如何在 HubSpot 中为营销、销售和服务创建工作流

利用工作流程实现 业务流程自动化。您可以根据注册标准自动注册记录，然后对记录采取行动。

例如，您可以注册已提交特定表单的所有联系人，然后发送营销电子邮件并将这些联系人分配给某个用户。您还可以对关联记录采取行动，例如更新已注册联系人的关联公司。在设置工作流程时，建议使用 社区工作 流程 库来 获取创意。

创建工作流程后，学习如何 组织工作流程。 

创建新的工作流程

从头开始创建工作流程，使用人工智能创建工作流程，或使用工作流程模板来指导您的工作。您可以创建的工作流程数量取决于您的账户 订阅。

• 联系方式
• 公司
• 交易
• 报价
  • 标准工作流程 （商务中心 专业版）
  • 高级审批工作流程 （Commerce Hub Enterprise）
• 门票（服务中枢 专业版 或 企业版）
• 自定义对象（ 仅限企业版）
• 对话
• 提交反馈（服务中枢 专业版 或 企业版）
• 订阅
• 付款
• 项目
• 发票
• 目标
• 销售 线索（销售枢纽 专业版 或 企业版）
• 用户
• 任务
• 电话
• 媒体

从零开始创建工作流程

从头开始创建工作流程时，可以选择要使用的注册触发器，然后选择相应的对象类型。您可以选择手动注册、根据设定频率触发工作流程或从特定注册触发器中进行选择。

从零开始创建工作流程

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。 
2. 在右上方，单击 创建工作流程 ，然后选择 从头开始。
3. 在工作流程编辑器中，继续设置注册触发器和对象类型。进一步了解如何 从零开始创建工作流程。

用人工智能创建工作流程

使用 Breeze Assistant 生成工作流程，包括注册触发器和操作。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。 
2. 在右上方，单击 创建工作流程 ，然后选择 使用 AI。
3. 在 Breeze Assistant 面板中，输入 工作流程提示 。建议在输入提示符时使用 " 当[发生这种情况] 时 ，然后[这样做] "结构
4. 使用 Breeze Assistant 创建工作流程后，点击 工作流程名称 导航至编辑器，继续设置工作流程。
   
   

使用模板创建新工作流程

使用与目标相一致的工作流程模板来简化自动化流程。

使用模板创建工作流程：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。 
2. 在右上方，单击 创建工作流程 并选择 从模板。
3. 从模板库中搜索符合你工作流程目标的模板： 
   • 要按功能或目标筛选模板，请在左侧边栏选择一个 类别。 
   • 要搜索特定模板，请在右上角输入 搜索关键字。 
4. 要查看模板的详细信息，请单击 " 预览"。在对话框中，您可以检查模板是否与您的 HubSpot 订阅兼容。您还可以查看以下详细信息：
   
   • 目的： 此工作流程模板的目的和目标。 
• • 您需要准备的内容： 您需要准备填充 占位符操作的任何资产，如营销电子邮件或表单。 
  • 模板预览： 该模板中包含的 注册触发器 和 工作流程操作 。 
5. 选择模板后，单击 " 使用模板"。模板将显示 占位符操作。您可以在编辑器中编辑、添加和删除操作。
    

设置注册触发器

注册触发器是一组标准，可自动将记录注册到工作流程中。您可以手动设置报名触发器，也可以 使用人工智能生成触发器。 

如果不想自动将记录加入工作流程，可以选择手动加入记录 。

• 基于过滤器
• 基于事件
• 根据时间表
• 基于网络钩子

1. 在工作流程编辑器中，单击 [对象]的 "触发注册 "框。
2. 在左侧面板中， 设置注册触发器。
    

设置工作流程重新注册和取消注册设置 

1. 在左侧面板中，单击 " 设置 "选项卡。
2. 单击以打开 重新注册 开关。然后，选择要用于重新注册的 触发器 。了解有关 在工作流中添加重新注册触发器的更多信息。
3. 单击以切换 取消注册标准。进一步了解如何 管理退学。 

