Associerede optegnelser

I HubSpot er der CRM-objekter: kontakter, virksomheder, tilbud og billetter. Hvis din konto har et Enterprise-abonnement, kan du også oprette brugerdefinerede objekter. For at holde styr på relationerne inden for og mellem objekter kan du knytte deres poster sammen. Tilknytninger er altid tovejs (dvs. hvis post A er knyttet til post B, er post B også knyttet til post A) og kan ses i hver post i højre sidepanel.

Eksempler på, hvornår du vil tilknytte optegnelser, er:

• Når du foretager et salg, kommunikerer du via e-mail til tre personer i den samme virksomhed. I HubSpot knytter du aftalen til de tre kontaktpersoner og deres virksomhedsoptegnelser. Du kan også knytte kontakterne til hinanden som kolleger, eller hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du udpege en af kontakterne som de andres leder.
• Når du håndterer en kundeklage, kommunikerer du via e-mail til to personer. Disse personer er også midt i et salg med din virksomhed. I HubSpot kan du knytte billetposten til de to kontaktposter og aftaleposten.
• En kontakt er en rådgiver i en virksomhed og en medarbejder i en anden virksomhed. I HubSpot kan du knytte kontakten til begge virksomheder. Du kan angive arbejdsgiveren som deres primære virksomhed, og hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto , kan du angive dem som rådgivere for den anden virksomhed.

Du kan også knytte aktiviteterne i en posts tidslinje til at blive vist i en anden post. Hvis posterne allerede er knyttet sammen, vil nogle aktiviteter automatisk blive knyttet til de tilknyttede poster. Hvis du bruger en mobilenhed, kan du se, hvordan du administrerer tilknytninger i HubSpot-mobilappen.

Associerede optegnelser

Tilføj associationer til en post

For at tilføje associationer på en individuel post:

• Naviger til dine optegnelser:
• Kontaktpersoner: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt. Før du kan tilknytte poster med brugerdefinerede objekter, skal du definere tilknytningen.
• Klik på navnet på den post, du vil tilføje associationer til.
• I højre sidepanel skal du klikke på +Add [object] i det pågældende objekts associationskort (f.eks. kortet Contacts for at tilføje kontaktassociationer. Hvis objektets kort ikke vises, kan du tilpasse højre sidebjælke (kunProfessional og Enterprise ).

• For at oprette og tilknytte en ny post, i det højre panel:
  • Klik på fanen Opret ny.
  • Indtast værdier for egenskaber for din nye post. Hvis du vil angive en tilknytningsetiket, skal du angive etiketten, efter at posten er oprettet.
  • Klik på Opret, eller hvis du vil oprette og tilknytte en anden post, skal du klikke på Opret og tilføj en anden.

• For at tilknytte eksisterende poster, i højre panel:
  • Søg efter de poster, du vil tilknytte, og marker derefter afkrydsningsfelterne.

• • Hvis du tilknytter flere virksomheder til en post, skal du klikke på Næste, hvorefter du kan gøre et af følgende:

• • • For at indstille den primære virksomhed skal du vælge Indstil som [post]s primære virksomhed under den virksomhed, du ønsker skal være primær. Læs mere om, hvordan den primære virksomhed indstilles og bruges.
    • Hvis du vil erstatte den eksisterende primære virksomhed med en virksomhed, du tilknytter, skal du markere afkrydsningsfeltet Erstat [virksomhed] som [postens] nuværende primære. Den tidligere primære virksomhed vil stadig være tilknyttet posten, men vil ikke længere være mærket som primær.

• • Klik på Næste for at give tilknytningen en etiket (kunProfessional og Enterprise ). Klik på +Add association label for at indstille labels, der beskriver forholdet mellem posterne.
  • Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Tilknyt optegnelser i bulk

Der er flere måder at tilknytte poster på i bulk:

• Tilknytposter via en import, som inkluderer muligheden for at importere tilknytningsetiketter . Posterne i din import kan enten være nye eller eksisterende poster. Se, hvordan HubSpot identificerer og deduplikerer eksisterende poster.
• Tilknyt poster via API.
• Slå indstillingen til for automatisk at tilknytte kontakt- og virksomhedsposter baseret på virksomhedens domæne.

Se, rediger eller fjern associationer på en post

For at se, opdatere eller fjerne associationer på en post:

• Naviger til dine optegnelser:
• Kontaktpersoner: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
• Klik på navnet på den post, hvor du vil se eller redigere tilknytninger.
• Naviger til associationskortet i højre panel på posten. Der er standardassociationskort for hvert objekt, men du kan også oprette brugerdefinerede associationskort for at vise specifikke egenskaber eller indstille en brugerdefineret sorteringsrækkefølge.
• Hvis du vil redigere eller fjerne en tilknytning, skal du holde markøren over den tilknyttede post og derefter klikke på Mere:

• • Indstil som primær (kun virksomheder): For tilknyttede virksomheder skal du vælge at gøre virksomhedstilknytningen primær. Marker afkrydsningsfeltet i dialogboksen, hvis du erstatter en anden virksomhed, og klik derefter på Opdater.
  • Fjern som primær (kun virksomheder): Vælg for at fjerne virksomhedstilknytningen som primær. For at vælge en ny primær virksomhed skal du i dialogboksen klikke på rullemenuen og vælgevirksomheden og derefter klikke på Opdater. Den oprindelige primære virksomhed vil stadig være knyttet til posten, men vil ikke længere være mærket som primær.

Bemærk: For kontaktoptegnelser er en primær virksomhedstilknytning påkrævet. På kontakter med flere tilknyttede virksomheder skal du vælge en anden primær virksomhed, hvis du fjerner en virksomhed som primær. Hvis en kontakt kun har én tilknyttet virksomhed, er denne virksomhed som standard primær, og du kan ikke fjerne den primære etiket.

