Jak tworzyć przepływy pracy w HubSpot for Marketers, Sales i Service?

Wykorzystaj przepływy pracy do automatyzacji procesów biznesowych. Można automatycznie zapisywać się do rekordów spełniających kryteria zapisywania się, a następnie podejmować działania na rekordach.

Na przykład, można zapisywać się do wszystkich kontaktów, które przesłały określony formularz, a następnie wysłać marketingowy e-mail i przypisać te kontakty do użytkownika. Można również podejmować działania na powiązanych rekordach, takie jak aktualizowanie powiązanej firmy zapisującego się kontaktu. Zaleca się korzystanie z biblioteki przepływów pracy społeczności w celu uzyskania pomysłów podczas konfigurowania przepływu pracy.

Po utworzeniu przepływów pracy dowiedz się, jak je organizować. 

Tworzenie nowego przepływu pracy

Twórz przepływy pracy od podstaw, twórz przepływy pracy przy użyciu sztucznej inteligencji lub korzystaj z szablonów przepływów pracy, które poprowadzą Cię dalej. Liczba przepływów pracy, które można utworzyć, zależy od subskrypcji na koncie.

• Kontakt
• Firmy
• Transakcje
• Wyceny
  • Standardowe przepływy pracy (Commerce Hub Professional)
  • Zaawansowane przepływy pracy zatwierdzania (Commerce Hub Enterprise)
• Zgłoszenia(Service Hub Professional lub Enterprise)
• Obiekty niestandardowe( tylkoEnterprise )
• Rozmowy
• Przesłanie opinii(Service Hub Professional lub Enterprise)
• Subskrypcje
• Płatności
• Projekty
• Faktury
• Cele
• Lead(Sales Hub Professional lub Enterprise)
• Użytkownicy
• Zadania
• Połączenia
• Media

Tworzenie przepływu pracy od podstaw

Podczas tworzenia przepływu pracy od podstaw można wybrać wyzwalacze zapisu, których chce się użyć, a następnie wybrać odpowiedni typ obiektu. Można wybrać ręczne zapisywanie się, wyzwalanie przepływu pracy w oparciu o ustaloną częstotliwość lub wybieranie spośród określonych wyzwalaczy zapisu.

Aby utworzyć przepływ pracy od podstaw:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. 
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz przepływ pracy i wybierz Od podstaw.
3. W edytorze przepływu pracy kontynuuj konfigurowanie wyzwalaczy zapisu i typu obiektu. Dowiedz się więcej o tworzeniu przepływów pracy od podstaw.

Stwórz przepływ pracy z AI

Generowanie przepływu pracy za pomocą Asystenta Breeze, w tym wyzwalaczy zapisu i działań. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. 
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz przepływ pracy i wybierz Z AI.
3. W panelu Asystent Breeze wprowadź prompt przepływu pracy. Zaleca się korzystanie z struktury When [this happens], then [do this] podczas wprowadzania prompta
4. Po utworzeniu przepływu pracy za pomocą Asystenta Breeze kliknij nazwę przepływu pracy , aby przejść do edytora i kontynuować konfigurowanie przepływu pracy.
   
   

Tworzenie nowego przepływu pracy przy użyciu szablonów

Użyj szablonu przepływu pracy dostosowanego do twoich celów, aby usprawnić procesy automatyzacji.

Aby utworzyć przepływ pracy przy użyciu szablonu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. 
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy i wybierz opcję Z szablonu.
3. W bibliotece szablonów wyszukaj szablon odpowiadający celom przepływu pracy: 
   • Aby filtrować szablony według funkcji lub obiektu, na lewym pasku bocznym wybierz kategorię. 
   • Aby wyszukać konkretny szablon, w prawym górnym rogu wprowadź słowo kluczowe wyszukiwania. 
4. Aby ocenić szczegóły szablonu, kliknij przycisk Podgląd. W oknie dialogowym można sprawdzić, czy szablon jest zgodny z subskrypcjami HubSpot. Można również dokonać oceny następujących szczegółów:
   
