Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Mukauta lainauksia brändäys ja malleilla

Päivitetty viimeksi: 17 joulukuuta 2025

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Commerce Hub Professional, Enterprise

Paikkoja edellytetään

Mukauta lainauksia brändäys ja mallien avulla, jolloin myyjät ja ostajat saavat vakiomuotoisen kokemuksen lainauksistasi.

Brändäys: mukauta lainausten ulkoasua, mukaan lukien fontit, värit, ulkoasu ja muotoilu.
Mallit: Luoja muokkaa tarjous, joita myyjät voivat käyttää nopeuttaakseen tarjous laatimista ja standardoidakseen ostajien lainauksia. Aseta ulkoasu, esitäytetyt moduulit, mukaan lukien saatekirje, rivikohdat, ehdot, maksu ja hyväksymismenetelmä. Myyjät voivat sitten käyttää mallipohja ja päivittää vain tarvitsemansa kohdat ennen ostajalle lähettämistä.

Quotes on osa HubSpot CPQ-työkalut (configure-price-quote):ta. Lisätietoja HubSpot CPQ-työkalut (configure-price-quote):sta .

Huom:

Tässä artikkelissa viitataan tarjouspyyntötyökaluun, joka on osa HubSpotin uutta tekoälyllä toimivaa CPQ-työkalut (configure-price-quote)ta ja joka on saatavilla Commerce Hub Professional- tai tili yhteydessä.
Jos sinulla ei ole Commerce Hub Professional- tai tili, saat lisätietoja vanhoista tarjous.
Jos sinulla on pääsy vanhoihin lainauksiin ja sinulle osoitetaan Commerce Hub paikka, menetät pääsyn vanhoihin lainauksiin ja tarjous ja saat pääsyn HubSpotin CPQ-työkalut (configure-price-quote). Jos haluat jatkaa vanhojen lainausten ja vanhojen tarjous käyttämistä, vaihda Commerce Hub paikka ydinkäyttöoikeuteen tai vain katselu -paikka, jotta voit käyttää vanhoja lainauksia.

Vaatimusten ymmärtäminen

Tarjouspyyntöjen laatiminen edellyttää Commerce Hub paikka.

Käyttöoikeudet edellytetään brändäys ja -mallien määrittäminen edellyttää Super Admin -oikeuksia.

Lisätietoja siitä, mitkä ominaisuudet edellyttävät Commerce Hub paikka, on tuote ja palveluluettelossa.

Määritä tarjous brändäys

Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
Napsauta Mukauta tarjous.
Teemaeditori avautuu.
Käytä vasemmalla olevaa sivupaneelia päivittääksesi tarjous. Teema tallentuu automaattisesti, kun teet muutoksia. Napsauta refresh nollaa -kuvaketta kussakin osiossa, jotta voit palauttaa teeman oletusasetukset, jos muutat mielesi.
- Kohdassa Säiliöt voit muokata tarjous ikkuna- ja asiakirjasäiliöitä:
  - Ikkuna: Valitse Ikkuna säätääksesi ikkunan säiliön väriä ja läpinäkyvyyttä.
  - Asiakirja: Voit säätää asiakirjan täyttöväriä sekä viivoja ja reunoja valitsemalla Asiakirja .
- Foundation-kohdassa voit muokata tarjous fontteja, painikkeita ja linkkejä:
  - Kirjasimet: Valitse Kirjasimet , kun haluat säätää perusfonttia, otsikoita, runkoa ja muita elementtejä (kuten kuvatekstejä ja kirjasinkokoa), mukaan lukien fontin tyylin, värien ja rivikorkeuden säätöjä.
  - Painikkeet: napsauttamalla Painikkeet voit säätää painikkeen muotoa, väriä, tilaa (esim. oletusarvo, leijutus) ja fonttia.
  - Linkit: valitse Linkit säätääksesi linkkien värejä ja muotoilua.

