Anpassa offerter med varumärkesprofilering och mallar

Anpassa offerter med hjälp av varumärkesprofilering och mallar, så att säljare och köpare får en standardiserad upplevelse av dina offerter.

• Varumärkesprofilering: anpassa standardutseendet och -känslan för offerter, inklusive teckensnitt, färger, layout och styling. Varumärkesprofilering kan tillämpas på alla offerter, eller så kan du redigera varumärkesprofilering på mallnivå för att skriva över den förvalda varumärkesprofileringen när du använder specifika mallar för offerter.

• Mallar: skapaoch redigera mallar för offerter för säljare, så att de kan skapa offerter mer effektivt, och för att hjälpa till att standardisera offerter för köpare. Ange en layout och förfyllda moduler, inklusive personligt brev, sammanfattning, radobjekt, villkor, alternativ för betalning och acceptansmetod. Ange varumärkesprofilering för offerter eller använd standardvarumärkesprofileringen för alla offerter. Säljare kan sedan använda mallen och välja att bara uppdatera de avsnitt de behöver, innan de skickar till köparen. 

Offert är en del av HubSpot CPQ. Läs mer om HubSpot CPQ.

Innan du sätter igång

Förstå kraven

Läs mer om vilka funktioner som kräver en Commerce Hub-profil i produkt- och tjänstekatalogen.

Förstå begränsningar och överväganden

• Kodavsnitt som läggs till i sidhuvudet eller sidfoten i inställningarna kan vara användbara för att visa anpassad kod på offerter. Men om kodavsnittet läggs till för olika innehåll (t.ex. sidor på webbplatsen, landningssidor eller bloggar) och tillämpas på alla domäner eller tillämpas på samma domän som används för offerter, kommer sidhuvudet eller sidfoten också att visas på offerter. Detta gäller för alla mallar för publicerade offerter. Om du vill använda samma domän som används för din webbplats för att även vara värd för offerter, och inte vill att webbplatsens sidhuvud och sidfot ska visas på offerter, eller vill lägga till ett anpassat kodavsnitt endast för offerter, rekommenderas det att du ansluter en underdomän som värddomän för offerter.

• När du använder rikstextmoduler och lägger till källkod återges inte HubL-kod i redigeraren. Du kan bara se utdata från HubL i en publicerad offert.

Upprätta varumärkesprofilering för offert

Offert: Ange vilken varumärkesprofilering som ska användas för offerter. Stilar kan också ställas in på nivån för enskilda mallar. I dessa fall kommer mallens varumärkesprofilering att skriva över den varumärkesprofilering som anges i offertinställningarna.

Observera: om du uppdaterar dina färger för varumärkesprofilering innan du sparar ett tema för offert, kommer temat att ärva dessa färger. När du har sparat en version av ett offerttema kommer uppdateringar av ditt varumärkeskit inte längre att gälla för det temat.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Offert.
3. Klicka på ikonen med de tre prickarna uppe till höger ellipses tre prickar och välj sedan Anpassa stil för offert.
4. Temaredigeraren öppnas.
5. Använd den vänstra sidopanelen för att uppdatera temat för din offert. Temat sparas automatiskt när du gör ändringar. Klicka på ikonen refresh reset-ikonen i varje avsnitt för att återställa temat till standardinställningarna. 
   • Under Behållare kan du redigera fönstrets och dokumentets behållare för offerten:
     • Window: klicka för att expandera Window-sektionen för att justera fönsterbehållarens färg och transparens.
     • Dokument: klicka för att expandera avsnittet Dokument för att justera fyllnadsfärg, linjer och kanter.
   • Under Foundation kan du redigera teckensnitt, varumärkesprofilering, knappar och länkar i offerten. Klicka på Theme editor längst upp till vänster i den vänstra sidopanelen när du gör ändringar för att återgå till sidopanelen för mallar:
     
     
     
     • Teckensnitt: Klicka på Teckensnitt för att justera grundteckensnittet och det teckensnitt som används för rubriker, brödtext och andra element (t.ex. bildtexter och teckenstorlek). Du kan också justera typsnitt, färger och radhöjder. 
     • Varumärkesprofilering: klicka för att expandera avsnittet Varumärkesprofilering för att ställa in logotypen som används för offerter. Förutom logotypbilden konfigurerar du alt tex, bredd och höjd.
     • Knappar: klicka på Knappar för att justera knappens form, färg, tillstånd (t.ex. standard, svävande) och teckensnitt.
     • Länkar: Klicka på Länkar för att justera länkfärger och formatering.
   • Under PDF-layout kan du ställa in om avsnitten ska vara på samma sida eller om de ska delas upp på flera sidor. Om en del av offerten till exempel tar upp en stor del av offerten kan den flyttas till nästa sida och lämna vitt utrymme.
     • Klicka för att expandera avsnittet Sidbrytning .
     • Avaktivera alternativet Håll avsnitt på samma sida för att tillåta att avsnitt delas upp på olika sidor i PDF-filen för offerten.

