Tilpas tilbud med branding og skabeloner

Tilpas tilbuddene ved hjælp af branding og skabeloner, så sælgere og købere får en standardiseret oplevelse med dine tilbud.

• Branding: Tilpas tilbuddenes standardudseende og -følelse, herunder skrifttyper, farver, layout og styling. Branding kan anvendes på alle tilbud, eller du kan redigere branding på skabelonniveau for at overskrive standard branding-stilen, når du bruger specifikke skabeloner til tilbud.

• Skabeloner: Opretog rediger skabeloner til tilbud for sælgere, så de kan opbygge tilbud mere effektivt, og for at hjælpe med at standardisere tilbud for købere. Indstil et layout og forudfyldte moduler, herunder følgebrev, resumé, linjeposter, vilkår, muligheder for betaling og acceptmetode. Indstil eventuelt tilbuddets branding, eller brug standardbrandingen for alle tilbud. Sælgere kan derefter bruge skabelonen og vælge kun at opdatere de afsnit, de har brug for, før de sender til køberen. 

Konfigurer-pris-tilbud er en del af HubSpot CPQ. Få mere at vide om HubSpot Konfigurer-pris-tilbud.

Før du går i gang

Forstå kravene

Få mere at vide om, hvilke funktioner der kræver en Commerce Hub-licens i produkt- og servicekataloget.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Kodestykker, der føjes til sidens sidehoved eller sidefod i indstillingerne, kan være nyttige til at vise brugerdefineret kode på tilbud. Men hvis kodestykket tilføjes til forskelligt indhold (f.eks. websider, landingssider eller blogs) og anvendes på alle domæner eller anvendes på det samme domæne, som bruges til tilbud, vil sidehovedet eller sidefoden også vises på tilbud. Dette gælder på tværs af alle offentliggjorte skabeloner for tilbud. Hvis du vil bruge det samme domæne, som bruges til dit websted, til også at hoste tilbud og ikke ønsker, at webstedets sidehoved og sidefod skal vises på tilbud, eller ønsker at tilføje et tilpasset kodestykke kun til tilbud, anbefales det at kontakte et underdomæne som hostingdomæne for tilbud.

• Når du bruger rich text-moduler og tilføjer kildekode, gengives HubL-koden ikke i editoren. Du kan kun se output fra HubL i et offentliggjort tilbud.

Opsæt branding af tilbud

Indstil den branding-stil, der bruges til tilbud. Stilarter kan også indstilles på niveau med den enkelte skabelon. I disse tilfælde vil skabelonens branding-stil overskrive den branding-stil, der er indstillet i tilbuddets indstillinger.

Bemærk: Hvis du opdaterer farverne i dit brand-kit, før du gemmer et tilbudstema, vil temaet arve disse farver. Når du har gemt en version af et tilbudstema, vil opdateringer af dit brand-kit ikke længere gælde for det tema.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects i menuen til venstre> Tilbud.
3. Klik på ikonet med de tre prikker øverst til højre ellipses tre prikker, og vælg derefter Tilpas stil for tilbud.
4. Temaeditoren åbnes.
5. Brug panelet i venstre side til at opdatere temaet for dit tilbud. Temaet gemmes automatisk, når du foretager ændringer. Klik på ikonet refresh nulstillingsikonet i hver sektion for at nulstille temaet til dets standardindstillinger. 
   • Under Containere kan du redigere tilbuddets vindues- og dokumentcontainere:
     • Vindue: Klik for at udvide sektionen Vindue for at justere vinduesbeholderens farve og gennemsigtighed.
     • Dokument: Klik for at udvide sektionen Dokument for at justere fyldfarve, linjer og kanter.
   • Under Foundation kan du redigere tilbuddets skrifttyper, branding, knapper og links. Klik på Theme editor øverst til venstre i venstre sidepanel, når du redigerer, for at vende tilbage til sidepanelet med skabeloner:
     
     
     
     • Skrifttyper: Klik på Skrifttyper for at justere den grundlæggende skrifttype og den skrifttype, der bruges til overskrifter, brødtekst og andre elementer (f.eks. billedtekster og store bogstaver). Du kan også justere skrifttype, farver og linjehøjder. 
     • Branding: Klik for at udvide sektionen Branding for at indstille det logo, der bruges til tilbud. Sammen med logobilledet skal du konfigurere alt tex, bredde og højde.
     • Knapper: Klik på Knapper for at justere knappens form, farve, tilstand (f.eks. standard, hover) og skrifttype.
     • Links: Klik på Links for at justere farver og formatering af links.
   • Under PDF-layout kan du indstille, om afsnit skal holdes på samme side, eller om de skal deles op på flere sider. Hvis en del af tilbuddet f.eks. fylder meget, kan den flyttes til næste side, så der bliver hvid plads.
     • Klik for at udvide sektionen Sideskift .
     • Slå Hold afsnit på samme side fra for at tillade, at afsnit opdeles på tværs af sider i tilbuddets PDF.

