Personalizar cotizaciones con branding y plantillas

Personalice las cotizaciones utilizando branding y plantillas, ofreciendo a vendedores y compradores una experiencia estandarizada con sus cotizaciones.

• Branding: personalice el aspecto de sus cotizaciones, incluyendo fuentes, colores, diseño y estilo.

• Plantillas:cree y edite plantillas de cotizaciones parao vendedores para agilizar la creación de una cotización y ayudar a estandarizar las cotizaciones para los compradores. Ajuste un diseño, módulos pre-rellenados incluyendo la carta de presentación, elementos de pedido, términos, opciones de pago y método de aceptación. Los vendedores pueden utilizar la plantilla y actualizar únicamente las secciones que necesiten antes de enviarla al comprador.

Las cotizaciones forman parte de HubSpot CPQ. Más información sobre HubSpot CPQ.

Comprender los requisitos

Obtenga más información sobre qué funciones requieren una licencia de Commerce Hub en el catálogo de productos y servicios.

Ajuste del branding de la cotización

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
3. Haga clic en Personalizar estilo de cotización.
4. Se abrirá el editor de temas .
   
5. Utilice el panel lateral de la izquierda para actualizar el tema de su cotización. El tema se guardará automáticamente a medida que realices cambios. Haga clic en el icono refresh dentro de cada sección para restablecer el tema a sus ajustes predeterminados si cambia de opinión. 
   • En Contenedores, puede editar los contenedores de ventanas y documentos de la cotización:
     • Ventana: haga clic en Ventana para ajustar el color y la transparencia del contenedor de la ventana.
     • Documento: haga clic en Documento para ajustar el color de relleno del documento, así como las líneas y los bordes.
   • En Fundación, puede editar los tipos de letra, los botones y los enlaces de la cotización:
     • Fuentes: haga clic en Fuentes para ajustar la fuente base, los encabezados, el cuerpo y otros elementos (como los pies de foto y las mayúsculas y minúsculas), incluidos los ajustes del estilo de fuente, los colores y la altura de las líneas.
     • Botones: haga clic en Botones para ajustar la forma, el color, el estado (por ejemplo, por defecto, hover) y la fuente de los botones.
     • Enlaces: haga clic en Enlaces para ajustar los colores y el formato de los enlaces.

Crear plantillas

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Cotizaciones.
2. Haga clic en la pestaña Plantillas .
3. En la parte superior derecha, haga clic en Crear plantilla.
   
   
4. En el editor de cotizaciones, puede editar la cotización haciendo clic en cada sección de la vista previa de la cotización y utilizando el editor de módulos de la barra lateral izquierda. Si no puede ver el editor de módulos, haga clic en el icono siteTree icono de plantilla de cotización en la parte superior izquierda. Los cambios se guardarán automáticamente a medida que los realice.
   
   
5. Puedes editar en una vista previa de escritorio o móvil haciendo clic en los iconos de escritorio o móvil situados en la parte superior de la vista previa.
   
   
6. Para editar la carta de presentación, haga clic en el módulo Carta de presentación de la vista previa de la cotización.
   • Introducir el texto de la carta de presentación. Utiliza la barra de herramientas de formato de la parte superior para personalizar el texto y añadir enlaces, emojis y fragmentos. 
   • Haga clic en el icono breezeSingleStar Breeze para generar texto utilizando AI.
   • Para cambiar el título, haga clic en el título de la carta de presentación e introduzca un título.
   • Puede añadir anexos al módulo de carta de presentación. Más información sobre anexos. Para añadir un archivo adjunto al módulo de carta de presentación:
     • Haga clic en el módulo Carta de presentación de la barra lateral izquierda.
     • Haga clic en Añadir un archivo adjunto en la sección Archivos adjuntos .
       
       
     • En el panel derecho, utilice la barra de búsqueda para buscar un archivo que ya esté subido a la herramienta de archivos. Una vez encontrado, haga clic en el archivo para seleccionarlo y, a continuación, en Insertar archivos para añadirlos a la cotización.
     • En Actualizaciones recientes, haga clic en las casillas de verificación situadas junto a los archivos que desee añadir. Haga clic en Ver todo para ver todos los archivos. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
     • Haga clic en Subir para subir archivos desde su dispositivo. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
     • En la barra lateral izquierda, si desea que el archivo adjunto forme parte del sobre de firma, seleccione la casilla de verificación En firma .
     • Para cambiar el nombre del archivo adjunto, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Cambiar nombre. El archivo no se renombrará en la herramienta de archivos.
     • Para eliminar el archivo adjunto, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Eliminar. El archivo no se eliminará de la herramienta de archivos.
     • Para descargar el archivo adjunto, haga clic en Acciones y seleccione Descargar. El archivo permanecerá en la herramienta de archivos.
   • Para eliminar el módulo de carta de presentación de la cotización, haga clic en delete junto al móduloCarta de presentación en la barra lateral izquierda.
     
