Wyceny można dostosowywać za pomocą brandingu i szablonów

Dostosuj wyceny za pomocą brandingu i szablonów, zapewniając sprzedawcom i kupującym ujednolicone doświadczenie z Twoimi wycenami.

• Branding: dostosuj domyślny wygląd wyceny, w tym czcionki, kolory, układ i stylizację. Branding można zastosować do wszystkich wycen lub edytować branding na poziomie szablonu, aby zastąpić domyślny styl brandingu podczas korzystania z określonych szablonów wycen.

• Szablony: tworzeniei edytowanie szablonów wycen dla sprzedawców, aby mogli tworzyć wyceny bardziej efektywnie, a także aby pomóc w standaryzacji wycen dla kupujących. Ustaw układ i wstępnie wypełnione moduły, w tym list motywacyjny, streszczenie, pozycje, warunki, opcje płatności i metodę akceptacji. Opcjonalnie ustaw branding wyceny lub użyj domyślnego brandingu ustawionego dla wszystkich wycen. Sprzedawcy mogą następnie użyć szablonu i zdecydować się na aktualizację tylko tych sekcji, których potrzebują, przed wysłaniem do kupującego. 

Wycena jest częścią narzędzia CPQ HubSpot. Dowiedz się więcej o narzędziach CPQ HubSpot.

Przed rozpoczęciem

Zrozumienie wymagań

Dowiedz się więcej o tym, które funkcje wymagają stanowiska Commerce Hub w katalogu produktów i usług.

Zrozumienie ograniczeń i rozważań

• Fragmenty kodu dodane do nagłówka lub stopki strony w ustawieniach mogą być przydatne do wyświetlania niestandardowego kodu na wycenie. Jeśli jednak fragment kodu zostanie dodany dla różnych treści (np. stron w witrynie internetowej, stron docelowych lub blogów) i zastosowany do wszystkich domen lub zastosowany do tej samej domeny, która jest używana do wycen, nagłówek lub stopka będą również wyświetlane w wycenach. Dotyczy to wszystkich opublikowanych szablonów wyceny. Jeśli chcesz użyć tej samej domeny, która jest używana dla Twojej witryny internetowej, aby również hostować wyceny i nie chcesz, aby nagłówek i stopka witryny były wyświetlane w wycenach lub chcesz dodać niestandardowy fragment kodu tylko dla wycen, zaleca się podłączenie poddomeny jako domeny hostingowej dla wycen.

• Podczas korzystania z modułów tekstu sformatowanego i dodawania kodu źródłowego, kod HubL nie będzie renderowany w edytorze. Dane wyjściowe HubL można wyświetlić tylko w opublikowanej wycenie.

Konfiguracja brandingu wyceny

Ustawienie stylu brandingu używanego dla wycen. Style można również ustawiać na poziomie poszczególnych szablonów. W takich przypadkach styl brandingu szablonu zastąpi styl brandingu ustawiony w ustawieniach wyceny.

Uwaga: jeśli zaktualizujesz kolory zestawu marki przed zapisaniem motywu z wyceną, motyw odziedziczy te kolory. Po zapisaniu wersji motywu z wyceną aktualizacje zestawu marki nie będą już dotyczyć tego motywu.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
3. W prawym górnym rogu kliknij ikonę ellipses ikonę trzech kropek, a następnie wybierz opcję Dostosuj styl wyceny.
4. Otworzy się edytor motywów .
5. Użyj panelu po lewej stronie, aby zaktualizować motyw Wyceny. Motyw zostanie automatycznie zapisany po wprowadzeniu zmian. Kliknij ikonę refresh w każdej sekcji, aby przywrócić domyślne ustawienia motywu. 
   • W sekcji Kontenery można edytować kontenery okna i dokumentu Wyceny:
     • Okno: kliknij, aby rozwinąć sekcję Okno w celu dostosowania koloru i przezroczystości kontenera okna.
     • Dokument: kliknij, aby rozwinąć sekcję Dokument w celu dostosowania koloru wypełnienia, linii i obramowania.
   • W sekcji Foundation można edytować czcionki, branding, przyciski i linki w wycenie. Kliknij Edytor szablonów w lewym górnym rogu panelu bocznego podczas wprowadzania zmian, aby powrócić do panelu bocznego stylów szablonu:
     
     
     
     • Czcionki: kliknij przycisk Czcionki , aby dostosować czcionkę podstawową i czcionkę używaną w nagłówkach, treści i innych elementach (takich jak podpisy i wielkość czcionki). Można także dostosować styl czcionki, kolory i wysokość linii. 
     • Branding: kliknij, aby rozwinąć sekcję Branding w celu ustawienia logo używanego w wycenie. Wraz z obrazem logo skonfiguruj tekst alt, szerokość i wysokość.
     • Przyciski: kliknij przycisk Przyciski , aby dostosować kształt, kolor, stan (np. domyślny, po najechaniu kursorem) i czcionkę przycisku.
     • Linki: kliknij przycisk Linki , aby dostosować kolory i formatowanie linków.
   • W sekcji Układ PDF można ustawić, czy sekcje mają znajdować się na tej samej stronie, czy też mają być podzielone na strony. Na przykład, jeśli jakaś sekcja zajmuje dużą część Wyceny, można ją przenieść na następną stronę i pozostawić białą przestrzeń.
     • Kliknij, aby rozwinąć sekcję Podział strony .
     • Wyłącz przełącznik Zachowaj sekcje na tej samej stronie , aby umożliwić podział sekcji na strony w pliku PDF z wyceną.

