建立和管理儲存的檢視

在物件的索引頁面中，您可以檢視和篩選物件的記錄。HubSpot 提供預設篩選檢視 (例如：我的 [記錄]、行銷聯絡人、本月新交易)，您也可以使用自己的篩選器建立自訂檢視。設定每個人、您的團隊或您個人的可見性。

建立儲存的檢視

若要儲存自訂檢視，請

1. 導覽到您的記錄。
2. 按一下+ 新增檢視，然後按一下建立新檢視。
3. 輸入檢視的名稱。
4. 選取能見度設定：
   • 隱私：只有您可以存取檢視。
   • 我的團隊：您的團隊成員可以存取檢視。
   • Everyone （所有人）：您帳戶中的任何使用者都可以存取檢視。
5. 按一下確認。
6. 設定檢視的篩選條件，然後按一下saveEditableView Save 圖示。

儲存檢視後，瞭解關於大量編輯記錄的更多資訊。

編輯已儲存的檢視

建立檢視後，您可以編輯其名稱、篩選器、欄位、排序順序和可見性設定。只有「超級管理員」或最初建立檢視的使用者才能儲存變更，但「超級管理員」只能編輯篩選器、欄位和排序順序。

1. 導覽到您的記錄。
2. 若要編輯檢視的篩選條件，請
   • 按一下要編輯的檢視的索引標籤。如果它沒有顯示為索引標籤，請按一下+ 新增檢視，然後選擇檢視。
   • 按一下屬性下拉式功能表或進階篩選器，然後編輯篩選器。
   • 按一下saveEditableView 儲存圖示。
3. 若要編輯檢視的排序順序，請按一下要排序的欄標題。
4. 要編輯檢視的欄，請按一下編輯欄。
5. 若要編輯檢視的名稱，請按一下所有檢視。將滑鼠移至檢視上，然後按一下更多>重新命名。輸入檢視的新名稱，然後按一下確認。
6. 若要編輯檢視的存取權限，請按一下所有檢視。將滑鼠移至檢視上，然後按一下更多>管理共用。選取新的能見度設定，然後按一下儲存。

設定檢視索引標籤

您可以設定哪些檢視會顯示為物件索引頁上的索引標籤，並設定每次導覽到物件時先開啟的預設檢 視。若要設定檢視的屬性，請學習如何自訂索引頁的欄位或板卡。

如果您是超級管理員，瞭解如何設定所有使用者的索引頁。

開啟、重新排序或關閉檢視

決定以標籤頁方式開啟哪些檢視，以及標籤頁的順序：

1. 按一下標籤右邊的 + 新增檢視，然後從下拉式功能表中選取檢視，開啟現有儲存的檢視。一旦開啟，標籤頁會自動保留在索引頁上，除非您關閉。您也可以按一下所有檢視，檢視所有可用的檢視，包括預設和自訂檢視。
2. 按一下並將標籤拖曳到新位置，以重新排序檢視。如果將標籤拖曳到最左邊的位置，它就會成為預設檢視。
3. 按一下檢視標籤上的X可隱藏檢視。您可以從+ 新增檢視下拉式功能表或所有檢視頁面重新開啟檢視。

設定預設檢視

若要設定導覽到物件的索引頁時開啟的預設檢視，請

1. 導覽到您的記錄。
2. 如果檢視是隱藏的，請按一下+ 新增檢視，然後選擇檢視以開啟它。
3. 按一下並將檢視的索引標籤拖曳到最左邊的位置。

對於交易、票券和自訂物件，預設檢視會同時設定為清單檢視和顯示板檢視。每次導覽到索引頁時，此檢視將會是出現的第一個索引標籤，並且只適用於您的使用者個人資料。

複製檢視

若要建立與現有檢視相同篩選條件和設定的新檢視，請

1. 導覽到您的記錄。
2. 如果檢視是開啟的，請按一下表格上方的duplicate 複製圖示 。如果檢視是隱藏的，請按一下所有檢視，將滑鼠懸停在檢視上，然後按一下更多>複製。

3. 在對話方塊中，輸入檢視名稱、選取可見性設定，然後按一下確認。

建立的檢視會使用與原始檢視相同的篩選條件。

刪除檢視

建立檢視的使用者和帳戶的超級管理員使用者可以刪除檢視。若要刪除檢視，請

1. 導覽到您的記錄。
2. 按一下所有檢視。
3. 將滑鼠移至檢視上方，然後按一下更多 >刪除。
4. 在對話方塊中，按一下刪除以確認。檢視將會刪除，但檢視中包含的記錄不會刪除。