Anpassa offerter med varumärkesprofilering och mallar

Anpassa offerter med hjälp av varumärkesprofilering och mallar, så att säljare och köpare får en standardiserad upplevelse av dina offerter.

• Varumärkesprofilering: anpassa utseendet och känslan i dina offerter, inklusive teckensnitt, färger, layout och styling.

• Mallar: skapaoch redigera mallar för offerter som säljare kan använda för att snabbare skapa en offert och för att hjälpa till att standardisera offerter för köpare. Ställ in en layout, förfyllda moduler inklusive följebrev, radobjekt, villkor, alternativ för betalning och acceptansmetod. Säljare kan sedan använda mallen och välja att bara uppdatera de avsnitt de behöver, innan de skickar till köparen. 

Offert är en del av HubSpot CPQ. Läs mer om HubSpot CPQ.

Förstå kraven

Läs mer om vilka funktioner som kräver en Commerce Hub-profil i produkt- och tjänstekatalogen.

Upprätta varumärkesprofilering för offert

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Offert.
3. Klicka på Anpassa offert.
4. Temaredigeraren öppnas.
5. Använd sidopanelen till vänster för att uppdatera temat för din offert. Temat sparas automatiskt när du gör ändringar. Klicka på ikonen refresh reset-ikonen i varje avsnitt för att återställa temat till standardinställningarna om du ändrar dig. 
   • Under Behållare kan du redigera fönstrets och dokumentets behållare för offerten:
     • Fönster: Klicka på Fönster för att justera färg och transparens för fönsterbehållaren.
     • Dokument: Klicka på Dokument för att justera dokumentets fyllnadsfärg samt linjer och kanter.
   • Under Foundation kan du redigera teckensnitt, knappar och länkar i offerten:
     • Teckensnitt: Klicka på Teckensnitt för att justera grundteckensnittet, rubrikerna, brödtexten och andra element (t.ex. bildtexter och gemener), inklusive justeringar av teckensnittsstil, färger och radhöjder.
     • Knappar: klicka på Knappar för att justera knappens form, färg, tillstånd (t.ex. standard, svävande) och teckensnitt.
     • Länkar: Klicka på Länkar för att justera länkfärger och formatering.

