Tworzenie zespołów i zarządzanie nimi

Zespoły w HubSpot pomagają organizować użytkowników w ustrukturyzowane grupy, dzięki czemu można efektywniej zarządzać dostępem, raportowaniem i widocznością rekordów. Przypisując użytkowników do głównego zespołu i dodatkowych zespołów( tylko w wersjiEnterprise ), możesz kontrolować, do których rekordów mają dostęp i w jaki sposób dane pojawiają się w raportach opartych na zespołach.

Zespoły są szczególnie przydatne, gdy chcesz tworzyć raporty oparte na grupach, kierować konwersacje do określonych grup lub zarządzać sposobem wyświetlania rekordów w CRM przez różnych użytkowników. Na przykład, możesz pogrupować swoich przedstawicieli handlowych w zespoły regionalne, aby móc raportować wyniki każdego regionu.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem pracy z tą funkcją upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne konsekwencje jej używania.

Zrozumienie zespołów

Główny zespół

• Główny zespół użytkownika to podstawowy zespół, do którego jest przypisany.
• Członkowie zespołu głównego będą widzieć wszelkie niestandardowe widoki rekordów skonfigurowane dla zespołu.

Dodatkowe zespoły

• Członkowie dodatkowych zespołów otrzymują korzyści hierarchiczne członków zespołów głównych dla zespołów zagnieżdżonych. Oznacza to, że użytkownik, który jest dodatkowym członkiem zespołu z kilkoma zagnieżdżonymi zespołami, uzyska również wgląd w tych dodatkowych członków zespołu, a z hierarchicznego punktu widzenia będzie widoczny dla zespołów nadrzędnych nad tym.
• Bycie dodatkowym członkiem zespołu umożliwia użytkownikowi jedynie dostęp do rekordów i zawartości zespołu. Dodatkowi członkowie zespołu nie będą uwzględniani w żadnych raportach zespołu, regułach routingu (np. regułach routingu konwersacji), powiadomieniach zespołu (z wyjątkiem powiadomień formularzy) ani akcjach rotacji przepływu pracy. Nie będą również mogli wyświetlać żadnych niestandardowych widoków rekordów zespołu skonfigurowanych dla lewego paska bocznego, środkowej kolumny lub prawego paska bocznego i nie mogą być oznaczani w komentarzach skrzynki odbiorczej konwersacji.

Zespoły nadrzędne i zagnieżdżone

• Użytkownicy konta Enterprise mogą tworzyć hierarchię zespołów, zagnieżdżając zespół pod innym zespołem.
• Zespoły znajdujące się powyżej zespołów zagnieżdżonych mogą wyświetlać wszystko, co znajduje się pod nimi, ale zespół zagnieżdżony nie może wyświetlać wszystkiego, co należy do zespołu nadrzędnego.

Poznaj ograniczenia i uwagi

• Liczba zespołów, które można utworzyć, zależy od subskrypcji. Dowiedz się więcej o limitach zespołów na koncie.
• Jeśli członek zespołu należy do innego zespołu głównego i zostanie przypisany do innego zespołu głównego, zostanie automatycznie ustawiony jako dodatkowy członek zespołu. Dowiedz się, jak zmienić główny zespół użytkownika.
• Użytkownicy z uprawnieniami własności zespołu mogą uzyskiwać dostęp do rekordów należących do dowolnych członków przypisanych im zespołów oraz, w przypadku tworzenia zespołów zag nieżdżonych( tylko wwersji Enterprise ), członków zespołów zagnieżdżonych zespołu. Dowiedz się więcej o uprawnieniach tylko dla zespołów.
• Po zaktualizowaniu właściciela rekordu właściwość zespołu HubSpot zostanie automatycznie wypełniona głównym zespołem tego użytkownika. Aby zmienić zespół, edytuj właściciela kontaktu.

