Mukauta lainauksia brändäys ja malleilla

Mukauta lainauksia brändäys ja mallien avulla, jolloin myyjät ja ostajat saavat vakiomuotoisen kokemuksen lainauksistasi.

• Brändäys: Mukauta lainausten oletusilmettä ja -tuntumaa, mukaan lukien fontit, värit, ulkoasu ja muotoilu. Brändäys voidaan soveltaa kaikkiin lainauksiin, tai voit muokata brändäys mallipohja tasolla korvataksesi brändäys, kun käytät tiettyjä tarjous.

• Mallit: Luoja muokkaa tarjous myyjille, jotta he voivat laatia tarjouksia tehokkaammin, ja auttaa vakioimaan tarjouksia ostajille. Aseta ulkoasu ja esitäytetyt moduulit, mukaan lukien saatekirje, tiivistelmä, rivikohdat, ehdot, maksu ja hyväksymismenetelmä. Aseta vaihtoehtoisesti tarjous brändäys tai käytä kaikille lainauksille oletusarvoisesti määritettyä brändäys. Myyjät voivat sitten käyttää mallipohja ja päivittää vain tarvitsemansa kohdat ennen ostajalle lähettämistä. 

Quotes on osa HubSpot CPQ-työkalut (configure-price-quote):ta. Lisätietoja HubSpot CPQ-työkalut (configure-price-quote):sta .

Ennen kuin aloitat

Vaatimusten ymmärtäminen

Lisätietoja siitä, mitkä ominaisuudet edellyttävät Commerce Hub paikka, on tuote ja palveluluettelossa.

Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen

• Sivuston otsikkoon tai alatunnisteeseen asetuksissa lisätyt koodinpätkät voivat olla hyödyllisiä mukautetun koodin näyttämiseksi lainauksissa. Mutta jos koodinpätkä lisätään eri sisältöön (esim. verkkosivusto, aloitussivut tai blogit) ja sitä sovelletaan kaikkiin verkkotunnuksiin tai sovelletaan samaan verkkotunnus, jota käytetään lainauksiin, otsikko tai alatunniste näkyy myös lainauksissa. Tämä koskee kaikkia julkaistuja tarjous. Jos haluat käyttää samaa verkkotunnus, jota käytät verkkosivusto myös lainausten isännöintiin, etkä halua sivuston otsikon ja alatunnisteen näkyvän lainauksissa tai haluat lisätä mukautetun koodinpätkä vain lainauksia varten, on suositeltavaa yhdistäminen aliverkkotunnus lainausten verkkotunnus.

• Kun käytät rikkaan tekstin moduuleja ja lisäät lähdekoodia, HubL ei näy editorissa. Voit tarkastella HubL vain julkaistussa tarjous.

Määritä tarjous brändäys

Asettaa lainauksissa käytettävän brändäys. Tyylit voidaan asettaa myös yksittäisen mallipohja tasolla. Näissä tapauksissa mallipohja brändäys korvaa tarjous määritetyn brändäys.

Huomaa: Jos päivität brändipaketti värit ennen tarjous tallentamista, teema perii nämä värit. Kun olet tallentanut tarjous, brändipaketti päivitykset eivät enää koske kyseistä teemaa.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa ellipses kolmen pisteen kuvaketta ja valitse sitten Mukauta tarjous.
4. Teemaeditori avautuu.
5. Käytä vasemmanpuoleista paneelia päivittääksesi tarjous. Teema tallentuu automaattisesti, kun teet muutoksia. Napsauta refresh nollaa -kuvaketta kussakin osiossa palauttaaksesi teeman oletusasetuksiinsa. 
   • Kohdassa Säiliöt voit muokata tarjous ikkuna- ja asiakirjasäiliöitä:
     • Ikkuna: napsauttamalla tätä voit laajentaa Ikkuna-osiota ja säätää ikkunan säiliön väriä ja läpinäkyvyyttä.
     • Asiakirja: napsauttamalla tätä voit laajentaa Asiakirja-osiota ja säätää täyttöväriä, viivoja ja reunuksia.
   • Foundation-kohdassa voit muokata tarjous fontteja, brändäys, painikkeita ja linkkejä. Klikkaa vasemman sivupaneelin vasemmassa yläkulmassa olevaa Theme editor -painiketta, kun teet muokkauksia, palataksesi mallipohja sivupaneeliin:
     
     
     
     • Kirjasimet: Valitse Kirjasimet säätääksesi perusfontin sekä otsikoissa, rungossa ja muissa elementeissä (kuten kuvateksteissä ja kirjasinkokoonpanossa) käytettävän fontin. Voit myös säätää fonttityyliä, värejä ja rivikorkeuksia. 
     • Brändäys: napsauta avataksesi Brändäys ja määrittääksesi lainauksissa käytettävän logon. Määritä logokuvan lisäksi alt tex, leveys ja korkeus.
     • Painikkeet: napsauttamalla Painikkeet voit säätää painikkeen muotoa, väriä, tilaa (esim. oletusarvo, leijutus) ja fonttia.
     • Linkit: valitse Linkit säätääksesi linkkien värejä ja muotoilua.
   • PDF:n ulkoasu-kohdassa voit määrittää, pidetäänkö osiot samalla sivulla vai jaetaanko ne eri sivuille. Jos esimerkiksi tarjous osa vie suuren osan tarjous, se voidaan siirtää seuraavalle sivulle ja jättää valkoista tilaa.
     • Laajenna Sivunvaihto -osio napsauttamalla sitä.
     • Kytke Pidä osiot samalla sivulla -kytkin pois päältä, jotta osiot voidaan jakaa eri sivuille tarjous PDF-tiedostossa.

