設定舊版報價

使用傳統報價與買家分享價格、收集簽名和接收付款。建立舊版報價前，請先設定標誌、顏色、預設付款設定、預設到期日、核準、電子簽章設定和範本。

開始之前

• 本文引用了新用戶不再使用的舊版引用工具。HubSpot的人工智能 CPQ 提供增強的 報價功能，並可透過 Commerce Hub Professional 或 Enterprise 帳戶 使用。如果您使用的是 Commerce Hub 專業 版或企業版 帳戶，請瞭解如何 建立報價。

• 2025年9月3日 前 建立的非Commerce Hub 專  業或企業 帳戶可以存取舊版報價：

• • 免費 帳戶： 如果在2025年9月3日之前的六個月內建立了一個或多個報價，則可以訪問舊版報價。
  • Sales Hub 帳戶 的使用者：在2025年9月3日後，仍可繼續存取舊版報價。
• 如果你的 帳戶 建立日期在2025年9月3日之後，或 Sales Hub 在該日期之後新增至 帳戶，系統將無法提供舊版報價， 超級管理員、變更席次或指派合作夥伴席次也無法啟用舊版報價。
• 如果您獲指派 Commerce Hub 席位次，且關閉 允許建立舊版 報價 的設定，您將無法存取舊版報價，包括舊版報 報價 範本。若要重新獲得存取權，您可以：
  • 將 席位 或僅 僅限檢視席位。
  • 請您的 超級管理員 開啟 設定，以允許建立舊版 報價 。您必須擁有Commerce Hub 席位，才能建立這兩種類型的報價。

設定舊版報價

設定舊版報價需要 需要權限 超級管理員 權限。

設定標誌和 品牌

• 標誌是根據您的 品牌 默認設置中配置的標誌。

• Sales Hub 專業 版和企業版 帳戶中的使用者可以透過 自訂 報價 範本來調整標誌和 品牌。

• 更新您的標誌和 品牌 不會更新現有已發佈的報價，只會更新更新後建立的目前草擬的報價和報價。

設定預設付款選項

在付款設定中設定舊版報價預 設接受的付款方式。建立舊版報價時，可以更新付款設定。

將 網域 連結 至HubSpot

根據預設，舊版報價會託管在與 帳戶 連結的 登陸頁面 主要 網域 上。如果您尚未連結 網域，或想 連結 獨立的子網 子網域 來代管舊版報價（例如： billing.網站 .com ） ，請瞭解如何將網 網域 連結 至HubSpot。

請注意： 如果頁首和 頁尾套用至所有網域，或套用至用於舊版報價的相同網域，則在設定中新增 至網站頁首或網站頁尾的代碼片段將顯示在已發佈的舊版報價上。為了避免在主要網站網 網域 上託管的舊版報價上顯示 網站 首和頁尾，建議將舊版報價 連結  專用 子網域。

允許支付未簽署的傳統報價

需要訂閱 需要Sales Hub Professional或Enterprise 訂閱 才能開啟設定，以允許支付未簽署的舊報價。

開啟未簽署舊版報價的付款設定，以便使用 電子簽名 的報價可以支付，即使它們尚未簽署。這在買方有不同的簽署和支付報價單的情況下有幫助。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側欄選單的「 資料管理 」區段中，按一下 物件。
3. 在「 物件 」頁面上，按一下 選取 物件 下拉式選單，然後選取 引號。
4. 開啟「 允許支付未簽名的報價 」。

顯示舊版報 合約總值 值

需要訂閱 需要Sales Hub Professional或Enterprise 訂閱 才能開啟設定，以便在舊版報價上顯示 合約總值。

根據預設，已發佈的報價只會顯示 結帳 時到期的行項目總數。也就是說，未來截止日期的行項目不會包含在總額中。建立舊版 報價時，您可以將 報價 設定為顯示未來日期的行項目，以便買家完全了解他們購買的內容。在舊版 報價 設定中將此行為設為預設值。

預設情況下，要在報 合約總值 價值：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側欄選單的「 資料管理 」區段中，按一下 物件。
3. 在「 物件 」頁面上，按一下 選取 物件 下拉式選單，然後選取 引號。
4. 切換開啟 報價時顯示 合約總值 。

設定傳送舊版報價的預設電子郵件地址(測試版)

