Wybierz akcje przepływu pracy
Data ostatniej aktualizacji: 17 lipca 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Po utworzeniu przepływu pracy i ustawieniu wyzwalaczy rejestracji wybierz akcje, które chcesz dodać do przepływu pracy. Akcje to funkcje, które przepływ pracy będzie wykonywał dla zarejestrowanych rekordów.
Można na przykład dodawać akcje w celu wysyłania wiadomości e-mail, tworzenia nowych rekordów, zarządzania subskrypcjami kontaktów i nie tylko. Możesz także używać akcji przepływu pracy z połączonych aplikacji.
Wiele akcji przepływu pracy, takich jak Utwórz zadanie i Wyślij wiadomość e-mail, można zapisać bez ustawiania szczegółów. Działania można dodawać najpierw jako symbole zastępcze. Następnie wypełnij akcje zastępcze przed włączeniem przepływu pracy. Dowiedz się więcej o akcjach zastępczych.
Uwaga: dostępne akcje zależą od posiadanej subskrypcji. Zablokowane akcje locked wymagają uaktualnienia konta.
Opóźnienie
Użyj opóźnień, aby dodać przerwę między działaniami w przepływie pracy. Dowiedz się więcej o używaniu opóźnień w przepływach pracy.
| Działanie | Co robi akcja |
Data kalendarza |
Opóźnia zarejestrowane rekordy do określonej daty. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz, aby akcja została wykonana tylko w określonym dniu. |
Właściwość daty |
Opóźnia zarejestrowane rekordy do określonej daty lub daty i godziny we właściwości date lub datetime. Tego opóźnienia należy użyć, gdy akcja ma zostać wykonana tylko w dniu opartym na określonej dacie lub właściwości datetime. |
Wystąpienie zdarzenia |
Opóźnienie zapisanych rekordów do momentu wystąpienia określonego zdarzenia. Na przykład można opóźnić kontakt do momentu odwiedzenia strony lub wypełnienia formularza. |
Ustawiona ilość czasu |
Opóźnienie zarejestrowanych rekordów o określoną liczbę dni, godzin i minut. Zarejestrowane rekordy będą czekać w opóźnieniu, zanim przejdą do następnej akcji. Na przykład, gdy kontakt prześle formularz, możesz ustawić jednodniowe opóźnienie przed wysłaniem automatycznej marketingowej wiadomości e-mail. Jeśli masz przepływ pracy oparty na kontakcie Center on a date lub Center on a date property, opóźnienia będą odnosić się do wybranej daty lub właściwości daty. Dowiedz się, jak zaplanować działania w przepływie pracy opartym na kontaktach, aby wykonać je w określonym dniu i godzinie. |
Dni tygodnia |
Opóźnienie zapisanych rekordów do określonego dnia tygodnia. |
Pora dnia |
Opóźnienie zarejestrowanych rekordów do określonej pory dnia. Na przykład, jeśli używasz przepływu pracy do wysyłania serii promocyjnych wiadomości e-mail, możesz chcieć, aby niektóre wiadomości były wysyłane tylko we wtorki. Możesz dodać opóźnienie tuż przed akcją Wyślij e-mail, aby wstrzymać opóźnione kontakty do wtorku. |
Oddziały
Użyj gałęzi, aby skierować zapisany rekord na określone ścieżki przepływu pracy w oparciu o ustalone kryteria. Dowiedz się więcej o używaniu rozgałęzień w przepływach pracy.
