Personnaliser les devis avec du branding et des modèles

Personnalisez les devis en utilisant le branding et des modèles, pour offrir aux vendeurs et aux acheteurs une expérience standardisée avec vos devis.

• Branding : personnalisez l’apparence par défaut des devis, y compris les polices, les couleurs, la mise en page et le style. Le branding peut être appliqué à tous les devis, ou vous pouvez modifier le branding au niveau du modèle pour remplacer le style de branding par défaut lorsque vous utilisez des modèles de devis spécifiques.

• Modèles : créezet modifiez des modèles de devis pour les vendeurs, afin qu’ils puissent créer des devis plus efficacement et aider à standardiser les devis pour les acheteurs. Définissez une mise en page et pré-remplissez les modules comprenant la lettre d’accompagnement, le résumé, les lignes de produits, les conditions, les options de paiement et la méthode d’acceptation. Vous pouvez également définir le branding des devis ou utiliser le branding défini par défaut pour tous les devis. Les vendeurs peuvent alors utiliser le modèle et choisir de ne mettre à jour que les sections dont ils ont besoin avant de l’envoyer à l’acheteur. 

Devis fait partie du CPQ de HubSpot. En savoir plus sur HubSpot CPQ .

Avant de commencer

Compréhension des exigences

En savoir plus sur les fonctionnalités qui requièrent une licence Commerce Hub dans le catalogue des produits et services.

Comprendre les limites et les considérations

• Les blocs de code ajoutés à l’en-tête ou au pied de page du site dans les paramètres peuvent être utiles pour afficher du code personnalisé sur les devis. En revanche, si le bloc de code est ajouté pour un contenu différent (pages de site web, pages de destination ou blogs, par exemple) et qu’il est appliqué à tous les domaines ou appliqué au même domaine que celui utilisé pour les devis, l’en-tête ou le pied de page s’affichera également sur les devis. Cela s’applique à tous les modèles de devis publiés. Si vous souhaitez utiliser le domaine utilisé pour votre site web pour héberger les devis et que vous ne souhaitez pas que l’en-tête et le pied de page du site apparaissent sur les devis ou que vous souhaitez ajouter un bloc de code personnalisé uniquement pour les devis, il est recommandé de connecter un sous-domaine en tant que domaine d’hébergement pour les devis.

• Lorsque vous utilisez des modules de texte enrichi et ajoutez du code source, le code HubL ne s’affichera pas dans l’éditeur. Vous pouvez uniquement afficher le résultat HubL dans un devis publié.

Configurer le branding du devis

Définissez le style de branding utilisé pour les devis. Les styles peuvent également être définis au niveau d’un modèle individuel. Dans ce cas, le style de branding du modèle remplacera le style de branding défini dans les paramètres du devis.

Remarque : Si vous mettez à jour les couleurs de votre kit de marque avant d’enregistrer un thème de devis, le thème héritera de ces couleurs. Après avoir enregistré la version d’un thème de devis, les mises à jour de votre kit de marque ne s’appliqueront plus à ce thème.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur l’icône des ellipses trois points, puis sélectionnez Personnaliser le style de devis.
4. L’éditeur de thème s’ouvre.
5. Utilisez le panneau latéral gauche pour mettre à jour le thème de votre devis. Le thème s’enregistrera automatiquement si vous apportez des modifications. Cliquez sur l’icône de refresh réinitialisation dans chaque section pour rétablir les paramètres par défaut du thème. 
   • Sous Conteneurs, vous pouvez modifier les conteneurs de fenêtre et de document du devis :
     • Fenêtre : cliquez pour développer la section Fenêtre afin d’ajuster la couleur et la transparence du conteneur de la fenêtre.
     • Document : cliquez pour développer la section Document afin d’ajuster la couleur de remplissage, les lignes et les bordures.
   • Sous Fondation, vous pouvez modifier les polices, le branding, les boutons et les liens du devis. Cliquez sur Éditeur de thème en haut à gauche du panneau latéral gauche lorsque vous apportez des modifications pour revenir au panneau latéral des styles de modèle :
     
     
     
     • Polices : cliquez sur Polices pour ajuster la police de base et la police utilisée pour les titres, le corps du texte et d’autres éléments (tels que les légendes et la casse de la police). Vous pouvez également ajuster le style, les couleurs et les hauteurs de ligne de la police. 
     • Branding : cliquez pour développer la section Branding afin de définir le logo à utiliser pour les devis. À côté de l’image du logo, configurez l’alt tex, la largeur et la hauteur.
     • Boutons : cliquez sur Boutons pour ajuster la forme, la couleur, l’état (par exemple, par défaut, survol) et la police du bouton.
     • Liens : cliquez sur Liens pour ajuster les couleurs et le formatage des liens.
   • Sous Mise en page PDF, vous pouvez choisir de conserver les sections sur la même page ou de les diviser sur les pages. Par exemple, si une section du devis occupe une grande partie du devis, elle peut être déplacée vers la page suivante et laisser des espaces.
     • Cliquez pour développer la section Saut de page .
     • Désactivez l’option Garder les sections sur la même page pour permettre aux sections d’être réparties sur plusieurs pages dans le PDF du devis.

