Personalizar el branding de la cotización

Personalice el aspecto predeterminado de las cotizaciones, incluidas las fuentes, los colores, el diseño y el estilo. La marca puede aplicarse a todas las cotizaciones, o puede editar el branding a nivel de plantilla para sobrescribir el estilo de marca predeterminado cuando utilice plantillas de cotización específicas.

Las cotizaciones forman parte de HubSpot CPQ. Más información sobre HubSpot CPQ.

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Comprender las limitaciones y consideraciones

Ajuste del branding de la cotización

Establezca el branding utilizado para todas las cotizaciones. Los estilos también pueden establecerse a nivel de plantilla individual. En estos casos, el estilo de branding de la plantilla sobrescribirá el estilo de branding establecido en los ajustes de cotización.

Nota: si actualiza los colores de su kit de marca antes de guardar un tema de cotización, el tema heredará esos colores. Una vez guardada la versión de un tema de cotización, las actualizaciones del kit de marca dejarán de aplicarse a ese tema.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
3. Haga clic en Personalizar estilo de cotización.
4. Se abrirá el editor de temas .
5. Utilice el panel lateral izquierdo para actualizar el tema de su cotización. El tema se guardará automáticamente a medida que realices cambios. Haga clic en el icono refresh dentro de cada sección para restablecer la configuración predeterminada del tema. 
   • En Contenedores, puede editar los contenedores de ventanas y documentos de la cotización:
     • Ventana: haga clic para ampliar la sección Ventana y ajustar el color y la transparencia del contenedor de la ventana.
     • Documento: haga clic para ampliar la sección Documento y ajustar el color de relleno, las líneas y los bordes.
   • En Fundación, puede editar los tipos de letra, la marca, los botones y los enlaces de la cotización. Haga clic en Editor de temas en la parte superior izquierda del panel lateral izquierdo al realizar ediciones para volver al panel lateral de estilos de plantilla:
     
     
     
     • Fuentes: haga clic en Fuentes para ajustar la fuente base y la fuente utilizada para los encabezados, el cuerpo y otros elementos (como los pies de foto y el tipo de letra). También puede ajustar el estilo de letra, los colores y la altura de las líneas. 
     • Branding : haga clic para ampliar la sección Branding y establecer el logotipo utilizado para las cotizaciones. Junto a la imagen del logotipo, configure el texto alt, la anchura y la altura.
     • Botones: haga clic en Botones para ajustar la forma, el color, el estado (por ejemplo, por defecto, hover) y la fuente de los botones.
     • Enlaces: haga clic en Enlaces para ajustar los colores y el formato de los enlaces.
   • En Diseño PDF, puede decidir si desea mantener las secciones en la misma página o dividirlas en varias páginas. Por ejemplo, si una sección de la cotización ocupa gran parte de la misma, puede trasladarse a la página siguiente y dejar espacio en blanco.
     • Haga clic para ampliar la sección Salto de página .
     • Desactive la opción Mantener secciones en la misma página para permitir que las secciones se dividan en varias páginas en el PDF de la cotización.

Pasos siguientes

• Configure los valores predeterminados de la cotización, como la dirección de correo electrónico de origen, el periodo de caducidad y el valor de la cotización. Configure los umbrales de actividad y si se deben eliminar las cotizaciones de los contactos eliminados.
• Cree plantillas de cotización para estandarizar los diseños de cotización para sus vendedores.
• Establezca aprobaciones de cotizaciones para mantener la precisión y la coherencia antes de enviar las cotizaciones a los compradores.
• Más información sobre la creación y el envío de cotizaciones.
• Más información sobre la gestión de cotizaciones creadas.
• Obtenga más información sobre la gestión de aprobaciones de cotizaciones, incluido cómo enviar cotizaciones de vuelta a los creadores de cotizaciones para solicitar modificaciones.
• Obtenga más información sobre cómo configurar y utilizar el agente de cierre, un agente que utiliza archivos contextuales para responder a las preguntas de los compradores sobre las cotizaciones.