Luo malleja

Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
Napsauta yläreunassa Mallit-välilehteä .
Valitse Tarjous Luo mallipohja.
Muokkaa tarjous napsauttamalla tarjous esikatselun kutakin osiota ja käyttämällä vasemmassa sivupalkissa olevaa moduulimuokkausohjelmaa. Jos moduulieditori ei näy, napsauta painiketta siteTree mallipohja kuvaketta vasemmassa yläkulmassa. Muutokset tallentuvat automaattisesti, kun teet muokkauksia.
Voit näyttää tai piilottaa mallipohja osioita. Voit esimerkiksi piilottaa saatekirjeosion. Jos käytät mallipohja, saatekirje-osio on piilotettu. Käyttäjät voivat halutessaan näyttää sen uudelleen tarjous luodessaan . Voit näyttää tai piilottaa mallipohja osiot vasemman sivupalkin valikossa:
- Napsauta view näkymäkuvaketta piilottaaksesi osan.
- Napsauta hide piilota -kuvaketta näyttääksesi osan.
Muokkaa työpöydän tai mobiililaitteen esikatselussa napsauttamalla esikatselun yläreunassa olevaa työpöytä- tai mobiilikuvaketta .
Jos haluat muokata saatekirjettä, napsauta saatekirjemoduulia tarjous esikatselussa.
- Kirjoita saatekirjeen teksti. Voit muokata tekstiä yläreunan muotoilutyökalurivillä ja lisätä linkkejä, hymiöitä ja katkelmia.
- Napsauta breezeSingleStar Breeze luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.
- Jos haluat muuttaa otsikkoa, napsauta saatekirjeen otsikkoa ja kirjoita otsikko.
- Voit lisätä liitteitä saatekirjemoduuliin. Lisätietoja liitetiedostoista. Liitteen lisääminen saatekirjemoduuliin:
  - Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa Saatekirje-moduulia .
  - Napsauta Add an attachment (Lisää liite) kohdassa Attachments (Liitteet ).
  - Käytä oikeassa paneelissa hakupalkkia etsiessäsi tiedostoa , joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun tiedosto on löydetty, valitse se napsauttamalla sitä ja lisää se sitten tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
  - Napsauta kohdassa Äskettäin päivitetty niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja , jotka haluat lisätä. Näytä kaikki tiedostot valitsemalla Näytä kaikki . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
  - Voit ladata tiedostoja laitteestasi valitsemalla Lataa . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
  - Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkissa valintaruutu Allekirjoituksessa , jos haluat, että liite on osa allekirjoituskirjekuorta.
  - Jos haluat nimetä liitteen uudelleen, valitse Toiminnot ja valitse sitten Nimeä uudelleen. Tiedostoa ei nimetä uudelleen tiedostotyökalussa.
  - Jos haluat poistaa liitetiedoston, valitse Toiminnot ja valitse sitten Poista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
  - Voit ladata liitetiedoston valitsemalla Toiminnot ja sitten Lataa. Tiedosto pysyy tiedostotyökalussa.
- Jos haluat poistaa saatekirjemoduulin tarjous, valitse delete poista vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevan Saatekirje-moduulin vieressä.
Jos haluat muokata tiivistelmää, napsauta tiivistelmämoduulia tarjous esikatselussa.
- Kirjoita tiivistelmän teksti. Voit muokata tekstiä yläreunan muotoilutyökalurivillä ja lisätä linkkejä, hymiöitä ja katkelmia.
- Napsauta breezeSingleStar Breeze luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.
- Jos haluat muuttaa otsikkoa, napsauta tiivistelmän otsikkoa ja kirjoita otsikko.
- Voit lisätä liitteitä tiivistelmämoduuliin. Lisätietoja liitetiedostoista. Liitteen lisääminen saatekirjemoduuliin:
  - Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa tiivistelmämoduulia.
  - Napsauta Add an attachment (Lisää liite) kohdassa Attachments (Liitteet ).
  - Käytä oikeassa paneelissa hakupalkkia etsiessäsi tiedostoa , joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun tiedosto on löydetty, valitse se napsauttamalla sitä ja lisää se sitten tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
  - Napsauta kohdassa Äskettäin päivitetty niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja , jotka haluat lisätä. Näytä kaikki tiedostot valitsemalla Näytä kaikki . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
  - Voit ladata tiedostoja laitteestasi valitsemalla Lataa . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
  - Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkissa valintaruutu Allekirjoituksessa , jos haluat, että liite on osa allekirjoituskirjekuorta.
  - Jos haluat nimetä liitteen uudelleen, valitse Toiminnot ja valitse sitten Nimeä uudelleen. Tiedostoa ei nimetä uudelleen tiedostotyökalussa.