Créer des modèles

Créer un modèle de devis

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur l’icône ellipses des trois points, puis sélectionnez Personnaliser les modèles de devis.
3. À côté de Modèles de devis, cliquez sur Créer un modèle de devis.
   
   
   
4. Dans l’éditeur de modèles de devis, modifiez le modèle en cliquant sur chaque module du modèle de devis et en utilisant l’éditeur de module dans la barre latérale gauche. Si vous ne voyez pas l’éditeur de module, cliquez sur l’icône du modèle de siteTree devis dans l’angle supérieur gauche. Les modifications seront automatiquement enregistrées au fur et à mesure que vous apporterez des modifications.
   
   
   
5. Pour remplacer le style de branding par défaut du devis, cliquez sur l’icône Styles de modèle . L’ensemble de styles de branding s’appliquera uniquement au modèle que vous modifiez. Vous pouvez créer plusieurs modèles avec des styles de branding différents pour chacun. Ou, si vous souhaitez utiliser le même branding pour chaque devis, définissez un branding de devis par défaut pour tous les devis.
   
   
   
   • Sous Conteneurs, vous pouvez modifier les conteneurs de fenêtre et de document du devis :
     • Fenêtre : cliquez pour développer la section Fenêtre afin d’ajuster la couleur et la transparence du conteneur de la fenêtre.
     • Document : cliquez pour développer le document afin d’ajuster la couleur de remplissage, les lignes et les bordures.
   • Sous Fondation, vous pouvez modifier les polices, les boutons et les liens du devis. Cliquez sur Revenir aux styles de modèle lorsque vous apportez des modifications pour revenir au panneau latéral des styles de modèle) :
     
     
     • Polices : cliquez sur Polices pour ajuster la police de base et la police utilisée pour les titres, le corps du texte et d’autres éléments (tels que les légendes et la casse de la police). Vous pouvez également ajuster le style, les couleurs et les hauteurs de ligne de la police.
       
     • Boutons : cliquez sur Boutons pour ajuster la forme, la couleur, l’état (par exemple, par défaut, survol) et la police du bouton.
     • Liens : cliquez sur Liens pour ajuster les couleurs et le formatage des liens.
   • Sous Mise en page PDF, vous pouvez choisir de conserver les sections sur la même page ou de les diviser sur les pages. Par exemple, si une section du devis occupe une grande partie du devis, elle peut être déplacée vers la page suivante et laisser des espaces.
     • Cliquez pour développer la section Saut de page .
     • Désactivez l’option Garder les sections sur la même page pour permettre aux sections d’être réparties sur plusieurs pages dans le PDF du devis.
6. Vous pouvez afficher ou masquer des sections sur le modèle. Par exemple, vous pouvez masquer la section de la lettre de motivation. Ensuite, si vous utilisez le modèle, la section de la lettre de motivation sera masquée lors de la création d’un devis. Les utilisateurs peuvent choisir de l’afficher à nouveau lors de la création d’un devis. Pour afficher ou masquer des sections sur le modèle, dans le menu latéral de gauche :
   • Cliquez sur l’icône d’affichage view pour masquer une section. 
   • Cliquez sur l’icône Masquer hide pour afficher une section.
     
     
     
7. Modifiez l’aperçu sur ordinateur ou mobile en cliquant sur l’icône du bureau ou de l’appareil mobile en haut de l’aperçu.
   
   
   

Modifier le module de lettre de motivation

Créez une lettre d’accompagnement à inclure dans le modèle de devis. Les lettres de motivation peuvent être ajoutées manuellement ou générées à l’aide de Breeze, l’IA de HubSpot. En savoir plus sur Breeze.

Pour modifier le module Lettre de motivation :

1. Cliquez sur le module Lettre de motivation dans l’éditeur de modèles de devis.

2. Pour saisir manuellement une lettre d’accompagnement qui se remplit dans le devis, à chaque utilisation du modèle :
   • Cliquez sur le titre de la lettre de motivation et saisissez un titre.
   • Sous le titre, saisissez le texte de la lettre de motivation. Utilisez la barre d’outils de formatage en haut pour personnaliser le texte et ajouter des liens, des emojis et des blocs de texte. Cliquez sur l’icône breezeSingleStar Breeze en haut à gauche de la barre d’outils de formatage pour générer du texte à l’aide de l’IA.
   • Pour accéder au code source du module (par exemple, pour ajouter du HTML), cliquez sur le menu déroulant Avancé et sélectionnez Code source. Dans la boîte de dialogue, modifiez le code source, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
     
     
     
3. Pour générer du contenu pour une lettre de motivation avec Breeze :
   • Dans le menu latéral de gauche, sous Contenu utilisé pour cette section sur les nouveaux devis, sélectionnez Générer avec l’IA.
   • Le contenu de la lettre de motivation sera généré automatiquement à l’aide de données structurées, telles que les lignes de produits, et de données non structurées provenant des activités de la transaction, telles que les transcriptions de réunions, les notes et les e-mails.
4. Vous pouvez ajouter des pièces jointes au module de lettre de motivation. En savoir plus sur les pièces jointes. Les pièces jointes ajoutées au modèle seront automatiquement ajoutées au module d’un devis utilisant le modèle. Les utilisateurs peuvent supprimer des pièces jointes lors de la création d’un devis. Pour ajouter une pièce jointe :

• • Dans le menu latéral de gauche, sous Pièces jointes, cliquez sur Ajouter une pièce jointe.
    