如果你是 超級管理員，你可以選擇將 帳戶 加入 預覽和自訂 報價 電郵 測試版。選擇加入後，你可以在設定中開啟預設傳送電郵地址的功能。

開啟預設電子郵件地址設定，使用標準化電子郵件地址傳送 報價 電子郵件，為買家提供自訂體驗。電子郵件地址可以是 團隊電子郵件 地址 或 個人電子郵件地址。如果未設定預設電子郵件地址，舊版 報價 將從用戶在發送報 報價時選擇的個人或 團隊電子郵件 地址發送。

若要設定預設電子郵件地址，請按照以下步驟

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側欄選單的「 資料管理 」區段中，按一下 物件。
3. 在「 物件 」頁面上，按一下 選取 物件 下拉式選單，然後選取 引號。
4. 點擊「 預設來源地址 」下拉式選單，然後選擇你想作為預設使用的 電郵地址 。
5. 若要允許使用者在建立舊版報價時，從個人電子郵件地址或其他 團隊電子郵件 地址手動傳送 報價，請切換開啟「 允許從其他電子郵件地址傳送 」。
6. 按一下 儲存。

設定舊版報價的預設到期期間 

需要訂閱 必須 訂閱  Sales Hub 專 業版或企業版 ，才能設定舊版報價的預設到期期間。

開啟預設 報價 到期期間設定，以對 帳戶 中建立的所有舊版報價使用預設到期期間。這有助於與您的內部流程保持一致，了解報價的有效期。開啟設定後建立的報價將使用預設到期時間。

每種 簽章方法 的到期行為如下：

• 沒有簽名，也沒有線上付款選項： 報價 在到期日到期。
• 沒有啟用線上付款的簽名：如果在到期日之前收到付款，報價 不會過期。報價 將在付款後的一年內可供使用，並可在此期間會簽 報價。
• 書面簽署或電子簽署 ： 如果所有各方（包括會簽人）在到期日之前簽署或電子簽署  報價 ，報價將不會過期。報價 將在簽署後的一年內保持可訪問，並且可以在此期間支付 報價。
  

若要設定預設到期時間，請按照以下步驟操作

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側欄選單的「 資料管理 」區段中，按一下 物件。
3. 在「 物件 」頁面上，按一下 選取 物件 下拉式選單，然後選取 引號。
4. 按一下設定 預設到期期間 下拉式選單，然後輸入到期期間 （以天為單位）。按一下[更新]。

預設 報價 值

需要訂閱 必須 訂閱  Sales Hub Professional或Enterprise 才能設定預設 報價 值。

設定 報價 報價 金額 或合約總值 。這有助於將報價與貴公司的收入報告、預測和銷售流程保持一致。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側欄選單的「 資料管理 」區段中，按一下 物件。
3. 在「 物件 」頁面上，按一下 選取 物件 下拉式選單，然後選取 引號。
4. 按一下「 預設 報價 價 金額」下拉式選單，然後選取「 報價 金額 」或「 合約總值(TCV)」。

刪除 連絡人 人時刪除報價

啟用資料隱私設定後，如果刪除 連絡人 人，則與該聯 連絡人 人相關的任何報價 都不 會在30天後刪除。開啟 刪除 連絡人 案件時的報價 設定，即可在30天後刪除報價。此設定僅在開啟資料隱私設定時可用。

請注意： 當您的HubSpot 帳戶 關閉時，所有報價都將被刪除。

若要在刪除客服案件時開啟 報價 刪除功能，連絡人 按照以下步驟操作：

1. 開啟資料隱私設定。
2. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
3. 在左側欄選單的「 資料管理 」區段中，按一下 物件。
4. 在「 物件 」頁面上，按一下 選取 物件 下拉式選單，然後選取 引號。
5. 將 連絡人 人刪除時的刪除 報價 切換為開啟。

設定舊版報價的核準

需要訂閱 需要Sales Hub Enterprise 訂閱 才能開啟舊版 報價 核準。

需要席位 需要Sales Hub Enterprise 席位 次才能開啟舊版 報價 核準。

需要 需要權限 超級管理員 權限才能開啟舊版 報價 核準。

開啟舊版報價的核準，以要求報價在發送給買家之前獲得批準。帳戶 戶中的一位使用者可以設定為舊版報價的核準人。開啟後，所有舊版報價都需要獲得批準。瞭解如何 檢閱和核準報價。

開啟此設定會為 帳戶 新增三個有效的報價工作流程：

• 報價需要核準時。
• 請求對 報價 進行變更時 。
• 報價獲得批準時。

當報 報價 狀態  屬性 更新時，工作流程將建立任務並更新 屬性 值。根據 報價 核準，將透過這些工作流程自動更新任務和 屬性 值。

請注意： 如果您的 帳戶 從 Sales Hub Enterprise 降級為較低的 訂閱 層級 刪除以報價為基礎的核準工作流程。在降級時待審批的任何報價將恢復為草稿狀態。只有在 帳戶 降級時才會發生這種情況，而不是當個別用戶從付費 席次中取消分配時。移除單個使用者的指定 席位 次將移除其核準權限，但不會刪除核準工作流程。

