使用品牌和模板自定义报价

使用品牌和模板自定义报价，为卖家和买家提供标准化的报价体验。

• 品牌： 自定义报价单的外观和感觉，包括字体、颜色、布局和风格。

• 模板： 创建和编辑报价模板，供卖家加快报价速度，并帮助买家实现标准化报价。设置版面、预填模块，包括封面信函、项目、条款、付款方式和接受方式。然后，卖家可以使用该模板，在发送给买家之前，选择只更新他们需要的部分。 

报价是 HubSpot CPQ 的一部分。了解有关 HubSpot CPQ 的更多信息。

了解要求

在 产品和服务目录中了解有关哪些功能需要 商务中心 席位的更多信息。

设置报价品牌

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 对象 > 报价。
3. 单击 自定义报价样式。
4. 主题编辑器 将打开。
5. 使用左侧的侧板更新您的报价主题。在您进行更改时，主题会自动保存。点击 refresh重置图标，将主题重置为默认设置。 
   • 在"容器"下，您可以编辑报价的窗口和文档容器：
     • 窗口： 单击 窗口 可调整窗口容器的颜色和透明度。
     • 文档： 单击 "文档 "调整文档的填充颜色以及线条和边框。
   • 在基础部分，您可以编辑引文的字体、按钮和链接：
     • 字体： 单击 "字体 "可调整基本字体、标题、正文和其他元素（如标题和字体大小写），包括调整字体样式、颜色和行高。
     • 按钮： 单击 "按 钮 "可调整按钮的形状、颜色、状态（如默认、悬停）和字体。
     • 链接： 单击 "链接 " 调整链接颜色和格式。

