Sådan opretter du arbejdsgange i HubSpot for Marketers, salg og service

Brug arbejdsgange til at automatisere dine forretningsprocesser. Du kan automatisk tilmelde registre med kriterier for tilmelding og derefter handle på dine registre.

Du kan f.eks. tilmelde alle kontakter, der har indsendt en bestemt formular, og derefter sende en e-mail med markedsføring og tildele disse kontakter til en bruger. Du kan også foretage handlinger på tilknyttede poster, som f.eks. at opdatere en tilmeldt kontakts tilknyttede virksomhed. Det anbefales at bruge fællesskabets arbejdsgangsbibliotek til at få ideer, når du opretter din arbejdsgang.

Når du har oprettet arbejdsgange, skal du lære, hvordan du organiserer dine arbejdsgange. 

Opret en ny arbejdsgang

Opret arbejdsgange fra bunden, opret en arbejdsgang ved hjælp af AI, eller brug skabeloner til arbejdsgange til at guide dig. Antallet af arbejdsgange, du kan oprette, afhænger af din kontos abonnementer.

• Kontakt
• Virksomheder
• Deals
• Tilbud
  • Standard arbejdsgange (Commerce Hub Professional)
  • Avancerede arbejdsgange for godkendelse (Commerce Hub Enterprise)
• Tickets(Service Hub Professional eller Enterprise)
• Brugerdefinerede objekter (kunEnterprise)
• Samtaler
• Indsendelse af feedback(Service Hub Professional eller Enterprise)
• Abonnementer
• Betaling
• Projekter
• Fakturaer
• Mål
• Leads(Sales Hub Professional eller Enterprise)
• Brugere
• Opgaver
• Opkaldsfunktioner
• Medier

Opret en arbejdsgang fra bunden

Når du opretter en arbejdsgang fra bunden, kan du vælge de tilmeldingstriggere, du vil bruge, og derefter vælge den tilsvarende objekttype. Du kan vælge mellem manuel tilmelding, at udløse din arbejdsgang baseret på en bestemt frekvens eller at vælge mellem specifikke tilmeldingstriggere.

For at oprette en arbejdsgang fra bunden:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange. 
2. Klik på Opret arbejdsgang øverst til højre, og vælg Fra bunden.
3. Fortsæt med at konfigurere dine tilmeldingstriggere og din objekttype i arbejdsgangens editor. Få mere at vide om, hvordan du opretter arbejdsgange fra bunden.

Skab en arbejdsgang med AI

Generer en arbejdsgang ved hjælp af Breeze Assistant, herunder Tilmeldingstriggere og handlinger. 

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange. 
2. Klik på Opret arbejdsgang øverst til højre, og vælg Med AI.
3. I Breeze Assistant-panelet skal du indtaste din prompt for arbejdsgangen. Det anbefales at bruge strukturen Når [dette sker], så [gør dette], når du indtaster din prompt
4. Når du har oprettet din arbejdsgang med Breeze Assistant, skal du klikke på arbejdsgangens navn for at navigere til editoren og fortsætte med at konfigurere din arbejdsgang.
   
   

Opret en ny arbejdsgang ved hjælp af skabeloner

Brug en skabelon til arbejdsgange, der passer til dine mål, til at strømline dine automatiseringsprocesser.

Sådan opretter du en arbejdsgang ved hjælp af en skabelon:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange. 
2. Klik på Opret arbejdsgang øverst til højre, og vælg Fra skabelon.
3. I biblioteket med skabeloner kan du søge efter en skabelon, der passer til dine mål for arbejdsgangen: 
   • Hvis du vil filtrere skabeloner efter funktion eller objekt, skal du vælge en kategori i venstre sidepanel. 
   • Hvis du vil søge efter en bestemt skabelon, skal du indtaste et søgeord øverst til højre. 
4. Klik på Anmeldelse for at anmeldelse en skabelons detaljer. I dialogboksen kan du tjekke, om skabelonen er kompatibel med dine HubSpot-abonnementer. Du kan også anmelde følgende detaljer:
   
   • Formål: Formålet og målet med denne skabelon til arbejdsgang. 
• • Hvad du skal forberede: Alle aktiver, som du skal forberede for at udfylde pladsholderhandlingerne, f.eks. e-mailmarketing eller formularer. 
  • Forhåndsvisning af skabelon: de tilmeldingstriggere og arbejdsgangshandlinger , der er inkluderet i denne skabelon. 
5. Når du har valgt din skabelon, skal du klikke på Brug skabelon. Skabelonen vises med pladsholderhandlinger. Du kan redigere, tilføje og fjerne handlinger i editoren.
    

Indstil tilmeldingstriggere

Tilmeldingstriggere er et sæt kriterier, der automatisk tilmelder registre i en arbejdsgang. Du kan indstille tilmeldingstriggere manuelt eller generere triggere ved hjælp af AI. 

Hvis du ikke ønsker at tilmelde registre automatisk til en arbejdsgang, kan du vælge at tilmelde registre manuelt i stedet.

• Filterbaseret
• Baseret på hændelse
• Baseret på en tidsplan
• Baseret på webhooks

1. Klik på boksen Tilmeldingstrigger for [objekt] i arbejdsgangs-editoren.
2. I det venstre panel skal du indstille dine tilmeldingstriggere.
    

Indstil indstillinger for gentilmelding og afmelding af arbejdsgange 

1. Klik på fanen Indstillinger i venstre panel.
2. Klik for at slå Tilmelding til. Vælg derefter de triggere , du vil bruge til gentilmeldingsudløseren . Få mere at vide om at tilføje gentilmeldingsudløsere til arbejdsgange.
3. Klik for at skifte mellem dine afmeldingskriterier. Læs mere om håndtering af afmelding. 

