使用引號（舊版）

本文引用了新用戶不再使用的舊版引用工具。HubSpot的人工智能 CPQ 提供增強的 報價功能，並可透過 Commerce Hub Professional 或 Enterprise 帳戶 使用。如果您使用的是 Commerce Hub 專業 版或企業版 帳戶，請瞭解如何 建立報價。

2025年9月3日 前 建立的非Commerce Hub 專  業或企業 帳戶可以存取舊版報價：

• 免費 帳戶： 如果在2025年9月3日之前的六個月內建立了一個或多個報價，則可以訪問舊版報價。
• Sales Hub 帳戶 的使用者：在2025年9月3日後，仍可繼續存取舊版報價。

如果您 丟單 舊版報價的存取權限，這可能是因為您已獲分配 Commerce Hub 席位。若要重新獲得使用權限， 請將 席位 變更 為核心座位或僅 僅限檢視席位。

使用舊版報價，直接從HubSpot建立和分享報價，並使用 HubSpot Payments  處理選項收取付款。買家會看到類似 發票 和 付款連結的結 結帳 體驗。

此外，您還可以為報價設定電子簽名、 設定 報價 核準 和自訂 報價 範本。

設定舊版報價

設定一般 報價 設定

若要開始使用，請設定以下 報價 設定：

• 將標誌新增到您的HubSpot 品牌套件： 引用將自動在您的 HubSpot 品牌 默認設置中拉入設置的標誌。Sales Hub 專業 版和企業版 帳戶中的使用者可以透過 自訂 報價 範本進行調整。
  • 傳統報價將使用 品牌套件 顏色。
  • 更新標誌不會更新現有已發佈的舊版報價，只會更新草擬的舊版報價和更新後建立的舊版報價。
• 設定預設付款選項： 可選擇在付款設定中設定舊版報價預 設接受的付款方式。您也可以在建立期間在每個傳統 報價 上自訂此功能。
• 將 網域 連結 至HubSpot ： 預設情況下，舊版報價會託管在連結至 帳戶 的 登陸頁面 主要 網域 上。建立舊版 報價 時，您也可以從任何已連結的網域中進行選擇。如果您尚未連結 網域，或想 連結 獨立的子網 子網域 來代管舊版報價（例如： billing.網站 .com ） ，請瞭解如何將網 網域 連結 至HubSpot。

允許支付未簽署的傳統報價

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往 物件> 報價。
3. 開啟「 允許支付未簽名的報價 」。

顯示舊版報 合約總值 值

根據預設，已發佈的報價只會顯示 結帳 時到期的行項目總數，也就是說，未來到期的行項目不會包含在總數中。建立舊版 報價時，您可以將 報價 設定為包含未來日期的行項目。您也可以在舊版 報價 設定中將此行為設為預設值。

預設情況下，要在報 合約總值 價值：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往物件 > 報價。
3. 切換開啟 報價時顯示 合約總值 。

設定傳送舊版報價的預設電子郵件地址

預設電子郵件地址可以是團 團隊電子郵件 地址 或 個人電子郵件地址。如果未設定預設電子郵件，舊版 報價 將從用戶在發送報 報價時選擇的個人或 團隊電子郵件 地址發送。

若要設定預設電子郵件地址，請按照以下步驟

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往 物件 > 報價。
3. 點擊「 預設來源地址 」下拉式選單，然後選擇你想作為預設使用的 電郵地址 。
4. 如果您想允許用戶從他們的個人電子郵件地址或其他有權存取的其他 團隊電子郵件 地址手動發送報價，請切換開啟 允許從其他電子郵件地址發送 。
5. 按一下 儲存。

設定舊版報價的預設到期期間 

為 帳戶 中建立的所有舊版報 報價 設定預設報價到期期間。更新預設到期時間後，您之後建立的任何新報價都會自動設定到期日期。

每種 簽章方法 的到期行為如下：

• 沒有簽名，也沒有線上付款選項： 報價 在到期日到期。
• 沒有啟用線上付款的簽名：如果在到期日之前收到付款，報價 不會過期。報價 將在付款後的一年內可供使用，並可在此期間會簽 報價。
• 書面簽署或電子簽署 ： 如果買家在到期日之前簽署或電子簽署  報價 將不會過期。報價 將在簽署後的一年內保持可訪問，報價 可以在此期間支付和會簽。
  

若要設定預設到期時間，請按照以下步驟操作

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往 物件> 報價。
3. 在「 設定預設到期時間」下方，按一下下 拉式選單，然後輸入預設到期時間。
4. 按一下[更新]。

預設 報價 值

設定 報價 報價 金額 或合約總值 。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往 物件> 報價。
3. 在「 預設 報價 價金額」下方，按一下 下拉式選單，然後選取「 報價 價 金額 」或「 合約總值 金額(TCV)」。

刪除 連絡人 人時刪除報價

根據預設， 開啟資料隱私設定時，如果刪除 連絡人 人，則與該聯 連絡人 人相關的任何報價 都不 會在30天後刪除。開啟 刪除 連絡人 案件時的報價 設定，即可在30天後刪除報價。此設定僅在開啟資料隱私設定時 可用。

請注意： 當您的HubSpot 帳戶 關閉時，所有報價都將被刪除。

若要在刪除客服案件時開啟 報價 刪除功能，連絡人 按照以下步驟操作：

1. 如果尚未啟用，請 開啟資料隱私設定。
2. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
3. 在左側邊欄選單中，前往物件 > 報價。
4. 將 連絡人 人刪除時的刪除 報價 切換為開啟。

下載已發佈的報價

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往 物件> 報價。
3. 在「 下載已發佈的報價」下方，按一下「 下載」。

需要對報價進行核準

您可以將 帳戶 中的一位使用者設定為舊版報價的核準人。開啟後，所有舊版報價都需要獲得批準。瞭解開啟設定後，如何 檢閱和核準報價 。

開啟此設定會為你的 帳戶 新增三個有效的報價工作流程：

• 報價需要核準時。
• 請求對 報價 進行變更時 。
• 報價獲得批準時。

當報價 核準狀態 屬性 更新時，這三個工作流程將建立任務並更新 屬性 值。與 報價 價核準相關的所有任務和 屬性 值更新將透過這些工作流程自動進行。

請注意： 如果你在 帳戶 中 降級指定 席位 次，這三個工作流程將會被刪除。在刪除工作流程後，處於待核準狀態的任何相關報價都將恢復為草稿狀態。

進一步自訂這些以報價為基礎 的工作流程 並新增動作，例如在簽署 報價 時更新 交易 階段。

若要將報價核準工作流程新增至您的 帳戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往 物件> 報價。
3. 在頂部按一下「核準 」索引標籤。
4. 在「 需要所有舊版報價的核準」下方，將開關切 換為開 啟。
5. 在對話方塊中，按一下「 核準人」下拉式選單，然後選取使用者。

