Come creare Flussi di lavoro in HubSpot for Marketers, Vendite e Assistenza

Utilizzate i flussi di lavoro per automatizzare i processi aziendali. È possibile iscrivere automaticamente i record che soddisfano i criteri di iscrizione, quindi agire sui record.

Ad esempio, è possibile iscrivere tutti i contatti che hanno inviato uno specifico form, quindi inviare una via e-mail di marketing e assegnare questi contatti a un utente. È inoltre possibile effettuare azioni sui record dell'azienda associati, come l'aggiornamento dell'azienda associata a un contatto iscritto. Si consiglia di utilizzare la libreria dei flussi di lavoro della comunità per avere delle idee quando si imposta il flusso di lavoro.

Dopo aver creato i flussi di lavoro, imparate a organizzarli. 

Creare un nuovo flusso di lavoro

È possibile creare flussi di lavoro da zero, creare un flusso di lavoro utilizzando l'intelligenza artificiale o utilizzare modelli di flusso di lavoro per guidare l'utente. Il numero di flussi di lavoro che è possibile creare dipende dagli abbonamenti dell'account.

• Contatti
• Aziende
• Trattative
• Preventivi
  • Flussi di lavoro standard (Commerce Hub Professional)
  • Flussi di lavoro avanzati di approvazione (Commerce Hub Enterprise)
• Ticket(Service Hub Professional o Enterprise)
• Oggetti personalizzati( soloEnterprise )
• Conversazioni
• Invio di feedback(Service Hub Professional o Enterprise)
• Abbonamenti
• Pagamenti
• Progetti
• Fatture
• Obiettivi
• Lead(Sales Hub Professional o Enterprise)
• Utenti
• Compiti
• Chiamate
• Media

Creazione di un flusso di lavoro da zero

Quando si crea un flusso di lavoro da zero, è possibile selezionare gli Attivazione dell'iscrizione che si desidera utilizzare, quindi selezionare il tipo di oggetto corrispondente. È possibile scegliere tra l'iscrizione manuale, l'attivazione del flusso di lavoro in base a una frequenza prestabilita o l'attivazione dell'iscrizione specifica.

Per creare un flusso di lavoro da zero:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro. 
2. In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro e selezionare Da zero.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, continuare a impostare l'attivazione dell'iscrizione e il tipo di oggetto. Per saperne di più sulla creazione di flussi di lavoro da zero.

Creazione di un flusso di lavoro con l'IA

Generare un flusso di lavoro con Assistente Breeze, che includa le azioni dell'iscrizione e le azioni. 

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro. 
2. In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro e selezionare Con AI.
3. Nel pannello dell'Assistente Breeze, immettere il flusso di lavoro per l'istruzione. Si consiglia di utilizzare lastruttura Quando [succede questo], allora [fai questo] quando si inserisce l'istruzione
4. Dopo aver creato il flusso di lavoro con Assistente Breeze, fare clic sul nome del flusso di lavoro per passare all'editor e continuare a impostare il flusso di lavoro.
   
   

Creare un nuovo flusso di lavoro utilizzando i modelli

Utilizzate un modello di flusso di lavoro allineato ai vostri obiettivi per ottimizzare i processi di automazione.

Per creare un flusso di lavoro utilizzando un modello:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro. 
2. In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro e selezionare Da modello.
3. Dalla libreria dei modelli, cercare un modello che corrisponda agli obiettivi del flusso di lavoro: 
   • Per filtrare i modelli in base alla funzione o all'oggetto, selezionare una categoria nella barra laterale sinistra. 
   • Per cercare un modello specifico, inserire in alto a destra una parola chiave di ricerca. 
4. Per recensire i dettagli di un modello, fare clic su Recensione. Nella finestra di dialogo è possibile verificare se il modello è compatibile con gli abbonamenti di HubSpot. È inoltre possibile recensire i seguenti dettagli:
   
   • Obiettivo: lo scopo e l'obiettivo di questo modello di flusso di lavoro. 
• • Cosa dovete preparare: qualsiasi risorsa che dovrete preparare per popolare le azioni segnaposto, come le vie e-mail o i form di marketing. 
  • Anteprima del modello: le azioni dell'iscrizione e del flusso di lavoro incluse in questo modello. 
5. Una volta selezionato il modello, fare clic su Usa modello. Il modello apparirà con azioni segnaposto. Nell'editor è possibile modificare, aggiungere e rimuovere azioni.
    

Impostazione di Attivazioni dell'iscrizione

Gli Attivazione dell'iscrizione sono una serie di criteri che iscrivono automaticamente i record in un flusso di lavoro. È possibile impostare manualmente le attivazioni dell'iscrizione o generare le attivazioni utilizzando l'intelligenza artificiale. 

Se non si desidera iscrivere automaticamente i record in un flusso di lavoro, è possibile scegliere di farlo manualmente .

• Basato su filtri
• Basato sugli eventi
• Sulla base di un programma
• Basato sui webhook

1. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sulla casella Attivazione dell'iscrizione per [oggetto].
2. Nel pannello di sinistra, impostare le Attivazioni dell'iscrizione.
    

Impostazione delle impostazioni di reiscrizione e disiscrizione del flusso di lavoro 

1. Nel pannello di sinistra, fare clic sulla scheda Impostazioni .
2. Fare clic per attivare l'interruttore Iscrivere . Quindi, selezionare le Attivazioni di nuova iscrizione che si desidera utilizzare. Ulteriori informazioni sull' attivazione di nuova iscrizione nei flussi di lavoro.
3. Fare clic per modificare i criteri di disiscrizione. Per saperne di più sulla gestione delle disiscrizioni. 

