Søg i dit CRM

Når du er på en CRM-indeksside, kan du søge efter specifikke poster. Dette er placeret øverst til venstre på dine objektindekssider .CRM-søgningen fungerer kun med visse egenskaber og reagerer forskelligt baseret på de søgetermer, du bruger.

Oplysningerne nedenfor gælder for CRM-søgningen og gælder ikke for den globale søgning i øverste højre hjørne af din HubSpot-konto. Læs mere om den globale søgning.

Egenskaber, der søges på

CRM-søgningen scanner kun de følgende egenskabsværdier i objektindekssiderne for at give søgeresultater. Andre egenskaber, der indeholder den søgte streng, vil ikke blive vist. Hvis din konto har et Enterprise-abonnement, og du har indstillet visse brugerdefinerede egenskaber til at være søgbare, vil disse egenskaber kun blive gennemsøgt, når du bruger den globale søgning.

Hvis du vil søge efter poster med bestemte værdier for andre egenskaber, kan du filtrere poster og gemme visninger i stedet.

Kontakter

• Fornavn
• Efternavn
• Primær e-mail
• Sekundær e-mail (store og små bogstaver)
• Telefonnummer
• Firmanavn

Firma

• Navn
• Telefonnummer
• Websteds-URL
• Virksomhedens domænenavn

Aftale

• Deal Name
• Pipeline(Opregningsegenskab)
• Deal Stage(Opregningsegenskab)
• Deal Type(Enumeration-egenskab)
• Deal Description

Billet

• Billetnavn
• Record ID
• Billetstatus(Enumeration-egenskab)
• Billetbeskrivelse
• Kategori(opregningsegenskab)

Forstå dine CRM-søgeord og søgeresultater

De søgetermer, du bruger i CRM-søgningen, giver dig måske ikke de søgeresultater, du forventede. I sådanne tilfælde kan det være en god idé at bruge en gemt visning i stedet. Nedenfor kan du lære mere om den forventede CRM-søgeadfærd.

Optællingsegenskaber

Opregningsegenskaber har forudbestemte muligheder, som indstilles for en post via afkrydsningsfelter, en dropdown-menu eller radioknapper.Der skelnes mellemstore og små bogstaver i opremsningsværdier, så for at søge efter en værdi skal du inkluderedit søgeord i dobbelt anførselstegn (f.eks. "værdi") og bruge den interne værdi for indstillingen. Hvis du f.eks. vil søge efter aftaler i aftaleplanlægningsfasen, skal din søgning være "appointmentscheduled". Lær, hvordan du finder intervalværdierne for egenskabsmuligheder, aftalefaser eller billetstatusser.

Hvis du ikke kender en egenskabs interne værdier, kan du i stedet indstille filtre for egenskaben , som vil udfylde poster baseret på de kriterier, du indstiller (f.eks. filtrere efter Deal stage og derefter vælge is any of Appointment scheduled).

Specialtegn i søgeudtryk

Hvis du inkluderer et specialtegn i din søgning (f.eks. kommaer, bindestreger, understregninger og tankestreger), vil HubSpot sandsynligvis behandle dette som en afgrænser og søge i termerne separat. For eksempel vil en søgning på hedge-fund være det samme som at søge på hedge og fund som to separate termer i den samme forespørgsel.

CRM-søgningen understøtter heller ikke visse tegn, som f.eks. det ikke-brydende mellemrum UTF-8.

Ikke-alfanumeriske sprogtegn

Hvis du søger på et sprog med ikke-latinske tegn, kan nogle tegn resultere i forskellige søgeresultater.

For japanske tegn forventes følgende opførsel:

• Hvert Kanji- og Hiragana-tegn behandles som et individuelt søgeudtryk, så du får søgeresultater med værdier, der indeholder tegnene i vilkårlig rækkefølge (f.eks. vil やまだ søge efter や,ま og だ i vilkårlig rækkefølge). Hvis du vil søge efter en bestemt sekvens af tegn, anbefales det at indstille et contains exactly-filter i stedet og inkludere værdien i dobbelte anførselstegn (f.eks. "やまだ").
• For Katakana-tegn betragtes en ubrudt sekvens af tegn som ét søgeterm. Hvis du vil søge i dele af teksten separat, skal du inkludere et ikke-Katakana-tegn som en afgrænser, f.eks. et mellemrum, Hiragana-tegn eller et tal. Hvis du vil søge efter delvise matches (f.eks. inkludere 山田シンタロウ i søgeresultaterne, når du søger efter タロウ), skal du tilføje et *-jokertegn før søgetermen (f.eks. *タロウ).

"OR" i søgeudtryk

OR med store bogstaver kan bruges som en 'eller'-operator i et søgeudtryk.

Hvis du f.eks. vil søge efter kontakter med e-mail-domænet website.com eller e-mail-domænet landing.com:

• Din søgeterm skal være website.com OR landing.com.
• Søgetermen website.com eller landing. com vil ikke fungere, fordi operatøren OR skal være med stort begyndelsesbogstav.

Søgetermen er midt i en streng

CRM-søgningen søger kun efter ord, der er adskilt af en afgrænser, f.eks. et mellemrum. Den kan ikke søge efter en streng, der er midt i en anden streng.

For eksempel for at søge efter en kontakt med e-mailadressen myemail@website.com:

• Søgning på myemail i CRM-søgningen vil vise kontakten.
• Hvis du søger på website.com i CRM-søgningen, kommer kontakten frem.
• Søgning på email i CRM-søgningen vil ikke bringe kontakten frem.
• Søgning på site.com i CRM-søgningen vil ikke bringe kontakten frem.

Samme term eller tegn i søgeterm

Hvis det samme udtryk indgår to eller flere gange i dit søgeudtryk, vil CRM-søgningen kun søge efter én forekomst af det.

For eksempel forat søge efter kontakter med firmanavnet Dance Dance Dance:

• Når dit søgeord er Dance Dance Dance, vil CRM-søgningen søge efter udtrykket Dance, og ikke specifikt Dance Dance Dance.
• Dine resultater vil omfatte kontaktpersoner, hvis firmanavne er Dance Revolution og Real Dance.

Tal i søgetermen

Kun de første 10 cifre i en talrække vil blive brugt som søgeterm.

For eksempel for at søge efter en kontakt med telefonnummer et1111111111234:

• Når du søger på 1111111111234, vil CRM-søgningen kun søge efter de første ti cifre, som er 1111111111.
• Dine resultater vil omfatte kontakter med telefonnumrene 1111111111555 og 1111111111888.