Tilpas dine HubSpot Sales Office 365 add-in-indstillinger

I dine Office 365 add-in-indstillinger kan du konfigurere dine standardindstillinger for add-in'et. Du kan forbinde add-in'en til en anden HubSpot-konto, konfigurere dine standardindstillinger for log og sporing og få adgang til dine indstillinger for e-mailintegration.

Bemærk: Hvis du bruger Outlook desktop add-in, vil add-in-indstillingerne se anderledes ud i din mailklient. Læs mere om, hvordan du tilpasser indstillingerne for dit Outlook desktop add-in.

• Hvis du bruger en Outlook desktop-konto på en pc eller en Mac, skal du klikke på Salgsværktøjer i hovedbåndet i din konto. Klik på Add-in-indstillinger i afsnittet Mere i højre rude.

• Hvis du bruger en Outlook on the web-konto eller Outlook.com-konto, skal du skrive en ny e-mail og klikke på HubSpot sprocket-ikonet sprocket i nederste højre hjørne af dit e-mail-skrivningsvindue. Klik på Add-in-indstillinger i højre rude.

Indstillinger for log og sporing

Du kan tilpasse dine standardindstillinger for log og spor, så indstillingerne anvendes, hver gang du sender en e-mail. Du kan også tilføje e-mailadresser og domæner til listen Never log for at forhindre, at e-mails sendt til disse adresser eller domæner logges til HubSpot.

Tilpas dine log- og sporpræferencer

Konfigurer dine præferencer, så du ikke behøver at markere afkrydsningsfelterne for logning og sporing, hver gang du sender en e-mail.

• Hvis du vil logge hver e-mail, du sender til HubSpot, skal du klikke på Log e-mail for at slå den til.
• Hvis du vil spore hver e-mail, du sender, skal du klikke for at slå Spor e-mail til.

Log automatisk e-mails til tilknyttede posttyper

Du kan også tilpasse, hvilke tilknyttede poster e-mails automatisk logges til. Du kan f.eks. vælge kun at logge e-mails til postens tilknyttede aftaleposter eller kun til eksisterende kontakter i dit CRM.

• Klik på dropdown-menuen Standardtilknytninger, og vælg de tilknyttede poster , der skal logges til:
  • Eksisterende kontakter: log automatisk e-mails til kontakter, der allerede har en post for deres e-mailadresse i dit CRM.
  • Nye kontakter: logger automatisk e-mails til nye kontakter, der er inkluderet i e-mailen. Hvis e-mailen sendes til en e-mailadresse, der ikke er knyttet til en eksisterende kontakt i dit CRM, oprettes en ny kontaktpost, og e-mailen logges til denne post.
  • Virksomheder: logger automatisk e-mails til tilknyttede virksomhedsoptegnelser.
  • Deals: logger automatisk e-mails til tilknyttede deal-poster.
  • Tickets: logger automatisk e-mails til tilknyttede ticket-poster.

Lær, hvordan du redigerer e-mailtilknytninger, før du sender e-mailen.

Hold opgaveruden åben

For at en e-mail kan logges og spores, skal tilføjelsesprogrammets opgaverude være åben, når du sender en logget eller sporet e-mail. Du kan fastgøre denne opgaverude i din indbakke, så den altid er åben.

Bemærk: Du kan ikke fastgøre opgaveruden åben i indbakken, når du tilgår din @outlook.com-e-mailadresse på Outlook.com .

• Klik på ikonet Sales Tools sprocket i e-mailklienten for at åbne opgaveruden. I Outlook på skrivebordet er dette ikon i båndet øverst i vinduet til sammensætning af e-mails, og i Outlook på nettet er ikonet nederst til højre i vinduet til sammensætning af e-mails.
• Klik på ikonet pin øverst til højre i opgaveruden.

Bemærk: Læseruden og skriveruden skal fastgøres separat. Hvis du lukker tilføjelsesruden, fjernes den.

Indstillinger for aldrig at logge

E-mails sendt til en e-mailadresse eller et domæne, der er inkluderet i din Never log -liste, vil aldrig blive gemt i dit CRM. E-mailsporing vil heller ikke blive vist på kontaktens tidslinje.

• I feltet Never log skal du indtaste de e-mailadresser eller domæner, du ikke ønsker at logge e-mails for, og klikke på Add.
• Brugere med kontoadgangstilladelser kan blokere e-mailadresser og domæner for alle brugere på deres konto. Indtast e-mailadresserne eller domænerne , og klik derefter på dropdown-menuen Tilføj , og vælg Bloker for alle brugere.
• Hvis du vil fjerne en e-mailadresse eller et domæne fra listen, skal du holde musen over den og klikke på sletteikonet delete.

Du kan også angive, at e-mails og domæner aldrig skal logges fra dine HubSpot-kontoindstillinger og blokere specifikke IP-adresser fra e-mailsporing i HubSpot.

Indstillinger for e-mailintegration

Administrer indstillingerne for din tilsluttede indbakke. Du kommer til din HubSpot-kontos indstillinger for e-mailintegration, hvor du kan forbinde eller afbryde forbindelsen til din indbakke og konfigurere følgende yderligere udvidelsesindstillinger:

• Synkronisering af udvidelser
• Yderligere BCC-adresse
• Blokerede IP-adresser
• Notifikationer om genbesøg af leads

HubSpot-konto

Her kan du se dine kontooplysninger. Hvis du bruger flere HubSpot-konti, kan du skifte, hvilken konto tilføjelsesprogrammet er knyttet til:

• Klik på Switch connected HubSpot account, og klik derefter på Select vedsiden af din anden HubSpot-konto .
• Klik på Continue, og klik derefter på Got it.

Du kan også loggeud af din HubSpot-konto fra add-in'et ved at klikke på Log ud af HubSpot.

Ud over at tilpasse din udvidelses indstillinger kan du få adgang til HubSpots vidensbase, tage en rundtur i tilføjelsesprogrammet og dets funktioner eller gennemgå HubSpots kundebetingelser fra tilføjelsesprogrammets indstillinger. Du kan også afinstallere HubSpot Sales Add-in eller indsende feedback om add-in'et direkte fra udvidelsens indstillinger.