| Działanie | Co robi akcja |
Na podstawie jednej właściwości lub akcji wyjściowej |
Ten typ rozgałęzienia służy do wysyłania zapisanych rekordów ścieżkami opartymi na właściwościach i wynikach poprzednich działań w przepływie pracy. Ten typ gałęzi nie może być skonfigurowany z kryteriami AND i OR. Każda gałąź może utworzyć do 250 unikalnych gałęzi dla pojedynczej właściwości. |
Na podstawie logiki AND/OR |
Bezpośrednie kierowanie zapisanych rekordów w dół określonej ścieżki na podstawie kryteriów filtrowania. Podczas konfigurowania tego typu gałęzi można użyć kryteriówAND i OR. |
Na podstawie losowej dystrybucji procentowej( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise ) |
Losowe dzielenie zarejestrowanych rekordów na grupy o równych rozmiarach w celu eksperymentowania z przepływem pracy. |
Przejdź do przepływu pracy
Rejestruje rekord w bieżącym przepływie pracy do nowego wybranego przepływu pracy, pozostając w oryginalnym przepływie pracy.
Gdy rekord osiągnie akcję Przejdź do przepływu pracy:
- Rekord zostanie zarejestrowany w wybranym przepływie pracy, z pominięciem wszelkich ustawionych wyzwalaczy rejestracji.
- Rekord pozostanie również zarejestrowany w oryginalnym przepływie pracy i przejdzie do następnej akcji.
Rekord można zarejestrować tylko w przepływie pracy tego samego typu. Na przykład transakcje mogą być rejestrowane tylko w przepływach pracy opartych na transakcjach. Rekord nie zostanie zarejestrowany w wybranym przepływie pracy, jeśli:
- Rekord znajduje się na liście wykluczeń dla wybranego przepływu pracy.
- Rekord jest już zarejestrowany i aktywny w wybranym przepływie pracy.
Przejdź do działania
Połącz gałęzie if/then z tym działaniem. Usprawnia to proces tworzenia przepływu pracy poprzez łączenie gałęzi if/then.
Akcje Przejdź do innej akcji można dodawać tylko w ramach gałęzi if/then, a akcje można wybierać tylko w innych gałęziach if/then. Zapobiega to powstawaniu pętli przepływu pracy. Akcje, które nie są dostępne do wyboru, będą wyszarzone.
Dowiedz się więcej o korzystaniu z akcji Przejdź do innej akcji.
Komunikacja
| Akcja | Co robi akcja |
Zapisz do sekwencji( tylkoSales Hub i Service Hub Enterprise ) |
Automatycznie rejestruje kontakty w sekwencji. Można wybrać określoną sekwencję wraz z nadawcą i adresem e-mail nadawcy. Tylko użytkownicy posiadający płatną subskrypcję Sales Hub lub Service Hub Enterprise mogą zostać wybrani jako nadawcy sekwencji. Dowiedz się więcej o automatyzacji rejestracji sekwencji za pomocą przepływów pracy. |
Wyślij wiadomość e-mail( tylkoMarketing Hub i Service Hub Professional i Enterprise ) |
Wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail, które zostały zapisane do automatyzacji, do kontaktów powiązanych z zarejestrowanym rekordem. Możesz wybrać jedną z istniejących zautomatyzowanych marketingowych wiadomości e-mail lub utworzyć nową zautomatyzowaną marketingową wiadomość e-mail, klikając przycisk + Utwórz nową wiadomość e-mail. Podczas korzystania z tej akcji należy pamiętać o następujących kwestiach:
UżytkownicyService Hub Professional i Enterprise mogą używać tej akcji do wysyłania automatycznych wiadomości e-mail po otrzymaniu lub zamknięciu zgłoszenia. Dowiedz się, jak wysłać wiadomość e-mail po otrzymaniu lub zamknięciu zgłoszenia. Uwaga: jeśli masz dostęp do Service Hub Starter i Sales Hub Professional+ lub Marketing Hub Starter+, zobaczysz wiadomości e-mail w sekcji Wyślij akcję e-mail w narzędziu Workflows. Jednak te wiadomości e-mail nie są dostępne do użycia, a akcja może być używana tylko do wysyłania automatycznych wiadomości e-mail po otrzymaniu lub zamknięciu zgłoszenia. |
Zapisywanie do agenta wyszukiwania (tylkoSales Hub Professional i Enterprise ) (BETA) |
Automatycznie rejestruj kontakty w agencie poszukiwawczym. HubSpot obsługuje jednego agenta, więc będzie dostępna jedna opcja oznaczona jako Agent domyślny. Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z agenta pozyskiwania klientów (BETA) |
Wyślij powiadomienie w aplikacji |
Wyślij powiadomienie w aplikacji do określonych zespołów lub użytkowników. Powiadomienie pojawi się zarówno w centrum powiadomień HubSpot, jak i w aplikacji HubSpot jako powiadomienie. Po określeniu zespołu powiadomienia będą otrzymywać tylko jego główni członkowie. Dodatkowi członkowie zespołu nie będą otrzymywać żadnych powiadomień. |
Wyślij wewnętrzne powiadomienie e-mail |
Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail do określonych użytkowników, zespołów lub właścicieli. Ten typ powiadomienia e-mail ma podobne opcje formatowania jak inne edytory tekstu sformatowanego w HubSpot. Możesz ustawiać i formatować tekst, wstawiać obrazy i używać tokenów w zależności od typu przepływu pracy (np. przepływy pracy oparte na kontaktach mogą używać tokenów kontaktów).
