如何在HubSpot中為行銷、銷售和服務建立工作流程

使用工作流程將 業務流程自動化。您可以使用 註冊 註冊 記錄，然後對您的記錄採取行動。

例如，您可以 註冊 所有已提交特定 表單 的聯絡人，然後傳送行銷電子郵件，並將這些聯絡人指派給使用者。您也可以對相關記錄採取行動，例如更新已註冊 連絡人 公司。設定工作流程時，建議使用 社羣 工作流程 式庫 來尋找建議。

建立工作流程後，瞭解如何 組織工作流程。 

建立新 工作流程

從頭開始建立工作流程、使用AI建立 工作流程，或使用 工作流程 範本來引導您。您可以建立的工作流程數量取決於 帳戶 的 訂閱。

• 聯系人
• 公司
• 優惠
• 報價
  • 標準工作流程 (Commerce Hub Professional)
  • 進階核準工作流程 (Commerce Hub Enterprise)
• 聯絡單(Service Hub 專業 版或企業版)
• 自定義對象(僅限Enterprise)
• 對話
• 提交意見回饋(Service Hub 專業 版或企業版)
• 訂閱
• 付款
• 專案
• 發票
• 目標
• 潛在客戶(Sales Hub 專業 版或企業版)
• 用戶
• 任務
• 通話
• 媒體

從頭開始建立 工作流程

從頭開始建立 工作流程 時，您可以選擇要使用的 註冊 觸發器，然後選擇 物件類型。您可以選擇手動 註冊、根據設定的頻率觸發 工作流程，或從特定 註冊 觸發器中選擇。

若要從頭建立 工作流程：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。 
2. 點擊右上角的「 建立 工作流程 」，然後選擇「從頭開始」。
3. 在 工作流程 編輯器中，繼續設定您的 註冊 觸發器和 物件類型。深入瞭解如何 從零開始建立工作流程。

使用AI建立 工作流程

使用 Breeze 助理產生 工作流程，包括 註冊 觸發因素和操作。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。 
2. 在右上角，按一下「 建立 工作流程 」，然後選取「使用AI」。
3. 在「Breeze 助理」面板中，輸入 工作流程 提示。建議您在輸入 提示 時使用[發生此情況時  ] ，然後[執行此操作]結構
4. 使用 Breeze 助理 建立 工作流程 後，按一下 工作流程 名稱 以瀏覽至編輯器並繼續設定 工作流程。
   
   

使用範本建立新 工作流程

使用與您的目標一致 工作流程 範本 本，簡化您的自動化流程。

若要使用 範本 建立 工作流程：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。 
2. 在右上角，按一下 建立 工作流程 ，然後選取從 範本。
3. 在範本庫中，搜尋符合 工作流程 目標的 範本 本： 
   • 若要按功能或目標篩選範本，請在左側邊欄中選擇一個 類別。 
   • 若要搜尋特定 範本，請在右上角輸入 搜尋關鍵字。 
4. 若要檢閱 範本 詳細資訊，請按一下 預覽。在對話方塊中，您可以檢查 範本 是否與您的HubSpot訂閱相容。您也可以查看以下詳細資訊：
   
   • 目的： 此 工作流程 範本 目標。 
• • 您需要準備的內容： 填寫 預留位置動作時需要準備的任何資產，例如行銷電子郵件或表單。 
  • 範本 本預覽： 包含在此 範本 本中的 註冊 觸發 工作流程 。 
5. 選取 範本 本後，按一下「 使用 範本」。範本 本會顯示 預留位置動作。你可以在編輯器中編輯、新增和移除操作。 
    

設定 註冊 觸發因素

註冊 觸發器是自動在 工作流程 註冊 記錄的一組條件。您可以手動設定 註冊 觸發器，或 使用AI產生觸發器。 

如果您不想自動將記錄 註冊 到 工作流程，可以選擇手動 註冊 記錄 。

• 基於篩選條件
• 基於事件
• 根據排程
• 基於Webhook

1. 在 工作流程 編輯器中，按一下 [物件]觸發器 註冊 方塊。
2. 在左側面板中， 設定您的 註冊 觸發程序。
    

設定 工作流程 重新註冊和取消註冊設定 

1. 在左側面板中，按一下「 設定 」索引標籤。
2. 按一下以切換 重新 註冊開關。然後，選擇要用於重新註冊的 觸發器 。深入瞭解如何 將重新註冊觸發因素新增至工作流程。
3. 按一下以切換取消註 冊條件。深入瞭解如何 管理取消註冊。 

