Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Dostosowywanie ofert za pomocą marki i szablonów

Data ostatniej aktualizacji: 29 września 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Commerce Hub Professional, Enterprise

Wymagane stanowiska

Dostosuj oferty za pomocą brandingu i szablonów, zapewniając sprzedawcom i kupującym znormalizowane doświadczenie z ofertami.

Branding: dostosuj wygląd i styl swoich ofert, w tym czcionki, kolory, układ i stylizację.
Szablony:twórz i edytuj szablony ofert dla sprzedających, aby przyspieszyć tworzenie ofert i pomóc w standaryzacji ofert dla kupujących. Ustaw układ, wstępnie wypełnione moduły, w tym list przewodni, pozycje, warunki, opcje płatności i metodę akceptacji. Sprzedawcy mogą następnie użyć szablonu i zdecydować się na aktualizację tylko tych sekcji, których potrzebują, przed wysłaniem do kupującego.

Quotes jest częścią HubSpot CPQ. Dowiedz się więcej o HubSpot CPQ.

Uwaga:

Ten artykuł odnosi się do narzędzia ofertowego, będącego częścią nowego CPQ HubSpot opartego na sztucznej inteligencji i dostępnego z kontem Commerce Hub Professional lub Enterprise.
Jeśli nie masz konta Commerce Hub Professional lub Enterprise , dowiedz się więcej o starszych szablonach ofert.
Jeśli masz dostęp do starszych ofert i przypisano Ci stanowiskoCommerce Hub, utracisz dostęp do starszych ofert i szablonów ofert, a zyskasz dostęp do ofert CPQ HubSpot. Aby nadal korzystać ze starszych ofert i szablonów ofert, zmień siedzibę Commerce Hub na podstawową lub tylko do wyświetlania, aby uzyskać dostęp do starszych ofert.

Zrozumieć wymagania

. Do konfigurowania ofert wymagana jest siedziba Commerce Hub.

Wymagane uprawnienia Do konfigurowania marki i szablonów ofert wymagane są uprawnienia superadministratora.

Dowiedz się więcej o tym, które funkcje wymagają miejsca w Commerce Hub w katalogu produktów i usług.

Konfigurowanie marki oferty

Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Cytaty.
Kliknij opcję Dostosuj styl oferty.
Otworzy się edytor szablonów.
Użyj panelu bocznego po lewej stronie, aby zaktualizować motyw oferty. Motyw zostanie automatycznie zapisany po wprowadzeniu zmian. Kliknij ikonę resetowania refresh w każdej sekcji, aby zresetować motyw do ustawień domyślnych, jeśli zmienisz zdanie.
- W sekcji Kontenery można edytować kontenery okna i dokumentu oferty:
  - Okno: kliknij przycisk Okno, aby dostosować kolor i przezroczystość kontenera okna.
  - Dokument: kliknij opcję Dokument, aby dostosować kolor wypełnienia dokumentu oraz linie i obramowania.
- W sekcji Foundation można edytować czcionki, przyciski i łącza oferty:
  - Czcionki: kliknij opcję Czcionki , aby dostosować czcionkę podstawową, nagłówki, treść i inne elementy (takie jak podpisy i wielkość czcionki), w tym dostosować styl czcionki, kolory i wysokość linii.
  - Przyciski: kliknij przycisk Przyciski, aby dostosować kształt, kolor, stan (np. domyślny, po najechaniu kursorem) i czcionkę przycisku.
  - Łącza: kliknij opcję Łącza, aby dostosować kolory i formatowanie łączy.

