브랜딩 및 템플릿으로 견적서 사용자 지정하기

브랜딩 및 템플릿을 사용하여 견적을 사용자 지정하여 판매자와 구매자에게 표준화된 견적 경험을 제공하세요.

• 브랜딩: 글꼴, 색상, 레이아웃 및 스타일을 포함하여 견적의 모양과 느낌을 사용자 지정합니다.

• 템플릿:판매자가 견적 작성 속도를 높이고 구매자를 위해 견적을 표준화하는 데 사용할 수 있는 견적 템플릿을 만들고 편집합니다 . 레이아웃을 설정하고 커버 레터, 항목, 조건, 결제 옵션, 수락 방법 등 미리 채워진 모듈을 설정하세요. 그런 다음 판매자는 템플릿을 사용하여 구매자에게 보내기 전에 필요한 섹션만 업데이트하도록 선택할 수 있습니다.

견적은 HubSpot CPQ의 일부입니다. HubSpot CPQ에 대해 자세히 알아보세요.

요구 사항 이해하기

제품 및 서비스 카탈로그에서 커머스 허브 시트가 필요한 기능에 대해 자세히 알아보세요.

견적 브랜딩 설정

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 따옴표로 이동합니다.
3. 견적서 스타일 사용자 지정을 클릭합니다.
4. 테마 편집기가 열립니다.
   
5. 왼쪽의 사이드 패널을 사용하여 견적서 테마를 업데이트합니다. 변경하면 테마가 자동 저장됩니다. 마음이 바뀌면 각 섹션에서 refresh 재설정 아이콘을 클릭하여 테마를 기본 설정으로 초기화합니다.
   • 컨테이너 아래에서 견적서의 창 및 문서 컨테이너를 편집할 수 있습니다:
     • 창: 창을 클릭하여 창 컨테이너 색상과 투명도를 조정합니다.
     • 문서: 문서를 클릭하여 문서의 채우기 색상과 선 및 테두리를 조정합니다.
   • 기초 아래에서 견적서의 글꼴, 버튼 및 링크를 편집할 수 있습니다:
     • 글꼴: 글꼴을 클릭하여 글꼴 스타일, 색상 및 선 높이 조정을 포함하여 기본 글꼴, 제목, 본문 및 기타 요소(예: 캡션 및 글꼴 대/소문자)를 조정합니다.
     • 버튼: 버튼을 클릭하여 버튼 모양, 색상, 상태(예: 기본, 호버) 및 글꼴을 조정합니다.
     • 링크: 링크를 클릭하여 링크 색상 및 서식을 조정합니다.

템플릿 만들기

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 템플릿 탭을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 템플릿 만들기를 클릭합니다.
   
   
4. 견적서 편집기에서 견적서 미리 보기의 각 섹션을 클릭하고 왼쪽 사이드바의 모듈 편집기를 사용하여 견적서를 편집할 수 있습니다. 모듈 편집기가 보이지 않으면 왼쪽 상단의 siteTree 견적서 템플릿 아이콘을 클릭합니다. 편집하면 변경 사항이 자동으로 저장됩니다.
   
   
5. 미리보기 상단의 데스크톱 또는 모바일 아이콘을 클릭하여 데스크톱 또는 모바일 미리보기에서 편집할 수 있습니다.
   
   
6. 커버 레터를 편집하려면 견적서 미리 보기에서 커버 레터 모듈을 클릭합니다.
   • 커버 레터 텍스트를 입력합니다. 상단의 서식 지정 도구 모음을 사용하여 텍스트를 맞춤 설정하고 링크, 이모티콘 및 스니펫을 추가합니다.
   • breezeSingleStar 브리즈 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 텍스트를 생성합니다.
   • 제목을 변경하려면 커버 레터 제목을 클릭하고 제목을 입력합니다.
   • 커버 레터 모듈에 첨부 파일을 추가할 수 있습니다. 첨부 파일에 대해 자세히 알아보세요. 자기소개서 모듈에 첨부파일을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
     • 왼쪽 사이드바에서 자기소개서 모듈을 클릭합니다.
     • 첨부파일 섹션에서 첨부파일 추가( )를 클릭합니다.
       
