:
   • 커버 레터 제목을 클릭하고 제목을 입력합니다.
   • 제목 아래에 커버 레터 텍스트를 입력합니다. 상단의 서식 지정 도구 모음을 사용하여 텍스트를 맞춤 설정하고 링크, 이모티콘, 스니펫을 추가할 수 있습니다. 서식 지정 도구 모음 왼쪽의 breezeSingleStar 서식 지정 도구 모음의 왼쪽 상단에 있는 산들바람 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 텍스트를 생성합니다.
   • 모듈의 소스 코드에 액세스하려면(예: HTML 추가) 고급 드롭다운 메뉴를 클릭하고 소스 코드를 선택합니다. 대화 상자에서 소스 코드를 편집한 다음 변경 사항 저장을 클릭합니다.
     
     
     
3. Breeze를 사용하여 커버 레터 콘텐츠를 생성하려면 다음과 같이 하세요:
   • 왼쪽 사이드바의 새 따옴표에 대한 이 섹션에 사용된 콘텐츠에서 AI로 생성을 선택합니다.
   • 커버 레터 콘텐츠는 라인 항목과 같은 정형 데이터와 회의 기록, 메모, 이메일과 같은 거래 활동의 비정형 데이터를 사용하여 자동으로 생성됩니다.
4. 커버 레터 모듈에 첨부 파일을 추가할 수 있습니다. 첨부 파일에 대해 자세히 알아보기. 템플릿에 추가된 첨부파일은 템플릿을 사용하는 견적서 모듈에 자동으로 추가됩니다. 사용자는 견적을 작성할 때 첨부 파일을 제거할 수 있습니다. 첨부파일을 추가하려면

• • 왼쪽 사이드바의 첨부 파일 아래에서 첨부 파일 추가를 클릭합니다.
    
    
    
  • 오른쪽 패널에서:
    • 검색창을 사용하여 파일 도구에 이미 업로드된 파일을 검색합니다. 파일을 찾으면 클릭하여 선택한 다음 파일 삽입을 클릭하여 견적에 추가합니다.
    • 최근 업데이트에서 추가하려는 파일 옆의 확인란을 클릭합니다. 모든 파일을 보려면 모두 보기 를 클릭합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
    • 업로드를 클릭하여 장치에서 파일을 업로드합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
  • 왼쪽 사이드바에서:
    • 첨부파일을 서명 봉투에 포함하려면 서명 중 확인란을 선택합니다.
    • 첨부 파일의 이름을 바꾸려면 작업을 클릭한 다음 이름 바꾸기를 선택합니다. 파일 도구에서 파일 이름이 변경되지 않습니다.
    • 첨부파일을 제거하려면 작업을 클릭한 다음 제거를 선택합니다. 파일 도구에서 파일이 제거되지 않습니다.
    • 첨부 파일을 다운로드하려면 작업을 클릭한 다음 다운로드를 선택합니다. 파일은 파일 도구에 남아 있습니다.

요약 모듈 편집

1. 견적 템플릿 편집기에서 요약 모듈을 클릭합니다.
2. 템플릿을 사용할 때마다 인용문 안에 채워지는 요약 내용을 수동으로 입력하려면 다음과 같이 하세요:
   • 요약 제목을 클릭하고 제목을 입력합니다.
   • 제목 아래에 요약 텍스트를 입력합니다. 상단의 서식 지정 도구 모음을 사용하여 텍스트를 맞춤 설정하고 링크, 이모티콘, 스니펫을 추가할 수 있습니다. 서식 지정 도구 모음 왼쪽의 breezeSingleStar 서식 지정 도구 모음의 왼쪽 상단에 있는 산들바람 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 텍스트를 생성합니다.
   • 모듈의 소스 코드에 액세스하려면(예: HTML 추가) 고급 드롭다운 메뉴를 클릭하고 소스 코드를 선택합니다. 대화 상자에서 소스 코드를 편집한 다음 변경 사항 저장을 클릭합니다.
     