請注意：您只能選擇一個具有 指定 Sales Hub Enterprise席位 用戶作為 報價 核準人。所選用戶還必須擁有 優惠的編輯權限。

5. 按一下 設定核準人並建立工作流程。

從工作流程 工具存取和編輯工作流程。如果「 報價何時需要核準工作流程 已 關閉，使用者將能夠在未經核準的情況下發佈報價。如果您只希望特定使用者存取 工作流程，建議調整使用者的工作流程權限 。

將電子簽名與舊版報價單搭配使用

電子簽名或電子簽名是一個人以電子方式表示同意特定文件的條款。電子簽名在美國、加拿大、歐盟、英國和許多其他國家/地區有效且合法。它們具有與書面簽名相同的法律效力。HubSpot的電子簽署功能由Dropbox Sign （前身為HelloSign ）提供支援。 

在下方，進一步了解電子簽名以及如何電子簽署傳統 報價。

開始之前

• 您無需使用Dropbox Sign建立 帳戶，即可將電子簽署作為HubSpot中定期 報價 建立流程 的一部分。
• 具有 核心席位 用戶無法使用電子簽名配置 報價 單，但可以由其他用戶設置為 報價 單發件人，或設置為會簽 人。

瞭解電子簽名限制

根據 訂閱 和分配的用戶數量，您的HubSpot 帳戶 具有每月匯集的電子簽名限制。

使用下表查看電子簽名限制範例：

• 如果一個用戶在一個月內在Sales Hub Starter 或 Professional 帳戶 中使用了15個電子簽名，則會保留5個電子簽名，並且在該月的剩餘時間內，帳戶 中的任何一個用戶都可以使用。
• 如果一個用戶在一個月內在 Sales Hub Enterprise 帳戶 中使用了50個電子簽名，則將保留100個電子簽名，並且在該月的剩餘時間內，該 帳戶 戶中的任何其他用戶都可以使用這些電子簽名。限額將於下個月初重置。

檢閱電子簽名限制時，請考慮以下事項：

• 開啟已發佈 報價 的電子簽名選項後，電子簽名將計入限制。報價 無需簽署即可適用於簽名限制。
• 需要多個簽名的 報價 將被視為您的限額 中的一個 電子簽名。例如，如果已啟用電子簽名的已發佈 報價 單需要三個簽名，則無論誰簽署了 報價 單，這都只算作一次使用量。
• 如果具有電子簽名請求的 報價 過期或被召回，則重新發送 報價 將被視為額外電子簽名計入您的限制（首次發送 報價 時一個電子簽名，重新發送 報價 時另一個電子簽名）。

在 HubSpot的產品 & 服務目錄 中查看 訂閱 的電子簽名限制，並 檢查 帳戶 的電子簽名使用情況。

監控電子簽名使用情況

在 報價 設定中，查看你本月迄今使用的電子簽名數量，以及 結案 每月上限的 情況。每月限額會在每月1日重設。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄中，瀏覽至物件 > 報價。
3. 按一下頂部的「電子簽 名」索引標籤。
4. 您的電子簽名使用情況會在本月的電子簽名使用情況下顯示。

增加電子簽名限制

若要增加 帳戶 中提供的電子簽名數量，連絡人 您的客戶成功 經理。

管理電子簽章身分驗證設定

根據預設，電子簽章在 報價 簽署過程中不需要身分驗證，但您可以開啟此要求。如果您想要求買家驗證但不需要會簽人驗證，請開啟設定並讓會 簽人從HubSpot內簽署。

若要開啟或關閉身分驗證，請按照以下步

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄中，瀏覽至物件 > 報價。
3. 按一下電子簽 名索引標籤。
4. 若要在簽署 報價 時啟用驗證並要求驗證，請切換 身份驗證 開關。之後，簽署 報價 時 需要 進行身份驗證。
5. 如要關閉驗證，請關閉 身份驗證 開關。之後，簽署 報價 時 不需要 進行身份驗證。

瞭解如何以電子方式簽 署舊版報價單。

建立自訂舊版 報價 範本

HubSpot提供一組三個預設舊版 報價 範本，以供原樣使用，或從中建立新範本。建立 報價 範本 時，系統會將其儲存為新 範本，將預設 範本 本保留在原始狀態。

根據您的HubSpot 訂閱，您可以自訂舊版 報價 範本，如下所示：

• 使用可編輯的 範本 本的設計和內容，以符合您的業務需求。
• 可以使用HubSpot的免費工具建立子佈景主題。進一步了解 子佈景主題。
• 使用HubSpot的 免費 或 Sales Hub Starter 工具，編輯套用至 帳戶 中預設 報價 範本的主題設定，但無法建立 報價 範本。
• 在所有HubSpot 訂閱 方案中，使用 設計管理工具 來建立和編輯 報價 範本。但是，需要 Sales Hub Professional 或 Enterprise 訂閱 才能使用範本建立報價。請參閱HubSpot 開發人員文件，深入瞭解如何開發自訂CMS報價主題 。

無代碼自訂

以下是範本使用其中一個預設內容管理系統 範本 本時，無需編寫程式碼即可進行自訂的常見範例：

• 從 連絡人 人、公司、交易 象添加文字或個性化令牌到 報價（例如，增值稅號，作為文字或交易財產）。
• 新增預設條款與細則（在建立 報價 期間可保護其免受編輯）。
• 編輯標誌、字體和顏色。
• 隱藏模組。
• 從行項目表中移除欄，或新增欄。
• 從 明細項目 表中移除「總 計」或「小計」部分。

需要開發人員的自訂

以下是無程式碼範本編輯器無法實施的一些常見自訂 範本 例，但如果開發人員為報價 或某些用例為CMS報價主題的子主題建立自訂CMS 範本，則可以實現這些自訂範例：

• 從頭開始建立自訂 範本。
• 在範本中新增或移除 範本 組。
• 在自訂 產品屬性 明細項目 表中新增欄。
• 具有個 個人化 Token 提取多個值（例如，明細項目 Token 將提取第一個關聯 明細項目 值）。
• 自動將行項目新增至 報價。
• 自動在報價中新增稅項、費 報價 或折扣。
• 正在建立多個 明細項目 表。
• 將部分添加到 明細項目 表（例如，如果銷售軟件和硬件，將所有軟件放在一個部分中，將所有硬件放在另一個部分中）。
• 自訂小計或總計。
• 隱藏電子簽章模組。

使用無代碼 範本 編輯器建立 報價 範本

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往 物件> 報價。
3. 在頂部按一下「 報價 標籤。
4. 在右上角的「 舊版 報價 範本」下，按一下「 自訂 報價 範本」。
5. 將遊標暫留於要開始使用的 範本 本上，然後按一下「 選擇」。
6. 在頂部按一下 ediedit編輯圖示，然後輸入 報價 範本 名稱。
7. 若要編輯模組內容，請在左側面板中按一下 模組並編輯模組內容。