Tworzenie szablonów

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
Kliknij kartę Szablony.
W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz szablon.
W edytorze cytatów można edytować cytat, klikając każdą sekcję podglądu cytatu i korzystając z edytora modułów na lewym pasku bocznym. Jeśli nie widzisz edytora modułów, kliknij ikonę szablonu oferty siteTree w lewym górnym rogu. Wprowadzane zmiany będą zapisywane automatycznie.
Możesz edytować w podglądzie na komputerze lub urządzeniu mobilnym, klikając ikony na komputerze lub urządzeniu mobilnym u góry podglądu.
Aby edytować list motywacyjny, kliknij moduł List motywacyjny w podglądzie oferty.
- Wprowadź tekst listu motywacyjnego. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst i dodać łącza, emotikony i fragmenty.
- Kliknij ikonę breezeSingleStar Breeze, aby wygenerować tekst przy użyciu sztucznej inteligencji.
- Aby zmienić tytuł, kliknij tytuł listu motywacyjnego i wprowadź tytuł.
- Do modułu listu motywacyjnego można dodawać załączniki. Dowiedz się więcej o załącznikach. Aby dodać załącznik do modułu listu motywacyjnego:
  - Kliknij moduł List motywacyjny na lewym pasku bocznym.
  - Kliknij przycisk Dodaj załącznik w sekcji Załączniki .
  - W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać plik, który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniu kliknij plik, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij Wstaw pliki, aby dodać je do oferty.
  - W sekcji Ostatnio aktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko, aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
  - Kliknij przycisk Prześlij, aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknij Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
  - Na lewym pasku bocznym, jeśli chcesz, aby załącznik był częścią koperty do podpisywania, zaznacz pole wyboru W podpisywaniu.
  - Aby zmienić nazwę załącznika, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę. Nazwa pliku nie zostanie zmieniona w narzędziu plików.
  - Aby usunąć załącznik, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Usuń. Plik nie zostanie usunięty z narzędzia Pliki.
  - Aby pobrać załącznik, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Pobierz. Plik pozostanie w narzędziu plików.
- Aby usunąć modułlistu motywacyjnego z oferty, kliknij delete usuń obok modułu listu motyw acyjnego na lewym pasku bocznym.
Aby edytować podsumowanie, kliknij moduł Podsumowanie w podglądzie oferty.
- Wprowadź tekst podsumowania. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst i dodać linki, emotikony i fragmenty.
- Kliknij ikonę breezeSingleStar Breeze, aby wygenerować tekst przy użyciu sztucznej inteligencji.
- Aby zmienić tytuł, kliknij tytuł podsumowania wykonawczego i wprowadź tytuł.
- Do modułu podsumowania można dodawać załączniki. Dowiedz się więcej o załącznikach. Aby dodać załącznik do modułu listu motywacyjnego:
  - Kliknij moduł Executive summary na lewym pasku bocznym.
  - Kliknij przycisk Dodaj załącznik w sekcji Załączniki .
  - W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać plik, który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniu kliknij plik, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij Wstaw pliki, aby dodać je do oferty.
  - W sekcji Ostatnio aktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko, aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
  - Kliknij przycisk Prześlij, aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknij Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
  - Na lewym pasku bocznym, jeśli chcesz, aby załącznik był częścią koperty do podpisywania, zaznacz pole wyboru W podpisywaniu.
  - Aby zmienić nazwę załącznika, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę. Nazwa pliku nie zostanie zmieniona w narzędziu plików.
  - Aby usunąć załącznik, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Usuń. Plik nie zostanie usunięty z narzędzia Pliki.
  - Aby pobrać załącznik, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Pobierz. Plik pozostanie w narzędziu plików.
  - Aby usunąć modułpodsumowania wykonawczego z oferty, kliknij delete usuń obok modułupodsumowania wykonawczego na lewym pasku bocznym.
W nagłówku wyświetlane jest domyślne logo (ustawione poprzez branding oferty). Aby zmienić domyślne logo dla tego szablonu:
- Kliknij logo w edytorze.
- Na lewym pasku bocznym włącz przełącznik Zastąp domyślne logo.
- Aby dodać obraz:
  - Kliknij przycisk Przeglądaj obrazy, aby wyświetlić obrazy przesłane do narzędzia Pliki. W prawym panelu kliknij obraz, aby dodać go do szablonu.
  - Aby dodać obraz z urządzenia, kliknij przycisk Prześlij, a następnie dodaj obraz z komputera.
  - Aby dodać obraz z adresu URL, zaprojektować obraz za pomocą Adobe Express lub zaprojektować obraz za pomocą Canva, kliknij strzałkę w dół down do na przycisku Prześlij i wybierz opcję.
W module Strony wyświetlane są dane sprzedawcy oraz kontakt i firma, której dotyczy wycena. Aby edytować tytuły w module Strony:
- Kliknij moduł Strony w podglądzie oferty.
- Kliknij tytuł, który chcesz edytować, i wprowadź tytuł.
Moduł Podsumowanie wyświetla datę wejścia w życie, długość okresu obowiązywania, całkowity rabat i całkowitą wartość umowy. Aby edytować moduł Podsumowanie szablonu:
- Kliknij moduł Podsumowanie w podglądzie oferty.
- Na lewym pasku bocznym kliknij menu rozwijane Efektywny i wybierz jedną z następujących opcji:
  - Po uzgodnieniu: ustawienie domyślne. Jest to data, od której wycena przechodzi w stan Zaakceptowana, za pośrednictwem podpisu elektronicznego lub poprzez oznaczenie wyceny jako podpisanej przez użytkownika.
  - Opóźniony start (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczenia o określoną liczbę dni po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Opóźnij o dni , a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  - Opóźnionystart (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia naliczania opłat o określoną liczbę miesięcy po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Opóźnienie o miesiące , a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Wyczyść pole wyboru Pokaż długość okresu, aby ukryć długość okresu oferty.
  - Długość okresu jest obliczana automatycznie na podstawie daty rozpoczęcia i zakończenia rozliczenia we wszystkich pozycjach.
  - Data zakończenia rozliczenia jest obliczana jako data rozpoczęcia rozliczenia z częstotliwości rozliczeń × liczba płatności. Na przykład, jeśli rozliczenie jest miesięczne z sześcioma płatnościami rozpoczynającymi się 1 czerwca 2025 r., wówczas datą zakończenia rozliczenia jest 1 listopada 2025 r.
  - Jeśli wszystkie pozycje są ustawione na Automatyczne odnawianie do momentu anulowania, długość okresu jest oznaczona jako Evergreen.
- Kliknij menu rozwijane Rabat i wybierz jedną z następujących opcji:
  - Ukryj: ukrycie rabatu.
  - Pokaż jako kwotę : pokaż kwotę rabatu w walucie kwotowania.
  - Pokaż jako procent: wyświetl rabat jako wartość procentową.
  - Pokaż jako procent i kwotę: pokaż rabat jako procent i kwotę w walucie kwotowania.
- Wyczyść pole wyboru Pokaż całkowitą wartość kontraktu, aby ukryć całkowitą wartość kontraktu w wycenie.
Wszelkie pozycje dodane do szablonu zostaną automatycznie dodane do wyceny korzystającej z szablonu. Na przykład, jeśli pobierasz opłatę za usługę przy każdej wycenie, możesz dodać ją jako pozycję wiersza do szablonu. Użytkownicy tworzący ofertę mogą dodawać dodatkowe pozycje w czasie tworzenia oferty i mogą usuwać pozycje w razie potrzeby.
- Aby dodać pozycje liniowe w module Pozycje liniowe, kliknij przycisk Wybierz z biblioteki produktów lub, jeślidodajesz dodatkowe pozycje liniowe, w prawym górnym rogu tabeli pozycji liniowych kliknij przycisk Dodaj pozycję liniową.
- Zaznacz pola wyboru produktów, które chcesz dodać do oferty. W przypadku wyboru pozycji z cenami warstwowymi, przed dodaniem pozycji kliknij opcję Wyświetl poziomy, aby wyświetlić różne poziomy dla produktu.
- Kliknij przycisk Dodaj.
Aby edytować warunki, kliknij moduł Warunki w podglądzie oferty.
- Wprowadź tekst warunków. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst i dodać łącza, emotikony i fragmenty.
- Kliknij ikonę breezeSingleStar Breeze, aby wygenerować tekst przy użyciu sztucznej inteligencji.
- Aby zmienić tytuł, kliknij tytuł warunków i wprowadź tytuł.
- Do modułu warunków można dodawać załączniki. Dowiedz się więcej o załącznikach. Aby dodać załącznik do modułu warunków:
  - Na lewym pasku bocznym kliknij opcję Dodaj załącznik w sekcji Załączniki .
  - W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać plik, który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniu kliknij plik, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij Wstaw pliki, aby dodać je do oferty.
  - W sekcji Ostatnio aktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko, aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
  - Kliknij przycisk Prześlij, aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknij Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
  - Na lewym pasku bocznym, jeśli chcesz, aby załącznik był częścią koperty do podpisywania, zaznacz pole wyboru W podpisywaniu.
  - Aby zmienić nazwę załącznika, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę. Nazwa pliku nie zostanie zmieniona w narzędziu plików.
  - Aby usunąć załącznik, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Usuń. Plik nie zostanie usunięty z narzędzia Pliki.
  - Aby pobrać załącznik, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Pobierz. Plik pozostanie w narzędziu plików.
- Aby usunąć modułwarunków z oferty, kliknij delete usuń obok modułu warunków na lewym pasku bocznym.
Aby edytować opcje rozliczeń i płatności:
- Kliknij moduł Płatności w podglądzie oferty.
- Na lewym pasku bocznym, na karcie Rozliczenia ustaw opcje rozliczeń:
  - Kliknijmenu rozwijane Warunki płatności i wybierz warunki płatności (faktury mogą być płatne przy odbiorze lub mieć warunki płatności netto).
  - Aby wyłączyć automatyczne tworzenie faktur i subskrypcji,wyłącz przełącznik Włącz rozliczenia. Po włączeniu opcji Enable billing automatyczne płatności będą przetwarzane przy użyciu metody płatności nabywcy w każdej dacie rozliczenia.
- Kliknijkartę Płatności na lewym pasku bocznym, aby skonfigurować opcje płatności:
  - Przełącznik Akceptuj płatności online będzie domyślnie włączony po włączeniu rozliczeń. Wstępnie wypełnione opcje na tym ekranie odzwierciedlają to, co zostało skonfigurowane w ustawieniach płatności.
  - Zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru Akceptowane formy płatności, aby wybrać akceptowane typy płatności.
  - Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Zbieranie adresu rozliczeniowego dla zakupów kartą kredytową , aby wybrać, czy zbierać adres rozliczeniowy kupujących.
  - Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zbieraj adres wysyłki, aby wybrać, czy chcesz zbierać adres wysyłki kupujących.
  - Wyczyść pole wyboru Zbieraj szczegóły płatności klienta przy kasie dla przyszłych opłat ,aby nie zbierać szczegółów płatności kupujących przy kasie dla przyszłych opłat.
- Aby usunąć moduł płatności z oferty, kliknij delete usuń obok modułu Płatności na lewym pasku bocznym .
Sekcja Akceptacja określa sposób, w jaki kupujący zaakceptuje ofertę. Domyślną metodą akceptacji jest podpis elektroniczny. Podpis elektroniczny jest wymagany w przypadku korzystania z płatności HubSpot. Aby edytować akceptację szablonu wyceny:
- Kliknij moduł Akceptacja w podglądzie oferty.
- Na lewym pasku bocznym w sekcjiMetoda akceptacji wybierz jedną z następujących opcji:
  - Drukuj i podpisz: pozostaw miejsce na wycenie, aby kupujący mógł wydrukować i podpisać się swoim imieniem i nazwiskiem.
  - Podpis elektroniczny: użyj podpisów elektronicznych do podpisania oferty. Aby ta opcja była dostępna, musi zostać wybrany co najmniej jeden kupujący.
  - Akceptuj bez podpisu: określane również jako "kliknij, aby zaakceptować", opcja pola wyboru lub umowa pola wyboru. Akceptowanie oferty bez podpisu pozwala zaakceptować ofertę bez konieczności składania formalnego podpisu elektronicznego. Może to być przydatne w sytuacjach, w których formalny podpis nie jest wymagany, na przykład w przypadku zamówień zakupu (PO). Opcja ta może być używana z płatnościami online lub bez nich, a kontakt nie musi być dodawany do oferty.
- Kliknij menu rozwijane kontrasygnujący i wybierz kontrasygnujących ze swojej organizacji.
Aby dodać moduł tekstu sformatowanego do oferty:
- Najedź kursorem na obszar, w którym chcesz dodać tekst sformatowany i kliknij add dodaj w lewym górnym rogu.
- Na lewym pasku bocznym kliknij i przeciągnij moduł sekcji Treść do cytatu, a następnie usuń kliknięcie, aby go umieścić.
Aby przenieść moduły, kliknij moduł w oknie podglądu i przeciągnij go w nowe miejsce.
Aby wyłączyćagenta zamykającego , kliknij opcję Agent zamykający jest włączony w prawym górnym rogu. W prawym panelu przełącz przełącznik Wyłącz agenta zamykającego, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Aby zmienić język lub ustawienia regionalne:
- Kliknij Ustawienia w prawym górnym rogu.
- Kliknij menu rozwij ane Język i wybierz język.
- Kliknij menu rozwij ane Locale i wybierz ustawienia regionalne. Ustawienia regionalne zmienią format wyświetlania daty i adresu w wycenie. Format waluty oferty jest dziedziczony z waluty rekordu transakcji, więc zmiana ustawień regionalnych oferty nie spowoduje aktualizacji waluty.
Gdy szablon będzie gotowy, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Opublikuj, aby opublikować szablon do wykorzystania przez użytkowników w ich ofertach.