Tworzenie szablonów

Tworzenie szablonu wyceny

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę ellipses ikonę trzech kropek, a następnie wybierz opcję Dostosuj szablony wycen.
3. Obok pozycji Szablony wyceny kliknij przycisk Utwórz szablon wyceny.
   
   
   
4. W edytorze szablonu wyceny edytuj szablon, klikając każdy moduł szablonu wyceny i korzystając z edytora modułów na lewym pasku bocznym. Jeśli nie widzisz edytora modułów, kliknij ikonę siteTree ikonę szablonu Wycena w lewym górnym rogu. Zmiany będą automatycznie zapisywane podczas edycji.
   
   
   
5. Aby zastąpić domyślny styl brandingu wyceny, kliknij ikonę stylów szablonu . Zestaw stylizacji Branding będzie miał zastosowanie tylko do edytowanego szablonu. Można utworzyć wiele szablonów z różnymi stylami brandingu dla każdego z nich. Lub, jeśli chcesz używać tego samego brandingu dla każdej wyceny, ustaw domyślny branding wyceny dla wszystkich wycen.
   
   
   
   • W sekcji Kontenery można edytować kontenery okna i dokumentu Wyceny:
     • Okno: kliknij, aby rozwinąć sekcję Okno w celu dostosowania koloru i przezroczystości kontenera okna.
     • Dokument: kliknij, aby rozwinąć Dokument w celu dostosowania koloru wypełnienia, linii i obramowania.
   • W sekcji Fundacja można edytować czcionki, przyciski i łącza Wyceny. Kliknij przycisk Powrót do stylów szablonu podczas dokonywania zmian, aby powrócić do panelu bocznego stylów szablonu):
     
     
     • Czcionki: kliknij przycisk Czcionki , aby dostosować czcionkę podstawową i czcionkę używaną w nagłówkach, treści i innych elementach (takich jak podpisy i wielkość czcionki). Można także dostosować styl czcionki, kolory i wysokość linii.
       
     • Przyciski: kliknij przycisk Przyciski , aby dostosować kształt, kolor, stan (np. domyślny, po najechaniu kursorem) i czcionkę przycisku.
     • Linki: kliknij przycisk Linki , aby dostosować kolory i formatowanie linków.
   • W sekcji Układ PDF można ustawić, czy sekcje mają znajdować się na tej samej stronie, czy też mają być podzielone na strony. Na przykład, jeśli jakaś sekcja zajmuje dużą część Wyceny, można ją przenieść na następną stronę i pozostawić białą przestrzeń.
     • Kliknij, aby rozwinąć sekcję Podział strony .
     • Wyłącz przełącznik Zachowaj sekcje na tej samej stronie , aby umożliwić podział sekcji na strony w pliku PDF z wyceną.
6. Sekcje szablonu można wyświetlać lub ukrywać. Można na przykład ukryć sekcję listu motywacyjnego. Następnie, w przypadku korzystania z szablonu, sekcja listu motywacyjnego byłaby ukryta podczas tworzenia wyceny. Użytkownicy mogą wybrać wyświetlanie go ponownie podczas tworzenia Wyceny. Aby pokazać lub ukryć sekcje na szablonie, w menu lewego paska bocznego:
   • Kliknij ikonę view aby ukryć sekcję. 
   • Kliknij ikonę hide aby wyświetlić sekcję.
     
     
     
     
7. Edytuj w podglądzie na komputerze lub urządzeniu mobilnym, klikając ikony na komputerze lub urządzeniu mobilnym w górnej części podglądu.
   
   
   

Edytuj moduł listu motywacyjnego

Utwórz list motywacyjny, który zostanie dołączony do szablonu wyceny. Listy motywacyjne mogą być dodawane ręcznie lub generowane za pomocą Breeze, AI firmy HubSpot. Dowiedz się więcej o Breeze.

Aby edytować moduł listu motywacyjnego:

1. Kliknij moduł List motywacyjny w edytorze szablonów wyceny.

2. Aby ręcznie wprowadzić list przewodni, który będzie wypełniany w ramach wyceny za każdym razem, gdy szablon zostanie użyty:
   • Kliknij tytuł listu motywacyjnego i wprowadź tytuł.
   • Poniżej tytułu wprowadź tekst listu motywacyjnego. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst i dodać linki, emotikony i fragmenty. Kliknij ikonę breezeSingleStar Ikonę Breeze w lewym górnym rogu paska narzędzi formatowania, aby wygenerować tekst przy użyciu AI.
   • Aby uzyskać dostęp do kodu źródłowego modułu (na przykład w celu dodania kodu HTML), kliknij menu zaawansowane i wybierz opcję Kod źródłowy. W oknie dialogowym edytuj kod źródłowy, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.
     