您可以自訂每個工作流程 ，包括新增動作。例如，在簽署 報價 時更新相關 交易 的階段。

若要將報價核準工作流程新增至您的 帳戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側欄選單的「 資料管理 」區段中，按一下 物件。
3. 在「 物件 」頁面上，按一下 選取 物件 下拉式選單，然後選取 引號。
4. 在頂部按一下「核準 」索引標籤。
5. 切換開啟 所有舊版報價的「需要核準」。
6. 在對話方塊中，按一下「 核準人」下拉式選單，然後選取核準人。核準人必須擁有 指定 的 Sales Hub Enterprise席位 次，以及 編輯交易權限。
7. 按一下 設定核準人並建立工作流程。

從工作流程 工具存取和編輯工作流程。如果「 報價何時需要核準工作流程 已 關閉，使用者將能夠在未經核準的情況下發佈報價。如果您只希望某些使用者能夠檢視和編輯 工作流程，建議調整使用者的工作流程權限 。

設定舊版報價的電子簽名

使用電子簽名獲得 報價 的簽名接受。電子簽名或電子簽名是一個人以電子方式表示同意特定文件的條款。電子簽名在美國、加拿大、歐盟、英國和許多其他國家/地區有效且合法。它們具有與書面簽名相同的法律效力。HubSpot的電子簽署功能由Dropbox Sign （前身為HelloSign ）提供支援。

在設定電子簽名之前，請記住以下幾點：

• 您無需使用Dropbox Sign建立 帳戶，即可在舊版報價中使用電子簽名。

• 具有 核心席位 用戶無法使用電子簽名配置 報價 單，但可以由其他用戶 設置為 報價 單發件人 ，或設置為會簽 人。

瞭解電子簽名限制

根據 訂閱 和分配的用戶數量，您的HubSpot 帳戶 具有每月匯集的電子簽名限制。

使用下表查看電子簽名限制範例：

在上表中：

• 如果一個用戶在一個月內在Sales Hub Starter 或 Professional 帳戶 中使用了15個電子簽名，則會保留5個電子簽名，並且在該月的剩餘時間內，帳戶 中的任何一個用戶都可以使用。限額將於下個月初重置。
• 如果一個用戶在一個月內在 Sales Hub Enterprise 帳戶 中使用了50個電子簽名，則將保留100個電子簽名，並且在該月的剩餘時間內，該 帳戶 戶中的任何其他用戶都可以使用這些電子簽名。限額將於下個月初重置。

當電子簽名計入限制時

• 開啟已發佈 報價 的電子簽名選項後，電子簽名將計入限制。報價 無需簽署即可適用於簽名限制。
• 需要多個簽名的 報價 將被視為您的限額 中的一個 電子簽名。例如，如果已發佈的帶有電子簽名的 報價 單需要三個簽名，則無論誰簽署了 報價 單，這都只算作一次使用量。
• 如果具有電子簽名請求的 報價 過期或被召回，則重新發送 報價 將被視為額外電子簽名計入您的限制（首次發送 報價 時一個電子簽名，重新發送 報價 時另一個電子簽名）。

在 HubSpot的產品 & 服務目錄 中查看 訂閱 的電子簽名限制，並 檢查 帳戶 的電子簽名使用情況。

監控電子簽名使用情況

在 報價 設定中，查看你本月迄今使用的電子簽名數量，以及 每月限額。每月限額會在每月1日重設。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側欄選單的「 資料管理 」區段中，按一下 物件。
3. 在「 物件 」頁面上，按一下 選取 物件 下拉式選單，然後選取 引號。
4. 按一下頂部的「電子簽 名」索引標籤。
5. 您的電子簽名使用情況和限制會在本月的電子簽名使用情況下顯示。

增加電子簽名限制

若要增加 帳戶 中提供的電子簽名數量，連絡人 您的客戶成功 經理。

管理電子簽章身分驗證設定

根據預設，電子簽章在 報價 簽署過程中不需要身分驗證，但您可以開啟此要求。如果您想要求買家驗證但不需要會簽人驗證，請打開設置並指示會 簽人從HubSpot簽名。

若要開啟身分驗證，請按照以下步

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側欄選單的「 資料管理 」區段中，按一下 物件。
3. 在「 物件 」頁面上，按一下 選取 物件 下拉式選單，然後選取 引號。
4. 按一下頂部的「電子簽 名」索引標籤。
5. 如要開啟驗證，請開啟 身份驗證 開關。

