วิธีการสร้างเวิร์กโฟลว์ใน HubSpot สำหรับการตลาดการขายและการบริการ

ใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อ ทำให้กระบวนการทางธุรกิจของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ คุณสามารถลงทะเบียนระเบียนโดยอัตโนมัติด้วยเกณฑ์การลงทะเบียนจากนั้นดำเนินการกับระเบียนของคุณ

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อทั้งหมดที่ส่งแบบฟอร์มเฉพาะจากนั้นส่งอีเมลการตลาดและกำหนดผู้ติดต่อเหล่านี้ให้กับผู้ใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดำเนินการกับบันทึกที่เกี่ยวข้องเช่นการอัปเดตบริษัทในเครือของผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนไว้ ขอแนะนำให้ใช้ ไลบรารีเวิร์กโฟลว์ชุมชน สำหรับแนวคิดเมื่อตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณ

หลังจากสร้างเวิร์กโฟลว์เรียนรู้วิธี จัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ของคุณ 

สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่

สร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นสร้างเวิร์กโฟลว์โดยใช้ AI หรือใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์เพื่อแนะนำคุณไปด้วย จำนวนเวิร์กโฟลว์ที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับการ สมัครใช้งานบัญชีของคุณ

• รายชื่อผู้ติดต่อ
• บริษัท
• ดีล
• ใบเสนอราคา
  • เวิร์กโฟลว์มาตรฐาน (Commerce Hub Professional)
  • เวิร์กโฟลว์การอนุมัติขั้นสูง (Commerce Hub Enterprise)
• Ticket (Service Hub Professional หรือ Enterprise)
• วัตถุที่กำหนดเอง (สำหรับองค์กร เท่านั้น)
• การสนทนา
• การส่งข้อเสนอแนะ (Service Hub Professional หรือ Enterprise)
• การสมัครใช้งาน
• การชำระเงิน
• โครงการ
• ใบแจ้งหนี้
• เป้าหมาย
• ลูกค้าเป้าหมาย (Sales Hub Professional หรือ Enterprise)
• ผู้ใช้
• งาน
• โทร
• สื่อ

สร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น

เมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นคุณสามารถเลือกทริกเกอร์การลงทะเบียนที่คุณต้องการใช้จากนั้นเลือกประเภทวัตถุที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถเลือกจากการลงทะเบียนด้วยตนเองการเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ของคุณตามความถี่ที่ตั้งไว้หรือเลือกจากทริกเกอร์การลงทะเบียนเฉพาะ

วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ 
2. ที่มุมขวาบนให้คลิก สร้างเวิร์กโฟลว์แล้วเลือกตั้งแต่ต้น
3. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้ตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนและประเภทอ็อบเจ็กต์ของคุณต่อไป เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น

สร้างเวิร์กโฟลว์ด้วย AI

สร้างเวิร์กโฟลว์โดยใช้ Breeze Assistant รวมถึงทริกเกอร์การลงทะเบียนและการดำเนินการ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ 
2. ที่มุมขวาบนให้คลิก สร้างเวิร์กโฟลว์แล้วเลือกด้วย AI
3. ในแผงผู้ช่วยบรีซให้ป้อน ข้อความแจ้งขั้นตอนการทำงานของคุณ ขอแนะนำให้ใช้โครงสร้าง เมื่อ [สิ่งนี้เกิดขึ้น] จากนั้น [ทำสิ่งนี้]  เมื่อป้อนข้อความแจ้งเตือนของคุณ
4. หลังจากสร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วย Breeze Assistant แล้วให้คลิก ชื่อเวิร์กโฟลว์เพื่อ ไปยังเครื่องมือแก้ไขและตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณต่อไป
   
   

สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่โดยใช้เทมเพลต

ใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณเพื่อปรับปรุงกระบวนการอัตโนมัติของคุณ

วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์โดยใช้เทมเพลต:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ 
2. ที่มุมขวาบนให้คลิก สร้างเวิร์กโฟลว์แล้วเลือกจากเทมเพลต
3. จากไลบรารีเทมเพลตให้ค้นหาเทมเพลตที่ตรงกับเป้าหมายเวิร์กโฟลว์ของคุณ: 
   • หากต้องการกรองเทมเพลตตามฟังก์ชันหรือวัตถุประสงค์ในแถบด้านซ้ายให้เลือก หมวดหมู่ 
   • หากต้องการค้นหาเทมเพลตเฉพาะที่ด้านบนขวาให้ป้อน คำหลักในการค้นหา 
4. หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดของเทมเพลตให้คลิก ดูตัวอย่าง ในกล่องโต้ตอบคุณสามารถตรวจสอบว่าเทมเพลตเข้ากันได้กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณหรือไม่ นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนี้:
   
   • วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทมเพลตเวิร์กโฟลว์นี้ 
• • สิ่งที่คุณต้องเตรียม: สินทรัพย์ใดๆที่คุณต้องเตรียมเพื่อเติมการ ดำเนินการของตัวยึดตำแหน่งเช่นอีเมลการตลาดหรือแบบฟอร์ม 
  • ตัวอย่างเทมเพลต: ทริกเกอร์การลงทะเบียน และ การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้ 
5. เมื่อเลือกเทมเพลตแล้วให้คลิก ใช้เทมเพลต เทมเพลตจะปรากฏขึ้นพร้อมกับ การกระทำของตัวยึดตำแหน่ง คุณสามารถแก้ไขเพิ่มและลบการดำเนินการในเครื่องมือแก้ไขได้ 
    

ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียน

ทริกเกอร์การลงทะเบียนเป็นชุดของเกณฑ์ที่ลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนด้วยตนเองหรือ สร้างทริกเกอร์โดยใช้ AI 

หากคุณไม่ต้องการลงทะเบียนระเบียนโดยอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์คุณสามารถเลือกลงทะเบียนระเบียนด้วยตนเอง แทนได้

• ตามตัวกรอง
• ตามเหตุการณ์
• ขึ้นอยู่กับตารางเวลา
• อ้างอิงจากเว็บฮุก

1. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิก กล่องทริกเกอร์การลงทะเบียนสำหรับ [object]
2. ในแผงด้านซ้ายให้ ตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
    

ตั้งค่าการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ใหม่และยกเลิกการลงทะเบียน 

1. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกแท็บ การตั้งค่า
2. คลิกเพื่อเปิด สวิตช์ ลงทะเบียนอีกครั้ง จากนั้นเลือก ทริกเกอร์ที่ คุณต้องการใช้สำหรับการลงทะเบียนอีกครั้ง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเพิ่มทริกเกอร์การลงทะเบียนใหม่ในเวิร์กโฟลว์
3. คลิกเพื่อสลับ เกณฑ์การยกเลิกการลงทะเบียนของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการการยกเลิกการลงทะเบียน 

เพิ่มการดำเนินการ

คุณสามารถใช้ AI เพื่อสร้างการดำเนินการสำหรับเวิร์กโฟลว์หรือ เลือกและเพิ่มการดำเนินการด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อส่งอีเมลการตลาดหรือกำหนดระเบียนของคุณได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ต่างๆ ที่มีอยู่ใน HubSpot

หลังจากเพิ่มการดำเนินการแล้วคุณสามารถ โคลนหรือย้าย เพื่อปรับปรุงกระบวนการสร้างเวิร์กโฟลว์ หากคุณต้องการเขียนบันทึกเกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์เพื่อการอ้างอิงให้เรียนรู้วิธี เพิ่มความคิดเห็นในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ 

โปรดทราบ: การดำเนินการที่มีให้คุณขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณ การดำเนินการที่locked ล็อคไว้จำเป็นต้องอัปเกรดบัญชีเพื่อใช้งาน 

วิธีเพิ่มการดำเนินการในเวิร์กโฟลว์:

1. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + บวก
2. ในแผงด้านซ้ายให้เลือกการ ดำเนินการ สำหรับการดำเนินการบางอย่างเช่นการ สร้างการดำเนินการงาน คุณยังสามารถใช้แผงข้อมูลเพื่อแทรกตัวแปรข้อมูลจากแหล่งวัตถุที่แตกต่างกัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเพิ่มตัวแปรข้อมูล ในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์
3. หลังจากตั้งค่ารายละเอียดของการดำเนินการแล้วให้คลิก บันทึก
   • หรือหากคุณกำลังเพิ่มการดำเนินการเป็นตัวยึดตำแหน่งให้คลิกบันทึก โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการดำเนินการ
   • ต้องกรอกข้อมูลการดำเนินการของ Placeholder ก่อนที่คุณจะสามารถเปิดเวิร์กโฟลว์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดำเนินการของตัวยึดตำแหน่ง
     
     

ตรวจสอบแผนที่ย่อของเวิร์กโฟลว์

1. ที่ด้านบนซ้ายของตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิก แสดงแผงแผนที่ย่อ
   
   

2. เมื่อเปิดแผนที่ย่อคุณสามารถเลื่อนเมาส์ไปที่การ ดำเนิน การ เวิร์กโฟลว์เพื่อ ดูชื่อการดำเนินการและคลิกพื้นที่ของแผนที่ย่อเพื่อไปที่นั่น
3. หากเวิร์กโฟลว์ของคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนที่จะสามารถเผยแพร่ได้การดำเนินการจะถูกเน้นด้วยสีเหลือง คลิ กลิงค์ ในการแจ้งเตือนและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ต้องทำ
    

