Angebote mit Branding und Vorlagen anpassen

Passen Sie Angebote mithilfe von Branding und Vorlagen an, um Verkäufern und Käufern ein standardisiertes Erlebnis mit Ihren Angeboten zu bieten.

• Branding: Passen Sie das Erscheinungsbild Ihrer Angebote an, einschließlich Schriftarten, Farben, Layout und Formatierung.

• Vorlagen: Erstellenund bearbeiten Sie Angebots-Vorlagen für Verkäufer, um die Erstellung eines Angebots zu beschleunigen und die Angebotserstellung für Käufer zu standardisieren. Legen Sie ein Layout fest und füllen Sie Module ein, darunter das Anschreiben, Artikel, Bedingungen, Zahlungsoptionen und Annahmemethode. Vertriebsmitarbeitende können dann die Vorlage verwenden und auswählen, dass nur die Abschnitte aktualisiert werden sollen, die sie benötigen, bevor sie an den Käufer gesendet werden. 

Angebote sind Teil der CPQ-Tools von HubSpot. Erfahren Sie mehr über HubSpot CPQ .

Dies sind die Voraussetzungen:

Erfahren Sie in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen mehr darüber, welche Funktionen eine Commerce Hub-Lizenz erfordern.

Angebots-Branding einrichten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie auf Angebotsstil anpassen.
4. Der Design-Editor wird geöffnet.
5. Verwenden Sie den Seitenbereich auf der linken Seite, um Ihr Angebotsdesign zu aktualisieren. Das Design wird automatisch gespeichert, wenn Sie Änderungen vornehmen. Klicken Sie in jedem Abschnitt auf das refresh Symbol zum Zurücksetzen, um das Design auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, falls Sie Ihre Meinung ändern. 
   • Unter Container können Sie die Fenster- und Dokumentcontainer des Angebots bearbeiten:
     • Fenster: Klicken Sie auf Fenster , um die Farbe und Transparenz des Fenstercontainers anzupassen.
     • Dokument: Klicken Sie auf Dokument , um die Füllfarbe des Dokuments sowie die Linien und Ränder anzupassen.
   • Unter Foundation können Sie die Schriftarten, Schaltflächen und Links des Angebots bearbeiten:
     • Schriftarten: Klicken Sie auf Schriftarten , um die Basisschriftart, die Überschriften, den Text und andere Elemente (wie Bildunterschriften und Groß- und Kleinschreibung) anzupassen, einschließlich Anpassungen des Schriftstils, der Farben und der Zeilenhöhen.
     • Schaltflächen: Klicken Sie auf Schaltflächen , um die Form, Farbe, den Status (z. B. Standard, den Mauszeiger) und die Schriftart der Schaltflächen anzupassen.
     • Links: Klicken Sie auf Links , um die Farben und das Format der Links anzupassen.