添加行动

您可以使用 人工智能为工作流程生成操作 ，也可以手动选择和添加操作。例如，您可以使用工作流程发送营销电子邮件或分配记录。了解有关 HubSpot 中可用的 不同工作流程操作 的更多信息。

添加操作后，您可以 克隆或移动该 操作，以简化工作流程的构建过程。如果想在工作流程操作上留下备注以供参考，请学习如何为 工作流程操作添加备注。 

请注意： 您可使用的操作取决于您的订阅。locked 锁定的操作需要升级账户才能使用。 

要在工作流程中添加操作：

1. 在工作流程编辑器中，单击 + 加号 图标。
2. 在左侧面板中选择一项 操作。对于某些操作，如 创建任务 操作，还可以使用数据面板插入来自不同对象源的数据变量。了解有关在工作流程操作中 添加数据变量 的更多信息。
3. 设置操作细节后，单击 保存。
   • 或者，如果您添加的操作是占位符，请单击 "保存" ，无需填写操作详情。
   • 在开启工作流程之前，必须填写占位符操作。了解有关 占位符操作的更多信息。
     
     

查看工作流程小地图

1. 在工作流程编辑器的左上角，单击 显示最小地图面板。
   
   

2. 打开小地图后，您可以将鼠标悬停在 工作流程 操作 上查看操作名称，并点击小地图上的某个区域进行导航。
3. 如果您的工作流程在发布前需要进行任何更改，该操作将以黄色高亮显示。点击警报中的 链接 ，查看需要做出的更改。
    

撤销或重做更改

编辑工作流程时，您可以撤销或重做前 30 天内对工作流程所做的更改。您 无法 撤销或重做某些更改，如自定义代码操作。

撤销或重做操作：

1. 要撤销操作，请单击左上角的 undo 撤消图标 。更改将逐次撤销。
2. 要重做操作，请单击左上角的 redo 重做图标 。更改将逐一重新进行。
    

管理设置

管理您的工作流程设置：

1. 在左上角单击 "设置"管理工作流程的执行、通知和指标设置。了解有关 管理工作效率设置的更多信息。
2. 在左上角，单击 编辑 > 编辑注册触发器 来管理工作流程的注册、取消注册和重新注册设置。
    

打开工作流程

查看并打开工作流程：

1. 在右上角，单击 " 审核并发布"。
2. 在右侧面板中，查看工作流程详情：
   • 查看列表中的所有联系人： 如果您拥有 Marketing Hub Starter、 Professional 或 Enterprise 帐户，在基于联系人的工作流程中，您可以查看符合注册标准的联系人静态列表。列表将自动保存，并可从列表仪表板访问。

• • 工作流程启动时，您是否要登记当前符合登记条件的联系人： 选择注册当前符合注册触发器的记录，还是只注册未来符合触发器的记录。
    • 是，注册符合触发标准的现有 [对象]： 注册 符合注册触发标准的 所有现有记录。
    • 否，只注册打开工作流程后符合触发条件的 [对象]： 只注册打开工作流程后符合注册触发条件 的记录。选择该选项时： 
      • 如果[对象]在工作流程开启后首次发生变化以符合注册触发器，则[对象]将被注册。
      • 如果[对象]再次变更为符合注册标准，并且重新注册功能被打开，则[对象]将被注册。了解有关 重新注册触发因素的更多信息。

请注意： 审核页面上显示的 现有联系人 数量只是一个估计值。要查看确切数量的联系人，请单击 " 在列表中查看所有联系人"，创建一个符合标准的联系人静态列表。

3. 在底部单击 " 下一步"。您可以查看工作流程的 定时 & 通知和 连接。或单击 " 跳过 "打开。 
4. 如果您没有为工作流程输入 名称 或 描述，AI 会自动生成。要更新这些详细信息，请单击相应部分下的 " 编辑 "。 
5. 在底部单击 打开工作流程。