Offertes aanpassen met branding en sjablonen

Pas offertes aan met behulp van branding en sjablonen, zodat verkopers en kopers een gestandaardiseerde ervaring hebben met je offertes.

• Branding: pas het standaard uiterlijk van citaten aan, inclusief lettertypen, kleuren, lay-out en styling. Branding kan worden toegepast op alle offertes, of u kunt branding bewerken op sjabloonniveau om de standaard brandingstijl te overschrijven wanneer u specifieke offertesjablonen gebruikt.

• Sjablonen: maaken bewerk offertesjablonen voor verkopers, zodat ze efficiënter offertes kunnen maken en offertes voor kopers kunnen standaardiseren. Stel een lay-out in en vooraf ingevulde modules, waaronder de begeleidende brief, samenvatting, regelitems, voorwaarden, betalingsopties en acceptatiemethode. Stel optioneel de branding van de offerte in of gebruik de standaard branding voor alle offertes. Verkopers kunnen dan de sjabloon gebruiken en ervoor kiezen om alleen de gedeelten bij te werken die ze nodig hebben, voordat ze naar de koper sturen. 

Offertes is onderdeel van HubSpot CPQ. Meer informatie over HubSpot CPQ.

Voordat je begint

Vereisten begrijpen

In de product- en dienstencatalogus vindt u meer informatie over welke functies een Commerce Hub-vestiging vereisen.

Beperkingen en overwegingen begrijpen

• Code snippets toegevoegd aan de site header of site footer in instellingen kunnen handig zijn om aangepaste code weer te geven op citaten. Maar als het codefragment wordt toegevoegd voor verschillende inhoud (bijv. websitepagina's, landingspagina's of blogs) en wordt toegepast op alle domeinen of op hetzelfde domein als wordt gebruikt voor citaten, wordt de kop- of voettekst ook weergegeven op citaten. Dit geldt voor alle gepubliceerde offertesjablonen. Als u hetzelfde domein wilt gebruiken dat wordt gebruikt voor uw website om ook citaten te hosten, en niet wilt dat de header en footer van de site worden weergegeven op citaten, of een aangepast codefragment wilt toevoegen dat alleen voor citaten wordt gebruikt, is het aanbevolen om een subdomein te koppelen als hostingdomein voor citaten.

• Wanneer rijke tekstmodules worden gebruikt en broncode wordt toegevoegd, wordt HubL-code niet weergegeven in de editor. Je kunt de HubL-uitvoer alleen bekijken in een gepubliceerde offerte.

Offerte branding instellen

Stel de merkstijl in die wordt gebruikt voor citaten. Stijlen kunnen ook worden ingesteld op het niveau van individuele sjablonen. In deze gevallen overschrijft de huisstijl van de sjabloon de huisstijl die is ingesteld in de offerte-instellingen.

Let op: als je de kleuren van je brand kit bijwerkt voordat je een offertethema opslaat, erft het thema deze kleuren. Nadat je een versie van een offertethema hebt opgeslagen, zijn updates van je merkkit niet langer van toepassing op dat thema.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Citaten.
3. Klik rechtsboven op het ellipses op het pictogram met de drie puntjes en selecteer vervolgens Offertestijl aanpassen.
4. De thema-editor wordt geopend.
5. Gebruik het paneel aan de linkerkant om je citeerthema bij te werken. Het thema wordt automatisch opgeslagen wanneer je wijzigingen aanbrengt. Klik op het refresh reset-pictogram in elke sectie om het thema terug te zetten naar de standaardinstellingen. 
   • Onder Containers kun je de venster- en documentcontainers van de offerte bewerken:
     • Venster: klik hierop om het venstergedeelte uit te vouwen en de kleur en transparantie van de venstercontainer aan te passen.
     • Document: klik om het gedeelte Document uit te vouwen om de vulkleur, lijnen en randen aan te passen.
   • Onder Foundation kun je de lettertypen, branding, knoppen en links van de quote bewerken. Klik op Thema-editor linksboven in het linker zijpaneel wanneer u bewerkingen uitvoert om terug te keren naar het zijpaneel met sjabloonstijlen:
     
     
     
     • Lettertypen: klik op Lettertypen om het basislettertype en het lettertype voor koppen, de body en andere elementen (zoals bijschriften en hoofdletters) aan te passen. Je kunt ook de letterstijl, kleuren en regelhoogtes aanpassen. 
     • Branding: klik om het gedeelte Branding uit te vouwen om het logo in te stellen dat wordt gebruikt voor offertes. Configureer naast de logo-afbeelding ook de alt-tekst, breedte en hoogte.
     • Knoppen: klik op Knoppen om de vorm, kleur, status (bijv. standaard, zweven) en het lettertype van de knop aan te passen.
     • Koppelingen: klik op Koppelingen om de kleuren en opmaak van koppelingen aan te passen.
   • Onder PDF-lay-out kunt u instellen of u secties op dezelfde pagina wilt houden, of dat ze over pagina's moeten worden verdeeld. Als een deel van het citaat bijvoorbeeld een groot deel van het citaat in beslag neemt, kan het naar de volgende pagina worden verplaatst en kan er witruimte overblijven.
     • Klik om de sectie Pagina-einde uit te vouwen.
     • Schakel de schakelaar Houd secties op dezelfde pagina uit om toe te staan dat secties worden gesplitst over pagina's in de PDF van de offerte.