Vorlagen erstellen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Klicken Sie oben auf den Tab Vorlagen .
3. Klicken Sie unter Angebot Vorlagen auf Angebot erstellen Vorlage .
4. Bearbeiten Sie das Angebot im Angebots-Editor, indem Sie auf die einzelnen Abschnitte der Angebotsvorschau klicken, und verwenden Sie den Modul-Editor in der linken Seitenleiste. Wenn Sie den Modul-Editor nicht sehen, klicken Sie auf das Symbol für die siteTree Angebots-Vorlage oben links. Änderungen werden automatisch gespeichert, während Sie Änderungen vornehmen.
5. Sie können Abschnitte in der Vorlage ein- oder ausblenden. Sie könnten zum Beispiel den Abschnitt mit dem Anschreiben ausblenden. Wenn Sie dann die Vorlage verwenden, wird der Abschnitt mit dem Anschreiben ausgeblendet. Benutzer können sie beim Erstellen eines Angebots erneut anzeigen. So blenden Sie Abschnitte in der Vorlage im Menü der linken Seitenleiste ein oder aus:
   • Klicken Sie auf das view Symbol für Anzeigen, um einen Bereich auszublenden. 
   • Klicken Sie auf das Symbol für Ausblenden hide , um einen Bereich anzuzeigen.
6. Bearbeiten Sie in einer Desktop- oder Mobilgerätvorschau, indem Sie oben in der Vorschau auf die Desktop - oder Mobilgerät-Symbole klicken.
7. Um das Anschreiben zu bearbeiten, klicken Sie in der Angebotsvorschau auf das Modul Anschreiben .
   • Geben Sie den Text des Anschreibens ein. Mithilfe der Formatierungsleiste oben können Sie den Text personalisieren und Links, Emojis und Snippets hinzufügen. 
   • Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol, um Text mithilfe von KI zu generieren.
   • Um den Titel zu ändern, klicken Sie auf den Titel des Anschreibens und geben Sie einen Titel ein.
   • Sie können dem Anschreiben-Modul Anhänge hinzufügen. Erfahren Sie mehr über Anhänge. So fügen Sie einen Anhang zum Anschreiben-Modul hinzu:
     • Klicken Sie auf das Modul Anschreiben in der linken Seitenleiste.
     • Klicken Sie im Abschnitt Anhänge auf Anhang hinzufügen .
     • Verwenden Sie im rechten Bereich die Suchleiste, um nach einer Datei zu suchen, die bereits in das Dateien-Tool hochgeladen wurde. Wenn Sie diese gefunden haben, klicken Sie auf die Datei , um sie auszuwählen, und dann auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
     • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
     • Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
     • Wenn der Anhang in der linken Seitenleiste Teil des Signaturumschlags sein soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Signatur .
     • Um den Anhang umzubenennen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Umbenennen aus. Die Datei wird im Dateien-Tool nicht umbenannt.
     • Um den Anhang zu entfernen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Entfernen aus. Die Datei wird nicht aus dem Dateien-Tool entfernt.
     • Um den Anhang herunterzuladen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Herunterladen aus. Die Datei verbleibt im Dateien-Tool.
   • Um das Anschreiben-Modul vom Angebot zu entfernen, klicken Sie delete in der linken Seitenleiste neben dem Anschreiben-Modul auf Löschen.
8. Um die Zusammenfassung zu bearbeiten, klicken Sie in der Angebotsvorschau auf das Modul Zusammenfassung.
   • Geben Sie den Text der Zusammenfassung ein. Mithilfe der Formatierungsleiste oben können Sie den Text personalisieren und Links, Emojis und Snippets hinzufügen. 
   • Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol, um Text mithilfe von KI zu generieren.
   • Um den Titel zu ändern, klicken Sie auf den Titel der Zusammenfassung und geben Sie einen Titel ein.
   • Sie können dem Zusammenfassungsmodul Anhänge hinzufügen. Erfahren Sie mehr über Anhänge. So fügen Sie einen Anhang zum Anschreiben-Modul hinzu:
     • Klicken Sie auf das Modul Zusammenfassung in der linken Seitenleiste.
     • Klicken Sie im Abschnitt Anhänge auf Anhang hinzufügen .
     • Verwenden Sie im rechten Bereich die Suchleiste, um nach einer Datei zu suchen, die bereits in das Dateien-Tool hochgeladen wurde. Wenn Sie diese gefunden haben, klicken Sie auf die Datei , um sie auszuwählen, und dann auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
     • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
     • Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
     • Wenn der Anhang in der linken Seitenleiste Teil des Signaturumschlags sein soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Signatur .
     • Um den Anhang umzubenennen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Umbenennen aus. Die Datei wird im Dateien-Tool nicht umbenannt.
     • Um den Anhang zu entfernen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Entfernen aus. Die Datei wird nicht aus dem Dateien-Tool entfernt.