請注意： 在 報價 中使用 個人化權杖 時， HubSpot不會動態渲染它們。相反，Token 在發佈 報價 時呈現，不會在簽署時更新。因此，您不應對 報價 發佈後更新的屬性使用個人化權杖，包括： 付款狀態、付款日期、電子簽署 日期和電子簽 署完成的簽名。

8. 若要編輯 行項目 表格對買家的外觀，請按一下 行項目表格模組：
   • 要重新排列行項目屬性的順序，請單擊dragHandle 拖動手柄 將屬性拖放到另一個位置。
   • 如果你不希望小計、費用或總計顯示在 報價 價單上，請清除數值旁邊 的核取方塊。
   • 如果你想新增預設會顯示在 範本 本上的產品，請使用 設計管理工具。Commerce Hub 報價 範本提供在 範本 本編輯器中 將產品新增至 明細項目 表格的 選項。
9. 繼續瀏覽左側面板中的可編輯 範本 組，更改 報價 範本中包含的圖片、文字和標題。範本 的預覽位於面板的右側。

請注意： 編輯 評論 或 條款模組時，請勿刪除這些模組中顯示的 條款或 對買家代幣的評論 。如果令牌被刪除，則用戶在 報價 編輯器中包含在這些模塊中的任何文本都不會填充到已發佈的 報價 中。

10. 點擊頂部的「 設定 」分頁。
11. 若要為 報價 範本 本設定預設 網域，請按一下 網域 下拉式選單。
12. 要為範本中的 範本 組標題和標籤選擇默認語言，請單擊 語言 下拉菜單。請注意，變更語言時，範本 本中已包含的任何自訂內容都會被移除。在對話框中，單擊 刪除內容。

請注意： 新增至富文字 範本 組中 報價 範本的內容不會自動翻譯。樣本資料也不會在 範本 本預覽中翻譯。

13. 根據您選擇的語言，您還可以設置默認語言環境以格式化日期和地址。按一下 地區設定下拉式選單，然後選擇地 區設定。
14. 要編輯顏色、字體、按鈕和橫幅樣式，請單擊 編輯主題設置 externalLink。
    • 若要編輯 報價 主題中使用的全域顏色，請按一下以展開「全域顏色」部分。按一下以展開「按鈕設定」或「橫幅 設定」部分，即可編輯按鈕顏色或 橫幅文字顏色。輸入 十六進位值或按一下顏色選擇器來設定顏色。
    • 要編輯 報價 用主題中使用的全局字體，請單擊以展開全局字體部分，然後單擊下拉菜單以選擇字體。
15. 若要在 設計管理工具 中編輯 範本 本，請按一下 編輯內容管理系統 範本 externalLink。
16. 自訂報 報價 範本 後，請在右上角按一下「 儲存」。

您的團隊現在可以在建立舊版 報價 訂 報價 範本 本。發佈 報價 後，了解如何與聯絡人 分享 報價 。

管理舊版 報價 範本

如果使用 HubSpot的免費工具或 Sales Hub Starter ，您可以編輯 帳戶 中預設舊版 報價 範本的主題設定。如果使用 Sales Hub Professional 或Enterprise ，您可以在 帳戶 中編輯預設的舊版 報價 範本和自訂的舊版 報價 範本：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往 物件> 報價。
3. 按一下 Q uote範本索引標籤。
4. 在「 預設 報價 範 本」部分，您可以管理 帳戶 隨附的三個範本。若要檢視 範本 選項，請將滑鼠遊標懸停在 預設 範本本上，然後按一下 操作 下拉式功能表，然後選擇一個選項：
   • 預覽： 查看從 範本 本建立的 報價。
   • 編輯主題： 編輯 範本 主題。預設範本使用相同的佈景主題，因此所做的任何變更都會影響這三個範本。
   • 使用 範本： 從範本建立新 報價 。
   • 在引號中隱藏： 建立新 報價 號時，防止 範本 本顯示為選項。在下拉式選單中選取「 在範本中顯示 」，即可切換回上一步。
5. 在「您的 報價 範本」區段中管理先前建立 的自訂 報價 範 本。若要檢視 範本 選項，請將遊標暫留於 報價 範本上，然後按一下「 動作」下拉式選單，然後選取一個選項：
   • 編輯： 編輯 報價 範本。在 範本 本編輯器中，您還可以在「設定 」索引標籤中編輯 範本 主題。
   • 複製： 建立 報價 範本 本的副本。
   • 使用 範本： 從範本建立新 報價 。
   • 在引號中隱藏： 建立新 報價 號時，防止 範本 本顯示為選項。在下拉式選單中選取「 在範本中顯示 」，即可切換回上一步。
   • 刪除： 刪除 範本。

建立舊版報價

建立傳統報價，與有興趣從貴公司購買 產品 或服務的聯絡人分享。使用舊版報價工具建立包含 行項目價格資訊的網頁。如果你使用 HubSpot和Shopify 整合，你可以新增透過 整合 建立的產品。

若要透過舊版報價收取數位付款，您需要設定HubSpot Payments 工具 或 Stripe作為付款處理選項。

若要從 報價 案件、公司或 交易記錄 建立報價，連絡人 按照以下步驟操作：

1. 前往 記錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 按一下要從中建立 報價 的 記錄 名稱 。
3. 在右側欄的「 報價 」區段中，按一下「+新增」。如果您看不到 報價 卡，請瞭解如何將其新增到右側邊欄。

4. 您也可以 從 交易 明細項目 編輯器中建立 報價 。

若要從 報價 頁面建立報價，請按照以下步驟操作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 按一下右上角的「 建立 報價」。

建立您的 報價

建立 報價 後，請建立 報價 以新增相關 交易、買家資訊、公司資訊和付款詳細資訊。右側面板中顯示的 報價 預覽是根據您上次用於建立 報價 的 範本 本。請前往下一部分更新預覽，然後選擇另一個 範本 本。 

交易

將舊版 報價 與新的或現有的 交易 相關聯。透過 電子商務 整合(例如Shopify)建立的交易無法與報價相關聯。報價 的貨幣將反映相關 交易 的 貨幣 屬性。進一步了解使用 HubSpot Payments或 Stripe 作為付款處理選項時支 援的貨幣 。