       
     • 오른쪽 패널에서 검색창을 사용하여 파일 도구에 이미 업로드된 파일을 검색합니다. 파일을 찾으면 클릭하여 선택한 다음 파일 삽입을 클릭하여 견적에 추가합니다.
     • 최근 업데이트 아래에서 추가하려는 파일 옆의 확인란을 클릭합니다. 모두 보기를 클릭하여 모든 파일을 확인합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
     • 업로드를 클릭하여 장치에서 파일을 업로드합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
     • 왼쪽 사이드바에서 첨부 파일을 서명 봉투의 일부로 포함하려면 서명 중 확인란을 선택합니다.
     • 첨부 파일의 이름을 바꾸려면 작업을 클릭한 다음 이름 바꾸기를 선택합니다. 파일 도구에서는 파일 이름이 변경되지 않습니다.
     • 첨부파일을 제거하려면 작업을 클릭한 다음 제거를 선택합니다. 파일 도구에서 파일이 제거되지 않습니다.
     • 첨부파일을 다운로드하려면 작업을 클릭한 다음 다운로드를 선택합니다. 파일은 파일 도구에 그대로 유지됩니다.
   • 견적서에서 커버 레터 모듈을 제거하려면 왼쪽 사이드바의커버 레터 모듈 옆의 delete 삭제를 클릭합니다.
     
     
7. 요약 내용을 편집하려면 견적 미리 보기에서 요약 모듈을 클릭합니다.
   • 요약 텍스트를 입력합니다. 상단의 서식 지정 도구 모음을 사용하여 텍스트를 맞춤 설정하고 링크, 이모티콘 및 스니펫을 추가합니다.
   • breezeSingleStar 브리즈 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 텍스트를 생성합니다.
   • 제목을 변경하려면 요약 제목을 클릭하고 제목을 입력합니다.
   • 요약 모듈에 첨부 파일을 추가할 수 있습니다. 첨부 파일에 대해 자세히 알아보세요. 커버 레터 모듈에 첨부 파일을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
     • 왼쪽 사이드바에서 요약 모듈을 클릭합니다.
     • 첨부파일 섹션에서 첨부파일 추가( )를 클릭합니다.
       
       
     • 오른쪽 패널에서 검색창을 사용하여 파일 도구에 이미 업로드된 파일을 검색합니다. 파일을 찾으면 클릭하여 선택한 다음 파일 삽입을 클릭하여 견적에 추가합니다.
     • 최근 업데이트 아래에서 추가하려는 파일 옆의 확인란을 클릭합니다. 모두 보기를 클릭하여 모든 파일을 확인합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
     • 업로드를 클릭하여 장치에서 파일을 업로드합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
     • 왼쪽 사이드바에서 첨부 파일을 서명 봉투의 일부로 포함하려면 서명 중 확인란을 선택합니다.
     • 첨부 파일의 이름을 바꾸려면 작업을 클릭한 다음 이름 바꾸기를 선택합니다. 파일 도구에서는 파일 이름이 변경되지 않습니다.
     • 첨부파일을 제거하려면 작업을 클릭한 다음 제거를 선택합니다. 파일 도구에서 파일이 제거되지 않습니다.
     • 첨부파일을 다운로드하려면 작업을 클릭한 다음 다운로드를 선택합니다. 파일은 파일 도구에 그대로 유지됩니다.
     • 견적서에서 요약 모듈을 제거하려면 왼쪽 사이드바의요약 모듈 옆의 delete 삭제를 클릭합니다.
       
       
8. 헤더에 기본 로고가 표시됩니다( 견적 브랜딩을 통해 설정됨). 이 템플릿의 기본 로고를 변경하려면 다음과 같이 하세요:
   • 편집기에서 로고를 클릭합니다.
   • 왼쪽 사이드바에서 기본 로고 덮어쓰기 스위치를 켭니다.
   • 이미지를 추가하려면 다음과 같이 하세요:
     • 이미지 찾아보기를 클릭하여 파일 도구에 업로드된 이미지를 표시합니다. 오른쪽 패널에서 이미지를 클릭하여 템플릿에 추가합니다.
     • 디바이스에서 이미지를 추가하려면 업로드를 클릭한 다음 컴퓨터에서 이미지를 추가합니다.
     • URL에서 이미지를 추가하거나 Adobe Express로 이미지를 디자인하거나 Canva로 이미지를 디자인하려면 업로드 버튼의 아래쪽 화살표 ( down do )를 클릭하고 옵션을 선택합니다.
       