     • Um den Anhang herunterzuladen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Herunterladen aus. Die Datei verbleibt im Dateien-Tool.
     • Um das Modul für die Zusammenfassung aus dem Angebot zu entfernen, klicken Sie in der linken Seitenleiste neben dem Modul auf Löschen klickendelete .
9. In der Kopfzeile wird das Standardlogo angezeigt (festgelegt über das Angebots-Branding ). So ändern Sie das Standardlogo für diese Vorlage:
   • Klicken Sie im Editor auf das Logo .
   • Aktivieren Sie in der linken Seitenleiste den Schalter Standardlogo überschreiben .
   • So fügen Sie ein Bild hinzu:
     • Klicken Sie auf Bilder durchsuchen , um in das Dateien-Tool hochgeladene Bilder anzuzeigen. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Bild, um es der Vorlage hinzuzufügen.
     • Um ein Bild von Ihrem Gerät hinzuzufügen, klicken Sie auf Hochladen und fügen Sie dann ein Bild von Ihrem Computer hinzu. 
     • Um ein Bild von einer URL hinzuzufügen, ein Bild mit Adobe Express oder ein Bild mit Canva zu entwerfen, klicken Sie auf den down do Pfeil nach unten auf der Schaltfläche Hochladen und wählen Sie eine Option aus.
10. Das Modul Parteien zeigt die Details des Verkäufers sowie den Kontakt und das Unternehmen des Angebots an. So bearbeiten Sie die Titel des Partys-Moduls:
    • Klicken Sie in der Angebotsvorschau auf das Modul Parteien .
    • Klicken Sie auf den Titel , den Sie bearbeiten möchten, und geben Sie einen Titel ein. 
11. Das Modul Zusammenfassung zeigt das Datum des Inkrafttretens, die Länge der Laufzeit, den Gesamtrabatt und den Gesamtvertragswert an. So bearbeiten Sie das Modul Zusammenfassung der Vorlage:
    • Klicken Sie in der Angebotsvorschau auf das Modul Zusammenfassung .
    • Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Dropdown-Menü Effektiv und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      • Nach Vereinbarung: die Standardeinstellung. Dies ist das Datum, an dem das Angebot auf Akzeptiert übergeht, entweder durch elektronische Unterschrift oder durch den Benutzer, der das Angebot als unterzeichnet markiert. 
      • Verzögerter Start (Tage): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld Verzögerung um Tage ein und klicken Sie dann auf Speichern.
      • Verzögerter Start (Monate): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Monaten nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld Verzögerung um Monate ein und klicken Sie dann auf Speichern.
    • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Länge der Laufzeit anzeigen, um die Länge der Laufzeit des Angebots auszublenden. 
      • Die Laufzeit wird automatisch auf der Grundlage der Start- und Enddaten der Abrechnung für alle Artikel berechnet.
      • Das Enddatum der Abrechnung wird als Startdatum der Abrechnung aus der Abrechnungsfrequenz × Anzahl der Zahlungen berechnet. Wenn die Abrechnung z. B. monatlich erfolgt und sechs Zahlungen am 1. Juni 2025 zu erwarten sind, ist das Enddatum der Abrechnung der 1. November 2025.
      • Wenn alle Artikel auf Automatisch verlängert bis zur Kündigung festgelegt sind, wird die Laufzeit als Evergreen gekennzeichnet.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Rabatt und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      • Ausblenden: Blenden Sie den Rabatt aus.
      • Als Betrag anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt-Betrag in Ihrer Angebotswährung an.
      • Als Prozentsatz anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt als Prozentsatz an.
      • Als Prozentsatz und Betrag anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt als Prozentsatz und als Betrag in Ihrer Angebotswährung an.
    • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Gesamtvertragswert anzeigen , um den Gesamtvertragswert des Angebots auszublenden.
12. Alle Artikel, die einer Vorlage hinzugefügt werden, werden automatisch zu einem Angebot hinzugefügt, das die Vorlage verwendet. Wenn Sie beispielsweise für jedes Angebot eine Servicegebühr berechnen, könnten Sie diese als Artikel zur Vorlage hinzufügen. Benutzer, die ein Angebot erstellen, können während der Angebotserstellung zusätzliche Artikel hinzufügen und bei Bedarf Artikel entfernen. 
    • Um Artikel im Modul Artikel hinzuzufügen, klicken Sie auf Aus Produktbibliothek auswählen, oder wenn Sie zusätzliche Artikel hinzufügen möchten, klicken Sie oben rechts in der Artikeltabelle auf Artikel hinzufügen.
    • Aktivieren Sie die Produktkontrollkästchen , die Sie dem Angebot hinzufügen möchten. Wenn Sie Artikel mit Staffelung auswählen, klicken Sie auf Stufen anzeigen , um die verschiedenen Stufen für das Produkt anzuzeigen, bevor Sie den Artikel hinzufügen.
    • Klicken Sie auf Hinzufügen.

