使用品牌和模板自定义报价

使用品牌和模板自定义报价，为卖家和买家提供标准化的报价体验。

• 品牌： 自定义报价的默认外观和感觉，包括字体、颜色、布局和样式。品牌可以应用于 所有报价，也可以在模板级别编辑品牌，以便在使用特定报价模板时覆盖默认品牌样式。

• 模板：为卖家 创建和编辑报价模板，以便卖家更高效地创建报价，并帮助买家实现标准化报价。设置版面和预填模块，包括求职信、内容摘要、行项目、条款、付款方式和接受方式。可选择设置报价品牌，或使用为所有报价设置的默认品牌。然后，卖家可以使用该模板，在发送给买家之前，选择只更新他们需要的部分。 

报价是 HubSpot CPQ 的一部分。了解有关 HubSpot CPQ 的更多信息。

开始之前

了解要求

在 产品和服务目录中了解有关哪些功能需要 商务中心 席位的更多信息。

了解局限性和注意事项

• 在设置中 添加到网站页眉或页脚的 代码片段可用于在报价单上显示自定义代码。但是，如果为不同的内容（如网站页面、登陆页面或博客）添加代码片段，并将其应用于所有域或应用于与报价相同的域，则页眉或页脚也会显示在报价上。这适用于所有已发布的报价模板。如果您想使用与网站相同的域名来托管报价单，并且不想在报价单上显示网站页眉和页脚，或者只想为报价单添加自定义代码片段，建议 连接一个子域作为报价单的托管域。

• 使用富文本模块并添加源代码时， HubL 代码无法在编辑器中呈现。您只能在已发布的报价中查看 HubL 输出。

设置报价品牌

设置报价使用的品牌风格。也可以在单个模板级别设置样式。在这种情况下，模板品牌风格将覆盖报价设置中设置的品牌风格。

请注意： ，如果您在保存报价主题前更新了 品牌工具包颜色，主题将继承这些颜色。保存引用主题版本后，品牌工具包的更新将不再适用于该主题。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 对象 > 报价。
3. 点击右上角的 ellipses 三点图标，然后选择 自定义报价样式。
4. 主题编辑器 将打开。
5. 使用左侧面板更新报价主题。在您进行更改时，主题会自动保存。点击 refresh重置 图标，将主题重置为默认设置。 
   • 在"容器"下，您可以编辑报价的窗口和文档容器：
     • 窗口： 单击可展开 窗口 部分，调整窗口容器的颜色和透明度。
     • 文档： 单击可展开 "文档 "部分，调整填充颜色、线条和边框。
   • 在基础部分，您可以编辑报价的字体、品牌、按钮和链接。编辑时单击左侧面板左上角的 主题编辑器 ，返回模板样式侧面板：
     
     
     
     • 字体： 单击 "字体 "调整基本字体，以及标题、正文和其他元素（如标题和字体大小写）使用的字体。您还可以调整字体样式、颜色和行高。 
     • 品牌： 单击展开 "品牌 "部分，设置用于报价的徽标。除徽标图像外，还要配置 alt tex、宽度和高度。
     • 按钮： 单击 "按 钮 "可调整按钮的形状、颜色、状态（如默认、悬停）和字体。
     • 链接： 单击 "链接 " 调整链接颜色和格式。
   • 在 PDF 布局下，您可以设置是将各部分保留在同一页上，还是将它们分页显示。例如，如果引文的某个部分占了引文的很大一部分，可以将其移至下一页，并留出空白。
     • 单击以展开分页符 部分。
     • 切换 "将各部分保留在同一页 "开关，允许在 PDF 报价中将各部分拆分到不同页面。

创建模板

创建报价模板

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 在右上角单击 ellipses三点图标，然后选择 自定义报价模板。
3. 在 报价模板旁边，单击创建报价模板。
   
   
   
4. 在报价模板编辑器中，点击报价模板的每个模块，使用左侧边栏的模块编辑器编辑模板。如果看不到模块编辑器，请单击左上角的 siteTree 引用模板图标。当您进行编辑时，更改将自动保存。
   
   
   