Aggiungere azioni

È possibile utilizzare l 'IA per generare azioni per un flusso di lavoro o selezionare e aggiungere manualmente le azioni. Ad esempio, è possibile utilizzare un flusso di lavoro per inviare una via e-mail di marketing o per assegnare i record. Per saperne di più sulle diverse azioni del flusso di lavoro disponibili in HubSpot.

Dopo aver aggiunto un'azione, è possibile clonarla o spostarla per semplificare il processo di creazione del flusso di lavoro. Se desiderate lasciare una nota su un'azione del flusso di lavoro come riferimento, imparate come aggiungere commenti alle azioni del flusso di lavoro. 

Nota bene: le azioni disponibili dipendono dal vostro abbonamento. locked Le azioni bloccate richiedono un aggiornamento dell'account per essere utilizzate. 

Per aggiungere azioni a un flusso di lavoro:

1. Nell'editor del flusso di lavoro, fate clic sull' icona + più.
2. Nel pannello di sinistra, selezionare un' azione. Per alcune azioni, come l'azione Crea attività , è possibile utilizzare il pannello dati per inserire variabili di dati da diversi oggetti. Ulteriori informazioni sull' aggiunta di variabili di dati alle azioni del flusso di lavoro.
3. Dopo aver impostato i dettagli dell'azione, fare clic su Salva.
   • Oppure, se si sta aggiungendo l'azione come segnaposto, fare clic su Salva senza compilare i dettagli dell'azione.
   • Le azioni segnaposto devono essere compilate prima di poter attivare il flusso di lavoro. Per saperne di più sulle azioni segnaposto.
     
     

Recensione della minimappa del flusso di lavoro

1. Nell'editor del flusso di lavoro, in alto a sinistra, fare clic su Mostra pannello minimappa.
   
   

2. Con la minimappa aperta, è possibile passare il mouse sulle azioni del flusso di lavoro per visualizzare il nome dell'azione e fare clic su un'area della minimappa per spostarsi.
3. Se il flusso di lavoro richiede delle modifiche prima di essere pubblicato, l'azione sarà evidenziata in giallo. Fare clic sul link dell'avviso e recensire le modifiche da apportare.
    

Annullare o rifare le modifiche

Quando si modifica il flusso di lavoro, è possibile annullare o ripristinare le modifiche apportate al flusso di lavoro nei 30 giorni precedenti. Non è possibile annullare o rifare alcune modifiche, come leazioni del codice personalizzato.

Per annullare o ripetere un'azione:

1. Per annullare un'azione, fare clic sull'icona undo in alto a sinistra. Le modifiche saranno annullate una alla volta.
2. Per ripetere un'azione, fare clic sull'icona redo in alto a sinistra. Le modifiche verranno rifatte una alla volta.
    

Gestione delle impostazioni

Per gestire le impostazioni del flusso di lavoro:

1. In alto a sinistra, fare clic su Impostazioni per gestire le impostazioni di esecuzione, notifica e metrica del flusso di lavoro. Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni del flusso di lavoro.
2. In alto a sinistra, fare clic su Modifica > Modifica l'Attivazione di nuova iscrizione per gestire le impostazioni di iscrizione, disiscrizione e attivazione di nuovo lavoro.
    

Attivare il flusso di lavoro

Per recensire e attivare il flusso di lavoro:

1. Nell'angolo in alto a destra, fare clic su Recensione e pubblicazione.
2. Nel pannello di destra, recensire i dettagli del flusso di lavoro:
   • Vedere tutti i contatti in elenchi: se si dispone di un account Marketing Hub Starter, Professional o Enterprise , nei flussi di lavoro basati sui contatti è possibile visualizzare un elenco statico di contatti che soddisfano i criteri di iscrizione. L'elenco verrà salvato automaticamente e sarà accessibile dalla dashboard degli elenchi.

• • Si desidera iscrivere i contatti che attualmente soddisfano i criteri di iscrizione quando si attiva il flusso di lavoro: Scegliere se iscrivere i record che attualmente soddisfano le Attivazioni dell'iscrizione o se iscrivere solo i record che soddisfano le Attivazioni in futuro.
    • Sì, iscrivere i [oggetti] esistenti che soddisfano i criteri di Attivazione dell'iscrizione a partire da ora: iscrivere tutti i record esistenti che soddisfano i criteri di attivazione dell'iscrizione.
    • No, iscrive solo [oggetti] che soddisfano i criteri di attivazione dopo l'attivazione del flusso di lavoro: iscrive solo i record dell'oggetto che soddisfano i criteri di attivazione dell'iscrizione dopo l'attivazione del flusso di lavoro. Quando questa opzione è selezionata: 
      • Se l'[oggetto] cambia per soddisfare le Attivazioni dell'iscrizione per la prima volta dopo l'attivazione del flusso di lavoro, l'[oggetto] verrà iscritto.
      • Se l'[oggetto] cambia e soddisfa nuovamente i criteri di iscrizione e l'iscrizione viene attivata, l'[oggetto] verrà iscritto. Per saperne di più sull' Attivazione di nuova iscrizione.

Nota bene: il numero di contatti esistenti visualizzato nella pagina di recensione è una stima. Per visualizzare un numero esatto di contatti, creare un elenco statico di contatti che soddisfano i criteri facendo clic su Vedi tutti i contatti negli elenchi.

3. In fondo, fare clic su Avanti. È possibile recensire la tempistica del flusso di lavoro & Notifiche ed Entrare in contatto. Oppure, fare clic su Salta per attivare. 
4. Se non si è inserito un nome o una descrizione per il flusso di lavoro, questi verranno generati automaticamente dall'IA. Per aggiornare questi dettagli, fare clic su Modifica nelle rispettive sezioni. 
5. In basso, fare clic su Attiva flusso di lavoro.