       
9. 당사자 모듈에는 판매자의 세부 정보, 견적의 연락처 및 회사가 표시됩니다. 당사자 모듈의 제목을 편집하려면 다음과 같이 하세요:
   • 견적 미리 보기에서 당사자 모듈을 클릭합니다.
   • 편집하려는 제목을 클릭하고 제목을 입력합니다.
10. 요약 모듈에는 발효 날짜, 기간 길이, 총 할인 및 총 계약 금액이 표시됩니다. 템플릿의 요약 모듈을 편집하려면 다음과 같이 하세요:
    • 견적 미리 보기에서 요약 모듈을 클릭합니다.
    • 왼쪽 사이드바에서 유효 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
      
      • 합의 시: 기본 설정입니다. 전자 서명을 통해 또는 사용자가 견적서에 서명됨으로 표시하여 견적서가 수락됨으로 이동하는 날짜입니다.
      • 지연된 시작(일): 결제 후 청구 시작 날짜를 며칠만큼 지연합니다. 이 옵션을 선택한 후 지연 일수 필드에 숫자를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
      • 지연된 시작(개월): 결제 후 청구 시작일을 몇 개월까지 지연합니다. 이 옵션을 선택한 후 지연 기간(개월 ) 필드에 숫자를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
    • 견적의 기간 길이를 숨기려면 기간 길이 표시 확인란의 선택을 취소합니다.
      • 기간 길이는 모든 품목의 청구 시작일과 종료일을 기준으로 자동으로 계산됩니다.
      • 청구 종료일은 청구 빈도 × 결제 횟수에서 청구 시작일을뺀 값으로 계산됩니다 . 예를 들어청구가 월별이며 2025년 6월 1일부터 6회 결제되는 경우 청구 종료일은 2025년 11월 1일입니다.
      • 모든 항목이 취소할 때까지 자동 갱신으로 설정된 경우 기간 기간은 상시 갱신으로 표시됩니다.
    • 할인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
      • 숨기기: 할인을 숨깁니다.
      • 금액으로 표시: 할인 금액을 견적 통화로 표시합니다.
      • 백분율로표시: 할인을 백분율로 표시합니다.
      • 백분율및 금액으로 표시: 할인을 백분율 및 견적 통화로 금액으로 표시합니다.
    • 견적의 총 계약 금액을 숨기려면 총 계약 금액 표시 확인란의 선택을 취소합니다.
11. 템플릿에 추가된 모든 항목은 해당 템플릿을 사용하는 견적에 자동으로 추가됩니다. 예를 들어 모든 견적에 서비스 수수료를 부과하는 경우 이를 템플릿에 항목으로 추가할 수 있습니다. 견적서를 작성하는 사용자는 견적서 작성 시 추가 항목을 추가할 수 있으며 필요에 따라 항목을 제거할 수도 있습니다.
    • 품목 모듈에서 품목을 추가하려면 제품 라이브러리에서 선택을 클릭하거나, 품목을 추가하는 경우품목 테이블의 오른쪽 상단에서 품목 추가를 클릭합니다.
    • 견적에 추가하려는 제품 확인란을 선택합니다. 계층별 가격 책정 품목을 선택하는 경우에는 품목을 추가하기 전에 계층 보기를 클릭하여 제품에 대한 여러 계층을 확인합니다.
    • 추가를 클릭합니다 .
12. 약관을 편집하려면 견적 미리 보기에서 약관 모듈을 클릭합니다.
    • 약관 텍스트를 입력합니다. 상단의 서식 지정 도구 모음을 사용하여 텍스트를 맞춤 설정하고 링크, 이모티콘 및 스니펫을 추가합니다.
    • breezeSingleStar 브리즈 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 텍스트를 생성합니다.
    • 제목을 변경하려면 용어 제목을 클릭하고 제목을 입력합니다.
    • 용어 모듈에 첨부 파일을 추가할 수 있습니다. 첨부 파일에 대해 자세히 알아보세요. 약관 모듈에 첨부 파일을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
      