|
Wysyłanie wewnętrznych e-maili marketingowych(tylkoMarketing Hub Professional |
Wyślij automatyczną wiadomość e-mail na określone adresy e-mail lub właściwość kontaktu, która przechowuje adres e-mail, w tym wszelkie właściwości niestandardowe.
|
Wysyłanie ankiet(tylko Service Hub Professional i Enterprise ) (BETA) |
Jeśli utworzyłeś niestandardową ankietę z metodą dostarczania Workflow, możesz automatycznie wysłać ankietę do zarejestrowanych kontaktów. Dowiedz się, jak utworzyć ankietę przepływu pracy. |
Wysyłanie wiadomości WhatsApp |
Automatyczne wysyłanie wiadomości WhatsApp na numer telefonu Whatsapp kontaktu. Kontakty muszą mieć prawidłowy numer w domyślnej właściwości i być zaakceptowane do otrzymywania wiadomości WhatsApp. Możesz użyć tej akcji zarówno w przepływach pracy opartych na kontaktach, jak i we wszystkich innych typach przepływów pracy. Dowiedz się więcej o łączeniu kanału WhatsApp ze skrzynką odbiorczą konwersacji. |
Wyślij wiadomość SMS( tylkododatek Marketing SMS ) |
Automatyczne wysyłanie wiadomości SMS do zarejestrowanego kontaktu lub określonego typu kontaktu powiązanego z zarejestrowanym rekordem. Dowiedz się więcej o wysyłaniu wiadomości SMS za pomocą przepływów pracy. Tej akcji można używać zarówno w przepływach pracy opartych na kontaktach, jak i innych typach przepływów pracy. Dowiedz się więcej o używaniu akcji przepływu pracy opartych na kontaktach w innych typach przepływu pracy. |
Wyrejestruj z sekwencji( tylkoSales Hub i Service Hub Enterprise ) |
Automatycznie wyrejestrowuje kontakty z sekwencji, w której są aktualnie zarejestrowane. |
Przypisywanie właściciela konwersacji w przepływie pracy(tylkoService Hub i Operations Hub Professional lub |
Automatycznie zmieniaj skrzynkę odbiorczą i przypisanie właściciela dla konwersacji. Dowiedz się więcej o automatycznym przypisywaniu właściciela wątku w przepływie pracy. |
CRM
Te akcje służą do tworzenia, aktualizowania i zarządzania właściwościami zapisanych rekordów. Akcji zarządzania właściwościami można używać dla rekordów dostępnych w ramach subskrypcji:
- Właściwościami kontaktu, firmy i transakcji można zarządzać we wszystkich produktach i planach zawierających przepływy pracy.
- Właściwościami ofert można zarządzać tylko na kontach Sales Hub Enterprise.
- Właściwościami leadów można zarządzać tylko na kontach Sales Hub Professional i Enterprise.