     
7. Para editar el resumen ejecutivo, haga clic en el módulo Resumen ejecutivo en la vista previa de la cotización.
   • Introducir el texto del resumen. Utiliza la barra de herramientas de formato de la parte superior para personalizar el texto y añadir enlaces, emojis y fragmentos. 
   • Haga clic en el icono breezeSingleStar Breeze para generar texto utilizando AI.
   • Para cambiar el título, haga clic en el título del resumen ejecutivo e introduzca un título.
   • Puede añadir anexos al módulo de resumen ejecutivo. Más información sobre anexos. Para añadir un archivo adjunto al módulo de carta de presentación:
     • Haga clic en el módulo Resumen ejecutivo de la barra lateral izquierda.
     • Haga clic en Añadir un archivo adjunto en la sección Archivos adjuntos .
       
       
     • En el panel derecho, utilice la barra de búsqueda para buscar un archivo que ya esté subido a la herramienta de archivos. Una vez encontrado, haga clic en el archivo para seleccionarlo y, a continuación, en Insertar archivos para añadirlos a la cotización.
     • En Actualizaciones recientes, haga clic en las casillas de verificación situadas junto a los archivos que desee añadir. Haga clic en Ver todo para ver todos los archivos. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
     • Haga clic en Subir para subir archivos desde su dispositivo. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
     • En la barra lateral izquierda, si desea que el archivo adjunto forme parte del sobre de firma, seleccione la casilla de verificación En firma .
     • Para cambiar el nombre del archivo adjunto, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Cambiar nombre. El archivo no se renombrará en la herramienta de archivos.
     • Para eliminar el archivo adjunto, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Eliminar. El archivo no se eliminará de la herramienta de archivos.
     • Para descargar el archivo adjunto, haga clic en Acciones y seleccione Descargar. El archivo permanecerá en la herramienta de archivos.
     • Para eliminar el módulo de resumen ejecutivo de la cotización, haga clic en delete junto al móduloResumen ejecutivo en la barra lateral izquierda.
       
       
8. La cabecera muestra el logotipo por defecto (ajustado mediante quote branding). Para cambiar el logotipo predeterminado de esta plantilla:
   • Haga clic en el logotipo en el editor.
   • En la barra lateral izquierda, active el interruptor Anular logotipo predeterminado.
   • Para añadir una imagen:
     • Haga clic en Examinar imágenes para mostrar las imágenes subidas a la herramienta de archivos. En el panel derecho, haz clic en la imagen para añadirla a la plantilla.
     • Para subir una imagen desde tu dispositivo, haz clic en Subir y, a continuación, añade una imagen desde tu ordenador. 
     • Para añadir una imagen desde una URL, diseñar una imagen con Adobe Express o diseñar una imagen con Canva, haz clic en la flecha flecha hacia abajo en el botón Subir y seleccione una opción.
9. El módulo Parties muestra los datos del vendedor, así como el contacto y la empresa de la cotización. Para editar los títulos del módulo Partes:
   • Haga clic en el módulo Partes de la vista previa de cotizaciones.
   • Haz clic en el título que quieras editar e introduce un título.
10. El módulo Resumen muestra la fecha de entrada en vigor, la duración del plazo, el descuento total y el valor total del contrato. Para editar el módulo Resumen de la plantilla:
    • Haga clic en el módulo Resumen en la vista previa de la cotización.
    • En la barra lateral izquierda, haga clic en el menú desplegable Eficaz y seleccione una de las siguientes opciones:
      
