Personalizar cotizaciones con branding y plantillas

Personalice las cotizaciones utilizando branding y plantillas, ofreciendo a vendedores y compradores una experiencia estandarizada con sus cotizaciones.

• Branding: personalice el aspecto predeterminado de las cotizaciones, incluidos los tipos de letra, los colores, el diseño y el estilo. La marca puede aplicarse a todas las cotizaciones, o puede editar el branding a nivel de plantilla para sobrescribir el estilo de marca predeterminado al utilizar plantillas de cotización específicas.

• Plantillas: creey edite plantillas de cotizaciones para los vendedores, para que puedan elaborar cotizaciones de forma más eficiente, y para ayudar a estandarizar las cotizaciones para los compradores. Defina un diseño y módulos preconfigurados, como la carta de presentación, el resumen ejecutivo, los elementos de pedido, las condiciones, las opciones de pago y el método de aceptación. Si lo desea, puede definir la marca de la cotización o utilizar la marca predeterminada para todas las cotizaciones. Los vendedores pueden utilizar la plantilla y actualizar únicamente las secciones que necesiten antes de enviarla al comprador. 

Las cotizaciones forman parte de HubSpot CPQ. Más información sobre HubSpot CPQ.

Antes de empezar

Comprender los requisitos

Obtenga más información sobre qué funciones requieren una licencia de Commerce Hub en el catálogo de productos y servicios.

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Los fragmentos de código añadidos a la cabecera o al pie del sitio en los ajustes pueden ser útiles para mostrar código personalizado en las cotizaciones. Pero, si el fragmento de código se añade para un contenido diferente (por ejemplo, páginas web, landing pages o blogs) y se aplica a todos los dominios o se aplica al mismo dominio que se utiliza para las cotizaciones, el encabezado o pie de página también se mostrará en las cotizaciones. Esto se aplica a todas las plantillas de cotización publicadas. Si desea utilizar el mismo dominio que se utiliza para su sitio web para alojar también cotizaciones, y no desea que el encabezado y el pie de página del sitio se muestren en las cotizaciones, o desea añadir un fragmento de código personalizado sólo para cotizaciones, se recomienda conectar un subdominio como dominio de alojamiento para cotizaciones.

• Cuando se utilizan módulos de texto enriquecido y se añade código fuente, el código HubL no se renderiza en el editor. Sólo puede ver la salida de HubL en una cotización publicada.

Ajuste del branding de la cotización

Establece el estilo de branding utilizado para las cotizaciones. Los estilos también pueden establecerse a nivel de plantilla individual. En estos casos, el estilo de branding de la plantilla sobrescribirá el estilo de branding establecido en los ajustes de cotización.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
3. En la parte superior derecha, haga clic en el icono ellipses tres puntos y seleccione Personalizar estilo de cotización.
4. Se abrirá el editor de temas .
5. Utilice el panel lateral izquierdo para actualizar el tema de su cotización. El tema se guardará automáticamente a medida que realices cambios. Haga clic en el icono refresh dentro de cada sección para restablecer la configuración predeterminada del tema. 
   • En Contenedores, puede editar los contenedores de ventanas y documentos de la cotización:
     • Ventana: haga clic para ampliar la sección Ventana y ajustar el color y la transparencia del contenedor de la ventana.
     • Documento: haga clic para ampliar la sección Documento y ajustar el color de relleno, las líneas y los bordes.
   • En Fundación, puede editar los tipos de letra, la marca, los botones y los enlaces de la cotización. Haga clic en Editor de temas en la parte superior izquierda del panel lateral izquierdo al realizar ediciones para volver al panel lateral de estilos de plantilla:
     
     
     
     • Fuentes: haga clic en Fuentes para ajustar la fuente base y la fuente utilizada para los encabezados, el cuerpo y otros elementos (como los pies de foto y el tipo de letra). También puede ajustar el estilo de letra, los colores y la altura de las líneas. 
     • Branding : haga clic para ampliar la sección Branding y establecer el logotipo utilizado para las cotizaciones. Junto a la imagen del logotipo, configure el texto alt, la anchura y la altura.
     • Botones: haga clic en Botones para ajustar la forma, el color, el estado (por ejemplo, por defecto, hover) y la fuente de los botones.
     • Enlaces: haga clic en Enlaces para ajustar los colores y el formato de los enlaces.
   • En Diseño PDF, puede decidir si desea mantener las secciones en la misma página o dividirlas en varias páginas. Por ejemplo, si una sección de la cotización ocupa gran parte de la misma, puede trasladarse a la página siguiente y dejar espacio en blanco.
     • Haga clic para ampliar la sección Salto de página .
     • Desactive la opción Mantener secciones en la misma página para permitir que las secciones se dividan en varias páginas en el PDF de la cotización.