    
    
  • Dans le panneau de droite :
    • Utilisez la barre de recherche pour rechercher un fichier qui est déjà chargé dans l’outil Fichiers. Une fois trouvé, cliquez sur le fichier pour le sélectionner, puis cliquez sur Insérer des fichiers pour les ajouter au devis.
    • Sous Mises à jour récentes, cochez les cases à côté des fichiers que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur Tout afficher pour afficher tous les fichiers. Cliquez sur Insérer des fichiers pour ajouter les fichiers au devis.
    • Cliquez sur Charger pour charger des fichiers depuis votre appareil. Cliquez sur Insérer des fichiers pour ajouter les fichiers au devis.
  • Dans le menu latéral de gauche :
    • Si vous souhaitez que la pièce jointe fasse partie de l’enveloppe de signature, cochez la case En signation .
    • Pour renommer la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Renommer. Le fichier ne sera pas renommé dans l’outil Fichiers.
    • Pour supprimer la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer. Le fichier ne sera pas supprimé de l’outil Fichiers.
    • Pour télécharger la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Télécharger. Le fichier restera dans l’outil Fichiers.

Modifier le module de résumé

1. Cliquez sur le module Résumé dans l’éditeur de modèles de devis.
2. Pour saisir manuellement un résumé exécutif qui se renseigne dans le devis, chaque fois que le modèle est utilisé :
   • Cliquez sur le titre du résumé et saisissez un titre.
   • Sous le titre, saisissez le texte du résumé. Utilisez la barre d’outils de formatage en haut pour personnaliser le texte et ajouter des liens, des emojis et des blocs de texte. Cliquez sur l’icône breezeSingleStar Breeze en haut à gauche de la barre d’outils de formatage pour générer du texte à l’aide de l’IA.
   • Pour accéder au code source du module (par exemple, pour ajouter du HTML), cliquez sur le menu déroulant Avancé et sélectionnez Code source. Dans la boîte de dialogue, modifiez le code source, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
     
     
     
3. Pour générer des résumés à l’aide de Breeze :
   • Dans le menu latéral de gauche, sous Contenu utilisé pour cette section sur les nouveaux devis, sélectionnez Générer avec l’IA.
   • Le contenu du résumé sera généré automatiquement à l’aide de données structurées, telles que les lignes de produit, et de données non structurées provenant des activités de transaction, telles que les transcriptions de réunions, les notes et les e-mails.
4. Vous pouvez ajouter des pièces jointes au module de résumé. En savoir plus sur les pièces jointes. Les pièces jointes ajoutées au modèle seront automatiquement ajoutées au module d’un devis utilisant le modèle. Les utilisateurs peuvent supprimer des pièces jointes lors de la création d’un devis. Pour ajouter une pièce jointe :
   • Cliquez sur le module Résumé dans la barre latérale de gauche.
   • Sous Pièces jointes, cliquez sur Ajouter une pièce jointe.
     
     
     
   • Dans le panneau de droite :
     • Utilisez la barre de recherche pour rechercher un fichier qui est déjà chargé dans l’outil Fichiers. Une fois trouvé, cliquez sur le fichier pour le sélectionner, puis cliquez sur Insérer des fichiers pour les ajouter au devis.
     • Sous Mises à jour récentes, cochez les cases à côté des fichiers que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur Tout afficher pour afficher tous les fichiers. Cliquez sur Insérer des fichiers pour ajouter les fichiers au devis.
     • Cliquez sur Charger pour charger des fichiers depuis votre appareil. Cliquez sur Insérer des fichiers pour ajouter les fichiers au devis.
   • Dans le menu latéral de gauche :
     • Si vous souhaitez que la pièce jointe fasse partie de l’enveloppe de signature, cochez la case En signation .
     • Pour renommer la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Renommer. Le fichier ne sera pas renommé dans l’outil Fichiers.
     • Pour supprimer la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer. Le fichier ne sera pas supprimé de l’outil Fichiers.
     • Pour télécharger la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Télécharger. Le fichier restera dans l’outil Fichiers.