     
     
3. Breeze를 사용하여 요약 콘텐츠를 생성하려면 다음과 같이 하세요:
   • 왼쪽 사이드바의 새 따옴표에 대한 이 섹션에 사용된 콘텐츠에서 AI로 생성을 선택합니다.
   • 요약 콘텐츠는 라인 항목과 같은 정형 데이터와 회의 기록, 메모, 이메일과 같은 거래 활동의 비정형 데이터를 사용하여 자동으로 생성됩니다.
4. 요약 모듈에 첨부 파일을 추가할 수 있습니다. 첨부 파일에 대해 자세히 알아보세요. 템플릿에 추가된 첨부파일은 템플릿을 사용하는 견적서 모듈에 자동으로 추가됩니다. 사용자는 견적서를 작성할 때 첨부 파일을 제거할 수 있습니다. 첨부파일을 추가하려면
   • 왼쪽 사이드바에서 요약 모듈을 클릭합니다.
   • 첨부 파일에서 첨부 파일 추가를 클릭합니다.
     
     
     
   • 오른쪽 패널에서:
     • 검색창을 사용하여 파일 도구에 이미 업로드된 파일을 검색합니다. 파일을 찾으면 클릭하여 선택한 다음 파일 삽입을 클릭하여 견적에 추가합니다.
     • 최근 업데이트에서 추가하려는 파일 옆의 확인란을 클릭합니다. 모든 파일을 보려면 모두 보기 를 클릭합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
     • 업로드를 클릭하여 장치에서 파일을 업로드합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
   • 왼쪽 사이드바에서:
     • 첨부파일을 서명 봉투에 포함하려면 서명 중 확인란을 선택합니다.
     • 첨부 파일의 이름을 바꾸려면 작업을 클릭한 다음 이름 바꾸기를 선택합니다. 파일 도구에서 파일 이름이 변경되지 않습니다.
     • 첨부파일을 제거하려면 작업을 클릭한 다음 제거를 선택합니다. 파일 도구에서 파일이 제거되지 않습니다.
     • 첨부 파일을 다운로드하려면 작업을 클릭한 다음 다운로드를 선택합니다. 파일은 파일 도구에 남아 있습니다.

헤더 모듈 편집

헤더 모듈에는 견적 브랜딩을 통해 설정한 로고, 견적 참조, 발행일, 만료일 및 견적의 통화가 표시됩니다. 기본 만료 기간은 설정에서 구성할 수 있습니다. 헤더를 편집하려면 다음과 같이 하세요:

1. 견적 템플릿 편집기에서 헤더 모듈을 클릭합니다.
2. 모듈 오른쪽 상단의 breezeSingleStar 산들바람 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 요약을 업데이트합니다.
3. 견적 참조, 발행일, 만료일 및 통화를 편집하려면 왼쪽 사이드바의 세부 정보 탭에서 편집합니다:
   • 견적 참조 아래에 있습니다:
     • 레이블 필드에서 견적 참조 위에 표시되는 레이블을 편집합니다.
     • 견적 참조 스위치를 끄면 숨길 수 있습니다.
   • 발행일 아래에 있습니다:
     • 레이블 필드에서 발행 날짜 위에 표시되는 레이블을 편집합니다.
     • 발행 날짜 스위치를 끄면 숨길 수 있습니다.
   • 만료일 아래에 있습니다:
     • 날짜 선택기를 클릭하고 만료일을 선택합니다.
     • 라벨 필드에서 만료일 위에 표시되는 라벨을 수정합니다.
     • 만료일 스위치를 끄면 숨길 수 있습니다.
   • 통화 아래:
     • 레이블 필드에서 통화 위에 표시되는 레이블을 편집합니다.
     • 견적의 통화는 연결된 거래의 통화 속성과 일치합니다.
   • PO 번호 아래에 있습니다:
     • 견적서에 구매 주문 번호를 표시하려면 PO 번호 스위치를 켜세요. 이 기능을 켜면 견적을 작성하는 사용자가 구매자에게 보내기 전에 PO 번호를 추가할 수 있습니다.
     • 구매자가 견적 검토 시 PO 번호를 편집할 수 있도록 허용 확인란을 선택하면 구매자가 PO 번호를 편집할 수 있습니다.
     • 레이블 필드에서 PO 번호 위에 표시되는 레이블을 편집합니다.
     • PO 번호는 PO 번호 견적 속성에 저장됩니다.
4. 견적은 템플릿에 설정된 로고와 색상을 자동으로 사용하거나 템플릿에 설정된 로고와 색상이 없는 경우 브랜딩 설정에서 설정한 로고와 색상을 사용합니다.
5. 로고를 수정하거나 제거하려면 왼쪽 사이드바에서 로고 탭을 클릭합니다. 브랜드 키트 사용 스위치를 끕니다.
6. 로고 대신 회사명을 표시하려면 추가 설정 보기를 클릭합니다. 로고가 설정되지 않은 경우 회사 이름 표시 스위치를 켭니다. 회사 이름은 계정 설정에서 설정합니다.
7. 로고를 업데이트하려면
   • 업로드를 클릭하여 디바이스에서 이미지를 업로드합니다.
   • 이미지 찾아보기를 클릭하면 파일 도구에 업로드된 이미지가 표시됩니다. 오른쪽 패널에서:
     • 검색창을 사용하여 파일 도구에 이미 업로드된 이미지를 검색합니다. 이미지를 찾으면 클릭하여 견적 로고로 사용하세요.
     • 최근 업데이트에서 폴더를 클릭하여 폴더 안의 이미지를 보거나 모두 보기를 클릭하여 모든 파일을 봅니다.
     • 이미지를 클릭하여 로고로 추가합니다.
     • URL에서 이미지를 추가하거나 Adobe Express로 이미지를 디자인하거나 Canva로 이미지를 디자인하려면 업로드 버튼의 아래쪽 화살표를 클릭하고 옵션을 선택합니다.
       
       
       
     • 이미지를 추가한 후 오른쪽 패널의 오른쪽 상단에 있는 X를 클릭합니다.

파티 모듈 편집

당사자 모듈에는 판매자와 구매자의 연락처 및 회사, 청구 연락처 및 회사를 포함한 판매자, 구매자 및 청구 세부 정보가 표시됩니다. 따옴표가 만들어지면 기본적으로

• 판매자 세부 정보는 거래의 소유자가 다른 경우에도 견적 작성자를 기준으로 합니다. 거래 소유자가 견적을 생성하면 해당 거래 소유자가 견적에 판매자로 설정됩니다.
• 전화번호를 포함한 판매자 세부 정보는 견적을 생성하는 사용자의 사용자 프로필에서 채워집니다. 판매자 회사는 계정의 회사 정보에서 채워집니다.
• 구매자 세부 정보는 연결된 거래에서 가져오거나 견적 생성 프로세스 중에 추가합니다. 견적 또는 견적 템플릿에서 설정을 켜서 구매자가 회사 정보를 업데이트할 수 있도록 할 수 있습니다.
• 견적 생성 중에 청구서 세부 정보가 추가됩니다. 견적 또는 견적 템플릿에서 설정을 켜서 구매자가 청구 회사 정보를 업데이트할 수 있도록 할 수 있습니다.

견적 템플릿에서 판매자의 연락처와 회사를 모두 업데이트할 수 있습니다. 예를 들어 템플릿을 사용하는 모든 견적서에 특정 회사 및 연락처가 포함되도록 하려면 템플릿 수준에서 이를 설정하면 됩니다. 이렇게 하면 사용자가 견적을 작성할 때마다 견적을 업데이트할 필요는 없지만 원하는 경우 판매자의 연락처 및 회사 정보를 업데이트할 수 있습니다.

1. 견적 템플릿 편집기에서 당사자 모듈을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바에서:
   • 판매자 탭에서:
     • 제목 필드에 판매자의 연락처 및 회사 세부 정보 위에 표시할 제목을 입력합니다.
     • 템플릿에 판매자 회사를 추가하려면 + 판매자 회사 추가를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 회사 세부 정보를 입력합니다.
     • 템플릿에 판매자 연락처를 추가하려면 연락처 위로 마우스를 가져가서 replace 바꾸기 아이콘을 클릭합니다.
       