1. 若要將舊版 報價 與新的或現有的 交易 關聯，請按一下「 與 交易 關 關聯 」下拉式選單，然後選擇一個選項：
   • 若要將 報價 與現有 交易 關聯，請按一下「 與 交易 關 關聯 」下拉式選單，然後選擇 現有 交易。如果將 報價 與現有 交易 關聯，則如果您有 手動輸入以外的 默認 交易 交易金額 將被更新。行項目也將在 交易 上更新，以反映 報價 上的項目。
   • 若要為 報價 建立新 交易，請按一下「 與 交易 關 關聯 」下拉式選單，然後選取「建立新 交易」。在右側面板中，輸入 交易 詳細資訊 。然後按一下「建立」。若要自訂顯示的屬性，請按一下頂端的 [編輯此 表單 ]。

2. 按一下 下一步。
3. 在 每 個步驟中，按一下「儲 存」，然後按一下左下角的「 結束 」，即可將 報價 價儲存為草稿。瞭解如何存取 報價 草稿進行編輯。可以 在工作流程中註冊引用草稿。

買家資訊

在傳統 報價 中新增聯絡人和公司。如果您選擇了現有 交易， HubSpot將自動將聯絡人和與 交易 關聯的主要公司添加到 報價 中。

1. 若要編輯 連絡人 人詳細資訊(例如職稱)或公司資訊(例如公司地址) ，請按一下 連絡人 人姓名或 公司名稱，在右側面板中更新對方的詳細資訊，然後按一下「 儲存」。更新將儲存至客戶關 CRM 中的 記錄 。
2. 若要從 報價 中移除 連絡人 人或公司，請清除對方姓名旁 核取方塊 。 
3. 按一下「 +新增另一位 連絡人 人」，即可新增另一位 連絡人 人至 報價。在右面板中：
   • 搜尋聯絡人，並勾 選您要新增至 報價 的現有 連絡人 人記錄旁的核取方塊，然後按一下「下一步」。新增 關聯 標籤，然後按一下儲存。
   • 按一下「 建立新 」索引標籤，即可建立新的 連絡人記錄，以便用於 報價。
     
     • 如果你已在 帳戶 中開啟資料私隱設定，請按一下處理連絡人資料時的法律基礎 下拉式選單，然後選擇一個 選項。進一步了解如何 追蹤 處理的法律依據。
     • 如果您的 帳戶 有行銷聯絡人，請選取「 將此 連絡人 人設為行 可行銷連絡人 人」核取方塊，將 連絡人 人設為「 行銷」。若您在建立客服案件時未選取此選項，連絡人 以稍後 將該 連絡人 案件設為 可行銷連絡人 。
     • 完成後，點擊「 建立」。若要儲存並建立其他 連絡人 按一下「 建立並新增其他聯絡人」。

如果您建立了新 交易，但沒有 關聯 連絡人 人和公司：

1. 按一下「 新增 連絡人人」。
   • 搜尋聯絡人，並勾 選您要新增至 報價 的現有 連絡人 人記錄旁的核取方塊，然後按一下「下一步」。新增 關聯 標籤，然後按一下儲存。
   • 按一下「 建立新 」索引標籤，即可建立新的 連絡人記錄，以便用於 報價。

請注意： 不建議在沒有電子郵件地址的情況下將聯絡人新增至您的 帳戶，因為HubSpot使用電子郵件地址來刪除 刪除重複資料 聯絡人 ，並 自動 關聯 絡人與公司關聯。

1. • • 如果你已在 帳戶 中開啟資料私隱設定，請按一下處理連絡人資料時的法律基礎 下拉式選單，然後選擇一個 選項。進一步了解處理的法律依據。
     • 如果您的 帳戶 有行銷聯絡人，請選取「 將此 連絡人 人設為行 可行銷連絡人 人」核取方塊，將 連絡人 人設為「 行銷」。若您在建立客服案件時未選取此選項，連絡人 以稍後 將該 連絡人 案件設為 可行銷連絡人 。
     • 完成後，點擊「 建立」。若要儲存並建立其他 連絡人 按一下「 建立並新增其他聯絡人」。
2. 按一下「 +新增另一位 連絡人 人」，即可新增另一位 連絡人 人至 報價。 
3. 若要新增公司，請點擊「新增公司」。
   • 搜尋公司，並 核取方塊選要新增至 報價 價的現有 公司記錄 旁的核取方塊，然後按一下「下一步」。新增 關聯 標籤，然後按一下儲存。
   • 按一下「 建立新 」索引標籤，以建立新的 公司記錄 用於 報價，然後按一下「 建立」。
   • • 在右側面板中，輸入公司的屬性 。填寫公司名稱或 網域名稱 稱後，系統會顯示其他欄位。若要自訂顯示的屬性，請在右上角按一下編輯此 表單單。
   • • 在「關 關聯 公司與」區段中，搜尋並選擇與公司相關的記錄。若要自訂顯示的關聯，請按一下頂部的「編輯此 表單」。
     • 填妥公司資料後，按一下底部的「 建立」。
4. 按一下下一步。

請注意： 報價 中顯示的公司國家/地區是由 公司國家/地區預設 屬性中的資訊填充的。無法建立自訂預設 屬性 來變更此資訊。 

您的信息

確認您的個人資訊和公司資訊正確無誤。根據預設，你的個人資料和偏好會填入你的個人資料。系統會從你的 帳戶 設定中填入公司資料。更新您的個人資料資料不會更新先前建立的報價。若要更新已建立 報價 的資訊，請 手動更新您的詳細資訊。

若要編輯個別報價 寄件人 資訊，請按照以下步驟操作：

1. 按一下您的 姓名。
2. 在右側面板中，更新個人資訊。如有需要，可以更改爲其他HubSpot用戶的信息。按一下儲存。

請注意： 如果您更新用戶的職稱，它將保存未來所有報價的標題。它可以在未來的報價中再次編輯。

3. 若要編輯公司資訊，請按一下公司名稱。
4. 在右側面板中，更新 公司資訊。按一下儲存。
5. 按一下下一步。

請注意： 所做的變更只會影響您正在編輯的 報價。

新增明細項目

在傳統報價中新增 折扣、稅金、費用和付款時間表等明細項目。無法將會員等級定價的產品 新增至舊版報價，只能新增至 報價。

在行項目部分中進行的任何變更都將更新相關 交易記錄 中列出的行項目。如果 交易記錄 與多個報價相關聯，則只有最近建立的 報價 中的 明細項目 項目會顯示在 交易記錄 的行項目卡上。

1. 若要新增 明細項目，請在右上角按一下「 新增 明細項目」，然後選取下列其中一項：
   • 從 產品 庫中選擇： 根據產品庫中的 產品 新增行項 明細項目，包括使用HubSpot-Shopify 整合 建立的行項目。選擇此選項後，請按 產品 名稱、產品 品說明或 SKU搜尋，或按一下「 進階篩選條件 」來縮小搜尋範圍。在右側面板中， 勾選 您要為產品 明細項目 奠定基礎的產品旁邊的核取方塊。 