     
     
3. Aby wygenerować treść listu motywacyjnego za pomocą Breeze:
   • Na lewym pasku bocznym, w sekcji Zawartość używana w tej sekcji na nowych wycenach, wybierz opcję Generuj za pomocą AI.
   • Treść listu motywacyjnego zostanie wygenerowana automatycznie przy użyciu ustrukturyzowanych danych, takich jak pozycje, oraz nieustrukturyzowanych danych z transakcji, takich jak transkrypcje spotkań, notatki i wiadomości e-mail.
4. Do modułu listu motywacyjnego można dodawać załączniki. Dowiedz się więcej o załącznikach. Załączniki dodane do szablonu zostaną automatycznie dodane do modułu wyceny przy użyciu szablonu. Użytkownicy mogą usuwać załączniki podczastworzenia wyceny . Aby dodać załącznik:

• • Na lewym pasku bocznym, w sekcji Załączniki, kliknij Dodaj załącznik.
    
    
    
  • W prawym panelu:
    • Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać plik , który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniu pliku kliknij go, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij Wstaw pliki , aby dodać je do Wyceny.
    • W sekcji Ostatnio zaktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko , aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać pliki do wyceny.
    • Kliknij przycisk Prześlij , aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać pliki do wyceny.
  • Na lewym pasku bocznym:
    • Jeśli chcesz, aby załącznik był częścią podpisywanej koperty, zaznacz pole wyboru W podpisywaniu .
    • Aby zmienić nazwę załącznika, kliknij przycisk Akcje, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę. Nazwa pliku nie zostanie zmieniona w narzędziu plików.
    • Aby usunąć załącznik, kliknij przycisk Akcje, a następnie wybierz opcję Usuń. Plik nie zostanie usunięty z narzędzia plików.
    • Aby pobrać załącznik, kliknij Akcje, a następnie wybierz Pobierz. Plik pozostanie w narzędziu plików.

Edycja modułu podsumowania

1. Kliknij moduł Podsumowanie w edytorze szablonu wyceny.
2. Aby ręcznie wprowadzić podsumowanie, które będzie wypełniane w ramach wyceny za każdym razem, gdy szablon zostanie użyty:
   • Kliknij tytuł podsumowania i wprowadź tytuł.
   • Poniżej tytułu wprowadź tekst streszczenia. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst i dodać linki, emotikony i fragmenty. Kliknij ikonę breezeSingleStar Ikonę Breeze w lewym górnym rogu paska narzędzi formatowania, aby wygenerować tekst przy użyciu AI.
   • Aby uzyskać dostęp do kodu źródłowego modułu (na przykład w celu dodania kodu HTML), kliknij menu zaawansowane i wybierz opcję Kod źródłowy. W oknie dialogowym edytuj kod źródłowy, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.
     
     
     
3. Aby wygenerować treść streszczenia przy użyciu Breeze:
   • Na lewym pasku bocznym, w sekcji Zawartość używana w tej sekcji na nowych wycenach, wybierz opcję Generuj za pomocą AI.
   • Treść podsumowania zostanie automatycznie wygenerowana przy użyciu ustrukturyzowanych danych, takich jak pozycje, oraz nieustrukturyzowanych danych z transakcji, takich jak transkrypcje spotkań, notatki i wiadomości e-mail.
4. Do modułu podsumowania można dodawać załączniki. Dowiedz się więcej o załącznikach. Załączniki dodane do szablonu zostaną automatycznie dodane do modułu wyceny przy użyciu szablonu. Użytkownicy mogą usuwać załączniki podczas tworzenia wyceny. Aby dodać załącznik:
   • Kliknij moduł Executive summary na lewym pasku bocznym.
   • W sekcji Załączniki kliknij opcję Dodaj załącznik.
     
     
     
   • W prawym panelu:
     • Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać plik , który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniu pliku kliknij go, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij Wstaw pliki , aby dodać je do Wyceny.
     • W sekcji Ostatnio zaktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko , aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać pliki do wyceny.
     • Kliknij przycisk Prześlij , aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać pliki do wyceny.
   • Na lewym pasku bocznym:
     • Jeśli chcesz, aby załącznik był częścią podpisywanej koperty, zaznacz pole wyboru W podpisywaniu .
     • Aby zmienić nazwę załącznika, kliknij przycisk Akcje, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę. Nazwa pliku nie zostanie zmieniona w narzędziu plików.
     • Aby usunąć załącznik, kliknij przycisk Akcje, a następnie wybierz opcję Usuń. Plik nie zostanie usunięty z narzędzia plików.
     • Aby pobrać załącznik, kliknij Akcje, a następnie wybierz Pobierz. Plik pozostanie w narzędziu plików.

