Angebote mit Branding und Vorlagen anpassen

Passen Sie Angebote mithilfe von Branding und Vorlagen an, um Verkäufern und Käufern ein standardisiertes Erlebnis mit Ihren Angeboten zu bieten.

• Branding: Passen Sie das standardmäßige Erscheinungsbild von Angeboten an, einschließlich Schriftarten, Farben, Layout und Formatierung. Das Branding kann auf alle Angebote angewendet werden, oder Sie können das Branding auf Vorlagenebene bearbeiten, um den Standard-Branding-Stil zu überschreiben, wenn Sie bestimmte Vorlagen für Angebote verwenden.

• Vorlagen: Erstellenund bearbeiten Sie Angebots-Vorlagen für Verkäufer, damit diese Angebote effizienter erstellen können, und um die Angebotserstellung für Käufer zu standardisieren. Legen Sie ein Layout fest und füllen Sie Module ein, einschließlich Anschreiben, Zusammenfassung, Artikel, Bedingungen, Zahlungsoptionen und Annahmemethode. Legen Sie optional das Branding für das Angebot fest oder verwenden Sie den Standard-Branding-Satz für alle Angebote. Vertriebsmitarbeitende können dann die Vorlage verwenden und auswählen, dass nur die Abschnitte aktualisiert werden sollen, die sie benötigen, bevor sie an den Käufer gesendet werden. 

Angebote sind Teil der CPQ-Tools von HubSpot. Erfahren Sie mehr über HubSpot CPQ .

Bevor Sie loslegen

Dies sind die Voraussetzungen:

Erfahren Sie in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen mehr darüber, welche Funktionen eine Commerce Hub-Lizenz erfordern.

Einschränkungen und Wissenswertes

• Code-Snippets , die dem Header oder Footer der Website in den Einstellungen hinzugefügt werden, können nützlich sein, um benutzerdefinierten Code in Angeboten anzuzeigen. Wenn das Code-Snippet jedoch für verschiedene Inhalte (z. B. Website-Seiten, Landingpages oder Blogs) hinzugefügt und auf alle Domains oder auf dieselbe Domain angewendet wird, wie sie für Angebote verwendet wird, wird die Kopf- oder Fußzeile auch in Angeboten angezeigt. Dies gilt für alle veröffentlichten Angebots Vorlagen. Wenn Sie dieselbe Domain, die auch für Ihre Website verwendet wird, verwenden möchten, um Angebote zu hosten, und nicht möchten, dass die Kopf- und Fußzeile der Website in Angeboten angezeigt wird, oder wenn Sie ein benutzerdefiniertes Code-Snippet nur für Angebote hinzufügen möchten, wird empfohlen, eine Subdomain als Hosting-Domain für Angebote zu verknüpfen.

• Wenn Sie Rich-Text-Module verwenden und Quellcode hinzufügen, wird HubL-Code nicht im Editor gerendert. Sie können die HubL-Ausgabe nur in einem veröffentlichten Angebot anzeigen.

Angebots-Branding einrichten

Legen Sie den für Angebote verwendeten Branding-Stil fest. Stile können auch auf der Ebene der einzelnen Vorlagen festgelegt werden. In diesen Fällen überschreibt der Vorlage Branding Stil den in den Angebotseinstellungen festgelegten Branding Stil.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Farben Ihres Brand-Kits aktualisieren, bevor Sie ein Angebotsdesign speichern, übernimmt das Design diese Farben. Nachdem Sie eine Angebotsdesign-Version gespeichert haben, gelten Aktualisierungen Ihres Brand-Kits nicht mehr für dieses Design.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie oben rechts auf das ellipses Symbol mit den drei Punkten und wählen Sie dann Angebotsstil anpassen aus.
4. Der Design-Editor wird geöffnet.
5. Verwenden Sie den linken Seitenbereich, um Ihr Angebotsdesign zu aktualisieren. Das Design wird automatisch gespeichert, wenn Sie Änderungen vornehmen. Klicken Sie in jedem Abschnitt auf das refresh Symbol zum Zurücksetzen , um das Design auf seine Standardeinstellungen zurückzusetzen. 
   • Unter Container können Sie die Fenster- und Dokumentcontainer des Angebots bearbeiten:
     • Fenster: Klicken Sie auf den Abschnitt Fenster , um ihn zu erweitern und die Farbe und Transparenz des Fenstercontainers anzupassen.
     • Dokument: Klicken Sie auf den Abschnitt Dokument , um ihn zu erweitern und die Füllfarbe, Linien und Ränder anzupassen.
   • Unter Foundation können Sie die Schriftarten, das Branding, die Schaltflächen und die Links des Angebots bearbeiten. Klicken Sie beim Bearbeiten oben links im linken Seitenbereich auf Design-Editor , um zum Seitenbereich mit den Vorlagenstilen zurückzukehren:
     
     
     
     • Schriftarten: Klicken Sie auf Schriftarten , um die Basisschriftart sowie die Schriftart für Überschriften, den Text und andere Elemente (wie Bildunterschriften und Groß- und Kleinschreibung) anzupassen. Sie können auch den Schriftstil, die Farben und die Zeilenhöhe anpassen. 
     • Branding: Klicken Sie auf den Abschnitt Branding , um ihn zu erweitern und das für Angebote verwendete Logo festzulegen. Konfigurieren Sie neben dem Logo-Bild die Buchstaben Alt tex, width und height.
     • Schaltflächen: Klicken Sie auf Schaltflächen , um die Form, Farbe, den Status (z. B. Standard, den Mauszeiger) und die Schriftart der Schaltflächen anzupassen.
     • Links: Klicken Sie auf Links , um die Farben und das Format der Links anzupassen.
   • Unter PDF-Layout können Sie festlegen, ob Abschnitte auf derselben Seite belassen werden sollen oder ob sie auf Seiten aufgeteilt werden sollen. Wenn beispielsweise ein Abschnitt des Angebots einen großen Teil des Angebots einnimmt, kann er auf die nächste Seite verschoben werden und Leerraum lassen.
     • Klicken Sie auf den Abschnitt Seitenumbruch , um ihn zu erweitern.
     • Deaktivieren Sie den Schalter Abschnitte auf derselben Seite beibehalten , damit Abschnitte in der PDF-Datei des Angebots auf mehrere Seiten aufgeteilt werden können.