Crear plantillas

Crear una plantilla de cotización

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Cotizaciones.
2. En la parte superior derecha, haga clic en el icono ellipses tres puntos y, a continuación, seleccione Personalizar plantillas de cotización.
3. Junto a Plantillas de cotización, haga clic en Crear plantilla de cotización.
   
   
   
4. En el editor de plantillas de cotización, edite la plantilla haciendo clic en cada módulo de la plantilla de cotización y utilizando el editor de módulos de la barra lateral izquierda. Si no puede ver el editor de módulos, haga clic en el icono siteTree icono de plantilla de cotización en la parte superior izquierda. Los cambios se guardarán automáticamente a medida que los realice.
   
   
   
5. Para anular el estilo de branding predeterminado de la cotización, haga clic en el icono de estilos de plantilla . El conjunto de estilos de branding sólo se aplicará a la plantilla que esté editando. Puede crear varias plantillas con diferentes estilos de branding para cada una. O, si desea utilizar la misma marca para todas las cotizaciones, configure la marca de cotización por defecto para todas las cotizaciones.
   
   
   
   • En Contenedores, puede editar los contenedores de ventanas y documentos de la cotización:
     • Ventana: haga clic para ampliar la sección Ventana y ajustar el color y la transparencia del contenedor de la ventana.
     • Documento: haga clic para expandir el Documento y ajustar el color de relleno, las líneas y los bordes.
   • En Fundación, puede editar los tipos de letra, los botones y los enlaces de la cotización. Haga clic en Volver a Estilos de plantilla al realizar ediciones para volver al panel lateral de estilos de plantilla):
     
     
     • Fuentes: haga clic en Fuentes para ajustar la fuente base y la fuente utilizada para los encabezados, el cuerpo y otros elementos (como los pies de foto y el caso práctico). También puede ajustar el estilo de letra, los colores y la altura de las líneas.
       
     • Botones: haga clic en Botones para ajustar la forma, el color, el estado (por ejemplo, predeterminado, hover) y la fuente de los botones.
     • Enlaces: haga clic en Enlaces para ajustar los colores y el formato de los enlaces.
   • En Diseño PDF, puede decidir si desea mantener las secciones en la misma página o dividirlas en varias páginas. Por ejemplo, si una sección de la cotización ocupa gran parte de la misma, puede trasladarse a la página siguiente y dejar espacio en blanco.
     • Haga clic para ampliar la sección Salto de página .
     • Desactive la opción Mantener secciones en la misma página para permitir que las secciones se dividan en varias páginas en el PDF de la cotización.
6. Puede mostrar u ocultar secciones en la plantilla. Por ejemplo, puede ocultar la sección de la carta de presentación. Entonces, si se utiliza la plantilla, la sección de la carta de presentación quedaría oculta al elaborar una cotización. Los usuarios pueden elegir mostrarlo de nuevo al crear una cotización. Para mostrar u ocultar secciones en la plantilla, en el menú de la barra lateral izquierda:
   • Haga clic en el icono view para ocultar una sección. 
   • Haga clic en el icono hide para mostrar una sección.
     
     
     
     
7. Edita en una vista previa de escritorio o móvil haciendo clic en los iconos de escritorio o móvil situados en la parte superior de la vista previa.
   
   
   

Editar el módulo de la carta de presentación

Cree una carta de presentación para incluirla en la plantilla de cotización. Las cartas de presentación pueden añadirse manualmente o generarse mediante Breeze, la IA de HubSpot. Más información sobre Breeze.

Para editar el módulo de la carta de presentación:

1. Haga clic en el módulo Carta de presentación del editor de plantillas de cotización.

2. Para introducir manualmente una carta de presentación que se rellene dentro de la cotización, cada vez que se utilice la plantilla:
   • Haga clic en el título de la carta de presentación e introduzca un título.
   • Debajo del título, introduzca el texto de la carta de presentación. Utiliza la barra de herramientas de formato de la parte superior para personalizar el texto y añadir enlaces, emojis y fragmentos. Haga clic en el icono breezeSingleStar Breeze en la parte superior izquierda de la barra de herramientas de formato para generar texto utilizando AI.
   • Para acceder al código fuente del módulo (por ejemplo, para añadir HTML), haga clic en el menú desplegable Avanzado y seleccione Código fuente. En el cuadro de diálogo, edite el código fuente y, a continuación, haga clic en Guardar cambios.
     
     
     
3. Para generar el contenido de la carta de presentación con Breeze:
   • En la barra lateral izquierda, en Contenido utilizado para esta sección en nuevas cotizaciones, seleccione Generar con IA.
   • El contenido de la carta de presentación se generará automáticamente utilizando datos estructurados, como elementos de línea, y datos no estructurados de las actividades del negocio, como transcripciones de reuniones, notas y correos electrónicos.
4. Puede añadir anexos al módulo de carta de presentación. Más información sobre accesorios. Los anexos añadidos a la plantilla se añadirán automáticamente al módulo de una cotización que utilice la plantilla. Los usuarios pueden eliminar archivos adjuntos alcrear una cotización en . Para añadir un archivo adjunto:

• • En la barra lateral izquierda, en Archivos adjuntos, haga clic en Añadir un archivo adjunto.
    
