上次更新時間： 2026年4月14日
摘要
利用生命週期階段，根據聯絡人和企業在行銷與銷售流程中的所處位置進行分類。生命週期階段屬性可顯示特定聯絡人或企業在流程中的位置，並協助您了解潛在客戶在行銷與銷售部門間的交接情況
。 檢視 HubSpot預設建立的生命週期階段，並學習如何建立及自訂您自己的生命週期階段。 您可以在設定中自動更新階段，或透過工作流程、聊天流程等其他工具進行更新。您也可以手動更新
生命週期
階段。
您可以透過對應的生命週期階段計算屬性來追蹤階段的變更 。在「銷售合格潛在客戶」 生命週期階段中，您還可檢視額外的潛在客戶狀態選項。
了解生命週期階段
生命週期階段用於追蹤聯絡人或企業在流程中的推進狀況。生命週期階段屬性的預設自動更新功能僅會將階段向前推進（例如：無值 →訂閱者、訂閱者→商機等）。進一步了解如何手動更新生命週期階段值。
生命週期階段屬性包含以下預設階段選項，依序排列如下：
- 訂閱者： 透過訂閱您的部落格或電子報，主動選擇接收更多資訊的聯絡人。
- 潛在客戶：指在您的網站上完成轉換，或透過訂閱以外的其他互動與貴組織產生聯繫的聯絡人或公司。
- 行銷合格潛在客戶：經您的行銷團隊評估，已具備交由銷售團隊跟進條件的聯絡人或公司。
- 銷售合格潛在客戶 (SQL)：經您的銷售團隊評估為潛在客戶的聯絡人或公司。此階段包含儲存於「潛在客戶狀態」屬性中的子階段。
- 商機：與某筆交易相關聯的聯絡人或公司（例如，他們正與貴組織進行潛在交易）。
- 客戶：至少有一筆已成交交易的聯絡人或公司。
- 倡導者： 曾為貴組織發聲的客戶。
- 其他：不屬於上述任何階段的聯絡人或公司。
您也可以自訂預設選項或建立自己的階段。瞭解如何建立和自訂生命週期階段。
設定生命週期階段的自動更新
在您的 HubSpot 設定中，您可以透過以下方式選擇自動設定生命週期階段：
進一步了解如何管理生命週期階段自動化設定，包括啟用或停用這些設定時會發生什麼情況。
更新記錄的生命週期階段
雖然生命週期階段可根據 記錄的建立狀態或關聯關係來設定 ，但您也可以手動或透過 HubSpot 帳戶中的其他工具來更新「生命週期階段」屬性 。要更新「生命週期階段」屬性，您可以執行以下操作：
- 手動更新個別聯絡人或公司的生命週期階段屬性。
- 從索引頁面批量更新聯絡人或公司的生命週期階段。
- 匯入「生命週期階段」欄位，以 更新聯絡人或公司的生命週期階段屬性。
- 在聊天流程中使用「設定 [聯絡人/公司] 屬性值」動作 。
- 在工作流程中 使用「 設定屬性值 」 動作（僅限專業版或企業版帳戶 ）。
- 在某些會同步「生命週期階段」屬性的整合應用程式中設定生命週期階段，例如HubSpot 與 Salesforce 的整合。
您可在「生命週期階段
」屬性歷史紀錄中查看更新來源。
請注意：
- 匯入、表單、API、Salesforce 整合，以及聊天流程或工作流程中的「設定屬性值」動作，僅能將記錄的預設生命週期階段屬性 向前設定。 若要透過這些工具將生命週期階段向後設定，您必須先清除記錄現有的生命週期階段值。該值 可手動清除，或透過同步聯絡人資料 的工作流程或整合功能自動清除。
- 若您手動將生命週期階段設定為較早的階段，舊版 「成為 [生命週期階段]」日期 屬性將被清除，而對應於新較低階段的屬性則會自動填入。若您清除生命週期階段值，舊版 「成為 [生命週期階段] 日期」 屬性值將保留。當您將生命週期階段向後調整時，新的計算屬性 不會被清除。
了解生命週期階段計算屬性
需要訂閱 需具備Professional 或 Enterprise訂閱方案，方可使用最新時間與累計時間屬性。
為協助您了解聯絡人和公司如何在流程中移動，以下預設屬性會根據當前及歷史的生命週期階段值自動更新。每個生命週期階段（包含預設與自訂階段）皆擁有其專屬的屬性集。
- 進入 [階段] 日期：聯絡人或公司進入該階段的日期與時間。
- 離開 [階段] 日期：聯絡人或公司離開該階段的日期與時間。
- 在 [階段] 內的最新時間：自聯絡人或公司上次進入該階段以來，在該階段內所花費的總時間（以秒為單位）。當記錄目前處於某個階段時，此屬性將無值，除非該記錄先前曾處於該階段。在這種情況下，其值將指代先前在該階段的時間，並將不會更新，直到記錄離開該階段為止。
- 在 [階段] 內的累計時間：聯絡人或公司於該階段所花費的累計時間（以秒為單位）。若聯絡人多次重新進入某個階段，而您希望追蹤其在該階段的總時間，此功能將有所助益。當記錄目前位於某個階段時，此屬性將無值，除非該記錄先前曾處於該階段。 在此情況下，其值將包含該階段的先前時間，並在記錄離開該階段前不會更新。
您可利用這些屬性，在檢視、區隔、工作流程及報表中對聯絡人或公司進行區隔並自動化操作。例如，您可以：
- 建立一份報告，利用[階段] 中的累積時間屬性，顯示在所有階段中總共花費的時間。
- 建立一個工作流程，當聯絡人的「進入銷售合格潛在客戶日期」超過 5 天時，觸發任務通知聯絡人負責人進行跟進。
請注意：若記錄目前位於該階段，則不會根據[階段] 的「累計時間」和「最新時間」屬性將該記錄納入工作流程（例如，若該聯絡人目前位於「訂閱者」階段，則不會根據「訂閱者」的「最新時間」屬性進行觸發）。 若要納入這些記錄，您的觸發條件應設定為
「生命週期階段在過去 [x] 天內未更新」以及
「生命週期階段為 [階段] 中的任一項」。
了解潛在客戶狀態選項 「
潛在客戶狀態」屬性
描述了「銷售合格潛在客戶」生命週期階段內的子階段。預設的 潛在客戶狀態選項為：- 新
- 開啟
- 進行中
- 已開啟交易
- 未通過資格審查
- 已嘗試聯繫
- 已聯繫上
- 時機不對
進一步了解如何運用不同的潛在客戶狀態來管理您的銷售流程。您也可以自訂此屬性，或將此屬性與工作流程結合使用，以自動化您的銷售潛在客戶追蹤與報表生成。