  - Jos haluat poistaa liitetiedoston, valitse Toiminnot ja valitse sitten Poista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
  - Voit ladata liitetiedoston valitsemalla Toiminnot ja sitten Lataa. Tiedosto pysyy tiedostotyökalussa.
  - Jos haluat poistaa tiivistelmämoduulin tarjous, valitse delete poista vasemmassa sivupalkissa olevan tiivistelmämoduulin vieressä.
Otsikko näyttää oletuslogon (joka on määritetty tarjous brändäys kautta ) . Voit vaihtaa tämän mallipohja oletuslogon:
- Napsauta logoa editorissa.
- Vaihda vasemmassa sivupalkissa Override default logo -kytkin päälle.
- Kuvan lisääminen:
  - Näytä tiedostotyökaluun ladatut kuvat valitsemalla Selaa kuvia . Lisää kuva mallipohja napsauttamalla kuvaa oikeassa paneelissa.
  - Jos haluat lisätä kuvan laitteesta, valitse Lataa ja lisää sitten kuva tietokoneesta.
  - Jos haluat lisätä kuvan URL-osoitteesta, suunnitella kuvan Adobe Express -ohjelmalla tai suunnitella kuvan Canva-ohjelmalla, napsauta painiketta down doupload-painikkeen alaspäin osoit tavaa nuolta ja valitse vaihtoehto.
Osapuolet-moduulissa näkyvät myyjän tiedot sekä tarjous yhteystieto ja yritys. Voit muokata osapuolten moduulin otsikoita:
- Napsauta Osapuolet-moduulia tarjous esikatselussa.
- Napsauta otsikkoa , jota haluat muokata, ja kirjoita otsikko.
Yhteenvetomoduuli näyttää voimaantulopäivän, voimassaoloajan pituuden, kokonaisalennuksen ja Sopimuksen kokonaisarvo. mallipohja yhteenvetomoduulin muokkaaminen:
- Napsauta yhteenvetomoduulia tarjous esikatselussa.
- Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Tehokas-pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  - Sopimuksen mukaan: oletusasetus. Tämä on päivämäärä, jolloin tarjous siirtyy hyväksyttyyn tilaan joko sähköisen allekirjoituksen kautta tai siten, että käyttäjä merkitsee tarjous allekirjoitetuksi.
  - Viivästetty aloitus (päiviä): viive laskutuksen alkamispäivämäärää useilla päivillä kassa jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero Viive by days -kenttään ja napsauta sitten Save (Tallenna).
  - Viivästetty aloitus (kuukausia): viive laskutuksen alkamispäivämäärää useilla kuukausilla kassa jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero kenttään Viive kuukausittain ja napsauta sitten Tallenna.
- Poista valintaruutu Näytä aikavälin pituus valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa tarjous aikavälin pituuden.
  - Laskutuskauden pituus lasketaan automaattisesti laskutuksen alku- ja loppupäivämäärien perusteella kaikissa erissä.
  - Laskutuksen päättymispäivä lasketaan seuraavasti: laskutuksen alkamispäivä laskutusväli × maksujen lukumäärä. Esimerkki:Jos laskutus tapahtuu kuukausittain ja kuusi maksua alkaa 1. kesäkuuta 2025, laskutuksen päättymispäivä on 1. marraskuuta 2025.
  - Jos kaikkien rivikohtien asetuksena on Uusitaan automaattisesti, kunnes peruutus tehdään, aikavälin pituudeksi merkitään Evergreen.
- Napsauta pudotusvalikkoa Alennus ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  - Piilota: piilota alennus.
  - Näytä määrä: näytä alennuksen määrä tarjous.
  - Näytä prosentteina: näytä alennus prosentteina.
  - Näytä prosentteina ja määrä: näytä alennus prosentteina ja määrä tarjous.
- Poista valintaruutu Näytä sopimuksen kokonaisarvo valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa tarjous sopimuksen kokonaisarvo.
Kaikki mallipohja lisätyt rivikohdat lisätään automaattisesti mallipohja käyttävään tarjous. Jos esimerkiksi veloitat palvelumaksun jokaisesta tarjous, voit lisätä sen rivikohta mallipohja. tarjous luovat käyttäjät voivat lisätä ylimääräisiä riviotsikoita tarjous luotaessa ja poistaa riviotsikoita tarpeen mukaan.
- Jos haluat lisätä rivieriä rivieriä moduulissa, valitse Valitse tuote tai jos lisäät lisää rivieriä, valitse rivieriä taulukon oikeassa yläkulmassa Lisää rivikohta.
- Valitse ne tuote valintaruudut , jotka haluat lisätä tarjous. Jos valitset porrastetun hinnoittelun rivieriä, voit tarkastella tuote eri porrastuksia valitsemalla Näytä porrastukset ennen rivikohta lisäämistä.
- Napsauta Lisää.
Voit lisätä tai poistaa rivikohta rivierätaulukosta, jotta voit mukauttaa ostajan tarjous näkemät rivikohta (BETA). rivikohta voi olla enintään seitsemän saraketta. Lisäominaisuudet voidaan näyttää riveinä rivikohtaisen taulukon alapuolella. Jos olet pääkäyttäjä, opettele, miten voit valita tili beta-käyttöön. Näytettävien ominaisuuksien mukauttaminen:
- Avaa vasen paneeli napsauttamalla rivierätaulukkoa .
- Vasemmassa paneelissa:
  - Valitse pyydettäessä Upgrade rivikohta table.