5. 要覆盖 报价的默认品牌样式，请单击 模板样式 图标。品牌风格设置只适用于您正在编辑的模板。您可以创建多个模板，每个模板都有不同的品牌风格。或者，如果您想为每个报价使用相同的品牌，可为所有报价 设置默认报价品牌 。
   
   
   
   • 在 "容器"下，您可以编辑报价的窗口和文档容器：
     • 窗口： 单击可展开 窗口 部分，调整窗口容器的颜色和透明度。
     • 文档： 单击可展开文档 ，调整填充颜色、线条和边框。
   • 在 基础部分，您可以编辑引用的字体、按钮和链接。编辑时单击 " 返回模板样式 "可返回模板样式侧面板）：
     
     
     • 字体： 单击 " 字体 "调整基本字体，以及标题、正文和其他元素（如标题和字体大小写）使用的字体。您还可以调整字体样式、颜色和行高。
       
     • 按钮： 单击 "按 钮 "可调整按钮的形状、颜色、状态（如默认、悬停）和字体。
     • 链接： 单击 " 链接 " 调整链接颜色和格式。
   • 在 PDF 布局下，您可以设置是将各部分保留在同一页上，还是将它们分页显示。例如，如果引文的某个部分占了引文的很大一部分，可以将其移至下一页，并留出空白。
     • 单击以展开分页符 部分。
     • 切换 "将 各部分保留在同一页 "开关，允许在 PDF 报价中将各部分拆分到不同页面。
6. 您可以显示或隐藏模板上的部分。例如，您可以隐藏求职信部分。然后，如果使用模板，在 创建报价时，求职信部分将被隐藏。用户可以选择在 建立报价时再次显示。在左侧边栏菜单中显示或隐藏模板上的部分：
   • 单击 view 视图 图标 来隐藏某个部分。 
   • 点击 hide 隐藏 图标 来显示某个部分。
     
     
     
7. 点击预览顶部的桌面或手机图标，在 桌面 或 手机 预览中进行编辑。
   
   
   

编辑求职信模块

创建求职信，将其包含在报价模板中。求职信可以手动添加，也可以使用 HubSpot 的人工智能 Breeze 生成。了解有关Breeze 的更多信息。

编辑求职信模块：

1. 单击报价模板编辑器中的 求职信 模块。

2. 每次使用模板时，都要手动输入一封在报价中弹出的求职信：
   • 单击 求职信标题 并输入 标题。
   • 在标题下方，输入 求职信正文。使用顶部的格式工具栏个性化文本，并添加链接、表情符号和 片段。点击 breezeSingleStar 格式工具栏左上角的 Breeze 图标 ，使用 AI 生成文本。
   • 要访问模块的源代码（例如，添加 HTML），请单击 " 高级 "下拉菜单并选择 " 源代码"。在对话框中编辑 源代码，然后单击 保存更改。
     
     
     
3. 使用 Breeze 生成求职信内容：
   • 在左侧边栏 "新报价本节使用的内容"下，选择 "用人工智能生成"。
   • 求职信内容将利用结构化数据（如细目）和交易活动中的非结构化数据（如会议记录、笔记和电子邮件）自动生成。
4. 您可以在求职信模块中添加附件。了解有关 附件的更多信息 。添加到模板中的附件将自动添加到使用模板的报价模块中。用户可在 建立报价 时删除附件。添加附件：

• • 在左侧边栏 " 附件"下单击 " 添加附件"。
    
    
    
  • 在右侧面板中
    • 使用搜索栏搜索已上传至 文件工具的 文件 。找到后，单击文件 将其选中，然后单击 插入文件 将其添加到报价中。
    • 在 " 最近更新 "下，单击要添加的文件旁边的 复选框 。单击 "全部查看 "查看所有 文件。单击插入文件 ，将文件添加到报价中。
    • 单击 " 上传 " 从设备上传文件。单击插入文件 ，将文件添加到报价中。
  • 在左侧边栏
    • 如果希望附件成为签名封套的一部分，请选择 " 在签名中 "复选框。
    • 要重命名附件，请单击 操作，然后选择重命名。文件不会在 文件工具中重命名。
    • 要删除附件，请单击 操作，然后选择删除。文件不会 从文件工具中删除。
    • 要下载附件，请单击操作，然后选择下载。文件将保留在文件工具中。