Tilføj handlinger

Du kan bruge AI til at generere handlinger til en arbejdsgang eller manuelt vælge og tilføje handlinger. Du kan f.eks. bruge en arbejdsgang til at sende en e-mail med markedsføring eller tildele dine registre. Få mere at vide om de forskellige arbejdsgangshandlinger , der er tilgængelige i HubSpot.

Når du har tilføjet en handling, kan du klone eller flytte den for at strømline processen med at opbygge arbejdsgangen. Hvis du gerne vil efterlade en note på en arbejdsgangshandling til reference, kan du lære, hvordan du tilføjer kommentarer til arbejdsgangshandlinger. 

Bemærk: De handlinger, der er tilgængelige for dig, afhænger af dit abonnement. locked Låste handlinger kræver en opgradering af kontoen for at kunne bruges. 

Sådan tilføjer du handlinger til en arbejdsgang:

1. Klik på + plus-ikonet i editoren til arbejdsgangen.
2. Vælg en handling i det venstre panel. For visse handlinger, som f.eks. handlingen Opret opgave , kan du også bruge datapanelet til at indsætte datavariabler fra forskellige kilder til objekter. Få mere at vide om at tilføje datavariabler til arbejdsgangshandlinger.
3. Når du har konfigureret detaljerne for handlingen, skal du klikke på Gem.
   • Eller hvis du tilføjer handlingen som en pladsholder, skal du klikke på Gem uden at udfylde handlingsoplysningerne.
   • Pladsholderhandlinger skal udfyldes, før du kan slå arbejdsgangen til. Få mere at vide om pladsholderhandlinger.
     
     

Anmeldelse af arbejdsgangens minimap

1. Klik på Vis minimap-panel øverst til venstre i arbejdsgangens editor.
   
   

2. Når minimap er åben, kan du holde musen over arbejdsgangshandlinger for at se navnet på handlingen og klikke på et område på minimap for at navigere derhen.
3. Hvis din arbejdsgang kræver ændringer, før den kan udgives, vil handlingen blive fremhævet med gult. Klik på linket i advarslen, og anmeld de ændringer, der skal foretages.
    

Fortryd eller gentag ændringer

Når du redigerer din arbejdsgang, kan du fortryde eller gentage ændringer, der er foretaget i arbejdsgangen i de foregående 30 dage. Du kan ikke fortryde eller gøre visse ændringer om, f.eks.handlinger med brugerdefineret kode.

For at fortryde eller gøre en handling om:

1. For at fortryde en handling skal du klikke på undo fortryd-ikonet øverst til venstre. Ændringer fortrydes én ad gangen.
2. Hvis du vil gøre en handling om, skal du klikke på redo ikonet øverst til venstre. Ændringer vil blive foretaget én ad gangen.
    

Administrer indstillinger

Sådan administrerer du dine indstillinger for arbejdsgang:

1. Klik på Indstillinger øverst til venstre for at administrere indstillingerne for arbejdsgangens udførelse, meddelelser og metrik. Få mere at vide om, hvordan du styrer dine arbejdsgange.
2. Klik på Edit > Edit enrollment trigger øverst til venstre for at administrere arbejdsgangens indstillinger for tilmelding, afmelding og gentilmeldingsudløser .
    

Slå din arbejdsgang til

For at anmelde og aktivere din arbejdsgang:

1. I øverste højre hjørne skal du klikke på Anmeldelse og udgivelse.
2. I det højre panel skal du anmelde din arbejdsgang:
   • Se alle kontakter i lister: Hvis du har en Marketing Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto , kan du i kontaktbaserede arbejdsgange se en statisk liste over kontakter, der opfylder kriterierne for tilmelding. Listen bliver automatisk gemt og kan tilgås fra dit lists dashboard.

• • Vil du tilmelde kontakter, der i øjeblikket opfylder kriterierne for tilmelding, når arbejdsgangen aktiveres: Vælg at tilmelde registre, der i øjeblikket opfylder tilmeldingstriggerne, eller kun tilmelde registre, der opfylder triggerne i fremtiden.
    • Ja, tilmeld eksisterende [objekter], som opfylder kriterierne for tilmelding fra nu af: Tilmeld alle eksisterende registre, der opfylder tilmeldingstriggerne.
    • Nej, tilmeld kun [objekter], der opfylder kriterierne for tilmeldingstrigger, efter at arbejdsgangen er slået til: Tilmeld kun registre, der opfylder kriterierne for tilmeldingstrigger, efter at arbejdsgangen er slået til. Når denne mulighed er valgt: 
      • Hvis [objektet] ændres, så det opfylder tilmeldingstriggerne for første gang, efter at arbejdsgangen er slået til, vil [objektet] blive tilmeldt.
      • Hvis [objektet] ændrer sig, så det opfylder tilmeldingskriterierne igen, og tilmelding er slået til, vil [objektet] blive tilmeldt. Få mere at vide om gentilmeldingsudløsere.

Bemærk: Antallet af eksisterende kontakter , der vises på siden med anmeldelser, er et skøn. Hvis du vil se et præcist antal kontakter, skal du oprette en statisk liste over kontakter, der opfylder kriterierne, ved at klikke på Se alle kontakter i lister.

3. Klik på Næste i bunden. Du kan anmelde din arbejdsgangs Timing & Notifikationer og Kontakter. Eller klik på Skip for at slå til. 
4. Hvis du ikke har indtastet et navn eller en beskrivelse for din arbejdsgang, bliver det automatisk genereret af AI. For at opdatere disse oplysninger skal du klikke på Rediger under de respektive afsnit. 
5. Nederst skal du klikke på Slå arbejdsgang til.