Luo malleja

Luo mallipohja

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa ellipses kolmen pisteen kuvaketta ja valitse sitten Mukauta tarjous.
3. Valitse Tarjous vierestä Luo mallipohja.
   
   
   
4. Muokkaa mallipohja mallipohja napsauttamalla kutakin mallipohja moduulia ja käyttämällä vasemmassa sivupalkissa olevaa moduulieditoria. Jos moduulieditori ei näy, napsauta painiketta siteTree mallipohja kuvaketta vasemmassa yläkulmassa. Muutokset tallentuvat automaattisesti, kun teet muokkauksia.
   
   
   
5. Jos haluat ohittaa tarjous oletusarvoisen brändäys, napsauta mallipohja kuvaketta. brändäys muotoilujoukko koskee vain muokkaamaasi mallipohja. Voit luoda useita malleja, joissa kussakin on eri brändäys. Tai jos haluat käyttää samaa brändäys jokaisessa tarjous, määritä brändäys kaikille tarjous .
   
   
   
   • Kohdassa Säiliöt voit muokata tarjous ikkuna- ja asiakirjasäiliöitä:
     • Ikkuna: napsauttamalla tätä voit laajentaa Ikkuna-osiota ja säätää ikkunan säiliön väriä ja läpinäkyvyyttä.
     • Asiakirja: Laajenna asiakirja napsauttamalla sitä, jotta voit säätää täyttöväriä, viivoja ja reunoja.
   • Foundation-kohdassa voit muokata tarjous fontteja, painikkeita ja linkkejä. Palaa mallipohja sivupaneeliin napsauttamalla Takaisin Mallipohja , kun teet muokkauksia):
     
     
     • Kirjasimet: Valitse Kirjasimet säätääksesi perusfontin sekä otsikoissa, rungossa ja muissa elementeissä (kuten kuvateksteissä ja kirjasinkokoonpanossa) käytettävän fontin. Voit myös säätää fonttityyliä, värejä ja rivikorkeuksia.
       
     • Painikkeet: napsauttamalla Painikkeet voit säätää painikkeen muotoa, väriä, tilaa (esim. oletusarvo, leijutus) ja fonttia.
     • Linkit: valitse Linkit säätääksesi linkkien värejä ja muotoilua.
   • PDF:n ulkoasu-kohdassa voit määrittää, pidetäänkö osiot samalla sivulla vai jaetaanko ne eri sivuille. Jos esimerkiksi tarjous osa vie suuren osan tarjous, se voidaan siirtää seuraavalle sivulle ja jättää valkoista tilaa.
     • Laajenna Sivunvaihto -osio napsauttamalla sitä.
     • Kytke Pidä osiot samalla sivulla -kytkin pois päältä, jotta osiot voidaan jakaa eri sivuille tarjous PDF-tiedostossa.
6. Voit näyttää tai piilottaa mallipohja osioita. Voit esimerkiksi piilottaa saatekirjeosion. Sitten, jos käytät mallipohja, saatekirje osio olisi piilotettu, kun rakennat tarjous. Käyttäjät voivat halutessaan näyttää sen uudelleen tarjous laadittaessa . Voit näyttää tai piilottaa mallipohja osiot vasemman sivupalkin valikossa:
   • Napsauta view näkymäkuvaketta piilottaaksesi osan. 
   • Napsauta hide piilota -kuvaketta näyttääksesi osan.
     
     
     
7. Muokkaa työpöydän tai mobiililaitteen esikatselussa napsauttamalla esikatselun yläreunassa olevaa työpöytä- tai mobiilikuvaketta .
   
   
   

Muokkaa saatekirjemoduulia

Luo saatekirje, joka liitetään mallipohja. Saatekirjeet voidaan lisätä manuaalisesti tai luoda HubSpotin tekoälyllä Breeze. Lisätietoja Breeze.

Saatekirje-moduulin muokkaaminen:

1. Napsauta saatekirje-moduulia mallipohja muokkausohjelmassa.

2. Voit syöttää manuaalisesti saatekirjeen, joka täytetään tarjous joka kerta, kun mallipohja käytetään:
   • Napsauta saatekirjeen otsikkoa ja kirjoita otsikko.
   • Kirjoita otsikon alle saatekirjeen teksti. Voit muokata tekstiä yläreunan muotoilutyökalurivillä ja lisätä linkkejä, hymiöitä ja katkelmia. Napsauta breezeSingleStar Breeze muotoilutyökalurivin vasemmassa yläkulmassa luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.
   • Jos haluat käyttää moduulin lähdekoodia (esimerkiksi lisätä HTML-koodia), napsauta avattavaa Lisäasetukset-valikkoa ja valitse Lähdekoodi. Muokkaa lähdekoodia valintaikkunassa ja valitse sitten Tallenna muutokset.
     