编辑内容提要模块

1. 单击报价模板编辑器中的 执行摘要 模块。
2. 手动输入执行摘要，每次使用模板时都会在报价中弹出：
   • 单击 执行摘要 标题 并输入 标题。
   • 在标题下方，输入 内容提要 文本。使用顶部的格式工具栏个性化文本，并添加链接、表情符号和 片段。点击 breezeSingleStar 格式工具栏左上角的 Breeze 图标 ，使用 AI 生成文本。
   • 要访问模块的源代码（例如，添加 HTML），请单击 " 高级 "下拉菜单并选择 " 源代码"。在对话框中编辑 源代码，然后单击 保存更改。
     
     
     
3. 使用 Breeze 生成内容摘要：
   • 在左侧边栏 " 新报价本节使用的内容"下，选择 " 用人工智能生成"。
   • 执行摘要内容将使用结构化数据（如细目）和交易活动中的非结构化数据（如会议记录、笔记和电子邮件）自动生成。
4. 您可以在内容提要模块中添加附件。了解有关 附件的更多信息。添加到模板中的附件将自动添加到使用模板的报价模块中。用户可在 创建报价时删除附件。添加附件：
   • 点击左侧边栏的 执行摘要模块。
   • 在 "附件 "下单击 " 添加附件"。
     
     
     
   • 在右侧面板中
     • 使用搜索栏搜索已上传至 文件工具的 文件 。找到后，单击文件 将其选中，然后单击 插入文件 将其添加到报价中。
     • 在 " 最近更新 "下，单击要添加的文件旁边的 复选框 。单击 "全部查看 "查看所有 文件。单击插入文件 ，将文件添加到报价中。
     • 单击 " 上传 " 从设备上传文件。单击插入文件 ，将文件添加到报价中。
   • 在左侧边栏
     • 如果希望附件成为签名封套的一部分，请选择 " 在签名中 "复选框。
     • 要重命名附件，请单击 操作，然后选择重命名。文件不会在 文件工具中重命名。
     • 要删除附件，请单击 操作，然后选择删除。文件不会 从文件工具中删除。
     • 要下载附件，请单击操作，然后选择下载。文件将保留在文件工具中。

编辑页眉模块

标题 模块显示报价的徽标（通过 报价品牌设置）、报价参考、发布日期、到期日期和货币。可 在设置中配置默认过期时间。编辑页眉

1. 单击报价模板编辑器中的 标题 模块。
2. 点击模块右上方的 breezeSingleStar 模块右上方的 Breeze 图标 ，使用 AI 更新摘要。
3. 要编辑报价参考、发布日期、到期日期和货币，请在左侧边栏的 " 详细信息 "选项卡上编辑：
   • 报价参考下：
     • 在 标签 字段中，编辑引用参考上方显示的 标签 。
     • 切换 " 引用参考 " 开关以将其隐藏。
   • 在 发行日期下：
     • 在 标签 字段中，编辑显示在签发日期上方的 标签 。
     • 切换 " 发布日期 "开关，将其隐藏。
   • 在 有效期内：
     • 点击 日期选择器 ，选择 到期日期。
     • 在 标签 字段中，编辑显示在过期日期上方的 标签 。
     • 切换 " 过期日期 "开关以将其隐藏。
   • 货币不足：
     • 在 标签 字段中，编辑货币上方显示的 标签 。
     • 报价的货币将与相关交易的 货币 属性一致。
   • 在PO 编号下：
     • 打开 采购订单号 开关，在报价单上显示采购订单号。打开后，建立报价的用户可在将报价发送给买方之前添加 PO 编号。
     • 选择 "允许买方编辑订单号 "复选框，允许买方在审核报价时编辑订单号。
     • 在 标签 字段中，编辑显示在邮政编号上方的 标签 。
     • 采购单号将存储在采购单号 报价属性中。
4. 报价将自动使用 模板上设置的徽标和颜色，如果模板上未设置 徽标和颜色，则自动使用 品牌设置中设置的徽标和颜色。
5. 要编辑或删除徽标，请在左侧边栏单击 徽标 选项卡。关闭 " 使用品牌套件"开关。
6. 要显示公司名称而不是徽标，请单击 显示更多设置。打开 " 未设置徽标时显示公司名称 "开关。公司名称 在账户设置中设置。
7. 更新徽标：
   • 单击 " 上传 " 从设备上传图像。
   • 单击 浏览图像 ，显示上传到 文件工具的图像。在右侧面板中
     • 使用搜索栏搜索已上传至 文件工具的 图片 。找到后，点击 图片 即可将其用作报价徽标。
     • 在 " 最近更新 "下，单击 文件夹 查看其中的图像，或单击 " 查看全部 "查看所有 文件。
     • 点击 图片 ，将其添加为徽标。
     • 要从 URL 添加图像、用 Adobe Express 设计图像或用 Canva 设计图像，请单击 上传 按钮上的向下 箭头 ，然后选择一个 选项。
       