Skapa mallar

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Klicka på fliken Mallar högst upp på sidan.
3. Klicka på Skapa mall för offert under Mallar för offerter.
4. I offertredigeraren kan du redigera offerten genom att klicka på varje avsnitt i offertförhandsgranskningen och genom att använda modulredigeraren i vänster sidofält. Om du inte kan se modulredigeraren klickar du på ikonen siteTree ikonen för offert mall längst upp till vänster. Ändringar sparas automatiskt när du gör ändringar.
5. Du kan visa eller dölja sektioner på mallen. Du kan till exempel dölja avsnittet om det personliga brevet. Om du använder mallen döljs sedan avsnittet med det personliga brevet. Användare kan välja att visa den igen när de skapar en offert. För att visa eller dölja sektioner på mallen, i menyn i vänster sidofält:
   • Klicka på view ikonen för att dölja ett avsnitt. 
   • Klicka på ikonen hide ikonen för att visa ett avsnitt.
6. Redigera i en förhandsgranskning för skrivbord eller mobil genom att klicka på skrivbords- eller mobilikonerna högst upp i förhandsgranskningen.
7. Om du vill redigera följebrevet klickar du på modulen Följebrev i förhandsgranskningen av offerten.
   • Ange texten i följebrevet. Använd formateringsverktygsfältet längst upp för att anpassa texten och lägga till länkar, emojis och avsnitt. 
   • Klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze-ikonen för att generera text med hjälp av AI.
   • Om du vill ändra rubriken klickar du på rubriken för följebrevet och anger en rubrik.
   • Du kan lägga till bilagor i modulen för det personliga brevet. Läs mer om bilagor. Lägg till en bilaga i modulen för personligt brev:
     • Klicka på modulen Följebrev i den vänstra sidofältet.
     • Klicka på Lägg till en bilaga i avsnittet Bilagor .
     • I den högra panelen kan du använda sökfältet för att söka efter en fil som redan har laddats upp till filverktyget. När du har hittat filen klickar du på den för att markera den och klickar sedan på Infoga filer för att lägga till dem i offerten.
     • Under Nyligen uppdaterad klickar du på kryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klicka på Visa alla för att visa alla filer. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
     • Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
     • Om du vill att bilagan ska vara en del av det signerade kuvertet markerar du kryssrutan Vid signering i den vänstra sidofältet.
     • Om du vill byta namn på bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Byt namn. Filen kommer inte att byta namn i filverktyget.
     • Om du vill ta bort bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ta bort. Filen kommer inte att tas bort från filverktyget.
     • För att ladda ner bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ladda ner. Filen kommer att ligga kvar i filverktyget.
   • Om du vill ta bort modulen för följebrev från offerten klickar du på delete ta bort bredvid modulen Följebrev i den vänstra sidofältet.
8. Om du vill redigera sammanfattningen klickar du på modulen Sammanfattning i förhandsgranskningen av offerten.
   • Ange texten för sammanfattningen. Använd formateringsverktygsfältet längst upp för att anpassa texten och lägga till länkar, emojis och avsnitt. 
   • Klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze-ikonen för att generera text med hjälp av AI.
   • Om du vill ändra rubriken klickar du på rubriken för sammanfattningen och anger en rubrik.
   • Du kan lägga till bilagor i sammanfattningsmodulen. Läs mer om bilagor. Lägg till en bilaga i modulen för personligt brev:
     • Klicka på modulen Executive summary i den vänstra sidofältet.
     • Klicka på Lägg till en bilaga i avsnittet Bilagor .
     • I den högra panelen kan du använda sökfältet för att söka efter en fil som redan har laddats upp till filverktyget. När du har hittat filen klickar du på den för att markera den och klickar sedan på Infoga filer för att lägga till dem i offerten.
     • Under Nyligen uppdaterad klickar du på kryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klicka på Visa alla för att visa alla filer. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
     • Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
     • Om du vill att bilagan ska vara en del av det signerade kuvertet markerar du kryssrutan Vid signering i den vänstra sidofältet.
     • Om du vill byta namn på bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Byt namn. Filen kommer inte att byta namn i filverktyget.
     • Om du vill ta bort bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ta bort. Filen kommer inte att tas bort från filverktyget.
     • För att ladda ner bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ladda ner. Filen kommer att ligga kvar i filverktyget.
     • Om du vill ta bort sammanfattningsmodulen från offerten klickar du på delete ta bort bredvid modulen Executive summary i det vänstra sidofältet.
9. I rubriken visas standardlogotypen (inställd via varumärkesprofilering i offerten). Så här ändrar du standardlogotypen för den här mallen:
   • Klicka på logotypen i redigeringsverktyget.
   • I det vänstra sidofältet aktiverar du knappen Åsidosätt standardlogotyp .
   • Lägga till en bild:
     • Klicka på Bläddra bland bilder för att visa bilder som laddats upp till filverktyget. Klicka på bilden i den högra panelen för att lägga till den i mallen.
     • Om du vill lägga till en bild från din enhet klickar du på Ladda upp och lägger sedan till en bild från din dator. 
     • Om du vill lägga till en bild från en URL, designa en bild med Adobe Express eller designa en bild med Canva klickar du på down do nedåtpilen på knappen Ladda upp och väljer ett alternativ.
10. Modulen Parter visar säljarens uppgifter samt kontakt och företag för offerten. Så här redigerar du titlarna på partsmodulen :
    • Klicka på modulen Parter i förhandsgranskningen av offerten.
    • Klicka på den titel som du vill redigera och ange en titel. 
11. I modulen Sammanfattning visas Ikraftträdandedatum, Löptidens längd, Total rabatt och Totalt kontraktsvärde. För att redigera Summary-modulen i mallen:
    • Klicka på modulen Sammanfattning i förhandsgranskningen av offerten.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Effektiv i den vänstra sidofältet och välj något av följande alternativ:
      • Vid överenskommelse: standardinställningen. Detta är det datum då offerten överförs till Godkänd, antingen genom e-signering eller genom att användaren markerar offerten som signerad. 
      • Fördröjning (dagar): Fördröjning av fakturans startdatum med ett antal dagar efter utcheckning. När du har valt det här alternativet anger du ett tal i fältet Fördröjning med dagar och klickar sedan på Spara.
      • Fördröjning (månader): Fördröjning av fakturans startdatum med ett antal månader efter utcheckning. När du har valt det här alternativet anger du ett nummer i fältet Fördröjning med månader och klickar sedan på Spara.
    • Avmarkera kryssrutan Visa terminslängd för att dölja terminslängden för offerten.
      • Terminens längd beräknas automatiskt baserat på fakturans start- och slutdatum för alla radobjekt.
      • Faktureringens slutdatum beräknas som faktureringens startdatum från faktureringsfrekvens × antal betalningar. Exempel: Om faktureringen sker månadsvis med sex betalningar med början den 1 juni 2025, är faktureringens slutdatum den 1 november 2025.
      • Om alla radobjekt är inställda på Automatisk förnyelse tills de avbryts markeras terminslängden som Evergreen.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Rabatt och välj något av följande alternativ:
      • Dölj: dölj rabatten.
      • Visa som summa: visa rabattbeloppet i din offertvaluta.
      • Visa som procent: visa rabatten som en procentandel.
      • Visa som procent och summa : visa rabatten som procent och som summa i din offertvaluta.
    • Avmarkera kryssrutan Visa totalt kontraktsvärde för att dölja det totala kontraktsvärdet för offerten.
12. Alla radobjekt som läggs till i en mall läggs automatiskt till i en offert som använder mallen. Om du till exempel tar ut en serviceavgift på varje offert kan du lägga till den som ett radobjekt i mallen. Användare som skapar en offert kan lägga till ytterligare radobjekt när offerten skapas och kan ta bort radobjekt efter behov. 
    • Om du vill lägga till radobjekt i modulen Radobjekt klickar du på Välj från produktbibliotek, eller om du lägger till ytterligare radobjekt klickar du på Lägg till radobjekt uppe till höger i tabellen med radobjekt.
    • Markera de kryssrutor för produkter som du vill lägga till i offerten. Om du väljer radobjekt med differentierad prissättning klickar du på Visa nivåer för att visa de olika nivåerna för produkten innan du lägger till radobjektet.
    • Klicka på Lägg till.