创建模板

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 在顶部单击 " 模板 "选项卡。
3. 在 报价模板下，单击创建报价模板。
4. 在引语编辑器中，点击引语预览的每个部分，并使用左侧边栏的模块编辑器编辑引语。如果看不到模块编辑器，请单击左上角的 siteTree 引用模板图标。当您进行编辑时，更改将自动保存。
5. 您可以显示或隐藏模板上的部分。例如，您可以隐藏求职信部分。然后，如果使用模板，求职信部分将被隐藏。用户可以选择在 创建报价时再次显示。在左侧边栏菜单中显示或隐藏模板上的部分：
   • 单击 view 视图 图标 来隐藏某个部分。 
   • 点击 hide 隐藏 图标 来显示某个部分。
6. 点击预览顶部的桌面或手机图标，在 桌面 或 手机 预览中进行编辑。
7. 要编辑求职信，请单击报价预览中的 求职信 模块。
   • 输入 求职信文本。使用顶部的格式工具栏个性化文本，并添加链接、表情符号和 片段。 
   • 点击 breezeSingleStar Breeze 图标，使用 AI 生成文本。
   • 要更改标题，请单击 求职信标题 并输入标题。
   • 您可以在求职信模块中添加附件。了解有关 附件的更多信息。在求职信模块中添加附件：
     • 点击左侧边栏的 求职信 模块。
     • 单击 " 附件 "部分中的 添加附件 。
     • 在右侧面板中，使用搜索栏搜索已经上传到 文件工具中的 文件 。找到后，单击文件 将其选中，然后单击 插入文件 将其添加到报价中。
     • 在 " 最近更新 "下，单击要添加的文件旁边的 复选框 。单击 "全部查看 "查看所有 文件。单击插入文件 ，将文件添加到报价中。
     • 单击 " 上传 " 从设备上传文件。单击插入文件 ，将文件添加到报价中。
     • 在左侧边栏，如果希望附件成为签名封套的一部分，请选择 " 在签名中 "复选框。
     • 要重命名附件，请单击 操作，然后选择重命名。文件不会在 文件工具中重命名。
     • 要删除附件，请单击 操作，然后选择删除。文件不会 从文件工具中删除。
     • 要下载附件，请单击操作，然后选择下载。文件将保留在文件工具中。
   • 要从报价中删除求职信模块，请单击左侧边栏中求职信模块旁边的 delete 删除左侧边栏中的 求职信 模块。
8. 要编辑内容提要，请单击报价预览中的 内容提要 模块。
   • 输入 内容提要 文本。使用顶部的格式工具栏个性化文本，并添加链接、表情符号和 片段。 
   • 点击 breezeSingleStar Breeze 图标，使用 AI 生成文本。
   • 要更改标题，请单击 内容提要 标题并输入标题。
   • 您可以在内容提要模块中添加附件。了解有关 附件的更多信息。在求职信模块中添加附件：
     • 点击左侧边栏的 执行摘要模块。
     • 单击 " 附件 "部分中的 添加附件 。
     • 在右侧面板中，使用搜索栏搜索已经上传到 文件工具中的 文件 。找到后，单击文件 将其选中，然后单击 插入文件 将其添加到报价中。
     • 在 " 最近更新 "下，单击要添加的文件旁边的 复选框 。单击 "全部查看 "查看所有 文件。单击插入文件 ，将文件添加到报价中。
     • 单击 " 上传 " 从设备上传文件。单击插入文件 ，将文件添加到报价中。
     • 在左侧边栏，如果希望附件成为签名封套的一部分，请选择 " 在签名中 "复选框。
     • 要重命名附件，请单击 操作，然后选择重命名。文件不会在 文件工具中重命名。
     • 要删除附件，请单击 操作，然后选择删除。文件不会 从文件工具中删除。
     • 要下载附件，请单击操作，然后选择下载。文件将保留在文件工具中。
     • 要从报价中删除内容提要模块，请单击左侧边栏中内容提要模块旁边的 delete 删除左侧边栏中的 执行摘要模块。
9. 页眉 显示默认徽标（通过 引用品牌设置）。更改此模板的默认徽标：
   • 点击编辑器中的徽标 。
   • 在左侧边栏中，切换 " 覆盖默认徽标 "开关。
   • 添加图像
     • 单击浏览图像 ，显示上传到文件工具的图像。在右侧面板中，点击 图片 将其添加到模板中。
     • 要从设备中添加图像，请单击 " 上传"，然后从电脑中添加图像。 
     • 要从 URL 添加图像、用 Adobe Express 设计图像或用 Canva 设计图像，请单击 "上传 "按钮上的向下箭头并选择选项。 down do上传 按钮上的向下箭头 ，然后选择一个选项。
10. 缔约方 模块显示卖方的详细信息以及报价的联系人和公司。编辑缔约方 模块的标题：
    • 单击报价预览中的 缔约方 模块。
    • 单击要编辑的标题 并输入 标题。 
11. 摘要 模块显示 生效日期、 期限、 折扣总额 和 合同总价值。编辑模板的 摘要 模块：
    • 点击报价预览中的 摘要 模块。
    • 在左侧边栏，单击 " 有效 "下拉菜单，选择以下选项之一：
      • 同意： 默认设置。这是报价转为 接受的日期，可以是通过电子签名，也可以是用户将报价标记为已签名。 
      • 延迟开始（天数）： 结账后将账单开始日期延迟若干天。选择该选项后，在 延迟天数 字段中输入一个 数字 ，然后单击 保存。
      • 延迟开始（月）： 结账后将账单开始日期延迟若干个月。选择该选项后，在 " 按月延迟 "字段中输入一个数字，然后单击 " 保存"。
    • 清除 显示期限长度复选框，隐藏报价的期限长度。
      • 学期长度根据所有项目的账单开始和结束日期自动计算。
      • 计费结束日期的计算公式为：计费频率 × 付款次数中的计费开始日期。例如，如果从 2025 年 6 月 1 日开始按月支付账单，共支付 6 次，则账单结束日期为 2025 年 11 月 1 日。
      • 如果所有细列项目都设置为 " 自动续订直至 取消"，则期限长度标记为 " 常青"。
    • 单击折扣 下拉菜单，选择以下选项之一：
      • 隐藏： 隐藏折扣。
      • 显示为金额： 以报价货币显示折扣金额。
      • 以百分比显示： 以百分比显示折扣。
      • 显示为百分比和金额： 以报价货币显示折扣百分比和金额。
    • 清除 显示合同总价值 复选框可隐藏报价的合同总价值。
12. 添加到模板中的任何细列项目都将自动添加到使用该模板的报价中。例如，如果您对每份报价都收取服务费，您可以将其作为一个细列项目添加到模板中。创建报价的用户可以在创建报价时添加其他细列项目，也可以根据需要删除细列项目。 
    • 要在 " 行项目 "模块中添加行项目，请单击 "从产品库中选择"；如果要添加其他行项目，请在行项目表的右上方单击 添加行项目。
    • 选择要添加到报价中的 产品 复选框。如果选择 分层定价 细列项目，请单击 "查看层级 "查看 产品的不同层级，然后再添加细列项目。
    • 单击添加。