Modifier le module d’en-tête

Le module En-tête affiche le logo (défini via le branding du devis), la référence du devis, la date d’émission, la date d’expiration et la devise du devis. Un délai d’expiration par défaut peut être configuré dans les paramètres. Pour modifier l'en-tête :

1. Cliquez sur le module En-tête dans l’éditeur de modèles de devis.
2. Cliquez sur l’icône breezeSingleStar Breeze dans l’angle supérieur droit du module pour mettre à jour le récapitulatif à l’aide de l’IA.
3. Pour modifier la référence du devis, la date d’émission, la date d’expiration et la devise, dans la barre latérale gauche, dans l’onglet Détails :
   • Sous Référence de devis :
     • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la référence du devis.
     • Désactivez l’option Référence de devis pour la masquer.
   • Date d’émission :
     • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la date d’émission.
     • Désactivez l’option Date d’émission pour la masquer.
   • Sous Date d’expiration :
     • Cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez une date d’expiration.
     • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la date d’expiration.
     • Désactivez l’option Date d’expiration pour la masquer.
   • Sous Devise :
     • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la devise.
     • La devise du devis correspond à la propriété Devise de la transaction associée.
   • Sous le numéro de commande :
     • Activez le commutateur Numéro de commande pour afficher un numéro de bon de commande sur le devis. Lorsque cette option est activée, l’utilisateur qui crée le devis peut ajouter le numéro de commande avant de l’envoyer à l’acheteur.
     • Sélectionnez la case à cocher Autoriser l’acheteur à modifier le numéro de commande pour permettre à l’acheteur de modifier le numéro de commande lors de l’examen du devis.
     • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus du numéro de commande.
     • Le numéro de commande sera stocké dans la propriété de devis du numéro de commande .
4. Le devis utilisera automatiquement le logo et les couleurs définis sur le modèle, ou le logo et les couleurs définis dans vos paramètres de branding, si aucun n’a été défini sur le modèle.
5. Pour modifier ou supprimer le logo, dans la barre latérale gauche, cliquez sur l’onglet Logo . Désactivez l’option Utiliser un kit de marque.
6. Pour afficher le nom de l’entreprise au lieu d’un logo, cliquez sur Afficher plus de paramètres. Activez l’option Afficher le nom de l’entreprise lorsque le logo n’est pas défini . Le nom de l’entreprise est défini dans les paramètres du compte.
7. Pour mettre à jour le logo :
   • Cliquez sur Charger pour charger une image depuis votre appareil.
   • Cliquez sur Parcourir les images pour afficher les images chargées dans l’outil Fichiers. Dans le panneau de droite :
     • Utilisez la barre de recherche pour rechercher une image déjà chargée dans l’outil Fichiers. Cliquez ensuite sur l’image pour l’utiliser comme logo du devis.
     • Sous Mises à jour récentes, cliquez sur un dossier pour afficher les images qu’il contient, ou cliquez sur Afficher tout pour afficher tous les fichiers.
     • Cliquez sur l’image pour l’ajouter en tant que logo.
     • Pour ajouter une image à partir d’une URL, concevoir une image avec Adobe Express ou concevoir une image avec Canva, cliquez sur la flèche bas downArro sur le bouton Télécharger et sélectionnez une option.
       
       
       
     • Cliquez sur X dans l’angle supérieur droit du panneau de droite lorsque vous avez ajouté vos images.

Modifier le module des parties

Le module Parties affiche les détails du vendeur, de l’acheteur et de la facture, y compris le contact et l’entreprise du vendeur et de l’acheteur, ainsi que le contact et l’entreprise de facturation. Lorsque des devis sont créés, par défaut :

• Les détails du vendeur sont basés sur le créateur du devis, même si la transaction a un propriétaire différent. Si le propriétaire de la transaction crée le devis, il sera défini comme vendeur sur le devis.
• Les détails du vendeur, y compris le numéro de téléphone, sont renseignés à partir du profil utilisateur de l’utilisateur qui crée le devis. L’entreprise vendeuse est renseignée à partir des informations sur l’entreprise du compte.
• Les détails de l’acheteur sont extraits de la transaction associée ou ajoutés lors du processus de création du devis. Vous pouvez activer un paramètre dans le devis ou le modèle de devis pour permettre aux acheteurs de mettre à jour les informations relatives à leur entreprise.
• Les détails de la facture sont ajoutés lors de la création du devis. Vous pouvez activer un paramètre dans le devis ou le modèle de devis pour permettre aux acheteurs de mettre à jour les informations relatives à l’entreprise de facturation.

Le contact et l’entreprise du vendeur peuvent être mis à jour sur le modèle de devis. Par exemple, si vous souhaitez que tous les devis utilisant le modèle aient une entreprise et un contact spécifiques, vous pouvez définir cela au niveau du modèle. De cette façon, un utilisateur n’a pas besoin de mettre à jour un devis lors de la création d’un devis, mais il peut mettre à jour les coordonnées et les informations d’entreprise du vendeur s’il le souhaite.