     
     
3. Saatekirjeen sisällön luominen Breeze:
   • Valitse vasemmanpuoleisen sivupalkin kohdassa Content used for this section on new quotes (Tätä osiota käytetään uusissa lainauksissa) kohta Generate with AI (Luo tekoälyn avulla).
   • Saatekirjeen sisältö luodaan automaattisesti käyttämällä strukturoituja tietoja, kuten rivikohtia, ja toiminnat saatuja strukturoimattomia tietoja, kuten kokous, muistiinpanoja ja sähköposteja.
4. Voit lisätä liitteitä saatekirjemoduuliin. Lisätietoja liitetiedostoista. mallipohja lisätyt liitteet lisätään automaattisesti mallipohja käyttävän tarjous moduuliin. Käyttäjät voivat poistaa liitetiedostoja, kun rakentaa tarjous. Liitteen lisääminen:

• • Valitse vasemman sivupalkin kohdassa Liitteet Lisää liite.
    
    
    
  • Oikeassa paneelissa:
    • Käytä hakupalkkia etsiessäsi tiedostoa , joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun tiedosto on löydetty, valitse se napsauttamalla sitä ja lisää se sitten tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
    • Napsauta kohdassa Äskettäin päivitetty niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja , jotka haluat lisätä. Näytä kaikki tiedostot valitsemalla Näytä kaikki . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
    • Voit ladata tiedostoja laitteestasi valitsemalla Lataa . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
  • Vasemmassa sivupalkissa:
    • Jos haluat, että liite on osa allekirjoituskirjekuorta, valitse valintaruutu Allekirjoituksessa .
    • Jos haluat nimetä liitteen uudelleen, valitse Toiminnot ja valitse sitten Nimeä uudelleen. Tiedostoa ei nimetä uudelleen tiedostotyökalussa.
    • Jos haluat poistaa liitetiedoston, valitse Toiminnot ja valitse sitten Poista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
    • Voit ladata liitetiedoston valitsemalla Toiminnot ja sitten Lataa. Tiedosto pysyy tiedostotyökalussa.

Muokkaa tiivistelmämoduulia

1. Napsauta tiivistelmämoduulia mallipohja muokkausohjelmassa.
2. Voit syöttää manuaalisesti tiivistelmän, joka tulee tarjous joka kerta, kun mallipohja käytetään:
   • Napsauta tiivistelmän otsikkoa ja kirjoita otsikko.
   • Kirjoita tiivistelmä otsikon alle. Voit muokata tekstiä yläreunan muotoilutyökalurivillä ja lisätä linkkejä, hymiöitä ja katkelmia. Napsauta breezeSingleStar Breeze muotoilutyökalurivin vasemmassa yläkulmassa luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.
   • Jos haluat käyttää moduulin lähdekoodia (esimerkiksi lisätä HTML-koodia), napsauta avattavaa Lisäasetukset-valikkoa ja valitse Lähdekoodi. Muokkaa lähdekoodia valintaikkunassa ja valitse sitten Tallenna muutokset.
     
     
     
3. Tiivistelmän sisällön luominen Breeze:
   • Valitse vasemmanpuoleisen sivupalkin kohdassa Content used for this section on new quotes (Tätä osiota käytetään uusissa lainauksissa) kohta Generate with AI (Luo tekoälyn avulla).
   • Tiivistelmän sisältö luodaan automaattisesti käyttämällä strukturoituja tietoja, kuten rivieriä, ja toiminnat saatuja strukturoimattomia tietoja, kuten kokous, muistiinpanoja ja sähköposteja.
4. Voit lisätä liitteitä tiivistelmämoduuliin. Lisätietoja liitetiedostoista. mallipohja lisätyt liitteet lisätään automaattisesti mallipohja käyttävän tarjous moduuliin. Käyttäjät voivat poistaa liitetiedostoja tarjous laatimisen yhteydessä . Liitteen lisääminen:
   • Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa tiivistelmämoduulia.
   • Valitse Liitteet-kohdassa Lisää liite.
     
     
     
   • Oikeassa paneelissa:
     • Käytä hakupalkkia etsiessäsi tiedostoa , joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun tiedosto on löydetty, valitse se napsauttamalla sitä ja lisää se sitten tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
     • Napsauta kohdassa Äskettäin päivitetty niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja , jotka haluat lisätä. Näytä kaikki tiedostot valitsemalla Näytä kaikki . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
     • Voit ladata tiedostoja laitteestasi valitsemalla Lataa . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
   • Vasemmassa sivupalkissa:
     • Jos haluat, että liite on osa allekirjoituskirjekuorta, valitse valintaruutu Allekirjoituksessa .
     • Jos haluat nimetä liitteen uudelleen, valitse Toiminnot ja valitse sitten Nimeä uudelleen. Tiedostoa ei nimetä uudelleen tiedostotyökalussa.
     • Jos haluat poistaa liitetiedoston, valitse Toiminnot ja valitse sitten Poista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
     • Voit ladata liitetiedoston valitsemalla Toiminnot ja sitten Lataa. Tiedosto pysyy tiedostotyökalussa.