    
    
  • En el panel derecho:
    • Utiliza la barra de búsqueda para buscar un archivo que ya se haya cargado en la herramienta de archivos. Una vez encontrado, haga clic en el archivo para seleccionarlo y, a continuación, haga clic en Insertar archivos para añadirlos a la cotización.
    • En Actualizaciones recientes, haga clic en las casillas de verificación situadas junto a los archivos que desee añadir. Haga clic en Ver todo para ver todos los archivos. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
    • Haga clic en Subir para subir archivos desde su dispositivo. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
  • En la barra lateral izquierda:
    • Si deseas que el archivo adjunto forme parte del sobre de firma, selecciona la casilla de verificación En firma .
    • Para cambiar el nombre del archivo adjunto, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Cambiar nombre. El archivo no se renombrará en la herramienta de archivos.
    • Para eliminar el archivo adjunto, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Eliminar. El archivo no se eliminará de la herramienta de archivos.
    • Para descargar el archivo adjunto, haga clic en Acciones y seleccione Descargar. El archivo permanecerá en la herramienta de archivos.

Editar el módulo de resumen ejecutivo

1. Haga clic en el módulo Resumen ejecutivo del editor de plantillas de cotización.
2. Para introducir manualmente un resumen ejecutivo que se rellene dentro de la cotización, cada vez que se utilice la plantilla:
   • Haga clic en el título del resumen ejecutivo e introduzca un título.
   • Debajo del título, introduzca el texto del resumen. Utiliza la barra de herramientas de formato de la parte superior para personalizar el texto y añadir enlaces, emojis y fragmentos. Haga clic en el icono breezeSingleStar Breeze en la parte superior izquierda de la barra de herramientas de formato para generar texto utilizando AI.
   • Para acceder al código fuente del módulo (por ejemplo, para añadir HTML), haga clic en el menú desplegable Avanzado y seleccione Código fuente. En el cuadro de diálogo, edite el código fuente y, a continuación, haga clic en Guardar cambios.
     
     
     
3. Para generar contenidos de resúmenes ejecutivos con Breeze:
   • En la barra lateral izquierda, en Contenido utilizado para esta sección en nuevas cotizaciones, seleccione Generar con IA.
   • El contenido del resumen ejecutivo se generará automáticamente utilizando datos estructurados, como elementos de línea, y datos no estructurados de las actividades del negocio, como transcripciones de reuniones, notas y correos electrónicos.
4. Puede añadir anexos al módulo de resumen ejecutivo. Más información sobre anexos. Los anexos añadidos a la plantilla se añadirán automáticamente al módulo de una cotización que utilice la plantilla. Los usuarios pueden eliminar archivos adjuntos al crear una cotización. Para añadir un archivo adjunto:
   • Haga clic en el módulo Resumen ejecutivo de la barra lateral izquierda.
   • En Archivos adjuntos, haga clic en Añadir un archivo adjunto.
     
     
     
   • En el panel derecho:
     • Utiliza la barra de búsqueda para buscar un archivo que ya se haya cargado en la herramienta de archivos. Una vez encontrado, haga clic en el archivo para seleccionarlo y, a continuación, haga clic en Insertar archivos para añadirlos a la cotización.
     • En Actualizaciones recientes, haga clic en las casillas de verificación situadas junto a los archivos que desee añadir. Haga clic en Ver todo para ver todos los archivos. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
     • Haga clic en Subir para subir archivos desde su dispositivo. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
   • En la barra lateral izquierda:
     • Si deseas que el archivo adjunto forme parte del sobre de firma, selecciona la casilla de verificación En firma .
     • Para cambiar el nombre del archivo adjunto, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Cambiar nombre. El archivo no se renombrará en la herramienta de archivos.
     • Para eliminar el archivo adjunto, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Eliminar. El archivo no se eliminará de la herramienta de archivos.
     • Para descargar el archivo adjunto, haga clic en Acciones y seleccione Descargar. El archivo permanecerá en la herramienta de archivos.