       
       
     • 添加图片后，点击右面板右上角的 X 。

编辑缔约方模块

缔约方 模块显示卖方、买方和账单收件人的详细信息，包括卖方和买方的联系人和公司，以及账单联系人和公司。默认情况下，在建立报价时：

• 卖方详细信息以 报价创建者为准，即使交易的所有者不同。如果交易所有者创建了报价，他们将被设置为报价的卖方。
• 包括电话号码在内的卖方详细信息是从创建报价的用户的 用户配置文件 中填充的。卖方公司由 账户的公司信息填充。
• 买家详细信息可从相关交易中提取，或在创建报价过程中添加。您可以打开报价或报价模板中的设置， 允许买家更新公司信息。
• 创建报价时会添加账单明细。您可以在报价或报价模板中打开一个设置，允许买家更新他们的 账单公司信息。

报价模板上可以更新 卖方的联系人和公司信息。例如，如果您希望使用该模板的所有报价都有一个特定的公司和联系人，您可以在模板级别进行设置。这样，用户在 建立报价时就无需更新 报价，但可以选择更新卖方的联系信息和公司信息。

1. 单击报价模板编辑器中的 缔约方 模块。
2. 在左侧边栏
   • 在 " 卖家 "选项卡上：
     • 在 标题 字段中，输入 要显示在卖家联系方式和公司详细信息上方的 标题 。
     • 要在模板中添加卖方公司，请单击+ 添加卖方公司。在右侧面板中输入 公司详细信息。
     • 要在模板中添加卖家联系人，请将鼠标悬停在 联系人 上，然后单击 replace 替换图标。
       
       
       
     • 在右侧面板中，添加联系人详细信息，然后点击 保存。
     • 在 标签 字段中，编辑要显示在卖家联系方式上方的 标签 。
       
       
       
   • 在 "买家 "选项卡上：
     • 在 " 标题 "字段中，输入 要显示在买家联系方式和公司详细信息上方的 标题 。
     • 在 "公司 "下选择 "允许买方更新买方公司 "复选框，允许买方更新其公司详细信息。
       
       

       请注意： 开启此设置后：

       • 如果在创建报价时添加了公司，无论是否有地址，买方都可以编辑地址详情，但不能编辑公司名称。但是，如果在创建报价时没有添加公司，买方可以添加公司名称和地址。
       • 如果在创建报价时添加了公司，如果买方在接受报价时更新了地址，更新后的地址详细信息将更新 HubSpot 中现有的公司记录。
       
       
     • 在 标签 字段中，编辑显示在买家联系方式上方的 标签 。
       
       
       
   • 在 "账单至 "选项卡上：
     • 切换 "账单 "开关以 显示账单详细信息（联系人、公司、地址和税号）。
       • 在 标题 字段中，输入要显示在账单信息上方的标题 。
       • 在 "买家权限"下，选择 "允许买家更新账单联系人、公司和地址 "复选框，允许买家更新账单详细信息。账单地址详细信息将存储在以下报价属性中：买方账单地址、 买方账单街道地址 2、 买方账单城市、 买方账单州/地区、 买方账单州/地区代码、 买方账单国家、 买方账单国家代码。