1. • 建立自訂 明細項目： 如果您擁有「 建立自訂行項 明細項目」權限，系統會建立此個別 報價 獨有的新自訂行項目。選取此選項後，請使用右側面板輸入 明細項目 詳細資訊，然後選擇是否要將自訂 明細項目 儲存至 產品 資料庫。按一下「 儲存」 或「儲存」，然後新增其他 
2. 要編輯、複製或刪除 明細項目，請將鼠標懸停在 產品上，單擊 操作，然後選擇一個選項：
   • 編輯：僅編輯此 報價 明細項目。產品 庫 不會受到影響。
     • 您也可以在 明細項目 編輯器的欄位中編輯個別行項目的詳細資訊，包括條款、單價、數量和折扣 金額。在適當的欄位中輸入新值。瞭解如何 新增或移除欄。
     • 如果設置重複計費頻率（例如每月） ，將為客戶創建 訂閱。進一步了解 訂閱。
     • 折扣可以 添加到個別行項目或 整個 報價 中。
     • 稅金可以 新增至個別行項目 或 整個 報價。使用線上付款時，您也可以使用 自動繳納銷售稅 。
   • 刪除： 刪除 明細項目。
   • 複製： 使用相同的詳細資 明細項目。
   • 要重新排序行項目，請使用拖動手柄單擊並dragHandle 拖動 明細項目 。
3. 按一下「 收費頻率 」下拉式選單，即可設定 明細項目 收費頻率。頻率可以設定為一次、每週、每兩週、每月、每季、每半年、每年或每兩年、三年、四年或五年。

請注意： 如果您在建立啟用線上付款的舊版 報價 時， 將定期結帳頻率的條 明細項目 值設為0 ，訂閱 將自動續訂，直到取消為止。

5. 根據預設，一次性和週期性行項目的收費將在 結帳 時（付款時）開始。若要稍後向買家收取 明細項目 費用，請按一下「 帳單開始日期 」下拉式選單，然後選擇以下選項之一：
   • 自定義日期：未來的特定日期。選擇此選項後，在右側面板中，按一下日期選擇器 並選擇開始日期， 然後按一下 儲存。
   • 延遲開始（天） ：結帳開始日期延遲結帳後的天數。選取此選項後，在右側面板的「 延遲帳單開始天 數」欄位中輸入數 字，然後按一下「 儲存」。
   • 延遲開始（月） ：帳單開始日期延遲結帳後的幾個月。選取此選項後，在右側面板的「 延遲帳單起始月份 」欄位中輸入 數 字，然後按一下「 儲存」。

請注意： 只要報 報價 結帳 帳時至少有一個行項目到期， Stripe 付款處理 稍後到期的週期性 明細項目。例如，第1 明細項目 在 結帳 時到期，第2 明細項目 則在30天內到期。

在 報價 價中新增折扣、費用和稅費

在「 摘要 」部分，為舊版 報價 價小計新增單次 折扣、費用和稅費。這些新增的元素 不會 新增到相關 交易 的「 金額 」屬性 中。

了解如何 新增適用於產品和服務的稅率 ，而非在小計中新增一次性稅項。 

1. 如要新增稅項、費用或折扣，請點擊「 +新增折扣、費用或稅項」，然後選擇「新增單次折扣」、「新增單次費用」或「新增單次稅項」。
2. 輸入稅金、費用或折扣 的名稱 ，並在文字欄位中輸入 值 。點擊下 拉式選單 ，然後選擇 百分比 或 貨幣。下拉式選單中的貨幣將與 報價 貨幣相符。
3. 點擊新增的稅項、費用或折扣旁邊的「delete 刪除」即可刪除。 
4. 根據預設，已發佈的 報價 只會顯示 結帳 時的應付總額。未來到期的明細項目不會包含在總額中。若要顯示合 合約總值，包括未來日期的行項目，請在 已發佈的 報價 合約總值 核取方塊。在 報價 設定中設定預設行為。
5. 
6. 如果你使用網上付款，並已設定 自動徵收銷售稅，請開啟自動徵收銷售稅 開關，以自動計算 報價 的銷售稅。

新增 付款排程

開啟舊版報價的付款排程，以便在一段時間內拆分付款，讓您在定義的期間內將 報價 總 金額 拆分為多期。每 分期(付款)都有其獨特的到期日、付款 金額 和名稱。

例如，如果您為機器安裝報價$ 5,000 ，您可以將其與 付款排程 結構化為六個月內的三筆

付款：付款一（在接受時到期） ： $ 2,500
付款二（在三個月內到期） ： $ 1,250
付款三（在項目簽署時到期） ： $ 1,250

當使用 HubSpot Payments 或 連接的Stripe 帳戶收取付款時，第一 分期(付款)應通過 報價 支付，所有其他分期付款將被創建為 草稿發票。

請注意： 無法在具有週期性行項目的報價或未來帳單開始日期上配置付款時間表。

若要設定 付款排程，請按照以下步驟操作：

1. 在 「付款時間表」 下方，切換開啟 「付款時間表」 。
   
   
2. 點擊「 金額 」下拉式選單，然後選擇「金額 」或「百分比」（ % ） ，以設定是否按 金額 或百分比拆分分 分期(付款)。
   
   
3. 輸入 分期(付款) 名稱、 金額 或 百分比，以及 截止日期。
   • 第一筆款項應在收到時支付。在 截止日期 欄位中，輸入 截止日期說明。
   • 若要將未來的付款設定為在特定日期到期，請按一下 日期選擇器 ，然後選擇 日期。
   • 若要根據裏程碑將付款設定為到期，請按一下 特定日期下拉式選單，然後選擇 裏程碑，並在文字欄位中輸入裏程碑 。
4. 按一下「+新增另一 分期(付款) 」，即可新增另一 分期(付款)。
5. 查看 報價 時，買家將看到總額和每 分期(付款)，以及到期時間。
   
   
6. 當買家支付 報價 時，以下付款的發票將在您 帳戶 的 草稿 狀態中建立。發票 不會 自動發送給買家，日後的付款也不會自動進行。瞭解如何 管理收據草稿。 

查看報 報價 摘要

設定行項目時，請查看「 摘要 」部分，瞭解系統會如何向買家收取費用，包括折扣、費用和稅費。

• 小計 只會顯示 結帳 時應支付的餐點。任何稍後收費的商品都會顯示在「 未來付款 總額」中。
• 所有項目，無論付款到期日為何，都將合計在合 合約總值中。
• 單次折扣、其他費用和稅費僅適用於 結帳 時應支付的餐點， 不 適用於之後收取的餐點。

