Työnkulkujen luominen HubSpotissa markkinointia, myynti ja palvelua varten

Käytä työnkulkuja liiketoimintaprosessien automatisointiin. Voit rekisteröidä tietueet automaattisesti rekisteröinti mukaisesti ja ryhtyä sitten toimenpiteisiin tietueiden osalta.

Voit esimerkiksi rekisteröidä kaikki tietyn lomake lähettäneet yhteystiedot, lähettää markkinointisähköpostin ja määrittää nämä yhteystiedot käyttäjälle. Voit myös tehdä toimenpiteitä liitettyjen tietueiden osalta, kuten päivittää rekisteröidyn yhteystieto liitetyn yritys. On suositeltavaa käyttää yhteisön työnkulku ideoiden hankkimiseen työnkulku määritettäessä.

Kun olet luonut työnkulkuja, opettele järjestämään työnkulut. 

Luo uusi työnkulku

Luo työnkulkuja tyhjästä, luo työnkulku tekoälyn avulla tai käytä työnkulku malleja apuna. Luomiesi työnkulkujen määrä riippuu tili tilauksista.

• Yhteystiedot
• Yritykset
• Tarjoukset
• Tarjoukset
  • Vakiotyönkulut (Commerce Hub Professional)
  • Kehittyneet hyväksyntätyönkulut (Commerce Hub Enterprise)
• Liput (Service Hub Professional tai Enterprise)
• Mukautetut kohteet( vainEnterprise )
• Keskustelut
• Palautteen lähettäminen (Service Hub Professional tai Enterprise)
• Tilaukset
• Maksut
• Hankkeet
• Laskut
• Tavoitteet
• Leads (Sales Hub Professional tai Enterprise)
• Käyttäjät
• Tehtävät
• Puhelut
• Media

työnkulku luominen tyhjästä

Kun luot työnkulku tyhjästä, voit valita haluamasi rekisteröinti ja sitten vastaavan objektityyppi. Voit valita manuaalisen rekisteröinti, työnkulku käynnistämisen määritetyn taajuuden perusteella tai tiettyjen rekisteröinti käynnistävien tekijöiden valinnan.

työnkulku luominen tyhjästä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut. 
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku ja valitse tyhjästä.
3. Jatka työnkulku rekisteröinti ja objektityyppi määrittämistä. Lue lisää työnkulkujen luomisesta tyhjästä.

Luo työnkulku tekoälyn avulla

Luo työnkulku Breeze-avustaja avulla, mukaan lukien rekisteröinti käynnistimet ja toimet. 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut. 
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku ja valitse Tekoälyn kanssa.
3. Kirjoita Breeze-avustaja -paneelissa työnkulku kehote. On suositeltavaa käyttää Kun [tämä tapahtuu], niin [tee tämä] -rakennetta, kun syötät kehote
4. Kun olet luonut työnkulku Breeze-avustaja, siirry editoriin ja jatka työnkulku määrittämistä napsauttamalla työnkulku nimeä .
   
   

Luo uusi työnkulku käyttäen malleja

Käytä tavoitteidesi mukaista työnkulku mallipohja automatisointiprosessien virtaviivaistamiseksi.

työnkulku luominen mallipohja avulla:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut. 
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku ja valitse mallipohja.
3. Etsi mallien kirjastosta mallipohja, joka vastaa työnkulku tavoitteita: 
   • Voit suodattaa malleja toiminnon tai tavoitteen mukaan valitsemalla vasemmasta sivupalkista luokan. 
   • Jos haluat etsiä tiettyä mallipohja, kirjoita oikeaan yläkulmaan hakusana. 
4. Voit arvostelu mallipohja tietoja valitsemalla Esikatselu. Valintaikkunassa voit tarkistaa, onko mallipohja yhteensopiva HubSpot-tilaustesi kanssa. Voit myös arvostelu seuraavat tiedot:
   
   • Tarkoitus: tämän työnkulku mallipohja tarkoitus ja tavoite. 
• • Mitä sinun on valmisteltava: kaikki resurssit, jotka sinun on valmisteltava paikanvaraustoimintojen täyttämiseksi, kuten markkinointisähköpostit tai lomakkeet. 
  • Mallipohja esikatselu: rekisteröinti käynnistimet ja työnkulku toiminnot , jotka sisältyvät tähän mallipohja. 
5. Kun olet valinnut mallipohja, valitse Käytä mallipohja. mallipohja tulee näkyviin paikanpitäjätoiminnoilla. Voit muokata, lisätä ja poistaa toimintoja editorissa.
    