   • Cel: cel tego szablonu przepływu pracy. 
• • Co musisz przygotować: wszelkie zasoby, które musisz przygotować, aby wypełnić akcje zastępcze, takie jak marketing e-mail lub formularze. 
  • Podgląd szablonu: wyzwalacze zapisu i działania przepływu pracy , które są zawarte w tym szablonie. 
5. Po wybraniu szablonu kliknij przycisk Użyj szablonu. Szablon pojawi się z akcjami zastępczymi. W edytorze można edytować, dodawać i usuwać akcje.
    

Ustawianie wyzwalaczy zapisu się

Wyzwalacze zapisu to zestaw kryteriów, które automatycznie zapisują się w przepływie pracy. Wyzwalacze zapisu można ustawiać ręcznie lub generować za pomocą sztucznej inteligencji. 

Jeśli nie chcesz automatycznie zapisywać rekordów do przepływu pracy, możesz zamiast tego zapisywać się ręcznie .

• Oparte na filtrze
• Zdarzenie oparte na zdarzeniach
• Na podstawie harmonogramu
• W oparciu o webhooks

1. W edytorze przepływu pracy kliknij pole Wyzwalacz zapisu dla [obiektu].
2. W lewym panelu skonfiguruj wyzwalacze zapisu.
    

Ustawienia ponownego zapisywania się i wypisywania się z Przepływu pracy 

1. W lewym panelu kliknij kartę Ustawienia .
2. Kliknij, aby włączyć przełącznik Zapisywanie się ponownie . Następnie wybierz wyzwalacze , których chcesz użyć do wyzwalacza ponownego zapisu. Dowiedz się więcej o dodawaniu wyzwalaczy ponownego zapisu do przepływów pracy.
3. Kliknij, aby przełączyć kryteria wyrejestrowania. Dowiedz się więcej o zarządzaniu anulowaniem rejestracji. 

Dodaj działania

Możesz użyć AI do wygenerowania działań dla przepływu pracy lub ręcznie wybrać i dodać działania. Na przykład, można użyć przepływu pracy, aby wysłać e-mail marketingowy lub przypisać rekordy. Dowiedz się więcej o różnych działaniach przepływu pracy dostępnych w HubSpot.

Po dodaniu działania można je sklonować lub przenieść , aby usprawnić proces tworzenia przepływu pracy. Jeśli chcesz zostawić notatkę na temat działania przepływu pracy, dowiedz się, jak dodawać komentarze do działań przepływu pracy. 

Uwaga: dostępne działania zależą od subskrypcji. locked Zablokowane akcje wymagają aktualizacji konta, aby móc z nich korzystać. 

Aby dodać działania do przepływu pracy:

1. W edytorze przepływów pracy kliknij ikonę + plus.
2. W lewym panelu wybierz akcję. W przypadku niektórych akcji, takich jak akcja Utwórz zadanie , można również użyć panelu danych, aby wstawić zmienne danych z różnych źródeł obiektów. Dowiedz się więcej o dodawaniu zmiennych danych do działań przepływu pracy.
3. Po skonfigurowaniu szczegółów działania kliknij przycisk Zapisz.
   • Lub, jeśli dodajesz akcję jako symbol zastępczy, kliknij Zapisz bez wypełniania szczegółów akcji.
   • Działania zastępcze muszą zostać wypełnione przed włączeniem przepływu pracy. Dowiedz się więcej o akcjach zastępczych.
     
     

Ocena minimapy przepływu pracy

1. W lewym górnym rogu edytora przepływów pracy kliknij przycisk Pokaż panel minimapy.
   
   

2. Po otwarciu minimapy można najechać kursorem na działania przepływu pracy , aby wyświetlić nazwę działania, i kliknąć obszar minimapy, aby przejść do niego.
3. Jeśli przepływ pracy wymaga jakichkolwiek zmian przed jego opublikowaniem, czynność ta zostanie podświetlona na żółto. Kliknij link w powiadomieniu i dokonaj oceny zmian, które należy wprowadzić.
    