Editar el módulo de cabecera

El módulo Cabecera muestra el logotipo (establecido mediante el branding de la cotización), la referencia de la cotización, la fecha de emisión, la fecha de caducidad y la divisa de la cotización. En los ajustes se puede configurar un periodo de caducidad por defecto. Para editar la cabecera:

1. Haga clic en el módulo Encabezado del editor de plantillas de cotización.
2. Haga clic en el icono breezeSingleStar Breeze en la parte superior derecha del módulo para actualizar el resumen mediante AI.
3. Para editar la referencia de la cotización, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento y la divisa, en la barra lateral izquierda, en la pestaña Detalles :
   • En Referencia de cotización:
     • En el campo Etiqueta , edite la etiqueta que aparece sobre la referencia de la cotización.
     • Desactive la referencia de cotización para ocultarla.
   • Bajo Fecha de emisión:
     • En el campo Etiqueta , edite la etiqueta que aparece encima de la fecha de expedición.
     • Desactive el interruptor Fecha de emisión para ocultarlo.
   • Bajo Fecha de caducidad:
     • Haga clic en el selector de fechas y seleccione una fecha de caducidad.
     • En el campo Etiqueta , edite la etiqueta que aparece encima de la fecha de caducidad.
     • Para ocultar la fecha de caducidad , desactívela.
   • En divisa:
     • En el campo Etiqueta , edite la etiqueta que aparece encima de la divisa.
     • La divisa de la cotización coincidirá con la propiedad de negocio asociada.
   • Bajo número de pedido:
     • Active el interruptor de número de pedido para mostrar un número de pedido en la cotización. Cuando está activado, el usuario que elabora la cotización puede añadir el número de pedido antes de enviarla al comprador.
     • Seleccione la casilla de verificación Permitir al comprador editar número de pedido para permitir al comprador editar el número de pedido al revisar la cotización.
     • En el campo Etiqueta , edite la etiqueta que aparece sobre el número de pedido.
     • El número de pedido se almacenará en la propiedad de cotización del número de pedido .
4. La cotización utilizará automáticamente el logotipo y los colores establecidos en la plantilla, o el logotipo y los colores establecidos en su configuración de branding, si no se han establecido en la plantilla.
5. Para editar o eliminar el logotipo, en la barra lateral izquierda, haga clic en la pestaña Logotipo . Desactive la opción Utilizar kit de marca.
6. Para mostrar el nombre de la empresa en lugar del logotipo, haga clic en Mostrar más opciones. Active la opción Mostrar el nombre de la empresa si el logotipo no está activado. El nombre de la empresa se establece en la configuración de la cuenta.
7. Para actualizar el logotipo:
   • Haz clic en Subir para subir una imagen desde tu dispositivo.
   • Haga clic en Examinar imágenes para mostrar las imágenes subidas a la herramienta de archivos. En el panel derecho:
     • Utilice la barra de búsqueda para buscar una imagen que ya esté subida a la herramienta de archivos. Una vez encontrada, haga clic en la imagen para utilizarla como logotipo de la cotización.
     • En Actualizadas recientemente, haz clic en una carpeta para ver las imágenes que contiene o haz clic en Ver todas para ver todos los archivos.
     • Haz clic en la imagen para añadirla como logotipo.
     • Para subir una imagen desde una URL, diseñar una imagen con Adobe Express o diseñar una imagen con Canva, haz clic en la flecha hacia abajo Arro abajo del botón Subir y selecciona una opción.
       
       
       
     • Haz clic en X en la parte superior derecha del panel derecho cuando hayas añadido las imágenes.

Editar el módulo de fiestas

El módulo Partes muestra los datos del vendedor, el comprador y el destinatario de la factura, incluidos el contacto y la empresa del vendedor y el comprador, y el contacto y la empresa de facturación. Cuando se construyen cotizaciones, por defecto:

• Los datos del vendedor se basan en el creador de la cotización, incluso si el negocio tiene un propietario diferente. Si el propietario del negocio crea la cotización, se establecerá como el vendedor en la cotización.
• Los datos del vendedor, incluido el número de teléfono, se obtienen del perfil del usuario que crea la cotización. La empresa vendedora se rellena a partir de la información de la empresa de la cuenta.
• Los datos del comprador se extraen del negocio asociado o se añaden durante el proceso de creación de la cotización. Puede activar una opción en la plantilla de cotización o presupuesto para permitir a los compradores actualizar la información de su empresa.
• Los detalles de la factura se añaden durante la creación de la cotización. Puede activar una opción en la plantilla de cotización o presupuesto para permitir a los compradores actualizar la información de su empresa de facturación.

Tanto el contacto como la empresa del vendedor pueden actualizarse en la plantilla de cotización. Por ejemplo, si desea que todas las cotizaciones que utilicen la plantilla tengan una empresa y un contacto específicos, puede establecerlo a nivel de plantilla. De este modo, no es necesario que el usuario actualice la cotización cada vez que la elabore, pero puede actualizar la información de contacto y de la empresa del vendedor si así lo desea.

1. Haga clic en el módulo Partes del editor de plantillas de cotización.
2. En la barra lateral izquierda:
   • En la pestaña Vendedor :
     • En el campo Título , introduzca el título que se mostrará encima de los datos de contacto y empresa del vendedor.
     • Para añadir una empresa vendedora a la plantilla, haga clic en + Añadir empresa vendedora. En el panel derecho, introduzca los datos de la empresa.
     • Para añadir un contacto de vendedor a la plantilla, sitúe el cursor sobre Contacto y haga clic en el icono replace reemplazar.
       
