Søk i CRM-systemet ditt

Når du er på en CRM-indeksside, kan du søke etter bestemte poster. Dette finner du øverst til venstre på objektindeks-sidene .CRM-søket fungerer bare med visse egenskaper og reagerer forskjellig basert på søkeordene du bruker.

Informasjonen nedenfor gjelder CRM-søket og ikke det globale søket øverst til høyre i HubSpot-kontoen din. Finn ut mer om det globale søket.

Egenskaper som søkes etter

CRM-søket skanner bare følgende egenskapsverdier på objektindeks-sidene for å gi søkeresultater. Andre egenskaper som inneholder den søkte strengen, vises ikke. Hvis kontoen din har et Enterprise-abonnement og du har angitt at visse egendefinerte egenskaper skal være søkbare, vil disse egenskapene bare bli søkt etter når du bruker det globale søket.

Hvis du vil søke etter poster med bestemte verdier for andre egenskaper, kan du filtrere poster og lagre visninger i stedet.

Kontakter

• Fornavn
• Etternavn
• Primær e-post
• Sekundær e-post (skiller mellom store og små bokstaver)
• Telefonnummer
• Selskapets navn

Firma

• Selskapets navn
• Telefonnummer
• Nettstedets URL
• Selskapets domenenavn

Avtale

• Navn på avtale
• Pipeline(Oppregningsegenskap)
• Deal Stage(Oppregningsegenskap)
• Deal Type(Oppregningsegenskap)
• Beskrivelse av avtale

Billett

• Navn på billett
• Record ID
• Billettstatus(Oppregningsegenskap)
• Beskrivelse av billett
• Kategori(oppregningsegenskap)

Forstå søkeordene og søkeresultatene i CRM

Søkeordene du bruker i CRM-søket, gir kanskje ikke de forventede søkeresultatene. I slike tilfeller kan det være lurt å bruke en lagret visning i stedet. Nedenfor finner du mer informasjon om forventet CRM-søkeadferd.

Oppregningsegenskaper

Oppregningsegenskaper har forhåndsbestemte alternativer som angis for en post via avmerkingsbokser, en rullegardinmeny eller radioknapper. Oppregningsverdier skiller mellom store og små bokstaver, så for å søke etter en verdi må dusette søkeordet i doble anførselstegn (f.eks. "verdi") og bruke den interne verdien for alternativet. Hvis du f.eks. vil søke etter avtaler i avtalestadiet Avtaleplanlagt, må søkeordet være "avtaleplanlagt". Finn ut hvordan du finner intervallverdiene for egenskapsalternativer, avtalestadier eller billettstatus.

Hvis du ikke kjenner de interne verdiene for en egenskap, kan du angi filtre for egenskapen i stedet, som vil fylle ut poster basert på kriteriene du angir (f.eks. filtrere etter avtalestadium og deretter velge er noen av Avtale planlagt).

Spesialtegn i søkeord

Hvis du inkluderer et spesialtegn i søket (f.eks. komma, bindestrek, understrek og tankestreker), vil HubSpot sannsynligvis behandle dette som et skilletegn og søke i begrepene hver for seg. Hvis du for eksempel søker på hedgefond, vil det være det samme som å søke på hedge og fond som to separate termer i samme søk.

CRM-søket støtter heller ikke visse tegn, for eksempel UTF-8, som ikke er et mellomrom.

Ikke-alfanumeriske språktegn

Hvis du søker på et språk med ikke-latinske tegn, kan enkelte tegn resultere i andre søkeresultater.

For japanske tegn forventes følgende oppførsel:

• Hvert Kanji- og Hiragana-tegn behandles som et individuelt søkeord, slik at du får søkeresultater med verdier som inneholder tegnene i vilkårlig rekkefølge (f.eks. vil やまだ søke etter や,ま og だ i vilkårlig rekkefølge). Hvis du vil søke etter en bestemt sekvens av tegn, anbefaler vi at du i stedet angir et contains exactly-filter og setter verdien i doble anførselstegn (f.eks. "やまだ").
• For Katakana-tegn regnes en sammenhengende sekvens av tegn som ett søkeord. Hvis du vil søke i deler av teksten separat, inkluderer du et ikke-Katakana-tegn som skilletegn, for eksempel et mellomrom, Hiragana-tegn eller et tall. Hvis du vil søke etter delvise treff (f.eks. inkludere 山田シンタロウ i søkeresultatene når du søker etter タロウ), legger du til jokertegnet * foran søkeordet (f.eks. *タロウ).

"OR" i søkeordet

Uttrykket OR med store bokstaver kan brukes som en "eller"-operatør i et søkeord.

For eksempel for å søke etter kontakter med e-postdomenet website.com eller e-postdomenet landing.com:

• Søkeordet bør være website.com OR landing.com.
• Søkeordet website.com eller landing. com vil ikke fungere fordi operatøren OR må skrives med stor forbokstav.

Søkeordet står midt i en streng

CRM-søket søker bare etter ord som er atskilt med et skilletegn, for eksempel et mellomrom. Det kan ikke søke etter en streng som er midt i en annen streng.

For eksempel for å søke etter en kontakt med e-postadressen myemail@website.com:

• Hvis du søker på myemail i CRM-søket, får du opp kontakten.
• Hvis du søker på website.com i CRM-søket, får du opp kontakten.
• Hvis du søker på email i CRM-søket, får du ikke opp kontakten.
• Hvis du søker på site.com i CRM-søket, får du ikke opp kontakten.

Samme begrep eller tegn i søkeordet

Hvis det samme begrepet er inkludert to eller flere ganger i søkeordet, vil CRM-søket bare søke etter én forekomst av det.

Hvis du for eksempel vilsøke etter kontakter med firmanavnet Dance Dance Dance Dance:

• Når søkeordet er Dance Dance Dance Dance, vil CRM-søket søke etter begrepet Dance, og ikke spesifikt Dance Dance Dance Dance.
• Søkeresultatet inkluderer kontaktoppføringer med firmanavnene Dance Revolution og Real Dance.

Tall i søkeordet

Bare de 10 første sifrene i en tallrekke brukes som søkeord.

For eksempel for å søke etter en kontakt med telefonnummeret 1111111111234:

• Når du søker på 1111111111234, vil CRM-søket bare søke etter de ti første sifrene, dvs. 1111111111.
• Resultatet inkluderer kontakter med telefonnumrene 1111111111555 og 1111111111888.