Vorlagen erstellen

Eine Angebots-Vorlage erstellen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Klicken Sie oben rechts auf das ellipsesSymbol mit den drei Punkten und wählen Sie dann Angebots-Vorlagen anpassen aus. 
3. Klicken Sie neben Angebots-Vorlagen auf Angebots-Vorlage erstellen.
   
   
   
4. Bearbeiten Sie im Editor für AngebotsVorlagen die Vorlage, indem Sie auf jedes Modul der Angebots-Vorlage klicken, und verwenden Sie dann den Modul-Editor in der linken Seitenleiste. Wenn Sie den Modul-Editor nicht sehen, klicken Sie auf das Symbol für die siteTree Angebots-Vorlage oben links. Änderungen werden automatisch gespeichert, während Sie Änderungen vornehmen.
   
   
   
5. Um den Standard-Branding-Stil des Angebots zu überschreiben, klicken Sie auf das Symbol für Vorlagen-Stile . Der Branding-Stilsatz gilt nur für die Vorlage, die Sie bearbeiten. Sie können mehrere Vorlagen mit jeweils unterschiedlichem Branding erstellen. Wenn Sie für jedes Angebot das gleiche Branding verwenden möchten, richten Sie ein Standard-Angebots-Branding für alle Angebote ein.
   
   
   
   • Unter Container können Sie die Fenster- und Dokumentcontainer des Angebots bearbeiten:
     • Fenster: Klicken Sie auf den Abschnitt Fenster , um ihn zu erweitern und die Farbe und Transparenz des Fenstercontainers anzupassen.
     • Dokument: Klicken Sie auf das Dokument , um es zu erweitern und die Füllfarbe, Linien und Ränder anzupassen.
   • Unter Foundation können Sie die Schriftarten, Schaltflächen und Links des Angebots bearbeiten. Klicken Sie beim Bearbeiten auf Zurück zu den Vorlagenstilen , um zum Seitenbereich mit den Vorlagenstilen zurückzukehren):
     
     
     • Schriftarten: Klicken Sie auf Schriftarten , um die Basisschriftart sowie die Schriftart für Überschriften, den Text und andere Elemente (wie Bildunterschriften und Groß- und Kleinschreibung) anzupassen. Sie können auch den Schriftstil, die Farben und die Zeilenhöhe anpassen.
       
     • Schaltflächen: Klicken Sie auf Schaltflächen , um die Form, Farbe, den Status (z. B. Standard, den Mauszeiger) und die Schriftart der Schaltflächen anzupassen.
     • Links: Klicken Sie auf Links , um die Farben und das Format der Links anzupassen.
   • Unter PDF-Layout können Sie festlegen, ob Abschnitte auf derselben Seite belassen werden sollen oder ob sie auf Seiten aufgeteilt werden sollen. Wenn beispielsweise ein Abschnitt des Angebots einen großen Teil des Angebots einnimmt, kann er auf die nächste Seite verschoben werden und Leerraum lassen.
     • Klicken Sie auf den Abschnitt Seitenumbruch , um ihn zu erweitern.
     • Deaktivieren Sie den Schalter Abschnitte auf derselben Seite beibehalten , damit Abschnitte in der PDF-Datei des Angebots auf mehrere Seiten aufgeteilt werden können.
6. Sie können Abschnitte in der Vorlage ein- oder ausblenden. Sie könnten zum Beispiel den Abschnitt mit dem Anschreiben ausblenden. Wenn Sie dann die Vorlage verwenden, wird der Abschnitt mit dem Anschreiben bei der Erstellung eines Angebots ausgeblendet. Benutzer können wählen, ob sie sie beim Erstellen eines Angebots wieder anzeigen möchten. So blenden Sie Abschnitte in der Vorlage im Menü der linken Seitenleiste ein oder aus:
   • Klicken Sie auf das view Symbol für Anzeigen, um einen Bereich auszublenden. 
   • Klicken Sie auf das Symbol für Ausblenden hide , um einen Bereich anzuzeigen.
     
     
     
7. Bearbeiten Sie in einer Desktop- oder Mobilgerätvorschau, indem Sie oben in der Vorschau auf die Desktop - oder Mobilgerät-Symbole klicken.
   
   
   

Bearbeiten Sie das Anschreiben-Modul

Erstellen Sie ein Anschreiben, das Sie in die Vorlage für ein Angebot aufnehmen können. Anschreiben können manuell hinzugefügt oder mit Breeze, der KI von HubSpot, generiert werden. Erfahren Sie mehr über Breeze .

So bearbeiten Sie das Anschreiben-Modul:

1. Klicken Sie im Editor für Vorlagen für Angebote auf das Modul Anschreiben.

2. So geben Sie manuell ein Anschreiben ein, das bei jeder Verwendung der Vorlage im Angebot eingefügt wird:
   • Klicken Sie auf den Titel des Anschreibens und geben Sie einen Titel ein.
   • Geben Sie unter dem Titel den Text des Anschreibens ein. Mithilfe der Formatierungsleiste oben können Sie den Text personalisieren und Links, Emojis und Snippets hinzufügen. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol oben links in der Formatierungssymbolleiste, um Text mithilfe von KI zu generieren.
   • Um auf den Quellcode des Moduls zuzugreifen (z. B. um HTML hinzuzufügen), klicken Sie auf das Dropdown-Menü Erweitert und wählen Sie Quellcode aus. Bearbeiten Sie im Dialogfeld den Quellcode und klicken Sie dann auf Änderungen speichern.
     