13. Sie können Artikeleigenschaften zur Artikeltabelle hinzufügen oder von dieser entfernen, sodass Sie die Artikelinformationen, die einem Käufer in einem Angebot angezeigt werden, anpassen können (BETA). Die Artikeltabelle kann bis zu sieben Spalten haben. Zusätzliche Eigenschaften können als Zeilen unterhalb der Artikeltabelle angezeigt werden. Wenn Sie ein Super-Admin sind, erfahren Sie hier, wie Sie Ihren Account für die Beta-Phase anmelden. So passen Sie die angezeigten Eigenschaften an:

    • Klicken Sie auf die Artikeltabelle , um das linke Fenster zu öffnen.
    • Gehen Sie im linken Bereich folgendermaßen vor:
      • Wenn Sie dazu aufgefordert werden, klicken Sie auf Artikeltabelle aktualisieren.
        
        
      • Vorhandene Eigenschaften werden unter Tabellenspalten und Artikelzeilen angezeigt. 
      • Um das Label für die Eigenschaft und ihre Platzierung zu bearbeiten, klicken Sie auf das edit Bearbeiten-Symbol. Wählen Sie unter Anzeigen als die Option Tabellenspalte oder Elementzeile aus. Geben Sie im Feld Label [Platzierung] einen Label-Namen ein. Klicken Sie auf Zurück , um Ihre Änderungen zu speichern.
      • Klicken Sie auf das X neben einer Eigenschaft, um diese zu löschen.
      • Um eine Eigenschaft hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaft hinzufügen und wählen Sie eine Eigenschaft aus. 
      • Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Eigenschaft und ziehen Sie sie mit dem dragHandle Handle.
    • Ausgewählte Eigenschaften werden als Spalten und Zeilen in der Artikeltabelle der Vorlage angezeigt.
      
      

14. Fügen Sie Ihrer Vorlage eine Aufschlüsselung der Angebotssumme hinzu, einschließlich Rabatt und Steuern für Käufer. Um die Aufschlüsselung anzuzeigen, klicken Sieim Editor auf das Modul Artikel . Im linken Bereich:

    • Klicken Sie auf die Registerkarte Insgesamt .
      
      

    • Aktivieren Sie den Schalter Insgesamt.

    • Der Zwischensummen-Betrag ist der gesamte Nettopreis (nach Rabatten) für alle einmaligen und wiederkehrenden Artikel, die am selben Datum des Inkrafttretens beginnen. Um die Anzeige anzupassen, gehen Sie unter Zwischensumme folgendermaßen vor:
      • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Format und wählen Sie ein Format aus. Das Format Zwischensumme mit Aufschlüsselung zeigt eine Aufschlüsselung der einmaligen und wiederkehrenden Artikel mit demselben Gültigkeitsdatum.
      • Geben Sie im Feld Label den Text ein, der neben dem Zwischensummen-Betrag angezeigt werden soll.
    • Der Zwischensummen-Betrag enthält den gesamten Rabatt-Betrag, der für alle einmaligen und wiederkehrenden Artikel ab demselben Datum des Inkrafttretens berechnet wird. Beispiel:
      • Artikel 1: 100 USD
      • Artikel 2: 50 $ mit 50 % Rabatt (25 $).
      • Gesamtbetrag vor Rabatt: $150
      • Zwischensumme nach Rabatt: 125 $
      • Rabatt insgesamt: 17% (25/150)
        
    • Unter Rabatt in der Zwischensumme enthalten:
      • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Format und wählen Sie ein Format aus.
      • Geben Sie im Feld Label den Text ein, der neben der Rabattsumme angezeigt werden soll.
      • Um die Rabatte in der Zwischensumme auszublenden, deaktivieren Sie den Schalter In der Zwischensumme enthaltener Rabatt .
        
    • Der Gesamtsteuer-Betrag wird für alle einmaligen und wiederkehrenden Artikel ab demselben Datum des Inkrafttretens berechnet. Geben Sie unter Steuern im Feld Label den Text ein,der neben den Gesamtsteuern angezeigt werden soll. Um die Steuern in der Zwischensumme auszublenden, deaktivieren Sie den Schalter Steuern.
      