新增動作

您可以使用 AI為 工作流程 產生動作， 或手動選擇並新增動作。例如，您可以使用 工作流程 傳送行銷電子郵件或指派紀錄。深入瞭解HubSpot中提供 的不同 工作流程 。

新增動作後，您可以 複製或移動動作， 以簡化 工作流程 建置流程。如果您想在 工作流程動作 上留下備註以供參考，請瞭解如何在 工作流程 動作中新增評論。 

請注意：您可以採取的行動取決於您的訂閱。locked 已鎖定的動作需要升級 帳戶 才能使用。 

若要將動作新增至 工作流程：

1. 在 工作流程 編輯器中，按一下 +加號圖示。
2. 在左側面板中，選擇一個 動作。對於某些操作，例如 建立任務 操作，您也可以使用資料面板來插入來自不同 物件 來源的資料變數。深入瞭解如何 將資料變數新增 至 工作流程。
3. 設定操作詳細資訊後，按一下「 儲存」。
   • 或者，如果要將操作新增為預留位置，請按一下「儲存 」，而不要填寫操作詳細資訊。
   • 您必須先填寫預留位置動作，才能開啟 工作流程。深入瞭解 預留位置動作。
     
     

查看 工作流程 小地圖

1. 在 工作流程 編輯器的左上角，按一下 顯示小型地圖面板。
   
   

2. 開啟迷你地圖後，您可以將滑鼠遊標懸停在 工作流程 動 作上以檢視動作名稱，然後按一下迷你地圖中的 區域 以瀏覽該區域。
3. 如果工 工作流程 需要進行任何變更才能發佈，操作將以黃色反白顯示。按一下提醒中的 連結 ，然後查看需要進行的變更。
    

撤消或重做更改

編輯 工作流程 時，您可以撤消或恢復過去30天內對 工作流程 所做的更改。您 無法 復原或重做某些變更，例如自訂程式碼動作。

要撤消或重做操作：

1. 若要復原操作，請按一下左上角的 undo 復原圖示 。變更將逐一撤銷。
2. 若要重做操作，請按一下左上角的重 redo 做圖示 。系統會逐一重做變更。
    

管理設定

若要管理 工作流程 設定：

1. 在左上角，按一下設定以管理 工作流程 執行、通知和 指標 設定。深入瞭解如何 管理 工作流程 設定。
2. 在左上角，按一下 編輯編> 輯 註冊觸發條件 以管理 工作流程 註冊、取消註冊和重新註冊設定。 
    

開啟 工作流程

若要查看並開啟 工作流程：

1. 點擊右上角的「 檢閱並發佈」。
2. 在右側面板中，查看 工作流程 詳細資訊：
   • 查看清單中的所有聯絡人：如果您擁有 Marketing Hub Starter、 專 業版或企業版 帳戶，您可以在聯絡人工作流程中查看符合 註冊 條件的 靜態清單。清單 會自動儲存，並可透過清單 顯示面板 存取。

• • 是否要在開啟 工作流程 時 註冊 目前符合註 註冊 條件的聯絡人：選擇註冊目前符合 註冊 觸發因素的記錄，或只 註冊 將來符合觸發因素的記錄。
    • 是的，註冊 目前符合觸發條件的現有[objects] ：註冊 註冊 觸發條件的現有記錄。
    • 否，僅在開啟工作流程後 註冊 符合觸發條件的[objects] ：僅在開啟 工作流程 後 註冊 符合 註冊 觸發條件的記錄。選取此選項時： 
      • 如果[物件]在開啟 工作流程 後首次變更以符合 註冊 觸發器，則[物件]將被註冊。
      • 如果[物件]再次更改以符合 註冊 條件，並且重新啟用註冊，則將註冊[物件]。深入瞭解 重新註冊觸發程序。

請注意： 評論頁面上顯示的 現有客 服案件數量僅為估計數字。若要檢視確切的聯絡人數目， 請按一下「檢視清單中的所有聯絡人」，以建立符合條件的 靜態清單 聯絡人清單。

3. 按一下底部的「 下一步」。你可以查看 工作流程「 計時 & 通知」和「 連線」。或者，按一下「 略過」即可開啟。 
4. 如果你沒有為 工作流程 輸入 名稱 或 描述，它將由AI自動產生。若要更新這些詳細資訊，請點擊相關區段下的 「編輯」。 
5. 按一下底部的「 開啟 工作流程。