Sjablonen maken

Een offertesjabloon maken

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Offertes.
2. Klik rechtsboven op het ellipses drie puntjes en selecteer vervolgens Offertesjablonen aanpassen.
3. Klik naast Offertesjablonen op Offertesjabloon maken.
   
   
   
4. Bewerk de sjabloon in de sjablooneditor door op elke module van de sjabloon te klikken en door de module-editor in de linker zijbalk te gebruiken. Als je de module-editor niet kunt zien, klik dan op het siteTree sjabloon linksboven. Wijzigingen worden automatisch opgeslagen terwijl je wijzigingen aanbrengt.
   
   
   
5. Klik op het pictogram Sjabloonstijlen om de standaardstijl van de offerte op te heffen. De styling voor branding is alleen van toepassing op de sjabloon die je bewerkt. Je kunt meerdere sjablonen maken met verschillende merkstijlen voor elke sjabloon. Of, als je dezelfde branding wilt gebruiken voor elke offerte, stel dan de standaard branding in voor alle offertes.
   
   
   
   • Onder Containers kun je de venster- en documentcontainers van de offerte bewerken:
     • Venster: klik hierop om het venstergedeelte uit te vouwen en de kleur en transparantie van de venstercontainer aan te passen.
     • Document: klik om het Document uit te vouwen en de vulkleur, lijnen en randen aan te passen.
   • Onder Foundation kun je de lettertypen, knoppen en links van de quote bewerken. Klik op Terug naar Sjabloonstijlen als je bewerkingen maakt om terug te keren naar het zijpaneel Sjabloonstijlen):
     
     
     • Lettertypen: klik op Lettertypen om het basislettertype en het lettertype voor koppen, de body en andere elementen (zoals bijschriften en hoofdletters) aan te passen. Je kunt ook de letterstijl, kleuren en regelhoogtes aanpassen.
       
     • Knoppen: klik op Knoppen om de vorm, kleur, status (bijv. standaard, zweven) en het lettertype van de knop aan te passen.
     • Koppelingen: klik op Koppelingen om de kleuren en opmaak van koppelingen aan te passen.
   • Onder PDF-lay-out kunt u instellen of u secties op dezelfde pagina wilt houden, of dat ze over pagina's moeten worden verdeeld. Als een deel van het citaat bijvoorbeeld een groot deel van het citaat in beslag neemt, kan het naar de volgende pagina worden verplaatst en kan er witruimte overblijven.
     • Klik om de sectie Pagina-einde uit te vouwen.
     • Schakel de schakelaar Houd secties op dezelfde pagina uit om toe te staan dat secties worden gesplitst over pagina's in de PDF van de offerte.
6. U kunt secties op de sjabloon weergeven of verbergen. Je kunt bijvoorbeeld de begeleidende brief verbergen. Als je de sjabloon gebruikt, wordt de begeleidende brief verborgen wanneer je een offerte maakt. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om het weer te geven bij het maken van een offerte. Om secties op de sjabloon te tonen of te verbergen, in het linker zijbalkmenu:
   • Klik op het view weergavepictogram om een sectie te verbergen. 
   • Klik op het hide pictogram verbergen om een sectie weer te geven.
     
     
     
7. Bewerk in een voorbeeld op bureaublad of mobiel door te klikken op de pictogrammen voor bureaublad of mobiel bovenaan het voorbeeld.
   
   
   

De sollicitatiebriefmodule bewerken

Maak een begeleidende brief om op te nemen in het offertesjabloon. Sollicitatiebrieven kunnen handmatig worden toegevoegd of worden gegenereerd met Breeze, de AI van HubSpot. Meer informatie over Breeze.

De sollicitatiebriefmodule bewerken:

1. Klik op de module Begeleidende brief in de sjablooneditor voor offertes.

2. Om handmatig een begeleidende brief in te voeren die in de offerte wordt ingevuld, telkens wanneer de sjabloon wordt gebruikt:
   • Klik op de titel van de begeleidende brief en voer een titel in.
   • Voer onder de titel de tekst van de begeleidende brief in. Gebruik de opmaakwerkbalk bovenaan om de tekst te personaliseren en links, emoji's en fragmenten toe te voegen. Klik op het breezeSingleStar Breeze-pictogram linksboven in de opmaakwerkbalk om tekst te genereren met AI.
   • Om toegang te krijgen tot de broncode van de module (bijvoorbeeld om HTML toe te voegen), klikt u op het vervolgkeuzemenu Geavanceerd en selecteert u Broncode. Bewerk de broncode in het dialoogvenster en klik vervolgens op Wijzigingen opslaan.
     
     
     
3. Inhoud voor sollicitatiebrieven genereren met Breeze:
   • Selecteer in de linkerzijbalk onder Inhoud gebruikt voor deze sectie op nieuwe offertes, Genereer met AI.
   • De inhoud van de begeleidende brief wordt automatisch gegenereerd met behulp van gestructureerde gegevens, zoals regelitems, en ongestructureerde gegevens van de dealactiviteiten, zoals transcripties van vergaderingen, notities en e-mails.
4. Je kunt bijlagen toevoegen aan de sollicitatiebriefmodule. Meer informatie over hulpstukken. Bijlagen die zijn toegevoegd aan de sjabloon worden automatisch toegevoegd aan de module van een offerte die de sjabloon gebruikt. Gebruikers kunnen bijlagen verwijderen wanneer een offerte samenstelt. Een bijlage toevoegen:

• • Klik in de linkerzijbalk onder Bijlagen op Een bijlage toevoegen.
    
