Päivitetty viimeksi: kesäkuuta 28, 2023
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Jotta voitrakentaa räätälöityjä raportteja Salesforceen HubSpotin kontaktianalytiikan perusteella, sinun on kartoitettava joitakin analytiikkatietoja Salesforceen.
Näiden tietojen kartoittaminen Salesforceen antaa myös lisätietoa Salesforce-tiimeille, jotka voivat tallentaa nämä tiedot Contact- ja Lead-tietueisiin.1. Luo ominaisuuskartoitus Original Source (Alkuperäinen lähde) -ominaisuudelle
Vaiheet Salesforceen
- Siirry kohtaanSetup.
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkissa kohtaanBuild>Customize > Leads >Fields.
- Luo uusi mukautettu kenttä napsauttamallaNew (Uusi )Lead Custom Fields & Relationships (Mukautetut kentät ja suhteet) -kohdan vieressä.
- Määritä kentän tyypiksi Picklist.
- Valitse Enter values (Syötä arvot), jolloin jokainen arvo erotetaan uudella rivillä, ja syötä alla olevat vaihtoehdot, kukin uudella rivillä:
- ORGANIC_SEARCH
- PAID_SEARCH
- EMAIL_MARKKINOINTI
- SOCIAL_MEDIA
- REFERRALS
- MUUT_KAMPANJAT
- DIRECT_TRAFFIC
- OFFLINE
- PAID_SOCIAL
- Nimeä kenttä HubSpot Original Source ja tallenna. Lisätietoja mukautettujen kenttien luomisesta Salesforceen saat tästä Salesforce-resurssista.
- Toista nämä vaiheet luodaksesi mukautetun Contacts-kentän valitsemalla Setup >Build > Customize > Contacts > Fields. Kenttien nimien on täsmättävä sekä Lead- että Contact-tietueissa, jotta yhdistäminen synkronoituu.
Vaiheet HubSpotissa
- Siirrytilivalikkoon(oikeassa yläkulmassa verkkotunnuksen ja Hub-tunnuksen vieressä) ja valitseIntegraatiot.
- Valitse Salesforce.
- Napsauta Synkronointiasetukset-kohdassaYhteystiedot-rivinManage mappings (Hallitse kartoituksia ) -painiketta.
- Napsauta Add new field mapping (Lisää uusi kenttäkartoitus).
- ValitseChoose existing HubSpot property (Valitse olemassa oleva HubSpot-ominaisuus ) ja valitseOriginal Source (Alkuperäinen lähde ) pudotusvalikosta.
- Valitse juuri luotu HubSpot Original Source -kenttä pudotusvalikostaWhat Salesforce field would you want to map to? (Mihin Salesforce-kenttään haluat liittää? ).
- Aseta päivityssäännöksi Käytä viimeisintä arvoa.
- Napsauta Tallenna kartoitus.
2. Luo ominaisuusmappaus Original Source Drill-Down 1 -ominaisuudelle.
Vaiheet Salesforcessa
- Siirry kohtaanSetup.
- Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanBuild>Customize>Leads>Fields.
- Luo uusi mukautettu kenttä napsauttamallaNew (Uusi)Lead Custom Fields & Relationships (Mukautetut kentät ja suhteet) -kohdan vieressä.
- Määritä kentän tyypiksiTeksti ja napsauta sittenSeuraava.
- Anna kentälle nimi HubSpot Original Source Drill-Down 1 ja tallenna.
- Toista nämä vaiheet luodaksesi yhteystietojen mukautetun kentän valitsemalla Setup >Build > Customize > Contacts > Fields. Kenttien nimien on täsmättävä sekä Lead- että Contact-tietueissa, jotta yhdistäminen synkronoituu.
Vaiheet HubSpotissa
- Siirrytilivalikkoon(oikeassa yläkulmassa verkkotunnuksen ja Hub-tunnuksen vieressä) ja valitseIntegraatiot.
- ValitseSalesforce.
- NapsautaSynkronointiasetukset-kohdassaYhteystiedot-rivinManage mappings (Hallitse kartoituksia) -painiketta.
- NapsautaAdd new field mapping (Lisää uusi kenttäkartoitus).
- ValitseChoose existing HubSpot property (Valitse olemassa oleva HubSpot-ominaisuus) ja valitse pudotusvalikostaOriginal Source Drill-Down 1.
- Valitse juuri luotuHubSpot Original Source Drill-Down 1-kenttä pudotusvalikostaMitä Salesforce-kenttää haluat kartoittaa?
- Aseta päivityssäännön arvoksiKäytä viimeisintä arvoa.
- NapsautaTallenna kartoitus.