เลิกทำหรือทำซ้ำการเปลี่ยนแปลง

เมื่อแก้ไขเวิร์กโฟลว์ของคุณคุณสามารถเลิกทำหรือทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเวิร์กโฟลว์ใน 30 วันที่ผ่านมา คุณ ไม่สามารถ เลิกทำหรือทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเช่นการดำเนินการกับโค้ดที่กำหนดเอง

วิธียกเลิกหรือทำซ้ำการดำเนินการ:

1. หากต้องการยกเลิกการดำเนินการให้คลิก ไอคอนยกเลิก undo ที่ด้านบนซ้าย การเปลี่ยนแปลงจะถูกยกเลิกทีละรายการ
2. หากต้องการทำซ้ำให้คลิก ไอคอนทำซ้ำ redo ที่ด้านบนซ้าย การเปลี่ยนแปลงจะถูกทำซ้ำทีละรายการ
    

จัดการการตั้งค่า

วิธีจัดการการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณ:

1. ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกการตั้งค่าเพื่อจัดการการดำเนินการการแจ้งเตือนและการตั้งค่าเมตริกของเวิร์กโฟลว์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณ
2. ที่ด้านบนซ้ายให้คลิก แก้ไขแก้ไข> ทริกเกอร์การลงทะเบียนเพื่อจัดการการลงทะเบียนการยกเลิกการลงทะเบียนและการตั้งค่าการลงทะเบียนใหม่ของเวิร์กโฟลว์ 
    

เปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณ

วิธีตรวจสอบและเปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณ:

1. ที่มุมขวาบนให้คลิก ตรวจสอบและเผยแพร่
2. ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบรายละเอียดเวิร์กโฟลว์ของคุณ:
   • ดูรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดในรายการ: หากคุณมีบัญชี Marketing Hub Starter, Professional หรือ Enterprise ในเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อคุณสามารถดูรายชื่อผู้ติดต่อแบบคงที่ที่ตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียน รายการจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติและสามารถเข้าถึงได้จากแดชบอร์ดรายการของคุณ

• • คุณต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียนในขณะนี้เมื่อเวิร์กโฟลว์เปิดใช้งาน: เลือกลงทะเบียนระเบียนที่มีคุณสมบัติตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนในขณะนี้หรือลงทะเบียนเฉพาะระเบียนที่มีคุณสมบัติตรงตามทริกเกอร์ในอนาคต
    • ใช่ลงทะเบียน [ออบเจ็กต์] ที่มีอยู่ซึ่งตรงตามเกณฑ์ทริกเกอร์ณตอนนี้: ลงทะเบียนระเบียนที่มีอยู่ทั้งหมดที่ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียน
    • ไม่ลงทะเบียน [ออบเจ็กต์] ที่ตรงตามเกณฑ์ทริกเกอร์หลังจากเปิดเวิร์กโฟลว์: ลงทะเบียนเฉพาะระเบียนที่ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนหลังจากเปิดเวิร์กโฟลว์ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้: 
      • หาก [ออบเจ็กต์] มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนเป็นครั้งแรกหลังจากเปิดเวิร์กโฟลว์ [ออบเจ็กต์] จะถูกลงทะเบียน
      • หาก [ออบเจ็กต์] มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียนอีกครั้งและเปิดการลงทะเบียนอีกครั้ง [ออบเจ็กต์] จะถูกลงทะเบียน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทริกเกอร์การลงทะเบียนอีกครั้ง

โปรดทราบ: จำนวนผู้ ติดต่อที่มีอยู่ ที่แสดงในหน้ารีวิวเป็นราคาโดยประมาณ หากต้องการดูจำนวนผู้ติดต่อที่แน่นอนให้สร้างรายชื่อผู้ติดต่อแบบคงที่ที่ตรงตามเกณฑ์โดยคลิก ดูผู้ติดต่อทั้งหมดในรายชื่อ

3. ที่ด้านล่างให้คลิก ถัดไป คุณสามารถตรวจสอบ & การแจ้งเตือนเวลาและการ เชื่อมต่อของเวิร์กโฟลว์ได้ หรือคลิก ข้ามเพื่อเปิด 
4. หากคุณยังไม่ได้ป้อน ชื่อ หรือ คำอธิบายสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ AI จะสร้างชื่อหรือคำอธิบายนั้นโดยอัตโนมัติ หากต้องการอัพเดทรายละเอียดเหล่านี้ให้คลิก แก้ไขใต้ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
5. ที่ด้านล่างให้คลิ กเปิดเวิร์กโฟลว์