     
     
3. So generieren Sie Inhalte für Anschreiben mit Breeze:
   • Wählen Sie in der linken Seitenleiste unter Für diesen Abschnitt über neue Angebote verwendete Inhalte die Option Mit KI generieren aus.
   • Der Inhalt des Anschreibens wird automatisch mithilfe strukturierter Daten, z. B. Artikel, und unstrukturierter Daten aus den Deal-Aktivitäten, z. B. Besprechungsprotokollen, Notizen und E-Mails, generiert.
4. Sie können dem Anschreiben-Modul Anhänge hinzufügen. Erfahren Sie mehr über Anhänge. Anhänge, die der Vorlage hinzugefügt werden, werden automatisch dem Modul eines Angebots hinzugefügt, das die Vorlage verwendet. Benutzer können Anhänge entfernen, wenn sie ein Angebot erstellen. So fügen Sie einen Anhang hinzu:

• • Klicken Sie in der linken Seitenleiste unter Anhänge auf Anhang hinzufügen.
    
    
    
  • Im rechten Bereich:
    • Verwenden Sie die Suchleiste, um nach einer Datei zu suchen, die bereits in das Dateien-Tool hochgeladen wurde. Wenn Sie diese gefunden haben, klicken Sie auf die Datei , um sie auszuwählen, und dann auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
    • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
    • Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
  • In der linken Seitenleiste:
    • Wenn der Anhang Teil des Signaturumschlags sein soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Signatur .
    • Um den Anhang umzubenennen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Umbenennen aus. Die Datei wird im Dateien-Tool nicht umbenannt.
    • Um den Anhang zu entfernen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Entfernen aus. Die Datei wird nicht aus dem Dateien-Tool entfernt.
    • Um den Anhang herunterzuladen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Herunterladen aus. Die Datei verbleibt im Dateien-Tool.

Das Modul für die Zusammenfassung bearbeiten

1. Klicken Sie im Editor für Vorlagen für Angebote auf das Modul Zusammenfassung.
2. So geben Sie manuell eine Zusammenfassung ein, die bei jeder Verwendung der Vorlage im Angebot eingefügt wird:
   • Klicken Sie auf den Titel der Zusammenfassung und geben Sie einen Titel ein.
   • Geben Sie unter dem Titel den Text der Zusammenfassung ein. Mithilfe der Formatierungsleiste oben können Sie den Text personalisieren und Links, Emojis und Snippets hinzufügen. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol oben links in der Formatierungssymbolleiste, um Text mithilfe von KI zu generieren.
   • Um auf den Quellcode des Moduls zuzugreifen (z. B. um HTML hinzuzufügen), klicken Sie auf das Dropdown-Menü Erweitert und wählen Sie Quellcode aus. Bearbeiten Sie im Dialogfeld den Quellcode und klicken Sie dann auf Änderungen speichern.
     
     
     
3. So erstellen Sie mit Breeze Zusammenfassungsinhalte:
   • Wählen Sie in der linken Seitenleiste unter Für diesen Abschnitt über neue Angebote verwendete Inhalte die Option Mit KI generieren aus.
   • Der Inhalt der Zusammenfassung wird automatisch mithilfe strukturierter Daten, z. B. Artikel, und unstrukturierter Daten aus den Deal-Aktivitäten, wie Meeting-Transkripten, Notizen und E-Mails, generiert.
4. Sie können dem Zusammenfassungsmodul Anhänge hinzufügen. Erfahren Sie mehr über Anhänge. Anhänge, die der Vorlage hinzugefügt werden, werden automatisch dem Modul eines Angebots hinzugefügt, das die Vorlage verwendet. Benutzer können Anhänge entfernen, wenn sie ein Angebot erstellen. So fügen Sie einen Anhang hinzu:
   • Klicken Sie auf das Modul Zusammenfassung in der linken Seitenleiste.
   • Klicken Sie unter Anhänge auf Anhang hinzufügen.
     
     
     
   • Im rechten Bereich:
     • Verwenden Sie die Suchleiste, um nach einer Datei zu suchen, die bereits in das Dateien-Tool hochgeladen wurde. Wenn Sie diese gefunden haben, klicken Sie auf die Datei , um sie auszuwählen, und dann auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
     • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
     • Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
   • In der linken Seitenleiste:
     • Wenn der Anhang Teil des Signaturumschlags sein soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Signatur .
     • Um den Anhang umzubenennen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Umbenennen aus. Die Datei wird im Dateien-Tool nicht umbenannt.
     • Um den Anhang zu entfernen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Entfernen aus. Die Datei wird nicht aus dem Dateien-Tool entfernt.
     • Um den Anhang herunterzuladen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Herunterladen aus. Die Datei verbleibt im Dateien-Tool.