13. Du kan lägga till eller ta bort egenskaper för radobjekt från tabellen för radobjekt, så att du kan anpassa den information om radobjekt som en köpare ser i en offert (BETA). Tabellen med radobjekt kan ha upp till sju kolumner. Ytterligare egenskaper kan visas som rader under tabellen med radobjekt. Om du är Superadmin kan du lära dig hur du registrerar ditt konto i betaversionen på. För att anpassa de egenskaper som visas:

    • Klicka på tabellen med radobjekt för att öppna den vänstra panelen.
    • I den vänstra panelen:
      • Om du blir prompt klickar du på Upgrade line item table.
        
        
      • Befintliga egenskaper visas under kolumnerna Tabell och raderna Objekt. 
      • Om du vill redigera etiketten för egenskapen och dess placering klickar du på edit redigera-ikonen. Under Visa som väljer du Tabellkolumn eller Artikelrad. Ange ett etikettnamn på i fältet [Placement] label. Klicka på Tillbaka för att spara dina ändringar.
      • Klicka på X bredvid en egenskap för att ta bort den.
      • Om du vill lägga till en egenskap klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till en egenskap för radobjekt och väljer en egenskap. 
      • Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på och drar en egenskap med hjälp av dragHandle draghandtaget.
    • Valda egenskaper visas som kolumner och rader i radobjektstabellen i mallen.
      
      

14. Lägg till en uppdelning av totalsumman för offerten i din mall, inklusive rabatt och skatter till köpare. För att visa uppdelningen, cklicka på modulen Radobjekt i editorn. I den vänstra panelen:

    • Klicka på fliken Totalsumma.
      
      

    • Slå på Totals-omkopplaren.

    • Summan är det totala nettopriset (efter rabatter) för alla engångs- och återkommande radobjekt som börjar på samma giltighetsdatum. För att anpassa hur den visas, under Delsumma:
      • Klicka på rullgardinsmenyn Format och välj ett format. Formatet Delsumma med uppdelning visar en uppdelning av engångs- och återkommande radobjekt med samma ikraftträdandedatum.
      • I fältet Etikett anger du den text som ska visas bredvid summan för delsumman.
    • Delsumman kommer att innehålla den totala rabattsumman, beräknad för alla engångs- och återkommande radobjekt som börjar på samma giltighetsdatum. Till exempel:
      • Radobjekt 1: $100
      • Radobjekt 2: 50 USD med 50 % rabatt (25 USD).
      • Totalt före rabatt: $150
      • Delsumma efter rabatt: $125
      • Total rabattprocent: 17% (25/150)
        
    • Under Rabatt ingår i delsumman:
      • Klicka på rullgardinsmenyn Format och välj ett format.
      • I fältet Etikett anger du den text som ska visas bredvid rabattsumman.
      • Om du vill dölja rabatterna i delsumman avaktiverar du alternativet Rabatt ingår i delsumman.
        