1. Cliquez sur le module Parties dans l’éditeur de modèles de devis.
2. Dans le menu latéral de gauche :
   • Dans l’onglet Vendeur :
     • Dans le champ En-tête , saisissez l’en-tête à afficher au-dessus des coordonnées du vendeur et de l’entreprise.
     • Pour ajouter une entreprise vendeur au modèle, cliquez sur + Ajouter une entreprise vendeuse. Dans le panneau de droite, saisissez les détails de l’entreprise.
     • Pour ajouter un contact vendeur au modèle, passez la souris sur Contact et cliquez sur l’icône Remplacerreplace .
       
       
       
     • Dans le panneau de droite, ajoutez les coordonnées du contact, puis cliquez sur Enregistrer.
     • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé à afficher au-dessus des coordonnées du vendeur.
       
       
       
   • Dans l’onglet Acheteur :
     • Dans le champ En-tête , saisissez l’en-tête à afficher au-dessus des coordonnées de l’acheteur et de l’entreprise.
     • Sous Entreprise, cochez la case Autoriser l’acheteur à mettre à jour l’entreprise de l’acheteur pour autoriser l’acheteur à mettre à jour les détails de son entreprise.
       
       

       Remarque : Lorsque ce paramètre est activé :

       • Si une entreprise est ajoutée au devis lors de la création, avec ou sans adresse, l’acheteur peut modifier les détails de l’adresse, mais pas le nom de l’entreprise. Cependant, si une entreprise n’est pas ajoutée au devis lors de la création, l’acheteur peut ajouter le nom et l’adresse de l’entreprise.
       • Si une entreprise est ajoutée au devis lors de la création, si l’acheteur met à jour l’adresse au moment d’accepter le devis, les détails de l’adresse mis à jour mettront à jour la fiche d’informations d’informations d’une entreprise existante dans HubSpot.
       
       
     • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé afin de l’afficher au-dessus des coordonnées de l’acheteur.
       
       
       
   • Sur l’onglet Facturer à :
     • Activez l’option Facture pour afficher les détails de facturation (contact, entreprise, adresse et numéro fiscal).
       • Dans le champ En-tête , saisissez l’en-tête à afficher au-dessus des informations de facturation.
       • Sous Autorisations de l’acheteur, cochez la case Autoriser l’acheteur à mettre à jour le contact de facturation, l’entreprise et l’adresse afin de permettre à l’acheteur de mettre à jour les détails de facturation. Les détails de l’adresse de facturation seront stockés dans les propriétés de devis suivantes : Adresse de facturation de l’acheteur, Adresse postale de facturation de l’acheteur 2, Ville de facturation de l’acheteur, État/région de facturation de l’acheteur, État/région de facturation de l’acheteur, Pays de facturation de l’acheteur, Code pays de facturation de l’acheteur.

1. • • Activez l’option ID fiscaux pour afficher les identifiants fiscaux sur le devis.
       • Sous Autorisations de l’acheteur, cochez la case Autoriser l’acheteur à mettre à jour ses identifiants fiscaux pour permettre à l’acheteur d’ajouter ses identifiants fiscaux. Les utilisateurs ou acheteurs de HubSpot peuvent ajouter jusqu’à trois identifiants fiscaux au devis. Ajoutez des identifiants fiscaux de vendeur via les factures.
         
         
         

Modifier le module de synthèse

1. Cliquez sur le module Récapitulatif dans l’éditeur de modèles de devis. Dans le menu latéral de gauche :
   • En vertu de la date d’entrée en vigueur :
     • Cliquez sur le menu déroulant Efficace et sélectionnez l’une des options suivantes :

• • • • Sur accord : le paramètre par défaut. Il s’agit de la date à laquelle le devis est passé à Accepté, soit par signature électronique, soit par un utilisateur HubSpot marquant le devis comme signé.
      • Date personnalisée : lorsque la facturation est activée, la date doit être dans le futur. Lorsque la facturation est désactivée, vous pouvez définir la date d’entrée en vigueur d’un devis à une date passée. Lors de l’utilisation d’une date passée, la date d’expiration sera considérée comme la date limite de signature de l’acheteur. Cela signifie que l’acheteur peut toujours signer à tout moment jusqu’à la date d’expiration, même si la date d’entrée en vigueur est passée. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le sélecteur de date pour sélectionner la date d’entrée en vigueur.
      • Début retardé (en jours) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de jours après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ.
      • Début retardé (en mois) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de mois après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ.
    • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la date d’entrée en vigueur. 
    • Désactivez l’option Date d’entrée en vigueur pour la masquer.

• • Durée de l’abonnement :
    • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la durée.

• • • Désactivez l’option Durée de la période pour le masquer.

• • Sous Remise totale :
    • Cliquez sur le menu déroulant Format et sélectionnez une option :

1. • • • Afficher en tant que montant : affichez le montant de la remise dans la devise du devis.
       • Afficher en pourcentage : affichez la remise en pourcentage.
       • Afficher en tant que pourcentage et montant : affichez la remise en tant que pourcentage et en tant que montant dans la devise du devis.
     • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la remise totale.
     • Désactivez l’option Remise totale pour la masquer.
   • Sous Valeur contractuelle totale :
     • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la valeur totale du contrat.
     • Désactivez l’option Valeur totale contractuelle pour la masquer.