13. 您可以从细列项目表中添加或删除细列项目 属性 ，从而自定义买家在报价单上看到的细列项目信息（BETA）。细列项目表最多可有七列。其他属性可作为行显示在细列项目表下方。如果 您是超级管理员，请了解如何 将您的账户选入测试版。自定义显示的属性：

    • 单击细列 项目表 ，打开左侧面板。
    • 在左侧面板中
      • 如果出现提示，单击升级细列项目表。
        
        
      • 现有属性将显示在表列 和项目行下。 
      • 要编辑属性标签及其位置，请单击 edit 编辑图标。在 "显示为 "下，选择表列 或项目行。在[放置] 标签 字段中，输入标签名称。单击 " 返回 " 保存更改。
      • 单击属性旁边的X 可将其删除。
      • 要添加属性，请单击添加行项目属性 下拉菜单并选择一个属性。 
      • 要重新排列 属性，请单击并 使用 dragHandle 拖动手柄拖动属性。
    • 所选属性将以列和行的形式显示在模板的行项目表中。
      
      

14. 在模板中添加报价总额明细，包括给买家的折扣和税费。要显示明细表，点击编辑器中的 细列项目 模块。在左侧面板中

    • 单击 "总数" 选项卡。
      
      

    • 打开总数 开关。

    • 小计是同一生效日期开始的所有一次性和经常性细列项目的总净价（扣除折扣后）。要自定义显示方式，请点击小计：
      • 点击 格式 下拉菜单，选择一种格式。细目小计 格式将显示生效日期相同的一次性和经常性细列项目的细目。
      • 在 标签 字段中，输入要显示在小计金额旁边的 文本 。
    • 小计金额将包括为同一生效日期开始的所有一次性和经常性细列项目计算的折扣总额。例如
      • 项目 1： 100 美元
      • 项目 2： 50 美元，半价优惠（25 美元）。
      • 折扣前总计 $150
      • 折扣后小计 $125
      • 总折扣百分比： 17%（25/150）
        
    • 小计中包括折扣：
      • 点击 格式 下拉菜单，选择一种 格式。
      • 在 标签 字段中，输入要显示在折扣总额旁边的 文字 。
      • 要隐藏小计中的折扣，请 关闭 小计中包含的折扣 开关。
        
    • 总税额是针对同一生效日期开始的所有一次性和经常性细列项目计算的。在 " 税金"下，i在 " 标签 "字段中，输入要显示在税金总额旁边的 文本 。 要隐藏小计中的税金，请关闭 税金开关。
      
    • 生效日应付总额是生效日应付的税后总额。它不包括以后开始的付款。生效日到期：
      • 在 " 标签 "字段中，输入要显示在生效日期应付款总额旁边的 文字 。
      • 在"说明 "字段中，输入有助于向买方解释生效日期总数的说明 。
    • 合同总价值 (TCV) 是指合同期内的总价值，包括所有一次性费用和有明确计费条款的经常性费用。TCV 不包括无限期计费的经常性费用。在 " 合同总价值 (TCV)"下，i在 " 标签 "字段中，输入要在 TCV 旁边显示的 文本 。 要隐藏 TCV，请关闭 总合同价值 (TCV) 开关。
15. 要编辑条款，请单击报价预览中的 条款 模块。
    • 输入 术语文本。使用顶部的格式工具栏个性化文本，并添加链接、表情符号和 片段。 
    • 点击 breezeSingleStar Breeze 图标，使用 AI 生成文本。
    • 要更改标题，请单击术语 标题 并输入标题。
    • 您可以在条款模块中添加附件。了解有关 附件的更多信息。在术语模块中添加附件：
      • 在左侧边栏中，单击 " 附件 "部分中的 添加附件 。
      • 在右侧面板中，使用搜索栏搜索已经上传到 文件工具中的 文件 。找到后，单击文件 将其选中，然后单击 插入文件 将其添加到报价中。
      • 在 " 最近更新 "下，单击要添加的文件旁边的 复选框 。单击 "全部查看 "查看所有 文件。单击插入文件 ，将文件添加到报价中。
      • 单击 " 上传 " 从设备上传文件。单击插入文件 ，将文件添加到报价中。
      • 在左侧边栏，如果希望附件成为签名封套的一部分，请选择 " 在签名中 "复选框。
      • 要重命名附件，请单击 操作，然后选择重命名。文件不会在 文件工具中重命名。
      • 要删除附件，请单击 操作，然后选择删除。文件不会 从文件工具中删除。
      • 要下载附件，请单击操作，然后选择下载。文件将保留在文件工具中。
    • 要从报价中删除条款模块，请单击左侧边栏中 delete 删除左侧边栏中的 条款 模块。
      