Muokkaa otsikkomoduulia

Otsikkomoduulissa näytetään lainauksen logo (asetettu brändäys kautta ) , tarjous, myöntämispäivä, voimassaoloaika ja tarjous valuutta. Asetuksissa voidaan määrittää oletusarvoisesti voimassaoloaika. Muokkaa otsikkoa:

1. Napsauta Header -moduulia mallipohja.
2. Napsauta breezeSingleStar Breeze moduulin oikeassa yläkulmassa päivittääksesi yhteenvedon tekoälyn avulla.
3. Voit muokata tarjous, myöntämispäivää, voimassaoloaikaa ja valuuttaa vasemmanpuoleisen sivupalkin Tiedot-välilehdellä :
   • Tarjous alla:
     • Muokkaa Nimike tarjous yläpuolella näkyvää nimike .
     • Kytke Tarjous pois päältä piilottaaksesi sen.
   • Myyntipäivämäärä:
     • Muokkaa Nimike julkaisupäivämäärän yläpuolella näkyvää nimike .
     • Piilota Issue date -kytkin pois päältä kytkemällä se pois päältä.
   • Voimassaolon päättymispäivänä:
     • Napsauta päivämääränvalitsinta ja valitse viimeinen voimassaolopäivä.
     • Muokkaa Nimike viimeisen voimassaolopäivän yläpuolella näkyvää nimike .
     • Piilota viimeinen voimassaolopäivä kytkimellä pois päältä.
   • Valuutan alla:
     • Muokkaa valuutan yläpuolella näkyvää nimike Nimike .
     • tarjous valuutta vastaa siihen liittyvän kauppa ominaisuus.
   • ostotilausnumero alla :
     • Kytke ostotilausnumero päälle, jos haluat näyttää ostotilauksen numeron tarjous. Kun tämä on kytketty päälle, tarjous laatija voi lisätä ostotilausnumero ennen sen lähettämistä ostajalle.
     • Valitse Salli ostajan muokata ostotilausnumero valintaruutu, jotta ostaja voi muokata ostotilausnumero tarjous tarkastellessaan.
     • Muokkaa ostotilausnumero yläpuolella näkyvää nimike Nimike .
     • ostotilausnumero tallennetaan ostotilausnumero ominaisuus.
4. tarjous käyttää automaattisesti mallipohja määritettyä logoa ja värejä tai brändäys määritettyä logoa ja värejä, jos niitä ei ole asetettu mallipohja.
5. Jos haluat muokata tai poistaa logon, napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa välilehteä Logo . Kytke Use brändipaketti -kytkin pois päältä.
6. Jos haluat näyttää yritys nimen logon sijasta, valitse Näytä lisää asetuksia. Kytke Näytä yritys nimi, kun logoa ei ole asetettu -kytkin päälle. yritys nimi on määritetty tili asetuksissa.
7. Logon päivittäminen:
   • Lataa kuva laitteestasi valitsemalla Lataa .
   • Näytä tiedostotyökaluun ladatut kuvat valitsemalla Selaa kuvia . Oikeassa paneelissa:
     • Käytä hakupalkkia etsiessäsi kuvaa , joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun olet löytänyt kuvan , napsauta sitä ja käytä sitä tarjous.
     • Napsauta viimeksi päivitetyt-kohdassa kansiota , jos haluat tarkastella siinä olevia kuvia, tai napsauta Näytä kaikki , jos haluat tarkastella kaikkia tiedostoja.
     • Lisää kuva logoksi napsauttamalla kuvaa .
     • Jos haluat lisätä kuvan URL-osoitteesta, suunnitella kuvan Adobe Express -ohjelmalla tai Canva-ohjelmalla, napsauta Upload-painikkeen alaspäin osoittavaa nuolta ja valitse vaihtoehto.
       
       
       
     • Kun olet lisännyt kuvat, napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kohtaa .

Muokkaa osapuolten moduulia

Osapuolet-moduulissa näkyvät myyjän, ostajan ja laskuttajan tiedot, mukaan lukien myyjän ja ostajan yhteystieto ja yritys sekä laskutuksen yhteystieto ja yritys. Kun lainauksia rakennetaan, oletusarvoisesti:

• Myyjän tiedot perustuvat tarjous tekijään, vaikka kauppa olisi eri omistaja. Jos kauppa omistaja luo tarjous, hänet asetetaan tarjous myyjäksi.
• Myyjän tiedot, mukaan lukien puhelinnumero, täytetään tarjous luoneen käyttäjän käyttäjäprofiilista . yritys täytetään tili yritys.
• Ostajan tiedot haetaan siihen liittyvästä kauppa tai lisätään tarjous luomisprosessin aikana. Voit ottaa tarjous tai mallipohja käyttöön asetuksen, jonka avulla ostajat voivat päivittää yritys.
• Laskun tiedot lisätään tarjous luotaessa. Voit ottaa tarjous tai mallipohja käyttöön asetuksen, jonka avulla ostajat voivat päivittää yritys tiedot.

Sekä myyjän yhteystieto että yritys voidaan päivittää mallipohja. Jos esimerkiksi haluat, että kaikilla mallipohja käyttävillä tarjouksilla on tietty yritys ja yhteystieto, voit määrittää tämän mallipohja tasolla. Näin käyttäjän ei tarvitse päivittää tarjous aina, kun hän rakentaa tarjous, mutta hän voi halutessaan päivittää myyjän yhteystieto ja yritys tiedot.

1. Napsauta Osapuolet-moduulia mallipohja.
2. Vasemmassa sivupalkissa:
   • Myyjä-välilehdellä :
     • Kirjoita Otsikko-kenttään otsikko, joka näytetään myyjän yhteystieto ja yritys yläpuolella.
     • Jos haluat lisätä yritys mallipohja, valitse + Lisää yritys. Kirjoita oikeassa paneelissa yritys tiedot.
     • Jos haluat lisätä myyjän yhteystieto mallipohja, siirrä hiiren kursori Yhteystieto -kohdan yläpuolelle ja napsauta sitten replace korvaa-kuvaketta.
       