Opret skabeloner

Opret en skabelon til et tilbud

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Klik på ikonet med de tre prikker øverst til højre ellipses tre prikker, og vælg derefter Tilpas skabeloner til tilbud.
3. Klik på Opret skabelon til tilbud ved siden af Skabeloner til tilbud.
   
   
   
4. I editoren til tilbudsskabelonen kan du redigere skabelonen ved at klikke på hvert modul i tilbudsskabelonen og ved at bruge moduleditoren i venstre sidepanel. Hvis du ikke kan se moduleditoren, skal du klikke på ikonet siteTree ikonet for tilbudsskabelon øverst til venstre. Ændringer gemmes automatisk, når du redigerer.
   
   
   
5. Klik på ikonet for skabelonens stilarter for at tilsidesætte tilbuddets standard branding. Stylingsættet til branding gælder kun for den skabelon, du redigerer. Du kan oprette flere skabeloner med forskellig branding for hver. Eller hvis du vil bruge den samme branding til alle tilbud, skal du indstille standard branding for alle tilbud.
   
   
   
   • Under Containere kan du redigere tilbuddets vindues- og dokumentcontainere:
     • Vindue: Klik for at udvide sektionen Vindue for at justere vinduesbeholderens farve og gennemsigtighed.
     • Dokument: Klik for at udvide dokumentet og justere fyldfarve, linjer og kanter.
   • Under Foundation kan du redigere tilbuddets skrifttyper, knapper og links. Klik på Tilbage til skabelon-stilarter , når du redigerer, for at vende tilbage til sidepanelet med skabelon-stilarter):
     
     
     • Skrifttyper: Klik på Skrifttyper for at justere den grundlæggende skrifttype og den skrifttype, der bruges til overskrifter, brødtekst og andre elementer (f.eks. billedtekster og store bogstaver). Du kan også justere skrifttype, farver og linjehøjder.
       
     • Knapper: Klik på Knapper for at justere knappens form, farve, tilstand (f.eks. standard, hover) og skrifttype.
     • Links: Klik på Links for at justere farver og formatering af links.
   • Under PDF-layout kan du indstille, om afsnit skal holdes på samme side, eller om de skal deles op på flere sider. Hvis en del af tilbuddet f.eks. fylder meget, kan den flyttes til næste side, så der bliver hvid plads.
     • Klik for at udvide sektionen Sideskift .
     • Slå Hold afsnit på samme side fra for at tillade, at afsnit opdeles på tværs af sider i tilbuddets PDF.
6. Du kan vise eller skjule sektioner på skabelonen. Du kan f.eks. skjule afsnittet med følgebrevet. Hvis du bruger skabelonen, vil sektionen med følgebrevet være skjult, når du opretter et tilbud. Brugerne kan vælge at vise det igen, når de opbygger et tilbud. For at vise eller skjule sektioner på skabelonen, i menuen i venstre side:
   • Klik på ikonet view visningsikonet for at skjule en sektion. 
   • Klik på ikonet hide skjul-ikonet for at vise en sektion.
     
     
     
     
7. Rediger i en desktop- eller mobilforhåndsvisning ved at klikke på desktop- eller mobilikonerne øverst i forhåndsvisningen.
   
   
   

Rediger følgebrevsmodulet

Lav et følgebrev til at inkludere i tilbuddets skabelon. Følgebreve kan tilføjes manuelt eller genereres ved hjælp af Breeze, HubSpots AI. Få mere at vide om Breeze.

Sådan redigerer du følgebrevsmodulet:

1. Klik på modulet Følgebrev i skabelonen for tilbud.

2. For manuelt at indtaste et følgebrev, der udfyldes i tilbuddet, hver gang skabelonen bruges:
   • Klik på titlen på følgebrevet , og indtast en titel.
   • Indtast teksten til følgebrevet under titlen. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at personliggøre teksten og tilføje links, emojis og tekstblokke. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til venstre i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.
   • For at få adgang til modulets kildekode (f.eks. for at tilføje HTML) skal du klikke på Udvidet menu og vælge Kildekode. Rediger kildekoden i dialogboksen, og klik derefter på Gem ændringer.
     