Modifier le module de lignes de produits

Toute ligne de produit ajoutée à un modèle sera automatiquement ajoutée au devis utilisant ce modèle. Par exemple, si vous facturez des frais de service sur chaque devis, vous pouvez les ajouter comme ligne de produit au modèle. Les utilisateurs qui créent un devis peuvent ajouter des lignes de produit supplémentaires au moment de la création du devis et en supprimer si nécessaire. 

Pour ajouter des lignes de produit dans le module Lignes de produit :

1. Cliquez sur Sélectionner dans la bibliothèque de produits ou, si vous ajoutez des lignes de produit supplémentaires, dans l’angle supérieur droit du tableau des lignes de transaction, cliquez sur Ajouter une ligne de produit.

2. Sélectionnez les cases à cocher des produits que vous souhaitez ajouter au devis. Si vous sélectionnez des lignes de produit à tarification différenciée, cliquez sur Afficher les niveaux pour afficher les différents niveaux du produit, avant d’ajouter la ligne de produit.

3. Cliquez sur Ajouter.

Vous pouvez ajouter ou supprimer des propriétés de ligne de produit dans le tableau des lignes de produits afin de personnaliser les informations relatives aux lignes de produit qu’un acheteur voit sur un devis. Le tableau des lignes de produit peut comporter jusqu’à sept colonnes. Les propriétés supplémentaires peuvent être affichées sous forme de lignes sous le tableau des lignes de produits.Pour personnaliser les propriétés affichées sur le modèle :

Remarque : Les propriétés de fichier et de ligne de produit d’utilisateur HubSpot ne peuvent pas être affichées sur les devis.

1. Cliquez sur le tableau des lignes de produits pour ouvrir le panneau de gauche.
2. Dans le panneau de droite :
   • Les propriétés existantes seront affichées sous Colonnes du tableau et Lignes d’élément. 
   • Pour modifier le libellé de la propriété et son emplacement, cliquez sur l’icône edit edit. Sous Afficher en tant que, sélectionnez Colonne Tableau ou Ligne d’élément. Dans le champ Libellé [Placement], saisissez un nom de libellé. Cliquez sur Retour pour enregistrer vos modifications.
   • Pour afficher ou masquer les informations de tranche de prix à côté des lignes de produits de tarification de niveau, cliquez sur l’icône edit Modifier à côté de la propriété Prix unitaire , cliquez sur le menu déroulant Format de tarification échelonné et sélectionnez une option :
     
     • Afficher les niveaux de tarification : affichez le lien Afficher les niveaux dans le devis, afin que l’acheteur puisse consulter la tarification par tranche de prix pour les produits.
     • Afficher uniquement le prix unitaire effectif : affichez uniquement le prix de l’unité.
       
       
       
   • Cliquez sur le X à côté d’une propriété pour la supprimer.
   • Pour ajouter une propriété, cliquez sur le menu déroulant Ajouter une propriété de ligne de produit et sélectionnez une propriété. 
   • Pour réorganiser les propriétés, cliquez sur une propriété et faites-la glisser à l’aide de la poignée de dragHandle glissement.
3. Les propriétés sélectionnées s’afficheront sous forme de colonnes et de lignes dans le tableau des lignes de produit du modèle.
   
   
   

4. Ajoutez à votre modèle une ventilation du total du devis, y compris les remises et les taxes versées aux acheteurs. Pour afficher la ventilation, cliquez sur le module de lignes de produits dans l’éditeur. Dans le panneau de droite :

   • Cliquez sur l’onglet Totaux .
     
     

     

   • Activez l’option Totaux . Le montant du sous-total correspond au prix net total (après remises) pour toutes les lignes de produits ponctuelles et récurrentes commençant à la même date d’entrée en vigueur. Pour personnaliser son affichage, sous Sous-total :

     • Cliquez sur le menu déroulant Format et sélectionnez un format. Le format Sous-total avec répartition affichera une répartition des lignes de produits ponctuelles et récurrentes ayant la même date d’entrée en vigueur.
     • Dans le champ Libellé , saisissez le texte à afficher à côté du montant du sous-total.
     • Le montant du sous-total inclura le montant total de la remise, calculé pour toutes les lignes de produits ponctuelles et récurrentes commençant à la même date d’entrée en vigueur. Par exemple :
       • Ligne de produit 1 : 100 $
       • Ligne de produit 2 : 50 $ avec une remise de 50 % (25 $).
       • Total avant réduction : 150 $
       • Sous-total après réduction : 125 $
       • Pourcentage total de remise : 17 % (25/150)
   • Sous Remise incluse dans le sous-total :
     • Cliquez sur le menu déroulant Format et sélectionnez un format.
     • Dans le champ Libellé , saisissez le texte à afficher à côté du total de la remise.
     • Pour masquer les remises dans le sous-total, désactivez l’option Remise incluse dans le sous-total .
     • Le montant total des taxes est calculé pour toutes les lignes de produits ponctuelles et récurrentes commençant à la même date d’entrée en vigueur. Sous Taxes, dans le champ Libellé , saisissez le texte à afficher à côté du total des taxes. Pour masquer les taxes dans le sous-total, désactivez l’option Taxes.
     • Le montant total dû à la date d’entrée en vigueur est le montant total après impôts dû à la date d’entrée en vigueur. Cela n’inclut pas les paiements commençant à une date ultérieure. Sous Échéance à la date d’entrée en vigueur :
     • Dans le champ Libellé , saisissez le texte à afficher à côté du total de la date d’échéance à la date d’entrée en vigueur.
     • Dans le champ Description , saisissez une description pour expliquer le total de la date d’entrée en vigueur à votre acheteur.
   • La valeur totale du contrat correspond à la valeur totale sur la durée du contrat, y compris tous les frais ponctuels et récurrents ayant des conditions de facturation définies. Le TCV n’inclut pas les frais récurrents facturés indéfiniment. Sous Valeur contractuelle totale (TCV), dans le champ Libellé , saisissez le texte à afficher à côté de la TCV. Pour masquer le TCV, désactivez l’option Valeur contractuelle totale (TCV).

