Tworzenie raportów sprzedaży w pakiecie analityki sprzedaży

Skorzystaj z raportów analityki sprzedaży, aby śledzić wyniki zespołu sprzedaży i uzyskać wgląd w aktualny stan procesu sprzedaży. Dostosuj gotowe raporty, które zapewniają kompleksowy przegląd postępów zespołu i oczekiwanych wyników sprzedaży.

Po dostosowaniu raportu można go zapisać lub dodać do pulpitu nawigacyjnego.

Wyświetlanie, wybieranie i zapisywanie raportów sprzedaży

Aby zapisać raport Sales:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. W lewym menu paska bocznego kliknij Sales.
   • Wybierz Szybka odpowiedź , aby przejść do najbardziej odpowiedniego raportu, który odpowiada na Twoje pytania.
     
     
   • Aby wyświetlić wszystkie raporty związane z obszarem tematycznym, w lewym panelu bocznym kliknij temat, który chcesz przeanalizować.
3. Wybierz raport, z którym chcesz pracować. Więcej informacji na temat tych raportów znajduje się poniżej.
4. Podgląd raportu jest wyświetlany w środkowym panelu.
5. W przypadku kompatybilnych raportów kliknij przełącznik Over time / Totals, aby zmienić wizualizację i wyświetlić wykres słupkowy lub kolumnowy z podziałem na okresy.
6. Aby dowiedzieć się więcej o wybranym typie raportu, w tym o jego opisie i właściwościach, przejdź do zakładki O tym raporcie w prawym panelu.
7. Aby przefiltrować dane, użyj menu rozwijanych na karcie Filtry w prawym panelu. Różnią się one w zależności od wybranego raportu, ale obejmują:
   • Zakres dat według: filtruje rekordy, które mieszczą się w tej dacie, na podstawie wartości ich właściwości. Właściwość daty jest podana.
   • Grupuj według : segmentuje rekordy na podstawie ich właścicieli lub zespołów właścicieli.
   • Wybierz przedstawicieli: filtruje rekordy na podstawie ich właścicieli.
   • Wybierz zespoły: filtruje rekordy na podstawie zespołów ich właścicieli.
   • Proces: filtruje rekordy na podstawie procesu sprzedaży.
8. Aby dodać dodatkowe filtry do raportu, kliknij add Dodaj filtr i wybierz kryteria filtrowania.

9. Aby udostępnić dostosowany raport innym użytkownikom, kliknij menu rozwijane Akcje w środkowym panelu i wybierz opcję Kopiuj adres URL raportu. Raport można udostępnić wszystkim użytkownikom, którzy mają dostęp do raportów Sales.
10. Po dostosowaniu raportu kliknij przycisk Zapisz raport, aby zapisać go na liście raportów lub dodać do pulpitu.
11. Dowiedz się, jak wyeksportować raport.

Rodzaje raportów dotyczących sprzedaży

Działania i leady

• Wyniki połączeń: ten raport pokazuje wykonane połączenia i wyniki połączeń użytkowników lub zespołów.
• Czaty : ten raport pokazuje liczbę rozmów na czacie przeprowadzonych przez użytkownika lub zespół na czacie na żywo lub w aplikacji Facebook Messenger.
• Ukończone działania: ten raport pokazuje działania ukończone przez użytkowników. Działania obejmują połączenia, spotkania, zadania, wiadomości e-mail i notatki. Spotkania i zadania, które nie są oznaczone jako ukończone, zostaną wykluczone z raportu.

Uwaga: podczas filtrowania działań według daty, Zadania są uwzględniane na podstawie daty ich wymagalności, a nie daty utworzenia lub ukończenia.

• Lejek marketingowy: ten raport śledzi czas potrzebny od pierwszego kontaktu do konwersji transakcji. Można to wykorzystać do analizy współczynników konwersji leadów w celu optymalizacji strategii Pielęgnowania leadów. Użyj zakładki Leads, aby śledzić, jak Twój zespół zarządza postępami i konwersją leadów. Zakładka Lead journey pozwala wizualizować, jak leady przechodzą przez kolejne etapy.
  1. Aby dostosować etapy wyświetlane w zakładce Lead journey, przejdź do zakładki Filters w prawym panelu i kliknij ikonę ołówka edit obok Stages.
     