Skapa mallar

Skapa en mall för offert

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Klicka på ikonen med tre prickar uppe till höger ellipses tre prickar och välj sedan Anpassa mallar för offerter.
3. Klicka på Skapa mall för offert bredvid Mallar för offerter.
   
   
   
4. I editorn för mallar för offerter redigerar du mallen genom att klicka på varje modul i mallen för offerter och genom att använda modulredigeraren i vänster sidofält. Om du inte kan se modulredigeraren klickar du på ikonen siteTree ikonen för offert mall längst upp till vänster. Ändringar sparas automatiskt när du gör ändringar.
   
   
   
5. Om du vill åsidosätta standardstilen för varumärkesprofilering för offerten klickar du på ikonen för mallar . Stylinguppsättningen för varumärkesprofilering gäller bara för den mall du redigerar. Du kan skapa flera mallar med olika typer av varumärkesprofilering för varje mall. Om du vill använda samma varumärkesprofilering för alla offerter kan du ställa in en standardvarumärkesprofilering för alla offerter.
   
   
   
   • Under Behållare kan du redigera fönstrets och dokumentets behållare för offerten:
     • Window: klicka för att expandera Window-sektionen för att justera fönsterbehållarens färg och transparens.
     • Dokument: Klicka för att expandera dokumentet och justera fyllnadsfärg, linjer och kanter.
   • Under Foundation kan du redigera teckensnitt, knappar och länkar i offerten. Klicka på Tillbaka till mallar när du gör ändringar för att återgå till sidopanelen för mallar):
     
     
     • Teckensnitt: Klicka på Teckensnitt för att justera grundteckensnittet och det teckensnitt som används för rubriker, brödtext och andra element (t.ex. bildtexter och teckenstorlek). Du kan också justera typsnitt, färger och radhöjder.
       
     • Knappar: klicka på Knappar för att justera knappens form, färg, tillstånd (t.ex. standard, svävande) och teckensnitt.
     • Länkar: Klicka på Länkar för att justera länkfärger och formatering.
   • Under PDF-layout kan du ställa in om avsnitten ska vara på samma sida eller om de ska delas upp på flera sidor. Om en del av offerten till exempel tar upp en stor del av offerten kan den flyttas till nästa sida och lämna vitt utrymme.
     • Klicka för att expandera avsnittet Sidbrytning .
     • Avaktivera alternativet Håll avsnitt på samma sida för att tillåta att avsnitt delas upp på olika sidor i PDF-filen för offerten.
6. Du kan visa eller dölja sektioner på mallen. Du kan till exempel dölja avsnittet om det personliga brevet. Om du använder mallen döljs sedan avsnittet med det personliga brevet när du skapar en offert. Användare kan välja att visa den igen när de bygger en offert. För att visa eller dölja sektioner på mallen, i menyn i vänster sidofält:
   • Klicka på view ikonen för att dölja ett avsnitt. 
   • Klicka på ikonen hide ikonen för att visa ett avsnitt.
     
     
     
7. Redigera i en förhandsgranskning för skrivbord eller mobil genom att klicka på skrivbords- eller mobilikonerna högst upp i förhandsgranskningen.
   
   
   

Redigera modulen för personligt brev

Skapa ett personligt brev att inkludera i mallen för offerten. Följebrev kan läggas till manuellt eller genereras med hjälp av Breeze, HubSpot AI. Läs mer om Breeze.

Så här redigerar du modulen för personligt brev:

1. Klicka på modulen Följebrev i redigeraren för mallar för offerter.

2. För att manuellt ange ett följebrev som fylls i i offerten varje gång mallen används:
   • Klicka på rubriken för det personliga brevet och ange en rubrik.
   • Under rubriken skriver du in texten i följebrevet. Använd formateringsverktygsfältet längst upp för att anpassa texten och lägga till länkar, emojis och avsnitt. Klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze-ikonen längst upp till vänster i formateringsverktygsfältet för att generera text med AI.
   • Om du vill komma åt modulens källkod (t.ex. för att lägga till HTML) klickar du på Avancerad meny och väljer Källkod. I dialogrutan redigerar du källkoden och klickar sedan på Spara ändringar.
     