    • Summa skatt beräknas för alla engångs- och återkommande radobjekt som börjar på samma giltighetsdatum. Under Taxes, ii fältet Label, anger du den text som ska visas bredvid den totala skatten. Om du vill dölja skatterna i delsumman slår du av knappen Taxes (Skatter ).
      
    • Summan som ska betalas på ikraftträdandedagen är det totala beloppet efter skatt som ska betalas på ikraftträdandedagen. Det inkluderar inte betalningar som påbörjas vid ett senare datum. Under Förfallodag på ikraftträdandedagen:
      • I fältet Etikett anger du den text som ska visas bredvid totalsumman för förfallodag på effektivdatum.
      • I fältet Beskrivning anger du en beskrivning som hjälper dig att förklara summan för ikraftträdandedatum för din köpare.
    • Det totala kontraktsvärdet (TCV) är det totala värdet under kontraktstiden, inklusive alla engångsavgifter och återkommande avgifter som har definierade faktureringsvillkor. TCV inkluderar inte återkommande avgifter som faktureras på obestämd tid. Under Totalt kontraktsvärde (TCV), ii fältet Etikett , anger du den text som ska visas bredvid TCV. Du döljer TCV genom att stänga av knappen Totalt kontraktsvärde (TCV).
15. Om du vill redigera villkoren klickar du påmodulen Villkor i förhandsgranskningen av offerten.
    • Skriv in villkorstexten. Använd formateringsverktygsfältet längst upp för att anpassa texten och lägga till länkar, emojis och avsnitt. 
    • Klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze-ikonen för att generera text med hjälp av AI.
    • Om du vill ändra titeln klickar du på termernas titel och anger en titel.
    • Du kan lägga till bilagor i villkorsmodulen. Läs mer om bilagor. Så här lägger du till en bilaga i villkorsmodulen:
      • Klicka på Lägg till en bilaga i avsnittet Bilagor i den vänstra sidofältet.
      • I den högra panelen kan du använda sökfältet för att söka efter en fil som redan har laddats upp till filverktyget. När du har hittat filen klickar du på den för att markera den och klickar sedan på Infoga filer för att lägga till dem i offerten.
      • Under Nyligen uppdaterad klickar du på kryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klicka på Visa alla för att visa alla filer. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
      • Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
      • Om du vill att bilagan ska vara en del av det signerade kuvertet markerar du kryssrutan Vid signering i den vänstra sidofältet.
      • Om du vill byta namn på bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Byt namn. Filen kommer inte att byta namn i filverktyget.
      • Om du vill ta bort bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ta bort. Filen kommer inte att tas bort från filverktyget.
      • För att ladda ner bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ladda ner. Filen kommer att ligga kvar i filverktyget.
    • Om du vill ta bort villkorsmodulen från offerten klickar du på delete ta bort bredvid modulen Villkor i det vänstra sidofältet.
      
      
16. För att redigera fakturerings- och betalningsalternativ:
    • Klicka på modulen Betalningar i förhandsgranskningen av offerten.
    • I det vänstra sidofältet, på fliken Billing , ställer du in dina faktureringsalternativ:
      • Klicka på rullgardinsmenyn Betalning och välj betalningsvillkor (fakturor kan förfalla vid mottagandet eller ha betalningsvillkor netto).
      • För att stänga av automatisk skapande av fakturor och Prenumerationer, slå av knappen Enable billing. När Enable bill ing är aktiverat kommer automatiska betalningar att behandlas med köparens betalningsmetod på varje faktureringsdatum.
    • Klicka på fliken Betalningar i den vänstra sidofältet för att ställa in betalningsalternativ:
      • Växeln Acceptera betalningar online kommer att vara påslagen som standard när fakturering är aktiverat. De förifyllda valen på den här skärmen återspeglar vad som har angetts i inställningarna för betalning.
      • Markera eller avmarkera kryssrutorna Accepterade formulär för betalning för att välja vilka typer av betalningar du accepterar.
      • Markera eller avmarkera kryssrutan Inkassering av faktureringsadress för kreditkortsköp för att välja om du vill samla in faktureringsadressen för dina köpare.
      • Markera eller avmarkera kryssrutan Samla in leveransadress för att välja om du vill samla in leveransadressen för dina köpare.
      • Kryssrutan Samla in kundens betalningsuppgifter i utcheckningen för framtida deb iteringar avmarkeras om du inte vill samla in kundens betalningsuppgifter i utcheckningen för framtida debiteringar.
    • Om du vill ta bort modulen Betalningar från offerten klickar du på delete ta bort bredvid modulen Betalningar i den vänstra sidofältet.
      