  - Olemassa olevat ominaisuudet näkyvät taulukon sarakkeissa ja kohderiveillä.
  - Voit muokata ominaisuus nimike ja sen sijoittelua napsauttamalla ominaisuuden edit muokkauskuvaketta. Valitse kohdassa Näytä nimellä taulukkosarake tai kohderivi. Kirjoita [Sijoitus] nimike nimike nimi. Tallenna muutokset napsauttamalla Takaisin .
  - Poista ominaisuus napsauttamalla sen vieressä olevaa X-kirjainta .
  - Voit lisätä ominaisuus napsauttamalla pudotusvalikosta Lisää rivikohta ominaisuus ja valitsemalla ominaisuus.
  - Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuus käyttämällä dragHandle vetokahvaa.
- Valitut ominaisuudet näkyvät sarakkeina ja riveinä mallipohja rivikohta.
Lisää mallipohja tarjous loppusumman erittely, mukaan lukien alennus ja ostajille maksettavat verot. Voit näyttää erittelyn valitsemalla ceditorissa rivikohta-moduulin . Vasemmassa paneelissa:
- Napsauta Summat-välilehteä.
- Kytke Totals-kytkin päälle.
- määrä on kaikkien samana voimaantulopäivänä alkavien kertaluonteisten ja toistuvien erien yhteenlaskettu nettohinta (alennusten jälkeen). Voit mukauttaa sen näyttämistä kohdassa Välisumma:
  - Napsauta Format (Muotoilu ) -pudotusvalikkoa ja valitse muoto. Välisumma ja erittely -muodossa näytetään erittely kertaluonteisista ja toistuvista budjettikohdista, joilla on sama voimaantulopäivä.
  - Kirjoita Nimike teksti , joka näytetään välisumman määrä vieressä.
- määrä sisältää alennuksen määrä, joka lasketaan kaikille kertaluonteisille ja toistuville budjettikohdille, jotka alkavat samana voimaantulopäivänä. Esimerkiksi:
  - Rivikohta 1: 100 dollaria
  - Rivikohta 2: 50 dollaria 50 prosentin alennuksella (25 dollaria).
  - Yhteensä ennen alennusta: $150
  - Alennuksen jälkeinen loppusumma: $125
  - Kokonaisalennusprosentti: 17 % (25/150)
- Alennus sisältyy välisummaan:
  - Napsauta Format (Muotoilu ) -pudotusvalikkoa ja valitse muoto.
  - Kirjoita Nimike teksti , joka näytetään alennuksen kokonaissumman vieressä.
  - Jos haluat piilottaa alennukset välisummasta, kytke Alennus sisältyy välisummaan -kytkin pois päältä.
- Veron määrä lasketaan kaikille kertaluonteisille ja toistuville erille, jotka alkavat samana voimaantulopäivänä. Kirjoita Verot-kohdassa i kenttään Nimike teksti , joka näytetään verojen kokonaismäärän vieressä. Jos haluat piilottaa verot välisummasta, kytke Verot pois päältä.
- Voimaantulopäivänä erääntyvä määrä on verojen jälkeinen kokonaismäärä määrä joka erääntyy voimaantulopäivänä. Se ei sisällä myöhemmin alkavia maksuja. Alle Erääntyy voimaantulopäivänä:
  - Kirjoita Nimike teksti, joka näytetään erääntymispäivän summan vieressä.
  - Kirjoita Kuvaus-kenttään kuvaus , joka auttaa selittämään ostajalle voimaantulopäivän kokonaismäärän.
- sopimuksen kokonaisarvo (sopimuksen kokonaisarvo) on sopimuskauden kokonaisarvo, joka sisältää kaikki kertamaksut ja toistuvat maksut, joilla on määritellyt laskutusehdot. sopimuksen kokonaisarvo ei sisällä toistuvia maksuja, jotka laskutetaan toistaiseksi. Kohdassa Sopimuksen kokonaisarvo (sopimuksen kokonaisarvo), iKirjoita Nimike teksti , joka näytetään sopimuksen kokonaisarvo:n vieressä. Voit piilottaa sopimuksen kokonaisarvo:n kytkemällä Sopimuksen kokonaisarvo (sopimuksen kokonaisarvo) -kytkimen pois päältä.
Jos haluat muokata ehtoja, napsauta tarjous Ehtojen moduulia.
- Kirjoita termien teksti. Voit muokata tekstiä yläreunan muotoilutyökalurivillä ja lisätä linkkejä, hymiöitä ja katkelmia.
- Napsauta breezeSingleStar Breeze luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.
- Jos haluat muuttaa otsikkoa, napsauta termien otsikkoa ja kirjoita otsikko.
- Voit lisätä liitetiedostoja termimoduuliin. Lisätietoja liitetiedostoista. Liitteen lisääminen termimoduuliin:
  - Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin Liitetiedostot-osiossa kohtaa Add an attachment .
  - Käytä oikeassa paneelissa hakupalkkia etsiessäsi tiedostoa , joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun tiedosto on löydetty, valitse se napsauttamalla sitä ja lisää se sitten tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
  - Napsauta kohdassa Äskettäin päivitetty niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja , jotka haluat lisätä. Näytä kaikki tiedostot valitsemalla Näytä kaikki . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
  - Voit ladata tiedostoja laitteestasi valitsemalla Lataa . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
  - Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkissa valintaruutu Allekirjoituksessa , jos haluat, että liite on osa allekirjoituskirjekuorta.
