保存済みビューの作成と管理

オブジェクトのインデックスページで、オブジェクトのレコードを表示して絞り込むことができます。HubSpotが提供するデフォルトの絞り込みビュー(例:今月の[ マイ[レコード]、 マーケティングコンタクト、新規取引)があり、独自のフィルターを使用してカスタムビューを作成することもできます。共有範囲は、すべての人、チーム、または自分専用の非公開に設定します。

保存済みビューを作成する

カスタムビューを保存するには次のようにします。

1. レコードに移動します。
2. ［+ビューを追加］をクリックして、［新しいビューを作成］をクリックします。
3. ビューの名前を入力します。
4. 次のように共有範囲を選択します。
   • 非公開：自分だけがビューにアクセスできます。
   • 自分のチーム：チームのメンバーがビューにアクセスできます。
   • 全員：アカウント内の全ユーザーがビューにアクセスできます。
5. ［確認］をクリックします。
6. ビューのフィルターを設定し、saveEditableView保存アイコンをクリックします。

ビューを保存したら、 レコードの一括編集について詳細をご確認ください。

保存済みビューを編集する

ビューを作成した後、その名前、フィルター、列、並び替え順、共有範囲設定を編集できます。変更を保存できるのはスーパー管理者またはビューを最初に作成したユーザーのみです。ただし、スーパー管理者が編集できるのはフィルター、列、並び替え順のみです。 

1. レコードに移動します。
2. ビューのフィルターを編集するには、次のようにします。
   • 編集するビューのタブをクリックします。タブとして表示されていない場合は、［+ビューを追加］をクリックしてビューを選択します。
   • プロパティー ドロップダウン メニューまたは［詳細フィルター］をクリックして、フィルターを編集します。
   • saveEditableView保存アイコンをクリックします。
3. ビューの並べ替え順を編集するには、並べ替える列ヘッダーをクリックします。
4. ビューの列を編集するには、［列を編集］をクリックします。
5. ビューの名前を編集するには、［全てのビュー］をクリックします。ビューの上にマウスポインターを置き、［その他］>［名前を変更］をクリックします。ビューの新しい名前を入力し、［確認］をクリックします。
6. 誰がビューにアクセスできるかを編集するには、［全てのビュー］をクリックします。ビューの上にマウスポインターを置き、［その他］>［共有を管理］をクリックします。新しい共有範囲設定を選択して、［保存］をクリックします。

ビューのタブの設定

オブジェクトのインデックスページでどのビューがタブとして表示されるかを設定できます。また、オブジェクトに移動するたびに最初に開くデフォルトのビューを設定できます。ビューのプロパティーを設定したい場合は、インデックスページの列またはボードカードをカスタマイズする方法をご確認ください。

スーパー管理者は、全ユーザーのインデックスページを設定する方法をご確認ください。

ビューを開く、並べ替える、または閉じる

どのビューをタブとして開くか、またタブの順序を決定するには、次のようにします。

1. タブの右にある[+ ビューを追加 ]をクリックし、ドロップダウンメニューから ビュー を選択して、既存の保存済みビューを開きます。一度開いたタブは、閉じない限り自動的にインデックスページに固定されます。［全てのビュー］をクリックして、デフォルトのビューとカスタムビューの両方を含む、使用可能な全てのビューを表示することもできます。
2. ビューの順序を変更するには 、タブ をクリックして新しい位置にドラッグします。いずれかのタブを一番左の位置にドラッグすると、それがデフォルトのビューになります。
3. ビューを非表示にするには、ビューのタブにある [X ]をクリックします。［+ビューを追加］ドロップダウンメニューまたは［全てのビュー］ページから、ビューを再度開くことができます。

デフォルトビューの設定

オブジェクトのインデックスページに移動したときに開くデフォルトビューを設定するには、次のようにします。

1. レコードに移動します。
2. ビューが非表示になっている場合は、［+ビューを追加］をクリックし、該当するビューを選択して開きます。
3. ビューのタブをクリックして、一番左の位置までドラッグします。

取引、チケット、カスタムオブジェクトでは、リストビューとボードビューの両方に対してデフォルトビューが設定されます。このビューは、インデックスページに移動するたびに最初に表示されるタブです。これは自分のユーザープロファイルにのみ適用されます。

ビューの複製

既存のビューにあるのと同じフィルターおよび設定で新しいビューを作成するには、次のようにします。

1. レコードに移動します。
2. ビューが開いている場合は、テーブルの上にあるduplicate複製アイコンをクリックします。ビューが非表示になっている場合は、［全てのビュー］をクリックし、ビューの上にマウスポインターを置いて、［その他］>［複製］をクリックします。

3. ダイアログボックスにビューの名前を入力し、共有範囲の設定を選択して、[確認]をクリックします。

ビューは、元のビューと同じフィルターで作成されます。

ビューの削除

ビューを削除できるのは、そのビューを作成したユーザーと、アカウントのスーパー管理者ユーザーです。ビューを削除するには、次のようにします。

1. レコードに移動します。
2. ［全てのビュー］をクリックします。
3. ビューの上にマウスポインターを置き、［その他］>［削除］をクリックします。
4. ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。ビューは削除されますが、そのビューに含まれるレコードは削除されません。