Modifier le module de conditions

1. Saisissez le texte des conditions. 
   • Utilisez la barre d’outils de formatage en haut pour personnaliser le texte et ajouter des liens, des emojis et des blocs de texte.
   • Pour accéder au code source du module (par exemple, pour ajouter du HTML), cliquez sur le menu déroulant Avancé et sélectionnez Code source. Dans la boîte de dialogue, modifiez le code source, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
     
     
     
2. Cliquez sur l’icône Breeze pour générer du breezeSingleStar texte à l’aide de l’IA.
3. Pour modifier le titre, cliquez sur le titre des termes et saisissez un titre.
4. Vous pouvez ajouter des pièces jointes au module Conditions. En savoir plus sur les pièces jointes. Les pièces jointes ajoutées au modèle seront automatiquement ajoutées au module d’un devis utilisant le modèle. Les utilisateurs peuvent supprimer des pièces jointes lors de la création d’un devis. Pour ajouter une pièce jointe :
   • Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Ajouter une pièce jointe dans la section Pièces jointes .
   • Dans le panneau de droite :
     • Utilisez la barre de recherche pour rechercher un fichier qui est déjà chargé dans l’outil Fichiers. Une fois trouvé, cliquez sur le fichier pour le sélectionner, puis cliquez sur Insérer des fichiers pour les ajouter au devis.
     • Sous Mises à jour récentes, cochez les cases à côté des fichiers que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur Tout afficher pour afficher tous les fichiers. Cliquez sur Insérer des fichiers pour ajouter les fichiers au devis.
     • Cliquez sur Charger pour charger des fichiers depuis votre appareil. Cliquez sur Insérer des fichiers pour ajouter les fichiers au devis.
   • Dans le menu latéral de gauche :
     • Si vous souhaitez que la pièce jointe fasse partie de l’enveloppe de signature, cochez la case En signation .
     • Pour renommer la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Renommer. Le fichier ne sera pas renommé dans l’outil Fichiers.
     • Pour supprimer la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer. Le fichier ne sera pas supprimé de l’outil Fichiers.
     • Pour télécharger la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Télécharger. Le fichier restera dans l’outil Fichiers.

Modifier le module de paiements

1. Cliquez sur le module Paiements dans l’éditeur de modèles de devis.
2. Dans la barre latérale de gauche, dans l’onglet Facturation , définissez vos options de facturation :
   • Cliquez sur le menu déroulant Conditions de paiement et sélectionnez les conditions de paiement (les factures peuvent être dues à la réception ou avoir des conditions de paiement nettes).
   • Pour désactiver la création automatique de factures et d’abonnements, désactivez l’option Activer la facturation . Si l’option Activer la facturation est activée, les paiements automatiques seront traités à l’aide du mode de paiement choisi par l’acheteur à chaque date de facturation.
3. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur l’onglet Paiements pour configurer les options de paiement :
   • Le bouton Accepter les paiements en ligne sera activé par défaut lorsque la facturation est activée. Les choix préremplis reflètent la configuration dans les paramètres de paiement.
   • Sélectionnez les cases à cocher Formes de paiement acceptées pour sélectionner les types de paiement que vous accepterez.
   • Si vous avez configuré des frais, sous Frais appliqués au paiement, cochez les cases à côté des frais que vous souhaitez appliquer aux paiements.
   • Désélectionnez la case à cocher Collecte de l’adresse de facturation pour les achats par carte de crédit pour ne pas collecter l’adresse de facturation de vos acheteurs.
   • Sélectionnez la case à cocher Collecter l’adresse de livraison pour collecter l’adresse d’expédition de vos acheteurs.
   • Décochez la case Collecter les informations de paiement de votre client lors du paiement pour des frais futurs pour ne pas collecter les informations de paiement de vos acheteurs lors du paiement pour des frais futurs.

