Så här skapar du arbetsflöden i HubSpot for Marketers för marknadsföring, försäljning och service

Använd arbetsflöden för att automatisera dina affärsprocesser. Du kan automatiskt registrera register med kriterier för registrering och sedan vidta åtgärder för dina register.

Du kan till exempel registrera alla kontakter som har skickat in ett visst formulär, sedan skicka ett e-postmeddelande för marknadsföring och tilldela dessa kontakter till en användare. Du kan också vidta åtgärder på tillhörande register, till exempel uppdatera en registrerad kontakts tillhörande företag. Vi rekommenderar att du använder det gemensamma arbetsflödesbiblioteket för att få idéer när du skapar ditt arbetsflöde.

När du har skapat arbetsflöden ska du lära dig hur du organiserar dina arbetsflöden. 

Skapa ett nytt arbetsflöde

Skapa arbetsflöden från grunden, skapa ett arbetsflöde med hjälp av AI eller använd mallar för arbetsflöden för att guida dig framåt. Antalet arbetsflöden du kan skapa beror på ditt kontos prenumerationer.

• Kontakt
• Företag
• Affärer
• Offerter
  • Standardiserade arbetsflöden (Commerce Hub Professional)
  • Avancerade arbetsflöden för godkännande (Commerce Hub Enterprise)
• Supportärenden(Service Hub Professional eller Enterprise)
• Anpassade objekt (endastEnterprise)
• Konversationer
• Feedbackinlämning(Service Hub Professional eller Enterprise)
• Prenumerationer
• Betalningar
• Projekt
• Fakturor
• Mål
• Potentiella kunder(Sales Hub Professional eller Enterprise)
• Användare
• Uppgifter
• Samtal
• Media

Skapa ett arbetsflöde från början

När du skapar ett arbetsflöde från början kan du välja de Utlösare för registrering som du vill använda och sedan välja motsvarande typ av objekt. Du kan välja mellan manuell registrering, utlösa ditt arbetsflöde baserat på en viss frekvens eller välja mellan specifika utlösare för registrering.

För att skapa ett arbetsflöde från början:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden. 
2. Klicka på Skapa arbetsflöde uppe till höger och välj Från början.
3. I redigeraren för arbetsflöde fortsätter du att konfigurera utlösare för registrering och typen av objekt. Läs mer om hur du skapar arbetsflöden från grunden.

Skapa ett arbetsflöde med AI

Skapa ett arbetsflöde med Breeze Assistant, inklusive Utlösare för registrering och åtgärder. 

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden. 
2. Klicka på Skapa arbetsflöde uppe till höger och välj Med AI.
3. I panelen Breeze Assistant anger du prompten för arbetsflödet. Vi rekommenderar att du använder strukturen When [this happens], then [do this] när du anger din prompt
4. När du har skapat ditt arbetsflöde med Breeze Assistant klickar du på arbetsflödets namn för att navigera till redigeraren och fortsätta konfigurera ditt arbetsflöde.
   
   

Skapa ett nytt arbetsflöde med hjälp av mallar

Använd en mall för ett arbetsflöde som är anpassat efter dina mål för att effektivisera dina automatiseringsprocesser.

Så här skapar du ett arbetsflöde med hjälp av en mall:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden. 
2. Klicka på Skapa arbetsflöde uppe till höger och välj Från mall.
3. Sök efter en mall i mallbiblioteket som passar dina mål för arbetsflödet: 
   • Om du vill filtrera mallar efter funktion eller objekt väljer du en kategori i den vänstra sidofältet. 
   • För att söka efter en specifik mall anger du ett sökord längst upp till höger. 
4. Klicka på Granskning för att granska detaljerna i en mall. I dialogrutan kan du kontrollera om mallen är kompatibel med dina HubSpot-prenumerationer. Du kan också göra en granskning av följande detaljer:
   
   • Mål: syftet och målet med mallen för arbetsflödet. 
• • Vad du behöver förbereda: alla tillgångar som du behöver förbereda för att fylla i platshållaråtgärderna, t.ex. e-postmarknadsföring eller formulär. 
  • Mall förhandsgranskning: Utlösare för registrering och arbetsflödesåtgärder som ingår i den här mallen. 
5. När du har valt mall klickar du på Use template. Mallen kommer att visas med platshållaråtgärder. Du kan redigera, lägga till och ta bort åtgärder i redigeringsverktyget.
    

Ställ in utlösare för registrering

Utlösare för registrering är en uppsättning kriterier som automatiskt registrerar register i ett arbetsflöde. Du kan ställa in utlösare för registrering manuellt eller generera utlösare med hjälp av AI. 

Om du inte vill registrera register automatiskt i ett arbetsflöde kan du välja att registrera register manuellt istället.

• Filterbaserad
• Händelse-baserad
• Baserat på ett schema
• Baserat på webhooks

1. I arbetsflödesredigeraren klickar du på rutan Utlösare för registrering för [objekt].
2. I den vänstra panelen ställer du in dina utlösare för registrering.
    

Ange inställningar för nyregistrering och avregistrering av arbetsflöde 

1. Klicka på fliken Inställningar i den vänstra panelen.
2. Klicka för att slå på knappen för registrering . Välj sedan de utlösare som du vill använda för omregistrering. Läs mer om hur du lägger till utlösare för omregistrering i arbetsflöden.
3. Klicka för att växla mellan dina kriterier för avregistrering. Läs mer om hur du hanterar avregistreringar. 