Edytuj moduł nagłówka

Moduł Header wyświetla logo (ustawione poprzez branding wyceny), numer referencyjny wyceny, datę wystawienia, datę wygaśnięcia i walutę wyceny. Domyślny okres wygaśnięcia można skonfigurować w ustawieniach. Aby edytować nagłówek:

1. Kliknij moduł Nagłówek w edytorze szablonu wyceny.
2. Kliknij ikonę breezeSingleStar Ikonę Breeze w prawym górnym rogu modułu, aby zaktualizować podsumowanie za pomocą AI.
3. Aby edytować numer referencyjny wyceny, datę wystawienia, datę wygaśnięcia i walutę, na lewym pasku bocznym, w zakładce Szczegóły :
   • Pod odnośnikiem Wycena:
     • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad odnośnikiem do wyceny.
     • Wyłącz przełącznik Odniesienie do Wyceny , aby go ukryć.
   • Pod datą wydania:
     • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad datą wydania.
     • Wyłącz przełącznik Data wydania , aby go ukryć.
   • Pod Data wygaśnięcia:
     • Kliknij przycisk wyboru daty i wybierz datę wygaśnięcia.
     • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad datą wygaśnięcia.
     • Wyłącz przełącznik Data wygaśnięcia , aby go ukryć.
   • Pod walutą:
     • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad walutą.
     • Waluta wyceny będzie zgodna z Właściwością transakcji ( Currency) powiązanej transakcji.
   • Pod numerem ZZ:
     • Włącz przełącznik Numer ZZ , aby wyświetlić numer zamówienia zakupu na wycenie. Po włączeniu, użytkownik budujący wycenę może dodać numer ZZ przed wysłaniem jej do kupującego.
     • Zaznacz pole wyboru Zezwalaj kupującemu na edycję numeru ZZ , aby umożliwić kupującemu edycję numeru ZZ podczas oceny wyceny.
     • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad numerem ZZ.
     • Numer ZZ zostanie zapisany we właściwości Wycena numeru Z Z.
4. Wycena automatycznie użyje logo i kolorów ustawionych na szablonie lub logo i kolorów ustawionych w ustawieniach brandingu, jeśli żadne nie zostały ustawione na szablonie.
5. Aby edytować lub usunąć logo, na lewym pasku bocznym kliknij kartę Logo . Wyłącz przełącznik Użyj zestawu marki.
6. Aby wyświetlić nazwę firmy zamiast logo, kliknij Pokaż więcej ustawień. Włącz przełącznik Pokaż nazwę firmy, gdy logo nie jest ustawione . Nazwa firmy jest ustawiana w ustawieniach konta.
7. Aby zaktualizować logo:
   • Kliknij przycisk Prześlij , aby przesłać obraz z urządzenia.
   • Kliknij Przeglądaj obrazy , aby wyświetlić obrazy przesłane do narzędzia plików. W prawym panelu:
     • Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać obraz , który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniu kliknij obraz , aby użyć go jako logo Wyceny.
     • W sekcji Ostatnio zaktualizowane kliknij folder , aby wyświetlić znajdujące się w nim obrazy, lub kliknij Wyświetl wszystko , aby wyświetlić wszystkie pliki.
     • Kliknij obraz , aby dodać go jako logo.
     • Aby dodać obraz z adresu URL, zaprojektować obraz za pomocą Adobe Express lub zaprojektować obraz za pomocą Canva, kliknij strzałkę w dółArro na przycisku Prześlij i wybierz opcję.
       
       
       
     • Po dodaniu obrazów kliknij X w prawym górnym rogu prawego panelu.

Edycja modułu stron

Moduł Strony wyświetla szczegóły sprzedawcy, kupującego i rachunku, w tym kontakt i firmę sprzedawcy i kupującego oraz kontakt i firmę rozliczeniową. Wyceny są tworzone domyślnie:

• Dane Transakcji są oparte na twórcy wyceny, nawet jeśli transakcja ma innego właściciela. Jeśli właściciel transakcji utworzy wycenę, zostanie ustawiony jako sprzedający w wycenie.
• Dane sprzedawcy, w tym numer telefonu, są pobierane z profilu użytkownika tworzącego wycenę. Firma sprzedawcy jest wypełniana na podstawie informacji o firmie na koncie.
• Dane kupującego są pobierane z powiązanej transakcji lub dodawane podczas procesu tworzenia wyceny. Możesz włączyć ustawienie w wycenie lub szablonie wyceny, aby umożliwić kupującym aktualizację informacji o firmie.
• Szczegóły rachunku są dodawane podczas tworzenia wyceny. Możesz włączyć ustawienie w wycenie lub szablonie wyceny, aby umożliwić kupującym aktualizację informacji o firmie rozliczeniowej.

Zarówno kontakt, jak i firmę sprzedawcy można zaktualizować w szablonie wyceny. Na przykład, jeśli chcesz, aby wszystkie wyceny korzystające z szablonu miały określoną firmę i kontakt, możesz ustawić to na poziomie szablonu. W ten sposób wycena nie musi być aktualizowana przez użytkownika za każdym razem, gdy tworzy on wycenę, ale może zaktualizować dane kontaktowe i informacje o firmie sprzedawcy, jeśli tak zdecyduje.