       
       
     • Lisää oikeassa paneelissa yhteystieto ja napsauta sitten Tallenna.
     • Muokkaa Nimike myyjän yhteystieto yläpuolella näkyvää nimike .
       
       
       
   • Ostaja-välilehdellä :
     • Kirjoita Otsikko-kenttään otsikko, joka näytetään ostajan yhteystieto ja yritys yläpuolella.
     • Valitse Yritys Salli ostajan päivittää ostajan yritys valintaruutu, jotta ostaja voi päivittää yritys tiedot.
       
       

       Huomaa: kun tämä asetus on käytössä:

       • Jos tarjous lisätään yritys, joko osoitteen kanssa tai ilman, ostaja voi muokata osoitetietoja, mutta ei yritys nimeä. Jos yritys ei kuitenkaan ole lisätty tarjous luomisen aikana, ostaja voi lisätä yritys nimen ja osoitteen.
       • Jos tarjous lisätään yritys luomisen aikana, ja ostaja päivittää osoitteen hyväksyessään tarjous, päivitetyt osoitetiedot päivittävät HubSpotissa olevan yritystietue.
       
       
     • Muokkaa Nimike nimike, joka näytetään ostajan yhteystieto yläpuolella.
       
       
       
   • Bill to -välilehdellä:
     • Kytke Laskun päälle, jotta laskutustiedot (yhteystieto, yritys, osoite ja verotunnisteet) tulevat näkyviin.
       • Kirjoita Otsikko-kenttään laskutustietojen yläpuolella näkyvä otsikko .
       • Valitse Ostajan oikeudet-kohdassa Salli ostajan päivittää laskutuksen yhteystieto, yritys ja osoite valintaruutu, jotta ostaja voi päivittää laskutustiedot. Laskutusosoitetiedot tallennetaan seuraaviin tarjous: Ostajan laskutusosoite, Ostajan laskutusosoite katuosoite 2, Ostajan laskutuskaupunki, Ostajan laskutusvaltio/alue, Ostajan laskutusvaltio/alueen koodi, Ostajan laskutusmaa, Ostajan laskutusmaan koodi.

1. • • Kytke Verotunnisteet päälle, jotta verotunnisteet näkyvät tarjous.
       • Valitse Ostajan oikeudet-kohdassa Salli ostajan päivittää verotunnuksia valintaruutu, jotta ostaja voi lisätä verotunnuksiaan. HubSpotin käyttäjät tai ostajat voivat lisätä tarjous enintään kolme verotunnistetta. Lisää myyjän verotunnisteet laskujen kautta.
         
         
         

Muokkaa yhteenvetomoduulia

1. Napsauta yhteenvetomoduulia mallipohja. Vasemmassa sivupalkissa:
   • Alle Voimaantulopäivä:
     • Napsauta pudotusvalikkoa Tehokas ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

• • • • Sopimuksen mukaan: oletusasetus. Tämä on päivämäärä, jolloin tarjous siirtyy Hyväksyttyyn joko sähköisen allekirjoituksen kautta tai siten, että HubSpot-käyttäjä merkitsee tarjous allekirjoitetuksi.
      • Mukautettu päivämäärä: kun laskutus on käytössä, päivämäärän on oltava tulevaisuudessa. Kun laskutus on poistettu käytöstä, voit asettaa tarjous voimaantulopäiväksi menneen päivämäärän. Kun käytetään mennyttä päivämäärää, voimassaolon päättymispäivää pidetään ostajan allekirjoituspäivämääränä. Tämä tarkoittaa, että ostaja voi allekirjoittaa sopimuksen milloin tahansa voimassaolon päättymispäivään mennessä, vaikka voimaantulopäivä olisikin jo menneisyydessä. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, käytä päivämääränvalitsinta valitaksesivoimaantulopäivän.
      • Viivästetty aloitus (päiviä): viive laskutuksen alkamispäivämäärää useilla päivillä kassa jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, syötä kenttään numero .
      • Viivästetty aloitus (kuukausia): viive laskutuksen alkamispäivämäärää useilla kuukausilla kassa jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, syötä kenttään numero .
    • Muokkaa Nimike voimaantulopäivämäärän yläpuolella näkyvää nimike . 
    • Kytke Voimaantulopäivä pois päältä piilottaaksesi sen.

• • Alle aikavälin pituus:
    • Muokkaa Nimike termin pituuden yläpuolella näkyvää nimike .

• • • Piilota termien pituus kytkimellä pois päältä.

• • Alle Kokonaisalennus:
    • Napsauta Format (Muotoilu ) -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:

1. • • • Näytä määrä: näytä alennuksen määrä tarjous.
       • Näytä prosentteina: näytä alennus prosentteina.
       • Näytä prosentteina ja määrä: näytä alennus prosentteina ja määrä tarjous.
     • Muokkaa kokonaisalennuksen yläpuolella näkyvää nimike Nimike .
     • Kytke Kokonaisalennus-kytkin pois päältä piilottaaksesi sen.
   • Alle Sopimuksen kokonaisarvo:
     • Muokkaa Nimike sopimuksen kokonaisarvo yläpuolella näkyvää nimike .
     • Kytke Sopimuksen kokonaisarvo pois päältä piilottaaksesi sen.