Lägg till åtgärder

Du kan använda AI för att generera åtgärder för ett arbetsflöde eller manuellt välja och lägga till åtgärder. Du kan till exempel använda ett arbetsflöde för att skicka e-postmarknadsföring eller tilldela dina register. Läs mer om de olika arbetsflödesåtgärder som finns i HubSpot.

När du har lagt till en åtgärd kan du klona eller flytta den för att effektivisera processen för att skapa ett arbetsflöde. Om du vill lämna en anteckning om en arbetsflödesåtgärd för referens, lär du dig hur du lägger till kommentarer till arbetsflödesåtgärder. 

Observera: vilka åtgärder som är tillgängliga för dig beror på din prenumeration. locked För att kunna använda låsta åtgärder krävs att kontot uppgraderas. 

Så här lägger du till åtgärder i ett arbetsflöde:

1. Klicka på + plus-ikonen i redigeraren för arbetsflöde.
2. Välj en åtgärd i den vänstra panelen. För vissa åtgärder, t.ex. åtgärden Skapa uppgift , kan du också använda datapanelen för att infoga datavariabler från olika källor för objektet. Läs mer om hur du lägger till datavariabler i arbetsflödesåtgärder.
3. När du har ställt in detaljerna för åtgärden klickar du på Spara.
   • Om du lägger till åtgärden som en platshållare kan du klicka på Spara utan att fylla i åtgärdsuppgifterna.
   • Platshållaråtgärder måste fyllas i innan du kan aktivera arbetsflödet. Läs mer om platshållaråtgärder.
     
     

Granskning av arbetsflödet minimap

1. Klicka på Visa minimapanel längst upp till vänster i redigeraren för arbetsflöde.
   
   

2. När minimap är öppen kan du hålla muspekaren över arbetsflödesåtgärder för att visa åtgärdens namn och klicka på en yta i minimap för att navigera dit.
3. Om ditt arbetsflöde kräver några ändringar innan det kan publiceras kommer åtgärden att markeras med gult. Klicka på länken i meddelandet och gör en granskning av de ändringar som behöver göras.
    

Ångra eller göra om ändringar

När du redigerar ditt arbetsflöde kan du ångra eller göra om ändringar som gjorts i arbetsflödet under de senaste 30 dagarna. Du kan inte ångra eller göra om vissa ändringar, t.ex.åtgärder med anpassad kod.

Ångra eller göra om en åtgärd:

1. Om du vill ångra en åtgärd klickar du på undo ikonen längst upp till vänster. Ändringarna kommer att ångras en i taget.
2. Om du vill göra om en åtgärd klickar du på redo ikonen längst upp till vänster. Ändringarna kommer att göras om en i taget.
    

Hantera inställningar

Så här hanterar du inställningarna för ditt arbetsflöde:

1. Klicka på Inställningar längst upp till vänster för att hantera arbetsflödets inställningar för utförande, meddelanden och mått. Läs mer om hur du hanterar inställningarna för ditt arbetsflöde.
2. Klicka på Edit > Edit enrollment trigger längst upp till vänster för att hantera arbetsflödets inställningar för registrering, avregistrering och utlösare för omregistrering.
    

Slå på ditt arbetsflöde

För granskning och aktivering av ditt arbetsflöde:

1. Klicka på Granskning och publicering i det övre högra hörnet.
2. I den högra panelen granskar du detaljerna i ditt arbetsflöde:
   • Se alla kontakter i listor: om du har ett Marketing Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto kan du i kontaktbaserade arbetsflöden visa en statisk lista över kontakter som uppfyller kriterierna för registrering. Listan sparas automatiskt och kan nås från instrumentpanelen för listor.

• • Vill du registrera kontakter som för närvarande uppfyller kriterierna för registrering när arbetsflödet slås på: Välj att registrera register som för närvarande uppfyller utlösarna för registrering eller endast registrera register som uppfyller utlösarna i framtiden.
    • Ja, registrera befintliga [objekt] som uppfyller kriterierna för utlösare från och med nu: registrera alla befintliga register som uppfyller utlösarna för registrering.
    • Nej, registrera endast [objekt] som uppfyller utlösarkriterierna efter att arbetsflödet har aktiverats: Registrera endast register som uppfyller utlösarna för registrering efter att arbetsflödet har aktiverats. När detta alternativ är valt: 
      • Om [objektet] ändras för att uppfylla Utlösare för registrering för första gången efter att arbetsflödet har aktiverats, kommer [objektet] att registreras.
      • Om [objektet] ändras så att det uppfyller kriterierna för registrering igen och ny registrering aktiveras, kommer [objektet] att registreras. Läs mer om utlösare för omregistrering.

Observera: antalet befintliga kontakter som visas på sidan för granskning är en uppskattning. Om du vill visa ett exakt antal kontakter skapar du en statisk lista över de kontakter som uppfyller kriterierna genom att klicka på Se alla kontakter i listor.

3. Klicka på Nästa längst ner på sidan. Du kan göra en granskning av arbetsflödets Timing & Notifications och Connections. Eller klicka på Hoppa över för att slå på. 
4. Om du inte har angett något namn eller någon beskrivning för ditt arbetsflöde genereras det automatiskt av AI. För att uppdatera dessa uppgifter klickar du på Edit under respektive avsnitt. 
5. Längst ner klickar du på Slå på arbetsflöde.