Aseta rekisteröinti käynnistimet

Rekisteröinti käynnistimet ovat joukko kriteerejä, jotka rekisteröidä tietueet automaattisesti työnkulku. Voit asettaa rekisteröinti manuaalisesti tai luoda laukaisimia tekoälyn avulla. 

Jos et halua rekisteröidä tietueita automaattisesti työnkulku, voit rekisteröidä tietueet manuaalisesti .

• Suodattimiin perustuva
• Tapahtumapohjainen
• Perustuu aikatauluun
• Perustuu verkkokoukkuihin

1. Napsauta työnkulku Laukaisin rekisteröinti for [objekti] -ruutua.
2. Määritä vasemmassa paneelissa rekisteröinti käynnistimet.
    

työnkulku uudelleenrekisteröinti- ja poistoasetusten määrittäminen 

1. Napsauta vasemmassa paneelissa Asetukset-välilehteä .
2. Napsauttamalla tätä voit kytkeä uudelleenrekisteröinnin päälle. Valitse sitten käynnistimet , joita haluat käyttää uudelleenrekisteröintiin. Lisätietoja uudelleenkirjautumisen käynnistimien lisäämisestä työnkulkuihin.
3. Napsauta vaihtaaksesi ilmoittautumisen peruuttamiskriteerejä. Lue lisää ilmoittautumisen purkamisen hallinnoinnista. 

Lisää toimintoja

Voit käyttää tekoälyä työnkulku toimintojen luomiseen tai valita ja lisätä toimintoja manuaalisesti. Voit esimerkiksi käyttää työnkulku markkinointisähköpostin lähettämiseen tai tietueiden määrittämiseen. Lue lisää HubSpotissa käytettävissä olevista erilaisista työnkulku toiminnoista .

Kun olet lisännyt toiminnon, voit kloonata tai siirtää sen työnkulku rakentamisprosessin tehostamiseksi. Jos haluat jättää työnkulun toiminto muistiinpanon viitteeksi, opettele lisäämään kommentteja työnkulku. 

Huomaa: käytettävissäsi olevat toimet riippuvat tilaus. locked Lukitut toiminnot edellyttävät tili päivittämistä. 

Toimintojen lisääminen työnkulku:

1. Napsauta työnkulku + plus-kuvaketta.
2. Valitse vasemmasta paneelista toiminto. Tietyissä toiminnoissa, kuten Luo tehtävä -toiminnossa, voit myös käyttää tietopaneelia tietomuuttujien lisäämiseen eri objekti. Lisätietoja tietomuuttujien lisäämisestä työnkulku toimintoihin.
3. Kun olet määrittänyt toiminnon yksityiskohdat, valitse Tallenna.
   • Tai jos lisäät toiminnon paikanvaraajaksi, valitse Tallenna täyttämättä toiminnon tietoja.
   • Paikannin-toiminnot on täytettävä, ennen kuin voit ottaa työnkulku käyttöön. Lue lisää paikanhaltijatoiminnoista.
     
     

Arvostelu työnkulku minimikarttaa

1. Napsauta työnkulku vasemmassa yläkulmassa Näytä minimikarttapaneeli.
   
   

2. Kun minimikartta on avoinna, voit viedä hiiren kursorin työnkulku toimintojen päälle nähdäksesi toiminnon nimen ja siirtyä sinne napsauttamalla minimikartan alue.
3. Jos työnkulku vaatii muutoksia, ennen kuin se voidaan julkaista, toiminto korostetaan keltaisella. Napsauta hälytyksessä olevaa linkkiä ja arvostelu tehtävät muutokset.
    