     
     
3. För att generera innehåll till följebrev med Breeze:
   • I den vänstra sidofältet, under Innehåll som används för detta avsnitt om nya offerter, väljer du Generera med AI.
   • Innehållet i följebrevet genereras automatiskt med hjälp av strukturerade data, t.ex. radobjekt, och ostrukturerade data från aktiviteterna i affären, t.ex. utskrifter av möten, anteckningar och e-postmeddelanden.
4. Du kan lägga till bilagor i modulen för det personliga brevet. Läs mer om infästningar. Bilagor som läggs till i mallen kommer automatiskt att läggas till i modulen för en offert som använder mallen. Användare kan ta bort bilagor när bygger en offert. Lägga till en bilaga:

• • Klicka på Lägg till en bilaga i vänster sidofält under Bilagor.
    
    
    
  • I den högra panelen:
    • Använd sökfältet för att söka efter en fil som redan har laddats upp till filverktyget. När du har hittat filen klickar du på den för att markera den och klickar sedan på Infoga filer för att lägga till dem i offerten.
    • Under Nyligen uppdaterad klickar du på kryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klicka på Visa alla för att visa alla filer. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
    • Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
  • I den vänstra sidofältet:
    • Om du vill att bilagan ska vara en del av det signerade kuvertet markerar du kryssrutan Vid signering .
    • Om du vill byta namn på bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Byt namn. Filen kommer inte att byta namn i filverktyget.
    • Om du vill ta bort bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ta bort. Filen kommer inte att tas bort från filverktyget.
    • För att ladda ner bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ladda ner. Filen kommer att ligga kvar i filverktyget.

Redigera modulen för sammanfattningen

1. Klicka på modulen Executive summary i redigeraren för mallar för offerter.
2. För att manuellt ange en sammanfattning som fylls i i offerten varje gång mallen används:
   • Klicka på rubriken Executive Summary och ange en rubrik.
   • Under titeln skriver du in texten för sammanfattningen. Använd formateringsverktygsfältet längst upp för att anpassa texten och lägga till länkar, emojis och avsnitt. Klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze-ikonen längst upp till vänster i formateringsverktygsfältet för att generera text med AI.
   • Om du vill komma åt modulens källkod (t.ex. för att lägga till HTML) klickar du på Avancerad meny och väljer Källkod. Redigera källkoden i dialogrutan och klicka sedan på Spara ändringar.
     
     
     
3. Att generera innehåll för sammanfattning med hjälp av Breeze:
   • I den vänstra sidofältet, under Innehåll som används för detta avsnitt om nya offerter, väljer du Generera med AI.
   • Innehållet i sammanfattningen genereras automatiskt med hjälp av strukturerade data, t.ex. radobjekt, och ostrukturerade data från aktiviteterna i affären, t.ex. utskrifter av möten, anteckningar och e-postmeddelanden.
4. Du kan lägga till bilagor i sammanfattningsmodulen. Läs mer om bilagor. Bilagor som läggs till i mallen kommer automatiskt att läggas till i modulen för en offert som använder mallen. Användare kan ta bort bilagor när de skapar en offert. Lägga till en bilaga:
   • Klicka på modulen Executive summary i den vänstra sidofältet.
   • Klicka på Lägg till en bilaga under Bilagor.
     
     
     
   • I den högra panelen:
     • Använd sökfältet för att söka efter en fil som redan har laddats upp till filverktyget. När du har hittat filen klickar du på den för att markera den och klickar sedan på Infoga filer för att lägga till dem i offerten.
     • Under Nyligen uppdaterad klickar du på kryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klicka på Visa alla för att visa alla filer. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
     • Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
   • I den vänstra sidofältet:
     • Om du vill att bilagan ska vara en del av det signerade kuvertet markerar du kryssrutan Vid signering .
     • Om du vill byta namn på bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Byt namn. Filen kommer inte att byta namn i filverktyget.
     • Om du vill ta bort bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ta bort. Filen kommer inte att tas bort från filverktyget.
     • För att ladda ner bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ladda ner. Filen kommer att ligga kvar i filverktyget.