       
       
     • 오른쪽 패널에서 연락처 세부 정보를 추가한 다음 저장을 클릭합니다.
     • 레이블 필드에서 판매자의 연락처 정보 위에 표시할 레이블을 편집합니다.
       
       
       
   • 구매자 탭에서:
     • 제목 필드에 구매자의 연락처 및 회사 세부 정보 위에 표시할 제목을 입력합니다.
     • 회사에서 구매자가 구매자 회사 업데이트 허용 확인란을 선택하여 구매자가 회사 세부 정보를 업데이트할 수 있도록 허용합니다.
       
       

       참고: 이 설정이 켜져 있습니다:

       • 견적 작성 중에 주소가 있든 없든 회사가 견적에 추가된 경우 구매자는 주소 세부 정보는 수정할 수 있지만 회사 이름은 수정할 수 없습니다. 그러나 견적 작성 시 회사가 견적에 추가되지 않은 경우 구매자가 회사 이름과 주소를 추가할 수 있습니다.
       • 견적 생성 중에 회사가 견적에 추가된 경우 구매자가 견적 수락 시 주소를 업데이트하면 업데이트된 주소 세부 정보가 HubSpot의 기존 회사 레코드를 업데이트합니다.
       
       
     • 레이블 필드에서 구매자의 연락처 정보 위에 표시할 레이블을 편집합니다.
       
       
       
   • 청구서 탭에서:
     • 청구서를 토글하여 청구 세부 정보(연락처, 회사, 주소, 세금 ID)를 표시하도록 전환합니다.
       • 제목 필드에 청구 정보 위에 표시할 제목을 입력합니다.
       • 구매자 권한에서 구매자가 청구 연락처, 회사 및 주소를 업데이트할 수 있도록 허용 확인란을 선택하여 구매자가 청구 세부 정보를 업데이트할 수 있도록 허용합니다. 청구 주소 세부 정보는 다음 견적 속성에 저장됩니다: 구매자 청구 주소, 구매자 청구 거리 주소 2, 구매자 청구 도시, 구매자 청구 주/지역, 구매자 청구 주/지역 코드, 구매자 청구 국가, 구매자 청구 국가 코드입니다.

1. • • 세금 ID 스위치를 켜서 견적에 세금 ID를 표시합니다.
       • 구매자 권한에서 구매자가 세금 ID를 업데이트할 수 있도록 허용 확인란을 선택하여 구매자가 세금 ID를 추가할 수 있도록 허용합니다. HubSpot 사용자 또는 구매자는 견적에 최대 3개의 세금 ID를 추가할 수 있습니다. 인보이스를 통해 판매자 세금 ID를 추가합니다.
         
         
         

요약 모듈 편집

1. 견적 템플릿 편집기에서 요약 모듈을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바에서:
   • 발효일 아래에 있습니다:
     • 유효 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:

• • • • 동의 시: 기본 설정입니다. 이 날짜는 전자 서명을 통해 또는 HubSpot 사용자가 견적에 서명한 것으로 표시하여 견적이 수락됨으로 이동한 날짜입니다.
      • 사용자 지정 날짜: 청구가 활성화된 경우 날짜는 미래여야 합니다. 청구가 비활성화되어 있는 경우 견적의 유효 날짜를 과거 날짜로 설정할 수 있습니다. 과거 날짜를 사용하는 경우 만료 날짜는 구매자의 서명 마감일로 간주됩니다. 즉, 구매자는 유효 기간이 지난 경우에도 만료일까지 언제든지 서명할 수 있습니다. 이 옵션을 선택한 후 날짜 선택기를 사용하여 적용 날짜를 선택합니다.
      • 지연된 시작(일): 결제 후 청구 시작일을 며칠만큼 지연합니다. 이 옵션을 선택한 후 필드에 숫자를 입력합니다.
      • 지연 시작(개월): 결제 후 청구 시작일을 몇 개월까지 늦출 수 있습니다. 이 옵션을 선택한 후 필드에 숫자를 입력합니다.
    • 레이블 필드에서 발효 날짜 위에 표시되는 레이블을 수정합니다. 
    • 유효 날짜 스위치를 끄면 숨길 수 있습니다.

