Tilknyttede optegnelser

I HubSpot er der standard CRM-objekter: kontakter, virksomheder, aftaler og billetter. Hvis din konto har et Enterprise-abonnement, kan du også oprette brugerdefinerede objekter. For at holde styr på relationerne mellem disse objekter, kan du knytte deres poster sammen. Associationer er altid tovejs (dvs. hvis post A er associeret til post B, er post B også associeret til post A) og kan ses i hver post i højre sidebjælke.

Eksempler på, hvornår du forbinder optegnelser, inkluderer:

• Når du laver et salg, kommunikerer du via e-mail til tre personer i den samme virksomhed. I HubSpot knytter du aftalen til de tre kontaktpersoner og deres virksomhedsoplysninger.
• Når du håndterer en kundeklage, kommunikerer du via e-mail til to personer. Disse personer er også midt i et salg med din virksomhed. I HubSpot kan du knytte ticket-recorden til de to kontakt-records og deal-recorden.
• En kontakt er en rådgiver i én virksomhed og en medarbejder i en anden virksomhed. I HubSpot kan du knytte kontakten til begge virksomheder. Du kan angive arbejdsgiveren som deres primære virksomhed, og hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du markere dem som rådgiver e for den anden virksomhed.

Du kan også tilknytte aktiviteterne i en posts tidslinje, så de vises i en anden post. Hvis posterne allerede er associeret sammen, vil nogle aktiviteter automatisk blive associeret til de associerede poster. Hvis du bruger en mobil enhed, kan du lære, hvordan du administrerer tilknytninger i HubSpots mobilapp.

Bemærk: Hvis din konto har adgang til beta-indstillingen Associate Records of the Same Object Type, kan dulæse denne artikel for at lære, hvordan du tilknytter poster inden for samme objekt.

Tilføj associationer på en individuel post

Sådan tilføjer du associationer til en post:

• Naviger til dine optegnelser:
• Kontakter: Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Kontakter.
• Virksomheder: Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Virksomheder.
• Tilbud: Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Deals.
• Billetter: Naviger i din HubSpot-konto til Service > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.

• Klik på navnet på den post, du vil tilføje tilknytninger til.
• Find den relevante objektsektion i højre panel, og klik på Tilføj. Hvis du f.eks. vil knytte en aftale til den post, du er i, skal du lede efter afsnittet Aftaler og klikke på Tilføj. Du kan enten oprette en ny post, der skal knyttes til posten, eller knytte en eksisterende post til posten.

• For at oprette en ny post, der skal tilknyttes, skal du på fanen Opret ny indtaste oplysninger i felterne og derefter klikke på Opret. Du kan klikke på Opret og tilføj en anden for at oprette og tilknytte denne post og begynde at oprette og tilknytte en anden.
• Hvis du vil tilknytte en eksisterende post, skal du på fanen Tilføj eksisterende søge efter den post, du vil tilknytte, og markere afkrydsningsfelterne ud for posterne i søgeresultaterne. Klik på Sortér efter for at sortere posterne alfabetisk eller efter, hvor nyligt de blev oprettet eller redigeret. Du får også anbefalinger baseret på almindelige tilknytninger og egenskaber som navn, e-mailadresse og virksomhedsdomæne.

• • Hvis du tilknytter flere eller flere eksisterende virksomheder til en post, kan du gøre et af følgende:

• • • For at indstille den primære virksomhed skal du vælge Indstil som [post]s primære virksomhed under den virksomhed, du ønsker skal være primær. Læs mere om, hvordan det primære firma indstilles og bruges.
    • Hvis du vil erstatte den eksisterende primære virksomhed med en virksomhed, du tilknytter, skal du markere afkrydsningsfeltet Erstat [virksomhed] som [post]'s nuværende primære. Den tidligere primære virksomhed vil stadig være tilknyttet posten, men vil ikke længere være markeret som primær.

• • Hvis du vil give denne association en label (kunProfessional og Enterprise ), skal du klikke på +Addassociation label. Vælg en passende etiket i dropdown-menuen. Hvis ingen eksisterende etiketter beskriver forholdet mellem posten og virksomheden præcist, skal du klikke på Administrer tilknytningsetiketter for at oprette en ny etiket.
  • Klik på Gem.

Rediger eller fjern associationer på en post

For at opdatere eller fjerne en association:

• Naviger til dine optegnelser:
• Kontakter: Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Kontakter.
• Virksomheder: Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Virksomheder.
• Tilbud: Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Deals.
• Billetter: Naviger i din HubSpot-konto til Service > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.
• Klik på navnet på den post, du vil redigere tilknytninger for.
• Hold musen over foreningskortet i højre panel af posten, og klik derefter på Mere:

• • Indstil som primær (kun virksomheder): For tilknyttede virksomheder skal du vælge at gøre virksomhedstilknytningen primær. Marker afkrydsningsfeltet i dialogboksen, hvis du erstatter en anden virksomhed, og klik derefter på Opdater.
  • Fjern som primær (kun virksomheder): Vælg for at fjerne virksomhedstilknytningen som primær. For at vælge en ny primær virksomhed skal du i dialogboksen klikke på rullemenuen og vælgevirksomheden og derefter klikke på Opdater. Den oprindelige primære virksomhed vil stadig være tilknyttet posten, men vil ikke længere være markeret som primær.