     
     
3. At generere indhold til følgebreve ved hjælp af Breeze:
   • Vælg Generer med AI i venstre sidepanel under Indhold brugt til dette afsnit på nye tilbud.
   • Indholdet i følgebrevet genereres automatisk ved hjælp af strukturerede data, f.eks. linjeposter, og ustrukturerede data fra aktiviteterne i forbindelse med deals, f.eks. udskrifter af møder, noter og e-mails.
4. Du kan tilføje vedhæftede filer til følgebrevsmodulet. Få mere at vide om vedhæftede filer. Bilag, der tilføjes til skabelonen, vil automatisk blive tilføjet til modulet for et tilbud, der bruger skabelonen. Brugere kan fjerne vedhæftede filer, når opbygger et tilbud. For at tilføje en vedhæftet fil:

• • Klik på Tilføj en vedhæftet fil i venstre sidepanel under Vedhæftede filer.
    
    
    
    
  • I det højre panel:
    • Brug søgefeltet til at søge efter en fil , der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke på filen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.
    • Under Nyligt opdateret skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
    • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
  • I venstre sidepanel:
    • Hvis du ønsker, at den vedhæftede fil skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift .
    • For at omdøbe den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Omdøb. Filen vil ikke blive omdøbt i filværktøjet.
    • For at fjerne den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Fjern. Filen bliver ikke fjernet fra filværktøjet.
    • For at downloade den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Download. Filen bliver liggende i værktøjet Filer.

Rediger opsummeringsmodulet

1. Klik på modulet Executive summary i editoren til skabelonen for tilbud.
2. For manuelt at indtaste et resumé, der udfyldes i tilbuddet, hver gang skabelonen bruges:
   • Klik på titlen på resuméet, og indtast en titel.
   • Indtast teksten til resuméet under titlen. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at personliggøre teksten og tilføje links, emojis og tekstblokke. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til venstre i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.
   • For at få adgang til modulets kildekode (f.eks. for at tilføje HTML) skal du klikke på Udvidet menu og vælge Kildekode. Rediger kildekoden i dialogboksen, og klik derefter på Gem ændringer.
     
     
     
3. For at generere indhold til executive summary ved hjælp af Breeze:
   • Vælg Generer med AI i venstre sidepanel under Indhold brugt til dette afsnit på nye tilbud.
   • Indholdet i resuméet genereres automatisk ved hjælp af strukturerede data, såsom linjeposter, og ustrukturerede data fra aktiviteter i forbindelse med deals, såsom udskrifter af møder, noter og e-mails.
4. Du kan tilføje vedhæftede filer til executive summary-modulet. Få mere at vide om vedhæftede filer. Bilag, der tilføjes til skabelonen, vil automatisk blive tilføjet til modulet for et tilbud, der bruger skabelonen. Brugere kan fjerne vedhæftede filer, når de opretter et tilbud. For at tilføje en vedhæftet fil:
   • Klik på modulet Executive summary i venstre sidepanel.
   • Klik på Tilføj en vedhæftet fil under Vedhæftede filer.
     
     
     
     
   • I det højre panel:
     • Brug søgefeltet til at søge efter en fil , der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke på filen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.
     • Under Nyligt opdateret skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
     • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
   • I venstre sidepanel:
     • Hvis du ønsker, at den vedhæftede fil skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift .
     • For at omdøbe den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Omdøb. Filen vil ikke blive omdøbt i filværktøjet.
     • For at fjerne den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Fjern. Filen bliver ikke fjernet fra filværktøjet.
     • For at downloade den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Download. Filen bliver liggende i værktøjet Filer.

Rediger header-modulet

Overskriftsmodulet viser logoet (indstillet via tilbuddets branding), tilbudsreference, udstedelsesdato, udløbsdato og valuta for tilbuddet. En standard udløbsperiode kan konfigureres i indstillingerne. Sådan redigerer du overskriften:

1. Klik på modulet Header i editoren til skabelonen for tilbud.
2. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet for at opdatere oversigten ved hjælp af AI.
3. For at redigere tilbuddets reference, udstedelsesdato, udløbsdato og valuta skal du gå til fanen Detaljer i venstre sidepanel:
   • Under Tilbud reference:
     • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over tilbudsreferencen.
     • Slå kontakten Tilbudsreference fra for at skjule den.
   • Under Udstedelsesdato:
     • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over udstedelsesdatoen.
     • Slå knappen Udgivelsesdato fra for at skjule den.
   • Under Udløbsdato:
     • Klik på datovælgeren , og vælg en udløbsdato.
     • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over udløbsdatoen.
     • Slå knappen Udløbsdato fra for at skjule den.
   • Under valuta:
     • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over valutaen.
     • Tilbuddets valuta vil matche den tilknyttede deals valutaegenskab.
   • Under indkøbsordrenummer:
     • Slå kontakten Indkøbsordrenummer til for at vise et indkøbsordrenummer på tilbuddet. Når det er slået til, kan en bruger, der opretter tilbuddet, tilføje indkøbsordrenummeret, før det sendes til køberen.
     • Vælg afkrydsningsfeltet Tillad køber at redigere indkøbsordrenummer for at give køber mulighed for at redigere indkøbsordrenummeret, når tilbuddet anmeldes.
     • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over indkøbsordrenummeret.
     • Indkøbsordrenummeret gemmes i egenskaben Indkøbsordrenummer-tilbud .
4. Tilbuddet bruger automatisk det logo og de farver, der er angivet i skabelonen, eller det logo og de farver, der er angivet i indstillingerne for branding, hvis der ikke er angivet nogen i skabelonen.
5. For at redigere eller fjerne logoet skal du klikke på fanen Logo i venstre sidepanel. Slå kontakten Brug brand-kit fra.
6. Hvis du vil vise virksomhedens navn i stedet for et logo, skal du klikke på Vis flere indstillinger. Slå kontakten Vis virksomhedens navn, når logoet ikke er indstillet til. Virksomhedens navn indstilles i kontoens indstillinger.
7. For at opdatere logoet:
   • Klik på Upload for at uploade et billede fra din enhed.
   • Klik på Gennemse billeder for at vise billeder, der er uploadet til filværktøjet. I det højre panel:
     • Brug søgefeltet til at søge efter et billede , der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet det, skal du klikke på billedet for at bruge det som logo for tilbuddet.
     • Klik på en mappe under Recently updated for at se billederne i den, eller klik på View all for at se alle filer.
     • Klik på billedet for at tilføje det som logo.
     • Hvis du vil tilføje et billede fra en URL, designe et billede med Adobe Express eller designe et billede med Canva, skal du klikke på pilen nedad på knappen Upload og vælge en mulighed.
       
       
       
     • Klik på X øverst til højre i det højre panel, når du har tilføjet dine billeder.

Rediger partsmodulet

Partsmodulet viser detaljer om sælger, køber og faktura til, herunder sælgers og købers kontakt og virksomhed samt faktureringskontakt og -virksomhed. Når tilbud bygges, som standard:

• Sælgeroplysningerne er baseret på den, der har oprettet tilbuddet, selv om dealen har en anden ejer. Hvis dealens ejer opretter tilbuddet, vil de blive angivet som sælger på tilbuddet.
• Sælgeroplysninger, herunder telefonnummer, udfyldes fra brugerprofilen for den bruger, der opretter tilbuddet. Sælgerens virksomhed udfyldes fra kontoens virksomhedsoplysninger.
• Køberoplysninger hentes fra den tilknyttede deal eller tilføjes under oprettelsen af tilbuddet. Du kan slå en indstilling til i tilbuddet eller skabelonen til tilbuddet, så køberne kan opdatere deres oplysninger om virksomheden.
• Bill to details tilføjes under oprettelse af tilbud. Du kan slå en indstilling til i tilbuddet eller skabelonen til tilbuddet, så køberne kan opdatere oplysningerne om deres virksomhed.

Både sælgerens kontakt og virksomhed kan opdateres i skabelonen for tilbud. Hvis du f.eks. vil have, at alle tilbud, der bruger skabelonen, skal have en bestemt virksomhed og kontakt, kan du indstille dette på skabelonniveau. På den måde behøver en bruger ikke at opdatere et tilbud, hver gang de opbygger et tilbud, men de kan opdatere sælgerens kontakt- og virksomhedsoplysninger, hvis de ønsker det.

1. Klik på modulet Parter i editoren til skabelonen for tilbud.
2. I venstre sidepanel:
   • På fanen Sælger :
     • I feltet Overskrift skal du indtaste den overskrift, der skal vises over sælgerens kontakt- og virksomhedsoplysninger.
     • For at tilføje en sælgervirksomhed til skabelonen skal du klikke på + Tilføj sælgervirksomhed. I det højre panel skal du indtaste oplysninger om virksomheden.
     • For at tilføje en sælgerkontakt til skabelonen skal du holde markøren over Kontakt og klikke på replace erstat-ikonet.
       
       
       
     • Tilføj oplysningerne om kontakten i det højre panel, og klik derefter på Gem.
     • I feltet Label kan du redigere den label , der skal vises over sælgerens kontaktoplysninger.
       