• • 학기 길이 미만 :
    • 레이블 필드에서 용어 길이 위에 표시되는 레이블을 수정합니다.

• • • 학기 길이 스위치를 끄면 숨길 수 있습니다.

• • 총 할인에서:
    • 서식 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다:

1. • • • 금액으로 표시: 할인 금액을 견적 통화로 표시합니다.
       • 백분율로 표시: 할인을 백분율로 표시합니다.
       • 백분율 및 금액으로 표시: 할인을 백분율 및 견적 통화로 금액으로 표시합니다.
     • 레이블 필드에서 총 할인 위에 표시되는 레이블을 편집합니다.
     • 총 할인 스위치를 끄면 숨길 수 있습니다.
   • 총 계약 금액 미만 :
     • 레이블 필드에서 총 계약 금액 위에 표시되는 레이블을 편집합니다.
     • 총 계약 금액 스위치를 끄면 숨길 수 있습니다.

항목 모듈 편집

템플릿에 추가된 모든 항목은 해당 템플릿을 사용하는 견적서에 자동으로 추가됩니다. 예를 들어 모든 견적에 서비스 요금을 부과하는 경우 템플릿에 해당 요금을 항목으로 추가할 수 있습니다. 견적을 작성하는 사용자는 견적 작성 시 추가 항목을 추가할 수 있으며, 필요에 따라 항목을 제거할 수도 있습니다. 

라인 항목 모듈에서라인 항목을 추가하려면 다음과 같이 하세요:

1. 제품 라이브러리에서 선택을 클릭하거나 품목을 추가하는 경우 품목 테이블의 오른쪽 상단에서 품목 추가를 클릭합니다.

2. 견적에 추가하려는 제품 확인란을 선택합니다. 계층형가격 책정 품목을 선택하는 경우 품목을 추가하기 전에계층 보기를 클릭하여 제품에 대한 여러 계층을 확인합니다.

3. 추가를 클릭합니다 .

품목 테이블에서 품목속성 을 추가하거나 제거하여 구매자가 견적에 표시되는 품목 정보를 사용자 지정할 수 있습니다 . 항목 테이블에는 최대 7개의 열이 있을 수 있습니다. 추가 속성은 항목 표 아래에 행으로 표시할 수 있습니다. 템플릿에 표시되는 속성을 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:

참고: 파일 및 HubSpot 사용자 줄 항목 속성은 따옴표에 표시할 수 없습니다.

1. 왼쪽 패널을 열려면 항목 표를 클릭합니다.
2. 왼쪽 패널에서:
   • 기존 속성은 테이블 열과 항목 행 아래에 표시됩니다. 
   • 속성의 레이블과 위치를 편집하려면 속성에서 edit 편집 아이콘을 클릭합니다. 표시 형식에서 표 열 또는 항목 행을 선택합니다. 배치] 레이블 필드에 레이블 이름을 입력합니다. 뒤로를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
   • 계층별 가격 책정 품목 옆에 가격 책정 계층 정보를 표시하거나 숨기려면 계층별 가격 책정 품목 옆의 edit 편집 아이콘을 클릭하고 계층별 가격 책정 형식 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 옵션을 선택합니다:
     
     • 가격 책정 등급 표시: 견적에 등급 보기 링크를 표시하여 구매자가 제품의 등급별 가격을 확인할 수 있도록 합니다.
     • 유효 단가만 표시: 단가의 가격만 표시합니다.
       
       
       
   • 삭제하려면 속성 옆의 X를 클릭합니다.
   • 속성을 추가하려면 줄 항목 속성 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성을 선택합니다. 
   • 속성의 순서를 바꾸려면 속성을 클릭한 다음 dragHandle 드래그 핸들을 사용합니다.
3. 선택한 속성은 템플릿의 항목 표에 열과 행으로 표시됩니다.
   