Bearbeiten Sie das Header-Modul

Das Header-Modul zeigt das Logo (festgelegt über das Angebots-Branding ), die Angebotsreferenz, das Ausstellungsdatum, das Ablaufdatum und die Währung des Angebots an. Eine Standardablauffrist kann in den Einstellungen konfiguriert werden. So bearbeiten Sie die Kopfzeile:

1. Klicken Sie im Editor für Vorlagen für Angebote auf das Modul "Header".
2. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol oben rechts im Modul, um die Zusammenfassung mithilfe von KI zu aktualisieren.
3. So bearbeiten Sie die Angebotsreferenz, das Ausstellungsdatum, das Ablaufdatum und die Währung in der linken Seitenleiste auf der Registerkarte Details :
   • Unter Angebotsreferenz:
     • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über der Angebotsreferenz angezeigt wird.
     • Deaktivieren Sie den Schalter Angebotsreferenz, um ihn auszublenden.
   • Unter Ausgabedatum:
     • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über dem Ausgabedatum angezeigt wird.
     • Deaktivieren Sie den Schalter Ausgabedatum , um ihn auszublenden.
   • Unter Ablaufdatum:
     • Klicken Sie auf die Datumsauswahl und wählen Sie ein Ablaufdatum aus.
     • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über dem Ablaufdatum angezeigt wird.
     • Deaktivieren Sie den Schalter Verfallsdatum , um ihn auszublenden.
   • Unter Währung:
     • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über der Währung angezeigt wird.
     • Die Währung des Angebots entspricht der Eigenschaft Währung des zugeordneten Deals.
   • Unter Bestellnummer:
     • Aktivieren Sie den Schalter Bestellnummer, um eine Bestellnummer im Angebot anzuzeigen. Wenn diese Option aktiviert ist, kann ein Benutzer, der das Angebot erstellt, die Bestellnummer hinzufügen, bevor er es an den Käufer sendet.
     • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zulassen, dass Käufer die Bestellnummer bearbeiten können , wenn sie das Angebot überprüfen.
     • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über der Bestellnummer angezeigt wird.
     • Die Bestellnummer wird im Eigenschaft für das Angebot der Bestellnummer gespeichert.
4. Das Angebot verwendet automatisch das Logo und die Farben, die in der Vorlage festgelegt sind, oder das Logo und die Farben, die in Ihren Branding-Einstellungen festgelegt wurden, falls in der Vorlage keine festgelegt wurden.
5. Um das Logo zu bearbeiten oder zu entfernen, klicken Sie in der linken Seitenleiste auf den Tab Logo . Deaktivieren Sie den Schalter Brand-Kit verwenden.
6. Um den Namen des Unternehmens anstelle eines Logos anzuzeigen, klicken Sie auf Weitere Einstellungen anzeigen. Aktivieren Sie den Schalter Unternehmensnamen anzeigen, wenn das Logo nicht festgelegt ist . Der Name des Unternehmens wird in den Account-Einstellungen festgelegt.
7. So aktualisieren Sie das Logo:
   • Klicken Sie auf Hochladen , um ein Bild von Ihrem Gerät hochzuladen.
   • Klicken Sie auf Bilder durchsuchen , um in das Dateien-Tool hochgeladene Bilder anzuzeigen. Im rechten Bereich:
     • Verwenden Sie die Suchleiste, um nach einem Bild zu suchen, das bereits in das Dateien-Tool hochgeladen wurde. Wenn Sie es gefunden haben, klicken Sie auf das Bild , um es als Angebotslogo zu verwenden.
     • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf einen Ordner , um die darin enthaltenen Bilder anzuzeigen, oder klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen.
     • Klicken Sie auf das Bild , um es als Logo hinzuzufügen.
     • Um ein Bild von einer URL hinzuzufügen, ein Bild mit Adobe Express oder ein Bild mit Canva zu entwerfen, klicken Sie auf den Pfeil nach untenArro auf der Schaltfläche Hochladen und wählen Sie eine Option aus.
       
       
       
     • Klicken Sie oben rechts im rechten Bereich auf X , wenn Sie Ihre Bilder hinzugefügt haben.

Bearbeiten Sie das Party-Modul

Das Modul Parteien zeigt den Verkäufer, den Käufer und die Rechnungsempfängerdetails an, einschließlich des Kontakts und des Unternehmens des Verkäufers und Käufers sowie des Abrechnungskontakts und -unternehmens. Wenn Angebote erstellt werden, gilt standardmäßig Folgendes:

• Verkäuferdetails basieren auf dem Ersteller des Angebots, auch wenn der Deal einen anderen zuständigen Mitarbeiter hat. Wenn der für den Deal zuständige Mitarbeiter das Angebot erstellt, wird er als Verkäufer im Angebot festgelegt.
• Verkäuferdetails, einschließlich der Telefonnummer, werden aus dem Benutzerprofil des Benutzers übernommen, der das Angebot erstellt. Das Verkäufer-Unternehmen wird aus den Unternehmens-Informationen des Accounts gefüllt.
• Käuferdetails werden aus dem zugehörigen Deal übernommen oder während der Angebotserstellung hinzugefügt. Sie können eine Einstellung im Angebot oder in der Angebots-Vorlage aktivieren, damit Käufer ihre Unternehmensinformationen aktualisieren können.
• Bill-to-Details werden bei der Angebotserstellung hinzugefügt. Sie können eine Einstellung im Angebot oder in der Angebots-Vorlage aktivieren, damit Käufer ihre Rechnungsinformationen für das Unternehmen aktualisieren können.

Sowohl der Kontakt als auch das Unternehmen des Verkäufers können in der Angebots-Vorlage aktualisiert werden. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass alle Angebote, die die Vorlage verwenden, ein bestimmtes Unternehmen und einen bestimmten Kontakt haben, können Sie dies auf Vorlagenebene festlegen. So muss ein Angebot von einem Benutzer nicht bei jeder Angebotserstellung aktualisiert werden, er kann jedoch die Kontakt- und Unternehmensinformationen des Verkäufers aktualisieren, wenn er dies möchte.