- Właściwościami zgłoszeń i opinii można zarządzać tylko na kontach Service Hub Professional i Enterprise.
- Właściwościami obiektów niestandardowych można zarządzać wyłącznie na kontach Enterprise.
- W przepływach pracy opartych na konwersacjach można zarządzać tylko właściwościami kontaktów powiązanych z konwersacją. Właściwości konwersacji są automatycznie ustawiane przez HubSpot i nie można ich edytować.
- Status subskrypcji e-mail można ustawić tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.
Jeśli dostęp do właściwości został ograniczony, należy pamiętać o następujących kwestiach:
- Podczas tworzenia nowego przepływu pracy użytkownicy, którzy nie mają dostępu lub mają uprawnienia tylko do wyświetlania, nie mogą dodawać akcji przepływu pracy, które wpływają na wartości właściwości w nowych przepływach pracy.
-
- Podczas konfigurowania tych akcji właściwość będzie wyszarzona. Na przykład użytkownicy ci nie będą mogli korzystać z akcji Wyczyść wartość właściwości .
- Właściwość może być nadal używana w wyzwalaczach rejestracji lub innych akcjach, takich jak rozgałęzienia if/then.
- Jeśli istniejący przepływ pracy odwołuje się do zastrzeżonej właściwości:
- Użytkownicy z uprawnieniami tylko do wyświetlania nie mogą edytować przepływu pracy. Obejmuje to wyzwalacze rejestracji i inne akcje przepływu pracy. Przepływ pracy będzie wyświetlany w trybie tylko do widoku.
- Użytkownicy bez dostępu do właściwości nie będą mogli uzyskać dostępu do przepływów pracy.
| Akcja | Co robi akcja |
Edytowanie rekordów |
Ustawianie, edytowanie, kopiowanie i usuwanie wartości właściwości. Może to być właściwość w zarejestrowanym rekordzie lub właściwość w powiązanym rekordzie. Dowiedz się więcej o edytowaniu rekordów za pomocą przepływów pracy. Ta akcja może być również używana do kopiowania wartości z poprzednich akcji przepływu pracy. Na przykład, jeśli przepływ pracy zawiera akcję Dodaj do webinaru Zoom, możesz skopiować wynikowy link do webinaru Zoom do niestandardowej właściwości kontaktu. Dowiedz się więcej o dodawaniu kontaktów do webinaru Zoom za pomocą przepływów pracy. Podczas korzystania z tej akcji należy pamiętać o następujących kwestiach:
|
Tworzenie rekordu |
Automatycznie twórz nowe rekordy. Można tworzyć rekordy dla następujących typów obiektów:
Dowiedz się więcej o tworzeniu rekordów za pomocą przepływów pracy. |
Tworzenie zadania Salesforce |
Utwórz niestandardowe zadanie Salesforce powiązane z zarejestrowanym kontaktem. Właściciel kontaktu lub użytkownik integracji otrzyma zadanie w Salesforce, gdy przypisany kontakt zostanie zarejestrowany w przepływie pracy. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. |
Tworzenie zadania |
Automatycznie twórz nowe zadania. |
Tworzenie notatki |
Automatycznie twórz notatki. Notatki te będą automatycznie kojarzone z zarejestrowanym rekordem. Można na przykład tworzyć notatki dla kontaktów, które przesłały formularz. Możesz także dodać dodatkowe szczegóły do notatki za pomocą tokenów opartych na polach formularza, takich jak pole Komentarz. Podczas konfigurowania akcji Utwórz notatkę można pogrubić i pochylić wiadomość w notatce. Możesz także dodawać linki, emotikony i nie tylko. |
Usuwanie kontaktu |