   
   

4. 템플릿에 구매자에게 할인 및 세금을 포함한 견적 총액의 내역을 추가하세요. 내역을 표시하려면 편집기에서 항목 모듈을 클릭합니다. 왼쪽 패널에서:

   • 합계 탭을 클릭합니다.
     
     

     

   • 합계 스위치를 켭니다. 소계 금액은 동일한 발효일에 시작되는 모든 일회성 및 정기결제 품목의 총 순 가격(할인 후)입니다. 표시 방법을 사용자 지정하려면 소계에서 설정합니다:

     • 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하고 형식을 선택합니다. 내역이 포함된 소계 형식에는 유효 기간이 같은 일회성 및 반복 항목의 내역이 표시됩니다.
     • 레이블 필드에 소계 금액 옆에 표시할 텍스트를 입력합니다.
     • 소계 금액에는 동일한 발효일에 시작되는 모든 일회성 및 정기결제 품목에 대해 계산된 총 할인 금액이 포함됩니다. 예를 들어
       • 항목 1: $100
       • 2번 항목: $50, 50% 할인($25).
       • 할인 전 총액입니다: $150
       • 할인 후 소계: $125
       • 총 할인율: 17%(25/150)
   • 소계에 할인이 포함됩니다:
     • 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하고 형식을 선택합니다.
     • 레이블 필드에 할인 총액 옆에 표시할 텍스트를 입력합니다.
     • 소계에서 할인을 숨기려면 소계에 할인 포함 스위치를 끕니다.
     • 총 세액은 동일한 발효일에 시작되는 모든 일회성 및 반복 항목에 대해 계산됩니다. 세금의 레이블 필드에서 총 세금 옆에 표시할 텍스트를 입력합니다. 소계에서 세금을 숨기려면 세금 스위치를 끕니다.
     • 발효일 총 납부 금액은 발효일에 납부해야 하는 세후 총 금액입니다. 이후부터 시작되는 결제는 포함되지 않습니다. 발효일 기한 미만입니다:
     • 레이블 필드에 총 유효 기간 옆에 표시할 텍스트를 입력합니다.
     • 설명 필드에 구매자에게 유효 기간 합계를 설명하는 데 도움이 되는 설명을 입력합니다.
   • 총 계약 가치(TCV)는 청구 조건이 정의된 모든 일회성 요금과 반복 요금을 포함하여 계약 기간 동안의 총 가치입니다. TCV에는 무기한 청구되는 반복 요금은 포함되지 않습니다. 총 계약 가치(TCV)의 레이블 필드에 TCV 옆에 표시할 텍스트를 입력합니다. TCV를 숨기려면 총 계약 가치(TCV) 스위치를 끕니다.

약관 모듈 편집

1. 용어 텍스트를 입력합니다. 
   • 상단의 서식 지정 도구 모음을 사용하여 텍스트를 맞춤 설정하고 링크, 이모티콘, 스니펫을 추가할 수 있습니다.
   • 모듈의 소스 코드에 액세스하려면(예: HTML 추가) 고급 드롭다운 메뉴를 클릭하고 소스 코드를 선택합니다. 대화 상자에서 소스 코드를 편집한 다음 변경 사항 저장을 클릭합니다.
     
     
     