• • Rediger foreningsetiketter (kunProfessional og Enterprise ): Vælg for at opdatere foreningsetiketten. Klik på rullemenuen i dialogboksen, og vælg en ny etiket , eller klik på x forat fjerne en etiket. Klik på Opdater. Du kan også indstille tilknytningsetiketter i bulk via import.
  • Fjern tilknytning: Vælg for at fjerne tilknytningen. Klik på Fjern tilknytning i dialogboksen. Hvis den tilknytning, du fjerner, er en primær virksomhed, skal du bruge rullemenuen til at vælge en ny primær virksomhed.

Se postassociationer på en indeksside

Du kan se tilknyttede poster i massevis på hvert objekts indeksside i kolonnerne for tilknyttede objekter på . Du kan vise kolonner for hver tilknytningstype (f.eks. Aftale → Virksomheder) og for en posts primære virksomhed (f.eks. Kontakt → Virksomhed (primær)).

• Naviger til dine optegnelser:
• Kontaktpersoner: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.

• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
• For at vise tilknyttede poster som kolonner i tabellen:
  • Klik på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen.
  • I dialogboksen til venstre skal du markere afkrydsningsfeltet ud for [Objekt] → [Objekter ] for at få vist tilknytninger af den type. Hvis du f.eks. er på kontaktpersonernes startside, kan du vælge Kontakt → Virksomheder, Kontakt → Virksomhed (primær), Kontakt → Aftaler osv.
  • Klik på Anvend. Få mere at vide om at tilpasse tabellen.
• Klik på [x] poster i kolonnerne for at se postens associationer til den pågældende objektrelation. Klik på navnet i det tidligere spørgsmål for at se en bestemt tilknyttet post, eller klik på Vis tilknyttede [Objekter] for at åbne en visning af alle tilknyttede poster for det pågældende forhold.

Se en optegnelses foreningshistorik

Du kan se historikken for en posts tilknytninger, herunder alle tilknyttede poster og aktiviteter. Du kan også se, hvornår posterne oprindeligt blev tilknyttet, og kilden til tilknytningen.

• Naviger til dine optegnelser:
• Kontaktpersoner: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
• Klik på navnet på en post.
• Klik på Handlinger i venstre panel, og vælg derefter Vis tilknytningshistorik.

• I rullemenuen Vælg et objekt skal du vælge et objekt eller et engagement for at se, hvilke poster eller aktiviteter af den type der er tilknyttet posten.
• I tabellen kan du se navnet på hver tilknyttet post eller aktivitet, dens post-ID, hvordan den blev opdateret (enten Oprettet på eller Fjernet fra) samt dato og klokkeslæt for opdateringen. Du kan også se kilden til opdateringen, som vil være en af følgende:
  • Bruger: Tilknytningen blev opdateret manuelt af en bruger. Kilden inkluderer brugerens navn, eller hvis det er ukendt, brugerens ID.
  • Objektsletning: Tilknytningen blev opdateret, fordi posten eller aktiviteten blev slettet.
  • Objektfletning: Tilknytningen blev opdateret som følge af flettede poster.
  • Objektgendannelse: Tilknytningen blev opdateret som følge af en gendannet post.
  • Import: Tilknytningen blev opdateret via en import.
  • Automatisk tilknytning efter domæne: For kontakter og virksomheder blev tilknytningen opdateret automatisk af HubSpot baseret på virksomhedens domæne.
  • API: Tilknytningen blev opdateret via API.
  • Job: Tilknytningen blev opdateret via intern automatisering.
  • Migration: tilknytningen blev opdateret via en dataoverførsel.
  • Ukendt: Kilden til tilknytningen kunne ikke bestemmes.

• Hvis du vil kopiere et link til en post eller et engagement i tabellen, skal du holde musen over tilknytningen og derefter klikke på kopi-ikonet på duplicate.
• Hvis du vil se hele historikken for en bestemt tilknytning, skal du holde markøren over posten eller engagementet og derefter klikke på Vis historik. I højre panel kan du se detaljerne for hver opdatering af tilknytningen til din post, sorteret fra den nyeste til den ældste.

Forstå den primære virksomhedstilknytning

Der er en standard primær etiket for [Objekt] > Virksomhedsrelationer. Du kan f.eks. indstille en primær virksomhed på en kontaktpost, men du kan ikke indstille en primær kontakt på en virksomhedspost. Hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du oprette en brugerdefineret primær etiket for andre objektrelationer.

Den primære virksomhed indstilles eller bruges på følgende måder:

• Hvis du tilknytter en virksomhed, mens du opretter en ny post, er denne virksomhed som standard sat til primær.
• For kontaktoptegnelser er den første virksomhed, du knytter til en optegnelse, som standard den primære virksomhed. Hvis kontakten kun har én tilknyttet virksomhed, skal denne tilknytning være primær.
• Den primære virksomhed vises i kolonnerne [Objekt] → Virksomhed (primær) og [Objekt] → Virksomheder på andre objekthjemmesider.
• Alle aktiviteter på postens tidslinje (f.eks. loggede e-mails, opkald) vil automatisk kun blive associeret med den primære virksomhed. Du kan stadig manuelt knytte aktiviteter til de andre virksomheder.
• Hvis du har slået mulighederne for at synkronisere virksomhedens livscyklusfaser med kontakter eller dealfaser til, vil synkroniseringen kun opdatere den primære virksomheds livscyklusfase.
• Der henvises til den primære tilknytning i lister, workflows ,rapporter med flere objekter og personaliseringstoken.