Redigera huvudmodulen

Modulen Rubrik visar logotypen (som ställs in via varumärkesprofilering för offerten), offertreferens, utfärdandedatum, utgångsdatum och valuta för offerten. En standardperiod för utgångsdatum kan konfigureras i inställningarna. För att redigera rubriken:

1. Klicka på modulen Header i redigeraren för mallar för offerter.
2. Klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze ai uppe till höger i modulen för att uppdatera sammanfattningen med hjälp av AI.
3. Om du vill redigera referens, utfärdandedatum, utgångsdatum och valuta för offerten klickar du på fliken Detaljer i det vänstra sidofältet:
   • Under Offert referens:
     • I fältet Etikett redigerar du etiketten som visas ovanför offertreferensen.
     • Stäng av Offert-referensen för att dölja den.
   • Under Utgivningsdatum:
     • I fältet Etikett redigerar du den etikett som visas ovanför utgivningsdatumet.
     • Stäng av knappen Utgivningsdatum för att dölja den.
   • Under Utgångsdatum:
     • Klicka på datumväljaren och välj ett utgångsdatum.
     • I fältet Etikett redigerar du den etikett som visas ovanför utgångsdatumet.
     • Stäng av knappen för utgångsdatum för att dölja den.
   • Under valuta:
     • I fältet Etikett redigerar du den etikett som visas ovanför valutan.
     • Offertens valuta kommer att matcha den associerade affärens valutaegenskap.
   • Under PO-nummer:
     • Slå på knappen PO-nummer för att visa ett inköpsordernummer på offerten. När den är påslagen kan en användare som skapar offerten lägga till PO-numret innan den skickas till köparen.
     • Markera kryssrutan Tillåt köparen att redigera PO-nummer för att tillåta köparen att redigera PO-numret vid granskning av offerten.
     • I fältet Etikett redigerar du etiketten som visas ovanför PO-numret.
     • PO-numret kommer att lagras i egenskapen PO-nummer offert.
4. Offert kommer automatiskt att använda den logotyp och de färger som anges i mallen, eller den logotyp och de färger som anges i dina inställningar för varumärkesprofilering, om inga sådana har angetts i mallen.
5. Om du vill redigera eller ta bort logotypen klickar du på fliken Logo i det vänstra sidofältet. Stäng av knappen Use brand varumärkeskit.
6. Om du vill visa namnet på företaget i stället för en logotyp klickar du på Visa fler inställningar. Slå på knappen Visa namnet på företaget när logotypen inte är inställd . Namnet på företaget anges i inställningarna för kontot.
7. För att uppdatera logotypen:
   • Klicka på Ladda upp för att ladda upp en bild från din enhet.
   • Klicka på Bläddra bland bilder för att visa bilder som laddats upp till filverktyget. I den högra panelen:
     • Använd sökfältet för att söka efter en bild som redan har laddats upp till filverktyget. När du har hittat den klickar du på bilden för att använda den som logotyp för offerten.
     • Under Nyligen uppdaterad klickar du på en mapp för att visa bilderna i den, eller på Visa alla för att visa alla filer.
     • Klicka på bilden för att lägga till den som en logotyp.
     • Om du vill lägga till en bild från en URL, designa en bild med Adobe Express eller designa en bild med Canva klickar du på nedåtpilen på knappen Ladda upp och väljer ett alternativ.
       
       
       
     • Klicka på X längst upp till höger i den högra panelen när du har lagt till dina bilder.

Redigera partsmodulen

I partsmodulen visas uppgifter om säljare, köpare och faktura till, inklusive kontakt och företag för säljare och köpare samt kontakt och företag för fakturering. När offerter byggs, som standard:

• Säljaruppgifterna baseras på den som skapade offerten, även om affären har en annan ägare. Om affärens ägare skapar offerten kommer de att anges som säljare på offerten.
• Uppgifter om säljaren, inklusive telefonnummer, hämtas från användarprofilen för den användare som skapar offerten. Säljarens företag hämtas från kontots företagsinformation.
• Uppgifter om köparen hämtas från den associerade affären eller läggs till när offerten skapas. Du kan aktivera en inställning i offerten eller mallen för offerten så att köparen kan uppdatera informationen om sitt företag.
• Fakturadetaljer läggs till när offerten skapas. Du kan aktivera en inställning i offerten eller mallen för offerten så att köpare kan uppdatera informationen om sitt fakturerande företag.

Både säljarens kontakt och företag kan uppdateras i mallen för offerten. Om du t.ex. vill att alla offerter som använder mallen ska ha ett visst företag och en viss kontakt kan du ange detta på mallnivå. På så sätt behöver en offert inte uppdateras av en användare när de skapar en offert, men de kan uppdatera säljarens kontakt- och företagsinformation om de vill.