Cofnij lub ponów zmiany

Podczas edycji przepływu pracy można cofnąć lub ponowić zmiany wprowadzone w przepływie pracy w ciągu ostatnich 30 dni. Nie można cofnąć ani ponowić niektórych zmian, takich jakniestandardowe akcje kodu.

Cofnięcie lub ponowne wykonanie czynności:

1. Aby cofnąć działanie, kliknij ikonę undo w lewym górnym rogu. Zmiany będą cofane pojedynczo.
2. Aby powtórzyć czynność, kliknij ikonę redo w lewym górnym rogu. Zmiany będą wprowadzane pojedynczo.
    

Zarządzanie ustawieniami

Aby zarządzać ustawieniami przepływu pracy:

1. W lewym górnym rogu kliknij Ustawienia, aby zarządzać wykonaniem przepływu pracy, powiadomieniami i wskaźnikami. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami przepływu pracy.
2. W lewym górnym rogu kliknij Edytuj > Edytuj wyzwalacz ponownego zapisu , aby zarządzać ustawieniami Wyzwalacza zapisu, Wyzwalacza ponownego zapisu i Wyzwalacza ponownego zapisu przepływu pracy.
    

Włącz przepływ pracy

Ocena i włączenie przepływu pracy:

1. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Ocena i opublikuj.
2. W prawym panelu dokonaj oceny szczegółów przepływu pracy:
   • Zobacz wszystkie kontakty na listach: jeśli masz konto Marketing Hub Starter, Professional lub Enterprise , w przepływach pracy opartych na kontaktach możesz wyświetlić statyczną listę kontaktów, które spełniają kryteria zapisu. Lista zostanie automatycznie zapisana i będzie można uzyskać do niej dostęp z pulpitu list.

• • Czy chcesz zapisywać się do kontaktów, które obecnie spełniają kryteria zapisu, gdy przepływ pracy się włączy: Wybierz, aby zapisywać się do rekordów, które obecnie spełniają wyzwalacze zapisu lub zapisywać się tylko do rekordów, które spełniają wyzwalacze zapisu w przyszłości.
    • Tak, zapisuj się do istniejących [obiektów], które spełniają kryteria wyzwalacza zapisu od teraz: zapisuj się do wszystkich istniejących rekordów, które spełniają kryteria wyzwalacza zapisu.
    • Nie, zapisuj się tylko do [obiektów], które spełniają kryteria wyzwalacza po włączeniu przepływu pracy: zapisuj się tylko do rekordów, które spełniają kryteria wyzwalacza zapisu po włączeniu przepływu pracy. Po wybraniu tej opcji: 
      • Jeśli [obiekt] zmieni się, aby spełnić wyzwalacze zapisu po raz pierwszy po włączeniu przepływu pracy, [obiekt] zapisuje się.
      • Jeśli [obiekt] zmieni się, aby ponownie spełnić kryteria zapisywania się, a ponowne zapisywanie się jest włączone, [obiekt] zapisuje się. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach ponownego zapisu.

Uwaga: liczba istniejących kontaktów wyświetlana na stronie oceny jest szacunkowa. Aby wyświetlić dokładną liczbę kontaktów, utwórz statyczną listę kontaktów spełniających kryteria, klikając opcję Zobacz wszystkie kontakty na listach.

3. Na dole kliknij przycisk Dalej. Możesz dokonać oceny Czasu przepływu pracy & Powiadomienia i Połączenia. Lub kliknij Pomiń, aby włączyć. 
4. Jeśli nie wprowadziłeś nazwy lub opisu dla swojego przepływu pracy, zostaną one automatycznie wygenerowane przez AI. Aby zaktualizować te dane, kliknij Edytuj w odpowiednich sekcjach. 
5. Na dole kliknij przycisk Włącz przepływ pracy.