     
  2. W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru obok etapów cyklu życia, aby uwzględnić je w raporcie.
  3. Aby zmienić kolejność etapów, kliknij i przeciągnij etap do nowej pozycji.
  4. Aby uwzględnić w raporcie z podróży leada rekordy, które nie przeszły przez poszczególne etapy, zaznacz pole wyboru Opcjonalnie.
  5. Po zakończeniu edycji etapów kliknij przycisk Zastosuj.
     
     
• Czas reakcji leada : ten raport pokazuje czas, jaki upłynął od momentu przypisania kontaktu do użytkownika do momentu kontaktu użytkownika z kontaktem. Obejmuje to wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia, skorzystanie z czatu, oznaczenie zadania jako w toku lub ukończone oraz czas rozpoczęcia spotkania. Jeśli kontakt zostanie ponownie przypisany do nowego użytkownika, czas ten zostanie zresetowany. Będzie on wtedy liczył czas od momentu przypisania kontaktu do nowego użytkownika i kiedy nowy użytkownik wszedł w kontakt z kontaktem. Dostępne właściwości obejmują:
  • Data pierwszego zaangażowania: Data pierwszego zaangażowania kontaktu przez aktualnego właściciela kontaktu.
  • Typ pierwszego zaangażowania: Typ obiektu pierwszego zaangażowania bieżącego właściciela kontaktu w kontakt.
  • Opis pierwszego zaangażowania: Opis pierwszego zaangażowania właściciela kontaktu w kontakt.
  • Czas reakcji leadu: Czas, jaki zajęło bieżącemu właścicielowi wykonanie pierwszego zaangażowania kwalifikującego (ms).
  • ID pierwszego zaangażowania: Identyfikator obiektu pierwszego zaangażowania bieżącego właściciela kontaktu z kontaktem.
• Wyniki spotkań: ten raport pokazuje liczbę spotkań w podziale na wyniki.
• Działania związane z wyszukiwaniem ewentualnych klientów: jest to zbiór raportów dotyczących działań związanych ze sprzedażą. Użyj zakładek u góry, aby zobaczyć dane dotyczące wydajności i skuteczności dla sekwencji, spotkań, połączeń i zadań.
• Zadania zakończone : ten raport pokazuje liczbę utworzonych zadań z podziałem na status zadania (np. Nierozpoczęte lub Zakończone) oraz użytkownika lub zespół.
• Aktywność zespołu: ten raport pokazuje wskaźniki związane z aktywnością zespołu podczas tworzenia procesów. Wskaźniki obejmują:
  
  • Lead:
    • Liczba zapisujących się leadów
    • Otwarte leady
    • Średni czas do pierwszego kontaktu
    • Średni czas do zarezerwowania spotkania
    • Średnia liczba dotknięć na leada
  • Spotkania:
    • Liczba zarezerwowanych spotkań
    • Wskaźnik ukończenia spotkań
  • Połączenia:
    • Połączenia wykonane
    • Połączenia połączone
  • Wiadomości e-mail:
    • Dostarczone wiadomości e-mail
    • Współczynnik otwarć
    • Współczynnik kliknięć
• Oś czasu aktywności zespołu: ten raport pokazuje chronologicznie działania wykonane przez zespół. Działania obejmują zadania, wiadomości e-mail, spotkania i zarejestrowane połączenia.