1. Kliknij moduł Strony w edytorze szablonu wyceny.
2. Na lewym pasku bocznym:
   • Na karcie Sprzedawca :
     • W polu Nagłówek wprowadź nagłówek, który ma być wyświetlany nad danymi kontaktu i firmy sprzedawcy.
     • Aby dodać firmę sprzedawcy do szablonu, kliknij + Dodaj firmę sprzedawcy. W prawym panelu wprowadź dane firmy.
     • Aby dodać kontakt sprzedawcy do szablonu, najedź kursorem na Kontakt i kliknij ikonę replace zastąp.
       
       
       
     • W prawym panelu dodaj dane kontaktu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
     • W polu Etykieta edytuj etykietę , która ma być wyświetlana nad danymi kontaktowymi sprzedawcy.
       
       
       
   • Na karcie Kupujący :
     • W polu Nagłówek wprowadź nagłówek, który ma być wyświetlany nad danymi kontaktu i firmy kupującego.
     • W sekcji Firma zaznacz pole wyboru Zezwalaj kupującemu na aktualizację firmy kupującego , aby umożliwić kupującemu aktualizację danych jego firmy.
       
       

       Uwaga: przy włączonym tym ustawieniu:

       • Jeśli firma zostanie dodana do wyceny podczas jej tworzenia, z adresem lub bez, kupujący może edytować dane adresowe, ale nie nazwę firmy. Jeśli jednak firma nie została dodana do wyceny podczas jej tworzenia, kupujący może dodać nazwę i adres firmy.
       • Jeśli firma zostanie dodana do wyceny podczas jej tworzenia, jeśli kupujący zaktualizuje adres podczas akceptowania wyceny, zaktualizowane dane adresowe zaktualizują istniejący rekord firmy w HubSpot.
       
       
     • W polu Etykieta edytuj etykietę , która będzie wyświetlana nad danymi kontaktowymi kupującego.
       
       
       
   • Na karcie Rachunek do :
     • Włącz opcję Rachunek, aby wyświetlić szczegóły rozliczenia (kontakt, firma, adres i identyfikatory podatkowe).
       • W polu Nagłówek wprowadź nagłówek , który będzie wyświetlany nad informacjami rozliczeniowymi.
       • W sekcji Uprawnienia kupującego zaznacz pole wyboru Zezwalaj kupującemu na aktualizację kontaktu rozliczeniowego, firmy i adresu , aby umożliwić kupującemu aktualizację danych rozliczeniowych. Dane adresu rozliczeniowego będą przechowywane w następujących właściwościach wyceny: Adres rozliczeniowy kupującego, Adres rozliczeniowy kupującego 2, Miasto rozliczeniowe kupującego, Stan/region rozliczeniowy kupującego, Kod stanu/regionu rozliczeniowego kupującego, Kraj rozliczeniowy kupującego, Kod kraju rozliczeniowego kupującego.

1. • • Włącz przełącznik Identyfikatory podatkowe, aby wyświetlić identyfikatory podatkowe w wycenie.
       • W sekcji Uprawnienia kupującego zaznacz pole wyboru Zezwalaj kupującemu na aktualizację identyfikatorów podatkowych, aby umożliwić kupującemu dodawanie identyfikatorów podatkowych. Użytkownicy HubSpot lub kupujący mogą dodać do wyceny maksymalnie trzy identyfikatory podatkowe. Dodawanie identyfikatorów podatkowych sprzedawców za pośrednictwem faktur.
         
         
         

Edycja modułu podsumowania

1. Kliknij moduł Podsumowanie w edytorze szablonu wyceny. Na lewym pasku bocznym:
   • Pod Data wejścia w życie:
     • Kliknij menu rozwijane Efektywne i wybierz jedną z poniższych opcji:

• • • • Po uzgodnieniu: ustawienie domyślne. Jest to data przeniesienia Wyceny do Zaakceptowanych, poprzez podpis elektroniczny lub oznaczenie Wyceny jako podpisanej przez użytkownika HubSpot.
      • Data niestandardowa: gdy rozliczanie jest włączone, data musi należeć do przyszłości. Gdy rozliczanie jest wyłączone, można ustawić datę wejścia w życie wyceny na datę przeszłą. W przypadku korzystania z daty przeszłej data wygaśnięcia będzie traktowana jako termin zgłoszenia się kupującego. Oznacza to, że kupujący może podpisać umowę w dowolnym momencie do daty wygaśnięcia, nawet jeśli data wejścia w życie minęła. Po wybraniu tej opcji użyj selektora dat, aby wybraćdatę wejścia w życie .
      • Opóźnienie rozpoczęcia (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po finalizacji zamówienia. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu.
      • Opóźnienie rozpoczęcia (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po finalizacji zamówienia. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu.
    • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad datą wejścia w życie. 
    • Wyłącz przełącznik Data wejścia w życie, aby go ukryć.

• • Poniżej długości terminu:
    • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad długością terminu.

• • • Wyłącz przełącznik Term length , aby go ukryć.

• • Pod Całkowity rabat:
    • Kliknij menu rozwijane Format i wybierz opcję:

1. • • • Pokaż jako kwotę: wyświetla kwotę rabatu w walucie wyceny.
       • Pokaż jako procent: pokaż rabat jako wartość procentową.
       • Pokaż jako procent i kwotę: pokaż rabat jako procent i kwotę w walucie wyceny.
     • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad łączną kwotą rabatu.
     • Wyłącz przełącznik Całkowity rabat , aby go ukryć.
   • Poniżej Całkowita kwota umowy:
     • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad całkowitą kwotą umowy.
     • Wyłącz przełącznik Całkowita kwota umowy, aby go ukryć.