      • De acuerdo: el ajuste predeterminado. Esta es la fecha en la que la cotización pasa a Aceptada, ya sea a través de la firma electrónica, o por el usuario marcando la cotización como firmada. 
      • Inicio retrasado (días): retrasa la fecha de inicio de facturación un número de días después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduzca un número en el campo Retraso por días y, a continuación, haga clic en Guardar.
      • Inicio retrasado (meses): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de meses después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduzca un número en el campo Retraso por meses y, a continuación, haga clic en Guardar.
    • Desactive la casilla de verificación Mostrar duración del plazo para ocultar la duración del plazo de la cotización.
      • La duración del plazo se calcula automáticamente en función de las fechas de inicio y fin de facturación de todos los elementos de pedido.
      • La fecha final de facturación se calcula como fecha de inicio de facturación de la frecuencia de facturación × número de pagos. Por ejemplo, si la facturación es mensual con seis pagos a partir del 1 de junio de 2025, la fecha de finalización de la facturación será el 1 de noviembre de 2025.
      • Si todos los elementos de pedido están ajustados a Renovación automática hasta cancelación, la duración del plazo se marca como Siempre verde.
    • Haga clic en el menú desplegable Descuento y seleccione una de las siguientes opciones:
      • Ocultar: oculta el descuento.
      • Mostrar como cantidad: muestra la cantidad del descuento en la divisa de cotización.
      • Mostrar como porcentaje: muestra el descuento como un porcentaje.
      • Mostrar como porcentaje e importe: muestre el descuento como porcentaje y como cantidad en la divisa de su cotización.
    • Desactive la casilla de verificación Mostrar valor total del contrato para ocultar el valor total del contrato de la cotización.
11. Cualquier elemento de pedido añadido a una plantilla se añadirá automáticamente a una cotización que utilice la plantilla. Por ejemplo, si cobra una comisión por servicio en cada cotización, puede añadirla como elemento de complemento a la plantilla. Los usuarios que crean una cotización pueden añadir elementos de línea adicionales en el momento de la creación de la cotización, y pueden eliminar elementos de línea según sea necesario. 
    • Para añadir elementos de línea en el módulo Elementos de línea , haga clic en Seleccionar de la biblioteca de productos o, siestá añadiendo elementos de línea adicionales, en la parte superior derecha de la tabla de elementos de línea, haga clic en Añadir elemento de línea.
    • Seleccione las casillas de verificación de los productos que desea añadir a la cotización. Si selecciona elementos de línea con precios por niveles , haga clic en Ver niveles para ver los diferentes niveles del producto, antes de añadir el elemento de línea.
    • Haz clic en Agregar.
12. Para editar las condiciones, haga clic en el módulo Condiciones en la vista previa de la cotización.
    • Introducir el texto de los términos. Utiliza la barra de herramientas de formato de la parte superior para personalizar el texto y añadir enlaces, emojis y fragmentos. 
    • Haga clic en el icono breezeSingleStar Breeze para generar texto utilizando AI.
    • Para cambiar el título, haga clic en el título de los términos e introduzca un título.
    • Puede añadir anexos al módulo de términos. Más información sobre anexos. Para añadir un archivo adjunto al módulo de términos:
      
      • En la barra lateral izquierda, haga clic en Añadir un archivo adjunto en la sección Archivos adjuntos .
      • En el panel derecho, utilice la barra de búsqueda para buscar un archivo que ya esté subido a la herramienta de archivos. Una vez encontrado, haga clic en el archivo para seleccionarlo y, a continuación, en Insertar archivos para añadirlos a la cotización.
      • En Actualizaciones recientes, haga clic en las casillas de verificación situadas junto a los archivos que desee añadir. Haga clic en Ver todo para ver todos los archivos. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
      • Haga clic en Subir para subir archivos desde su dispositivo. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
      • En la barra lateral izquierda, si desea que el archivo adjunto forme parte del sobre de firma, seleccione la casilla de verificación En firma .
      • Para cambiar el nombre del archivo adjunto, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Cambiar nombre. El archivo no se renombrará en la herramienta de archivos.
      • Para eliminar el archivo adjunto, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Eliminar. El archivo no se eliminará de la herramienta de archivos.
      • Para descargar el archivo adjunto, haga clic en Acciones y seleccione Descargar. El archivo permanecerá en la herramienta de archivos.
    • Para eliminar el módulo de condiciones de la cotización, haga clic en delete junto al móduloCondiciones en la barra lateral izquierda.
      
      
      
13. Para editar las opciones de facturación y pago:
    
    • Haga clic en el módulo Pagos de la vista previa de cotizaciones.
    • En la barra lateral izquierda, en la pestaña Facturación, ajuste sus opciones de facturación:
      • Haga clic en elmenú desplegable Condiciones de pago y seleccione las condiciones de pago (las facturas pueden ser pagaderas a la recepción o tener condiciones de pago neto).
      • Para desactivar la creación automática de facturas y suscripciones, toggle the Enable billing switch off. Con la opción Activar facturación activada, los pagos automáticos se procesarán utilizando el método de pago del comprador en cada fecha de facturación.
    • Haga clic en lapestaña Pagos dela barra lateral izquierda para ajustar las opciones de pago:
      • La opción Aceptar pagos online se activará de forma predeterminada cuando se active la facturación. Las opciones rellenadas previamente en esta pantalla reflejan lo que seha configurado en en los ajustes de pago.
      • Seleccione o desactive las casillas de verificación Formas de pago aceptadas para elegir los tipos de pago que aceptará.
      • Seleccione o desactive lacasilla de verificación Recopilación de la dirección de facturación para compras con tarjeta de crédito para elegir si desea recopilar la dirección de facturación de sus compradores.
      • Seleccione o desactive la casilla de verificación Recopilar dirección de envío para elegir si desea recopilar la dirección de envío de sus compradores.
      • Desactive lacasilla de verificación Recopilar los datos de pago del cliente en el proceso de pago para futuros cargos para no recopilar los datos de pago del comprador en el proceso de pago para futuros cargos.
    • Para eliminar el módulo de pagos de la cotización, haga clic en delete eliminar junto al módulo de pagos en la barra lateral izquierda.
      