Transakcja

• Średnia kwota transakcji: ten raport pokazuje średnią kwotę transakcji dla każdego właściciela transakcji lub zespołu.
  • Nowe: transakcje, które zostały utworzone w ramach czasowych raportu.
  • Bez zmian : transakcje, które nie uległy zmianie w okresie objętym raportowaniem.
  • Zmniejszona kwota : transakcje, w których kwota zmniejszyła się w okresie objętym raportem.
  • Kwota wzrosła: transakcje, w których kwota wzrosła w
    przedziale czasowym raportu.
  • Stage Moved Forward : transakcje, które przeszły do nowego etapu procesu sprzedaży o wyższym prawdopodobieństwie w okresie objętym raportem.
  • Stage Moved Backward: transakcje, które przeszły do nowego etapu procesu sprzedaży o niższym prawdopodobieństwie w okresie objętym raportem.
  • Prognoza przesuniętado przodu : transakcje, w których kategoria prognozy przesunęła się do przodu w okresie objętym raportem.
  • Prognoza przesunięta do tyłu: transakcje, w przypadku których kategoria prognozy przesunęła się do tyłu w ramach czasowych raportu.
  • Data finalizacji przesunięta: transakcje, dla których data finalizacji mieściła się w ramach czasowych raportu, ale następnie została przesunięta poza ramy czasowe raportu, a zmiana ta nastąpiła w ramach czasowych raportu.
  • Data finalizacji Wyciągnięta : transakcje, dla których data finalizacji wykraczała poza ramy czasowe raportu, ale następnie została przesunięta w ramach czasowych raportu, a zmiana ta nastąpiła w ramach czasowych raportu.Historia zmian transakcji: ten raport pokazuje zmiany dokonane na etapach transakcji, kwotach transakcji i datach finalizacji. Pokazuje również transakcje, które zostały utworzone. Możesz użyć tego raportu, aby sprawdzić transakcje, które spełniają ramy czasowe daty finalizacji i zobaczyć zmiany transakcji, które miały miejsce w ramach czasowych raportu.
• Utworzone transakcje : ten raport pokazuje liczbę utworzonych transakcji na użytkownika lub zespół.
• Lejek marketingowy: raporty lejka marketingowego pokazują liczbę transakcji na wybranych etapach procesu sprzedaży. Obejmuje to liczbę pominięć, gdy transakcja nie obserwuje typowej chronologii etapu transakcji, współczynniki konwersji i czas spędzony na każdym etapie transakcji.
  • Na karcie Etapy transakcji można wyświetlić raporty transakcji, które przeszły przez dowolny etap procesu sprzedaży, niezależnie od tego, czy przechodzą przez etapy w kolejności. Można również wyświetlić liczbę pominięć i skumulowanych konwersji.
  • UżytkownicySales Hub Enterprise mogą dodatkowo dostosować raport, klikając kolejno Akcje > Dostosuj.

• Powody utraty transakcji: ten raport pokazuje liczbę transakcji na etapie zamkniętym niepomyślnie i odpowiednią wartość w Właściwość powodu zamkniętego niepomyślnie każdej transakcji, na właściciela transakcji lub zespół.
• Proces sprzedaży: zmiany przychodów w procesie sprzedaży między dwoma okresami czasu, skategoryzowane na podstawie kwoty transakcji i daty finalizacji. Przy uwzględnianiu daty finalizacji transakcji, Raport wykorzystuje datę, w której transakcja została przeniesiona do etapu zamkniętego niepomyślnie lub Właściwość daty finalizacji, jeśli transakcja znajduje się na otwartym etapie, a data finalizacji jest w przyszłości. Transakcje zostaną umieszczone w jednej z następujących kategorii:
  • Created: łączna kwota transakcji utworzonych w okresie zmiany procesu sprzedaży.
  • Pushed: łączna kwota transakcji, które zostały przeniesione z wybranego okresu daty finalizacji do innego okresu daty finalizacji. Transakcja pojawi się również w tej kategorii, jeśli jej Data finalizacji mieści się w zakresie dat raportu i nie została przeniesiona do etapu finalizacji do jego końca.
  • Wyciągnięte: łączna kwota transakcji, które zostały przeniesione z innego okresu daty finalizacji do wybranego okresu daty finalizacji.
  • Zmniejszono: zmniejszenie netto kwot transakcji w wybranym okresie daty finalizacji.
  • Zwiększona: wzrost netto kwot transakcji w wybranym okresie daty finalizacji
  • Utracone: łączna kwota transakcji utraconych w wybranym okresie daty finalizacji.
  • Wygrane: łączna kwota transakcji wygranych w wybranym okresie daty finalizacji
• Etap finalizacji transakcji: ten raport pokazuje liczbę transakcji, których data finalizacji uległa zmianie w podziale na właściciela, zespół lub etap transakcji. Aby transakcja została wyświetlona w sekcji Przesunięta data finalizacji, musi mieć przesuniętą datę finalizacji z wybranego przedziału czasowego na okres poza wybranym przedziałem czasowym. Nie jest to to samo, co dane dotyczące przesunięciadaty zamknięcia, które można zobaczyć w raporcie Historia zmian transakcji, wskaźnik przesunięcia transakcji koncentruje się tylko na dacie finalizacji.
• Szybkość transakcji: ten raport pokazuje średnią liczbę dni potrzebnych do finalizacji transakcji przez użytkownika lub zespół. Transakcje brane pod uwagę to te, których daty finalizacji mieszczą się w wybranym zakresie dat.
• Transakcje wygrane i utracone: raport pokazuje liczbę transakcji wygranych i utraconych przez użytkownika lub zespół.
• Szybkość sprzedaży: ten raport pokazuje, ile czasu zajmuje finalizacja i wygrywanie transakcji. Wyświetl procent transakcji, które zamieniają się w zamknięte pomyślnie transakcje oraz średnią kwotę transakcji.
• Czas spędzony na etapie transakcji: ten raport pokazuje średni czas spędzony przez transakcje na danym etapie, pogrupowany według przedstawiciela lub zespołu. W raporcie uwzględniane są tylko transakcje, które mają wartość Data finalizacji w wybranym zakresie dat i znajdują się w wybranym procesie sprzedaży.