1. Klicka på modulen Parter i redigeraren för mallar för offerter.
2. I den vänstra sidofältet:
   • På fliken Säljare :
     • I fältet Rubrik anger du den rubrik som ska visas ovanför säljarens kontakt- och företagsuppgifter.
     • Om du vill lägga till ett säljarföretag i mallen klickar du på + Lägg till säljarföretag. I den högra panelen anger du uppgifter om företaget.
     • Om du vill lägga till en säljares kontakt i mallen håller du muspekaren över Kontakt och klickar på replace ersätt-ikonen.
       
       
       
     • Lägg till uppgifter om kontakten i den högra panelen och klicka sedan på Spara.
     • I fältet Etikett redigerar du den etikett som ska visas ovanför säljarens kontaktuppgifter.
       
       
       
       
   • På fliken Köpare :
     • I fältet Rubrik anger du den rubrik som ska visas ovanför köparens kontakt- och företagsuppgifter.
     • Under Företag markerar du kryssrutan Tillåt köparen att uppdatera köparens företag för att tillåta köparen att uppdatera sina företagsuppgifter.
       
       

       Observera: med denna inställning aktiverad:

       • Om ett företag läggs till i offerten när den skapas, med eller utan adress, kan köparen redigera adressuppgifterna, men inte företagsnamnet. Men om ett företag inte läggs till i offerten när den skapas kan köparen lägga till företagets namn och adress.
       • Om ett företag läggs till i offerten när den skapas, och om köparen uppdaterar adressen när han eller hon accepterar offerten, kommer de uppdaterade adressuppgifterna att uppdatera det befintliga företagsregistret i HubSpot.
       
       
     • I fältet Etikett redigerar du den etikett som ska visas ovanför köparens kontaktuppgifter.
       
       
       
       
   • På fliken Faktura till :
     • Aktivera Faktura för att visa faktureringsuppgifterna (kontakt, företag, adress och skatteregistreringsnummer).
       • I fältet Rubrik anger du den rubrik som ska visas ovanför faktureringsinformationen.
       • Under Köparens behörigheter markerar du kryssrutan Tillåt köparen att uppdatera kontakt, företag och adress för fakturering för att tillåta köparen att uppdatera faktureringsuppgifterna. Faktureringsadressuppgifterna kommer att lagras i följande egenskaper för offerten: Köparens faktureringsadress, Köparens faktureringsgata adress 2, Köparens faktureringsstad, Köparens faktureringsstat/region, Köparens faktureringsstat/regionkod, Köparens faktureringsland, Köparens faktureringslandskod.

1. • • Slå på knappen Skatte-ID för att visa skatte-ID på offerten.
       • Under Köparens behörigheter markerar du kryssrutan Tillåt köparen att uppdatera skatte-ID :n för att tillåta köparen att lägga till sina skatte-ID:n. HubSpot-användare eller köpare kan lägga till upp till tre skatte-ID i offerten. Lägg till säljarens skatte-ID via fakturor.
         
         
         

Redigera sammanfattningsmodulen

1. Klicka på modulen Sammanfattning i redigeraren för mallar för offerter. I den vänstra sidofältet:
   • Under Ikraftträdandedatum:
     • Klicka på rullgardinsmenyn Effektiv och välj något av följande alternativ:

• • • • Vid överenskommelse: standardinställningen. Detta är det datum då offerten flyttas till Godkänd, antingen genom e-signering eller genom att en HubSpot-användare markerar offerten som signerad.
      • Custom Date: när fakturering är aktiverat måste datumet vara i framtiden. När fakturering är inaktiverat kan du ställa in en offert till ett tidigare datum . När du använder ett förflutet datum kommer utgångsdatumet att behandlas som köparens sista dag för undertecknande. Detta innebär att köparen fortfarande kan skriva på när som helst fram till utgångsdatumet, även om ikraftträdandedatumet ligger i det förflutna. När du har valt det här alternativet använder du datumväljaren för att väljaikraftträdandedatum.
      • Fördröjning (dagar): Fördröjning av fakturans startdatum med ett antal dagar efter utcheckning. När du har valt detta alternativ anger du ett nummer i fältet.
      • Fördröjning (månader): Fördröjning av fakturans startdatum med ett antal månader efter utcheckning. När du har valt detta alternativ anger du ett nummer i fältet.
    • I fältet Etikett redigerar du den etikett som visas ovanför giltighetsdatumet. 
    • Stäng av knappen för giltigt datum för att dölja den.

• • Under Term längd:
    • I fältet Etikett redigerar du den etikett som visas ovanför termlängden.

• • • Stäng av Term length-omkopplaren för att dölja den.