       
       
     • En el panel derecho, añada los datos del contacto y haga clic en Guardar.
     • En el campo Etiqueta , edite la etiqueta que se mostrará encima de los datos de contacto del vendedor.
       
       
       
   • En la pestaña Comprador :
     • En el campo Encabezado , introduzca el encabezado que se mostrará encima de los datos de contacto del comprador y de la empresa.
     • En Empresa seleccione la casilla de verificación Permitir al comprador actualizar la empresa del comprador para permitir al comprador actualizar los datos de su empresa.
       
       

       Nota: con esta configuración activada:

       • Si se añade una empresa a la cotización durante la creación, con o sin dirección, el comprador puede editar los detalles de la dirección, pero no el nombre de la empresa. Sin embargo, si no se añade una empresa a la cotización durante la creación, el comprador puede añadir el nombre y la dirección de la empresa.
       • Si se añade una empresa a la cotización durante la creación, si el comprador actualiza la dirección al aceptar la cotización, los detalles actualizados de la dirección actualizarán el registro de empresa existente en HubSpot.
       
       
     • En el campo Etiqueta , edite la etiqueta que se mostrará encima de los datos de contacto del comprador.
       
       
       
   • En la pestaña Facturar a :
     • Active la opción Facturación para mostrar los datos de facturación (contacto, empresa, dirección e identificación fiscal).
       • En el campo Título , introduzca el título que se mostrará encima de la información de facturación.
       • En Permisos del comprador, seleccione la casilla de verificación Permitir al comprador actualizar el contacto de facturación, la empresa y la dirección para permitir al comprador actualizar los detalles de facturación. Los detalles de la dirección de facturación se almacenarán en las siguientes propiedades de cotización: Dirección de facturación del comprador, Dirección de facturación del comprador 2, Ciudad de facturación del comprador, Estado/región de facturación del comprador, Código de estado/región de facturación del comprador, País de facturación del comprador, Código de país de facturación del comprador.

1. • • Active el interruptor de CIF para mostrar los CIF en la cotización.
       • En Permisos del comprador, seleccione la casilla de verificación Permitir que el comprador actualice los identificadores fiscales para permitir que el comprador añada sus identificadores fiscales. Los usuarios o compradores de HubSpot pueden añadir hasta tres identificadores fiscales a la cotización. Añadir identificadores fiscales de vendedor mediante facturas.
         
         
         

Editar el módulo de resumen

1. Haga clic en el módulo Resumen del editor de plantillas de cotización. En la barra lateral izquierda:
   • En Fecha de entrada en vigor:
     • Haz clic en el menú desplegable Efectivo y selecciona una de las siguientes opciones:

• • • • De acuerdo: el ajuste predeterminado. Esta es la fecha en que la cotización pasa a Aceptado, ya sea a través de firma electrónica o por un usuario de HubSpot que marca la cotización como firmada.
      • Fecha personalizada: cuando se activa la facturación , la fecha debe ser futura. Cuando la facturación está desactivada, puede establecer la fecha efectiva de una cotización en una fecha pasada. Si se utiliza una fecha pasada, la fecha de caducidad se considerará la fecha límite de firma del comprador. Esto significa que el comprador puede seguir firmando en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento, incluso si la fecha efectiva ya ha pasado. Una vez seleccionada esta opción, utilice el selector de fechas para seleccionar lafecha de entrada en vigor .
      • Inicio retrasado (días): retrasa la fecha de inicio de facturación un número de días después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo.
      • Inicio retrasado (meses): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de meses después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo.
    • En el campo Etiqueta , edita la etiqueta que aparece encima de la fecha de entrada en vigor. 
    • Desactive el interruptor Fecha efectiva para ocultarlo.

• • En Duración del término:
    • En el campo Etiqueta , edita la etiqueta que aparece encima de la longitud del término.

• • • Desactiva el interruptor de duración del plazo para ocultarlo.

• • En Descuento total:
    • Haz clic en el menú desplegable Formato y selecciona una opción:

1. • • • Mostrar como cantidad: muestra el cantidad de descuento en la cotización divisa.
       • Mostrar como porcentaje: muestra el descuento como un porcentaje.
       • Mostrar como porcentaje y cantidad: muestra el descuento como porcentaje y como cantidad en la cotización divisa.
     • En el campo Etiqueta , edita la etiqueta que aparece encima del descuento total.
     • Desactive el interruptor Descuento total para ocultarlo.
   • En Valor total del contrato:
     • En el campo Etiqueta , edita la etiqueta mostrada sobre el valor total del contrato.
     • Desactive el interruptor Valor total del contrato para ocultarlo.