若要繼續設定 報價 的簽名和付款選項，請按一下「 下一步」。

簽名與付款

決定您希望如何收集 報價 的簽名和付款。您必須註冊 HubSpot Payments，或連接 Stripe作為付款處理選項 ，才能接受線上付款。

1. 在 簽名選項下，選擇一個 簽名選項：
   • 無簽名：無需簽名即可授權 報價。
   • 包括書面簽名的空間： 在 報價 價的印刷副本上使用手寫簽名。您可以稍後 手動將 報價 標記為已簽署 ，以表示所有簽名都存在。若要包含團隊成員的會簽空間，請選取 包含會簽空間 核取方塊。
   • 使用電子簽名：擁有 付費 Sales Hub 席位 用 戶可以將 報價 配置為包含數位簽名欄位。
     • 在「 必要簽名」下方，選取需要簽名的連絡人人核取方塊。
     • 在會簽員下方，按一下會 簽員下拉式選單，然後選取HubSpot使用者。

免責聲明： HubSpot實施Dropbox Sign應符合eIDAS規範，因為 Dropbox Sign符合eIDAS規範。這不是法律建議，也不應取代專業法律建議，您應該諮詢持牌律師。

2. 若要開啟線上付款收款功能， 請在「接受線上付款 」下方切換開關 。
3. 選取或清除「 已接受的付款方式 」核取方塊，以選擇要接受的付款類型。
4. 如果你已設定 費用，請勾選 結帳 時收取的費用 核取方塊，以定義付款時收取的費用。
5. 選取「 收集信用卡購買的帳單地址核取方塊，以收集買家的帳單地址。
6. 選取「 收取運送地址 核取方塊，以收取買家的運送地址。
7. 如果您不想 在 結帳 時收集買家的付款詳細資訊，請清除結帳時收集客戶的付款詳細資訊以備日 結帳收費 核取方塊。 
8. 按一下 下一步。

範本 和詳細資訊

選取 範本，然後輸入 報價 詳細資訊。

1. 按一下「 報價 範本 」下拉式功能表 ，然後選取 範本。 
2. 在「 報價 名稱 」欄位中，輸入 報價 的名稱。
3. 網域設定 僅 適用於使用 報價 範本 本，並由所選 報價 範本 設定。根據預設，內容 別名 使用唯一的日期和 報價 ID ，不需要自訂。若要變更 別名 稱，請在「內容 別名 稱」欄位中輸入 自訂 別名稱。
4. 在 到期日期 欄位中，按一下 日期選擇器 ，然後選擇 到期日期。Sales Hub專業 版或企 業版帳戶的使用者可以在 帳戶 設定中設定預設 報價 到期時間 。報價 到期後，你的聯絡人將無法再存取報價，系統會提示你 連絡人 團隊。
5. 按一下「 報價 語言 」下拉式選單，然 後選擇語言。如果您使用自 訂 報價 範本，語言將自動設定為 範本 本語言，且無法變更。
6. 按一下 地區設定下拉式選單，然後選擇地區設定。地區設定設定 報價 的日期和地址顯示格式。如果您使用自 訂 報價 範本本，語言環境將自動設定為 範本 本語言環境，且無法變更。報價 的貨幣格式是從 交易記錄 的貨幣繼承而來。更改 報價 的語言設定不會更新貨幣

7. 在「 對買家的評論 」欄位中，輸入買家的 評論 。使用底部的格式選項來修改文字或插入連結。按一下 textSnippet 程式碼片段圖示 ，輸入可重複使用的簡短文字區塊。
8. 在「 購買條款 」欄位中輸入任何 條款。使用底部的格式選項來修改文字或插入連結。按一下 textSnippet 程式碼片段圖示 ，輸入可重複使用的簡短文字區塊。
9. 若要更新預設顯示的顏色和標誌，請在 帳戶 設定中編輯 品牌 。
10. 按一下下一步。

檢查並傳送 報價

預覽您的 報價 內容並發佈 報價、將其儲存為草稿或提交以供核準。若要將 報價 儲存為草稿以便稍後 編輯 ，請在右下角按一下「 儲存」，然後按一下左下角的「 退出」以離開 報價 編輯器。

請注意： 將 報價 儲存為草稿後，您 無法 在「簽名 & 付款」步驟中編輯電子簽名選項。如果您已 設定 報價 核準工作流程，請記住，可以在 工作流程 註冊具有草稿狀態的報價。

1. 若要發佈 報價，請在右下角按一下「 建立」。如果 報價 需要核準，請在右下角按一下「 請求核準」。您 帳戶 的 報價 核準人必須先 核準 報價 ，才能發佈並傳送給您的聯絡人。瞭解如何對 報價 進行請求的變更。

請注意：提交 報價 供核準後，除非報 報價 核準人拒絕，否則您無法編輯 報價。

2. 如要複製連結以傳送 報價，或下載報 報價 PDF檔案，請按照以下步驟操作：
   • 在對話方塊的「 複製連結，下載PDF 」索 報價 標籤中，報價預覽將顯示在右側面板中。按一下「複製連結 」，即可複製 報價 連結。
   • 按一下「下載PDF 」，即可下載 報價 的PDF。
   • 完成後，按一下「X 」或按一下「結案 」。
     
     
3. 若要透過電子郵件傳送 報價，請按照以下步驟
   • 在對話方塊中，按一下「 傳送 報價 標籤。
   • 「收件人」欄位將自動填寫與 報價 相關 連絡人 人的電子郵件地址。若要變更此地址，請按一下下 拉式選單，然後選擇 連絡人人。如果您輸入新的 電子郵件地址， HubSpot會在傳送後自動建立 連絡人記錄。
   • 若要將電子郵件地址新增至「 Cc 」欄位，請按一下「 新增 Cc 收件人」。按一下下 拉式選單、選取聯絡人，或輸入自訂 電子郵件地址。您最多可以在「Cc 」欄位中新增9個電子郵件地址。
   • 如果在 報價 設定中設定了預設電子郵件地址，「寄件 者」欄位將自動填寫預設電子郵件地址。否則，系統會填寫你的個人電郵地址。如果已設 定 預設電子郵件，但允許使用者從 個人電子郵件或其他有存取權限的 團隊電子郵 件傳送報價的設定已開啟，您可以選擇其他電子郵件。
   • 如果未設定預設電子郵件地址，則每次傳送 報價 價時，您選擇的電子郵件地址將成為預設地址，但可以在每次傳送 報價 之前變更。
   • 對 報價 電子郵件的回覆將傳送至寄 件人地址。如果您選擇用於 連結收件匣的電子郵件地址，包括共用團 團隊電子郵件 件收件匣，請在HubSpot的對 對話收件匣中管理後續追蹤。
   • 在主旨 欄位中，編輯電子郵件的主 旨。
   • 在「在此輸入您的訊息...」欄位中，輸入您的 電子郵件訊息。使用底部的格式工具列來格式化文字、插入連結和插入 片段。
   • 當您更新欄位時，右側面板會顯示即時預覽。
   • 若要傳送電子郵件，請按一下「 傳送 報價 電子郵件」。買家將收到一封包含 報價 詳情的電子郵件，其中包含在其瀏覽器中查看 報價 的連結，以及PDF版本的 報價 附件。
   • 若要手動撰寫一對一電子郵件，並附上 報價 連結，請按一下 CRM 中的「建立自訂電子郵件」。