• • Under Total rabatt:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Format och välj ett alternativ:

1. • • • Visa som summa: visa rabattbeloppet i offertvalutan.
       • Visa som procent: visa rabatten som en procentandel.
       • Visa som procent och summa : visa rabatten som en procentandel och som en summa i offertvalutan.
     • I fältet Etikett redigerar du den etikett som visas ovanför den totala rabatten.
     • Stäng av knappen Total rabatt för att dölja den.
   • Under Totalt kontraktsvärde:
     • I fältet Etikett redigerar du den etikett som visas ovanför det totala kontraktsvärdet.
     • Stäng av knappen Totalt kontraktsvärde för att dölja den.

Redigera modulen för radobjekt

Alla radobjekt som läggs till i en mall läggs automatiskt till i en offert som använder mallen. Om du till exempel tar ut en serviceavgift på varje offert kan du lägga till den som ett radobjekt i mallen. Användare som skapar en offert kan lägga till ytterligare radobjekt när offerten skapas och kan ta bort radobjekt efter behov. 

För att lägga till radobjekt i modulenRadobjekt:

1. Klicka på Välj från produktbibliotek, eller om du lägger till ytterligare radobjekt klickar du på Lägg till radobjekt uppe till höger i tabellen med radobjekt.

2. Markera de produkter kryssrutor som du vill lägga till i offerten. Om du väljer radobjekt med differentierad prissättning klickar du på Visa nivåer för att visa de olika nivåerna för produkten innan du lägger till radobjektet.

3. Klicka på Lägg till.

Du kan lägga till eller ta bort egenskaper för radobjekt från tabellen för radobjekt för att anpassa den information om radobjekt som en köpare ser i en offert. Tabellen med radobjekt kan ha upp till sju kolumner. Ytterligare egenskaper kan visas som rader under tabellen med radobjekt. För att anpassa de egenskaper som visas på mallen:

Observera: Egenskaperna för radobjekt för filer och HubSpot-användare kan inte visas i offerter.

1. Klicka på tabellen med radobjekt för att öppna den vänstra panelen.
2. I den vänstra panelen:
   • Befintliga egenskaper visas under kolumnerna Tabell och raderna Objekt. 
   • Om du vill redigera etiketten för egenskapen och dess placering klickar du på edit redigera-ikonen. Under Visa som väljer du Tabellkolumn eller Artikelrad. Ange ett etikettnamn på i fältet [Placement] label. Klicka på Tillbaka för att spara dina ändringar.
   • Om du vill visa eller dölja information om prissättningsnivåer bredvid radobjekt med nivåpriser klickar du på edit redigera-ikonen bredvid egenskapen Enhetspris , klicka på rullgardinsmenyn Format för prissättning i nivåer och välj ett alternativ:
     
     • Visa prisnivåer: visa länken Visa nivåer i offerten, så att köparen kan se nivåerna för produkterna.
     • Visa endast det effektiva enhetspriset: visa endast enhetspriset.
       
       
       
   • Klicka på X bredvid en egenskap för att ta bort den.
   • Om du vill lägga till en egenskap klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till en egenskap för radobjekt och väljer en egenskap. 
   • Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på och drar en egenskap med hjälp av dragHandle draghandtaget.
3. Valda egenskaper visas som kolumner och rader i radobjektstabellen i mallen.
   
   
   

4. Lägg till en uppdelning av totalsumman för offerten i din mall, inklusive rabatt och skatter till köpare. För att visa uppdelningen klickar du på modulen för radobjekt i redigeraren. I den vänstra panelen:

   • Klicka på fliken Totalsumma .
     
     

     

   • Slå på Totals-omkopplaren . Summan är det totala nettopriset (efter rabatter) för alla engångs- och återkommande radobjekt som börjar på samma giltighetsdatum. För att anpassa hur den visas, under Subtotal:

     • Klicka på rullgardinsmenyn Format och välj ett format. Formatet Delsumma med uppdelning visar en uppdelning av engångs- och återkommande radobjekt med samma ikraftträdandedatum.
     • I fältet Etikett anger du den text som ska visas bredvid summan för delsumman.
     • Delsumman kommer att innehålla den totala rabattsumman, beräknad för alla engångs- och återkommande radobjekt som börjar på samma giltighetsdatum. Till exempel:
       • Radobjekt 1: $100
       • Radobjekt 2: 50 USD med 50 % rabatt (25 USD).
       • Totalt före rabatt: $150
       • Delsumma efter rabatt: $125
       • Total rabattprocent: 17% (25/150)
   • Under Rabatt ingår i delsumman:
     • Klicka på rullgardinsmenyn Format och välj ett format.
     • I fältet Etikett anger du den text som ska visas bredvid rabattsumman.
     • Om du vill dölja rabatterna i delsumman avaktiverar du alternativet Rabatt ingår i delsumman .
     • Summa skatt beräknas för alla engångs- och återkommande radobjekt som börjar på samma giltighetsdatum. Under Skatter, i fältet Etikett , anger du den text som ska visas bredvid den totala skatten. Om du vill dölja skatterna i delsumman slår du av knappen Taxes (Skatter ).
     • Summan som ska betalas på ikraftträdandedagen är det totala beloppet efter skatt som ska betalas på ikraftträdandedagen. Det inkluderar inte betalningar som påbörjas vid ett senare datum. Under Förfallodag på ikraftträdandedagen:
     • I fältet Etikett anger du den text som ska visas bredvid totalsumman för förfallodag på effektivdatum.
     • I fältet Beskrivning anger du en beskrivning som hjälper dig att förklara summan för ikraftträdandedatum för din köpare.
   • Det totala kontraktsvärdet (TCV) är det totala värdet under kontraktstiden, inklusive alla engångsavgifter och återkommande avgifter som har definierade faktureringsvillkor. TCV inkluderar inte återkommande avgifter som faktureras på obestämd tid. Under Totalt kontraktsvärde (TCV), i fältet Etikett , anger du den text som ska visas bredvid TCV. Du döljer TCV genom att stänga av knappen Totalt kontraktsvärde (TCV).

Redigera modulen för villkor

1. Skriv in villkorstexten. 
   • Använd formateringsverktygsfältet längst upp för att anpassa texten och lägga till länkar, emojis och avsnitt.
   • Om du vill komma åt modulens källkod (t.ex. för att lägga till HTML) klickar du på Avancerad meny och väljer Källkod. I dialogrutan redigerar du källkoden och klickar sedan på Spara ändringar.
     
     
     
2. Klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze-ikonen för att generera text med hjälp av AI.
3. Om du vill ändra titeln klickar du på termernas titel och anger en titel.
4. Du kan lägga till bilagor i villkorsmodulen. Läs mer om bilagor. Bilagor som läggs till i mallen kommer automatiskt att läggas till i modulen för en offert som använder mallen. Användare kan ta bort bilagor när de skapar en offert. Lägga till en bilaga:
   • Klicka på Lägg till en bilaga i avsnittet Bilagor i den vänstra sidofältet.
   • I den högra panelen:
     • Använd sökfältet för att söka efter en fil som redan har laddats upp till filverktyget. När du har hittat filen klickar du på den för att markera den och klickar sedan på Infoga filer för att lägga till dem i offerten.
     • Under Nyligen uppdaterad klickar du på kryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klicka på Visa alla för att visa alla filer. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
     • Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
   • I den vänstra sidofältet:
     • Om du vill att bilagan ska vara en del av det signerade kuvertet markerar du kryssrutan Vid signering .
     • Om du vill byta namn på bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Byt namn. Filen kommer inte att byta namn i filverktyget.
     • Om du vill ta bort bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ta bort. Filen kommer inte att tas bort från filverktyget.
     • För att ladda ner bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ladda ner. Filen kommer att ligga kvar i filverktyget.

Redigera modulen för betalningar

1. Klicka på modulen Betalningar i redigeraren för mallar för offerter.
2. I det vänstra sidofältet, på fliken Billing , ställer du in dina faktureringsalternativ:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Betalning och välj betalningsvillkor (fakturor kan förfalla vid mottagandet eller ha betalningsvillkor netto).
   • För att stänga av automatisk skapande av fakturor och Prenumerationer, slå av knappen Enable billing. När Enable bill ing är aktiverat kommer automatiska betalningar att behandlas med köparens betalningsmetod på varje faktureringsdatum.
3. I den vänstra sidofältet klickar du på fliken Betalningar för att ställa in betalningsalternativ:
   • Växeln Acceptera betalningar online kommer att vara påslagen som standard när fakturering är aktiverat. De förifyllda alternativen återspeglar vad som har ställts in i inställningarna för betalning.
   • Markera kryssrutorna Accepterade former av betalning för att välja vilka typer av betalningar du accepterar.
   • Om du har ställt in avgifter, under Avgifter som tillämpas vid utcheckning, markera kryssrutorna bredvid de avgifter som du vill tillämpa på betalningar.
   • Avmarkera kryssrutan Inkassering av faktureringsadress för kreditkortsköp för att inte samla in faktureringsadressen för dina köpare.
   • Markera kryssrutan Samla in leveransadress för att samla in leveransadressen för dina köpare.
   • Kryssrutan Samla in kundens betalningsuppgifter i utcheckningen för framtida deb iteringar avmarkeras om du inte vill samla in kundens betalningsuppgifter i utcheckningen för framtida debiteringar.