    
    
  • In het rechterpaneel:
    • Gebruik de zoekbalk om te zoeken naar een bestand dat al is geüpload naar de bestandentool. Eenmaal gevonden, klik je op het bestand om het te selecteren en vervolgens op Bestanden invoegen om ze toe te voegen aan de offerte.
    • Klik onder Recent bijgewerkt op de selectievakjes naast de bestanden die je wilt toevoegen. Klik op Alles weergeven om alle bestanden te bekijken. Klik op Bestanden invoegen om de bestanden toe te voegen aan de offerte.
    • Klik op Uploaden om bestanden van uw apparaat te uploaden. Klik op Bestanden invoegen om de bestanden toe te voegen aan de offerte.
  • In de linker zijbalk:
    • Als je wilt dat de bijlage deel uitmaakt van de ondertekeningsenvelop, schakel je het selectievakje Bij ondertekening in.
    • Als je de naam van de bijlage wilt wijzigen, klik je op Acties en selecteer je Naam wijzigen. Het bestand wordt niet hernoemd in de bestandentool.
    • Als u de bijlage wilt verwijderen, klikt u op Acties en selecteert u vervolgens Verwijderen. Het bestand wordt niet verwijderd uit de bestandentool.
    • Klik op Acties en selecteer vervolgens Downloaden om de bijlage te downloaden. Het bestand blijft in de bestandentool staan.

De module Samenvatting bewerken

1. Klik op de module Samenvatting in de sjablooneditor voor offertes.
2. Om handmatig een samenvatting in te voeren die binnen de offerte wordt ingevuld, telkens wanneer de sjabloon wordt gebruikt:
   • Klik op de titel van de samenvatting en voer een titel in.
   • Voer onder de titel de tekst van de samenvatting in. Gebruik de opmaakwerkbalk bovenaan om de tekst te personaliseren en links, emoji's en fragmenten toe te voegen. Klik op het breezeSingleStar Breeze-pictogram linksboven in de opmaakwerkbalk om tekst te genereren met AI.
   • Om toegang te krijgen tot de broncode van de module (bijvoorbeeld om HTML toe te voegen), klikt u op het vervolgkeuzemenu Geavanceerd en selecteert u Broncode. Bewerk de broncode in het dialoogvenster en klik vervolgens op Wijzigingen opslaan.
     
     
     
3. Inhoud voor samenvattingen genereren met Breeze:
   • Selecteer in de linkerzijbalk onder Inhoud gebruikt voor deze sectie op nieuwe offertes de optie Genereren met AI.
   • De inhoud van de samenvatting wordt automatisch gegenereerd op basis van gestructureerde gegevens, zoals regelitems, en ongestructureerde gegevens van de dealactiviteiten, zoals transcripties van vergaderingen, notities en e-mails.
4. Je kunt bijlagen toevoegen aan de samenvattingmodule. Meer informatie over bijlagen. Bijlagen die zijn toegevoegd aan de sjabloon worden automatisch toegevoegd aan de module van een offerte die de sjabloon gebruikt. Gebruikers kunnen bijlagen verwijderen bij het maken van een offerte. Een bijlage toevoegen:
   • Klik op de module Samenvatting in de linkerzijbalk.
   • Klik onder Bijlagen op Een bijlage toevoegen.
     
     
     
   • In het rechterpaneel:
     • Gebruik de zoekbalk om te zoeken naar een bestand dat al is geüpload naar de bestandentool. Eenmaal gevonden, klik je op het bestand om het te selecteren en vervolgens op Bestanden invoegen om ze toe te voegen aan de offerte.
     • Klik onder Recent bijgewerkt op de selectievakjes naast de bestanden die je wilt toevoegen. Klik op Alles weergeven om alle bestanden te bekijken. Klik op Bestanden invoegen om de bestanden toe te voegen aan de offerte.
     • Klik op Uploaden om bestanden van uw apparaat te uploaden. Klik op Bestanden invoegen om de bestanden toe te voegen aan de offerte.
   • In de linker zijbalk:
     • Als je wilt dat de bijlage deel uitmaakt van de ondertekeningsenvelop, schakel je het selectievakje Bij ondertekening in.
     • Als je de naam van de bijlage wilt wijzigen, klik je op Acties en selecteer je Naam wijzigen. Het bestand wordt niet hernoemd in de bestandentool.
     • Als u de bijlage wilt verwijderen, klikt u op Acties en selecteert u vervolgens Verwijderen. Het bestand wordt niet verwijderd uit de bestandentool.
     • Klik op Acties en selecteer vervolgens Downloaden om de bijlage te downloaden. Het bestand blijft in de bestandentool staan.