Editar el módulo de elementos de pedido

Cualquier elemento de pedido añadido a una plantilla se añadirá automáticamente a una cotización que utilice la plantilla. Por ejemplo, si cobra una comisión por servicio en cada cotización, puede añadirla como elemento de complemento a la plantilla. Los usuarios que crean una cotización pueden añadir elementos de pedido adicionales en el momento de la creación de la cotización, y pueden eliminar elementos de pedido según sea necesario. 

Para añadir elementos de pedido en el móduloElementos de pedido:

1. Haga clic en Seleccionar de la biblioteca de productos o, si va a añadir elementos de pedido adicionales, en la parte superior derecha de la tabla de elementos de pedido, haga clic en Añadir elemento de pedido.

2. Seleccione las casillas de verificación del producto que desee añadir a la cotización. Si selecciona elementos de línea de precios por niveles en , haga clic en Ver niveles para ver los diferentes niveles del producto, antes de añadir el elemento de pedido.

3. Haz clic en Añadir.

Puede añadir o eliminar propiedades de elementos de pedido de la tabla de elementos de pedido para personalizar la información de elementos de pedido que ve un comprador en una cotización. La tabla de elementos de pedido puede tener hasta siete columnas. Las propiedades adicionales pueden mostrarse como filas debajo de la tabla de elementos de pedido. Para personalizar las propiedades mostradas en la plantilla:

Nota: Las propiedades de archivo y elemento de pedido de usuario de HubSpot no se pueden mostrar en cotizaciones.

1. Haz clic en la tabla de elementos de línea para abrir el panel izquierdo.
2. En el panel izquierdo:
   • Las propiedades existentes se mostrarán en las columnas de la Tabla y en las filas de los Elementos. 
   • Para editar la etiqueta de la propiedad y su ubicación, haz clic en el icono de edit editar. En Mostrar como, selecciona Columna de tabla o Fila de elemento. En el campo Etiqueta [Colocación], introduce un nombre de etiqueta. Haz clic en Atrás para guardar tus cambios.
   • Para mostrar u ocultar la información de nivel de precios junto a los elementos de pedido con precios escalonados, haga clic en el icono edit junto a la propiedad Precio unitario , haga clic en el menú desplegable Formato de precios por niveles y seleccione una opción:
     
     • Mostrar niveles de precios: muestre el enlace Ver niveles en la cotización, para que el comprador pueda ver los precios por niveles de los productos.
     • Mostrar sólo precio unitario efectivo: mostrar sólo el precio de la unidad.
       
       
       
   • Haz clic en la X junto a una propiedad para eliminarla.
   • Para agregar un propiedad, haz clic en el menú desplegable Agregar un elemento de pedido propiedad y selecciona un propiedad . 
   • Para reordenar las propiedades, haz clic y arrastra una propiedad utilizando el tirador de dragHandle arrastre.
3. Las propiedades seleccionadas se mostrarán como columnas y filas en la tabla de elementos de pedido de la plantilla.
   
   
   

4. Añada un desglose del total de la cotización a su plantilla, incluyendo el descuento y los impuestos a los compradores. Para visualizar el desglose, haga clic en el módulo de elementos de pedido en el editor. En el panel izquierdo:

   • Haga clic en la pestaña Totales .
     
     

     

   • Active el interruptor de Totales . La cantidad subtotal es el precio neto total (después de descuentos) para todos los elementos de pedido únicos y recurrentes que comienzan en la misma fecha de entrada en vigor. Para personalizar su visualización, en Subtotal:

     • Haz clic en el menú desplegable Formato y selecciona un formato. El formato Subtotal con desglose mostrará un desglose de los elementos de pedido únicos y recurrentes con la misma fecha de entrada en vigor.
     • En el campo Etiqueta , introduce el texto a mostrar junto a la cantidad del subtotal.
     • La cantidad subtotal incluirá la cantidad total de descuento, calculada para todos los elementos de pedido únicos y recurrentes que comiencen en la misma fecha de entrada en vigor. Por ejemplo:
       • Elemento de pedido 1: 100 USD
       • Elemento de pedido 2: $50 con un 50% de descuento ($25).
       • Total antes del descuento: $150
       • Subtotal después del descuento: 125 USD
       • Porcentaje de descuento total: 17% (25/150)
   • Bajo Descuento incluido en el subtotal:
     • Haz clic en el menú desplegable Formato y selecciona un formato.
     • En el campo Etiqueta , introduzca el texto que se mostrará junto al total del descuento.
     • Para ocultar los descuentos en el subtotal, desactiva el interruptor Descuento incluido en el subtotal .
     • La cantidad total de impuestos se calcula para todos los elementos de pedido únicos y recurrentes a partir de la misma fecha de vigencia. En Impuestos, en el campo Etiqueta , introduzca el texto que se mostrará junto al total de impuestos. Para ocultar los impuestos en el subtotal, desactiva el interruptor Impuestos.
     • La cantidad total adeudada en la fecha de vigencia es la cantidad total adeudada después de impuestos en la fecha de vigencia. No incluye pagos que comiencen en una fecha posterior. En Fecha de entrada en vigor del vencimiento:
     • En el campo Etiqueta , introduzca el texto que se mostrará junto al total de vencimiento en la fecha de entrada en vigor.
     • En el campo Descripción , introduce una descripción para ayudar a explicar el total de la fecha de vigencia al comprador.
   • El valor total del contrato ( valor total del contrato) es el valor total durante el plazo del contrato, incluidos todos los cargos únicos y los cargos recurrentes que han definido los términos de facturación. El valor total del contrato no incluye los gastos recurrentes facturados indefinidamente. En Valor total del contrato (VCT), en el campo Etiqueta , introduzca el texto que se mostrará junto al VCT. Para ocultar el valor total del contrato, desactiva el interruptor Valor total del contrato (valor total del contrato ).

