建立和管理團隊

HubSpot 中的團隊可協助您將使用者組織成有結構的群組，以便更有效地管理存取、報告和記錄可見性。透過指派使用者到主要團隊及額外團隊（僅限於企業），您可以控制他們可以存取哪些記錄，以及您的資料如何顯示在以團隊為基礎的報告中。

當您想要根據群組建立報告、將會話路由至特定群組，或管理不同使用者在 CRM 中檢視記錄的方式時，群組尤其有用。例如，您可以將銷售代表分成區域團隊，以便報告每個區域的績效。

開始之前

在您開始使用此功能之前，請務必事先完全瞭解應採取的步驟，以及此功能的限制和使用此功能的潛在後果。

瞭解團隊

主要團隊

• 使用者的主要團隊是他們被指派到的主要團隊。
• 主要團隊成員會看到為該團隊設定的任何自訂記錄檢視。

額外團隊

• 額外團隊成員可獲得巢狀團隊的主要團隊成員的階層利益。這表示在有幾個巢狀團隊的團隊中成為額外團隊成員的使用者，也可以看到這些額外團隊成員，而且從階層的觀點來看，也可以看到在該團隊之上的父團隊。
• 成為團隊的額外成員只允許使用者存取團隊的記錄和內容。額外團隊成員不會包含在任何團隊報告、路由規則 (例如對話路由規則)、團隊通知 (表單通知除外) 或工作流程輪換動作中。他們也無法檢視為左側邊欄、中間欄或右側邊欄設定的任何團隊自訂記錄檢視，也無法在會話收件匣註解中標記。

父團隊與巢狀團隊

• 企業帳戶的使用者可以將一個團隊巢狀排列在另一個團隊之下，以建立團隊層級結構。
• 巢狀團隊上方的團隊可以檢視其下方擁有的所有內容，但巢狀團隊無法檢視父團隊擁有的所有內容。

瞭解限制與注意事項

• 您可以建立的團隊數量取決於您的訂閱。進一步瞭解您帳戶的團隊限制。
• 如果團隊成員屬於不同的主團隊，而您將他們指派到另一個主團隊，那麼他們會自動設定為額外的團隊成員。瞭解如何變更使用者的主要團隊。
• 擁有團隊 所有權權限的使用者可以存取其指定團隊中任何成員所擁有的記錄，如果您建立巢狀團隊(僅限企業)，則可以存取團隊巢狀團隊中的成員。進一步瞭解僅團隊權限。
• 當您更新記錄的擁有者時，HubSpot 團隊屬性將自動填入該使用者的主要團隊。若要變更團隊，請編輯聯絡人擁有者。

建立團隊

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到使用者與團隊。
3. 按一下團隊 索引標籤，然後按一下建立團隊。在右側面板中，輸入團隊名稱。
4. 如果您是企業使用者，您可以建立團隊層級結構，並將新團隊嵌套在現有團隊之下：
   • 按一下Put this team under another team（將此小組置於另一個小組之下）核取方塊。
   • 按一下This team sits under 下拉式功能表，然後選擇團隊。
5. 若要在團隊中加入團隊成員，請按一下團隊成員下拉式功能表，然後選擇使用者。
6. 按一下儲存。

管理團隊

建立團隊後，您可以編輯其資訊、將其移至團隊下方（僅限企業）或刪除。

編輯現有團隊

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到使用者與團隊。
3. 按一下團隊 索引標籤。
4. 瀏覽或搜尋您的團隊。如果您是企業 使用者，而您要編輯的團隊是巢狀團隊，請 先 按一下主團隊 名稱 ，以找到您要編輯的團隊。
5. 將滑鼠移至團隊名稱，然後按一下編輯。
6. 根據需要 變更團隊名稱 欄位。
7. 若要從團隊中新增或移除使用者，請使用團隊成員 下拉式功能表，然後選擇 要新增或移除的 使用者 。您也可以從使用者的 「設定」設定 中管理其團隊 。
8. 按一下儲存。

移動團隊

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到使用者與團隊。
3. 按一下團隊 索引標籤。
4. 瀏覽或搜尋您的團隊。如果您是企業 使用者，而您要編輯的團隊嵌套在一個團隊之下，請 先 按一下主團隊 名稱 ，以找到您要編輯的團隊 。
5. 將滑鼠移至團隊名稱，然後按一下移動。
6. 在對話方塊中：
   • 使用「隊伍」下拉式功能表選擇您要移動的隊伍。該小組之下的任何巢狀小組也會被移動。
   • 使用「這個小組的位置」下拉式功能表，選取您要將所選小組移到其下的新小組。
7. 按一下儲存。

刪除

請注意：如果有任何資產指派給該團隊，建議在刪除之前將這些資產重新指派給其他團隊。如果刪除時沒有其他團隊指派這些資產，則資產將變成未指定資產，可供帳戶中的每個人檢視。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到使用者與團隊。
3. 按一下團隊 索引標籤。
4. 瀏覽或搜尋您的團隊。如果您是企業 使用者，而您要編輯的團隊在另一個團隊之下，請 先 按一下 上方的團隊 名稱 ，以找到您的團隊進行編輯 。
5. 將滑鼠移至團隊名稱，然後按一下刪除。
6. 在對話方塊中，按一下刪除團隊。

管理個別使用者的團隊指派

除了可以從團隊設定頁面編輯團隊成員之外，您也可以從使用者設定設定使用者的團隊：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到使用者與團隊。
3. 按一下使用者的名稱。
4. 在使用者設定頁面中，按一下設定索引標籤。
5. 在左側欄中，按一下團隊。
6. 使用「主要團隊」下拉式功能表選擇使用者的主要團隊。
7. 如果使用者被指派到主要團隊，您可以使用Extra Teams（額外團隊）下拉功能表，將他們指派到其他團隊。
8. 按一下儲存。