Redigera acceptansmodulen

1. Klicka på modulen Acceptans i redigeraren för mallar för offerter.
2. I den vänstra sidofältet, underAcceptansmetod, väljer du bland följande alternativ:
   • Skriv ut och underteckna: Lämna utrymme på offerten så att köparen kan skriva ut och underteckna med sitt namn.
   • E-signatur: använd e-signaturer för att signera offerten. När du skapar en offert måste minst en köpare vara vald att signera för att detta alternativ ska vara tillgängligt.
   • Acceptera utan underskrift: även kallat klicka för att acceptera, kryssruta eller kryssruta-avtal. Genom att acceptera en offert utan underskrift kan du acceptera en offert utan att kräva en formell e-signatur. Detta kan vara användbart i situationer där en formell signatur inte behövs, till exempel för inköpsorder (PO). Det här alternativet kan användas med eller utan onlinebetalningar på offerten, och en kontakt behöver inte läggas till i offerten när den delas.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Kontrasignerare och välj kontrasignerare från din organisation. 

Lägg till en modul för rik text

1. Klicka på ikonen add ikonen längst upp till vänster.
2. I den vänstra sidofältet klickar du på och drar innehållsmodulen till offerten.
   
   
   
3. Använd formateringsverktygsfältet längst upp för att anpassa texten och lägga till länkar, emojis och avsnitt.
4. Om du vill komma åt modulens källkod (t.ex. för att lägga till HTML) klickar du på Avancerad meny och väljer Källkod. I dialogrutan redigerar du källkoden och klickar sedan på Spara ändringar.
   
   
   

Redigera modulens layout och inställningar

1. Du flyttar moduler genom att klicka på modulen i redigeringsfönstret och dra den till en ny position.
   
   
   
2. Om du vill stänga av stängningsagenten klickar du på Stängningsagent är på uppe till höger. I den högra panelen, slå av Stäng av stängningsagentens strömbrytare och klicka sedan på Spara. Läs mer om hur du ställer in stängningsagenten.
3. Så här ändrar du språk eller lokal för mallen:
   • Klicka på Inställningar längst upp till höger.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Language och välj ett språk.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Locale och välj en locale. Locale ändrar formatet för visning av datum och adress för din offert. Offertens valutaformat ärvs från affärsregistrets valuta, så om du ändrar offertens lokala inställningar uppdateras inte valutan.

Publicera mallen

Hantera mallar

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Offert.
3. Klicka på fliken Mallar för offerter högst upp.
4. Håll muspekaren över mallen och klicka på Åtgärder och välj sedan ett alternativ:
   
   • Edit: redigera mallen. Du kan redigera mallar som är Draft eller Published .
     • Om du redigerar en publicerad mall klickar du på Unpublish (avpublicera) uppe till höger. Klicka på Yes, unpublish för att bekräfta. När du avpublicerar kan nya offerter inte skapas med mallen, men befintliga offerter påverkas inte.
     • Gör dina ändringar i mallen. Ändringar sparas automatiskt.
     • Klicka på Publicera uppe till höger när du är klar med ändringarna för att publicera mallen. Du kan också klicka på Tillbaka för att lämna mallen i ett utkastläge . 

1. • Clone: klona mallen. Ange ett namn för den nya templaren i dialogrutan och klicka på Clone.
   • Unpublish: av publicera mallen. När du avpublicerar kommer nya offerter inte att kunna skapas med mallen. Befintliga offerter kommer inte att påverkas.

1. • Delete: radera mallen. Ange namnet på mallen i dialogrutan och klicka på Yes, delete för att bekräfta borttagningen.

Nästa steg

• Ställ in standardvärden för offerten, t.ex. en e-postadress som standard, en utgångsperiod som standard och offertvärde. Konfigurera tröskelvärden för aktivitet och om offerter ska tas bort för borttagna kontakter.
• Upprätta godkännanden av offerter för att säkerställa att de är korrekta och konsekventa innan de skickas till inköpare.
• Läs mer om hur du skapar och skickar offerter.
• Läs mer om hur du hanterar skapade offerter.
• Läs mer om hur du hanterar godkännanden av offerter, inklusive hur du skickar tillbaka offerter till offertskaparna för att begära ändringar.
• Läs mer om hur du ställer in och använder stängningsagenten, en agent som använder kontextuella filer för att svara på köparnas frågor om offerter.