       
       
       
   • På fanen Køber :
     • I feltet Overskrift skal du indtaste den overskrift, der skal vises over købers kontakt- og virksomhedsoplysninger.
     • Under Virksomhed skal du vælge afkrydsningsfeltet Tillad køber at opdatere købers virksomhed for at give køber mulighed for at opdatere sine virksomhedsoplysninger.
       
       

       Bemærk: Med denne indstilling slået til:

       • Hvis der tilføjes en virksomhed til tilbuddet under oprettelsen, med eller uden adresse, kan køberen redigere adresseoplysningerne, men ikke virksomhedens navn. Men hvis en virksomhed ikke er føjet til tilbuddet under oprettelsen, kan køberen tilføje virksomhedens navn og adresse.
       • Hvis der tilføjes en virksomhed til tilbuddet under oprettelsen, og hvis køberen opdaterer adressen, når han accepterer tilbuddet, vil de opdaterede adresseoplysninger opdatere det eksisterende virksomhedsregister i HubSpot.
       
       
     • I feltet Label kan du redigere den label , der skal vises over købers kontaktoplysninger.
       
       
       
       
   • På fanen Regning til:
     • Slå Bill til for at vise faktureringsoplysningerne (kontakt, virksomhed, adresse og skatte-id).
       • I feltet Overskrift skal du indtaste den overskrift , der skal vises over faktureringsoplysningerne.
       • Under Købertilladelser skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad køber at opdatere faktureringskontakt, virksomhed og adresse for at give køberen mulighed for at opdatere faktureringsoplysningerne. Oplysningerne om faktureringsadressen gemmes i følgende egenskaber for tilbuddet: Købers faktureringsadresse, Købers faktureringsgadeadresse 2, Købers faktureringsby, Købers faktureringsstat/region, Købers faktureringsstat/regionskode, Købers faktureringsland, Købers faktureringslandskode.

1. • • Slå kontakten Skatte-ID'er til for at vise skatte-ID'er på tilbuddet.
       • Under Købertilladelser skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad køber at opdatere skatte -id'er for at give køberen mulighed for at tilføje sine skatte-id'er. HubSpot-brugere eller -købere kan tilføje op til tre skatte-id'er til tilbuddet. Tilføj sælgerens skatte-ID via fakturaer.
         
         
         

Rediger opsummeringsmodulet

1. Klik på modulet Resumé i editoren til skabelonen for tilbud. I venstre sidepanel:
   • Under ikrafttrædelsesdato:
     • Klik på rullemenuen Effektiv , og vælg en af følgende muligheder:

• • • • Efter aftale: standardindstillingen. Dette er den dato, hvor tilbuddet flyttes til Accepteret, enten via e-signatur eller ved at en HubSpot-bruger markerer tilbuddet som signeret.
      • Brugerdefineret dato: Når fakturering er aktiveret, skal datoen ligge i fremtiden. Når fakturering er deaktiveret, kan du indstille et tilbuds ikrafttrædelsesdato til en tidligere dato. Når du bruger en tidligere dato, vil udløbsdatoen blive behandlet som købers sign-by deadline. Det betyder, at køberen stadig kan skrive under når som helst op til udløbsdatoen, selv om ikrafttrædelsesdatoen ligger i fortiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge datovælgeren til at vælgeikrafttrædelsesdatoen.
      • Forsinket start (dage): Forsinkelse af faktureringsstartdatoen med et antal dage efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet.
      • Forsinket start (måneder): Forsinkelse af faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet.
    • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over ikrafttrædelsesdatoen. 
    • Slå kontakten til ikrafttrædelsesdato fra for at skjule den.

• • Under Term længde:
    • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over termlængden.

• • • Slå kontakten Term length fra for at skjule den.

• • Under Samlet rabat:
    • Klik på rullemenuen Format, og vælg en mulighed:

1. • • • Vis som beløb: Vis rabattens værdi i tilbuddets valuta.
       • Vis som procent: Vis rabatten som en procentdel.
       • Vis som procent og værdi: Vis rabatten som en procentdel og som en værdi i tilbuddets valuta.
     • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over den samlede rabat.
     • Slå kontakten Totalrabat fra for at skjule den.
   • Under Samlet kontraktværdi:
     • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over den samlede kontraktværdi.
     • Slå kontakten Samlet kontraktværdi fra for at skjule den.

Rediger modulet for linjeposter

Alle linjeposter, der tilføjes til en skabelon, vil automatisk blive tilføjet til et tilbud, der bruger skabelonen. Hvis du f.eks. opkræver et servicegebyr for hvert tilbud, kan du tilføje det som en linjepost i skabelonen. Brugere, der opretter et tilbud, kan tilføje yderligere linjeposter på tidspunktet for oprettelsen af tilbuddet og kan fjerne linjeposter efter behov. 