      
17. I avsnittet Acceptans anges hur köparen ska acceptera offerten. Standardmetoden för godkännande är e-signatur. E-signatur krävs när du använder HubSpot-betalningar. För att redigera acceptansen av mallen för offerten:
    • Klicka på modulen Acceptans i förhandsgranskningen av offerten.
    • I den vänstra sidofältet, underAcceptansmetod, väljer du bland följande alternativ:
      • Skriv ut och underteckna: Lämna utrymme på offerten så att köparen kan skriva ut och underteckna med sitt namn.
      • E-signatur: använd e-signaturer för att signera offerten. Minst en köpare måste vara vald att signera för att detta alternativ ska vara tillgängligt.
      • Acceptera utan underskrift: även kallat klicka för att acceptera, kryssruta eller kryssruta-avtal. Genom att acceptera en offert utan underskrift kan du acceptera en offert utan att kräva en formell e-signatur. Detta kan vara användbart i situationer där en formell signatur inte behövs, till exempel för inköpsorder (PO). Det här alternativet kan användas med eller utan betalningar online på offerten, och en kontakt behöver inte läggas till på offerten.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Kontrasignerare och välj kontrasignerare från din organisation. 
18. För att lägga till en rik textmodul till offerten:
    • Håll muspekaren över den yta där du vill lägga till rik text och klicka på add lägg till längst upp till vänster.
    • I den vänstra sidofältet klickar du på och drar innehållsmodulen till offerten och avklickar för att placera den.
19. För att flytta moduler klickar du på modulen i förhandsgranskningsfönstret och drar den till en ny position.
20. Om du vill stänga av stängningsagenten klickar du på Stängningsagent är på uppe till höger. I den högra panelen, slå av Stäng av stängningsagentens strömbrytare och klicka sedan på Spara.
21. Så här ändrar du språk eller lokal:
    • Klicka på Inställningar längst upp till höger.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Language och välj ett språk.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Locale och välj en locale. Locale ändrar formatet för visning av datum och adress för din offert. Offertens valutaformat ärvs från affärsregistrets valuta, så om du ändrar offertens lokala inställningar uppdateras inte valutan.
22. När din mall är klar klickar du på Publicera uppe till höger för att publicera mallen så att användarna kan använda den för sina offerter.

Hantera mallar

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Offert.
3. Klicka på fliken Mallar högst upp på sidan.
4. Håll muspekaren över mallen och klicka på Åtgärder och välj sedan ett alternativ:
   
   • Edit: redigera mallen. Du kan redigera mallar som är Draft eller Published .
     • Om du redigerar en publicerad mall klickar du på Unpublish (avpublicera) uppe till höger. Klicka på Yes, unpublish för att bekräfta. När du avpublicerar kan nya offerter inte skapas med mallen, men befintliga offerter påverkas inte.
     • Gör dina ändringar i mallen. Ändringar sparas automatiskt.
     • Klicka på Publicera när du är klar med ändringarna för att publicera mallen. Du kan också klicka på Tillbaka för att lämna mallen i ett utkastläge . 

1. • Clone: klona mallen. Ange ett namn för den nya templaren i dialogrutan och klicka på Clone.
   • Unpublish: av publicera mallen. När du avpublicerar kommer nya offerter inte att kunna skapas med mallen, men befintliga offerter kommer inte att påverkas.

1. • Delete: radera mallen. Ange namnet på mallen i dialogrutan och klicka på Yes, delete för att bekräfta borttagningen.

Nästa steg

• Ställ in offerter.
• Ställ in godkännanden av offerter.
• Skapa och skicka offerter.
• Hantera offerter.
• Hantera godkännanden av offerter.
• Sättupp och använd stängningsagenten.