Prognoza i przychody

• Przychody z transakcji według źródła: ten raport pokazuje łączną kwotę transakcji według właściciela lub zespołu, podzieloną według pierwotnego źródła transakcji.
• Kategoria prognozy: prognozowane przychody z transakcji według kategorii prognozy, obliczone na podstawie kwoty transakcji.
  • Niebieska kropka kwoty prognozy pojawi się na wykresie w oparciu o prognozy ustawione ręcznie w narzędziu prognozy. Możesz najechać kursorem na kropkę, aby wyświetlić ręcznie prognozowaną kwotę dla ram czasowych raportu. Jeśli dla ram czasowych raportu nie ustawiono prognozy, wartość będzie wynosić 0.

• Migawki historyczne:
  • Ten raport pokazuje liczbę transakcji w określonych punktach w czasie według kategorii (np. etap transakcji, kwota), w zależności od wybranej karty.
  • Aby podzielić ten raport według etapu transakcji, kwoty lub kategorii prognozy, kliknij menu rozwijane Podziel według w zakładceFiltry w prawym panelu.
    
    
  

• Osiągnięcie limitu: ten raport pokazuje całkowity przychód z finalizacji transakcji przez twoich przedstawicieli w stosunku do wyznaczonych im celów.
  • Ten raport pokazuje całkowity przychód finalizacji transakcji przez przedstawicieli w stosunku do wyznaczonych im celów.

• • Aby wyświetlić przyrostowe lub całkowite postępy w realizacji celów w czasie, przejdź do zakładki Filtry w prawym panelu i kliknij menu rozwijane Grupuj według. Wybierz Datę finalizacji, a następnie kliknij menu rozwijane Porównaj z i wybierz sposób wyświetlania celu.

• Ważona kategoria prognozy : prognozowane przychody z transakcji według kategorii prognozy, obliczone na podstawie ważonej kwoty każdej transakcji. Dowiedz się, jak skonfigurować wagi prognozy w ustawieniach prognozy.

• Ważona prognoza procesu sprzedaży: dla każdej transakcji w wybranym zakresie dat HubSpot przyjmuje wartość we Właściwości transakcji i mnoży ją przez prawdopodobieństwo w oparciu o etap transakcji, na którym znajduje się transakcja. HubSpot sumuje te wartości w oparciu o przedstawiciela Sales lub zespół, w oparciu o wybór w menu rozwijanym Group by.