  - Jos haluat nimetä liitteen uudelleen, valitse Toiminnot ja valitse sitten Nimeä uudelleen. Tiedostoa ei nimetä uudelleen tiedostotyökalussa.
  - Jos haluat poistaa liitetiedoston, valitse Toiminnot ja valitse sitten Poista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
  - Voit ladata liitetiedoston valitsemalla Toiminnot ja sitten Lataa. Tiedosto pysyy tiedostotyökalussa.
- Jos haluat poistaa ehtomoduulin tarjous, valitse delete poista vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevan ehtomoduulin vierestä.
Laskutus- ja maksu muokkaaminen:
- Napsauta Maksut-moduulia tarjous esikatselussa.
- Määritä laskutusasetukset vasemmanpuoleisen sivupalkin Laskutus-välilehdellä :
  - Napsauta pudotusvalikkoa Maksu ja valitse maksu (laskut voivat erääntyä maksettavaksi kuittaushetkellä tai niillä voi olla maksu ).
  - Jos haluat poistaa laskujen ja tilausten automaattisen luomisen käytöstä, kytke Enable billing (Ota laskutus käyttöön ) pois päältä. Kun käytössä on Enable billing (Ota laskutus käyttöön ), automaattiset maksut käsitellään ostajan maksu käyttäen jokaisena laskutuspäivänä.
- Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin Maksut-välilehteä määrittääksesi maksu:
  - Hyväksy verkkomaksut -vaihtoehto kytkeytyy oletusarvoisesti päälle, kun laskutus on käytössä. Tämän näytön esitäytetyt valinnat vastaavat maksu määritettyjä vaihtoehtoja.
  - Valitse Hyväksytyt maksu -valintaruudut tai poista niiden valintamahdollisuus, jotta voit valita hyväksymäsi maksu.
  - Valitse Laskutusosoitteen kerääminen luottokorttiostoksia varten valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat kerätä ostajien laskutusosoitteen.
  - Valitse Kerää toimitusosoite valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat kerätä ostajien toimitusosoitteen.
  - Poista valintaruutu Kerää asiakkaan maksu kassa tulevia veloituksia varten , jos et halua kerätä ostajan maksu kassa tulevia veloituksia varten.
- Jos haluat poistaa maksumoduulin tarjous, valitse delete poista vasemmassa sivupalkissa olevan Maksut-moduulin vierestä.
Hyväksyminen-osiossa määritellään, miten ostaja hyväksyy tarjous. Oletusarvoinen hyväksymismenetelmä on sähköinen allekirjoitus. HubSpotin maksupalvelu käytettäessä vaaditaan sähköinen allekirjoitus. Voit muokata mallipohja hyväksyntää:
- Napsauta hyväksyntämoduulia tarjous esikatselussa.
- Valitse vasemmanpuoleisen sivupalkinHyväksymismenetelmä-kohdassa yksi seuraavista vaihtoehdoista:
  - Tulosta ja allekirjoita: jätä tarjous tilaa, jotta ostaja voi tulostaa ja allekirjoittaa nimensä.
  - Sähköinen allekirjoitus: käytä sähköisiä allekirjoituksia tarjous allekirjoittamiseen. Vähintään yksi ostaja on valittava allekirjoittamaan, jotta tämä vaihtoehto on käytettävissä.
  - Hyväksy ilman allekirjoitusta: kutsutaan myös nimellä click-to-accept, valintaruutu tai valintaruutu. hyväksymällä tarjous ilman allekirjoitusta voit hyväksyä tarjous ilman virallista sähköistä allekirjoitusta. Tämä voi olla hyödyllistä tilanteissa, joissa virallista allekirjoitusta ei tarvita, kuten ostotilauksissa. Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää sekä verkkomaksujen kanssa että ilman verkkomaksuja tarjous, eikä yhteystieto tarvitse lisätä tarjous.
- Napsauta pudotusvalikkoa Vastaanottajat ja valitse organisaatiosi vastakirjoittajat .
Voit lisätä tekstimoduulin tarjous:
- Vie hiiren kursori sen alue päälle, johon haluat lisätä rikkaan tekstin, ja napsauta sitten add lisää vasemmalla ylhäällä.
- Napsauta ja vedä vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Sisältö-osiomoduuli tarjous ja poista se napsauttamalla.
Voit siirtää moduuleja napsauttamalla moduulia esikatseluikkunassa ja vetämällä sen uuteen paikkaan.
Jos haluat kytkeä sulkeminen pois päältä, valitse oikeassa yläkulmassa Sulkeminen on päällä . Kytke oikeassa paneelissa Kytke sulkeminen pois päältä -kytkin pois päältä ja napsauta sitten Tallenna.
Kielen tai paikallisuuden vaihtaminen:
- Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Settings (Asetukset ) -painiketta.
- Napsauta kieli-pudotusvalikkoa ja valitse kieli.
- Napsauta pudotusvalikkoa Locale ja valitse kieli. Paikkakunta muuttaa päivämäärän ja osoitteen näyttömuotoa tarjous. tarjous valuuttaformaatti periytyy kauppatietue valuutasta, joten tarjous alueasetusten muuttaminen ei päivitä valuuttaa.
Kun mallipohja on valmis, napsauta oikeassa yläkulmassa Julkaise julkaistaksesi mallipohja, jotta käyttäjät voivat käyttää sitä tarjouksissaan.