De headermodule bewerken

De Header-module toont het logo (ingesteld via quote branding), de referentie van de offerte, de uitgiftedatum, de vervaldatum en de valuta van de offerte. Een standaard verlooptijd kan worden geconfigureerd in de instellingen. De koptekst bewerken:

1. Klik op de module Header in de editor voor offertesjablonen.
2. Klik op het breezeSingleStar Breeze-pictogram rechtsboven in de module om de samenvatting bij te werken met AI.
3. Om de quote referentie, uitgiftedatum, vervaldatum en valuta te bewerken, ga je in de linker zijbalk naar het tabblad Details :
   • Onder Quote-referentie:
     • Bewerk in het veld Label het label dat boven de citaatreferentie wordt weergegeven.
     • Schakel de schakelaar Quote-verwijzing uit om deze te verbergen.
   • Onder Uitgiftedatum:
     • Bewerk in het veld Label het label dat boven de uitgiftedatum wordt weergegeven.
     • Schakel de schakelaar Uitgiftedatum uit om deze te verbergen.
   • Onder Vervaldatum:
     • Klik op de datumkiezer en selecteer een vervaldatum.
     • Bewerk in het veld Label het label dat boven de vervaldatum wordt weergegeven.
     • Schakel de schakelaar Vervaldatum uit om deze te verbergen.
   • Onder Valuta:
     • Bewerk in het veld Label het label dat boven de valuta wordt weergegeven.
     • De valuta van de offerte komt overeen met de valuta-eigenschap van de bijbehorende deal.
   • Onder PO-nummer:
     • Schakel de schakelaar PO-nummer in om een inkoopordernummer weer te geven op de offerte. Als dit is ingeschakeld, kan een gebruiker die de offerte maakt het PO-nummer toevoegen voordat hij deze naar de koper verzendt.
     • Schakel het selectievakje Koper toestaan om PO-nummer te bewerken in om de koper toe te staan het PO-nummer te bewerken tijdens het controleren van de offerte.
     • Bewerk in het veld Label het label dat boven het PO-nummer wordt weergegeven.
     • Het PO-nummer wordt opgeslagen in de PO-nummercitaateigenschap .
4. De offerte gebruikt automatisch het logo en de kleuren die zijn ingesteld op de sjabloon, of het logo en de kleuren die zijn ingesteld in uw huisstijlinstellingen als er geen logo en kleuren zijn ingesteld op de sjabloon.
5. Klik in de linkerzijbalk op het tabblad Logo om het logo te bewerken of te verwijderen. Schakel de schakelaar Merkkit gebruiken uit.
6. Als u de bedrijfsnaam wilt weergeven in plaats van een logo, klikt u op Meer instellingen weergeven. Schakel de schakelaar Toon bedrijfsnaam wanneer logo niet is ingesteld in. De bedrijfsnaam wordt ingesteld in de accountinstellingen.
7. Het logo bijwerken:
   • Klik op Uploaden om een afbeelding van uw apparaat te uploaden.
   • Klik op Afbeeldingen bladeren om afbeeldingen weer te geven die zijn geüpload naar de bestandentool. In het rechterpaneel:
     • Gebruik de zoekbalk om een afbeelding te zoeken die al is geüpload naar de bestandentool. Klik op de afbeelding om deze als citaatlogo te gebruiken.
     • Klik onder Onlangs bijgewerkt op een map om de afbeeldingen in die map te bekijken of klik op Alles weergeven om alle bestanden te bekijken.
     • Klik op de afbeelding om deze als logo toe te voegen.
     • Als u een afbeelding vanaf een URL wilt toevoegen, een afbeelding wilt ontwerpen met Adobe Express of een afbeelding wilt ontwerpen met Canva, klikt u op de pijl omlaag op de knop Uploaden en selecteert u een optie.
       
       
       
     • Klik op X in de rechterbovenhoek van het rechterpaneel wanneer je je afbeeldingen hebt toegevoegd.

De partijenmodule bewerken

De module Partijen geeft de gegevens van de verkoper, koper en factuur weer, inclusief de contactpersoon en het bedrijf van de verkoper en koper en de contactpersoon en het bedrijf voor facturering. Wanneer citaten standaard worden gebouwd:

• Verkopersgegevens zijn gebaseerd op de maker van de offerte, zelfs als de deal een andere eigenaar heeft. Als de deal-eigenaar de offerte maakt, worden zij ingesteld als de verkoper op de offerte.
• Verkopersgegevens, inclusief telefoonnummer, worden ingevuld vanuit het gebruikersprofiel van de gebruiker die de offerte maakt. Het bedrijf van de verkoper wordt ingevuld aan de hand van de bedrijfsgegevens van de account.
• Kopergegevens worden uit de bijbehorende deal gehaald of toegevoegd tijdens het maken van de offerte. Je kunt een instelling in de offerte of offertesjabloon inschakelen zodat kopers hun bedrijfsgegevens kunnen bijwerken.
• Factuurgegevens worden toegevoegd tijdens het maken van de offerte. Je kunt een instelling in de offerte of offertesjabloon inschakelen zodat kopers hun bedrijfsgegevens voor facturering kunnen bijwerken.

Zowel het contact als het bedrijf van de verkoper kunnen worden bijgewerkt op de offertesjabloon. Als je bijvoorbeeld wilt dat alle offertes die de sjabloon gebruiken een specifiek bedrijf en contactpersoon hebben, dan kun je dit op sjabloonniveau instellen. Op deze manier hoeft een offerte niet te worden bijgewerkt door een gebruiker wanneer hij een offerte maakt, maar kan hij wel de contact- en bedrijfsinformatie van de verkoper bijwerken als hij dat wil.