Muokkaa rivikohtien moduulia

Kaikki mallipohja lisätyt rivikohdat lisätään automaattisesti mallipohja käyttävään tarjous. Jos esimerkiksi veloitat palvelumaksun jokaisesta tarjous, voit lisätä sen rivikohta mallipohja. tarjous luovat käyttäjät voivat lisätä ylimääräisiä riviotsikoita tarjous luotaessa ja poistaa riviotsikoita tarpeen mukaan. 

Rivikohtien lisääminen Rivikohteet-moduulissa:

1. Napsauta Valitse tuote, tai jos olet lisäämässä uusia rivieriä, napsauta rivierätaulukon oikeassa yläkulmassa Lisää rivikohta.

2. Valitse ne tuote valintaruudut, jotka haluat lisätä tarjous. Jos valitset porrastetunhinnoittelun rivieriä, voit tarkastella tuote eri porrastuksia napsauttamalla Näytä porrastukset, ennen kuin lisäät rivikohta.

3. Napsauta Lisää.

Voit lisätä tai poistaa rivikohta ominaisuuksia rivikohteet-taulukosta muokataksesi rivikohta tietoja, jotka ostaja näkee tarjous. rivikohta voi olla enintään seitsemän saraketta. Lisäominaisuudet voidaan näyttää riveinä rivikohtaisen taulukon alapuolella. Voit mukauttaa mallipohja näkyviä ominaisuuksia:

Huomaa: Tiedoston ja HubSpot-käyttäjän rivikohta ominaisuuksia ei voi näyttää lainauksissa.

1. Avaa vasen paneeli napsauttamalla rivierätaulukkoa .
2. Vasemmassa paneelissa:
   • Olemassa olevat ominaisuudet näkyvät taulukon sarakkeiden ja kohderivien alla. 
   • Voit muokata ominaisuus nimike ja sen sijoittelua napsauttamalla ominaisuuden edit muokkauskuvaketta. Valitse kohdassa Näytä nimellä taulukkosarake tai kohderivi. Kirjoita [Sijoitus] nimike nimike nimi. Tallenna muutokset napsauttamalla Takaisin .
   • Jos haluat näyttää tai piilottaa taso tiedot hinnoiteltujen rivierien vieressä, napsauta painiketta edit ominaisuus vieressä olevaa muokkauskuvaketta , napsauta Porrastettu hinnoittelumuoto -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
     
     • Näytä hinnoittelutasot: näytä Näytä tasot -linkki tarjous, jotta ostaja voi tarkastella tuotteiden porrastettua hinnoittelua.
     • Show effective unit price only (näytä vain yksikköhinta): näytä vain yksikköhinta.
       
       
       
   • Poista ominaisuus napsauttamalla sen vieressä olevaa X-kirjainta .
   • Voit lisätä ominaisuus napsauttamalla pudotusvalikosta Lisää rivikohta ominaisuus ja valitsemalla ominaisuus.  
   • Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuus käyttämällä dragHandle vetokahvaa.
3. Valitut ominaisuudet näkyvät sarakkeina ja riveinä mallipohja rivikohta.
   
   
   

4. Lisää mallipohja tarjous loppusumman erittely, mukaan lukien alennus ja ostajille maksettavat verot. Voit näyttää erittelyn napsauttamalla editorissa rivikohta-moduulia . Vasemmassa paneelissa:

   • Napsauta Summat-välilehteä .
     
     

     

   • Kytke Totals-kytkin päälle. määrä on kaikkien samana voimaantulopäivänä alkavien kertaluonteisten ja toistuvien erien yhteenlaskettu nettohinta (alennusten jälkeen). Voit mukauttaa sen näyttämistä kohdassa Välisumma:

     • Napsauta Format (Muotoilu ) -pudotusvalikkoa ja valitse muoto. Välisumma ja erittely -muodossa näytetään erittely kertaluonteisista ja toistuvista budjettikohdista, joilla on sama voimaantulopäivä.
     • Kirjoita Nimike teksti , joka näytetään välisumman määrä vieressä.
     • määrä sisältää alennuksen määrä, joka lasketaan kaikille kertaluonteisille ja toistuville budjettikohdille, jotka alkavat samana voimaantulopäivänä. Esimerkiksi:
       • Rivikohta 1: 100 dollaria
       • Rivikohta 2: 50 dollaria 50 prosentin alennuksella (25 dollaria).
       • Yhteensä ennen alennusta: $150
       • Alennuksen jälkeinen loppusumma: $125
       • Kokonaisalennusprosentti: 17% (25/150)
   • Alennus sisältyy välisummaan:
     • Napsauta Format (Muotoilu ) -pudotusvalikkoa ja valitse muoto.
     • Kirjoita Nimike teksti , joka näytetään alennuksen loppusumman vieressä.
     • Jos haluat piilottaa alennukset välisummasta, kytke Alennus sisältyy välisummaan -kytkin pois päältä.
     • Veron määrä lasketaan kaikille kertaluonteisille ja toistuville erille, jotka alkavat samana voimaantulopäivänä. Kirjoita kohdassa Verot kenttään Nimike teksti , joka näytetään verojen kokonaismäärän vieressä. Jos haluat piilottaa verot välisummasta, kytke Verot pois päältä.
     • Voimaantulopäivänä erääntyvä määrä on verojen jälkeinen kokonaismäärä määrä joka erääntyy voimaantulopäivänä. Se ei sisällä myöhemmin alkavia maksuja. Alle Erääntyy voimaantulopäivänä:
     • Kirjoita Nimike teksti, joka näytetään erääntymispäivän summan vieressä.
     • Kirjoita Kuvaus-kenttään kuvaus , joka auttaa selittämään ostajalle voimaantulopäivän kokonaismäärän.
   • sopimuksen kokonaisarvo (sopimuksen kokonaisarvo) on sopimuskauden kokonaisarvo, joka sisältää kaikki kertamaksut ja toistuvat maksut, joilla on määritellyt laskutusehdot. sopimuksen kokonaisarvo ei sisällä toistuvia maksuja, jotka laskutetaan toistaiseksi. Kirjoita kohdassa Sopimuksen kokonaisarvo (sopimuksen kokonaisarvo) kenttään Nimike teksti , joka näytetään sopimuksen kokonaisarvo:n vieressä. Voit piilottaa sopimuksen kokonaisarvo:n kytkemällä Sopimuksen kokonaisarvo (sopimuksen kokonaisarvo) -kytkimen pois päältä.