1. • • 切换 "税号 "开关，在报价上显示税号。
       • 在 " 买家权限"下，选择 " 允许买家更新税号 "复选框，允许买家添加税号。HubSpot 用户或买家最多可在报价中添加三个税号。通过 发票添加卖家税号。
         
         
         

编辑摘要模块

1. 单击报价模板编辑器中的摘要 模块。在左侧边栏
   • 根据 生效日期：
     • 单击 " 有效 "下拉菜单，选择以下选项之一：

• • • • 同意： 默认设置。这是报价转为 接受的日期，可以是通过电子签名，也可以是 HubSpot 用户将报价标记为已签名。
      • 自定义日期： 启用计费 时，日期必须是未来的日期。禁用 计费 时，您可以将报价的 生效日期 设置为过去的日期。使用过去日期时， 有效期 将被视为买方的签约截止日期。这意味着，即使 生效 日期已过，买方仍可在到期日之前的任何时间签约。选择该选项后，使用日期选择器选择 生效 日期。
      • 延迟开始（天数）： 结账后将账单开始日期延迟若干天。选择该选项后，在字段中输入一个 数字 。
      • 延迟开始（月）： 结账后将账单开始日期延迟若干个月。选择该选项后，在字段中输入一个 数字 。
    • 在标签 字段中，编辑显示在生效日期上方的 标签 。 
    • 切换 "生效日期 "开关，将其隐藏。

• • 任期不足：
    • 在 标签 字段中，编辑显示在术语长度上方的标签 。

• • • 关闭术语长度 开关可将其隐藏。

• • 在 折扣总额项下 ：
    • 单击 " 格式"下拉菜单并选择一个选项：

1. • • • 显示为金额： 以报价货币显示折扣金额。
       • 以百分比显示： 以百分比显示折扣。
       • 显示为百分比和金额： 以报价货币显示折扣百分比和金额。
     • 在 标签 字段中，编辑显示在折扣总额上方的标签 。
     • 关闭 " 总折扣 "开关以隐藏它。
   • 低于合同总价值：
     • 在 标签 字段中，编辑显示在合同总价值上方的标签 。
     • 切换 " 合同总价值 "开关以将其隐藏。

编辑细列项目模块

添加到模板中的任何细列项目都将自动添加到使用该模板的报价中。例如，如果您对每份报价都收取服务费，您可以将其作为一个细列项目添加到模板中。创建报价的用户可以在创建报价时 添加其他细列项目 ，也可以根据需要 删除细列项目 。 

在项目 模块中添加 项目：

1. 单击 " 从产品库中选择"，如果要添加其他项目，则在项目表右上方单击 " 添加项目"。

2. 选择要添加到报价中的 产品 复选框。如果选择 分层定价 细列项目，请单击 " 查看层级 "查看 产品的不同层级，然后再添加细列项目。

3. 单击 添加。

您可以 从细列项目表中添加或删除 细列项目属性 ，自定义 买家在报价单上看到的细列项目信息 。细列项目表最多可有七列。其他属性可作为行显示在细列项目表下方。 自定义模板上显示的属性：

请注意： 文件 和 HubSpot 用户 项目属性不能显示在报价单上。

1. 单击细列 项目表 ，打开左侧面板。
2. 在左侧面板中
   • 现有属性将显示在 表列 和项目行下。 
   • 要编辑属性标签及其位置，请单击 edit 编辑图标。在 "显示为 "下，选择表列 或项目行。在[放置] 标签 字段中，输入标签名称。单击 " 返回 " 保存更改。
   • 要显示或隐藏分层定价行项目旁边的 定价层 信息，请单击单价属性旁边的 edit 单价 属性旁边的 编辑图标 ，单击 分层定价格式 下拉菜单，然后选择一个选项：
     
     • 显示定价层级： 在报价中显示 " 查看层级 "链接，以便买家查看产品的层级定价。
     • 只显示有效单价：只显示单价。
       
       
       
   • 单击属性旁边的X 可将其删除。
   • 要添加属性，请单击添加行项目属性 下拉菜单并选择一个属性。 
   • 要重新排列 属性 ，请单击并使用 dragHandle 拖动手柄拖动属性。
3. 所选属性将以列和行的形式显示在模板的行项目表中。
   