Hallitse malleja

Muokkaa, kloonaa, poista tai poista malleja tarjous.

Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
Napsauta yläreunassa Mallit-välilehteä .
Vie hiiren kursori mallipohja päälle ja valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:
- Muokkaa: muokkaa mallipohja. Voit muokata luonnos- tai julkaistuja malleja.
  - Jos muokkaat julkaistua mallipohja, valitse oikeassa yläkulmassa Unpublish. Vahvista valitsemalla Kyllä, poista julkaisu . Kun julkaisu poistetaan, uusia lainauksia ei voi luoda mallipohja avulla, mutta olemassa oleviin lainauksiin ei vaikuta.
  - Tee muutokset mallipohja. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
  - Napsauta Julkaise , kun olet tehnyt muutokset valmiiksi mallipohja julkaisemiseksi. Voit myös jättää mallipohja luonnostilaan napsauttamalla Takaisin .

- Kloonaa: kloonaa mallipohja. Kirjoita valintaikkunassa uudelle mallille nimi ja napsauta Clone.
- Poista julkaisu: poista mallipohja julkaisu. Kun julkaisu poistetaan, uusia lainauksia ei voi luoda mallipohja avulla, mutta olemassa oleviin lainauksiin tämä ei vaikuta.

- Poista: poistaa mallipohja. Kirjoita valintaikkunassa mallipohja nimi ja vahvista poistaminen valitsemalla Kyllä, poista .

Seuraavat vaiheet

Oliko tästä artikkelista apua?

Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.

Sisällysluettelo Valikko