瞭解如何 管理草稿和已發佈的報價。

對 報價 進行請求的變更

如果已開啟 報價 核準設定 ，且核準者已請 求變更，請進行變更，然後重新提交 報價 以供核準。提交請求的變更時，系統會自動建立任務，包括來自核準者的任何評論。設定通知 ，以便在指派任務時收到提醒。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「任務」。 
2. 任務標題格式將為請求的變更： [交易 name}.將遊標暫留於任務上，然後按一下 編輯。 
3. 在右側面板的「備註」下方，檢視核準者的備註。
4. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
5. 按一下 報價 名稱 。
6. 根據請求的變更更新 報價。
7. 在最後一步，點擊右下角的「請求核準」。
8. 報價 將被 發送以供審批。

分享已發佈的報價

如果您在建立 報價 後沒有分享，可以透過多種方式在發佈後分享舊版 報價：

• 透過電子郵件傳送來自 CRM 記錄 的 報價 。
• 複製尚未過期的已發佈 報價 的網址。
• 透過HubSpot行動應用程式分享 報價 。
• 使用HubSpot行動鍵盤插入 報價

請注意： 已發佈的報價無法從一個 網域。例如，如果您在 www.網站 .com上託管報價，但後來將該網 網域 重新導向 www.new-website.com ，則原始網 網域 上託管的報價將 不會 被重定向，而將成為錯誤頁面。

若要透過電子郵件傳送來自 CRM 記錄 的舊版 報價：

1. 在您的HubSpot 帳戶 中，前往您的記錄：
   1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   2. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   3. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 按一下 記錄 的名稱。
3. 在左側面板中，按一下 email 電子郵件圖示。
4. 在 彈出式 窗中，按一下「 報價」下拉式選單，然後選擇一個報價。若要透過電子郵件分享 報價，必須為與 連絡人 人或 公司記錄 相關 交易 建立 報價。

若要複製已發佈但尚未過期的舊版 報價 網址，請按照以下步驟操作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 將遊標移至 已發佈的 報價，然後點擊「操作」，然後選擇「複製連結」。
3. 使用網址，聯 連絡人 人可以在瀏覽器中查看 報價、下載 報價 或列印 報價。

若要在Android裝置上的HubSpot行動應用程式上檢視、刪除或分享舊版報價，請按照以下步驟操作：

1. 在Android行動裝置上開啟 HubSpot應用程式。
2. 在底部導覽選單中點選「 優惠」。
3. 點選 交易 名稱。
4. 在 交易記錄 上，點選「 報價」分頁。
5. 系統會顯示與 交易 相關的報價。狀態和到期日期會列在 報價 名稱下方。點選 報價 以查看更多詳細資訊。
6. 若要複製 報價 連結、下載 報價、從應用程式分享 報價、召回 報價、檢視行項目或刪除 報價，請點選報 報價 名稱旁邊的verticalMenu 選單圖示。

您也可以在Android或iOS裝置上使用 HubSpot行動鍵盤 分享舊版 報價。深入瞭解如何在裝置設定中開啟 HubSpot Keyboard ，然後在使用 HubSpot Keyboard。 

如何電子簽署舊版報價單

當舊版 報價 啟用電子簽名 時，買家和會簽人可以將其簽名添加到 報價 中。

為加強安全性，請開啟 身分驗證 ，在允許簽署 報價 前，先透過電子郵件驗證步驟確認簽署者的身分。如果您不需要身分驗證，可以 關閉此要求。會簽人可以選擇 從HubSpot 帳戶 內開始簽名過程，這樣就不需要進行驗證。

買家和簽署人都可以從共享的舊 報價 開始電子簽名過程：

1. 如果已啟用身 分驗證 ，請透過電子郵件驗證您的身分：
   • 在共 報價 單上，捲動至「 簽名 」部分，然後按一下 報價 單上您姓名旁的「驗證」以簽 名。系統會傳送一封電子郵件給您，說明簽署 報價 的後續步驟。點擊「驗證」以簽署後，您將有一小時的時間完成簽名流程。

請注意： 如果您沒有在點擊「 驗證以簽署」按鈕後的一小時內簽署 報價 價，請返回共享 報價，然後點擊「 驗證」以重新簽署 ，以產生新的驗證電子郵件。 

• • 前往您的電子郵件收件匣，並尋找主旨行為的電子郵件請驗證您的身分以簽署 報價。按一下「 驗證身分並簽署 報價 」，即可開始簽署流程。

1. • 系統會開啟新的瀏覽器分頁，並出現確認身份的對話方塊。按一下「 開始簽署」。
2. 若要簽名，請按一下右上角的「 開始使用 」，或按一下 「按一下」在簽 名方塊上簽名。

• • 按一下報價底部您姓名旁邊的「按一下」即可簽 報價。

• • 在對話框中，單擊 繪圖、類型或上傳 選項卡以選擇簽名方法，以添加簽名。然後按一下「 插入 」以新增簽名。
    
    
  • 按一下右上角的「 繼續」。

• • 按一下「我同意 」將您的簽名儲存在 報價 上，或按一下 「編輯」 以編輯您的簽名。 

• • 按一下 結案。

會員簽署人將收到一封電子郵件，通知他們 報價 已簽署。在電子郵件中，按一下 會簽以開始會簽過程。

會簽員也可以從 報價 索引頁面會簽報價：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 將滑鼠遊標懸停在狀態為 「待處理簽名」的 報價 上，然後按一下「 操作」，然後選取「會簽」。
3. 簽署 報價。

檢閱索引頁面上的簽名狀態：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 在具有待處理簽名的 報價 旁邊，按一下「 操作」，然後按一下「詳細資訊」。
3. 在「 成效」下方，檢視 報價 的簽名狀態。
   
   
4. 若要列印下載的 報價 價副本，請將滑鼠遊標懸停在 報價 上，然後按一下「 動作」，然後按一下「下載」。

請注意： 如果您下載已簽署的 報價， Dropbox Sign會從報價PDF版本的「對買 家的評論」或「 購買條款」部分 中刪除任何超連結文字中的連結。建議包含連結文字的完整網址，以便在下載 報價 後仍可點擊連結。