Automatyczne usuwanie zapisanych kontaktów. Możesz na przykład skonfigurować przepływ pracy, aby zbiorczo rejestrować i usuwać nieaktywne kontakty. Ta czynność jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. Kontakty można przywrócić w ciągu 90 dni od ich usunięcia. Dowiedz się, jak przywrócić usunięte kontakty. |
Zwiększanie lub zmniejszanie wartości nieruchomości |
Zwiększ lub zmniejsz wartość we właściwości typu Number zarejestrowanego rekordu. Można na przykład zwiększyć wartość niestandardowej właściwości typu Number, Orders bought, dla każdej zarejestrowanej firmy. |
Zarządzanie subskrypcjami komunikacji |
Ustawienie statusu subskrypcji zarejestrowanego kontaktu. Można ustawić status subskrypcji dla określonego kanału, typ subskrypcji, podstawę prawną do komunikowania się z kontaktem oraz wyjaśnienie tej zgody na komunikację. Dowiedz się więcej o ustawianiu typów subskrypcji. Tej akcji można używać zarówno w przepływach pracy opartych na kontaktach, jak i innych typach przepływów pracy. Dowiedz się więcej o używaniu akcji przepływu pracy opartych na kontaktach w innych typach przepływu pracy. |
Obróć rekord do właściciela( tylkoSales Hub i Service Hub Professional i Enterprise ) |
Przypisanie zarejestrowanych rekordów do użytkowników w równym stopniu w ramach wybranego zespołu lub między określonymi użytkownikami. Ta akcja jest kompatybilna tylko z aktywowanymi, płatnymi użytkownikami. Podczas korzystania z tej akcji należy pamiętać o następujących kwestiach:
|
Ustawianie kampanii Salesforce |
Ustaw kampanię Salesforce dla zarejestrowanego kontaktu. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. |
Tworzenie skojarzeń |
Tworzenie nowych powiązań w rekordach CRM. Można na przykład tworzyć powiązania między kontaktami i firmami, gdy mają one pasujące wartości właściwości Company name. Dowiedz się więcej o zarządzaniu skojarzeniami rekordów CRM za pomocą przepływów pracy. |
Stosowanie etykiet powiązań |
Zastosuj etykietę asocjacji do już skojarzonych rekordów. Możesz zastosować etykiety asocjacji do wszystkich powiązanych rekordów określonego typu obiektu lub doprecyzować, do których powiązanych rekordów zastosować etykietę asocjacji. Dowiedz się więcej o zarządzaniu asocjacjami rekordów CRM za pomocą przepływów pracy. |
Aktualizowanie etykiet skojarzeń |
Zastąp istniejącą etykietę asocjacji lub dodaj nową etykietę asocjacji do powiązanych rekordów. Dowiedz się więcej o zarządzaniu asocjacjami rekordów CRM za pomocą przepływów pracy. |
Usuwanie etykiet skojarzeń |
Wyczyść istniejące etykiety asocjacji. Dowiedz się więcej o zarządzaniu skojarzeniami rekordów CRM za pomocą przepływów pracy. |
AI
| Akcja | Co robi akcja |
Wzbogacanie Breeze Intelligence |
Wzbogaca zarejestrowane kontakty lub firmy. Podczas korzystania z akcji wzbogacania należy użyć kredytów HubSpot Credits, aby wzbogacić swoje rekordy. Podczas konfigurowania akcji wzbogacania można wybrać, czy nadpisać istniejące dane właściwości. |
Zapytaj Breeze (BETA) |
Analizuj, podsumowuj i kategoryzuj dane z zarejestrowanych rekordów. Dowiedz się, jak używać sztucznej inteligencji do zarządzania danymi w przepływach pracy. |
Podsumuj rekord |
Podsumuj dane z zarejestrowanych rekordów lub dowolnych powiązanych rekordów. Następnie użyj danych wyjściowych z akcji z innymi akcjami przepływu pracy. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, możesz również użyć tej akcji do generowania spersonalizowanej zawartości do wykorzystania w zautomatyzowanych e-mailach marketingowych. Dowiedz się więcej o podsumowywaniu danych w przepływach pracy. |
