팀 만들기 및 관리

HubSpot의 팀을 사용하면 사용자를 구조화된 그룹으로 구성하여 액세스, 보고 및 기록 가시성을 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다. 사용자를 기본 팀과 추가 팀(Enterprise 전용)에 할당하여 사용자가 액세스할 수 있는 기록과 팀 기반 보고서에서 데이터가 표시되는 방식을 제어할 수 있습니다.

팀은 그룹을 기반으로 보고서를 만들거나, 특정 그룹으로 대화를 라우팅하거나, 다른 사용자가 CRM에서 레코드를 보는 방식을 관리하려는 경우에 특히 유용합니다. 예를 들어 영업 담당자를 지역 팀으로 그룹화하여 각 지역의 실적을 보고할 수 있습니다.

시작하기 전에

이 기능으로 작업을 시작하기 전에 미리 수행해야 할 단계와 이 기능의 제한 사항 및 사용 시 발생할 수 있는 결과를 완전히 이해해야 합니다.

팀 이해하기

메인 팀

• 사용자의 주 팀은 사용자에게 할당된 기본 팀입니다.
• 주 팀원에게는 팀에 대해 설정된 모든 사용자 지정 기록 보기가 표시됩니다.

추가 팀

• 추가 팀원은 중첩된 팀에 대해 주 팀원의 계층적 혜택을 받습니다. 즉, 중첩된 팀이 여러 개 있는 팀의 추가 팀원인 사용자는 해당 추가 팀원에 대한 가시성을 갖게 되며, 계층적 관점에서 해당 팀 위의 상위 팀에 표시될 수 있습니다.
• 팀의 추가 팀원이 되면 사용자는 팀의 기록과 콘텐츠에만 액세스할 수 있습니다. 추가 팀원은 팀 보고서, 라우팅 규칙(예: 대화 라우팅 규칙), 팀 알림(양식 알림 제외) 또는 워크플로 로테이션 작업에 포함되지 않습니다. 또한 왼쪽 사이드바, 가운데 열 또는 오른쪽 사이드바에 설정된 팀의 사용자 지정 기록 보기를 볼 수 없으며 대화 받은 쪽지함 댓글에 태그를 지정할 수 없습니다.

부모 및 중첩된 팀

• Enterprise 계정의 사용자는 팀을 다른 팀 아래에 중첩하여 팀 계층 구조를 만들 수 있습니다.
• 중첩된 팀 위에 있는 팀은 그 아래에 있는 모든 소유자를 볼 수 있지만 중첩된 팀은 상위 팀이 소유한 모든 소유자를 볼 수 없습니다.

제한 사항 및 고려 사항 이해하기

• 만들 수 있는 팀 수는 구독에 따라 다릅니다. 계정의 팀 한도에 대해 자세히 알아보세요.
• 팀원이 다른 주 팀에 소속되어 있는 경우 다른 주 팀에 할당하면 자동으로 추가 팀원으로 설정됩니다. 사용자의 주 팀을 변경하는 방법에 대해 알아보세요.
• 팀 소유권 권한이 있는 사용자는 자신에게 할당된 팀의 모든 팀원이 소유한 레코드와 중첩된 팀을 만드는 경우(Enterprise만 해당) 해당 팀의 중첩된 팀원들에게 액세스할 수 있습니다. 팀 전용 권한에 대해 자세히 알아보세요.
• 레코드의 소유자를 업데이트하면 HubSpot 팀 속성이 해당 사용자의 기본 팀으로 자동으로 채워집니다. 팀을 변경하려면 연락처 소유자를 편집하세요.