Tworzenie zespołów

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. Kliknij kartę Zespoły , a następnie kliknij opcję Utwórz zespół. W prawym panelu wprowadź nazwę zespołu.
4. Jeśli jesteś użytkownikiem Enterprise, możesz utworzyć hierarchię zespołów i zagnieździć nowy zespół pod istniejącym zespołem:
   • Kliknij pole wyboru Umieść ten zespół pod innym zespołem.
   • Kliknij menu rozwijane Ten zespół znajduje się pod i wybierz zespół.
5. Aby dodać członków zespołu do zespołu, kliknij menu rozwijane Członkowie zespołu, a następnie wybierz użytkowników.
6. Kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie zespołami

Po utworzeniu zespołu można edytować jego informacje, przenosić go do innych zespołów( tylko w wersjiEnterprise ) lub usunąć.

Edycja istniejących zespołów

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. Kliknijkartę Zespoły .
4. Przeglądaj lub wyszukaj swój zespół. Jeśli jesteśużytkownikiem Enterprise , a zespół, który chcesz edytować, jest zespołem zagnieżdżonym, kliknij najpierw nazwęgłównego zespołu, aby zlokalizować zespół do edycji.
5. Najedź kursorem na nazwę zespołu, a następnie kliknij Edytuj.
6. W razie potrzeby wprowadź zmiany w polu Nazwa zespołu.
7. Aby dodać lub usunąć użytkowników z zespołu, użyj menu rozwijanego Członkowie zespołu, a następnie wybierz użytkowników, których chcesz dodać lub usunąć. Zespołem użytkownika można również zarządzać z poziomu jego ustawieńkonfiguracji .
8. Kliknij przycisk Zapisz.

Przenoszenie zespołu

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. Kliknijkartę Zespoły .
4. Przeglądaj lub wyszukaj swój zespół. Jeśli jesteśużytkownikiem Enterprise , a zespół, który chcesz edytować, jest zagnieżdżony pod zespołem, kliknij najpierw nazwęgłównego zespołu, aby zlokalizować zespół do edycji .
5. Najedź kursorem na nazwę zespołu, a następnie kliknij Przenieś.
6. W oknie dialogowym:
   • Użyj menu rozwijanego Zespoły, aby wybrać zespoły, które chcesz przenieść. Wszystkie zespoły zagnieżdżone pod tym zespołem również zostaną przeniesione.
   • Użyj menu rozwijanego Ten zespół znajduje się, aby wybrać nowy zespół, do którego chcesz przenieść wybrane zespoły.
7. Kliknij przycisk Zapisz.

Usuń

Uwaga: jeśli do zespołu przypisane są jakieś zasoby, zaleca się ponowne przypisanie ich do innego zespołu przed usunięciem. Jeśli żadne inne zespoły nie są przypisane do tych zasobów podczas usuwania, zasoby zostaną nieprzypisane i będą dostępne do przeglądania dla wszystkich na koncie.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. Kliknijkartę Zespoły .
4. Przeglądaj lub wyszukaj swój zespół. Jeśli jesteśużytkownikiem Enterprise , a zespół, który chcesz edytować, znajduje się pod innym zespołem, kliknij najpierw nazwę zespołu nad nim, aby zlokalizować swój zespół do edycji .
5. Najedź kursorem na nazwę zespołu, a następnie kliknij Usuń.
6. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń zespół.

Zarządzanie przypisaniami do zespołów poszczególnych użytkowników

Oprócz możliwości edytowania członków zespołu na stronie ustawień zespołów, można również ustawić zespoły użytkownika w jego ustawieniach:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy i zespoły.
3. Kliknij nazwę użytkownika.
4. Na stronie ustawień użytkownika kliknij kartę Konfiguracja.
5. Na lewym pasku bocznym kliknij opcję Zespoły.
6. Użyj menu rozwijanego Główny zespół, aby wybrać główny zespół użytkownika.
7. Jeśli użytkownik jest przypisany do głównego zespołu, możesz użyć menu rozwijanego Dodatkowe zespoły, aby przypisać go do dodatkowych zespołów.
8. Kliknij przycisk Zapisz.