1. Klik op de module Partijen in de editor voor offertesjablonen.
2. In de linker zijbalk:
   • Op het tabblad Verkoper :
     • Voer in het veld Koptekst de koptekst in die boven de contactgegevens en bedrijfsgegevens van de verkoper moet worden weergegeven.
     • Om een verkopend bedrijf toe te voegen aan de sjabloon, klik je op + Verkopend bedrijf toevoegen. Voer in het rechterpaneel de bedrijfsgegevens in.
     • Als je een contactpersoon van een verkoper aan de sjabloon wilt toevoegen, ga je met de muis over Contact en klik je op het pictogram replace pictogram vervangen.
       
       
       
     • Voeg in het rechterpaneel de contactgegevens toe en klik op Opslaan.
     • Bewerk in het veld Label het label dat boven de contactgegevens van de verkoper moet worden weergegeven.
       
       
       
   • Op het tabblad Koper :
     • Voer in het veld Kop de kop in die boven de contactgegevens en bedrijfsgegevens van de koper moet worden weergegeven.
     • Schakel onder Bedrijf het selectievakje Koper toestaan om bedrijfsgegevens bij te werken in om de koper toe te staan zijn bedrijfsgegevens bij te werken.
       
       

       Let op: met deze instelling aan:

       • Als een bedrijf wordt toegevoegd aan de offerte tijdens het maken, met of zonder adres, kan de koper de adresgegevens bewerken, maar niet de bedrijfsnaam. Als een bedrijf echter niet is toegevoegd aan de offerte tijdens het maken, kan de koper de bedrijfsnaam en het adres toevoegen.
       • Als een bedrijf wordt toegevoegd aan de offerte tijdens het maken, en als de koper het adres bijwerkt bij het accepteren van de offerte, dan wordt met de bijgewerkte adresgegevens het bestaande bedrijfsrecord in HubSpot bijgewerkt.
       
       
     • Bewerk in het veld Label het label dat boven de contactgegevens van de koper moet worden weergegeven.
       
       
       
   • Op het tabblad Rekening aan :
     • Schakel Factuur in om de factureringsgegevens weer te geven (contactpersoon, bedrijf, adres en fiscale ID's).
       • Voer in het veld Koptekst de koptekst in die boven de factuurgegevens moet worden weergegeven.
       • Schakel onder Kopersmachtigingen het selectievakje Koper toestaan factureringscontact, bedrijf en adres bij te werken in om de koper toe te staan de factureringsgegevens bij te werken. De factuuradresgegevens worden opgeslagen in de volgende eigenschappen van de offerte: Factuuradres koper, Straatadres koper 2, Stad koper, Staat/regio koper, Code staat/regio koper, Land koper, Landcode koper.

1. • • Schakel de schakelaar Belasting ID's in om belasting ID's weer te geven op de offerte.
       • Schakel onder Machtigingen koper het selectievakje Koper toestaan om belasting-ID's bij te werken in om de koper toe te staan hun belasting-ID's toe te voegen. HubSpot gebruikers of inkopers kunnen tot drie belasting-ID's toevoegen aan de offerte. Verkopersbelasting-ID's toevoegen via facturen.
         
         
         

De samenvattingsmodule bewerken

1. Klik op de module Samenvatting in de sjablooneditor voor offertes. In de linker zijbalk:
   • Onder Ingangsdatum:
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Effectief en selecteer een van de volgende opties:

• • • • Bij akkoord: de standaardinstelling. Dit is de datum waarop de offerte naar Geaccepteerd gaat, door middel van e-handtekening of doordat een HubSpot-gebruiker de offerte als ondertekend markeert.
      • Aangepaste datum: als facturering is ingeschakeld, moet de datum in de toekomst liggen. Als facturering is uitgeschakeld, kunt u de ingangsdatum van een offerte instellen op een datum in het verleden. Als je een verstreken datum gebruikt, wordt de vervaldatum behandeld als de uiterste ondertekeningsdatum van de koper. Dit betekent dat de koper nog steeds kan tekenen tot de vervaldatum, zelfs als de ingangsdatum in het verleden ligt. Gebruik na het selecteren van deze optie de datumkiezer om deingangsdatum te selecteren.
      • Uitgestelde start (dagen): stel de begindatum van de facturering uit met een aantal dagen na het uitchecken. Voer na het selecteren van deze optie een getal in het veld in.
      • Uitgestelde start (maanden): stel de begindatum van de facturering uit met een aantal maanden na het uitchecken. Voer na het selecteren van deze optie een getal in het veld in.
    • Bewerk in het veld Label het label dat boven de ingangsdatum wordt weergegeven. 
    • Schakel de schakelaar Ingangsdatum uit om deze te verbergen.

• • Onder Termijnlengte:
    • Bewerk in het veld Label het label dat boven de termlengte wordt weergegeven.

• • • Schakel de schakelaar Termijnlengte uit om deze te verbergen.

