创建和管理团队

HubSpot 中的团队可帮助您将用户组织到结构化的组中，从而更有效地管理访问、报告和记录可见性。通过将用户分配到主团队和额外团队（仅限企业版），你可以控制他们可以访问哪些记录，以及你的数据如何出现在基于团队的报告中。

当你想创建基于组的报告、将对话路由到特定组，或管理不同用户如何查看 CRM 中的记录时，团队尤其有用。例如，你可以将销售代表分为地区团队，这样就可以报告每个地区的业绩。

开始之前

在开始使用该功能之前，请务必充分了解应提前采取的步骤，以及该功能的限制和使用该功能的潜在后果。

了解团队

主要团队

• 用户的主团队是他们被分配到的主要团队。
• 主团队成员将看到为团队设置的任何自定义记录视图。

额外团队

• 对于嵌套团队，额外团队成员可以获得主团队成员的分层优势。这就意味着，如果用户是一个有多个嵌套团队的团队的额外团队成员，那么他也可以看到这些额外团队成员，而且从层级的角度来看，也可以看到该团队上面的父团队。
• 成为团队的额外成员只允许用户访问团队的记录和内容。额外团队成员不会被包含在任何团队报告、路由规则（如对话路由规则）、团队通知（表单通知除外）或工作流轮换操作中。他们也不能查看为左侧边栏、中间栏或右侧边栏设置的任何团队自定义记录视图，也不能在对话收件箱评论中被标记。

父团队和嵌套团队

• 企业账户的用户可以通过在另一个团队下嵌套一个团队来创建团队层次结构。
• 嵌套团队上方的团队可以查看其下方拥有的所有内容，但嵌套团队无法查看父团队拥有的所有内容。

了解限制和注意事项

• 您可以创建的团队数量取决于您的订购。了解有关账户团队限制的更多信息。
• 如果团队成员属于不同的主团队，而您将他们分配到另一个主团队，那么他们将自动设置为额外团队成员。了解如何更改用户的主团队。
• 具有团队 所有权权限的用户可以访问其分配的团队中任何成员所拥有的记录，如果创建了嵌套团队（仅限企业），还可以访问该团队的嵌套团队成员。了解有关团队权限的 更多信息。
• 更新记录所有者时，HubSpot 团队属性将自动填充该用户的主团队。要更改团队，请编辑联系人所有者。

创建团队

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至用户和团队。
3. 单击团队 选项卡，然后单击创建团队。在右侧面板中，输入团队名称。
4. 如果你是企业用户，可以创建团队层次结构，并将新团队嵌套在现有团队下：
   • 单击 "将此团队置于另一个团队之下"复选框。
   • 单击此团队位于下拉菜单并选择团队。
5. 要向团队添加团队成员，请单击团队成员下拉菜单，然后选择用户。
6. 单击保存。

管理团队

创建团队后，您可以编辑其信息、将其移动到团队下（仅限企业版）或删除。

编辑现有团队

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至用户和团队。
3. 单击团队 选项卡。
4. 浏览或搜索团队。如果你是企业 用户，而你要编辑的团队是一个嵌套团队，请 先 单击主团队 名称 ，找到你要编辑的团队。
5. 将鼠标悬停在团队名称上，然后单击编辑。
6. 根据需要 更改团队名称 字段。
7. 要从团队中添加或删除用户，请使用团队成员 下拉菜单，然后选择 要添加或删除的 用户 。也可以从用户的 设置 中管理其团队 。
8. 单击保存。

移动团队

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至用户和团队。
3. 单击团队 选项卡。
4. 浏览或搜索你的团队。如果你是企业 用户，而你要编辑的团队嵌套在一个团队下面，请 先 单击主 团队名称 ，找到你要编辑的团队 。
5. 将鼠标悬停在团队名称上，然后单击移动。
6. 在对话框中
   • 使用团队下拉菜单选择要移动的团队。该团队下的任何嵌套团队也将被移动。
   • 使用 "此团队位置"下拉菜单选择要将所选团队移至其下的新团队。
7. 单击保存。

删除

请注意：如果有任何资产分配给团队，建议在删除前将这些资产重新分配给其他团队。如果删除时没有为其他团队分配这些资产，这些资产将成为未分配资产，可供账户中的每个人查看。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至用户和团队。
3. 单击团队 选项卡。
4. 浏览或搜索你的团队。如果你是企业 用户，而你要编辑的团队在另一个团队下面，请 先 单击 上面的团队 名称 ，找到你要编辑的团队 。
5. 将鼠标悬停在团队名称上，然后单击删除。
6. 在对话框中，单击删除团队。

管理单个用户的团队分配

除了可以在团队设置页面编辑团队成员外，还可以在用户设置中设置用户的团队：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 用户设置
2. 在左侧边栏菜单中，导航至用户和团队。
3. 单击用户名。
4. 在用户设置页面，单击设置选项卡。
5. 在左侧边栏中，单击团队。
6. 使用主团队下拉菜单选择用户的主团队。
7. 如果用户被分配到一个主团队，可以使用额外团队下拉菜单将其分配到其他团队。
8. 单击保存。