1. Klicken Sie im Editor für Vorlagen für Angebote auf das Modul Parteien.
2. In der linken Seitenleiste:
   • Auf der Registerkarte Verkäufer :
     • Geben Sie im Feld Überschrift die Überschrift ein, die über den Kontakt- und Unternehmensdetails des Verkäufers angezeigt werden soll.
     • Um der Vorlage ein Verkäufer-Unternehmen hinzuzufügen, klicken Sie auf + Verkäufer-Unternehmen hinzufügen . Geben Sie im rechten Bereich die Details zum Unternehmen ein.
     • Um der Vorlage einen Verkäuferkontakt hinzuzufügen, bewegen Sie den Mauszeiger über Kontakt und klicken Sie auf das replace Symbol für Ersetzen.
       
       
       
     • Fügen Sie im rechten Bereich die Kontaktdaten hinzu und klicken Sie dann auf Speichern.
     • Bearbeiten Sie im Feld "Label " das Label , das über den Kontaktdaten des Verkäufers angezeigt wird.
       
       
       
   • Auf der Registerkarte Käufer :
     • Geben Sie im Feld Überschrift die Überschrift ein, die über den Kontakt- und Unternehmensdetails des Käufers angezeigt werden soll.
     • Aktivieren Sie unter Unternehmen  das Kontrollkästchen Zulassen, dass Käufer das Unternehmen des Käufers aktualisieren können, damit der Käufer seine Unternehmensdetails aktualisieren kann.
       
       

       Bitte beachten: Wenn diese Einstellung aktiviert ist:

       • Wenn bei der Erstellung ein Unternehmen mit oder ohne Adresse zum Angebot hinzugefügt wird, kann der Käufer die Adressdetails bearbeiten, aber nicht den Namen des Unternehmens. Wenn jedoch ein Unternehmen bei der Erstellung des Angebots nicht hinzugefügt wird, kann der Käufer den Namen und die Adresse des Unternehmens hinzufügen.
       • Wenn ein Unternehmen bei der Erstellung zum Angebot hinzugefügt wird und der Käufer die Adresse bei der Annahme des Angebots aktualisiert, aktualisieren die aktualisierten Adressdetails den vorhandenen Unternehmensdatensatz in HubSpot.
       
       
     • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über den Kontaktdaten des Käufers angezeigt wird.
       
       
       
   • Auf der Registerkarte "Rechnung an":
     • Aktivieren Sie den Schalter Rechnung, um die Abrechnungsdetails anzuzeigen (Kontakt, Unternehmen, Adresse und Steuer-IDs).
       • Geben Sie im Feld Überschrift die Überschrift ein, die über den Rechnungsinformationen angezeigt werden soll.
       • Aktivieren Sie unter Käuferberechtigungen das Kontrollkästchen Zulassen, dass Käufer die Rechnungskontakte, -unternehmen und -adressen aktualisieren können , damit der Käufer die Rechnungsdetails aktualisieren kann. Die Details zur Abrechnungsadresse werden in den folgenden Angebotseigenschaften gespeichert: Rechnungsadresse des Käufers, Adresse 2 der Abrechnungsadresse des Käufers, Ort der Abrechnung, Bundesland/Region der Käuferabrechnung, Bundesland/Regionscode der Käuferabrechnung, Land der Käuferabrechnung, Ländercode der Käuferabrechnung.

1. • • Aktivieren Sie den Schalter Steuer-IDs , um Steuer-IDs im Angebot anzuzeigen.
       • Aktivieren Sie unter Käuferberechtigungen das Kontrollkästchen Käufer dürfen Steuer-IDs aktualisieren , damit Käufer ihre Steuer-IDs hinzufügen können. HubSpot-Benutzer oder -Käufer können dem Angebot bis zu drei Steuernummern hinzufügen. Fügen Sie Verkäufersteuer-IDs über Rechnungen hinzu.
         
         
         

Bearbeiten Sie das Zusammenfassungsmodul

1. Klicken Sie im Editor für AngebotsVorlagen auf das Modul Zusammenfassung . In der linken Seitenleiste:
   • Unter Datum des Inkrafttretens:
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Effektiv und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

• • • • Nach Vereinbarung: die Standardeinstellung. Dies ist das Datum, an dem das Angebot auf Akzeptiert übergeht, entweder durch elektronische Unterschrift oder durch einen HubSpot-Benutzer, der das Angebot als unterzeichnet markiert.
      • Benutzerdefiniertes Datum: Wenn die Abrechnung aktiviert ist, muss das Datum in der Zukunft liegen. Wenn die Abrechnung deaktiviert ist, können Sie das Datum des Inkrafttretens eines Angebots auf ein vergangenes Datum festlegen. Wenn Sie ein vergangenes Datum verwenden, wird das Ablaufdatum als Unterzeichnungsfrist des Käufers behandelt. Das bedeutet, dass der Käufer jederzeit bis zum Ablaufdatum unterschreiben kann, auch wenn das Datum des Inkrafttretens in der Vergangenheit liegt. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, verwenden Sie die Datumsauswahl, um das Datum des Inkrafttretens auszuwählen.
      • Verzögerter Start (Tage): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld ein.
      • Verzögerter Start (Monate): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Monaten nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld ein.
    • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über dem Datum des Inkrafttretens angezeigt wird. 
    • Deaktivieren Sie den Schalter Datum des Inkrafttretens , um ihn auszublenden.

• • Unter Laufzeit:
    • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über der Länge der Laufzeit angezeigt wird.

• • • Deaktivieren Sie den Schalter Laufzeit, um ihn auszublenden.

• • Unter Gesamtrabatt:
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Format und wählen Sie eine Option aus:

1. • • • Als Betrag anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt-Betrag in der Angebotswährung an.
       • Als Prozentsatz anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt als Prozentsatz an.
       • Als Prozentsatz und Betrag anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt als Prozentsatz und als Betrag in der Angebotswährung an.
     • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über dem Gesamtrabatt angezeigt wird.
     • Deaktivieren Sie den Schalter Gesamtrabatt, um ihn auszublenden.
   • Unter Gesamtauftragswert:
     • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über dem Gesamtauftragswert angezeigt wird.
     • Deaktivieren Sie den Schalter Gesamtvertragswert , um ihn auszublenden.