   
   

4. 在模板中添加报价总额明细，包括给买家的折扣和税费。要显示明细表，请单击编辑器中的 细列项目 模块。在左侧面板中

   • 单击 " 总数 "选项卡。
     
     

     

   • 打开 总数 开关。小计是同一生效日期开始的所有一次性和经常性细列项目的总净价（扣除折扣后）。要自定义显示方式，请访问小计：

     • 点击 格式 下拉菜单，选择一种格式。细目小计 格式将显示生效日期相同的一次性和经常性细列项目的细目。
     • 在 标签 字段中，输入要显示在小计金额旁边的 文本 。
     • 小计金额将包括为同一生效日期开始的所有一次性和经常性细列项目计算的折扣总额。例如
       • 项目 1： 100 美元
       • 项目 2： 50 美元，半价优惠（25 美元）。
       • 折扣前总计 $150
       • 折扣后小计 $125
       • 总折扣百分比： 17%（25/150）
   • 小计中包括折扣：
     • 点击 格式 下拉菜单，选择一种 格式。
     • 在 标签 字段中，输入要显示在折扣总额旁边的 文字 。
     • 要隐藏小计中的折扣，请关闭 小计中包含的折扣 开关。
     • 总税额是针对同一生效日期开始的所有一次性和经常性细列项目计算的。在 " 税金"下的 " 标签 "字段中，输入要显示在税金总额旁边的 文本 。要隐藏小计中的税金，请关闭 税金开关。
     • 生效日应付总额是生效日应付的税后总额。它不包括以后开始的付款。生效日到期：
     • 在 " 标签 "字段中，输入要在生效日期应付款总额旁边显示的 文本 。
     • 在"说明 "字段中，输入有助于向买方解释生效日期总数的说明 。
   • 合同总价值 (TCV) 是指合同期内的总价值，包括所有一次性费用和有明确计费条款的经常性费用。TCV 不包括无限期计费的经常性费用。在 " 合同总价值 (TCV)"下的 " 标签 "字段中，输入要显示在 TCV 旁边的 文本 。要隐藏 TCV，请关闭 总合同价值 (TCV) 开关。

编辑条款模块

1. 输入 术语文本。 
   • 使用顶部的格式工具栏个性化文本，并添加链接、表情符号和 片段。
   • 要访问模块的源代码（例如，添加 HTML），请单击 " 高级 "下拉菜单并选择 " 源代码"。在对话框中编辑 源代码，然后单击 保存更改。
     
     
     
2. 点击 breezeSingleStar Breeze 图标，使用 AI 生成文本。
3. 要更改标题，请单击术语 标题 并输入标题。
4. 您可以在条款模块中添加附件。了解有关 附件的更多信息。添加到模板中的附件将自动添加到使用模板的报价模块中。用户可在 创建报价时删除附件。添加附件：
   • 在左侧边栏中，单击 " 附件 "部分中的 " 添加附件"。
   • 在右侧面板中
     • 使用搜索栏搜索已上传至 文件工具的 文件 。找到后，单击文件 将其选中，然后单击 插入文件 将其添加到报价中。
     • 在 " 最近更新 "下，单击要添加的文件旁边的 复选框 。单击 "全部查看 "查看所有 文件。单击插入文件 ，将文件添加到报价中。
     • 单击 " 上传 " 从设备上传文件。单击插入文件 ，将文件添加到报价中。
   • 在左侧边栏
     • 如果希望附件成为签名封套的一部分，请选择 " 在签名中 "复选框。
     • 要重命名附件，请单击 操作，然后选择重命名。文件不会在 文件工具中重命名。
     • 要删除附件，请单击 操作，然后选择删除。文件不会 从文件工具中删除。
     • 要下载附件，请单击操作，然后选择下载。文件将保留在文件工具中。