Sådan tilføjer du linjeposter i moduletLinjeposter:

1. Klik på Vælg fra produktbibliotek, eller hvis du tilføjer flere linjeposter, skal du klikke på Tilføj linjepost øverst til højre i tabellen med linjeposter.

2. Vælg det produkt afkrydsningsfelter, du vil føje til tilbuddet. Hvis du vælger Linjeposter med differentierede priser, skal du klikke på Vis niveauer for at se de forskellige niveauer for produktet, før du tilføjer linjeposten.

3. Klik på Tilføj.

Du kan tilføje eller fjerne egenskaber for linjeposter fra tabellen med linjeposter for at tilpasse de oplysninger om linje poster, som en køber ser på et tilbud. Tabellen med linjeposter kan have op til syv kolonner. Yderligere egenskaber kan vises som rækker under tabellen med linjeposter. For at tilpasse de egenskaber, der vises på skabelonen:

Bemærk: Egenskaber for filer og HubSpot-brugeres linjeposter kan ikke vises på tilbud.

1. Klik på tabellen med linjeposter for at åbne det venstre panel.
2. I det venstre panel:
   • Eksisterende egenskaber vises under tabelkolonner og elementrækker. 
   • For at redigere egenskabens label og dens placering skal du klikke på ikonet edit rediger-ikonet. Vælg Tabelkolonne eller Elementrække under Vis som. I feltet [Placement] label skal du indtaste et label-navn. Klik på Tilbage for at gemme dine ændringer.
   • For at vise eller skjule oplysninger om prisniveauer ved siden af linjeposter med prisniveauer skal du klikke på edit redigeringsikonet ved siden af Egenskaben Enhedspris , klik på rullemenuen Prisformat på niveau, og vælg en indstilling:
     
     • Vis prisniveauer: Vis linket Vis niveauer i tilbuddet, så køberen kan se de forskellige prisniveauer for produkterne.
     • Vis kun effektiv enhedspris: Vis kun prisen på enheden.
       
       
       
   • Klik på X' et ved siden af en egenskab for at slette den.
   • For at tilføje en egenskab skal du klikke på rullemenuen Tilføj en egenskab til en linjepost og vælge en egenskab. 
   • For at ændre rækkefølgen på egenskaberne skal du klikke og trække en egenskab ved hjælp af dragHandle træk-håndtaget.
3. De valgte egenskaber vises som kolonner og rækker i tabellen med linjeposter i skabelonen.
   
   
   

4. Tilføj en opdeling af det samlede tilbud til din skabelon, inklusive rabat og skatter til købere. For at få vist opdelingen skal du klikke på modulet for linjeposter i editoren. I det venstre panel:

   • Klik på fanen Totaler .
     
     

     

   • Slå knappen Totaler til. Værdien subtotal er den samlede nettopris (efter rabatter) for alle engangs- og tilbagevendende linjeposter, der begynder på samme ikrafttrædelsesdato. For at tilpasse, hvordan den vises, skal du gå ind på Subtotal:

     • Klik på rullemenuen Format , og vælg et format. Formatet Subtotal med opdeling viser en opdeling af engangs- og tilbagevendende linjeposter med samme ikrafttrædelsesdato.
     • I feltet Label skal du indtaste den tekst , der skal vises ved siden af værdien for subtotal.
     • Værdien inkluderer den samlede rabat, beregnet for alle engangs- og tilbagevendende linjeposter, der begynder på samme ikrafttrædelsesdato. For eksempel:
       • Linjepost 1: $100
       • Linjepost 2: $50 med 50% rabat ($25).
       • I alt før rabat: $150
       • Subtotal efter rabat: $125
       • Samlet rabatprocent : 17% (25/150)
   • Under Rabat inkluderet i subtotal:
     • Klik på rullemenuen Format , og vælg et format.
     • I feltet Label skal du indtaste den tekst , der skal vises ved siden af den samlede rabat.
     • Hvis du vil skjule rabatterne i subtotalen, skal du slå rabat inkluderet i subtotalen fra.
     • Den samlede værdi af skatten beregnes for alle engangs- og tilbagevendende linjeposter, der begynder på samme ikrafttrædelsesdato. Under Skatter skal du i feltet Label indtaste den tekst , der skal vises ved siden af de samlede skatter. Hvis du vil skjule afgifterne i subtotalerne, skal du slå afgiften fra.
     • Værdien på ikrafttrædelsesdatoen er det samlede beløb efter skat, der skal betales på ikrafttrædelsesdatoen. Det omfatter ikke betalinger, der starter på et senere tidspunkt. Under Forfald på ikrafttrædelsesdatoen:
     • I feltet Label skal du indtaste den tekst , der skal vises ved siden af totalen for forfaldsdato.
     • I feltet Beskrivelse kan du indtaste en beskrivelse , der hjælper med at forklare den samlede ikrafttrædelsesdato for din køber.
   • Den samlede kontraktværdi (TCV) er den samlede værdi i løbet af kontraktperioden, inklusive alle engangsgebyrer og tilbagevendende gebyrer, der har definerede faktureringsbetingelser. Samlet kontraktværdi omfatter ikke tilbagevendende gebyrer, der faktureres på ubestemt tid. Under Samlet kontraktværdi (TCV) skal du i feltet Label indtaste den tekst , der skal vises ved siden af TCV. For at skjule den samlede kontraktværdi skal du slå kontakten Samlet kontraktværdi (TCV) fra.