• • Onder Totale korting:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Formaat en selecteer een optie:

1. • • • Toon als bedrag: toon het kortingsbedrag in de valuta van de quote.
       • Toon als percentage: toon de korting als een percentage.
       • Toon als percentage en bedrag: toon de korting als percentage en als bedrag in de valuta van de quote.
     • Bewerk in het veld Label het label dat boven de totale korting wordt weergegeven.
     • Schakel de schakelaar Totale korting uit om deze te verbergen.
   • Onder Totale contractwaarde:
     • Bewerk in het veld Label het label dat boven de totale contractwaarde wordt weergegeven.
     • Schakel de schakelaar Totale contractwaarde uit om deze te verbergen.

De module Regelitems bewerken

Alle regelitems die aan een sjabloon zijn toegevoegd, worden automatisch toegevoegd aan een offerte die de sjabloon gebruikt. Als je bijvoorbeeld servicekosten in rekening brengt op elke offerte, kun je dat als regel toevoegen aan de sjabloon. Gebruikers die een offerte maken kunnen extra regelitems toevoegen op het moment dat de offerte wordt gemaakt en kunnen regelitems verwijderen als dat nodig is. 

Om lijnitems toe te voegen in de moduleLijnitems:

1. Klik op Selecteer uit productbibliotheek of als je extra regelitems toevoegt, klik je rechtsboven in de tabel met regelitems op Regelitem toevoegen.

2. Selecteer de selectievakjes voor het product die je wilt toevoegen aan de offerte. Als je regelitems met gedifferentieerdeprijzen selecteertop , klik dan op Niveaus weergeven om de verschillende niveaus voor het product te bekijken voordat je het regelitem toevoegt.

3. Klik op Toevoegen.

Je kunt regelitem eigenschappen toevoegen of verwijderen uit de regelitem tabel om de regelitem informatie die een koper ziet op een offerte aan te passen . De regelartikeltabel kan maximaal zeven kolommen hebben. Extra eigenschappen kunnen worden weergegeven als rijen onder de regelitems tabel. Om de eigenschappen die worden weergegeven op de sjabloon aan te passen:

Let op: eigenschappen van bestanden en HubSpot-gebruikersregels kunnen niet worden weergegeven op offertes.

1. Klik op de tabel met regelitems om het linkerpaneel te openen.
2. In het linkerpaneel:
   • Bestaande eigenschappen worden weergegeven onder Tabelkolommen en Itemrijen. 
   • Als u het label voor de eigenschap en de plaatsing ervan wilt bewerken, klikt u op het pictogram edit bewerken. Selecteer onder Weergeven als Tabelkolom of Itemrij. Voer in het veld [Placement] label een labelnaam in. Klik op Terug om uw wijzigingen op te slaan.
   • Om de informatie over de prijsniveaus naast de regelitems met prijsniveaus te tonen of te verbergen, klikt u op het pictogram edit bewerkingspictogram naast de eigenschap Eenheidsprijs , klikt u op het vervolgkeuzemenu Prijsindeling op niveau en selecteert u een optie:
     
     • Prijsniveaus tonen: toon de link Prijsniveaus weergeven in de offerte, zodat de koper de gedifferentieerde prijzen voor de producten kan bekijken.
     • Toon alleen effectieve eenheidsprijs: toon alleen de prijs van de eenheid.
       
       
       
   • Klik op de X naast een eigenschap om deze te verwijderen.
   • Om een eigenschap toe te voegen, klik je op het vervolgkeuzemenu Een eigenschap aan een regel toevoegen en selecteer je een eigenschap. 
   • Om de eigenschappen opnieuw te ordenen, klik en versleep je een eigenschap met de dragHandle sleepgreep.
3. Geselecteerde eigenschappen worden weergegeven als kolommen en rijen in de regelartikeltabel van de sjabloon.
   
   
   

4. Voeg een specificatie van het totaalbedrag van de offerte toe aan je sjabloon, inclusief korting en belastingen voor kopers. Klik op de module Regelitems in de editor om de uitsplitsing weer te geven. In het linkerpaneel:

   • Klik op het tabblad Totalen .
     
     

     

   • Schakel de schakelaar Totalen in. Het subtotaalbedrag is de totale nettoprijs (na kortingen) voor alle eenmalige en terugkerende regelitems die op dezelfde ingangsdatum beginnen. Om aan te passen hoe het wordt weergegeven, gaat u naar Subtotaal:

     • Klik op het vervolgkeuzemenu Formaat en selecteer een formaat. De indeling Subtotaal met uitsplitsing toont een uitsplitsing van eenmalige en terugkerende posten met dezelfde ingangsdatum.
     • Voer in het veld Label de tekst in die naast het subtotaalbedrag moet worden weergegeven.
     • Het subtotaalbedrag bevat het totale kortingsbedrag, berekend voor alle eenmalige en terugkerende posten die op dezelfde ingangsdatum beginnen. Bijvoorbeeld:
       • Post 1: $100
       • Regelitem 2: $50 met 50% korting ($25).
       • Totaal voor korting: $150
       • Subtotaal na korting: $125
       • Totaal kortingspercentage: 17% (25/150)
   • Onder Korting inbegrepen in het subtotaal:
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Formaat en selecteer een formaat.
     • Voer in het veld Label de tekst in die naast het kortingstotaal moet worden weergegeven.
     • Als je de kortingen in het subtotaal wilt verbergen, schakel je de schakelaar Korting inbegrepen in het subtotaal uit.
     • Het totale belastingbedrag wordt berekend voor alle eenmalige en terugkerende posten die op dezelfde ingangsdatum beginnen. Voer onder Belastingen in het veld Label de tekst in die naast het totaal aan belastingen moet worden weergegeven. Schakel de schakelaar Belastingen uit om de belastingen in het subtotaal te verbergen.
     • Het totaal verschuldigde bedrag op de ingangsdatum is het totaal verschuldigde bedrag na belastingen op de ingangsdatum. Het omvat geen betalingen die op een latere datum beginnen. Te betalen op ingangsdatum:
     • Voer in het veld Label de tekst in die moet worden weergegeven naast het totaal op de ingangsdatum.
     • Voer in het veld Beschrijving een beschrijving in om het totaal van de ingangsdatum uit te leggen aan je koper.
   • De totale contractwaarde (TCV) is de totale waarde over de looptijd van het contract, inclusief alle eenmalige kosten en terugkerende kosten met gedefinieerde factureringsvoorwaarden. TCV bevat geen terugkerende kosten die voor onbepaalde tijd worden gefactureerd. Voer onder Totale contractwaarde (TCV) in het veld Label de tekst in die naast de TCV moet worden weergegeven. Om de TCV te verbergen, schakel je de schakelaar Totale contractwaarde (TCV) uit.

De voorwaardenmodule bewerken

1. Voer de tekst van de voorwaarden in. 
   • Gebruik de opmaakwerkbalk bovenaan om de tekst te personaliseren en links, emoji's en fragmenten toe te voegen.
   • Om toegang te krijgen tot de broncode van de module (bijvoorbeeld om HTML toe te voegen), klikt u op het vervolgkeuzemenu Geavanceerd en selecteert u Broncode. Bewerk de broncode in het dialoogvenster en klik vervolgens op Wijzigingen opslaan.
     
     
     
2. Klik op het breezeSingleStar Breeze om tekst te genereren met AI.
3. Om de titel te wijzigen, klik je op de termen titel en voer je een titel in.
4. Je kunt bijlagen toevoegen aan de termenmodule. Meer informatie over bijlagen. Bijlagen die zijn toegevoegd aan de sjabloon worden automatisch toegevoegd aan de module van een offerte die de sjabloon gebruikt. Gebruikers kunnen bijlagen verwijderen bij het maken van een offerte. Een bijlage toevoegen:
   • Klik in de linkerzijbalk op Een bijlage toevoegen in de sectie Bijlagen .
   • In het rechterpaneel:
     • Gebruik de zoekbalk om te zoeken naar een bestand dat al is geüpload naar de bestandentool. Eenmaal gevonden, klik je op het bestand om het te selecteren en vervolgens op Bestanden invoegen om ze toe te voegen aan de offerte.
     • Klik onder Recent bijgewerkt op de selectievakjes naast de bestanden die je wilt toevoegen. Klik op Alles weergeven om alle bestanden te bekijken. Klik op Bestanden invoegen om de bestanden toe te voegen aan de offerte.
     • Klik op Uploaden om bestanden van uw apparaat te uploaden. Klik op Bestanden invoegen om de bestanden toe te voegen aan de offerte.
   • In de linker zijbalk:
     • Als je wilt dat de bijlage deel uitmaakt van de ondertekeningsenvelop, schakel je het selectievakje Bij ondertekening in.
     • Als je de naam van de bijlage wilt wijzigen, klik je op Acties en selecteer je Naam wijzigen. Het bestand wordt niet hernoemd in de bestandentool.
     • Als u de bijlage wilt verwijderen, klikt u op Acties en selecteert u vervolgens Verwijderen. Het bestand wordt niet verwijderd uit de bestandentool.
     • Klik op Acties en selecteer vervolgens Downloaden om de bijlage te downloaden. Het bestand blijft in de bestandentool staan.

De betalingsmodule bewerken

1. Klik op de module Betalingen in de sjablooneditor voor offertes.
2. Stel in de linkerzijbalk op het tabblad Facturering uw factureringsopties in:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Betalingsvoorwaarden en selecteer de betalingsvoorwaarden (facturen kunnen betaalbaar zijn bij ontvangst of een netto betalingstermijn hebben).
   • Schakel de schakelaar Facturering inschakelen uit om het automatisch aanmaken van facturen en abonnementen uit te schakelen. Als Facturering inschakelen is ingeschakeld, worden automatische betalingen verwerkt met de betalingsmethode van de koper op elke factureringsdatum.
3. Klik in de linkerzijbalk op het tabblad Betalingen om de betalingsopties in te stellen:
   • De optie Accepteer online betalingen is standaard ingeschakeld wanneer facturering is ingeschakeld. De vooringevulde keuzes weerspiegelen wat is ingesteld in de betalingsinstellingen.
   • Schakel de selectievakjes voor geaccepteerde betalingsvormen in om de betalingswijzen te kiezen die je accepteert.
   • Als je kosten hebt ingesteld, schakel dan onder Kosten toegepast bij afrekenen de selectievakjes in naast de kosten die je wilt toepassen op betalingen.
   • Schakel het selectievakje Factuuradres verzamelen voor creditcardaankopen uit om het factuuradres van je kopers niet te verzamelen.
   • Schakel het selectievakje Verzamel verzendadres in om het verzendadres van je kopers te verzamelen.
   • Schakel het selectievakje De betalingsgegevens van je klant verzamelen bij het afrekenen voor toekomstige kosten uit om de betalingsgegevens van je kopers niet te verzamelen bij het afrekenen voor toekomstige kosten.