팀 만들기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 사용자 및 팀으로 이동합니다.
3. 팀 탭을 클릭한 다음 팀 만들기를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 팀 이름을 입력합니다.
4. Enterprise 사용자의 경우 팀 계층 구조를 만들고 기존 팀 아래에 새 팀을 중첩할 수 있습니다:
   • 이 팀을 다른 팀 아래에 놓기 확인란을 클릭합니다.
   • 이 팀이 아래에 위치 드롭다운 메뉴를 클릭하고 팀을 선택합니다.
5. 팀에 팀원을 추가하려면 팀원 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 사용자를 선택합니다.
6. 저장을 클릭합니다.

팀 관리

팀이 만들어지면 해당 팀의 정보를 편집하거나 팀 아래로 이동(Enterprise만 해당) 하거나 삭제할 수 있습니다.

기존 팀 편집

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 사용자 및 팀으로 이동합니다.
3. 팀 탭을 클릭합니다.
4. 팀을 찾아보거나 검색합니다. Enterprise 사용자이고 편집하려는 팀이 중첩된 팀인 경우에는 먼저 기본 팀 이름을클릭하여 편집할 팀을 찾습니다.
5. 팀 이름 위에 마우스를 갖다 댄 다음 수정을 클릭합니다.
6. 필요에 따라 팀 이름 필드를 변경합니다.
7. 팀에서 사용자를 추가하거나 제거하려면 팀원 드롭다운 메뉴를 사용한 다음 추가하거나 제거하려는 사용자를 선택합니다 . 사용자의 설정 설정에서 사용자의 팀을 관리할 수도 있습니다.
8. 저장을 클릭합니다.

팀 이동하기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 사용자 및 팀으로 이동합니다.
3. 팀 탭을 클릭합니다.
4. 팀을 찾아보거나 검색합니다. Enterprise 사용자이고 편집하려는 팀이 다른 팀 아래에 중첩되어 있는 경우에는 먼저 기본 팀 이름을클릭하여 편집할 팀을 찾습니다 .
5. 팀 이름 위에 마우스를 갖다 댄 다음 이동을 클릭합니다.
6. 대화 상자에서 이동을 클릭합니다:
   • 팀 드롭다운 메뉴를 사용하여 이동하려는 팀을 선택합니다. 해당 팀 아래에 중첩된 모든 팀도 이동됩니다.
   • 이 팀이 속해 있는 팀 드롭다운 메뉴를 사용하여 선택한 팀을 이동하려는 새 팀을 선택합니다.
7. 저장을 클릭합니다.

삭제

참고: 팀에 할당된 자산이 있는 경우 삭제하기 전에 해당 자산을 다른 팀에 다시 할당하는 것이 좋습니다. 삭제할 때 해당 자산을 다른 팀에 할당하지 않으면 자산이 할당 해제되어 계정의 모든 사람이 볼 수 있게 됩니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 사용자 및 팀으로 이동합니다.
3. 팀 탭을 클릭합니다.
4. 팀을 찾아보거나 검색합니다. Enterprise 사용자이고 편집하려는 팀이 다른 팀 아래에 있는 경우에는 먼저 그 위에 있는 팀 이름을클릭하여 편집할 팀을 찾습니다 .
5. 팀 이름 위에 마우스를 갖다 댄 다음 삭제를 클릭합니다.
6. 대화 상자에서 팀 삭제를 클릭합니다.

개별 사용자의 팀 배정 관리하기

팀 설정 페이지에서 팀원을 편집할 수 있을 뿐만 아니라 사용자 설정에서 사용자의 팀을 설정할 수도 있습니다:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 사용자 및 팀으로 이동합니다.
3. 사용자의 이름을 클릭합니다.
4. 사용자 설정 페이지에서 설정 탭을 클릭합니다.
5. 왼쪽 사이드바에서 팀을 클릭합니다.
6. 주 팀 드롭다운 메뉴를 사용하여 사용자의 주 팀을 선택합니다.
7. 사용자가 주 팀에 배정된 경우 추가 팀 드롭다운 메뉴를 사용하여 사용자를 추가 팀에 배정할 수 있습니다.
8. 저장을 클릭합니다.