Bearbeiten Sie das Modul für Artikel

Alle Artikel, die einer Vorlage hinzugefügt werden, werden automatisch zu einem Angebot hinzugefügt, das die Vorlage verwendet. Wenn Sie beispielsweise für jedes Angebot eine Servicegebühr berechnen, könnten Sie diese als Artikel zur Vorlage hinzufügen. Benutzer, die ein Angebot erstellen, können während der Angebotserstellung zusätzliche Artikel hinzufügen und bei Bedarf Artikel entfernen . 

So fügen Sie Artikel im Artikelmodul hinzu:

1. Klicken Sie auf Aus Produktbibliothek auswählen oder, wenn Sie zusätzliche Artikel hinzufügen möchten, oben rechts in der Artikeltabelle auf Artikel hinzufügen.

2. Aktivieren Sie die Produktkontrollkästchen , die Sie dem Angebot hinzufügen möchten. Wenn Sie Artikel mit Staffelung auswählen , klicken Sie auf Stufen anzeigen, um die verschiedenen Stufen für das Produkt anzuzeigen, bevor Sie den Artikel hinzufügen.

3. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Sie können Artikeleigenschaften zur Artikeltabelle hinzufügen oder von dieser entfernen, um die Artikelinformationen anzupassen, die einem Käufer in einem Angebot angezeigt werden. Die Artikeltabelle kann bis zu sieben Spalten haben. Zusätzliche Eigenschaften können als Zeilen unterhalb der Artikeltabelle angezeigt werden.So passen Sie die in der Vorlage angezeigten Eigenschaften an:

Bitte beachten: Datei - und Artikeleigenschaften von HubSpot-Benutzern können nicht in Angeboten angezeigt werden.

1. Klicken Sie auf die Artikeltabelle , um das linke Fenster zu öffnen.
2. Gehen Sie im linken Bereich folgendermaßen vor:
   • Vorhandene Eigenschaften werden unter Tabellenspalten und Artikelzeilen angezeigt. 
   • Um das Label für die Eigenschaft und ihre Platzierung zu bearbeiten, klicken Sie auf das edit Bearbeiten-Symbol. Wählen Sie unter Anzeigen als die Option Tabellenspalte oder Elementzeile aus. Geben Sie im Feld Label [Platzierung] einen Label-Namen ein. Klicken Sie auf Zurück , um Ihre Änderungen zu speichern.
   • Um Informationen zu den kostenpflichtigen Stufen neben Artikeln ein- oder auszublenden, klicken Sie auf das edit Bearbeiten-Symbol neben der Eigenschaft Einzelpreis , klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gestaffeltes Preisformat und wählen Sie eine Option aus:
     
     • Tarife anzeigen: Zeigen Sie den Link "Staffeln anzeigen " im Angebot an, damit der Käufer die Staffelpreise für die Produkte anzeigen kann.
     • Nur effektiven Einzelpreis anzeigen: Zeigen Sie nur den Preis des Geräts an.
       
       
       
   • Klicken Sie auf das X neben einer Eigenschaft, um diese zu löschen.
   • Um eine Eigenschaft hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaft hinzufügen und wählen Sie eine Eigenschaft aus. 
   • Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Eigenschaft und ziehen Sie sie mit dem dragHandle Handle.
3. Ausgewählte Eigenschaften werden als Spalten und Zeilen in der Artikeltabelle der Vorlage angezeigt.
   
   
   

4. Fügen Sie Ihrer Vorlage eine Aufschlüsselung der Angebotssumme hinzu, einschließlich Rabatt und Steuern für Käufer. Um die Aufschlüsselung anzuzeigen, klicken Sie im Editor auf das Modul Artikel . Gehen Sie im linken Bereich folgendermaßen vor:

   • Klicken Sie auf die Registerkarte Insgesamt .
     
     

     

   • Aktivieren Sie den Schalter Insgesamt . Der Zwischensummen-Betrag ist der gesamte Nettopreis (nach Rabatten) für alle einmaligen und wiederkehrenden Artikel, die am selben Datum des Inkrafttretens beginnen. Um die Anzeige anzupassen, gehen Sie unter Zwischensumme folgendermaßen vor:

     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Format und wählen Sie ein Format aus. Das Format Zwischensumme mit Aufschlüsselung zeigt eine Aufschlüsselung der einmaligen und wiederkehrenden Artikel mit demselben Gültigkeitsdatum.
     • Geben Sie im Feld Label den Text ein, der neben dem Zwischensummen-Betrag angezeigt werden soll.
     • Der Zwischensummen-Betrag enthält den gesamten Rabatt-Betrag, der für alle einmaligen und wiederkehrenden Artikel ab demselben Datum des Inkrafttretens berechnet wird. Zum Beispiel:
       • Artikel 1: 100 USD
       • Artikel 2: 50 $ mit 50 % Rabatt (25 $).
       • Gesamtbetrag vor Rabatt: $150
       • Zwischensumme nach Rabatt: 125 $
       • Rabatt insgesamt: 17% (25/150)
   • Unter Rabatt in der Zwischensumme enthalten:
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Format und wählen Sie ein Format aus.
     • Geben Sie im Feld Label den Text ein, der neben der Rabattsumme angezeigt werden soll.
     • Um die Rabatte in der Zwischensumme auszublenden, deaktivieren Sie den Schalter In der Zwischensumme enthaltener Rabatt .
     • Der Gesamtsteuer-Betrag wird für alle einmaligen und wiederkehrenden Artikel ab demselben Datum des Inkrafttretens berechnet. Geben Sie unter Steuern im Feld Label den Text ein, der neben den Gesamtsteuern angezeigt werden soll. Um die Steuern in der Zwischensumme auszublenden, deaktivieren Sie den Schalter Steuern.
     • Der am Datum des Inkrafttretens fällige GesamtBetrag ist der gesamte am Datum des Inkrafttretens fällige Betrag nach Steuern. Zahlungen, die zu einem späteren Zeitpunkt beginnen, sind nicht enthalten. Unter "Fällig am Datum des Inkrafttretens":
     • Geben Sie im Feld Label den Text ein, der neben dem Gesamtbetrag für die Fälligkeit am Datum des Inkrafttretens angezeigt werden soll.
     • Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung ein, um Ihrem Käufer den Gesamtbetrag des Inkrafttretens zu erläutern.
   • Der Total Contract Value (TCV) ist der Gesamtwert über die Vertragslaufzeit, einschließlich aller einmaligen und wiederkehrenden Gebühren, die über definierte Abrechnungsbedingungen verfügen. Der TCV umfasst keine wiederkehrenden Gebühren, die auf unbestimmte Zeit in Rechnung gestellt werden. Geben Sie unter Gesamter Vertragswert (TCV) im Feld Label den Text ein, der neben dem TCV angezeigt werden soll. Um den TCV auszublenden, deaktivieren Sie den Schalter Total Contract Value (TCV).

Bearbeiten Sie das Modul für die Bedingungen

1. Geben Sie den Text für die Bedingungen ein. 
   • Mithilfe der Formatierungsleiste oben können Sie den Text personalisieren und Links, Emojis und Snippets hinzufügen.
   • Um auf den Quellcode des Moduls zuzugreifen (z. B. um HTML hinzuzufügen), klicken Sie auf das Dropdown-Menü Erweitert und wählen Sie Quellcode aus. Bearbeiten Sie im Dialogfeld den Quellcode und klicken Sie dann auf Änderungen speichern.
     
     
     
2. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol, um Text mithilfe von KI zu generieren.
3. Um den Titel zu ändern, klicken Sie auf den Titel der Begriffe und geben Sie einen Titel ein.
4. Sie können dem Bedingungsmodul Anhänge hinzufügen. Erfahren Sie mehr über Anhänge. Anhänge, die der Vorlage hinzugefügt werden, werden automatisch dem Modul eines Angebots hinzugefügt, das die Vorlage verwendet. Benutzer können Anhänge entfernen, wenn sie ein Angebot erstellen. So fügen Sie einen Anhang hinzu:
   • Klicken Sie in der linken Seitenleiste im Abschnitt Anhänge auf Anhang hinzufügen.
   • Im rechten Bereich:
     • Verwenden Sie die Suchleiste, um nach einer Datei zu suchen, die bereits in das Dateien-Tool hochgeladen wurde. Wenn Sie diese gefunden haben, klicken Sie auf die Datei , um sie auszuwählen, und dann auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
     • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
     • Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
   • In der linken Seitenleiste:
     • Wenn der Anhang Teil des Signaturumschlags sein soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Signatur .
     • Um den Anhang umzubenennen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Umbenennen aus. Die Datei wird im Dateien-Tool nicht umbenannt.
     • Um den Anhang zu entfernen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Entfernen aus. Die Datei wird nicht aus dem Dateien-Tool entfernt.
     • Um den Anhang herunterzuladen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Herunterladen aus. Die Datei verbleibt im Dateien-Tool.

Das Modul für Zahlungen bearbeiten

1. Klicken Sie im Editor für Vorlagen für Angebote auf das Modul Zahlungen .
2. Legen Sie in der linken Seitenleiste auf der Registerkarte Abrechnung Ihre Abrechnungsoptionen fest:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zahlung Bedingungen und wählen Sie die Zahlung Bedingungen aus (Rechnungen können bei Erhalt fällig sein oder Netto-Zahlung Laufzeiten haben).
   • Um die automatische Erstellung von Rechnungen und Abonnements zu deaktivieren, deaktivieren Sie den Schalter Abrechnung aktivieren . Wenn die Option "Abrechnung aktivieren " aktiviert ist, werden automatische Zahlungen an jedem Abrechnungsdatum nach der Zahlung Methode des Käufers verarbeitet.
3. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf die Registerkarte Zahlungen , um Zahlungsoptionen einzurichten:
   • Der Schalter Online-Zahlungen akzeptieren ist standardmäßig aktiviert, wenn die Abrechnung aktiviert ist. Die vorausgefüllten Optionen spiegeln die Einstellungen in den Zahlungseinstellungen wider.
   • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Akzeptierte Zahlungsarten , um die Zahlungsarten auszuwählen, die Sie akzeptieren.
   • Wenn Sie Gebühren eingerichtet haben, aktivieren Sie unter Beim Checkout erhobene Gebühren die Kontrollkästchen neben den Gebühren, die Sie auf Zahlungen anwenden möchten.
   • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Abrechnungsadresse für Einkäufe über Kreditkarte erfassen , um nicht die Abrechnungsadresse Ihrer Käufer zu erfassen.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Versandadresse erfassen , um die Versandadresse Ihrer Käufer zu erfassen.
   • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Erfassen Sie die Zahlungsdetails Ihres Kunden beim Checkout für zukünftige Belastungen , um die Zahlungsdetails Ihres Käufers beim Checkout nicht für zukünftige Gebühren zu erfassen.