瞭解如何以電子方式簽 署舊版報價單。

建立自訂舊版 報價 範本

HubSpot提供三個預設舊版 報價 範本。按原樣使用，或用作新的自訂範本的基礎。建立 報價 範本 時，系統會將其儲存為新 範本，將預設 範本 保留為原始狀態。

根據您的HubSpot訂 訂閱 自訂舊版 報價 範本：

• 可編輯模組： Sales Hub 專 業版和企業版 帳戶可以修改可編輯 範本 本的設計和內容。

• 子佈景主題： 使用HubSpot的設計工具建立子佈景主題。建立報價時，必須 訂閱 Sales Hub Professional 業版或企業版，才能使用自訂佈景主題。進一步了解 子佈景主題。

• 免費工具和Starter 限制： 使用HubSpot的免費工具或 Sales Hub Starter 訂閱，編輯套用至預設 報價 範本的主題設定，包括標誌、顏色和字型。您無法建立 報價 範本。 

• 設計管理工具 可用性： 在所有HubSpot帳戶中，您可以使用 設計管理工具來建立和編輯 報價 範本。建立報價時，必須 訂閱 Sales Hub Professional 或 Enterprise 才能使用自訂範本。請參閱HubSpot 開發人員文件，深入瞭解如何開發自訂CMS報價主題 。

無代碼自訂

以下是一些無需編碼即可使用預設CMS範本進行自訂的常見範例：

• 新增來自 連絡人 人、公司或 交易 象的文字或 個人化權杖 （例如，公司記錄 中持有的增值稅號或稅務ID ）。
• 新增預設條款與細則，在建立 報價 時可保護這些條款與細則不被編輯。
• 編輯標誌、字體和顏色。
• 隱藏模組。
• 在行項目表中新增或移除欄。
• 從 明細項目 表中刪除「 總 計」或「小計」部分。

需要開發人員的自訂

以下是無程式碼範本編輯器無法實作的一些常見自訂 範本 例。如果開發人員為報價創建 自定義CMS 範本，或者在某些情況下，為CMS報價主題的 子主題 創建自定義 CMS模板，則可以進行這些自定義：

• 從頭開始建立自訂 範本。
• 在範本上新增或移除 範本 組。
• 為自訂 產品屬性 明細項目 表格新增欄。
• 使用 個人化 Token來提取多個值（例如，明細項目 Token 將提取第一個相關 明細項目 值）。
• 自動將行項目新增至 報價。
• 自動在報價中新增稅項、費 報價 或折扣。
• 建立多個 明細項目 表。
• 將部分添加到 明細項目 表（例如，如果銷售軟件和硬件，將所有軟件放在一個部分，並將所有硬件放在一個單獨的部分）。
• 自訂小計或總計。
• 隱藏電子簽章模組。

使用無代碼 範本 編輯器建立 報價 範本

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側欄選單的「 資料管理 」區段中，按一下 物件。
3. 在「 物件 」頁面上，按一下 選取 物件 下拉式選單，然後選取 引號。
4. 在頂部按一下「 報價 標籤。
5. 在右上角的「 舊版 報價 範本」下，按一下「 自訂 報價 範本」。在對話方塊中，按一下繼續。
6. 將遊標暫留於要自訂的 範本 本上，然後按一下「 選擇」。
7. 在頂部按一下 ediedit編輯圖示，然後輸入 報價 範本 名稱。
8. 若要編輯模組內容，請在左側面板中按一下 模組並編輯模組內容。

請注意： 在 報價 中使用 個人化權杖 時， HubSpot不會動態渲染它們。相反，Token 在發佈 報價 時呈現，不會在簽署時更新。因此，您不應對 報價 發佈後更新的屬性使用個人化權杖，包括： 付款狀態、付款日期、電子簽 署 日期和電子簽 署完成的簽名。

9. 若要編輯 行項目 表對買家的外觀，請按一下 行項目表格模組：
10. 要重新排列行項目屬性的順序，請單擊dragHandle 拖動手柄 將屬性拖放到另一個位置。
11. 如果你想新增預設會顯示在 範本 本上的產品，請使用 設計管理工具。Commerce Hub 報價 範本 提供在 範本 本編輯器中 將產品新增至 明細項目 表格的 選項。