Bemærk: For kontaktoptegnelser er en primær virksomhedstilknytning påkrævet. Hvis en kontakt har flere tilknyttede virksomheder, og du fjerner en virksomhed som primær, skal du vælge en anden primær virksomhed. Hvis en kontakt kun har én tilknyttet virksomhed, er den virksomhed primær som standard, og du kan ikke fjerne den primære etiket.

• • Rediger tilkn ytningsetiketter( kunProfessional og Enterprise ): Vælg for at opdatere tilknytningsetiketten. Klik på dropdown-menuen i dialogboksen, og vælg en ny label ,eller klik på x for at fjerne en label. Klik på Opdater. Du kan også indstille tilknytningsetiketter i bulk via import.
  • Fjern tilknytning: Vælg for at fjerne tilknytningen. Klik på Fjern tilknytning i dialogboksen. Hvis den forening, du fjerner, er en primær virksomhed, skal du bruge dropdown-menuen til at vælge en ny primær virksomhed.

Tilknyt optegnelser i bulk

Der er flere måder at tilknytte poster i bulk på:

• Tilknyt poster via en import, som inkluderer muligheden for at importere tilknytningsetiketter . Posterne i din import kan enten være nye eller eksisterende poster. Lær, hvordan HubSpot identificerer og deduplikerer eksisterende poster.
• Tilknyt poster via API.
• Slå indstillingen til for automatisk at forbinde kontakt- og virksomhedsoptegnelser baseret på virksomhedsdomænet.

Se posttilknytninger på en indeksside

Du kan se tilknyttede poster i bulk på hvert objekts indeksside i associated object columns. Du kan vise kolonner for hver tilknytningstype (f.eks. Aftale → Virksomheder) og for en posts primære virksomhed (f.eks. Kontakt → Virksomhed (primær)).

• Naviger til dine optegnelser:
• Kontakter: Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Kontakter.
• Virksomheder: Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Virksomheder.

• Tilbud: Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Deals.
• Billetter: Naviger i din HubSpot-konto til Service > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.

• For at vise tilknyttede poster som kolonner i tabellen:
  • Klik på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen.
  • I dialogboksen til venstre markerer du afkrydsningsfeltet ud for [Objekt] → [Objekter ] for at vise tilknytninger af den type. Hvis du f.eks. er på siden med kontaktindekset, kan du vælge Kontakt → Virksomheder, Kontakt → Virksomhed (primær), Kontakt → Aftaler osv.
  • Klik på Anvend. Læs mere om, hvordan du tilpasser tabellen.
• I spalterne:
  
  • [Objekt] → [Objekter]: Klik på linket [x] poster for at se alle postens tilknytninger til det pågældende objekt. Klik på navnet i pop op-boksen for at se posten.
  • [Objekt] → Virksomhed (primær): Klik på navnet på den primære virksomhed på siden med kontaktindekset for at se virksomhedsposten.

Se en posts associeringshistorik

Du kan se historikken for en kontakt-, firma-, billet- og aftaleposts tilknytninger, herunder alle tilknyttede poster og aftaler. Du kan også se, hvornår posterne oprindeligt blev tilknyttet, og kilden til tilknytningen.

• Naviger til dine optegnelser:
• Kontakter: Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Kontakter.
• Virksomheder: Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Virksomheder.
• Tilbud: Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Deals.
• Billetter: Naviger i din HubSpot-konto til Service > Tickets.
• Klik på navnet på en post.
• Klik på Handlinger i venstre panel, og vælg derefter Vis tilknytningshistorik.

• I rullemenuen Vælg et objekt skal du vælge et objekt eller et engagement for at se, hvilke optegnelser eller aktiviteter af den type, der er knyttet til optegnelsen.
• I tabellen kan du se navnet på hver tilknyttet post eller aktivitet, dens objekt-ID, hvordan den blev opdateret (enten oprettet eller fjernet) samt dato og klokkeslæt for opdateringen. Du kan også se kilden til opdateringen, som vil være en af følgende:
  • Bruger: tilknytningen blev manuelt opdateret af en bruger. Kilden vil inkludere brugerens navn, eller hvis det er ukendt, bruger-ID'et.
  • Objektsletning: tilknytningen blev opdateret, fordi posten eller aktiviteten blev slettet.
  • Objektfletning: tilknytningen blev opdateret som et resultat af flettede poster.
  • Objektgendannelse: tilknytningen blev opdateret som følge af en gendannet post.
  • Import: tilknytningen blev opdateret via en import.
  • Auto association by domain: for kontakter og virksomheder blev tilknytningen automatisk opdateret af HubSpot baseret på virksomhedens domæne.
  • API: tilknytningen blev opdateret via API.
  • Job: tilknytningen blev opdateret via intern automatisering.
  • Migration: tilknytningen blev opdateret via en datamigrering.
  • Ukendt: kilden til tilknytningen kunne ikke bestemmes.

• For at kopiere et link til en post eller et engagement i tabellen skal du holde musen over tilknytningen og derefter klikke på duplicate kopi-ikonet.
• Hvis du vil se hele historikken for en bestemt association, skal du holde musen over posten eller engagementet og derefter klikke på Vis historik. I panelet til højre kan du se detaljerne for hver opdatering af tilknytningen til din post, sorteret fra den seneste til den ældste.