Peruuta tai tee muutokset uudelleen

Kun muokkaat työnkulku, voit peruuttaa tai tehdä uudelleen työnkulku edellisen 30 päivän aikana tehdyt muutokset. Et voi peruuttaa tai tehdä uudelleen tiettyjä muutoksia, kutenmukautettuja kooditoimintoja.

Toiminnon peruuttaminen tai uudelleen tekeminen:

1. Voit peruuttaa toiminnon napsauttamalla undo peruuta-kuvaketta vasemmassa yläkulmassa. Muutokset peruutetaan yksi kerrallaan.
2. Voit tehdä toiminnon uudelleen napsauttamalla redo redo-kuvaketta vasemmassa yläkulmassa. Muutokset tehdään uudelleen yksi kerrallaan.
    

Hallitse asetuksia

Voit hallita työnkulku:

1. Napsauta vasemmassa yläkulmassa Asetukset, jos haluat hallita työnkulku suoritus-, ilmoitus- ja mittari. Lisätietoja työnkulku hallinnasta.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa Muokkaa > Muokkaa rekisteröintilaukaisin, jos haluat hallita työnkulku rekisteröinti, poistumis- ja uudelleenilmoittautumisasetuksia.
    

Ota työnkulku käyttöön

Voit arvostelu ja ottaa työnkulku käyttöön:

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa Arvostelu ja julkaise.
2. arvostelu työnkulku tiedot oikeassa paneelissa:
   • Näytä kaikki yhteystiedot luetteloissa: Jos sinulla on Marketing Hub Starter-, Professional- tai tili, voit tarkastella yhteystietoihin perustuvissa työnkuluissa staattinen luettelo yhteystiedoista, jotka täyttävät rekisteröinti. segmentti tallennetaan automaattisesti, ja sitä voi tarkastella luetteloiden koontinäyttö.

• • Haluatko rekisteröidä yhteystietoja, jotka täyttävät rekisteröinti, kun työnkulku käynnistyy: Valitse, haluatko rekisteröidä tietueet, jotka täyttävät rekisteröinti käynnistysehdot tällä hetkellä, vai rekisteröidä vain tietueet, jotka täyttävät käynnistysehdot tulevaisuudessa.
    • Kyllä, rekisteröidä olemassa olevat [kohteet], jotka täyttävät laukaisin: rekisteröidä kaikki olemassa olevat tietueet, jotka täyttävät rekisteröinti käynnistyskriteerit.
    • Ei, rekisteröidä vain [kohteet], jotka täyttävät laukaisin työnkulku käynnistämisen jälkeen: rekisteröidä vain tietueet, jotka täyttävät rekisteröinti käynnistyskriteerit työnkulku käynnistämisen jälkeen. Kun tämä vaihtoehto on valittu: 
      • Jos objekti] muuttuu siten, että se täyttää rekisteröinti käynnistävät tekijät ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun työnkulku on otettu käyttöön,objekti] rekisteröidään.
      • Jos objekti] muuttuu siten, että se täyttää rekisteröinti uudelleen, ja uudelleenrekisteröinti otetaan käyttöön,objekti] rekisteröidään. Lisätietoja uudelleenrekisteröinnin käynnistävistä tekijöistä.

Huomaa: arvostelu näkyvä olemassa olevien yhteystietojen määrä on arvio. Jos haluat tarkastella tarkkaa määrää yhteystietoja, luo staattinen luettelo kriteerit täyttävistä yhteystiedoista valitsemalla Näytä kaikki yhteystiedot luetteloissa.

3. Napsauta alareunassa Seuraava. Voit arvostelu työnkulku ajoitusta & Ilmoitukset ja yhteydet. Tai kytke päälle valitsemalla Ohita. 
4. Jos et ole antanut työnkulku nimeä tai kuvausta, tekoäly luo ne automaattisesti. Voit päivittää nämä tiedot napsauttamalla Muokkaa kyseisten osioiden kohdalla. 
5. Valitse alareunassa Ota työnkulku käyttöön .