    • Der am Datum des Inkrafttretens fällige GesamtBetrag ist der gesamte am Datum des Inkrafttretens fällige Betrag nach Steuern. Zahlungen, die zu einem späteren Zeitpunkt beginnen, sind nicht enthalten. Unter "Fällig am Datum des Inkrafttretens":
      • Geben Sie im Feld Label den Text ein, der neben dem Gesamtbetrag für die Fälligkeit am Datum des Inkrafttretens angezeigt werden soll.
      • Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung ein, um Ihrem Käufer den Gesamtbetrag des Inkrafttretens zu erläutern.
    • Der Total Contract Value (TCV) ist der Gesamtwert über die Vertragslaufzeit, einschließlich aller einmaligen und wiederkehrenden Gebühren, die über definierte Abrechnungsbedingungen verfügen. Der TCV umfasst keine wiederkehrenden Gebühren, die auf unbestimmte Zeit in Rechnung gestellt werden. Geben Sie unter Gesamter Vertragswert (TCV) im Feld Label den Text ein,der neben dem TCV angezeigt werden soll. Um den TCV auszublenden, deaktivieren Sie den Schalter Total Contract Value (TCV).
15. Um die Bedingungen zu bearbeiten, klicken Sie in der Angebotsvorschau auf das Modul Bedingungen.
    • Geben Sie den Text für die Bedingungen ein. Mithilfe der Formatierungsleiste oben können Sie den Text personalisieren und Links, Emojis und Snippets hinzufügen. 
    • Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol, um Text mithilfe von KI zu generieren.
    • Um den Titel zu ändern, klicken Sie auf den Titel der Begriffe und geben Sie einen Titel ein.
    • Sie können dem Bedingungsmodul Anhänge hinzufügen. Erfahren Sie mehr über Anhänge. So fügen Sie einen Anhang zu dem Vertragsmodul:
      • Klicken Sie in der linken Seitenleiste im Abschnitt Anhänge auf Anhang hinzufügen .
      • Verwenden Sie im rechten Bereich die Suchleiste, um nach einer Datei zu suchen, die bereits in das Dateien-Tool hochgeladen wurde. Wenn Sie diese gefunden haben, klicken Sie auf die Datei , um sie auszuwählen, und dann auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
      • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
      • Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
      • Wenn der Anhang in der linken Seitenleiste Teil des Signaturumschlags sein soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Signatur .
      • Um den Anhang umzubenennen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Umbenennen aus. Die Datei wird im Dateien-Tool nicht umbenannt.
      • Um den Anhang zu entfernen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Entfernen aus. Die Datei wird nicht aus dem Dateien-Tool entfernt.
      • Um den Anhang herunterzuladen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Herunterladen aus. Die Datei verbleibt im Dateien-Tool.
    • Um das Bedingungsmodul aus dem Angebot zu entfernen, klicken Sie delete in der linken Seitenleiste neben dem Laufzeitmodul auf Löschen.
      
      
16. So bearbeiten Sie Abrechnungs- und Zahlungsoptionen:
    • Klicken Sie in der Angebotsvorschau auf das Modul Zahlungen .
    • Legen Sie in der linken Seitenleiste auf der Registerkarte Abrechnung Ihre Abrechnungsoptionen fest:
      • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zahlung Bedingungen und wählen Sie die Zahlung Bedingungen aus (Rechnungen können bei Erhalt fällig sein oder Netto-Zahlung Laufzeiten haben).
      • Um die automatische Erstellung von Rechnungen und Abonnements zu deaktivieren, deaktivieren Sie den Schalter Abrechnung aktivieren . Wenn die Option "Abrechnung aktivieren " aktiviert ist, werden automatische Zahlungen an jedem Abrechnungsdatum nach der Zahlung Methode des Käufers verarbeitet.
    • Klicken Sie auf die Registerkarte Zahlungen  in der linken Seitenleiste, um die Zahlungen einzurichten:
      • Der Schalter Online-Zahlungen akzeptieren ist standardmäßig aktiviert, wenn die Abrechnung aktiviert ist. Die vorausgefüllten Optionen in diesem Bildschirm spiegeln das wider, wasnin den Zahlungseinstellungen eingerichtet wurde.
      • Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen Akzeptierte Zahlungen , um die akzeptierten Zahlungsarten auszuwählen.
      • Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Abrechnungsadresse für Einkäufe über Kreditkarte erfassen , um festzulegen, ob die Abrechnungsadresse Ihrer Käufer erfasst werden soll.
      • Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Versandadresse erfassen , um festzulegen, ob die Lieferadresse Ihrer Käufer erfasst werden soll.
      • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Erfassen Sie die Zahlungsdetails Ihres Kunden beim Checkout für zukünftige Belastungen , um die Zahlungsdetails Ihres Käufers beim Checkout nicht für zukünftige Gebühren zu erfassen.
    • Um das Modul Zahlungen vom Angebot zu entfernen, klicken Sie delete in der linken Seitenleiste neben dem Modul Zahlungen auf Löschen.
      