Bearbeiten Sie das Akzeptanzmodul

1. Klicken Sie im Editor für Vorlagen für Angebote auf das Modul Akzeptanz .
2. Wählen Sie in der linken Seitenleiste unter Akzeptanzmethode eine der folgenden Optionen aus:
   • Drucken und unterschreiben: Lassen Sie Platz auf dem Angebot, damit der Käufer seinen Namen ausdrucken und unterschreiben kann.
   • Elektronische Unterschrift: Verwenden Sie elektronische Unterschriften , um das Angebot zu unterzeichnen. Beim Erstellen eines Angebots muss mindestens ein Käufer zum Unterschreiben ausgewählt werden, damit diese Option verfügbar ist.
   • Ohne Unterschrift akzeptieren: Auch als Klick-zu-Akzeptieren-, Kontrollkästchen- oder Kontrollkästchen-Vereinbarung bezeichnet. Wenn Sie ein Angebot ohne Unterschrift akzeptieren, können Sie ein Angebot annehmen, ohne dass eine formelle elektronische Unterschrift erforderlich ist. Dies kann in Situationen nützlich sein, in denen keine formelle Unterschrift erforderlich ist, z. B. bei Bestellungen. Diese Option kann mit oder ohne Online-Zahlungen im Angebot verwendet werden, und ein Kontakt muss nicht zum Angebot hinzugefügt werden, wenn es geteilt wird.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gegenzeichner und wählen Sie Gegenzeichner aus Ihrer Organisation aus. 

Ein Rich-Text-Modul hinzufügen

1. Klicken Sie auf das add Plus-Symbol oben links.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Modul Inhaltsbereich und ziehen Sie es auf das Angebot.
   
   
   
3. Mithilfe der Formatierungsleiste oben können Sie den Text personalisieren und Links, Emojis und Snippets hinzufügen.
4. Um auf den Quellcode des Moduls zuzugreifen (z. B. um HTML hinzuzufügen), klicken Sie auf das Dropdown-Menü Erweitert und wählen Sie Quellcode aus. Bearbeiten Sie im Dialogfeld den Quellcode und klicken Sie dann auf Änderungen speichern.
   
   
   

Das Layout und die Einstellungen des Moduls bearbeiten

1. Um Module zu verschieben, klicken Sie im Editorfenster auf das Modul und ziehen Sie es an eine neue Position.
   
   
   
2. Um den Agent für den Abschluss zu deaktivieren, klicken Sie oben rechts auf Agent für das Schließen ist aktiviert . Deaktivieren Sie im rechten Bereich den Schalter Agenten für den Abschluss deaktivieren und klicken Sie dann auf Speichern. Erfahren Sie mehr über das Einrichten des Closing Agent.
3. So ändern Sie die Sprache oder das Gebietsschema der Vorlage:
   • Klicken Sie oben rechts auf Einstellungen .
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache und wählen Sie eine Sprache aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gebietsschema und wählen Sie ein Gebietsschema aus. Die Spracheinstellung ändert das Anzeigeformat für Datum und Adresse für Ihr Angebot. Das Währungsformat des Angebots wird von der Währung des Dealdatensatzes übernommen, sodass die Währung durch das Ändern der Gebietsschemaeinstellungen des Angebots nicht aktualisiert wird.

Veröffentlichen Sie die Vorlage

Vorlagen verwalten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Angebots-Vorlagen.
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorlage und klicken Sie auf Aktionen. Wählen Sie dann eine Option aus:
   
   • Bearbeiten: Bearbeiten Sie die Vorlage. Sie können Entwurfs - oder veröffentlichte Vorlagen bearbeiten.
     • Wenn Sie eine veröffentlichte Vorlage bearbeiten, klicken Sie oben rechts auf Veröffentlichung rückgängig machen. Klicken Sie zur Bestätigung auf Ja, Veröffentlichung rückgängig machen . Beim Rückgängigmachen der Veröffentlichung können keine neuen Angebote mit der Vorlage erstellt werden, bestehende Angebote sind jedoch nicht betroffen.
     • Nehmen Sie Ihre Änderungen an der Vorlage vor. Änderungen werden automatisch gespeichert.
     • Klicken Sie oben rechts auf Veröffentlichen , wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, um die Vorlage zu veröffentlichen. Oder klicken Sie auf Zurück , um die Vorlage im Entwurfsstatus zu belassen. 

1. • Klonen: Klonen Sie die Vorlage. Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für die neue Vorlage ein und klicken Sie auf Klonen.
   • Veröffentlichung rückgängig machen: Machen Sie die Veröffentlichung der Vorlage rückgängig. Beim Rückgängigmachen der Veröffentlichung können keine neuen Angebote mit der Vorlage erstellt werden. Bestehende Angebote sind davon nicht betroffen.

1. • Löschen: Damit löschen Sie die Vorlage. Geben Sie im Dialogfeld den Namen der Vorlage ein und klicken Sie auf Ja, löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Nächste Schritte

• Richten Sie Standardeinstellungen für Angebote ein, z. B. eine Standard-Absender-E-Mail-Adresse, eine Standardablauffrist und einen Angebotswert. Konfigurieren Sie Schwellenwerte für Aktivitäten und legen Sie fest, ob Angebote für entfernte Kontakte gelöscht werden sollen.
• Richten Sie Angebotsgenehmigungen ein , um Genauigkeit und Konsistenz zu gewährleisten, bevor Sie Angebote an Käufer senden.
• Erfahren Sie mehr über das Erstellen und Senden von Angeboten.
• Erfahren Sie mehr über das Verwalten von erstellten Angeboten.
• Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Angebotsgenehmigungen, einschließlich der Art und Weise, wie Sie Angebote zurück an den Angebotsersteller senden, um Änderungen anzufordern.
• Erfahren Sie mehr über das Einrichten und Verwenden des Closing Agent, einem Agent, der kontextbezogene Dateien verwendet, um Käuferfragen zu Angeboten zu beantworten.