Muokkaa termien moduulia

1. Kirjoita termien teksti. 
   • Voit muokata tekstiä yläreunan muotoilutyökalurivillä ja lisätä linkkejä, hymiöitä ja katkelmia.
   • Jos haluat käyttää moduulin lähdekoodia (esimerkiksi lisätä HTML-koodia), napsauta avattavaa Lisäasetukset-valikkoa ja valitse Lähdekoodi. Muokkaa lähdekoodia valintaikkunassa ja valitse sitten Tallenna muutokset.
     
     
     
2. Napsauta breezeSingleStar Breeze luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.
3. Jos haluat muuttaa otsikkoa, napsauta termien otsikkoa ja kirjoita otsikko.
4. Voit lisätä liitetiedostoja termimoduuliin. Lisätietoja liitetiedostoista. mallipohja lisätyt liitteet lisätään automaattisesti mallipohja käyttävän tarjous moduuliin. Käyttäjät voivat poistaa liitetiedostoja tarjous laatimisen yhteydessä . Liitteen lisääminen:
   • Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin Liitteet-osiossa kohtaa Lisää liite.
   • Oikeassa paneelissa:
     • Käytä hakupalkkia etsiessäsi tiedostoa , joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun tiedosto on löydetty, valitse se napsauttamalla sitä ja lisää se sitten tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
     • Napsauta kohdassa Äskettäin päivitetty niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja , jotka haluat lisätä. Näytä kaikki tiedostot valitsemalla Näytä kaikki . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
     • Voit ladata tiedostoja laitteestasi valitsemalla Lataa . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
   • Vasemmassa sivupalkissa:
     • Jos haluat, että liite on osa allekirjoituskirjekuorta, valitse valintaruutu Allekirjoituksessa .
     • Jos haluat nimetä liitteen uudelleen, valitse Toiminnot ja valitse sitten Nimeä uudelleen. Tiedostoa ei nimetä uudelleen tiedostotyökalussa.
     • Jos haluat poistaa liitetiedoston, valitse Toiminnot ja valitse sitten Poista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
     • Voit ladata liitetiedoston valitsemalla Toiminnot ja sitten Lataa. Tiedosto pysyy tiedostotyökalussa.

Muokkaa maksujen moduulia

1. Napsauta Maksut-moduulia mallipohja.
2. Määritä laskutusasetukset vasemmanpuoleisen sivupalkin Laskutus-välilehdellä :
   • Napsauta pudotusvalikkoa Maksu ja valitse maksu (laskut voivat erääntyä maksettavaksi kuittaushetkellä tai niillä voi olla maksu ).
   • Jos haluat poistaa laskujen ja tilausten automaattisen luomisen käytöstä, kytke Enable billing (Ota laskutus käyttöön ) pois päältä. Kun käytössä on Enable billing (Ota laskutus käyttöön ), automaattiset maksut käsitellään ostajan maksu käyttäen jokaisena laskutuspäivänä.
3. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Maksut-välilehteä määrittääksesi maksu:
   • Hyväksy verkkomaksut -vaihtoehto kytkeytyy oletusarvoisesti päälle, kun laskutus on käytössä. Esitäytetyt vaihtoehdot vastaavat maksu määritettyjä vaihtoehtoja.
   • Valitse Hyväksytyt maksu -valintaruuduista ne maksu, jotka hyväksyt.
   • Jos olet määrittänyt maksuja, valitse kohdassa Maksut, joita sovelletaan kassa, valintaruudut niiden maksujen vieressä, joita haluat soveltaa maksuihin.
   • Poista valintaruutu Collecting billing address for credit card purchases (Laskutusosoitteen kerääminen luottokorttiostoksia varten ) valinta, jos et halua kerätä ostajien laskutusosoitetta.
   • Valitse Kerää toimitusosoite valintaruutu kerätäksesi ostajien toimitusosoitteen.
   • Poista valintaruutu Kerää asiakkaan maksu kassa tulevia veloituksia varten , jos et halua kerätä ostajan maksu kassa tulevia veloituksia varten.