      • 왼쪽 사이드바의 첨부파일 섹션에서 첨부파일 추가 를 클릭합니다.
      • 오른쪽 패널에서 검색창을 사용하여 파일 도구에 이미 업로드된 파일을 검색합니다. 파일을 찾으면 클릭하여 선택한 다음 파일 삽입을 클릭하여 견적에 추가합니다.
      • 최근 업데이트 아래에서 추가하려는 파일 옆의 확인란을 클릭합니다. 모두 보기를 클릭하여 모든 파일을 확인합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
      • 업로드를 클릭하여 장치에서 파일을 업로드합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
      • 왼쪽 사이드바에서 첨부 파일을 서명 봉투의 일부로 포함하려면 서명 중 확인란을 선택합니다.
      • 첨부 파일의 이름을 바꾸려면 작업을 클릭한 다음 이름 바꾸기를 선택합니다. 파일 도구에서는 파일 이름이 변경되지 않습니다.
      • 첨부파일을 제거하려면 작업을 클릭한 다음 제거를 선택합니다. 파일 도구에서 파일이 제거되지 않습니다.
      • 첨부파일을 다운로드하려면 작업을 클릭한 다음 다운로드를 선택합니다. 파일은 파일 도구에 그대로 유지됩니다.
    • 견적서에서 약관 모듈을 제거하려면 왼쪽 사이드바의약관 모듈 옆의 delete 삭제를 클릭합니다.
      
      
      
13. 청구 및 결제 옵션을 편집하려면 다음과 같이 하세요:
    
    • 견적 미리 보기에서 결제 모듈을 클릭합니다.
    • 왼쪽 사이드바의 청구 탭에서 청구 옵션을 설정합니다:
      • 결제 조건 드롭다운 메뉴를 클릭하고 결제 조건을선택합니다 (청구서는 영수증 수령 후 결제 또는 후불 결제 조건이 있을 수 있습니다).
      • 청구서 및 구독의 자동 생성을 끄려면 청구 사용 스위치를 끕니다. 청구 활성화를 켜면 각 청구 날짜에 구매자의 결제 방법을 사용하여 자동 결제가 처리됩니다.
    • 결제 옵션을 설정하려면 왼쪽 사이드바에서 결제 탭을 클릭합니다:
      • 청구가 활성화되면 온라인 결제 수락 토글이 기본적으로 켜져 있습니다. 이 화면의 미리 채워진 선택 항목은 결제 설정에서 설정된 내용을 반영합니다 .
      • 수락할 결제 유형을 선택하려면 수락된 결제 수단 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.
      • 신용 카드 구매 시 청구 주소 수집 확인란을 선택하거나 선택 취소하여구매자의 청구 주소를 수집할지 여부를 선택합니다.
      • 배송 주소 수집 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 구매자의 배송 주소를 수집할지 여부를 선택합니다.
      • 향후 요금을 위해 결제 시 고객의 결제 세부 정보 수집 확인란의 선택을 취소하면향후 요금을 위해 결제 시 구매자의 결제 세부 정보를 수집하지않습니다 .
    • 견적에서 결제 모듈을 제거하려면 왼쪽 사이드바의 결제 모듈 옆의 delete 삭제를 클릭합니다.
      
      
14. 수락 섹션에서는 구매자가 견적을 수락하는 방법을 정의합니다. 기본 수락 방법은 전자 서명입니다. 전자 서명은 HubSpot 결제를 사용할 때 필요합니다. 견적 템플릿의 수락을 편집하려면 다음과 같이 하세요:
    