Rediger vilkårsmodulet

1. Indtast teksten til vilkårene. 
   • Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at personliggøre teksten og tilføje links, emojis og tekstblokke.
   • For at få adgang til modulets kildekode (f.eks. for at tilføje HTML) skal du klikke på Udvidet menu og vælge Kildekode. Rediger kildekoden i dialogboksen, og klik derefter på Gem ændringer.
     
     
     
2. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet for at generere tekst ved hjælp af AI.
3. Hvis du vil ændre titlen, skal du klikke på terms title og indtaste en titel.
4. Du kan tilføje vedhæftede filer til vilkårsmodulet. Få mere at vide om vedhæftede filer. Bilag, der tilføjes til skabelonen, vil automatisk blive tilføjet til modulet for et tilbud, der bruger skabelonen. Brugere kan fjerne vedhæftede filer, når de opretter et tilbud. For at tilføje en vedhæftet fil:
   • Klik på Tilføj en vedhæftet fil i sektionen Vedhæftede filer i venstre sidepanel.
   • I det højre panel:
     • Brug søgefeltet til at søge efter en fil , der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke på filen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.
     • Under Nyligt opdateret skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
     • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
   • I venstre sidepanel:
     • Hvis du ønsker, at den vedhæftede fil skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift .
     • For at omdøbe den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Omdøb. Filen vil ikke blive omdøbt i filværktøjet.
     • For at fjerne den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Fjern. Filen bliver ikke fjernet fra filværktøjet.
     • For at downloade den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Download. Filen bliver liggende i værktøjet Filer.

Rediger modulet for betaling

1. Klik på modulet Betaling i editoren til skabelonen for tilbud.
2. I venstre sidepanel, på fanen Billing , skal du indstille dine faktureringsindstillinger:
   • Klik på rullemenuen Betalingsbetingelser , og vælg betalingsbetingelserne (fakturaer kan forfalde ved modtagelse eller have nettobetalingsbetingelser).
   • Hvis du vil slå automatisk oprettelse af fakturaer og abonnementer fra, skal du slå kontakten Aktiver fakturering fra. Når Enable bill ing er slået til, behandles automatiske betalinger ved hjælp af købers betalingsmetode på hver faktureringsdato.
3. I venstre sidepanel skal du klikke på fanen Betaling for at konfigurere betalingsmuligheder:
   • Skifteren Acceptér betaling online er som standard slået til, når fakturering er aktiveret. De forudfyldte valg afspejler, hvad der er sat op i indstillingerne for betaling.
   • Vælg afkrydsningsfelterne Accepterede betalingsformer for at vælge de betalingstyper, du vil acceptere.
   • Hvis du har opsat gebyrer, skal du under Gebyrer anvendt ved betaling markere afkrydsningsfelterne ud for de gebyrer, du vil anvende på betalinger.
   • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Opkrævningsteam for kreditkortkøb for ikke at indsamle dine køberes faktureringsadresse.
   • Vælg afkrydsningsfeltet Indsaml leveringsadresse for at indsamle dine køberes leveringsadresse.
   • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Indsaml kundens betalingsoplysninger ved betaling for fremtidige op krævninger for ikke at indsamle dine kunders betalingsoplysninger ved betaling for fremtidige opkrævninger.

