上次更新时间： 2025年9月29日
使用品牌和模板自定义报价，为卖家和买家提供标准化的报价体验。
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品牌：自定义报价的外观和感觉，包括字体、颜色、布局和样式。
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模板：创建和编辑报价模板 ，供卖方使用，以加快报价的生成速度，并帮助标准化买方报价。 设置布局、预填模块，包括封面信、项目、条款、付款选项和验收方法。 然后，卖方可以使用该模板，并在发送给买方之前选择只更新所需的部分。
报价是 HubSpot CPQ 的一部分。了解有关HubSpot CPQ 的更多信息。
请注意
- 本文提到的报价工具是 HubSpot全新人工智能 CPQ 的一部分，Commerce Hub 专业版或企业版账户均可使用。
- 如果您没有Commerce Hub Professional 或Enterprise 帐户，请了解有关传统报价模板的更多信息。
- 如果您有访问传统报价的权限，并被分配到Commerce Hub席位，您将失去访问传统报价和报价模板的权限，并将获得访问HubSpot CPQ 报价的权限。要继续使用传统报价和传统报价模板，请将Commerce Hub席位更改为核心或仅查看席位，以访问传统报价。
了解需求
设置报价需要商务中心席位。
需要权限 设置报价品牌和模板需要超级管理员权限。
在产品和服务目录中了解更多有关哪些功能需要Commerce Hub席位的信息。
设置报价品牌
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >报价。
- 单击自定义报价样式。
- 主题编辑器将打开。
- 使用左侧边栏更新报价主题。主题会在您进行更改时自动保存。如果改变主意，请单击各部分中的 重置图标，将主题重置为默认设置。
- 在容器下，您可以编辑报价的窗口和文档容器：
- 窗口：单击窗口可调整窗口容器的颜色和透明度。
- 文档：单击文档可调整文档的填充颜色以及线条和边框。
- 在基础部分下，您可以编辑报价的字体、按钮和链接：
- 字体：单击字体 可调整基本字体、标题、正文和其他元素（如标题和字体大小写），包括调整字体样式、颜色和行高。
- 按钮：单击按钮可调整按钮形状、颜色、状态（如默认、悬停）和字体。
- 链接：单击链接可调整链接颜色和格式。
- 在容器下，您可以编辑报价的窗口和文档容器：
创建模板
- 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
- 单击 "模板"选项卡。
- 在右上角单击 "创建模板"。
- 在 "报价编辑器 "中，您可以通过点击报价预览的各个部分以及使用左侧边栏中的模块编辑器来编辑报价。如果看不到模块编辑器，请单击左上角的 报价模板图标。编辑时，更改将自动保存。
- 点击预览顶部的桌面或手机图标，即可在桌面 或手机 预览中进行编辑。
- 要编辑求职信，请单击报价预览中的求职信 模块。
- 输入求职信文本。使用顶部的格式工具栏 个性化文本，并添加链接、表情符号和片段。
- 单击 Breeze 图标，使用 AI 生成文本。
- 要更改标题，请单击求职信标题并输入标题。
- 您可以在求职信模块中添加附件。了解有关附件的更多信息。要在求职信模块中添加附件：
- 单击左侧边栏中的求职信模块。
- 单击附件 部分中的添加附件 。
- 在右侧面板中，使用搜索栏搜索已上传至文件工具的文件。找到后，单击文件将其选中，然后单击插入文件将 其添加到报价中。
- 在最近更新下，单击要添加的文件旁边的复选框。单击 "全部查看 "查看所有文件。单击插入文件将文件添加到报价中。
- 单击上传 从设备上传文件。 单击插入文件将文件添加到报价中。
- 在左侧边栏中，如果希望将附件作为签署信封的一部分，请选择 在签署中复选框。
- 要重命名附件，请单击操作，然后选择重命名。文件不会在文件工具中重命名。
- 要删除附件，请单击操作，然后选择删除。文件不会从文件工具中删除。
- 要下载附件，请单击操作，然后选择下载。文件将保留在文件工具中。
- 要从报价中删除求职信模块，请单击 左侧边栏中求职信 模块 旁边的 删除 。
- 要编辑内容提要，请单击报价预览中的内容提要 模块。
