上次更新時間： 2026年8月3日
可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：
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行銷 Hub
Professional, Enterprise
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銷售 Hub
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Service Hub
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Data Hub
Professional, Enterprise
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智慧 CRM
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Revenue Hub
Professional, Enterprise
在建立和編輯工作流程時，請使用工作流程導覽列。以下將概述工作流程編輯器中導覽列的組織方式。在使用工作流程編輯器中的新導覽列時，您也可以使用鍵盤快捷鍵。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
- 點擊現有工作流程的名稱， 或建立新的工作流程。新的工作流程導覽列將會出現在工作流程編輯器的左上角。
檔案
- 新增： 建立新的工作流程。工作流程編輯器將在新分頁中開啟。
- 複製：建立 現有工作流程的副本。
- 匯出為 .PNG：將工作流程編輯器中顯示的內容匯出為 PNG 檔案。
- 整理：在工作流程工具中管理您的工作流程詳情、關聯項及組織結構。
- 關於此工作流程：檢視並更新工作流程的名稱與說明。您可以使用 AI 助理來生成工作流程說明。
- 指派工作流程存取權限：將工作流程指派給特定團隊。僅具備存取權限的團隊才能編輯該工作流程。進一步了解如何管理 HubSpot 資產的存取權限。
- 新增業務單位標籤：若 您已安裝「業務單位」附加元件，即可將工作流程與特定業務單位關聯。
- 新增活動標籤：若您擁有Marketing Hub Professional 或 Enterprise 訂閱方案， 可將工作流程作為活動資產新增至活動中。
- 移至資料夾：將 工作流程新增 至現有的工作流程資料夾中。進一步了解如何透過資料夾整理工作流程。
- 刪除：刪除此工作流程。刪除工作流程後，您仍可在 90 天內複製該工作流程。進一步了解如何刪除工作流程。
編輯
- 編輯註冊觸發條件：變更工作流程的註冊觸發條件或事件註冊觸發條件。
- 新增動作：將 新動作新增 至工作流程。此動作將新增至工作流程的末端。
- 編輯可用記錄：編輯可用於觸發動作，或將相關資料用作欄位中資料變數的記錄。
- 編輯目標：設定 目標並追蹤您在聯絡人導向工作流程中的進度。符合工作流程目標的聯絡人將自動取消註冊。進一步了解如何使用目標。
- 清理工作流程：自動簡化您的工作流程。若無可清理的工作流程，此選項將呈灰色且無法選取。
- 撤銷：還原 工作流程編輯器中對工作流程所做的最近一次變更。
- 重做：若 您先前已選取「撤銷」選項，請使用此功能再次執行相同的變更。
- 手動加入 [物件]：手動 將記錄加入工作流程。
檢視
- 留言： 在協作側邊欄中檢視並為工作流程新增留言。進一步了解如何在工作流程中新增及管理留言。
- 縮放：放大以更仔細地檢視工作流程，縮小以從更遠處檢視工作流程。您也可以檢視工作流程的簡化迷你地圖。
- 測試：預覽若將某筆記錄納入工作流程後，該記錄將如何流經工作流程。
- 關聯項目：檢視 工作流程相關的資產。例如，若工作流程將表單提交設為納入條件，該表單將會出現在此清單中。進一步了解如何檢視工作流程的關聯項目。
- 修訂歷史記錄：檢視 工作流程的歷史變更記錄。進一步了解如何檢視工作流程歷史記錄。
- 效能：檢視 工作流程的效能。工作流程的效能頁面將在新分頁中開啟。
- 加入歷史記錄：檢視工作流程的加入記錄，包括 90 天前的加入記錄。
- 指標：檢視並運用工作流程動作的轉換率與效能數據，以分析工作流程各區段的成效。進一步了解如何管理工作流程的轉換率與效能數據。
- 動作日誌：檢視 工作流程的動作日誌。工作流程的「動作日誌」將在新分頁中開啟。
設定
- 設定：存取 工作流程的設定頁面。進一步了解如何管理工作流程設定。
說明
- 知識庫：在 HubSpot 知識庫中存取工作流程的操作指南、參考文件及疑難排解步驟。工作流程知識庫頁面將在新分頁中開啟。
- 疑難排解：診斷並 排除工作流程執行問題。進一步了解如何排除工作流程疑難。
- 排除加入流程的故障：診斷 記錄為何未能加入工作流程。瞭解如何排除加入流程的問題。
快捷鍵
使用鍵盤快捷鍵來加快工作流程的設定流程。
| 導覽 | 動作 | Windows 快捷鍵 | Mac 快捷鍵 |
| 編輯註冊觸發條件 | 變更工作流程的註冊觸發條件或事件註冊觸發條件。 | Ctrl + Shift + E | ⇧ + ⌘ + E |
| 新增動作 | 在工作流程中新增一個動作。 | Ctrl + Shift + A | ⇧ + ⌘ + A |
| 撤銷 | 在工作流程編輯器中，撤銷對工作流程所做的最近一次變更。 | Ctrl + Z | ⌘ + Z |
| 重做 | 若您先前已選取「撤銷」選項 ，請使用此功能再次執行相同的變更。 | Ctrl + Shift + Z | ⇧ + ⌘ + Z |
| 註解 | 在協作側邊欄中檢視並為工作流程新增註解。 | Alt + Shift + C | ⇧ + ⌘ + C |
| 放大 | 放大以更清晰地檢視您的工作流程 | Ctrl + + | ⌘ + + |
| 縮小 | 縮小以從更遠處檢視您的工作流程 | Ctrl + - | ⌘ + - |
| 縮放至 100% | 放大以全尺寸顯示工作流程。 | Ctrl + 0 | ⌘ + 0 |
| 縮放至 50% | 縮放至 50%，以半數大小顯示工作流程。 | Ctrl + 9 | ⌘ + 9 |
| 鍵盤快捷鍵 | 檢視鍵盤快捷鍵清單 | Ctrl + / | ⌘ + / |