Edytuj moduł pozycji

Wszelkie pozycje dodane do szablonu zostaną automatycznie dodane do wyceny korzystającej z szablonu. Na przykład, jeśli pobierasz opłatę za usługę przy każdej wycenie, możesz dodać ją jako pozycję w szablonie. Użytkownicy tworzący wycenę mogą dodawać dodatkowe pozycje w czasie tworzenia wyceny i mogą usuwać pozycje w razie potrzeby. 

Aby dodać pozycje w module Pozycje:

1. Kliknij przycisk Wybierz z biblioteki produktów lub, jeśli dodajesz dodatkowe pozycje, w prawym górnym rogu tabeli pozycji kliknij przycisk Dodaj pozycję.

2. Zaznacz pola wyboru produktów , które chcesz dodać do wyceny. W przypadku wybrania pozycji cen wielopoziomowych , przed dodaniem pozycji należy kliknąć przycisk Wyświetl szczeble, aby wyświetlić różne szczeble dla produktu.

3. Kliknij przycisk Dodaj.

Można dodawać lub usuwać właściwości pozycji z tabeli pozycji, aby dostosować informacje o pozycji widoczne dla kupującego na wycenie. Tabela pozycji może mieć maksymalnie siedem kolumn. Dodatkowe właściwości mogą być wyświetlane jako wiersze poniżej tabeli pozycji. Aby dostosować właściwości wyświetlane na szablonie:

Uwaga: Właściwości pliku i pozycji użytkownika HubSpot nie mogą być wyświetlane na wycenie.

1. Kliknij tabelę pozycji, aby otworzyć lewy panel.
2. W lewym panelu:
   • Istniejące właściwości będą wyświetlane w kolumnach tabeli i wierszach pozycji. 
   • Aby edytować etykietę właściwości i jej położenie, kliknij ikonę edit ikonę edycji. W sekcji Wyświetl jako wybierz kolumnę tabeli lub wiersz pozycji. W polu Etykieta [Placement] wprowadź nazwę etykiety . Kliknij przycisk Wstecz , aby zapisać zmiany.
   • Aby wyświetlić lub ukryć informacje o szczeblach cen owych obok pozycji z cenami szczebelowymi, kliknij ikonę edycji edit obok właściwości Cena jednostkowa , kliknij menu rozwijane Format cenowy Szczebel i wybierz opcję:
     
     • Pokaż szczeble cen owe: wyświetl link Wyświetl szczeble cenowe w wycenie, aby kupujący mógł wyświetlić szczeble cenowe dla produktów.
     • Pokaż tylko efektywną cenę jednostkową: pokazuje tylko cenę jednostki.
       
       
       
   • Kliknij X obok właściwości, aby ją usunąć.
   • Aby dodać właściwość, kliknij menu rozwijane Dodaj właściwość pozycji i wybierz właściwość. 
   • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość za pomocą dragHandle uchwyt przeciągania.
3. Wybrane właściwości będą wyświetlane jako kolumny i wiersze w tabeli pozycji szablonu.
   
   
   

4. Dodaj do szablonu podział całkowitej kwoty wyceny, w tym rabat i podatki dla kupujących. Aby wyświetlić podział, kliknij moduł pozycji w edytorze. W lewym panelu:

   • Kliknij kartę Sumy .
     
     

     

   • Włącz przełącznik Sumy . Kwota sumy częściowej to łączna cena netto (po rabatach) dla wszystkich jednorazowych i cyklicznych pozycji rozpoczynających się w tej samej dacie wejścia w życie. Aby dostosować sposób wyświetlania, pod Suma częściowa:

     • Kliknij menu rozwijane Format i wybierz format. Format Suma częściowa z rozbiciem pokaże rozbicie pozycji jednorazowych i cyklicznych z tą samą datą wejścia w życie.
     • W polu Etykieta wprowadź tekst , który będzie wyświetlany obok kwoty sumy częściowej.
     • Kwota sumy częściowej będzie zawierać łączną kwotę rabatu, obliczoną dla wszystkich jednorazowych i cyklicznych pozycji rozpoczynających się w tej samej dacie wejścia w życie. Na przykład:
       • Pozycja 1: 100 USD
       • Pozycja 2: 50 USD ze zniżką 50% (25 USD).
       • Łącznie przed zniżką: $150
       • Suma częściowa po rabacie: $125
       • Całkowity procent zniżki: 17% (25/150)
   • Rabat uwzględniony w sumie częściowej:
     • Kliknij menu rozwijane Format i wybierz format.
     • W polu Etykieta wprowadź tekst , który będzie wyświetlany obok sumy rabatu.
     • Aby ukryć rabaty w sumie częściowej, wyłącz przełącznik Rabat uwzględniony w sumie części owej.
     • Całkowita kwota podatku jest obliczana dla wszystkich jednorazowych i powtarzających się pozycji rozpoczynających się w tej samej dacie wejścia w życie. W sekcji Podatki, w polu Etykieta wprowadź tekst , który będzie wyświetlany obok sumy podatków. Aby ukryć podatki w sumie częściowej, wyłącz przełącznik Podatki.
     • Kwota należna w dniu wejścia w życie to całkowita kwota należna po opodatkowaniu w dniu wejścia w życie. Nie obejmuje płatności rozpoczynających się w późniejszym terminie. W dniu wejścia w życie:
     • W polu Etykieta wprowadź tekst , który ma być wyświetlany obok sumy należnej w dniu wejścia w życie.
     • W polu Opis wprowadź opis , który pomoże wyjaśnić kupującemu łączną datę wejścia w życie.
   • Całkowita kwota umowy (TCV) to całkowita wartość w okresie obowiązywania umowy, w tym wszystkie opłaty jednorazowe i opłaty cykliczne, które mają określone warunki rozliczeniowe. Całkowita kwota umowy nie obejmuje opłat cyklicznych naliczanych bezterminowo. W sekcji Całkowita kwota umowy (TCV) w polu Etykieta wprowadź tekst , który ma być wyświetlany obok TCV. Aby ukryć TCV, wyłącz przełącznik Całkowita kwota umowy (TCV) .

Edytuj moduł warunków

1. Wprowadź tekst warunków. 
   • Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst i dodać linki, emotikony i fragmenty.
   • Aby uzyskać dostęp do kodu źródłowego modułu (na przykład w celu dodania kodu HTML), kliknij menu zaawansowane i wybierz opcję Kod źródłowy. W oknie dialogowym edytuj kod źródłowy, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.
     
     
     
2. Kliknij ikonę breezeSingleStar Breeze, aby wygenerować tekst przy użyciu AI.
3. Aby zmienić tytuł, kliknij tytuł terminu i wprowadź tytuł.
4. Do modułu warunków można dodawać załączniki. Dowiedz się więcej o załącznikach. Załączniki dodane do szablonu zostaną automatycznie dodane do modułu wyceny przy użyciu szablonu. Użytkownicy mogą usuwać załączniki podczas tworzenia wyceny. Aby dodać załącznik:
   • Na lewym pasku bocznym kliknij opcję Dodaj załącznik w sekcji Załączniki .
   • W prawym panelu:
     • Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać plik , który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniu pliku kliknij go, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij Wstaw pliki , aby dodać je do Wyceny.
     • W sekcji Ostatnio zaktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko , aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać pliki do wyceny.
     • Kliknij przycisk Prześlij , aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać pliki do wyceny.
   • Na lewym pasku bocznym:
     • Jeśli chcesz, aby załącznik był częścią podpisywanej koperty, zaznacz pole wyboru W podpisywaniu .
     • Aby zmienić nazwę załącznika, kliknij przycisk Akcje, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę. Nazwa pliku nie zostanie zmieniona w narzędziu plików.
     • Aby usunąć załącznik, kliknij przycisk Akcje, a następnie wybierz opcję Usuń. Plik nie zostanie usunięty z narzędzia plików.
     • Aby pobrać załącznik, kliknij Akcje, a następnie wybierz Pobierz. Plik pozostanie w narzędziu plików.

Edycja modułu płatności

1. Kliknij moduł Płatności w edytorze szablonu wyceny.
2. Na lewym pasku bocznym, na karcie Rozliczenia , ustaw opcje rozliczeń:
   • Kliknij menu rozwijane Warunki płatności i wybierz warunki płatności (faktury mogą być płatne przy odbiorze lub mieć warunki płatności netto).
   • Aby wyłączyć automatyczne tworzenie faktur i subskrypcji, wyłącz przełącznik Włącz rozliczenia . Po włączeniu opcji Enable billing płatności automatyczne będą przetwarzane przy użyciu metody płatności kupującego w każdym dniu rozliczeniowym.
3. Na lewym pasku bocznym kliknij kartę Płatności , aby skonfigurować opcje płatności:
   • Przełącznik Akceptuj płatności online będzie domyślnie włączony po włączeniu rozliczeń. Wstępnie wypełnione opcje odzwierciedlają ustawienia płatności.
   • Zaznacz pola wyboru Akceptowane formy płatności , aby wybrać rodzaje płatności, które będziesz akceptować.
   • Jeśli skonfigurowałeś opłaty, w sekcji Opłaty stosowane przy finalizacji zamówienia zaznacz pola wyboru obok opłat, które chcesz zastosować do płatności.
   • Wyczyść pole wyboru Windykacja adresu rozliczeniowego dla zakupów kartą kredytową , aby nie zbierać adresu rozliczeniowego kupujących.
   • Zaznacz pole wyboru Zbieraj adres wysyłki , aby zbierać adresy wysyłki kupujących.
   • Wyczyść pole wyboru Zbieraj szczegóły płatności klienta przy finalizacji zamówienia dla przyszłych opłat , aby nie zbierać szczegółów płatności kupujących przy finalizacji zamówienia dla przyszłych opłat.