    • 견적 미리 보기에서 수락 모듈을 클릭합니다.
    • 왼쪽 사이드바의 수락 방법 아래에서 다음 옵션 중에서 선택합니다:
      • 인쇄 및 서명: 구매자가 자신의 이름을 인쇄하고 서명할 수 있도록 견적서에 공간을 남겨둡니다.
      • 전자 서명: 전자 서명을사용하여 견적서에 서명합니다. 이 옵션을 사용하려면 서명할 구매자를 한 명 이상 선택해야 합니다.
      • 서명 없이 수락: 클릭 투 수락, 체크박스 옵션 또는 체크박스 동의라고도 합니다. 서명 없이 견적 수락을 사용하면 공식적인 전자 서명 없이 견적을 수락할 수 있습니다. 구매 주문서(PO)와 같이 공식 서명이 필요하지 않은 상황에서 유용하게 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 견적서에 온라인 결제를 포함하거나 포함하지 않고 사용할 수 있으며, 견적서에 연락처를 추가할 필요가 없습니다.
    • 카운터 서명자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 조직에서 카운터 서명자를 선택합니다.
15. 견적에 서식 있는 텍스트 모듈을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
    • 서식 있는 텍스트를 추가하려는 영역에 마우스를 갖다 대고 왼쪽 상단의 add 추가를 클릭합니다.
    • 왼쪽 사이드바에서 콘텐츠 섹션 모듈을 클릭하여 견적서로 끌어다 놓은 다음 클릭을 해제하여 배치합니다.
      
16. 모듈을 이동하려면 미리 보기 창에서 모듈을 클릭하고 새 위치로 드래그합니다.
    
    
    
17. 클로징 에이전트를 끄려면 오른쪽 상단에서 클로징 에이전트가 켜져 있습니다를 클릭합니다 . 오른쪽 패널에서 클로징 에이전트 끄기 스위치를 끈 다음 저장을클릭합니다 .
18. 언어 또는 로캘을 변경하려면 다음과 같이 하세요:
    • 오른쪽 상단의 설정을 클릭합니다.
    • 언어 드롭다운 메뉴를 클릭하고 언어를 선택합니다 .
    • 로캘 드롭다운 메뉴를 클릭하고 로캘을 선택합니다 . 로캘에 따라 견적의 날짜 및 주소 표시 형식이 변경됩니다. 견적의 통화 형식은 거래 레코드의 통화에서 상속되므로 견적의 로캘 설정을 변경해도 통화는 업데이트되지 않습니다.
19. 템플릿이 준비되면 오른쪽 상단에서 게시를 클릭하여 사용자가 견적에 사용할 수 있도록 템플릿을 게시합니다.

템플릿 편집

게시된 템플릿을 편집합니다:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 템플릿 탭을 클릭합니다.
3. 편집하려는 템플릿을 클릭합니다.
4. 오른쪽 상단에서 게시 취소를 클릭합니다. 예, 게시 취소를 클릭하여 확인합니다. 게시를 취소하면 해당 템플릿으로 새 따옴표를 만들 수 없지만 기존 따옴표에는 영향을 미치지 않습니다.
5. 템플릿을 변경합니다. 변경 내용은 자동으로 저장됩니다.
6. 변경을 마쳤으면 게시를 클릭합니다.

템플릿 관리

견적 템플릿 색인 페이지에서 템플릿을 관리하세요.

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 템플릿 탭을 클릭합니다.
3. 색인 페이지에서 템플릿 게시를 취소하려면 다음과 같이 하세요:
   • 템플릿 위로 마우스를 가져갑니다.
   • 작업을 클릭한 다음 게시 취소를 선택합니다.
   • 예, 게시 취소를 클릭하여 확인합니다. 게시를 취소하면 해당 템플릿으로 새 따옴표를 만들 수 없지만 기존 따옴표에는 영향을 미치지 않습니다.
4. 템플릿을 삭제하려면 다음과 같이 하세요:
   • 템플릿 위에 마우스를 갖다 댑니다.
   • 작업을 클릭한 다음 삭제를 선택합니다.
   • 템플릿 이름을 입력하고 예, 삭제를 클릭하여 삭제를 확인합니다.

다음 단계

• 견적을 설정합니다.
• 견적서 승인을 설정합니다.
• 견적을 만들고 보냅니다.
• 견적을 관리합니다.
• 견적 승인을 관리합니다.
• 마감 에이전트를 설정하고 사용합니다.