- 输入内容提要 文本。使用顶部的格式工具栏 个性化文本，并添加链接、表情符号和片段。
- 单击 Breeze 图标，使用 AI 生成文本。
- 要更改标题，请单击内容提要标题并输入标题。
- 您可以在内容提要模块中添加附件。了解有关附件的更多信息。要在求职信模块中添加附件：
- 单击左侧边栏中的内容提要模块。
- 单击附件 部分中的添加附件 。
- 在右侧面板中，使用搜索栏搜索已上传至文件工具的文件。找到后，单击文件将其选中，然后单击插入文件将 其添加到报价中。
- 在最近更新下，单击要添加的文件旁边的复选框。单击 "全部查看 "查看所有文件。单击插入文件将文件添加到报价中。
- 单击上传 从设备上传文件。 单击插入文件将文件添加到报价中。
- 在左侧边栏中，如果希望将附件作为签署信封的一部分，请选择 在签署中复选框。
- 要重命名附件，请单击操作，然后选择重命名。文件不会在文件工具中重命名。
- 要删除附件，请单击操作，然后选择删除。文件不会从文件工具中删除。
- 要下载附件，请单击操作，然后选择下载。文件将保留在文件工具中。
- 要从报价中删除内容提要模块，请单击 左侧边栏中内容提要 模块 旁边的 删除 。
- 标题显示默认徽标（通过报价品牌设置）。要更改此模板的默认徽标，请执行以下操作
- 单击编辑器中的徽标。
- 在左侧边栏中，切换 "覆盖默认徽标"开关。
- 添加图片
- 单击浏览图片，显示上传到文件工具的图片。在右侧面板中，单击图片将其添加到模板中。
- 要从设备中添加图片，请单击上传，然后从电脑中添加图片。
- 要从 URL 添加图像、用 Adobe Express 设计图像或用 Canva 设计图像，请单击上传按钮上的 向下箭头并选择一个选项。
- 当事人 模块显示卖方详细信息以及报价的联系人和公司。编辑各方模块的标题：
- 单击报价预览中的各方 模块。
- 单击要编辑的标题并输入标题。
- 摘要模块显示生效日期、期限长度、总折扣 和合同总价值。编辑模板的摘要模块：
- 单击 报价预览中的摘要模块。
- 在左侧边栏，单击有效下拉菜单，选择以下选项之一：
- 同意时：默认设置。这是报价转为接受的日期，可以通过电子签名，也可以通过用户标记报价为已签署。
- 延迟开始（天数）： 结账后将账单开始日期延迟若干天。选择此选项后，在延迟天数 字段中输入一个数字，然后单击保存。
- 延迟开始（月）：结账后按月数延迟账单开始日期。选择此选项后，在 "按月延迟 "字段中输入一个数字，然后单击保存。
- 清除 显示期限长度复选框以隐藏报价的期限长度。
- 期限长度根据所有项目的账单开始和结束日期自动计算。
- 账单结束日期是根据账单频率 × 付款次数计算出的账单开始日期。例如，如果按月计费，从 2025 年 6 月 1 日开始支付 6 次，则计费结束日期为 2025 年 11 月 1 日。
- 如果所有项目都设置为 "自动续订直至 取消"，则期限长度标记为 "常青"。
- 单击折扣下拉菜单，选择以下选项之一：
- 隐藏：隐藏折扣。
- 显示为金额： 以报价货币显示折扣金额。
- 以百分比显示：以百分比显示折扣。
- 显示为百分比和金额：以报价货币显示折扣百分比和金额。
- 清除显示合同总价值 复选框可隐藏报价的合同总价值。
- 添加到模板中的任何行项目都会自动添加到使用该模板的报价中。例如，如果您在每个报价中都收取服务费，您可以将其作为行项目添加到模板中。创建报价的用户可以在创建报价时添加其他细列项目，也可以根据需要删除细列项目。
- 要在细列项目模块中添加细列项目，请单击从产品库中选择，如果要添加其他细列项目，请在细列项目表的右上方单击 添加细列项目。
- 选择要添加到报价中的 产品复选框。如果选择分层定价细列项目，请单击 "查看层级 "查看产品的不同层级，然后再添加细列项目。
- 单击添加。
- 要编辑条款，请单击报价预览中的条款 模块。
- 输入条款文本。使用顶部的格式工具栏 个性化文本，并添加链接、表情符号和片段。
- 单击 Breeze 图标，使用 AI 生成文本。
- 要更改标题，请单击术语 标题并输入标题。
- 您可以在术语模块中添加附件。了解有关附件的更多信息。要在术语模块中添加附件，请
- 在左侧边栏中，单击附件 部分中的添加附件 。
- 在右侧面板中，使用搜索栏搜索已上传至文件工具的文件。找到后，单击文件将其选中，然后单击插入文件将 其添加到报价中。