Edycja modułu akceptacji

1. Kliknij moduł Akceptacja w edytorze szablonu wyceny.
2. W lewym pasku bocznym, w sekcjiMetoda akceptacji , wybierz jedną z następujących opcji:
   • Wydrukuj i podpisz: pozostaw miejsce na wycenie, aby kupujący mógł wydrukować i podpisać się swoim imieniem i nazwiskiem.
   • E-podpis: użyj e-podpisu do podpisania wyceny. Podczas tworzenia wyceny musi być wybrany co najmniej jeden kupujący do podpisania, aby ta opcja była dostępna.
   • Akceptacja bez podpisu: określana również jako "kliknij, aby zaakceptować", "opcja pola wyboru" lub "umowa pola wyboru". Akceptacja wyceny bez podpisu pozwala zaakceptować wycenę bez konieczności składania formalnego podpisu elektronicznego. Może to być przydatne w sytuacjach, w których formalny podpis nie jest wymagany, na przykład w przypadku zamówień zakupu (PO). Opcja ta może być używana z płatnościami online w wycenie lub bez nich, a kontakt nie musi być dodawany do wyceny podczas jej udostępniania.
3. Kliknij menu rozwijane Countersigners i wybierz kontrasygnujących ze swojej organizacji. 

Dodaj moduł tekstu sformatowanego

1. Kliknij ikonę add w lewym górnym rogu.
2. Na lewym pasku bocznym kliknij i przeciągnij moduł sekcji Treść na Wycenę.
   
   
   
3. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst i dodać linki, emotikony i fragmenty.
4. Aby uzyskać dostęp do kodu źródłowego modułu (na przykład w celu dodania kodu HTML), kliknij menu zaawansowane i wybierz opcję Kod źródłowy. W oknie dialogowym edytuj kod źródłowy, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.
   
   
   

Edycja układu i ustawień modułu

1. Aby przenieść moduły, kliknij moduł w oknie edytora i przeciągnij go w nowe miejsce.
   
   
   
2. Aby wyłączyć agenta finalizacji , kliknij Finalizacja agenta jest włączona w prawym górnym rogu. W prawym panelu przełącz przełącznik Wyłącz finalizację agenta , a następnie kliknij przycisk Zapisz. Dowiedz się więcej o ustawieniu agenta ds. finalizacji.
3. Aby zmienić język lub ustawienia regionalne szablonu:
   • Kliknij Ustawienia w prawym górnym rogu.
   • Kliknij menu rozwijane Język i wybierz język.
   • Kliknij menu rozwijane Lokalizacja i wybierz lokalizację. Locale zmieni format wyświetlania daty i adresu dla Twojej wyceny. Format waluty wyceny jest dziedziczony z waluty rekordu transakcji, więc zmiana ustawień regionalnych wyceny nie spowoduje aktualizacji waluty.

Opublikowanie szablonu

Zarządzanie szablonami

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
3. U góry kliknij kartę Szablony wyceny.
4. Najedź kursorem na szablon i kliknij Akcje, a następnie wybierz opcję:
   
   • Edycja: edytuj szablon. Można edytować wersje robocze lub opublikowane szablonów.
     • Jeśli edytujesz opublikowany szablon, w prawym górnym rogu kliknij opcję Unpublish. Kliknij przycisk Tak, cofnij publikację , aby potwierdzić. Po anulowaniu publikacji nie można tworzyć nowych wycen przy użyciu szablonu, ale nie ma to wpływu na istniejące wyceny.
     • Wprowadź zmiany w szablonie. Zmiany są zapisywane automatycznie.
     • Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Opublikuj w prawym górnym rogu, aby opublikować szablon. Możesz też kliknąć przycisk Wstecz , aby pozostawić szablon w wersji roboczej . 

1. • Clone: klonowanie szablonu. W oknie dialogowym wprowadź nazwę nowego szablonu i kliknij przycisk Clone.
   • Cofnij publikację : cofnięcie publikacji szablonu. Po anulowaniu publikacji nowe wyceny nie będą mogły być tworzone przy użyciu szablonu. Wycena nie ulegnie zmianie.

1. • Usuń: usunięcie szablonu. W oknie dialogowym wprowadź nazwę szablonu i kliknij przycisk Tak, usuń , aby potwierdzić usunięcie.

Następne kroki

• Skonfiguruj domyślne ustawienia wyceny, takie jak domyślny adres e-mail, domyślny okres wygaśnięcia i wartość wyceny. Konfiguracja progów aktywności i tego, czy wyceny powinny być usuwane dla usuniętych kontaktów.
• Konfiguracja zatwierdzania wycen w celu zachowania dokładności i spójności przed wysłaniem wycen do kupujących.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu i wysyłaniu wycen.
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu utworzonymi wycenami.
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu zatwierdzeniami wycen, w tym o tym, jak odsyłać wyceny do twórców wycen z prośbą o wprowadzenie poprawek.
• Dowiedz się więcej o konfigurowaniu i korzystaniu z agenta ds. finalizacji, który wykorzystuje pliki kontekstowe, aby odpowiadać na pytania kupujących dotyczące wyceny.