Muokkaa hyväksymismoduulia

1. Napsauta hyväksyntämoduulia mallipohja.
2. Valitse vasemmanpuoleisen sivupalkinHyväksymismenetelmä-kohdassa yksi seuraavista vaihtoehdoista:
   • Tulosta ja allekirjoita: jätä tarjous tilaa, jotta ostaja voi tulostaa ja allekirjoittaa nimensä.
   • Sähköinen allekirjoitus: käytä sähköisiä allekirjoituksia tarjous allekirjoittamiseen. tarjous laadittaessa vähintään yksi ostaja on valittava allekirjoittamaan, jotta tämä vaihtoehto on käytettävissä.
   • Hyväksy ilman allekirjoitusta: kutsutaan myös nimellä click-to-accept, valintaruutu tai valintaruutu. hyväksymällä tarjous ilman allekirjoitusta voit hyväksyä tarjous ilman virallista sähköistä allekirjoitusta. Tämä voi olla hyödyllistä tilanteissa, joissa virallista allekirjoitusta ei tarvita, kuten ostotilauksissa. Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää sekä verkkomaksujen kanssa että ilman verkkomaksuja tarjous, eikä yhteystieto tarvitse lisätä tarjous, kun se jaetaan.
3. Napsauta pudotusvalikkoa Vastaanottajat ja valitse organisaatiosi vastakirjoittajat . 

Lisää rikkaan tekstin moduuli

1. Napsauta add lisää-kuvaketta vasemmassa yläkulmassa.
2. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Sisältö-osiomoduulia ja vedä se tarjous.
   
   
   
3. Voit muokata tekstiä yläreunan muotoilutyökalurivillä ja lisätä linkkejä, hymiöitä ja katkelmia.
4. Jos haluat käyttää moduulin lähdekoodia (esimerkiksi lisätä HTML-koodia), napsauta avattavaa Lisäasetukset-valikkoa ja valitse Lähdekoodi. Muokkaa lähdekoodia valintaikkunassa ja valitse sitten Tallenna muutokset.
   
   
   

Muokkaa moduulin ulkoasua ja asetuksia

1. Voit siirtää moduuleja napsauttamalla moduulia editori-ikkunassa ja vetämällä sen uuteen paikkaan.
   
   
   
2. Jos haluat kytkeä sulkeminen pois päältä, valitse oikeassa yläkulmassa Sulkeminen on päällä . Kytke oikeassa paneelissa Kytke sulkeminen pois päältä -kytkin pois päältä ja napsauta sitten Tallenna. Lisätietoja sulkeminen perustamisesta.
3. Voit muuttaa mallipohja kieltä tai paikallisuutta:
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Settings (Asetukset ) -painiketta.
   • Napsauta kieli-pudotusvalikkoa ja valitse kieli.
   • Napsauta pudotusvalikkoa Locale ja valitse kieli. Paikkakunta muuttaa päivämäärän ja osoitteen näyttömuotoa tarjous. tarjous valuuttaformaatti periytyy kauppatietue valuutasta, joten tarjous alueasetusten muuttaminen ei päivitä valuuttaa.

Julkaise mallipohja

Hallitse malleja

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. Napsauta yläreunassa Tarjous .
4. Vie hiiren kursori mallipohja päälle ja valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:
   
   • Muokkaa: muokkaa mallipohja. Voit muokata luonnos- tai julkaistuja malleja.
     • Jos muokkaat julkaistua mallipohja, valitse oikeassa yläkulmassa Unpublish. Vahvista valitsemalla Kyllä, poista julkaisu . Kun julkaisu poistetaan, uusia lainauksia ei voi luoda mallipohja avulla, mutta olemassa oleviin lainauksiin ei vaikuta.
     • Tee muutokset mallipohja. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
     • Napsauta Julkaise oikeassa yläkulmassa, kun olet tehnyt muutokset valmiiksi ja julkaissut mallipohja. Voit myös jättää mallipohja luonnostilaan napsauttamalla Takaisin . 

1. • Kloonaa: kloonaa mallipohja. Kirjoita valintaikkunassa uudelle mallille nimi ja napsauta Clone.
   • Poista julkaisu: poista mallipohja julkaisu. Kun julkaisu poistetaan, uusia lainauksia ei voi luoda mallipohja avulla. Tämä ei vaikuta olemassa oleviin tarjouksiin.

1. • Poista: poistaa mallipohja. Kirjoita valintaikkunassa mallipohja nimi ja vahvista poistaminen valitsemalla Kyllä, poista .

Seuraavat vaiheet

• Määritä tarjous oletusarvot, kuten oletussähköpostiosoite, oletusaika ja tarjous. Määritä toiminta ja se, poistetaanko poistettujen yhteystietojen tarjoukset.
• Määritä tarjous tarkkuuden ja johdonmukaisuuden ylläpitämiseksi ennen tarjousten lähettämistä ostajille.
• Lisätietoja tarjousten luomisesta ja lähettämisestä.
• Lisätietoja luotujen lainausten hallinnasta.
• Lue lisää tarjous hyväksynnän hallinnoinnista, mukaan lukien tarjousten lähettäminen takaisin tarjous laatijoille muutospyyntöjä varten.
• Lue lisää sulkeminen perustamisesta ja käytöstä, agentin, joka käyttää kontekstuaalisia tiedostoja vastatakseen ostajien kysymyksiin tarjouksista.