2. 텍스트를 생성하려면 breezeSingleStar 브리즈 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 텍스트를 생성합니다.
3. 제목을 변경하려면 용어 제목을 클릭하고 제목을 입력합니다.
4. 용어 모듈에 첨부 파일을 추가할 수 있습니다. 첨부 파일에 대해 자세히 알아보세요. 템플릿에 추가된 첨부파일은 템플릿을 사용하는 견적서 모듈에 자동으로 추가됩니다. 사용자는 견적서를 작성할 때 첨부 파일을 제거할 수 있습니다. 첨부파일을 추가하려면
   • 왼쪽 사이드바의 첨부파일 섹션에서 첨부파일 추가를 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서:
     • 검색창을 사용하여 파일 도구에 이미 업로드된 파일을 검색합니다. 파일을 찾으면 클릭하여 선택한 다음 파일 삽입을 클릭하여 견적에 추가합니다.
     • 최근 업데이트에서 추가하려는 파일 옆의 확인란을 클릭합니다. 모든 파일을 보려면 모두 보기 를 클릭합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
     • 업로드를 클릭하여 장치에서 파일을 업로드합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
   • 왼쪽 사이드바에서:
     • 첨부파일을 서명 봉투에 포함하려면 서명 중 확인란을 선택합니다.
     • 첨부 파일의 이름을 바꾸려면 작업을 클릭한 다음 이름 바꾸기를 선택합니다. 파일 도구에서 파일 이름이 변경되지 않습니다.
     • 첨부파일을 제거하려면 작업을 클릭한 다음 제거를 선택합니다. 파일 도구에서 파일이 제거되지 않습니다.
     • 첨부 파일을 다운로드하려면 작업을 클릭한 다음 다운로드를 선택합니다. 파일은 파일 도구에 남아 있습니다.

결제 모듈 편집

1. 견적 템플릿 편집기에서 결제 모듈을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바의 청구 탭에서 청구 옵션을 설정합니다:
   • 결제 조건 드롭다운 메뉴를 클릭하고 결제 조건을 선택합니다(인보이스 수령 시 결제 기한 또는 후불 결제 조건이 있을 수 있습니다).
   • 청구서 및 구독의 자동 생성을 끄려면 청구 활성화 스위치를 끄세요. 청구 사용을 설정하면 각 청구 날짜에 구매자의 결제 방법을 사용하여 자동 결제가 처리됩니다.
3. 왼쪽 사이드바에서 결제 탭을 클릭하여 결제 옵션을 설정합니다:
   • 온라인 결제 수락 토글은 청구가 활성화되면 기본적으로 켜져 있습니다. 미리 채워진 선택 항목은 결제 설정에 설정된 내용을 반영합니다.
   • 허용되는 결제수단 확인란을 선택하여 수락할 결제 유형을 선택합니다.
   • 수수료를 설정한 경우 결제 시 적용되는 수수료에서 결제에 적용하려는 수수료 옆의 확인란을 선택합니다.
   • 구매자의 청구 주소를 수집하지 않으려면 신용 카드 구매 시 청구 주소 수집 확인란의 선택을 취소합니다.
   • 배송 주소 수집 확인란을 선택하여 구매자의 배송 주소를 수집합니다.
   • 향후 요금을 위해 결제 시 고객의 결제 세부 정보 수집 확인란의 선택을 취소하면 결제 시 구매자의 결제 세부 정보를 수집하여 향후 요금을 청구하지 않습니다.

수락 모듈 편집

1. 견적 템플릿 편집기에서 수락 모듈을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바의 수락 방법에서 다음 옵션 중에서 선택합니다:
   • 인쇄 및 서명: 견적서에 구매자가 자신의 이름을 인쇄하고 서명할 수 있도록 공간을 남겨둡니다.
   • 전자 서명: 전자 서명을 사용하여 견적서에 서명합니다. 견적을 작성할 때 이 옵션을 사용하려면 서명할 구매자를 한 명 이상 선택해야 합니다.
   • 서명 없이 수락: 클릭 후 수락, 체크박스 옵션 또는 체크박스 동의라고도 합니다. 서명 없이 견적을 수락하면 공식적인 전자 서명 없이 견적을 수락할 수 있습니다. 이는 구매 주문서(PO)와 같이 공식적인 서명이 필요하지 않은 상황에서 유용하게 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 견적서에서 온라인 결제 여부와 관계없이 사용할 수 있으며, 견적서를 공유할 때 연락처를 견적서에 추가할 필요가 없습니다.
3. 카운터서명자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 조직에서 카운터서명자를 선택합니다. 