Editar el módulo de términos

1. Introducir el texto de los términos. 
   • Utiliza la barra de herramientas de formato de la parte superior para personalizar el texto y añadir enlaces, emojis y fragmentos.
   • Para acceder al código fuente del módulo (por ejemplo, para añadir HTML), haga clic en el menú desplegable Avanzado y seleccione Código fuente. En el cuadro de diálogo, edite el código fuente y, a continuación, haga clic en Guardar cambios.
     
     
     
2. Haga clic en el icono breezeSingleStar Breeze para generar texto utilizando AI.
3. Para cambiar el título, haga clic en el título de los términos e introduzca un título.
4. Puede añadir anexos al módulo de términos. Más información sobre anexos. Los anexos añadidos a la plantilla se añadirán automáticamente al módulo de una cotización que utilice la plantilla. Los usuarios pueden eliminar archivos adjuntos al crear una cotización. Para añadir un archivo adjunto:
   • En la barra lateral izquierda, haga clic en Añadir un archivo adjunto en la sección Archivos adjuntos .
   • En el panel derecho:
     • Utiliza la barra de búsqueda para buscar un archivo que ya se haya cargado en la herramienta de archivos. Una vez encontrado, haga clic en el archivo para seleccionarlo y, a continuación, haga clic en Insertar archivos para añadirlos a la cotización.
     • En Actualizaciones recientes, haga clic en las casillas de verificación situadas junto a los archivos que desee añadir. Haga clic en Ver todo para ver todos los archivos. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
     • Haga clic en Subir para subir archivos desde su dispositivo. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
   • En la barra lateral izquierda:
     • Si deseas que el archivo adjunto forme parte del sobre de firma, selecciona la casilla de verificación En firma .
     • Para cambiar el nombre del archivo adjunto, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Cambiar nombre. El archivo no se renombrará en la herramienta de archivos.
     • Para eliminar el archivo adjunto, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Eliminar. El archivo no se eliminará de la herramienta de archivos.
     • Para descargar el archivo adjunto, haga clic en Acciones y seleccione Descargar. El archivo permanecerá en la herramienta de archivos.

Editar el módulo de pagos

1. Haga clic en el módulo Pagos del editor de plantillas de cotización.
2. En la barra lateral izquierda, en la pestaña Facturación , ajuste sus opciones de facturación:
   • Haga clic en el menú desplegable Condiciones de pago y seleccione las condiciones de pago (las facturas pueden ser pagaderas a la recepción o tener condiciones de pago neto).
   • Para desactivar la creación automática de facturas y suscripciones, desactive el interruptor Activar facturación . Con la opción Activar facturación activada, los pagos automáticos se procesarán utilizando el método de pago del comprador en cada fecha de facturación.
3. En la barra lateral izquierda, haga clic en la pestaña Pagos para configurar las opciones de pago:
   • La opción Aceptar pagos online se activará por defecto cuando se active la facturación. Las opciones preconfiguradas reflejan lo que se ha configurado en los ajustes de pago.
   • Seleccione las casillas de verificación Formas de pago aceptadas para elegir los tipos de pago que aceptará.
   • Si ha establecido tasas, en Tasas aplicadas en el pago, seleccione las casillas de verificación junto a las tasas que desea aplicar a los pagos.
   • Desactive la casilla de verificación Recopilar dirección de facturación para compras con tarjeta de crédito para no recopilar la dirección de facturación de sus compradores.
   • Seleccione la casilla de verificación Recopilar dirección de envío para recopilar la dirección de envío de sus compradores.
   • Desactive la casilla de verificación Recopilar los datos de pago del cliente en el proceso de pago para futuros cargos para no recopilar los datos de pago del comprador en el proceso de pago para futuros cargos.