請注意： 編輯 評論 或 條款模組時，請勿刪除這些模組中顯示的 條款或 對買家代幣的評論 。如果令牌被刪除，則用戶在 報價 編輯器中包含在這些模塊中的任何文本都不會填充到已發佈的 報價 中。

11. 點擊頂部的「 設定 」分頁。
12. 若要為 報價 範本 本設定預設 網域，請按一下「 網域 」下拉式選單，然後選取 網域。
13. 要為範本中的 範本 組標題和標籤選擇默認語言，請單擊 語言 下拉菜單並選擇一種 語言。變更語言時，範本 本中已包含的任何自訂內容都會被移除。在對話框中，單擊 刪除內容。

請注意： 新增至富文字 範本 組中 報價 範本的內容不會自動翻譯。範本預覽中無法翻譯 範本 例資料。

14. 若要根據國家/地區設定日期和地址的格式，請按一下 地區設定下拉式選單，然後選擇 國家/地區。
15. 要編輯顏色、字體、按鈕和橫幅樣式，請單擊 編輯主題設置k。在左側面板中：
    • 若要編輯 報價 主題中使用的全域顏色，請按一下以展開「全域顏色」部分。
    • 要編輯 報價 用主題中使用的全局字體，請單擊以展開全局字體部分，然後單擊下拉菜單以選擇字體。
    • 若要編輯 報價 主題的文字，請按一下文字。單擊每個標題 以編輯標題字體和顏色。單擊正文 以編輯正文文本字體和顏色。單擊連結 以編輯連結字體和顏色。
    • 若要編輯橫幅樣式，請按一下橫幅。單擊背景 以編輯背景顏色。單擊文本以編輯標題、參考部分和 範本 正文的文本字體和顏色。 
    • 若要編輯按鈕，請按一下 按鈕。單擊文本以編輯文本字體和顏色。單擊 背景 以編輯按鈕顏色。單擊邊框 以編輯邊框顏色和寬度。單擊角 以編輯按鈕角半徑。單擊間距 以編輯按鈕填充。
    • 完成 範本 本更新後，按一下右上角的「發佈佈景主題 」。
16. 若要在 設計管理工具 中編輯 範本 本，請按一下 編輯內容管理系統 範本。進一步了解如何 使用 設計管理工具。
17. 完成後，按一下右上角的「 儲存 」。

您的團隊可以在建立舊版 報價 訂 報價 範本 本。

管理舊版 報價 範本

管理 帳戶 中的舊版 報價 範本，包括編輯、套用、隱藏和刪除這些範本。

如果使用 HubSpot的免費工具或 Sales Hub Starter ，您可以編輯 帳戶 中預設舊版 報價 範本的主題設定。如果使用 Sales Hub Professional 或 Enterprise ，請編輯 帳戶 中的預設舊版 報價 範本和自訂舊版 報價 範本：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側欄選單的「 資料管理 」區段中，按一下 物件。
3. 在「 物件 」頁面上，按一下 選取 物件 下拉式選單，然後選取 引號。
4. 按一下「 報價 標籤。
5. 管理「預設 報價 範本」區段中的三個預設範 本。若要檢視 範本 選項，請將滑鼠遊標懸停在 範本 上，然後按一下 操作並選擇一個選項：
   • 預覽： 查看從 範本 本建立的 報價 的外觀。
   • 編輯主題： 在主題 編輯器中編輯 範本 主題。預設範本使用相同的佈景主題。任何變更都會影響這三個範本。
   • 使用 範本： 從範本建立新 報價 。
   • 在引號中隱藏： 建立新的舊版引號時，防止 範本 本顯示為選項。在下拉式選單中選取「 在範本中顯示 」，即可切換回上一步。
6. 在「您的 報價 範本」區段中管理先前建立 的自訂 報價 範 本。若要檢視 範本 選項，請將遊標暫留於 報價 範本 上，然後按一下「 動作」並選取一個選項：
   • 編輯： 編輯 報價 範本。 
   • 複製： 建立 報價 範本 本的副本。
   • 使用 範本： 從範本建立新 報價 。
   • 在引號中隱藏： 建立新 報價 號時，防止 範本 本顯示為選項。在下拉式選單中選取「 在範本中顯示 」，即可切換回上一步。
   • 刪除： 刪除 範本。

後續步驟

• 瞭解如何 建立舊版報價 並傳送給買家。

• 深入瞭解如何 管理舊版報價，包括檢視、召回和編輯、封存、刪除和匯出報價。此外，請求變更或批準報價、關聯，以及電子簽署報價。