Edytowanie szablonów

Aby edytować opublikowane szablony:

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
Kliknij kartę Szablony.
Kliknij szablon, który chcesz edytować.
W prawym górnym rogu kliknij opcję Unpublish. Kliknij Tak, cofnij publikację, aby potwierdzić. Po cofnięciu publikacji nowe oferty nie będą mogły być tworzone przy użyciu szablonu, ale nie będzie to miało wpływu na istniejące oferty.
Wprowadź zmiany w szablonie. Zmiany są zapisywane automatycznie.
Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Opublikuj.

Zarządzaj szablonami

Zarządzaj szablonami na stronie indeksu szablonów ofert.

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
Kliknij kartę Szablony.
Aby usunąć szablon ze strony indeksu:
- Najedź kursorem na szablon.
- Kliknij przycisk Akcje, a następnie wybierz opcję Cofnij publikację.
- Kliknij przycisk Tak, cofnij publikację, aby potwierdzić. Po cofnięciu publikacji nie będzie można tworzyć nowych ofert za pomocą szablonu, ale nie będzie to miało wpływu na istniejące oferty.
Aby usunąć szablon:
- Najedź kursorem na szablon.
- Kliknij przycisk Akcje, a następnie wybierz opcję Usuń.
- Wprowadź nazwę szablonu i kliknij przycisk Tak, usuń, aby potwierdzić usunięcie.

Następne kroki

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.

Spis treści Valikko