- 在最近更新下，单击要添加的文件旁边的复选框。单击 "全部查看 "查看所有文件。单击插入文件将文件添加到报价中。
- 单击上传 从设备上传文件。 单击插入文件将文件添加到报价中。
- 在左侧边栏中，如果希望将附件作为签署信封的一部分，请选择 在签署中复选框。
- 要重命名附件，请单击操作，然后选择重命名。文件不会在文件工具中重命名。
- 要删除附件，请单击操作，然后选择删除。文件不会从文件工具中删除。
- 要下载附件，请单击操作，然后选择下载。文件将保留在文件工具中。
- 要从报价中删除条款模块，请单击 左侧边栏中条款模块 旁边的 删除 。
- 编辑账单和付款选项：
- 单击 报价预览中的 付款 模块。
- 在左侧边栏的 " 账单 "选项卡上设置账单选项：
- 单击付款条件 下拉菜单并选择 付款条件 （发票可以在收到时到期，也可以有净额付款条件）。
- 要关闭自动创建发票和订阅，请切换 "启用计费"开关。 开启启用账单功能后，将在每个账单日期使用买家的付款方式处理自动付款。
- 单击左侧边栏的付款选项卡设置付款选项：
- 启用计费后， 接受在线付款 切换开关将默认打开。该屏幕上的预填选项反映了 付款设置中的设置。
- 选择或清除 "接受的付款方式" 复选框，以选择接受的付款类型。
- 选择或清除 "收集信用卡购物账单地址 "复选框，选择是否收集买家的账单地址。
- 选择或清除收集送货地址 复选框，以选择是否收集买家的送货地址。
- 清除 "在结账时收集客户的付款详细信息，以便将来收费 "复选框 ，以便在结账时不 收集买家的付款详细信息，以便将来收费。
- 要从报价中删除付款模块，请单击 左侧边栏 付款 模块 旁边的 删除 。
- 接受 部分定义了买家接受报价的方式。默认接受方式是电子签名。使用 HubSpot 支付时需要电子签名。编辑接受报价模板：
- 单击 报价预览中的接受模块。
- 在左侧边栏的接受 方式下，选择以下选项：
- 打印并签名： 在报价单上留出空间，供买方打印并签署姓名。
- 电子签名： 使用 电子签名 签署报价。必须至少选择一个买家签名，此选项才可用。
- 无签名接受： 也称为点击接受、复选框选项或复选框协议。无签名接受报价允许您接受报价，而无需正式的电子签名。这在不需要正式签名的情况下非常有用，例如采购订单（PO）。该选项可在报价单上进行在线支付或不进行在线支付的情况下使用，且无需在报价单上添加联系人。
- 单击会签人下拉菜单，从组织中选择会签人。
- 为报价添加富文本模块：
- 将鼠标悬停在要添加富文本的区域上，然后单击左上角的 add。
- 在左侧边栏中，单击并拖动内容部分 模块到引文中，然后取消单击将其放置。
- 要移动模块，请单击 预览窗口中的 模块 ，然后将其拖到新位置。
- 要关闭 关闭代理，请单击 右上角的 "关闭代理已打开" 。在右侧面板中，切换 关闭关闭 代理 开关，然后单击 保存。
- 更改语言或地区：
- 单击 右上角的 设置 。
- 单击语言 下拉菜单并选择 语言。
- 单击地域 下拉菜单并选择 地域。地区将更改报价的日期和地址显示格式。报价的货币格式继承自交易记录的货币，因此更改报价的地区设置不会更新货币。
- 模板准备就绪后，在右上角单击 "发布" ，发布模板供用户用于报价。
编辑模板
编辑已发布的模板：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
- 单击 "模板"选项卡。
- 单击要编辑的模板。
- 在右上角单击取消发布。单击是，取消发布确认。取消发布后，将无法使用该模板创建新报价，但现有报价不会受到影响。
- 对模板进行更改。更改会自动保存。
- 完成更改后单击 "发布"。
管理模板
在报价模板索引页面管理模板。
- 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
- 单击模板选项卡。
- 要从索引页面取消发布模板，请执行以下操作
- 将鼠标悬停在模板上。
- 单击操作，然后选择取消发布。
- 单击是，取消发布确认。取消发布后，将无法使用该模板创建新报价，但现有报价不会受到影响。
- 删除模板
- 将鼠标悬停在模板上。
- 单击操作，然后选择删除。
- 输入模板名称并单击是，删除确认删除。
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