서식 있는 텍스트 모듈 추가

1. 왼쪽 상단의 add 추가 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바에서 콘텐츠 섹션 모듈을 클릭하여 인용문으로 드래그합니다.
   
   
   
3. 상단의 서식 지정 도구 모음을 사용하여 텍스트를 맞춤 설정하고 링크, 이모티콘, 스니펫을 추가할 수 있습니다.
4. 모듈의 소스 코드에 액세스하려면(예: HTML 추가) 고급 드롭다운 메뉴를 클릭하고 소스 코드를 선택합니다. 대화 상자에서 소스 코드를 편집한 다음 변경 사항 저장을 클릭합니다.
   
   
   

모듈 레이아웃 및 설정 편집

1. 모듈을 이동하려면 편집기 창에서 모듈을 클릭하고 새 위치로 드래그합니다.
   
   
   
2. 닫는 에이전트를 끄려면 오른쪽 상단에서 닫는 에이전트가 켜져 있습니다 를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 닫는 에이전트 끄 기 스위치를 끄고 저장을 클릭합니다. 마감 에이전트 설정에 대해 자세히 알아보세요.
3. 템플릿의 언어 또는 로캘을 변경하려면 다음과 같이 하세요:
   • 오른쪽 상단의 설정을 클릭합니다.
   • 언어 드롭다운 메뉴를 클릭하고 언어를 선택합니다.
   • 로캘 드롭다운 메뉴를 클릭하고 로캘을 선택합니다. 로캘이 견적의 날짜 및 주소 표시 형식을 변경합니다. 견적의 통화 형식은 거래 레코드의 통화에서 상속되므로 견적의 로캘 설정을 변경해도 통화는 업데이트되지 않습니다.

템플릿 게시

템플릿 관리

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 따옴표로 이동합니다.
3. 상단에서 견적 템플릿 탭을 클릭합니다.
4. 템플릿 위로 마우스를 가져가 작업을 클릭한 다음 옵션을 선택합니다:
   
   • 편집: 템플릿을 편집합니다. 초안 또는 게시된 템플릿을 편집할 수 있습니다.
     • 게시된 템플릿을 편집하는 경우 오른쪽 상단에서 게시 취소를 클릭합니다. 예, 게시 취소를 클릭하여 확인합니다. 게시를 취소하면 템플릿으로 새 따옴표를 만들 수 없지만 기존 따옴표에는 영향을 미치지 않습니다.
     • 템플릿을 변경합니다. 변경 사항은 자동으로 저장됩니다.
     • 변경을 완료하면 오른쪽 상단의 게시를 클릭하여 템플릿을 게시합니다. 또는 뒤로를 클릭하여 템플릿을 초안 상태로 유지합니다. 

1. • 복제: 템플릿을 복제합니다. 대화 상자에서 새 템플릿의 이름을 입력하고 복제를 클릭합니다.
   • 게시 취소: 템플릿의 게시를 취소합니다. 게시를 취소하면 템플릿을 사용하여 새 따옴표를 만들 수 없습니다. 기존 견적은 영향을 받지 않습니다.

1. • 삭제: 템플릿을 삭제합니다. 대화 상자에서 템플릿 이름을 입력하고 예, 삭제를 클릭하여 삭제를 확인합니다.

다음 단계

• 이메일 주소, 기본 만료 기간, 견적 값 등의 견적서 기본값을 설정합니다. 활동 임계값과 제거된 연락처에 대한 따옴표 삭제 여부를 구성합니다.
• 구매자에게 견적을 보내기 전에 정확성과 일관성을 유지하기 위해 견적 승인 기능을 설정하세요 .
• 견적서 작성 및 전송에 대해 자세히 알아보세요.
• 생성된 견적서 관리에 대해 자세히 알아보세요.
• 견적 작성자에게 견적을 다시 보내 수정을 요청하는 방법을 포함하여 견적 승인 관리에 대해 자세히 알아보세요.
• 컨텍스트 파일을 사용하여 견적에 대한 구매자의 질문에 답변하는 에이전트인 클로징 에이전트 설정 및 사용에 대해 자세히 알아보세요.