Generowanie profilu sprzedaży |
Generowanie profili sprzedażowych dla agentów ds. pozyskiwania klientów, w tym person docelowych, propozycji wartości i nie tylko. Dowiedz się, jak używać Breeze do generowania profili sprzedaży w przepływach pracy. |
Marketing
| Działanie | Co robi akcja |
Dodawanie do odbiorców reklam(Marketing Hub Professional i Enterprise) |
Dodaje kontakty do nowych lub istniejących odbiorców reklam. Wybierając istniejącą grupę odbiorców, można wybrać tylko grupę, która została utworzona w narzędziu przepływów pracy. |
Dodawanie do listy statycznej(Marketing Hub Professional i Enterprise) |
Dodaje zarejestrowane kontakty, firmy lub transakcje do listy statycznej. |
Usuń z grupy odbiorców reklam(Marketing Hub Professional i Enterprise) |
Usuwanie kontaktu z grupy odbiorców reklam. Można wybierać tylko spośród odbiorców utworzonych w narzędziu przepływów pracy. |
Usuń z listy statycznej(Marketing Hub Professional i Enterprise) |
Usuwanie zarejestrowanych kontaktów, firm lub transakcji z listy statycznej. |
Ustawianie statusu kontaktu marketingowego |
Ustawienie statusu marketingowego zarejestrowanego kontaktu. Kontakty można ustawić jako marketingowe w dowolnym momencie, ale zostaną one zaktualizowane do niemarketingowych dopiero w dniu aktualizacji konta. Dowiedz się, jak znaleźć datę aktualizacji konta. Możesz użyć tej akcji zarówno w przepływach pracy opartych na kontaktach, jak i innych typach przepływów pracy. Dowiedz się więcej o używaniu akcji przepływu pracy opartych na kontaktach w innych typach przepływu pracy. |
Operacje na danych
| Akcja | Co robi akcja |
Kod niestandardowy( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise ) |
Umożliwia pisanie i wykonywanie skryptów JavaScript w przepływie pracy. Możesz rozszerzyć funkcjonalność przepływu pracy w HubSpot i poza nim za pomocą niestandardowych akcji kodu. Dowiedz się więcej o korzystaniu z niestandardowych akcji kodu i zobacz przykłady niestandardowych akcji kodu w katalogu przypadków użycia programowalnej automatyzacji HubSpot. |
Formatowanie danych( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise ) |
Automatyczne formatowanie i utrzymywanie danych CRM. Na przykład, możesz użyć tej akcji, aby pisać nazwy kontaktów lub firm wielkimi literami, obliczać wartości lub strukturyzować właściwości daty. Należy pamiętać, że samo użycie tej akcji nie spowoduje aktualizacji właściwości dla zapisanego rekordu. Musisz użyć tej akcji w połączeniu z akcją Edytuj rekord, aby zaktualizować właściwości zarejestrowanych rekordów. Dowiedz się więcej o formatowaniu danych za pomocą przepływów pracy. |
Wyślij webhook( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise ) |
Wyzwalanie webhooka do zewnętrznej aplikacji. Pozwala to na komunikację przepływu pracy z tą zewnętrzną aplikacją. Przykładowo, webhooki mogą wysyłać informacje o firmie HubSpot (sformatowane w JSON) do zewnętrznego CRM. Dowiedz się więcej o wyzwalaniu webhooków. |
Połączone aplikacje
Po połączeniu aplikacji z kontem HubSpot może ona zawierać akcje przepływu pracy. Gdy połączona aplikacja udostępnia działania przepływu pracy, działania te będą wymienione pod nazwą aplikacji.