编辑付款模块

1. 单击报价模板编辑器中的 付款 模块。
2. 在左侧边栏的 " 计费 "选项卡上，设置计费选项：
   • 单击 付款条件下拉菜单 并选择付款条件 （发票可以在收到时到期，也可以有净额付款条件）。
   • 要关闭自动创建发票和订阅，请将启用计费 开关切换为关闭。启用账单功能 后，将在每个账单日使用买方的付款方式进行自动付款。
3. 在左侧边栏，单击 "付款 "选项卡设置付款选项：
   • 启用计费功能后， 接受在线支付 切换按钮将默认打开。预填选项反映了 支付设置中的设置。
   • 选择 " 接受的付款方式 "复选框，选择接受的付款类型。
   • 如果已设置费用，请在 结账时应用的费用下，选择要应用于付款的费用旁边的 复选框 。
   • 清除 " 收集信用卡购物账单地址 "复选框，不收集买家的账单地址。
   • 选择 收集送货地址 复选框，收集买家的送货地址。
   • 清除 " 在结账时收集客户的付款信息 ，以便 将来收费 "复选框，以便 在结账时不 收集买家 的 付款信息，以便将来收费。

编辑验收模块

1. 单击报价模板编辑器中的验收 模块。
2. 在左侧边栏的 " 接受 方法"下，选择以下选项：
   • 打印并签名： 在报价单上留出空间，以便买方打印并签署姓名。
   • 电子签名： 使用 电子签名 签署报价。在 建立报价时，必须至少选择一位买方签字，此选项才可用。
   • 无签名接受： 也称为点击接受、复选框选项或复选框协议。无签名接受报价允许您接受报价而无需正式电子签名。这在不需要正式签名的情况下非常有用，例如采购订单（PO）。该选项可在报价单上使用在线支付或不使用在线支付， 共享报价单时无需添加联系人。
3. 单击 会签人 下拉菜单，从组织中选择 会签人 。 

添加富文本模块

1. 点击左上角的 add 左上角的 添加图标 。
2. 在左侧边栏中，单击并拖动内容部分 模块至引文。
   
   
   
3. 使用顶部的格式工具栏个性化文本，并添加链接、表情符号和 片段。
4. 要访问模块的源代码（例如，添加 HTML），请单击 " 高级 "下拉菜单并选择 " 源代码"。在对话框中编辑 源代码，然后单击 保存更改。
   
   
   

编辑模块布局和设置

1. 要移动模块，请单击编辑器窗口中的 模块 ，然后将其拖动到新位置。
   
   
   
2. 要关闭 成交代理 ，请单击右上角的 "成交代理已打开 "。在右侧面板中，切换关闭关闭代理 开关，然后单击保存。了解更多有关 设置结算代理人的信息。
3. 更改模板的语言或地区：
   • 点击右上角的 设置 。
   • 单击语言 下拉菜单并选择语言。
   • 单击 "Locale（地区 ）"下拉菜单，选择一个 地区。Locale 将更改报价的日期和地址显示格式。报价的货币格式继承自交易记录的货币，因此更改报价的本地设置不会更新货币。

发布模板

管理模板

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 对象 > 报价。
3. 在顶部单击 " 报价模板 "选项卡。
4. 将鼠标悬停在模板上，点击操作，然后选择一个选项：
   
   • 编辑： 编辑模板。您可以编辑草稿 或已发布 模板。
     • 如果编辑已发布的模板，请在右上角单击 " 取消发布"。单击是，取消发布 确认。取消发布时，无法使用模板创建新报价，但现有报价不受影响。
     • 对模板进行更改。更改会自动保存。
     • 完成更改后，单击右上角的 "发布" ，即可发布模板。或者，单击 " 返回" ，让模板处于 草稿 状态。 

1. • 克隆： 克隆模板。在对话框中，输入新模板的 名称 ，然后单击 "克隆"。
   • 取消发布： 取消发布模板。取消发布时，将无法使用模板创建新报价。现有报价不受影响。

1. • 删除： 删除模板。在对话框中输入模板名称 ，然后单击是，删除 以确认删除。

下一步工作

• 设置报价默认值，如默认发件人电子邮件地址、默认有效期和报价值。配置活动阈值以及是否应删除已删除联系人的报价。
• 在向买家发送报价之前，设置 报价审批 以保持准确性和一致性。
• 了解有关 创建 和发送报价的更多信息。
• 了解有关 管理已创建报价的更多信息。
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