      
17. Im Abschnitt Annahme wird definiert, wie der Käufer das Angebot akzeptiert. Die Standardakzeptanzmethode ist eSignature. Eine elektronische Unterschrift ist erforderlich, wenn Sie das Payments-Tool von HubSpot nutzen. So bearbeiten Sie die Annahme der Angebots-Vorlage:
    • Klicken Sie in der Angebotsvorschau auf das Modul Akzeptanz .
    • Wählen Sie in der linken Seitenleiste unter Akzeptanzmethode eine der folgenden Optionen aus:
      • Drucken und unterschreiben: Lassen Sie Platz auf dem Angebot, damit der Käufer seinen Namen ausdrucken und unterschreiben kann.
      • Elektronische Unterschrift: Verwenden Sie elektronische Unterschriften , um das Angebot zu unterzeichnen. Damit diese Option verfügbar ist, muss mindestens ein Käufer ausgewählt werden, der unterschreiben muss.
      • Ohne Unterschrift akzeptieren: Auch als Klick-zu-Akzeptieren-, Kontrollkästchen- oder Kontrollkästchen-Vereinbarung bezeichnet. Wenn Sie ein Angebot ohne Unterschrift akzeptieren, können Sie ein Angebot annehmen, ohne dass eine formelle elektronische Unterschrift erforderlich ist. Dies kann in Situationen nützlich sein, in denen keine formelle Unterschrift erforderlich ist, z. B. bei Bestellungen. Diese Option kann mit oder ohne Online-Zahlungen im Angebot verwendet werden, und es muss kein Kontakt zum Angebot hinzugefügt werden.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gegenzeichner und wählen Sie Gegenzeichner aus Ihrer Organisation aus. 
18. So fügen Sie dem Angebot ein Rich-Text-Modul hinzu:
    • Bewegen Sie den Mauszeiger über das Fläche, dem Sie den Rich-Text hinzufügen möchten, und klicken Sie oben links auf add Hinzufügen .
    • Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Modul Content-Bereich und ziehen Sie es auf das Angebot, und entfernen Sie ein Klicken, um es zu platzieren.
19. Um Module zu verschieben, klicken Sie im Vorschaufenster auf das Modul und ziehen Sie es an eine neue Position.
20. Um den Agent für den Abschluss zu deaktivieren, klicken Sie oben rechts auf Agent für das Schließen ist aktiviert . Deaktivieren Sie im rechten Bereich den Schalter Agenten für den Abschluss deaktivieren und klicken Sie dann auf Speichern.
21. So ändern Sie die Sprache oder das Gebietsschema:
    • Klicken Sie oben rechts auf Einstellungen .
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache und wählen Sie eine Sprache aus.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gebietsschema und wählen Sie ein Gebietsschema aus. Die Spracheinstellung ändert das Anzeigeformat für Datum und Adresse für Ihr Angebot. Das Währungsformat des Angebots wird von der Währung des Dealdatensatzes übernommen, sodass die Währung durch das Ändern der Gebietsschemaeinstellungen des Angebots nicht aktualisiert wird.
22. Wenn Ihre Vorlage fertig ist, klicken Sie oben rechts auf Veröffentlichen , um die Vorlage für Benutzer zu veröffentlichen, die sie für ihre Angebote verwenden können.

Vorlagen verwalten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie oben auf den Tab Vorlagen .
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorlage und klicken Sie auf Aktionen. Wählen Sie dann eine Option aus:
   
   • Bearbeiten: Bearbeiten Sie die Vorlage. Sie können Entwurfs - oder veröffentlichte Vorlagen bearbeiten.
     • Wenn Sie eine veröffentlichte Vorlage bearbeiten, klicken Sie oben rechts auf Veröffentlichung rückgängig machen. Klicken Sie zur Bestätigung auf Ja, Veröffentlichung rückgängig machen . Beim Rückgängigmachen der Veröffentlichung können keine neuen Angebote mit der Vorlage erstellt werden, bestehende Angebote sind jedoch nicht betroffen.
     • Nehmen Sie Ihre Änderungen an der Vorlage vor. Änderungen werden automatisch gespeichert.
     • Klicken Sie auf "Veröffentlichen ", wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, um die Vorlage zu veröffentlichen. Oder klicken Sie auf Zurück , um die Vorlage im Entwurfsstatus zu belassen. 

1. • Klonen: Klonen Sie die Vorlage. Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für die neue Vorlage ein und klicken Sie auf Klonen.
   • Veröffentlichung rückgängig machen: Machen Sie die Veröffentlichung der Vorlage rückgängig. Beim Rückgängigmachen der Veröffentlichung können keine neuen Angebote mit der Vorlage erstellt werden, bestehende Angebote sind jedoch nicht betroffen.

1. • Löschen: Damit löschen Sie die Vorlage. Geben Sie im Dialogfeld den Namen der Vorlage ein und klicken Sie auf Ja, löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Nächste Schritte

• Erstellen Sie Angebote.
• Richten Sie Angebotsgenehmigungen ein.
• Erstellen und senden Sie Angebote.
• Angebote verwalten.
• Verwalten Sie Angebotsgenehmigungen.
• Den Closing Agent einrichten und verwenden.