Rediger godkendelsesmodulet

1. Klik på modulet Accept i skabelonen for tilbud.
2. I venstre sidepanel, underAcceptmetode, skal du vælge mellem følgende muligheder:
   • Udskriv og underskriv: Giv plads på tilbuddet til, at køberen kan udskrive og underskrive med sit navn.
   • E-signatur: Brug e-signaturer til at underskrive tilbuddet. Når du opretter et tilbud, skal mindst én køber være valgt til at underskrive, for at denne mulighed er tilgængelig.
   • Accepter uden underskrift: også kaldet klik for at acceptere, afkrydsningsfelt eller afkrydsningsfeltaftale. Ved at acceptere et tilbud uden underskrift kan du acceptere et tilbud uden at kræve en formel e-signatur. Det kan være nyttigt i situationer, hvor der ikke er brug for en formel underskrift, som f.eks. ved indkøbsordrer (PO'er). Denne mulighed kan bruges med eller uden online betalinger på tilbuddet, og en kontakt behøver ikke at blive tilføjet til tilbuddet, når det deles.
3. Klik på rullemenuen Modunderskrivere , og vælg modunderskrivere fra din organisation. 

Tilføj et rich text-modul

1. Klik på ikonet add tilføj-ikonet øverst til venstre.
2. I venstre sidepanel skal du klikke og trække modulet Indholdssektion til tilbuddet.
   
   
   
3. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at personliggøre teksten og tilføje links, emojis og tekstblokke.
4. For at få adgang til modulets kildekode (f.eks. for at tilføje HTML) skal du klikke på Udvidet menu og vælge Kildekode. Rediger kildekoden i dialogboksen, og klik derefter på Gem ændringer.
   
   
   

Rediger modulets layout og indstillinger

1. Hvis du vil flytte moduler, skal du klikke på modulet i redigeringsvinduet og trække det til en ny position.
   
   
   
2. Hvis du vil slå lukke-agenten fra, skal du klikke på Lukke-agent er slået til øverst til højre. I det højre panel skal du slå kontakten Slå agent for lukning fra og derefter klikke på Gem. Få mere at vide om, hvordan du opretter en agent til at lukke.
3. For at ændre sprog eller lokalitet for skabelonen:
   • Klik på Indstillinger øverst til højre.
   • Klik på rullemenuen Language , og vælg et sprog.
   • Klik på rullemenuen Lokalitet , og vælg en lokalitet. Locale ændrer formatet for visning af dato og adresse for dit tilbud. Tilbuddets valutaformat arves fra dealregistrets valuta, så hvis man ændrer tilbuddets lokale indstillinger, opdateres valutaen ikke.

Publicer skabelonen

Administrer skabeloner

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects i menuen til venstre> Tilbud.
3. Klik øverst på fanen Skabeloner til tilbud .
4. Hold musen over skabelonen, og klik på Handlinger, og vælg derefter en mulighed:
   
   • Rediger: Rediger skabelonen. Du kan redigere udkast eller publicerede skabeloner.
     • Hvis du redigerer en udgivet skabelon, skal du klikke på Unpublish øverst til højre. Klik på Yes, unpublish for at bekræfte. Når du ophæver udgivelsen, kan der ikke oprettes nye tilbud med skabelonen, men eksisterende tilbud påvirkes ikke.
     • Foretag dine ændringer i skabelonen. Ændringer gemmes automatisk.
     • Klik på Udgiv øverst til højre, når du er færdig med at foretage ændringer for at udgive skabelonen. Eller klik på Tilbage for at lade skabelonen være i tilstanden Udkast . 

1. • Klon: Kl on skabelonen. Indtast et navn på den nye skabelon i dialogboksen, og klik på Clone.
   • Unpublish: Afbryd udgivelsen af skabelonen. Når du ophæver udgivelsen, kan der ikke oprettes nye tilbud med skabelonen. Eksisterende tilbud vil ikke blive påvirket.

1. • Slet: Slet skabelonen. Indtast navnet på skabelonen i dialogboksen, og klik på Ja, slet for at bekræfte sletningen.

Næste skridt

• Opsæt tilbudsstandarder som f.eks. en standard fra e-mailadresse, en standard udløbsperiode og tilbudsværdi. Konfigurer tærskler for aktivitet, og om tilbud skal slettes for fjernede kontakter.
• Opsæt tilbudsgodkendelser for at opretholde nøjagtighed og konsistens, før du sender tilbud til indkøbere.
• Få mere at vide om at oprette og sende tilbud.
• Få mere at vide om håndtering af oprettede tilbud.
• Få mere at vide om håndtering af tilbudsgodkendelser, herunder hvordan du sender tilbud tilbage til tilbudsskabere for at anmode om ændringer.
• Lær mere om opsætning og brug af lukke-agenten, en agent, der bruger kontekstuelle filer til at besvare købernes spørgsmål om tilbud.