Modifier le module d’acceptation

1. Cliquez sur le module Acceptation dans l’éditeur de modèles de devis.
2. Dans le menu latéral de gauche, sous Méthode d’acceptation, choisissez parmi les options suivantes :
   • Imprimer et signer : laissez un espace sur le devis pour que l’acheteur puisse imprimer et signer son nom.
   • Signature électronique : utilisez des signatures électroniques pour signer le devis. Lors de la création d’un devis, au moins un acheteur doit être sélectionné pour signer pour que cette option soit disponible.
   • Accepter sans signature : également appelé accord Cliquer pour accepter, Option de case à cocher ou Accord de case à cocher. Accepter un devis sans signature vous permet d’accepter un devis sans nécessiter de signature électronique formelle. Cela peut être utile dans les situations où une signature formelle n’est pas nécessaire, comme pour les bons de commande. Cette option peut être utilisée avec ou sans les paiements en ligne sur le devis, et un contact n’a pas besoin d’être ajouté au devis lorsqu’il est partagé.
3. Cliquez sur le menu déroulant Contresignataires et sélectionnez les contresignataires de votre organisation. 

Ajouter un module de texte enrichi

1. Cliquez sur l’icône d’ajout add dans l’angle supérieur gauche.
2. Dans la barre latérale de gauche, cliquez sur le module Section de contenu et faites-le glisser vers le devis.
   
   
   
3. Utilisez la barre d’outils de formatage en haut pour personnaliser le texte et ajouter des liens, des emojis et des blocs de texte.
4. Pour accéder au code source du module (par exemple, pour ajouter du HTML), cliquez sur le menu déroulant Avancé et sélectionnez Code source. Dans la boîte de dialogue, modifiez le code source, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
   
   
   

Modifier la mise en page et les paramètres du module

1. Pour déplacer des modules, cliquez sur le module dans la fenêtre de l’éditeur et faites-le glisser vers une nouvelle position.
   
   
   
2. Pour désactiver l’agent de conclusion de ventes, cliquez sur L’agent de fermeture est activé dans l’angle supérieur droit. Dans le panneau de droite, désactivez l’option Désactiver l’agent de conclusion de ventes, puis cliquez sur Enregistrer. Découvrez-en davantage sur la configuration de l’agent de conclusion de ventes .
3. Pour modifier la langue ou les paramètres régionaux du modèle :
   • Cliquez sur Paramètres dans l’angle supérieur droit.
   • Cliquez sur le menu déroulant Langue et sélectionnez une langue.
   • Cliquez sur le menu déroulant Paramètres régionaux et sélectionnez un paramètre régional. Les paramètres régionaux modifieront le format d’affichage de date et d’adresse pour votre devis. Le format de devise du devis découle de la devise indiquée dans la fiche d’informations de la transaction. Ainsi, toute modification des paramètres régionaux du devis ne mettra pas à jour la devise.

Publier le modèle

Gérer les modèles

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
3. En haut, cliquez sur l’onglet Modèles de devis .
4. Passez le curseur de la souris sur le modèle et cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option :
   
   • Modifier : modifiez le modèle. Vous pouvez modifier les modèles Brouillons ou Publiés .
     • Si vous modifiez un modèle publié, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Annuler la publication. Cliquez sur Oui, annuler la publication pour confirmer. Lors de l’annulation de la publication, les nouveaux devis ne peuvent pas être créés avec le modèle, mais les devis existants ne sont pas affectés.
     • Apportez vos modifications au modèle. Les modifications sont enregistrées automatiquement.
     • Lorsque vous avez terminé d’apporter des modifications pour publier le modèle, cliquez sur Publier dans l’angle supérieur droit. Autrement, cliquez sur Retour pour laisser le modèle à l’état Brouillon . 

1. • Cloner : clonez le modèle. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour le nouveau modèle et cliquez sur Cloner.
   • Annuler la publication : annuler la publication du modèle. Lors de l’annulation de la publication, il ne sera pas possible de créer de nouveaux devis avec le modèle. Les devis existants ne seront pas affectés.

1. • Supprimer : supprimez un modèle. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nom du modèle et cliquez sur Oui, supprimer pour confirmer la suppression.

Étapes suivantes

• Définissez les valeurs par défaut des devis, telles que l’adresse e-mail de l’expéditeur, le délai d’expiration par défaut et la valeur du devis. Configurez des seuils d’activité et si les devis doivent être supprimés pour les contacts supprimés.
• Configurez les approbations de devis pour maintenir l’exactitude et la cohérence avant d’envoyer des devis aux acheteurs.
• Découvrez-en davantage sur la création et l’envoi de devis.
• Découvrez-en davantage sur la gestion des devis créés.
• Découvrez-en davantage sur la gestion des approbations de devis, y compris la façon de renvoyer des devis aux créateurs de devis pour demander des modifications.
• Découvrez-en davantage sur la configuration et l’utilisation de l’agent de conclusion de ventes, un agent qui utilise des fichiers contextuels pour répondre aux questions des acheteurs sur les devis.