HubSpot obsługuje niektóre działania aplikacji, takie jak wysyłanie powiadomień Slack lub dodawanie danych do Arkuszy Google. Partnerzy aplikacji mogą również tworzyć działania rozszerzające, które współdziałają z ich aplikacją.
| Akcja | Co robi akcja |
Dodawanie kontaktów do webinaru Zoom |
Dodaje kontakty jako rejestrujących się na webinar Zoom. W polu Webinar wprowadź identyfikator webinaru Zoom, do którego chcesz zarejestrować kontakty lub użyj tokenu personalizacji zawierającego identyfikator webinaru. Identyfikatory webinarów nie mogą zawierać myślników ani spacji. Dowiedz się więcej o synchronizacji danych z webinarów Zoom do HubSpot. Integracja HubSpot z Zoom akceptuje i synchronizuje tylko trzy wymagane pola w linku rejestracyjnym Zoom: Imię, Nazwisko i E-mail. Jeśli link rejestracyjny wymaga innych pól, akcja rejestracji zakończy się niepowodzeniem. |
Wysyłanie powiadomień Slack |
Wyślij powiadomienie Slack do zintegrowanego obszaru roboczego Slack. Dowiedz się więcej o wysyłaniu powiadomień Slack za pośrednictwem przepływów pracy. |
Tworzenie kanału Slack |
Utwórz kanał Slack z poziomu HubSpot. Po utworzeniu kanału będzie on wyświetlany w powiązanym rekordzie Company lub Deal. Na karcie pojawi się informacja, że kanał został utworzony za pomocą przepływu pracy. Ta czynność jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na firmach i transakcjach. Podczas korzystania z tej akcji należy pamiętać o następujących kwestiach:
|
Wysyłanie powiadomienia Google Chat |
Wyślij powiadomienie Google Chat do zintegrowanych przestrzeni Google Chat. Dowiedz się więcej o wysyłaniu powiadomień Google Chat za pośrednictwem przepływów pracy. |
Tworzenie zadania Asana |
Utwórz zadanie Asana z poziomu HubSpot. Dowiedz się więcej o tworzeniu zadań Asana za pomocą przepływów pracy. |
Utwórz kartę Trello |
Tworzenie karty Trello z poziomu HubSpot. Dowiedz się więcej o tworzeniu kart Trello za pomocą przepływów pracy. |
Ustawianie zadania Salesforce |
Ustaw niestandardowe zadanie Salesforce powiązane z zarejestrowanym kontaktem. Właściciel kontaktu lub użytkownik integracji otrzyma zadanie w Salesforce, gdy przypisany kontakt zostanie zarejestrowany w przepływie pracy. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. |
Ustawianie kampanii Salesforce |
Ustaw kampanię Salesforce dla zarejestrowanego kontaktu. Ta czynność jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. |
Tworzenie zlecenia sprzedaży NetSuite |
Utwórz zlecenie sprzedaży NetSuite dla zarejestrowanego rekordu transakcji. Ta czynność jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na transakcjach. Dowiedz się więcej o tworzeniu zamówień sprzedaży NetSuite za pośrednictwem przepływów pracy opartych na transakcjach. |
Wysyłanie szablonu Docusign |
Wyślij szablon Docusign do zarejestrowanego rekordu kontaktu. Ta akcja jest dostępna w przepływach pracy opartych na kontaktach, firmach i transakcjach. Dowiedz się więcej o wysyłaniu szablonów Docusign za pośrednictwem przepływów pracy. |
Zapytaj OpenAI |
Wysyłanie monitów do OpenAI oraz analizowanie, podsumowywanie i kategoryzowanie danych z zarejestrowanych rekordów. Dowiedz się więcej o korzystaniu z akcji Zapytaj OpenAI w przepływach pracy. |
Zapytaj asystenta OpenAI |
Przypisywanie Asystenta OpenAI do monitów i danych CRM w celu analizowania, podsumowywania i kategoryzowania danych z zarejestrowanych rekordów. Dowiedz się więcej o korzystaniu z akcji Ask OpenAI Assistants w przepływach pracy. |
Zapytaj Anthropic |
Wysyłaj monity do Anthropic i analizuj, podsumowuj i kategoryzuj dane z zarejestrowanych rekordów. Dowiedz się więcej o używaniu akcji Ask Anthropic w przepływach pracy. |