De acceptatiemodule bewerken

1. Klik op de module Acceptatie in de sjablooneditor voor offertes.
2. Kies in de linkerzijbalk onderAcceptatiemethode uit de volgende opties:
   • Afdrukken en ondertekenen: laat ruimte vrij op de offerte zodat de koper zijn naam kan afdrukken en ondertekenen.
   • E-handtekening: gebruik e-handtekeningen om de offerte te ondertekenen. Bij het samenstellen van een offerte moet er minstens één koper zijn geselecteerd om deze optie te ondertekenen.
   • Accepteren zonder handtekening: ook wel click-to-accept, checkbox-optie of checkbox-overeenkomst genoemd. een offerte accepteren zonder handtekening stelt u in staat een offerte te accepteren zonder een formele e-handtekening te vereisen. Dit kan handig zijn in situaties waar een formele handtekening niet nodig is, zoals voor inkooporders (PO's). Deze optie kan worden gebruikt met of zonder online betalingen op de offerte en er hoeft geen contact te worden toegevoegd aan de offerte wanneer deze wordt gedeeld.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Tellers en selecteer de countersigners van je organisatie. 

Een rijke tekstmodule toevoegen

1. Klik op het add pictogram linksboven toevoegen .
2. Klik in de linkerzijbalk op de module Inhoudsgedeelte en sleep deze naar de offerte.
   
   
   
3. Gebruik de opmaakwerkbalk bovenaan om de tekst te personaliseren en links, emoji's en fragmenten toe te voegen.
4. Om toegang te krijgen tot de broncode van de module (bijvoorbeeld om HTML toe te voegen), klikt u op het vervolgkeuzemenu Geavanceerd en selecteert u Broncode. Bewerk de broncode in het dialoogvenster en klik vervolgens op Wijzigingen opslaan.
   
   
   

De lay-out en instellingen van de module bewerken

1. Om modules te verplaatsen, klikt u op de module in het editorvenster en sleept u deze naar een nieuwe positie.
   
   
   
2. Om de sluitagent uit te schakelen, klikt u rechtsboven op Sluitagent staat aan . Schakel in het rechterpaneel de schakelaar Sluitagent uitschakelen uit en klik vervolgens op Opslaan. Meer informatie over het instellen van de afsluitagent.
3. De taal of locale van de sjabloon wijzigen:
   • Klik rechtsboven op Instellingen .
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Taal en selecteer een taal.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Locale en selecteer een locale. Locale wijzigt de weergave-indeling voor datum en adres van je offerte. De valuta-indeling van de offerte wordt geërfd van de valuta van de dealrecord, dus als je de locale-instellingen van de offerte wijzigt, wordt de valuta niet bijgewerkt.

De sjabloon publiceren

Sjablonen beheren

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Citaten.
3. Klik bovenaan op het tabblad Offertesjablonen .
4. Beweeg de muis over de sjabloon en klik op Acties, selecteer vervolgens een optie:
   
   • Bewerken: bewerk de sjabloon. U kunt concept- of gepubliceerde sjablonen bewerken.
     • Als u een gepubliceerde sjabloon bewerkt, klikt u rechtsboven op Unpublish. Klik op Ja, unpublish om te bevestigen. Bij het verwijderen van de sjabloon kunnen geen nieuwe offertes worden aangemaakt met de sjabloon, maar dit heeft geen invloed op bestaande offertes.
     • Breng uw wijzigingen aan in de sjabloon. Wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
     • Klik op Publiceren in de rechterbovenhoek wanneer u klaar bent met het maken van wijzigingen om de sjabloon te publiceren. Of klik op Terug om de sjabloon in concept te laten staan. 

1. • Kloon: kloon de sjabloon. Voer in het dialoogvenster een naam in voor de nieuwe templare en klik op Clone.
   • Unpublish: de sjabloon unpublishen. Als u het sjabloon niet publiceert, kunnen er geen nieuwe offertes worden gemaakt met het sjabloon. Bestaande offertes worden niet beïnvloed.

1. • Verwijderen: verwijder de sjabloon. Voer in het dialoogvenster de naam van de sjabloon in en klik op Ja, verwijderen om het verwijderen te bevestigen.

Volgende stappen

• Stel standaardoffertes in, zoals een standaard e-mailadres, een standaardvervalperiode en een standaardwaarde voor de offerte. Configureer activiteitsdrempels en of citaten moeten worden verwijderd voor verwijderde contactpersonen.
• Goedkeuringen van offertes instellen om de nauwkeurigheid en consistentie te behouden voordat je offertes naar kopers stuurt.
• Meer informatie over het maken en verzenden van offertes.
• Meer informatie over het beheren van aangemaakte offertes.
• Leer meer over het beheren van goedkeuringen van offertes, inclusief hoe u offertes terug kunt sturen naar makers van offertes om wijzigingen aan te vragen.
• Meer informatie over het instellen en gebruiken van de afsluitagent, een agent die contextuele bestanden gebruikt om vragen van kopers over offertes te beantwoorden.