      
14. La sección Aceptación define cómo aceptará el comprador la cotización. El método de aceptación predeterminado es la firma electrónica. Se requiere firma electrónica cuando se utilizan pagos de HubSpot. Para editar la aceptación del modelo de cotización:
    
    • Haga clic en el módulo Aceptación en la vista previa de la cotización.
    • En la barra lateral izquierda, enMétodo de aceptación , elija entre las siguientes opciones:
      • Imprima y firme: deje espacio en la cotización para que el comprador imprima y firme con su nombre.
      • Firma electrónica: utilice lafirma electrónica para firmar la cotización. Para que esta opción esté disponible, debe haber al menos un comprador seleccionado para firmar.
      • Aceptación sin firma: también se denomina click-to-accept, opción de casilla de verificación o acuerdo de casilla de verificación. aceptar una cotización sin firma le permite aceptar una cotización sin requerir una firma electrónica formal. Esto puede ser útil en situaciones en las que no se necesita una firma formal, como en el caso de los pedidos de compra. Esta opción puede utilizarse con o sin pagos online en la cotización, y no es necesario añadir un contacto a la cotización.
    • Haga clic en el menú desplegable Refrendadores y seleccione los refrendadores de su organización. 
15. Para añadir un módulo de texto enriquecido a la cotización:
    • Pase el ratón por encima de la zona en la que desea añadir el texto enriquecido y haga clic en add añadir en la parte superior izquierda.
    • En la barra lateral izquierda, haga clic en el módulo de la sección Contenido y arrástrelo hasta la cotización.
      
16. Para mover módulos, haga clic en el módulo en la ventana previa y arrástrelo a una nueva posición.
    
    
    
17. Para desactivar elagente de cierrede , haga clic en El agente de cierre está activado en la parte superior derecha. En el panel derecho,desactive el interruptor Desactivar agente de cierre y, a continuación, haga clic en Guardar.
18. Para cambiar el idioma o la configuración regional:
    • Haga clic en Ajuste en la parte superior derecha.
    • Haga clic en el menú desplegable Idioma y seleccione un idioma.
    • Haga clic en el menú desplegable Locale y seleccione una locale. Locale cambiará el formato de visualización de la fecha y la dirección de su cotización. El formato de divisa de la cotización se hereda de la divisa del registro del negocio, por lo que cambiar los ajustes de configuración regional de la cotización no actualizará la divisa.
19. Cuando su plantilla esté lista, en la parte superior derecha haga clic en Publicar para publicar la plantilla y que los usuarios puedan utilizarla para sus cotizaciones.

Editar plantillas

Para editar plantillas publicadas:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Cotizaciones.
2. Haga clic en la pestaña Plantillas .
3. Haga clic en la plantilla que desee editar.
4. En la parte superior derecha, haga clic en Anular publicación. Haga clic en Sí, despublicar para confirmar. Al anular la publicación, no se podrán crear nuevas cotizaciones con la plantilla, pero las cotizaciones existentes no se verán afectadas.
5. Realice sus cambios en la plantilla. Los cambios se guardan automáticamente.
6. Haga clic en Publicar cuando haya terminado de realizar los cambios. 

Mánager de plantillas

Gestione sus plantillas en la página de índice de plantillas de cotización. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Cotizaciones.
2. Haga clic en la pestaña Plantillas .
3. Para despublicar una plantilla de la página de índice:
   • Pase el ratón por encima de la plantilla.
   • Haga clic en Acciones y seleccione Anular publicación.
   • Haga clic en Sí, despublicar para confirmar. Al anular la publicación, no se podrán crear nuevas cotizaciones con la plantilla, pero las cotizaciones existentes no se verán afectadas.
4. Para eliminar una plantilla:
   • Pase el ratón por encima de la plantilla.
   • Haga clic en Acciones y seleccione Eliminar.
   • Introducir el nombre de la plantilla y hacer clic en Sí, eliminar para confirmar la eliminación.

Próximos pasos

• Ajuste de cotizaciones.
• Ajuste de la aprobación de cotizaciones.
• Crear y enviar cotizaciones.
• Gestionar cotizaciones.
• Gestione la aprobación de cotizaciones.
• Ajuste y utilice el cerrador.