      
16. 编辑账单和付款选项：
    • 点击报价预览中的 付款 模块。
    • 在左侧边栏的 " 计费 "选项卡上，设置计费选项：
      • 单击 付款条件下拉菜单 并选择付款条件 （发票可以在收到时到期，也可以有净额付款条件）。
      • 要关闭自动创建发票和订阅，请将启用计费 开关切换为关闭。启用账单功能 后，将在每个账单日使用买方的付款方式进行自动付款。
    • 点击左侧边栏的 "付款 "选项卡，设置付款选项：
      • 启用计费功能后， 接受在线支付 切换按钮将默认打开。该屏幕上的预填选项反映了 支付设置中的设置。
      • 选择或清除 " 接受的付款方式 "复选框，以选择接受的付款类型。
      • 选择或清除 " 收集信用卡购物账单地址 "复选框，以选择是否收集买家的账单地址。
      • 选择或清除 收集送货地址 复选框，以选择是否收集买家的送货地址。
      • 清除 " 在结账时收集客户的付款信息 ，以便 将来收费 "复选框，以便 在结账时不 收集买家 的 付款信息，以便将来收费。
    • 要从报价中删除付款模块，请单击左侧边栏中 delete 删除。
      
      
17. 接受 部分定义了买方如何接受报价。默认接受方式为电子签名。使用 HubSpot 支付时需要电子签名。编辑接受报价模板：
    • 单击报价预览中的验收 模块。
    • 在左侧边栏的 " 接受 方法"下，选择以下选项：
      • 打印并签名： 在报价单上留出空间，以便买方打印并签署姓名。
      • 电子签名： 使用 电子签名 签署报价。必须至少有一位买方被选中签字，此选项才可用。
      • 无签名接受： 也称为点击接受、复选框选项或复选框协议。无签名接受报价允许您接受报价而无需正式电子签名。这在不需要正式签名的情况下非常有用，例如采购订单（PO）。该选项可在报价单上使用在线支付或不使用在线支付，且无需在报价单上添加联系人。
    • 单击 会签人 下拉菜单，从组织中选择 会签人 。 
18. 为引文添加富文本模块：
    • 将鼠标悬停在要添加富文本的区域上，然后点击左上角的 add 添加 。
    • 在左侧边栏中，单击并拖动内容部分 模块到引用处，然后取消单击将其放置。
19. 要移动模块，请单击预览窗口中的 模块 ，然后将其拖动到新位置。
20. 要关闭 成交代理 ，请单击右上角的 "成交代理已打开 "。在右侧面板中，切换关闭关闭代理 开关，然后单击保存。
21. 更改语言或地区：
    • 点击右上角的 设置 。
    • 单击语言 下拉菜单并选择语言。
    • 单击 "Locale（地区 ）"下拉菜单，选择一个 地区。Locale 将更改报价的日期和地址显示格式。报价的货币格式继承自交易记录的货币，因此更改报价的本地设置不会更新货币。
22. 模板准备就绪后，在右上角单击 " 发布" ，即可发布模板供用户报价使用。

管理模板

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 对象 > 报价。
3. 在顶部单击 "模板 "选项卡。
4. 将鼠标悬停在模板上，点击操作，然后选择一个选项：
   
   • 编辑： 编辑模板。您可以编辑草稿 或已发布 模板。
     • 如果编辑已发布的模板，请在右上角单击 " 取消发布"。单击是，取消发布 确认。取消发布时，无法使用模板创建新报价，但现有报价不受影响。
     • 对模板进行更改。更改会自动保存。
     • 完成更改后单击 "发布 " 以发布模板。或者，单击 " 返回" ，让模板处于 草稿 状态。 

1. • 克隆： 克隆模板。在对话框中，输入新模板的 名称 ，然后单击 "克隆"。
   • 取消发布： 取消发布模板。取消发布时，将无法使用模板创建新报价，但现有报价不会受到影响。

1. • 删除： 删除模板。在对话框中输入模板名称 ，然后单击是，删除 以确认删除。

下一步工作

• 设置报价。
• 设置报价审批。
• 创建并发送报价。
• 管理报价。
• 管理报价审批。
• 设置并使用成交代理。