Editar el módulo de aceptación

1. Haga clic en el módulo Aceptación del editor de plantillas de cotización.
2. En la barra lateral izquierda, enMétodo de aceptación , elija entre las siguientes opciones:
   • Imprima y firme: deje espacio en la cotización para que el comprador imprima y firme con su nombre.
   • Firma electrónica: utilice la firma electrónica para firmar la cotización. Cuando se elabora una cotización, debe haber al menos un comprador seleccionado para firmar para que esta opción esté disponible.
   • Aceptación sin firma: también se denomina "clic para aceptar", "opción de casilla de verificación" o "acuerdo de casilla de verificación". La aceptación de una cotización sin firma le permite aceptar una cotización sin necesidad de una firma electrónica formal. Esto puede ser útil en situaciones en las que no se necesita una firma formal, como en el caso de los pedidos de compra. Esta opción puede utilizarse con o sin pagos online en la cotización, y no es necesario añadir un contacto a la cotización cuando se comparte.
3. Haga clic en el menú desplegable Refrendadores y seleccione los refrendadores de su organización. 

Añadir un módulo de texto enriquecido

1. Haga clic en el icono add en la parte superior izquierda.
2. En la barra lateral izquierda, haga clic en el módulo de la sección Contenido y arrástrelo hasta la cotización.
   
   
   
3. Utiliza la barra de herramientas de formato de la parte superior para personalizar el texto y añadir enlaces, emojis y fragmentos.
4. Para acceder al código fuente del módulo (por ejemplo, para añadir HTML), haga clic en el menú desplegable Avanzado y seleccione Código fuente. En el cuadro de diálogo, edite el código fuente y, a continuación, haga clic en Guardar cambios.
   
   
   

Editar el diseño y la configuración del módulo

1. Para mover módulos, haga clic en el módulo en la ventana del editor y arrástrelo a una nueva posición.
   
   
   
2. Para desactivar el agente de cierre , haga clic en El agente de cierre está activado en la parte superior derecha. En el panel derecho, desactive el interruptor Desactivar agente de cierre y, a continuación, haga clic en Guardar. Obtenga más información sobre cómo configurar el agente de cierre.
3. Para cambiar el idioma o la configuración regional de la plantilla:
   • Haga clic en Ajuste en la parte superior derecha.
   • Haga clic en el menú desplegable Idioma y seleccione un idioma.
   • Haga clic en el menú desplegable Configuración regional y seleccione una configuración regional. Locale cambiará el formato de visualización de la fecha y la dirección de su cotización. El formato de divisa de la cotización se hereda de la divisa del registro del negocio, por lo que cambiar los ajustes de configuración regional de la cotización no actualizará la divisa.

Publicar la plantilla

Administrar plantillas

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
3. En la parte superior, haga clic en la pestaña Plantillas de cotización .
4. Coloca el cursor sobre la plantilla y haz clic en Acciones, luego selecciona una opción:
   
   • Editar: edita la plantilla. Puedes editar las plantillas Borrador o Publicadas .
     • Si estás editando una plantilla publicada, en la parte superior derecha, haz clic en Anular publicación. Haga clic en Sí, despublicar para confirmar. Al cancelar la publicación, no se pueden crear nuevas cotizaciones con la plantilla, pero las cotizaciones existentes no se ven afectadas.
     • Realice sus cambios en la plantilla. Los cambios se guardan automáticamente.
     • Haga clic en Publicar en la parte superior derecha cuando haya terminado de realizar cambios para publicar la plantilla. O haz clic en Atrás para dejar la plantilla en estado Borrador . 

1. • Clonar: clona la plantilla. En el cuadro de diálogo, introduce un nombre para la nueva plantilla y haz clic en Clonar.
   • Anular publicación: anula la publicación de la plantilla. Al despublicar, no se podrán crear nuevas cotizaciones con la plantilla. Las cotizaciones existentes no se verán afectadas.

1. • Eliminar: elimina la plantilla. En el cuadro de diálogo, introduce el nombre de la plantilla y haz clic en Sí, eliminar para confirmar la eliminación.

Pasos siguientes

• Configure los valores predeterminados de la cotización, como la dirección de correo electrónico de origen, el periodo de caducidad y el valor de la cotización. Configure los umbrales de actividad y si se deben eliminar las cotizaciones de los contactos eliminados.
• Establezca aprobaciones de cotizaciones para mantener la precisión y la coherencia antes de enviar las cotizaciones a los compradores.
• Más información sobre la creación y el envío de cotizaciones.
• Más información sobre la gestión de cotizaciones creadas.
• Obtenga más información sobre la gestión de aprobaciones de cotizaciones, incluido cómo enviar cotizaciones de vuelta a los creadores de cotizaciones para solicitar modificaciones.
• Obtenga más información sobre cómo configurar y utilizar el agente de cierre, un agente que utiliza archivos contextuales para responder a las preguntas de los compradores sobre las cotizaciones.