完成所有簽名和簽署後，您的客戶將收到他們簽署的文件副本。他們收到的通知包括已簽署文件的連結(報價 到期時會失效) ，以及完整簽署文件的PDF副本，以供記錄。

管理報價

從報價索引頁面管理草稿和已發佈的報價。舊Commerce Hub 報價。瞭解如何 識別 您有權使用的 報價 體驗。 

管理報價草稿

若要管理報價草稿，請按照以下步驟操作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 將滑鼠遊標懸停在 報價 草稿上，然後按一下「 操作 」下拉式選單，然後選擇以下選項之一：
   • 編輯： 編輯 報價。在 報價 編輯器中，完成報 報價 設定，然後按一下「 建立」。
   • 克隆： 克隆 報價。
   • 刪除： 刪除 報價。 

請注意：草擬的報價可以 在工作流程中註冊。

管理已發佈的報價

從報價索引頁面管理已發佈的報價。已發佈的報價可以具有不同的狀態：

• 已發佈 報價 未開啟 電子簽名或線上付款 的已發佈報價。
• 待簽名：等待 簽名者或會簽人電子簽名的 報價 價。
• 待付款： 已啟用線上付款 的報 報價 正在等待付款。
• 已付款：已啟 報價 線上付款 的報價。
• 已過期：已發佈的 報價 已超過 建立時設定的到期日期 。如果要在報價到期後檢視 報價，請按一下 交易記錄 上的 報價 名稱 ，然後在對話方塊中按一下 檢視 報價 以檢視PDF版本。生成的PDF的URL將在一小時後過期。

若要管理已發佈的報價，請按照以下步驟

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 將遊標移至已發佈的 報價，然後點擊「操作」下拉式選單。根據 報價 的狀態和配置，選擇一個選項：
   • 檢視 報價：在新的瀏覽器分頁中檢視 報價 價。
   • 詳細資訊：檢視 報價 的詳細資訊，包括參考編號、報價 金額、到期日、相關聯絡人、關聯公司和關聯 交易。若要從 報價 的詳細資訊頁面管理報價，請按一下右上角的「操作」下拉式選單，然後選擇一個 操作。 

• • 複製連結：複製 報價 的網址連結。
  • 透過電子郵件傳送：開啟「 傳送 報價」對話方塊，透過電子郵件傳送 報價。
  • 下載：下載 報價 的PDF版本。
  • 簽署： 當 報價 需要簽署時，請選擇打開 報價 並驗證您的簽署。
  • 標記已簽署： 當 報價 需要 書面簽名時，請手動將 報價 標記為已簽署。
  • 轉換為 發票： 使用 報價 資訊建立 發票 票，包括相關明細項目。使用收 發票 編輯器 設定 發票 詳細資訊。
  • 複製：複製現有 報價。複製的報價包括原始 報價 價的 記錄 關聯和行項目的 屬性 值，包括價格、條款和折扣。
  • 召回 & 編輯：對已發佈的 報價 進行變更和修訂。編輯後，每當客服案件檢視 報價 時，都會顯示更新的 報價 內容。

請注意： 所有各方已電子簽署或已付款的報價單 無法 召回、編輯或刪除。如果 報價 有多個電子簽名，並且並非所有各方都已對 報價 進行電子簽名，則可以召回、編輯或刪除報價。

• • 封存： 將 報價 標記為已封存以取消發佈，並在預設索引 頁面瀏覽(次數)中隱藏報價。使用「封存 狀態」篩選條件，並將篩選條件設定為「已封存」，即可檢視已封存的報價。買家將無法存取已封存的報價。此操作無法復原。深入瞭解 封存報價。 
    
    
  • 刪除：刪除 報價 以將其從您的 帳戶 中永久刪除，並防止買家訪問 報價。深入瞭解如何 刪除報價。此操作無法復原。

請求變更或核準舊版 報價

如果已開啟 報價 核準設定 ，您可以請求變更或核準舊版報價：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 任何待審核的 報價 都會顯示為 「待審核」狀態。若要檢視所有待核準的報價，請在表格上方按一下「 狀態」，然後選取「待核準」。
   
   
3. 按一下 報價 名稱 。
4. 如果不需要編輯，請在右上角按一下「 核準並建立」。
5. 如要申請變更 報價，請按一下右上角的「 申請變更」。
   • 在對話方塊的「 備註」欄位中，輸入您的 註解，然後按一下 請求變更。
   • 完成編輯並準備發佈 報價 後，請返回 報價 核準連結網址。點擊右上角的「 核準並建立」。
6. 系統會通知 報價 建立者 報價 已通過審核。然後，他們可以與聯絡人 分享 報價 。

請注意：若要變更已核準的 報價，您必須召回並編輯 報價。深入瞭解如何召回和編輯已發佈的 報價。

封存並刪除報價

封存和刪除報價以清理索引頁面、刪除未使用的報價或防止買家看到它們。當 報價 被刪除或封存時，無法還原。 

• 封存 報價： 封存 報價 狀態設為「 已封存」，從預設索引 頁面瀏覽(次數)中移除，並防止買家存取 報價。你仍然可以在 帳戶 中查看、下載、複製和刪除 報價。 
  • 無法封存已付款、正在處理付款或已部分簽署的報價。
  • 使用報價索引頁面上表格頂部的「 存檔」狀態查看已存檔的報價。 

• 刪除 報價：刪除 報價 將從您的HubSpot 帳戶 中永久刪除。用戶將無法再在HubSpot中查看 報價，買家將無法再訪問 報價。已付款的報價無法刪除。

若要封存或刪除 報價，請按照以下步驟操作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 將遊標移至報價，點擊「操作」下拉式選單，然後選擇「封存」或「刪除」。

匯出 舊版報價

將報價 匯出 為CSV

下載舊版報價的CSV檔案。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 在表格頂部，按一下 匯出。
3. 在對話框中：
   • 在匯出 名稱文字方塊中輸入匯出 名稱。
   • 單擊文件格式下拉菜單，然後選擇一種格式。
   • 單擊列標題的語言下拉菜單，然後選擇一種語言。
   • 按一下「自訂」以進一步自訂 匯出：
     • 在匯出 中包含的屬性下，選擇要包含在 匯出 中的屬性選項。
     • 在「 匯出 中包含的關聯」底下，選取「包含關聯的 記錄 名稱」核取方塊，以包含關聯的 記錄 名稱（例如 交易 或 發票）。
     • 在匯出 中包含的關聯下方，選擇最多包含1,000個 關聯記錄，還是所有關聯記錄。
   • 按一下匯出。深入瞭解如何匯出記錄。

匯出 已發佈的報價

下載您 帳戶 中的報價PDF版本。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往物件 > 報價。
3. 在「 下載已發佈的報價 」下方，按一下「下載
4. 下載完成後，你會收到電郵和App內通知。
5. 按一下電子郵件中的「 下載 匯出 檔案 」，即可下載包含所有已發佈報價PDF的ZIP檔案。