Opret og administrer ordrer

Ordreobjektet gemmer oplysninger om e-handelskøb i HubSpot. Når en køber f.eks. lægger et sæt produkter i sin indkøbskurv og foretager et køb, gemmes dette køb i HubSpot som en ordre.

Opret en ordrepost

Sådan opretter du en ny ordrepost:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til CRM > Ordrer.
2. Klik på Opret ordre øverst til højre.
3. Indtast detaljerne for ordren i det højre panel.

4. I afsnittet Tilknyt ordre til skal du søge efter og vælge poster, som ordren er relateret til.
5. Klik på Opret ordre. Hvis du vil oprette en anden ordre, skal du klikke på Opret og tilføje en anden.

Bemærk: Det er ikke muligt at tilføje varelinjer, når man opretter ordrer manuelt.

Se og rediger ordreposten

Sådan ser du dine ordreoptegnelser:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til CRM > Ordrer.
2. Find den post, du vil arbejde med, på siden med postindekset, og klik på navnet.

• Tilpasse postens layout.
• Redigere eller oprette nye egenskaber for vognen.
• Oprette postvisninger.
• Opret tilpassede ordrebaserede rapporter.

Opret et segment af ordreposter

Du kan også oprette et segment af ordreposter. Sådan gør du:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Klik på Opret segment øverst til højre.
3. Vælg Ordrer. Klik derefter på Næste øverst til højre.
4. Indtast et navn til segmentet øverst til venstre.
5. Klik på Tilføj filter, og vælg eventuelle ordreegenskaber. Du kan også filtrere på eventuelle tilknyttede objekter.
6. Klik på Gennemse og Gem øverst til højre for at gennemgå dit segment.
7. Klik på Save and process segment for at gemme segmentet.

Ved hjælp af en blanding af filtre kan du også oprette et segment af kontakter, der har købt et bestemt produkt fra en ordre:

1. Opret et ordrebaseret segment for at finde alle ordrer med en bestemt varelinje.
2. Opret et kontaktbaseret segment for at filtrere efter alle kontakter, der har tilknyttet ordrer i ovenstående segment.

Administrer ordre-pipeline

Du kan oprette og tilpasse ordrepipelines for at administrere og spore dine ordrer over tid.

Sådan opretter du en ny ordrepipeline:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Orders i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Pipelines.
4. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter Opret pipeline.
5. Indtast et navn til pipelinen.
6. Klik på Opret pipeline.

Der er tre kolonner i pipelinen: stadienavn, status og ordretotal.

Ordretotalerne beregnes ved hjælp af følgende logik:

• Totalen er baseret på beløbet i virksomhedens valuta. Dette beregnes ved hjælp af valutakursen for virksomhedens valuta på prisen i den oprindelige valuta.
• Hvis valutakursen på ordrens oprettelsesdato ikke er tilgængelig, anvendes som standard valutakursen på objektets oprettelsesdato/-tid.
• Hvis den ikke er tilgængelig, bruges den aktuelle valutakurs som standard.
• Hvis den valuta, der bruges på ordren, ikke er konfigureret på din HubSpot-konto, er vekselkursen som standard én.

Rediger eller slet ordrepipelines

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Orders i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Pipelines.
4. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg en pipeline.
5. Klik på rullemenuen Handlinger til højre, og vælg et af følgende:

• • Omdøb denne pipeline: Skift pipelinens navn. Indtast det nye navn i dialogboksen, og klik derefter på Omdøb.
  • Omplacerpipelines: Ændr rækkefølgen af dine pipelines. Træk rørledningerne i pop op-boksen for at flytte dem til en ny position, og klik derefter på Gem.

• • Administrer adgang: Administrer, hvilke brugere der kan se og redigere pipelinen.
  • Slet denne pipeline: Slet pipelinen. Klik på Slet pipeline i dialogboksen for at bekræfte. Du kan ikke slette en pipeline, hvis den indeholder ordrer. Du skal slette eller flytte ordrer til en anden pipeline, før du sletter pipelinen.

6. Klik på Tilpas tavle- og kortvisning for at vælge de egenskaber, der skal vises på tavlen og tavlekortene for pipelinen.

Tilføj, rediger eller slet ordretrin i en pipeline

Du kan bruge ordrestadier til at kategorisere og spore forløbet af dine igangværende ordrer i HubSpot. Du kan også tilføje faser eller redigere og slette eksisterende faser. Sådan tilpasser du stadierne i en pipeline:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Orders i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Pipelines.
4. Klik på rullemenuen Vælg en pip eline, og vælg derefter den pipeline, du vil redigere.
5. Sådan tilføjer du et nyt ordretrin:

• • Klik på + Tilføj etape under de eksisterende ordretrin.
  • Indtast et navn på ordrestadiet, klik derefter pårullemenuen i kolonnen Status, og vælg en status.

6. Hvis du vil ændre navnet på et eksisterende forhandlingsstadie, skal du klikke på stadiets navn og derefter indtaste et nyt navn i tekstfeltet.
7. Hvis du vil ændre rækkefølgen på stadierne, skal du klikke på stadiet og trække det til en ny position.
8. Hvis du vil se det interne navn for et forhandlingsstadie, skal du holde musen over stadiet og klikke på kodeikonet code. Det interne navn bruges af integrationer og API'en.
9. Hvis du vil slette en fase, skal du holde musen over den og klikke på Slet. Hvis der er ordrer i det stadie, du sletter, skal du flytte disse eksisterende ordrer til et andet stadie.
10. Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Gem.