Se ordreobjektet

Ordreobjektet gemmer oplysninger om e-handelskøb i HubSpot. Når en køber f.eks. lægger et sæt produkter i sin indkøbskurv og foretager et køb, gemmes dette køb i HubSpot som en ordre.

Se og rediger ordreoptegnelsen

Sådan ser du dine ordreoptegnelser:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Klik på Kontakter > Ordrer øverst til venstre.
• Find den post, du vil arbejde med, på siden med postindekset, og klik på navnet.

Ordreposten er som andre objektposter i HubSpot. Du kan interagere med posten, se aktiviteter på postens tidslinje og knytte andre objekter som kontakter, virksomheder og ordrer til den. Det kan du også:

• Tilpasse postens layout.
• Redigere eller oprette nye egenskaber for vognen.
• Oprette postvisninger.
• Oprette tilpassede ordrebaserede rapporter.

Oprette en liste over ordreposter

Du kan også oprette en liste over ordreposter. Sådan gør du:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Klik på Opret liste.
• Vælg Ordrebaseret.
• Indtast et navn til listen, og klik på Opret.
• Klik på Tilføj filter, og vælg eventuelle ordreegenskaber. Du kan også filtrere på eventuelle tilknyttede objekter.
• Klik på Gem liste.

Ved hjælp af en blanding af filtre kan du oprette en liste over kontakter, der har købt et bestemt produkt fra en ordre:

• Opret en ordrebaseret liste for at finde alle ordrer med en bestemt varelinje.
• Opret en kontaktbaseret liste for at filtrere efter alle kontakter, der har tilknyttet ordrer på ovenstående liste.

Administrer ordre-pipeline

Du kan oprette og tilpasse ordrepipelines for at administrere og spore dine ordrer over tid.

Sådan opretter du en ny ordrepipeline:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Orders i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter Opret pipeline.

Der er tre kolonner i pipelinen: etappenavn, status og ordretotal.

Ordretotalen beregnes ved hjælp af følgende logik:

• Totalen er baseret på beløbet i virksomhedens valuta. Dette beregnes ved hjælp af valutakursen for virksomhedens valuta på prisen i den oprindelige valuta.
• Hvis valutakursen på ordrens oprettelsesdato ikke er tilgængelig, anvendes som standard valutakursen på objektets oprettelsesdato/-tid.
• Hvis den ikke er tilgængelig, bruges den aktuelle valutakurs som standard.
• Hvis den valuta, der bruges på ordren, ikke er konfigureret på din HubSpot-konto, er valutakursen som standard én.

Rediger eller slet ordre-pipelines

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Orders i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg en pipeline.

• Klik på rullemenuen Handlinger til højre, og vælg et af følgende:

• • Omdøb denne pipeline: Skift pipelinens navn. Indtast det nye navn i dialogboksen, og klik derefter på Omdøb.
  • Omplacer pipelines: Ændr rækkefølgen af dine pipelines. Træk rørledningerne i pop op-boksen for at flytte dem til en ny position, og klik derefter på Gem.
  • Administrer adgang: Administrer, hvilke brugere der kan se og redigere pipelinen.
  • Slet denne pipeline: Slet pipelinen. Klik på Slet pipeline i dialogboksen for at bekræfte. Du kan ikke slette en pipeline, hvis den indeholder ordrer. Du skal slette eller flytte ordrer til en anden pipeline, før du sletter pipelinen.
• Klik på Tilpas visning af tavle og kort for at vælge de egenskaber, der skal vises på tavlen og tavlekortene for pipelinen.

Tilføj, rediger eller slet ordretrin i en pipeline

Du kan bruge ordrestadier til at kategorisere og spore forløbet af dine igangværende ordrer i HubSpot. Du kan også tilføje faser eller redigere og slette eksisterende faser. Sådan tilpasser du stadierne i en pipeline:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Deals i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter den pipeline, du vil redigere.

• Sådan tilføjer du et nyt ordrestadie:

  • Klik på + Tilføj etape under de eksisterende ordretrin.

  • Indtast et navn på ordrestadiet, klik derefter på rullemenuen i kolonnen Status, og vælg en status.

• Hvis du vil ændre navnet på et eksisterende forhandlingsstadie, skal du klikke på stadiets navn og derefter indtaste et nyt navn i tekstfeltet.

• Hvis du vil ændre rækkefølgen på stadierne , skal du klikke på stadiet og trække det til en ny position.

• Hvis du vil se det interne navn for et forhandlingsstadie, skal du holde musen over stadiet og klikke på kodeikonet code. Det interne navn bruges af integrationer og API'en.

• Hvis du vil slette en fase, skal du holde musen over den og klikke på Slet. Hvis der er ordrer i det stadie, du sletter, skal du flytte disse eksisterende ordrer til et andet stadie.

• Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Gem.